북미 무방향성 전기강판 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

무방향성 전기강판 시장 규모

• 북미 비방향성 전기강판 시장 규모는 2024년에 43억 3천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 5.30%의 CAGR 로 2032년까지 65억 5천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 시장 성장은 전기화 및 에너지 최적화의 글로벌 추세에 따라 자동차, 산업 및 전력 부문 전반에 걸쳐 고효율 전기 모터, 변압기 및 발전기에 대한 수요 증가에 의해 크게 촉진되었습니다.
• 더욱이 재생에너지 인프라, 전기차 생산, 그리고 전력망 현대화에 대한 투자 증가로 인해 회전 기계에 사용되는 우수한 자기적 특성으로 인해 무방향성 전기강판에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 요인들이 결합되면서 무방향성 전기강판(NOES)의 도입이 크게 가속화되어 시장 확대가 촉진되고 있습니다.

무방향성 전기강판 시장 분석

• 무방향성 전기강판은 모든 방향에서 균일한 자기적 특성을 특징으로 하는 규소강의 일종으로, 전기 모터, 발전기, 교류 발전기에 사용하기에 이상적입니다. 동적 전기 응용 분야에서 에너지 효율을 높이고 철손을 줄이는 데 중요한 역할을 합니다.
• 전기 자동차, 스마트 그리드, 산업 자동화 시스템의 확산으로 제조업체들이 높은 투자율, 낮은 히스테리시스 손실, 소형 고속 모터 설계와의 호환성을 제공하는 소재를 찾고 있기 때문에 NOES에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 미국은 강력한 산업 기반, 광범위한 전기 모터 제조, 전력 및 자동차 부문 전반에 걸친 에너지 효율 기술의 빠른 도입으로 2024년 비곡물 방향성 전기강판 시장에서 75.5%의 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다.
• 캐나다는 에너지 효율성, 청정 기술 도입 및 전기 이동성에 대한 국가적 약속으로 인해 예측 기간 동안 비방향성 전기강판 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 완전 가공 부문은 2024년 59.1%의 시장 점유율로 시장을 장악했습니다. 이는 우수한 자기 특성과 회전 기계에서의 일관된 성능 덕분입니다. 이 유형은 모터 및 발전기와 같이 정밀한 자속 제어가 필요한 응용 분야, 특히 에너지 및 자동차 분야에서 널리 사용됩니다. 이러한 높은 수요는 산업 및 상업 인프라 전반에 걸쳐 전기화 및 에너지 효율 표준에 대한 요구가 증가함에 따라 더욱 가속화되고 있습니다.

보고서 범위 및 비방향성 전기강판 시장 세분화

무방향성 전기강판 시장 동향

“에너지 효율적인 전기 장비에 대한 수요 증가”

• 전력, 자동차, 가전제품 등 다양한 산업 분야에서 에너지 효율이 높은 전기 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 북미 비방향성 전기강판 시장이 급속히 확대되고 있습니다.
  • 예를 들어, United States Steel Corporation과 같은 회사와 선도적인 공급업체는 현대화된 그리드 및 소비자 애플리케이션을 위한 고효율 모터, 발전기 및 변압기의 급증을 지원하면서 새로운 등급의 반가공 및 완전 가공 전기강을 출시하고 있습니다.
• 재생 에너지 생산(특히 풍력 및 태양광)으로의 전환에는 고성능 변압기 및 전기 장비가 필요하며, 이러한 장비는 낮은 코어 손실과 높은 자기 투자율의 이점을 제공하므로 비방향성 강철 사용이 증가합니다.
• 북미 전역의 그리드 현대화 이니셔티브와 인프라 업그레이드는 새로운 전기 장비에 대한 강력한 수요를 창출하고 있으며, 이로 인해 고급 전기 강철 솔루션 도입이 더욱 촉진되고 있습니다.
• 전기 자동차(EV)의 확산으로 효율적이고 가벼운 모터 코어 및 배터리 구성 요소 생산을 위한 비방향성 전기강에 대한 수요가 급증하고 있습니다.
• 국내 철강업체와 기술 기업 간의 파트너십은 지속적인 혁신, 향상된 소재 품질, 차세대 전기강판 제품의 출시 시간 단축으로 이어지고 있습니다.

