북미 전임상 영상 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

북미 전임상 영상 시장 규모

• 북미 전임상 영상 시장 규모는 2024년에 13억 8천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 6.70%의 CAGR 로 2032년까지 23억 2천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 약물 발견 및 개발에 대한 투자 증가와 MRI , PET, CT 및 임상 전 연구를 위한 광학 이미징 과 같은 고급 이미징 모달리티의 채택 증가에 의해 주도됩니다.
• 더욱이, 중개 연구, 개인 맞춤 의료, 그리고 동물 모델에서 질병 진행을 모니터링하기 위한 비침습적 영상 기술에 대한 관심이 증가하면서 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 요소들이 전임상 영상 솔루션 도입을 확대하여 시장 성장을 크게 촉진하고 있습니다.

북미 전임상 영상 시장 분석

• MRI, PET, CT 및 광학 영상과 같은 고급 영상 시스템을 포함하는 전임상 영상은 동물 모델에서 질병 진행, 치료 효능 및 생물학적 메커니즘에 대한 비침습적 실시간 통찰력을 제공할 수 있는 능력으로 인해 현대 약물 발견 및 전환 연구에서 점점 더 중요해지고 있습니다.
• 임상 전 영상에 대한 수요 증가는 주로 제약 및 생명공학 연구에 대한 투자 증가, 고급 영상 모달리티 채택 증가, 더 빠르고 정확한 약물 개발 파이프라인에 대한 필요성 증가로 인해 촉진됩니다.
• 미국은 2024년 82.5%의 가장 큰 매출 점유율로 북미 전임상 영상 시장을 장악했습니다. 이는 높은 R&D 투자, 주요 영상 장비 제조업체의 강력한 입지, 최첨단 영상 기술의 조기 도입, 고해상도 MRI 및 다중 모드 영상 시스템 혁신에 힘입어 제약 회사와 학술 연구 기관 전반의 전임상 영상 시설의 상당한 성장이 특징입니다.
• 캐나다는 생명 과학 연구에 대한 투자 확대, 생명 공학 스타트업 성장, 그리고 전환 및 개인화 의학에 대한 관심 증가로 인해 예측 기간 동안 북미 임상 전 영상 시장에서 가장 빠르게 성장하는 국가가 될 것으로 예상됩니다.
• 시스템 부문은 2024년 49.5%의 시장 점유율로 임상 전 이미징 시장을 장악했으며, 이는 연구 및 약물 발견에서의 필수적인 역할, 고해상도 이미징 기능, 제약, 바이오 기술 및 학술 연구 시설 전반에 걸친 광범위한 채택에 힘입은 것입니다.

보고서 범위 및 북미 전임상 영상 시장 세분화 

북미 전임상 영상 시장 동향

다중 모달 및 AI 강화 이미징의 발전

• 북미 임상 전 영상 시장에서 중요하고 가속화되는 추세는 질병 모델과 치료 반응에 대한 보다 정확하고 고해상도의 시각화를 가능하게 하는 AI 기반 분석 소프트웨어와 다중 모달 영상 시스템의 통합이 증가하고 있다는 것입니다.
  • 예를 들어, MRI-PET 영상 플랫폼을 결합하면 연구자들이 해부학적 데이터와 기능적 데이터를 동시에 수집하여 임상 전 연구의 품질을 향상시키고 약물 개발 일정을 가속화할 수 있습니다.
• 영상 시스템에 AI를 통합하면 자동 이상 감지, 치료 결과 예측 분석, 처리량 향상을 위한 최적화된 영상 프로토콜 등의 기능을 활용할 수 있습니다. 예를 들어, 일부 Vevo LAZR-X 시스템은 AI를 활용하여 영상 재구성 정확도를 높이고 종단 연구에 대한 예측 통찰력을 제공합니다.
• AI 지원 데이터 분석과 영상 모달리티의 완벽한 조합은 영상 워크플로의 중앙 집중식 관리를 용이하게 하여 연구자들이 단일 플랫폼에서 여러 데이터 세트를 분석하고 생물학적 과정에 대한 포괄적인 통찰력을 얻을 수 있도록 합니다.
• 더욱 지능적이고 자동화되고 통합된 영상 솔루션으로의 전환 추세는 전임상 연구 효율성에 대한 기대치를 근본적으로 변화시키고 있습니다. 따라서 브루커(Bruker)와 퍼킨엘머(PerkinElmer)와 같은 기업들은 자동 분할, 예측 모델링, 향상된 해상도 등의 기능을 갖춘 AI 기반 전임상 영상 시스템을 개발하고 있습니다.
• 이해 관계자가 정확성, 속도 및 포괄적 분석 기능을 점점 더 우선시함에 따라 제약 및 학술 연구 시설 전반에서 다중 모달 AI 기반 전임상 이미징 플랫폼에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있습니다.

