북미 파이프 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

파이프 시장 규모

• 북미 파이프 시장 규모는 2024년에 275억 1천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 6.5%의 CAGR 로 2032년까지 455억 4천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 시장 성장은 주로 주거, 상업 및 산업 부문 전반에 걸친 인프라 개발 증가와 물 공급, 석유 및 가스 운송, 도시 유틸리티 네트워크에 대한 투자 증가에 의해 촉진됩니다.
• 더욱이, 내구성, 내식성, 비용 효율적인 배관 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 금속 및 비금속 배관 모두에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 융합 요인들은 첨단 배관 시스템의 도입을 크게 가속화하여 전체 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

파이프 시장 분석

• 파이프는 다양한 인프라 시스템에서 물, 가스, 석유 및 산업용 유체를 운반하는 데 사용되는 필수 구성 요소입니다. 강철, 구리, PVC, HDPE 등 다양한 재질로 제작되어 다양한 압력, 온도 및 환경 요건을 충족합니다.
• 파이프 수요는 도시화 증가, 노후화된 인프라 교체, 그리고 상수도 및 에너지 공급망 확장을 위한 정부 정책에 힘입어 증가하고 있습니다. 파이프 제조 기술의 발전과 지속가능성에 대한 중요성이 커짐에 따라 지역 전체의 시장 성장이 더욱 가속화되고 있습니다.
• 미국은 수자원 인프라, 석유 및 가스 파이프라인 업그레이드, 산업 시설 확장에 대한 지속적인 투자로 인해 2024년 파이프 시장 점유율 75.2%를 기록하며 시장을 장악했습니다.
• 캐나다는 에너지 운송, 깨끗한 물 시스템, 친환경 인프라에 대한 투자 증가로 인해 예측 기간 동안 파이프 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 압력 파이프 부문은 2024년 71.7%의 시장 점유율로 시장을 장악했습니다. 이는 급수 시스템, 석유 및 가스 파이프라인, 그리고 산업용 유체 운송 분야의 높은 수요 덕분입니다. 압력 파이프는 높은 내부 압력을 견딜 수 있도록 설계되어 미션 크리티컬 애플리케이션에서 안정적인 유체 운송에 필수적입니다.

보고서 범위 및 파이프 시장 세분화

파이프 시장 동향

“건설 수요 증가”

• 도시화가 가속화되고 개발도상국이 부동산, 공공 인프라 및 유틸리티에 투자함에 따라 주거 및 상업 건설 활동이 증가함에 따라 파이프 시장이 확대되고 있습니다.
  • 예를 들어, Tenaris 및 Vallourec과 같은 업계 리더는 건설 및 인프라 프로젝트에 특화된 고급 내식성 강관을 출시하여 급수, 하수, HVAC 및 가스 라인에서 내구성이 높은 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있음을 보여주었습니다.
• 아시아 태평양, 미국, 유럽 전역에서 스마트 시티, 교통망, 재생 에너지 시설 등 대규모 인프라 프로젝트가 증가함에 따라 물, 에너지, 통신 도관을 위한 광범위한 배관망이 필요해졌습니다.
• 고강도 강철부터 가볍고 내식성이 뛰어난 플라스틱 및 복합재에 이르기까지 파이프라인 재료의 발전은 현대 건축법규와 지속 가능성 요구 사항을 충족하는 혁신적인 파이프라인 솔루션의 도입을 지원하고 있습니다.
• 수자원 관리 및 에너지 효율성에 대한 엄격한 규정으로 인해 오래되거나 누수되는 파이프 시스템을 개선되고 오래 지속되는 대안으로 교체하는 것이 권장되어 성숙 시장에서 리노베이션 수요가 증가하고 있습니다.
• 누수 감지 및 상태 모니터링을 위한 스마트 파이프 시스템 통합과 같은 건설 산업의 디지털 혁신은 인프라 및 건물 프로젝트에서 부가가치가 있는 파이프 제품에 대한 새로운 기회를 형성하고 있습니다.