무방향성 전기강판 시장 동향

운전사

“에너지 효율적인 전력 전송에 대한 수요 증가”

• 송전 및 배전망에서 에너지 손실을 최소화하려는 노력은 비곡물 방향성 전기강에 대한 수요를 높이는 주요 요인입니다. 비곡물 방향성 전기강은 효율적인 변압기 및 모터 시스템을 제작하는 데 중요한 특성을 가지고 있기 때문입니다.
  • 예를 들어, 북미의 노후화된 전력망 현대화와 엄격한 정부 규제 및 에너지 효율성에 대한 인센티브로 인해 유틸리티 및 장비 제조업체는 새로운 설비 및 전력망 업그레이드에서 비방향성 전기강을 우선시하게 되었습니다.
• 교통 부문의 전기화 확대, EV 판매 증가, 재생 에너지 생산 확대로 인해 견고한 전기 모터 및 변압기 기술이 필요하며, 이로 인해 고품질 전기강판 소비가 촉진됩니다.
• 대륙 전체의 에너지 비용 상승으로 인해 산업 및 유틸리티 운영자에게 더 나은 자기 재료를 통한 성능 개선이 재정적으로 매력적으로 다가왔습니다.
• 제조업체는 코어 손실을 더욱 줄이고 전력 밀도를 향상시키며 진화하는 환경 표준을 준수하는 강철 등급을 개발하기 위해 R&D에 투자하고 있습니다.

제지/도전

“원자재 비용 및 가용성”

• 실리콘, 석탄, 철광석, 철강 스크랩 등 주요 원자재의 가격 및 공급 변동성은 전기강 생산에 심각한 문제를 야기하여 제조 경제성과 가격 안정성에 직접적인 영향을 미칩니다.
  • 예를 들어 북미 생산자들은 수입 특수 소재에 대한 의존도와 글로벌 공급망 중단 및 페로실리콘 가격 급등으로 인해 시장에서 지속적인 비용 압박과 단기적 부족이 발생했다고 보고했습니다.
• 원자재 가격 변동은 종종 글로벌 무역 변화, 환경 규제 및 물류 지연으로 인해 발생하며, 이로 인해 생산 계획이 중단되고 최종 사용자의 비용이 증가할 수 있습니다.
• 경기 침체나 정책 주도적 침체를 포함한 경제적 불확실성과 예측할 수 없는 수요는 전력망 업그레이드나 새로운 전력 인프라 투자를 지연시켜 시장 성장을 제한할 수 있습니다.
• 특정 특수 합금에 대한 국내 원자재 공급원의 부족으로 인해 국제 시장 혼란에 대한 취약성이 증가하고 지역 공급망 회복력에 대한 필요성이 더욱 커집니다.

무방향성 전기강판 시장 범위

시장은 유형, 두께, 유통 채널, 응용 분야 및 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다.

• 유형별

북미 무방향성 전기강판 시장은 유형별로 완전 가공 및 반가공으로 구분됩니다. 완전 가공 부문은 2024년 시장 매출 점유율 59.1%로 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 우수한 자기적 특성과 회전 기계에서의 일관된 성능 덕분입니다. 이 유형은 모터 및 발전기와 같이 정밀한 자속 제어가 필요한 응용 분야, 특히 에너지 및 자동차 분야에서 널리 사용됩니다. 이러한 높은 수요는 산업 및 상업 인프라 전반에 걸쳐 전기화 및 에너지 효율 기준 강화 추세에 따른 것입니다.