북미 전임상 영상 시장 동향

운전사

R&D 투자 증가 및 약물 개발 활동으로 인한 수요 증가

• 제약 및 생명공학 R&D에 대한 투자 증가와 더 빠르고 정확한 약물 개발에 대한 필요성은 임상 전 영상 시스템에 대한 수요 증가의 주요 원인입니다.
  • 예를 들어, 2024년 3월 Bruker는 종양학 및 신경학 전임상 연구를 가속화하도록 설계된 새로운 고처리량 MRI-PET 이미징 솔루션을 출시하여 고급 이미징 플랫폼에 대한 업계의 채택이 증가하고 있음을 알렸습니다.
• 연구자들이 전환 연구와 정밀 의학에 집중함에 따라 임상 전 영상은 약물 효능, 안전성 및 질병 진행에 대한 중요한 통찰력을 제공하여 기존 평가 방법에 비해 매력적인 이점을 제공합니다.
• 또한 미국에서 생명공학 스타트업과 CRO의 확장으로 인해 임상 전 영상이 초기 단계 연구의 필수적인 부분이 되어 여러 연구에 걸쳐 확장 가능하고 표준화된 영상 솔루션을 제공하고 있습니다.
• 비침습적 종단 연구 수행, 바이오마커 발현 모니터링, 그리고 영상 데이터와 AI 분석의 통합 능력은 제약 및 학술 연구 시설에서의 AI 도입을 촉진하는 핵심 요소입니다. 고처리량 전임상 영상 및 자동화된 워크플로우로의 전환 추세는 시장 성장에 더욱 기여합니다.

제지/도전

높은 비용과 규제 준수의 어려움

• 첨단 영상 시스템에 대한 높은 자본 지출과 엄격한 규제 및 검증 요건에 대한 우려는 광범위한 시장 침투에 상당한 어려움을 야기합니다. 전임상 영상 장비는 특수한 작동과 GLP/GMP 기준 준수가 필요하기 때문에 소규모 바이오테크 기업들은 도입 장벽에 직면할 수 있습니다.
  • 예를 들어, 신생 기업이나 소규모 학술 기관에 대한 자금 지원이 제한되면 고해상도 MRI, PET 또는 다중 모드 영상 시스템에 대한 액세스가 제한되어 전반적인 시장 도입이 둔화될 수 있습니다.
• 모듈식 시스템 제공, 유연한 리스 옵션, 그리고 규제 지원을 통해 이러한 과제를 해결하는 것은 더 광범위한 도입을 가능하게 하는 데 필수적입니다. PerkinElmer와 MILabs와 같은 기업들은 잠재적 구매자의 신뢰를 구축하기 위해 확장 가능한 솔루션과 규정 준수 지원을 강조합니다. 또한, 지속적인 유지 관리, 소프트웨어 업데이트, 그리고 숙련된 인력 요구 사항으로 인해 사용자의 운영 비용이 증가하여 소규모 시설의 도입이 더욱 복잡해집니다.
• 일부 회사에서는 비용 효율적인 벤치탑 또는 소형 이미징 시스템을 도입하고 있지만, 특히 초기 단계의 바이오텍 및 학술 연구실의 경우 고급 AI 지원 멀티모달 플랫폼에 대한 프리미엄은 여전히 ​​광범위한 채택을 위한 장애물로 남아 있습니다.
• 비용 최적화, 규제 지침 및 교육 프로그램을 통해 이러한 과제를 극복하는 것은 북미 전임상 영상 시장의 지속적인 성장을 위해 필수적입니다.

북미 전임상 영상 시장 범위

시장은 제품, 시약, 응용 분야, 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다.