파이프 시장 동향

운전사

“인프라에 대한 투자 증가”

• 급수, 하수, 에너지 운송, 산업 시설 등 인프라에 대한 투자 증가는 선진국과 개발도상국 모두에서 대규모 파이프라인 배치를 촉진하여 주요 시장 동인으로 작용합니다.
  • 예를 들어, 인도의 스마트 시티 미션과 중국의 급속한 도시화 프로그램으로 인해 새로운 도시 인프라에 수십억 달러의 투자가 이루어졌으며, 이로 인해 플라스틱, 강철, 복합재 등 모든 유형의 파이프에 대한 수요가 크게 증가했습니다.
• 석유 및 가스 파이프라인 확장과 해저 배관이 필요한 해상 풍력 발전소와 같은 재생 에너지 프로젝트는 특수 및 고성능 파이프 제조업체에 일관되고 장기적인 성장 전망을 제공합니다.
• EU Green Deal에서 볼 수 있듯이 깨끗한 물 접근성, 위생 및 환경 인프라에 중점을 둔 정부 이니셔티브는 오래된 물 및 폐수 시스템의 업그레이드를 의무화하여 고급 파이프 솔루션에 대한 수요를 더욱 증가시킵니다.
• 자동화 및 더욱 엄격해진 환경 관리로 인해 산업 시설의 지속적인 현대화가 촉진되면서 제조 및 공정 산업의 안정적인 운영을 뒷받침하는 내구성 있고 효율적인 배관에 대한 투자가 촉진됩니다.

제지/도전

“일회용 파이프에 대한 환경적 우려 증가”

• 재활용이 불가능하거나 수명이 짧은 파이프(특히 일회용 플라스틱 및 저급 복합재)의 사용 및 폐기에 대한 환경적 우려가 커지면서 주요 부문 전반에 걸쳐 규제 압력과 구매자 선호도의 변화가 나타나고 있습니다.
  • 예를 들어, 유럽 연합은 지속 불가능한 파이프의 단계적 폐지와 재활용 가능하고 영향이 적은 대체품으로의 교체를 장려하는 지침을 도입했으며, 이는 여전히 기존 플라스틱에 의존하는 제조업체에 규정 준수 문제와 비용 압박을 모두 야기했습니다.
• 폐기물 관리 및 순환 경제 관행에 대한 엄격한 요구 사항은 파이프 생산, 설치 및 수명 종료 처리의 복잡성을 증가시킵니다. 특히 건설, 농업 및 수도 시설 응용 분야의 경우 더욱 그렇습니다.
• 노후화 또는 파손된 파이프로 인한 미세 플라스틱 오염 위험과 수명 주기 지속 가능성이 낮은 제품에 대한 소비자 및 산업계의 반발은 공공 및 민간 인프라 프로젝트의 조달 정책에 영향을 미칩니다.
• 재활용 기술을 개선하고 파이프 서비스 수명을 연장하며 친환경 재료를 개발하기 위해서는 혁신과 투자가 필요합니다. 이는 초기 비용을 증가시키고 지속 가능성이 낮은 파이프 제품의 시장 침투를 늦출 수 있는 요인입니다.

파이프 시장 범위

시장은 재료, 제조 공정, 범주, 규모, 산업을 기준으로 세분화됩니다.

• 재료별

시장은 재질 기준으로 비금속 파이프와 금속 파이프로 구분됩니다. 금속 파이프 부문은 내구성, 강도, 그리고 고압 및 고온 조건을 견뎌낼 수 있는 능력 덕분에 2024년 시장 매출 점유율 1위를 차지했습니다. 이러한 특성으로 인해 금속 파이프는 중장비 인프라 및 산업 분야에 매우 적합합니다. 석유 및 가스, 상수도, 건축 시스템 등 다양한 분야에서 널리 사용되고 있으며, 뛰어난 성능과 긴 수명을 바탕으로 시장 지배력을 더욱 강화하고 있습니다.

비금속 파이프 부문은 주택 및 경량 인프라 프로젝트 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 비금속 파이프는 내식성, 간편한 설치, 그리고 저렴한 가격을 제공하여 상수도 및 배수 시스템 분야에 적합합니다. 친환경 건축 방식과의 호환성은 지속 가능한 인프라 개발 분야에서 비금속 파이프의 도입을 더욱 가속화할 것입니다.

• 제조 공정별

제조 공정을 기준으로 시장은 심리스 파이프 제조, 전기 저항 용접(ERW) 파이프 제조, 서브머지드 아크 용접(SAW) 파이프 제조, 이중 서브머지드 아크 용접(DSAW) 파이프 제조, 그리고 심리스 및 용접 파이프 제조 공정으로 구분됩니다. 심리스 파이프 제조 부문은 임계 압력 적용 분야에 적합한 고강도 균일 파이프 생산 능력 덕분에 2024년 시장 매출 점유율 1위를 차지했습니다. 심리스 파이프는 뛰어난 무결성과 누출 위험 감소로 인해 석유 및 가스, 발전 분야에서 선호됩니다.