반가공 부문은 비용 효율성과 후가공 맞춤 제작의 유연성 덕분에 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 제조업체는 최종 사용 요건이 다양한 용도에 반가공 강철을 선호하며, 이를 통해 더 낮은 자재 비용으로 맞춤형 자기 성능을 구현할 수 있습니다. 이러한 적응성 덕분에 다양한 최종 사용자 용도에 걸쳐 확장 가능한 솔루션을 찾는 지역 제조업체에게 반가공 강철은 선호되는 선택입니다.

• 두께로

두께 기준으로 시장은 0.23mm, 0.27mm, 0.30mm, 0.35mm, 0.5mm, 0.65mm 등으로 구분됩니다. 0.27mm는 균형 잡힌 자기 성능과 에너지 효율 덕분에 2024년 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 모터 적층 및 변압기에 널리 채택되어 철손과 기계적 강도 간의 최적의 균형을 제공합니다. 자동차 및 산업용 분야에서 전기 모터 사용이 증가함에 따라 이 표준 두께에 대한 수요가 더욱 증가했습니다.

한편, 0.23mm 두께의 강판 시장은 에너지 손실 감소 및 시스템 효율 향상에 대한 관심이 증가함에 따라 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 초박형 강판은 낮은 철손이 필수적인 차세대 전기 모터 및 발전기에서 그 입지를 넓히고 있습니다. 정밀 압연 및 재료 과학 분야의 기술 발전은 고성능 전기 장비 전반에 걸쳐 이 강판의 도입을 더욱 가속화하고 있습니다.

• 유통 채널별

유통 채널을 기준으로 시장은 오프라인과 온라인으로 구분됩니다. 오프라인 부문은 강력한 공급업체-유통업체 네트워크와 특정 용도에 맞는 강종 선택 및 맞춤 제작에 수반되는 기술적 복잡성으로 인해 2024년 시장을 장악했습니다. 컨설팅 및 물류 지원이 필수적인 대량 산업 주문의 경우, 공인 딜러 및 제조업체를 통한 직접 구매가 여전히 선호됩니다.

온라인 부문은 산업 조달 프로세스 전반의 디지털 혁신에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 투명성 향상, 제품 사양 접근성 향상, 그리고 B2B 거래를 위한 전자상거래 플랫폼의 부상은 지역 제조업체의 구매 행태를 변화시키고 있습니다. 특히 편의성과 경쟁력 있는 가격을 추구하는 중소기업을 중심으로 온라인 유통이 활성화되고 있습니다.

• 응용 프로그램별

시장은 응용 분야별로 변압기, 인덕터, 배터리, 필터, 모터, 전기 안정기, 발전기, 자기 베어링 등으로 세분화됩니다. 모터 부문은 산업 자동화, HVAC 시스템, 그리고 전기 자동차로의 전환 증가로 인한 수요 증가에 힘입어 2024년 시장 점유율이 가장 높았습니다. 무방향성 강은 등방성 자기 특성을 지녀 회전 부품에 적합하며, 다양한 자기 방향에서 일관된 성능을 제공합니다.

배터리 부문은 에너지 저장 시스템 및 전기 모빌리티 솔루션의 급증에 힘입어 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 무방향성 강은 배터리 냉각 및 전자파 차폐를 지원하는 부품에 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 청정 운송 및 재생에너지 통합을 향한 지역적 노력은 배터리 팩 및 주변 장치 분야의 적용을 더욱 촉진하고 있습니다.

• 최종 사용자별

최종 사용자 기준으로 시장은 에너지 및 전력, 자동차, 가전제품, 건축 및 건설, 항공 등으로 세분화됩니다. 에너지 및 전력 부문은 변압기, 발전기, 계통 연계형 시스템에 무방향성 강판이 널리 사용됨에 따라 2024년 시장 매출 점유율이 가장 높았습니다. 이 소재는 교류 전류에서 높은 투자율과 높은 효율을 자랑하며 전력 배전 및 발전 인프라에 필수적인 소재입니다.