• 제품별

북미 전임상 영상 시장은 제품 기준으로 시스템과 서비스로 구분됩니다. 시스템 부문은 2024년 49.5%의 매출 점유율로 시장을 장악했으며, 이는 MRI, PET, CT, 광학 시스템과 같은 영상 플랫폼이 신약 개발 및 중개 연구에 필수적인 역할을 함에 따라 더욱 두드러졌습니다. 시스템은 동물 모델에서 질병 진행을 모니터링하고 치료 효능을 평가하는 데 필수적인 고해상도 비침습적 영상을 제공합니다. 제약 회사, 바이오테크 기업, 그리고 학술 연구 기관에서 이러한 시스템을 적극적으로 도입하면서 시장 매출이 크게 증가하고 있습니다. 또한, AI 지원 분석 및 다중 모드 영상 솔루션과의 호환성으로 연구 효율성을 향상시킬 수 있다는 점도 시스템 도입을 촉진하는 요인입니다. 또한, 미국의 정부 지원금과 R&D 인센티브는 시스템 도입을 더욱 촉진하고 있습니다.

서비스 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되는데, 이는 임상시험수탁기관(CRO)에 대한 전임상 영상 연구 아웃소싱 증가에 힘입은 것입니다. 서비스를 통해 소규모 생명공학 기업과 학술 연구실은 높은 자본 지출 없이도 고급 영상 기술을 활용할 수 있습니다. 데이터 분석, 종단 연구, 영상 프로토콜 최적화를 포함한 엔드 투 엔드 영상 솔루션에 대한 수요는 이러한 성장을 더욱 가속화할 것입니다. 서비스 제공의 확장성과 유연성은 비용 효율적인 전임상 연구 지원을 원하는 기업에게 매력적인 요소입니다.

• 시약으로

북미 전임상 영상 시장은 시약을 기준으로 전임상 MRI 조영제, 전임상 광학 영상 시약, 전임상 핵의학 영상 시약, 전임상 초음파 조영제, 전임상 CT 조영제로 구분됩니다. 전임상 MRI 조영제 부문은 고해상도 해부학적 및 기능적 영상화를 위한 전임상 연구에서 MRI 시스템이 널리 사용됨에 따라 2024년 시장을 장악했습니다. MRI 조영제는 조직과 장기의 가시성을 향상시켜 질병 진행 및 치료 효과를 자세히 평가할 수 있도록 합니다. 연구자들은 동물 실험 횟수를 줄이면서도 정확한 데이터를 제공하는 비침습적 종단 연구를 위해 MRI 조영제를 선호합니다. 또한, 이 부문은 지속적인 기술 발전과 규제 승인을 통해 종양학, 신경학, 심혈관 연구 전반에 걸쳐 적용 범위를 확대하고 있습니다. 미국 제약 및 학술 연구 기관의 적극적인 도입은 꾸준한 시장 지배력을 보장합니다.

전임상 광학 영상 시약 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되는데, 이는 생체 동물 모델에서 분자 및 세포 과정을 실시간으로 비침습적으로 모니터링하는 데 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 광학 영상 시약은 민감도, 비용 효율성, 그리고 고처리량 영상 플랫폼과의 호환성 덕분에 신약 개발 및 바이오마커 연구에 널리 사용되고 있습니다. 형광 프로브 및 생물발광 시약의 혁신은 영상 품질과 연구 효율성을 더욱 향상시키고 있습니다. 또한, 암 연구, 생체 분포 연구, 그리고 표적 치료제 개발에 대한 관심 증가 또한 이 부문의 성장을 뒷받침하고 있습니다.

• 응용 프로그램별

북미 전임상 이미징 시장은 응용 분야별로 연구 개발, 신약 개발, 생체 분포, 암세포 검출, 바이오마커 등으로 세분화됩니다. 2024년에는 신약 개발 부문이 시장을 장악했습니다. 전임상 이미징은 임상 시험 전 약물의 효능, 안전성, 약동학을 평가하는 데 필수적이기 때문입니다. 고해상도 이미징은 세포 및 조직 수준의 효과에 대한 통찰력을 제공하여 R&D 파이프라인에서 더욱 빠르고 정확한 의사 결정을 가능하게 합니다. 제약 회사와 임상시험수탁기관(CRO)은 후기 단계의 실패를 줄이고 신약 개발 일정을 단축하기 위해 전임상 이미징에 크게 의존합니다. 윤리적 준수를 최적화하는 비침습적 동물 연구에 대한 규제 강화 또한 전임상 이미징 도입을 촉진합니다. 신약 개발 워크플로우에 AI와 다중 모드 이미징을 통합하면 생산성과 분석 정확도가 향상됩니다.