ERW 파이프 제조 부문은 비용 효율성, 생산 효율성, 그리고 중저압 응용 분야에 대한 적합성 덕분에 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. ERW 파이프는 일관된 품질과 다양한 파이프 크기에 대한 적응성으로 인해 건설, 상수도관, 운송 분야에서 널리 사용되고 있습니다.

• 카테고리별

시장은 범주별로 압력 파이프와 비압력 파이프로 구분됩니다. 압력 파이프 부문은 2024년 71.7%의 시장 점유율을 기록하며 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 이는 급수 시스템, 석유 및 가스 파이프라인, 산업용 유체 운송 분야의 강력한 수요에 힘입은 것입니다. 압력 파이프는 높은 내부 압력을 견딜 수 있도록 설계되어 미션 크리티컬 애플리케이션에서 안정적인 유체 이송에 필수적입니다.

비압력 배관 부문은 배수, 하수 및 환기 시스템 사용 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 비압력 배관은 비용 효율적이고 설치가 간편하여 확장되는 도시 기반 시설과 지자체 사업의 요구를 충족합니다.

• 크기별로

시장은 크기에 따라 최대 1/2인치, 1/2~1인치, 1~2인치, 2~5인치, 5~10인치, 10~20인치, 그리고 20인치 이상으로 세분화됩니다. 2~5인치 세그먼트는 주택 배관, 상업용 배관, 그리고 도시 배수 시스템에서 널리 사용되면서 2024년 시장 매출 점유율이 가장 높았습니다. 이 크기 범위는 유량 용량과 설치 유연성 간의 최적의 균형을 제공하여 모든 인프라 프로젝트에서 표준 선택으로 자리매김했습니다.

20인치 이상 구간은 대규모 석유 및 가스 송전선과 산업 공정 시스템에 대한 투자 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 대구경 파이프는 장거리 및 대용량 인프라에 필수적인 대용량 처리량을 지원합니다.

• 산업별

산업별로 시장은 수자원 인프라, 석유 및 가스 인프라, 건물 인프라, 그리고 산업 인프라로 구분됩니다. 석유 및 가스 인프라 부문은 전 세계적으로 진행 중인 탐사 및 파이프라인 확장 프로젝트에 힘입어 2024년 시장 매출 점유율이 가장 높았습니다. 이 부문은 극한 환경에서 탄화수소를 운송하고 처리하기 위한 고성능 배관 시스템에 크게 의존합니다.

건물 인프라 부문은 도시화, 부동산 개발, 그리고 현대식 배관 및 HVAC 설비의 발전에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 주거 및 상업용 건물의 고효율 배관 수요는 이 부문의 빠른 성장을 뒷받침합니다.

파이프 시장 지역 분석

• 미국은 2024년 75.2%의 가장 큰 수익 점유율로 파이프 시장을 장악했으며, 이는 수자원 인프라, 석유 및 가스 파이프라인 업그레이드, 산업 시설 확장에 대한 지속적인 투자에 힘입은 것입니다.
• 이 나라는 탄탄한 제조 기반, 엄격한 규제 기준, 그리고 고압 및 부식성 환경에 적합한 첨단 배관 솔루션을 제공하는 선도적인 업계 기업들의 입지를 갖추고 있습니다. 셰일가스 탐사 및 도시 인프라 현대화의 성장은 모든 부문의 수요를 더욱 강화하고 있습니다.
• 지속 가능한 파이프 재료와 스마트 모니터링 기술의 도입과 결합된 인프라 프로젝트에 대한 연방 자금 지원 증가는 지자체, 에너지 및 산업 응용 분야 전반에 걸쳐 시장 확장을 지속적으로 강화합니다.

캐나다 파이프 시장 통찰력

캐나다는 에너지 수송, 깨끗한 물 시스템, 친환경 인프라 투자 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 북미 파이프 시장에서 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 노후된 수도관을 개선하고 오일샌드 운송망을 확장하려는 캐나다의 노력은 고성능 금속 및 복합 소재 파이프에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 앨버타주와 브리티시컬럼비아주와 같은 주들은 파이프라인 안전, 내구성, 환경 규정 준수 강화를 위한 규제 지원과 민관 협력을 바탕으로 파이프라인 개발을 선도하고 있습니다.