자동차 부문은 전기차 생산의 지역적 가속화와 지원 정책 체계에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 무방향성 전기강판은 전기 구동 모터와 보조 부품의 성능을 향상시켜 전기차 시장에서 중요한 역할을 합니다. 북미 OEM들은 증가하는 수요를 충족하기 위해 현지 조달 전략에 대한 투자를 확대하고 있으며, 이는 자동차 부문의 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

무방향성 전기강판 시장 지역 분석

• 미국은 2024년 75.5%의 가장 큰 매출 점유율로 비방향성 전기강판 시장을 장악했으며, 이는 강력한 산업 기반, 광범위한 전기 모터 제조, 전력 및 자동차 부문 전반에 걸친 에너지 효율 기술의 빠른 도입에 힘입은 것입니다.
• 미국은 모터, 발전기 및 기타 회전 기계에 사용되는 고품질 무방향성 전기강판을 요구하는 수많은 OEM 및 변압기 제조업체를 보유하고 있습니다. 미국은 또한 자성 재료 연구 개발의 중심지로서, 철손 감소 및 모터 성능 향상을 목표로 하는 박형 전기강판의 지속적인 개발이 이루어지고 있습니다.
• 전기차 생산 증가, 전력망 현대화 프로젝트, 그리고 국내 제조를 장려하는 연방 정부의 정책은 수요를 더욱 강화하고 있습니다. 스마트 그리드 시스템과 재생 에너지원의 도입 증가는 첨단 변압기 및 배터리 시스템에서 무방향성 강판의 새로운 적용 분야를 촉진하고 있습니다.

캐나다 무방향성 전기강판 시장 분석

캐나다는 에너지 효율, 청정 기술 도입, 그리고 전기 자동차에 대한 국가적 노력에 힘입어 2025년부터 2032년까지 북미 비방향성 전기강판 시장에서 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 전기 모터, 전기차 부품, 그리고 재생에너지 시스템의 국내 생산 확대를 목표로 하는 온타리오주와 퀘벡주의 지방 정부 프로그램에 의해 강력하게 뒷받침됩니다. 이러한 노력은 높은 투자율과 열 안정성을 제공하는 전기강판에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 캐나다는 전력망 신뢰성, 수력 발전 현대화, 그리고 청정 운송을 위한 지역화된 가치 사슬에 적극적으로 투자하고 있으며, 이러한 투자는 시장 전망을 더욱 밝게 하고 있습니다.

멕시코 무곡물 방향성 전기강판 시장 분석

멕시코는 2025년부터 2032년까지 무방향성 전기강판 시장에서 꾸준한 성장을 경험할 것으로 예상되며, 이는 가전제품, 산업용 모터, 자동차 부품 제조 허브로서의 역할 확대에 힘입은 것입니다. 미국과의 전략적 근접성과 USMCA(미국-멕시코-캐나다 협정)에 따른 유리한 무역 환경은 전기 모터 생산, 와이어 하네스 시스템, 변압기 제조 분야에 상당한 투자를 유치했습니다. 누에보레온과 코아우일라와 같은 북부 산업 지역에서는 무방향성 전기강판 통합 시설 구축이 증가하고 있습니다. 멕시코가 전기 부품 제조 분야에서 국내 역량을 강화함에 따라, 대량 생산 및 수출에 적합한 고성능 강재에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것입니다.

무방향성 전기강판 시장 점유율

비방향성 전기강판 산업은 주로 다음을 포함한 기존 기업들이 주도하고 있습니다.