바이오마커 부문은 정밀 의학과 개인 맞춤형 치료에 대한 관심이 증가함에 따라 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 영상 기반 바이오마커 검출을 통해 연구자들은 질병 진행 및 치료 반응을 생체 내에서 추적하여 중개 연구를 지원할 수 있습니다. 종양학, 신경학, 면역학 분야의 새로운 바이오마커를 발굴하기 위한 바이오테크 기업과 학술 기관 간의 협력 증가로 성장세가 더욱 가속화되고 있습니다. 또한, 고감도 영상 프로브와 AI 지원 데이터 분석 기술의 발전도 이 부문의 수혜를 누리고 있습니다.

• 최종 사용자별

북미 전임상 영상 시장은 최종 사용자 기준으로 임상시험수탁기관(CROS), 제약 및 바이오테크 기업, 학계 및 정부 연구기관, 진단 센터 등으로 세분화됩니다. 제약 및 바이오테크 기업 부문은 전임상 연구에 대한 막대한 투자와 약물 개발 가속화를 위한 고처리량 영상 솔루션의 필요성으로 인해 2024년 시장을 장악했습니다. 이 기업들은 첨단 영상 시스템과 시약을 활용하여 약물의 효능, 안전성 및 생체 내 분포를 평가합니다. 이러한 우세는 미국과 캐나다에 위치한 주요 제약 R&D 허브와 영상 솔루션 제공업체와의 파트너십을 통해 뒷받침됩니다. 멀티모달 영상 시스템과 AI 기반 분석 기술의 도입은 이들의 시장 점유율을 더욱 강화하고 있습니다.

CRO 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 전임상 이미징 아웃소싱을 통해 소규모 바이오테크 기업과 학술 연구실이 대규모 자본 투자 없이도 고급 이미징 기능을 활용할 수 있기 때문입니다. CRO는 이미징, 데이터 분석, 규제 지원 등 확장 가능한 엔드 투 엔드 서비스를 제공합니다. 이러한 성장은 유연하고 비용 효율적인 전임상 연구 솔루션에 대한 수요 증가, 미국 내 CRO 네트워크 확장, 그리고 제약 회사와 전문 서비스 제공업체 간의 협력 증가에 힘입어 촉진됩니다.

북미 전임상 영상 시장 지역 분석

• 미국은 2024년 기준 82.5%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 북미 전임상 영상 시장을 장악했으며, 높은 R&D 투자와 주요 영상 장비 제조업체의 강력한 입지를 특징으로 합니다.
• 이 지역의 연구원과 조직은 질병 진행, 약물 효능 및 바이오마커 식별의 효율적인 모니터링을 가능하게 하는 임상 전 영상 시스템의 정확성, 고해상도 기능 및 비침습적 특성을 높이 평가합니다.
• 이러한 광범위한 채택은 강력한 R&D 인프라, 생명공학 기업과 학술 연구 기관 간의 협력, 그리고 임상 전 이미징을 현대 약물 발견 및 개발 워크플로의 중요한 구성 요소로 확립하는 전환 및 개인화 의학에 대한 집중 증가에 의해 더욱 지원됩니다.

미국 전임상 영상 시장 통찰력

미국 전임상 영상 시장은 2024년 북미에서 가장 큰 매출 점유율을 기록했으며, 이는 제약 및 생명공학 R&D에 대한 상당한 투자와 선도적인 영상 장비 제조업체들의 입지에 힘입은 것입니다. 연구자와 관련 기관들은 질병 진행, 약물 효능, 바이오마커 발견을 모니터링하기 위해 고해상도 비침습적 영상 시스템을 점점 더 우선시하고 있습니다. 멀티모달 영상 및 AI 지원 분석 도입 증가는 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다. 또한, 제약 회사, 생명공학 기업, 그리고 학술 기관 간의 협력은 특히 종양학, 신경학, 심혈관 연구 분야에서 시장 확대에 크게 기여하고 있습니다.

캐나다 전임상 영상 시장 통찰력

캐나다 전임상 영상 시장은 예측 기간 동안 상당한 CAGR(연평균 성장률)로 성장할 것으로 예상되며, 이는 주로 생명과학 연구 및 생명공학 분야에 대한 정부 및 민간 투자 증가에 힘입은 것입니다. CRO(임상시험수탁기관)와 생명공학 스타트업의 성장은 도입을 촉진하고 있으며, 중개 의학 및 개인 맞춤 의학 연구에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 캐나다 연구 기관들은 신약 개발 파이프라인을 최적화하기 위해 첨단 영상 시스템을 활용하고 있습니다. 효율성과 분석 정확도를 높이기 위해 AI와 영상 소프트웨어를 통합함으로써 시장 성장이 가속화되고 있습니다. 또한, 미국 제약 회사와의 협력은 지식 이전 및 최첨단 영상 기술 도입을 지원합니다.