멕시코 파이프 시장 통찰력

멕시코는 급속한 도시화, 산업 발전, 그리고 에너지 인프라 확충에 힘입어 2025년부터 2032년까지 파이프 시장이 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 정부는 상하수도 시스템 현대화에 집중하고 가스 유통 및 제조 공장에 대한 투자를 확대하면서 금속 및 비금속 파이프 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 미국 및 유럽 기업과의 협력을 통해 첨단 제조 기술과 내식성 소재 도입이 촉진되어 파이프 성능 향상과 지속적인 시장 성장에 기여하고 있습니다.

파이프 시장 점유율

파이프 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• JM Eagle, Inc. (미국)
• 고급 배수 시스템(미국)
• Chevron Phillips Chemical Company LLC(미국)
• 샬럿 파이프 앤 파운드리(미국)
• Aliaxis Holdings SA(벨기에)
• 아트코레(미국)
• Contech Engineered Solutions LLC(미국)
• 후루카와 전기 주식회사(미국)
• Lane Enterprises, INC. (미국)
• Nucor Tubular Products(미국)
• 오르비아(멕시코)
• 페스탄 북미(미국)
• 프린스코 주식회사(미국)
• Uponor 북미(미국)
• 웨스트레이크 파이프 & 피팅(미국)
• WL 플라스틱(미국)

북미 파이프 시장의 최신 동향

• 2024년 8월, Advanced Drainage Systems(ADS)는 Geoplast와 협력하여 미국에서 Aquabox 우수유출 방지 시스템을 배포했습니다. 이 협업을 통해 ADS의 우수유출 관리 포트폴리오가 확장되어 도시 홍수 조절 및 지속 가능한 수자원 관리를 위한 혁신적이고 대용량 솔루션을 제공하고 시장 리더십을 강화합니다.
• 2024년 7월, Chevron Phillips Chemica Company LLC.는 텍사스 케미카 협의회(TCC)로부터 안전 및 운영 성과 우수성을 인정받아 11개의 안전 상을 수상했습니다. Borger, Pasadena, Por Arthur, Cedar Bayou, Sween 소재 시설은 지역 사회 인식 제고, 비상 대응, 보안 및 오염 방지 분야에서의 성과를 인정받아 Caring for Texa Awards를 수상했습니다. Conroe와 Orang 시설은 OSH 기록 대상 부상 및 1등급 사고가 없는 무사고 상(Zero Incident Award)과 Dr. Sa Mannan Award를 수상했습니다. 안전 상은 Chevro Phillips Chemical의 명성을 높이고, 규정 준수를 입증하며, 사기를 북돋우고, 인재를 유치하고, 사고 관련 비용을 절감하는 데 기여합니다.
• 2023년 10월, 샬럿 파이프 앤 파운드리는 노스캐롤라이나주 오크보로에 4억 6천만 달러 규모의 새로운 첨단 파운드리(Advanced Foundry)를 설립했습니다. 이는 회사의 성장, 지역 투자, 그리고 환경적 책임에 대한 의지를 보여줍니다.
• 2023년 5월, 샬럿 파이프 앤 파운드리는 캔자스주 메이즈에 13만 4천 평방피트 규모의 신규 생산 시설을 건설하기 위해 8천만 달러를 투자했습니다. 이 계획은 지역 및 주 정부 관계자들과 주요 사업 파트너들의 지원을 받아 50개의 신규 일자리를 창출하고 PVC 파이프 생산을 확대할 것입니다.
• 2022년 12월, 포춘 500대 배관 솔루션 공급업체이자 멀티폴리머 제조업체인 Prince Pipes and Fittings Limited(PPFL)는 두 가지 첨단 배관 및 배수 솔루션, Skolan Safe Premium PP Silent Drainage Systems와 Prince Hauraton을 출시한다고 발표했습니다. 제품 포트폴리오의 이러한 전략적 확장은 고성능 배수 부문에서 PPFL의 입지를 강화하고, 현대 사회 기반 시설에서 소음 감소 및 내구성이 뛰어난 시스템에 대한 수요 증가에 대응할 것으로 예상됩니다. 이번 출시는 시장 경쟁력을 강화하고 인도의 주거 및 상업 프로젝트 전반에 걸쳐 첨단 배수 기술 도입을 가속화할 것으로 예상됩니다.

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