• 포스코(한국)
• 티센크루프 AG(독일)
• 타타 스틸 리미티드(인도)
• 아르셀로미탈 SA(룩셈부르크)
• 일본제철(일본)
• Voestalpine AG(오스트리아)
• JFE 쇼지 파워 캐나다 주식회사(캐나다)
• 클리블랜드-클리프스 주식회사(미국)
• Aperam SA(룩셈부르크)
• Mapes & Sprowl Steel(미국)
• Arnold Magnetic Technologies(미국)

북미 무방향성 전기강판 시장의 최신 동향

• 2025년 2월, 아르셀로미탈은 앨라배마에 최첨단 무방향성 전기강판(NOES) 생산 시설 건설을 추진한다고 발표했습니다. 이 전략적 투자는 미국 국내 생산 능력을 크게 확대하여 전기 모터, 발전기, 에너지 인프라에 사용되는 NOES 수요 증가에 대응할 것으로 예상됩니다. 이 시설은 전기차, 재생에너지 발전, 스마트 그리드 구축 등 성장하는 산업을 지원하는 것을 목표로 합니다. 아르셀로미탈은 생산 현지화를 통해 수입 의존도를 줄이고, 공급망을 단축하며, 첨단 전기강판 제조 분야에서 미국의 경쟁력을 강화할 것입니다.
• 2024년 7월, Fastmarkets는 중국 국내 및 인도 수입 비방향성 전기강판 가격 지수를 출시하여 NOES가 세계 에너지 전환에 있어 점점 더 중요한 소재임을 인지했습니다. 전기차, 재생에너지 시스템, 그리고 전력망 현대화 프로젝트에서 고효율 전기 부품에 대한 수요가 급증함에 따라, 투명하고 표준화된 가격 메커니즘은 무역, 투자 및 공급망 계획을 지원하는 데 필수적입니다. 이러한 움직임은 NOES가 전략적 금속으로서 국제적으로 인정받고 있음을 시사하며, 시장 참여자들이 변화하는 지정학적 및 에너지 역학 속에서 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
• 2024년 6월, JFE Steel Corporation은 자사의 저탄소 JGreeX™ 방향성 전기강판이 미국 데이터센터 변압기 제조업체의 선택을 받았다고 발표했습니다. 이는 미국 내 첫 도입 사례입니다. 방향성 전기강판에 초점을 맞추고 있지만, 이번 개발은 지속 가능한 철강 솔루션을 지향하는 업계 전반의 추세를 반영하여 GOES 및 NOES 부문 모두의 조달 선택에 영향을 미칩니다. 데이터센터와 같은 에너지 집약 산업이 환경 발자국을 줄이기 위해 노력함에 따라, 이번 도입은 미션 크리티컬 인프라에서 친환경 전기강판에 대한 수요 증가를 보여줍니다.
• 2023년 3월, US Steel Corporation은 무방향성 전기강판 생산 라인의 성공적인 시운전을 거쳐 Big River Steel 공장에서 새로운 전기강판 제품인 InduX의 생산을 시작했습니다. 이는 미국 내 무방향성 전기강판 공급의 중추적인 확대를 의미하며, 전기차 파워트레인, 산업 자동화, 그리고 효율적인 송전 장비에 대한 급증하는 수요에 대응할 수 있습니다. US Steel은 InduX를 통해 전기화 및 에너지 회복력 강화를 위한 국가적 노력을 지원하는 동시에 리드타임 단축, 자재 가용성 향상, 그리고 무방향성 전기강판 부문의 기술 혁신을 촉진할 수 있는 입지를 굳건히 다지고 있습니다.
• 2022년 5월, 에디슨 전기협회(EEI), 미국공공전력협회(APPA), 전국농촌전기협동조합협회(NRECA), 그리드와이즈 얼라이언스(GridWise Alliance)를 포함한 9개 주요 산업 단체 연합은 바이든 행정부에 국내 전기강판 생산 지원을 우선시할 것을 공식 촉구했습니다. 이들은 공공 서비스, 국방, 운송 등 주요 부문에 영향을 미치는 "중대하고 지속적인" 공급망 차질에 대해 경고했습니다. 이 호소는 NOES의 전략적 중요성이 커지고 있으며, 국가 전력화 및 인프라 목표 달성을 위한 안정적인 국내 공급 기반 확보를 위한 정책 조치와 투자의 시급한 필요성을 강조했습니다.

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