멕시코 전임상 영상 시장 통찰력

멕시코의 전임상 영상 시장은 제약 및 생명공학 연구 활동의 증가와 학계 및 정부 연구 기관의 확장에 힘입어 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 연구개발(R&D) 투자 증가와 미국 및 유럽 제약 회사와의 협력은 첨단 영상 시스템 도입을 뒷받침하고 있습니다. 전임상 영상 서비스를 제공하는 임상시험수탁기관(CRO)의 증가는 고해상도 MRI, PET, CT 및 광학 영상 플랫폼에 대한 접근성을 높이고 있습니다. 생명공학 혁신과 생명과학 연구를 장려하는 정부 정책 또한 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 멕시코는 연구 인프라 개선 및 숙련된 인력 양성에 주력하고 있으며, 이러한 노력은 전임상 영상 시스템 도입을 확대하고 있습니다.

북미 전임상 영상 시장 점유율

북미 전임상 영상 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 브루커(미국)
• 퍼킨엘머(미국)
• Trifoil Imaging LLC(미국)
• Mediso Ltd. (헝가리)
• MILabs BV(네덜란드)
• MR 솔루션(영국)
• Aspect Imaging Ltd.(이스라엘)
• VisualSonics Inc.(캐나다)
• LI-COR, Inc. (미국)
• 후지필름 홀딩스 주식회사(일본)
• Cubresa Inc. (캐나다)
• Scanco Medical AG(스위스)
• Thermo Fisher Scientific Inc.(미국)
• 리가쿠 홀딩스 주식회사(일본)
• 애질런트 테크놀로지스(미국)
• 몰큐브(벨기에)
• 상하이 유나이티드 이미징 헬스케어 유한회사(중국)

북미 전임상 영상 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 2025년 9월, Revvity는 노스캐롤라이나에 In Vivo Imaging Center of Excellence를 설립했습니다. 이 시설은 차세대 장비, 광학 영상 시스템, X선 CT, 다중 모드 AI 분석 소프트웨어, 초음파 시스템 개발을 목표로 합니다. 현재 Revvity에서 제공하는 주요 혁신 기술로는 IVIS 광학 영상 시스템, Quantum GX3 microCT 시스템, Vega 자동 전임상 초음파 시스템, 그리고 세포 및 치료제의 표적 전달을 위한 VivoJect 영상 유도 주입 시스템 등이 있습니다.
• 2025년 8월, 유나이티드 이미징(United Imaging)은 uMR Ultra 및 uOmniscan 시스템에 대한 FDA 승인을 발표하며 전임상 영상 기술에 있어 중요한 진전을 이루었습니다. 이 시스템들은 고해상도 영상 기능을 제공하도록 설계되어 소동물 모델에서 질병 기전 및 치료적 개입 연구를 향상시킵니다.
• 2025년 5월, 유나이티드 이미징(United Imaging)은 호놀룰루에서 열린 ISMRM 연례 학술 대회에서 첨단 영상 기술을 선보였습니다. 유나이티드 이미징은 차별화된 기술을 강조하며 자기공명영상(MRI) 시스템의 혁신을 강조했습니다. 유나이티드 이미징의 이번 참여는 전임상 연구용 영상 솔루션 발전에 대한 유나이티드 이미징의 의지를 보여주는 사례였습니다.
• 2024년 2월, 선도적인 과학 기기 기업인 브루커 코퍼레이션(Bruker Corporation)은 스펙트럴 인스트루먼츠 이미징(Spectral Instruments Imaging LLC)을 인수했습니다. 이 인수는 브루커 바이오스핀(Bruker BioSpin)의 전임상 이미징(PCI) 사업부를 강화하여 생체 내 광학 이미징 시스템 포트폴리오를 확장하기 위한 것이었습니다. 이를 통해 브루커는 질병 연구 역량을 강화하고 경쟁이 치열한 전임상 이미징 시장에서 입지를 강화했습니다.
• 2023년 9월, 이전 명칭이 PerkinElmer였던 Revvity, Inc.는 과학적 발견을 가속화하기 위해 설계된 차세대 전임상 이미징 기술 시리즈를 공개했습니다. 이 포트폴리오 확장에는 더 높은 감도와 다재다능함으로 생체 내 광학 이미징을 향상시키는 IVIS Spectrum 2와 IVIS SpectrumCT 2 시스템이 포함되었습니다.

SKU-70325