북미 SWIR 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

SWIR 시장 규모

• 북미 SWIR 시장 규모는 2024년에 6억 4,543만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 11.6%의 CAGR 로 2032년까지 15억 5,743만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 이러한 성장은 머신 비전 애플리케이션에서 단파 적외선 카메라에 대한 수요가 증가하고 야간 투시 기술이 널리 채택됨에 따라 촉진되었습니다.

SWIR 시장 분석

• 단파 적외선(SWIR)은 일반적으로 0.9~1.7μm 파장 범위의 빛으로 정의되며, 0.7~2.5μm 범위에 속할 수도 있습니다. 단파 적외선 이미징(SWIR)은 육안으로는 볼 수 없는 전자기 스펙트럼 영역의 복사선을 기반으로 이미지를 생성하는 데 사용되는 첨단 기술을 말합니다. SWIR 이미징에는 특정 SWIR 범위에서 작동할 수 있는 특수 광학 및 전자 부품이 필요합니다. 가시광선으로는 수행하기 어렵거나 불가능한 많은 응용 분야가 SWIR을 사용하여 가능합니다. SWIR 이미징에서는 수증기, 안개, 기타 환경적 제약, 그리고 실리콘과 같은 특정 물질이 투명하게 보입니다.
• SWIR 이미저는 실리콘 검사, 레이저 빔 프로파일링, 초분광 이미징, 화학 및 플라스틱 감지, 머신 비전 이미징, 농업 감지, 감시 시스템, 의료 영상 등 다양한 분야에 사용됩니다. 또한, 휴대폰 얼굴 인식 센서와 자율주행차의 어두운 환경에서의 이미징에도 사용됩니다.
• 미국은 북미 단파장 적외선(SWIR) 시장을 장악하고 있는데, 이는 주로 첨단 기술 역량과 업계 참여자들의 탄탄한 생태계 덕분입니다. 미국에는 여러 선도적인 열화상 및 SWIR 기술 공급업체가 있으며, 이들은 이 분야의 연구, 혁신 및 제품 개발에 크게 기여하고 있습니다. 미국 기업들은 국방, 감시, 산업 검사, 과학 연구 등의 분야에 SWIR을 통합하는 데 앞장서고 있습니다.
• 하드웨어 부문은 2025년 북미 SWIR 시장을 49.57%의 최대 시장 점유율로 이끌 것으로 예상되며, 이는 이 지역 전역에 걸쳐 SWIR 카메라 및 센서 제조업체들의 강력한 입지에 힘입은 것입니다. 산업 검사, 국방, 의료 진단 등의 산업 분야에서 고성능, 소형, 비용 효율적인 이미징 시스템에 대한 수요가 급증했습니다. 센서 기술과 하드웨어 소형화의 지속적인 혁신 또한 이 부문의 시장 지배력 강화에 기여하고 있습니다.

보고서 범위 및 SWIR 시장 세분화         

SWIR 시장 동향

“산업용 머신 비전 시스템에서 SWIR 카메라 통합 증가”

• 북미 SWIR 시장 성장을 견인하는 주요 요인 중 하나는 제조 및 검사 프로세스 전반에 걸쳐 머신 비전 애플리케이션에서 단파 적외선(SWIR) 카메라의 배포가 증가하고 있다는 것입니다.
• SWIR 이미징 시스템은 재료 결함 감지, 표면 특성 분석, 그리고 가시광선으로는 보이지 않는 표면 하부 특징 검사에 매우 효과적입니다. 이러한 기능은 반도체 제조, 전자, 식품 가공과 같은 산업에서 특히 중요합니다.

예를 들어,

• FLIR Systems는 2021년 10월 정밀 산업 검사를 대상으로 Boson+ SWIR 카메라 모듈을 출시했습니다. 이 모듈은 향상된 감도와 소형 폼 팩터를 제공하여 웨이퍼 검사 및 품질 관리에 대한 수요 증가에 대응합니다.

• SWIR을 활용한 자동화 및 광학 검사 추세는 제조 정확도 향상, 생산 결함 감소, 운영 효율성 개선에 기여하여 시장 확대의 핵심 동력이 되고 있습니다.

SWIR 시장 동향

운전사

"야간 투시 및 감시 애플리케이션에서 SWIR 이미징 사용 증가"

• 또 다른 중요한 성장 동력은 국방 및 공공 안전용 야간 투시 시스템에서 SWIR 이미징 기술의 활용 확대입니다. 기존 적외선 시스템과 달리 SWIR 카메라는 안개, 연무, 연기를 투과할 수 있어 시야가 좋지 않은 환경에 이상적입니다.
• 지정학적 긴장이 고조되고 국경과 국토 안보에 대한 투자가 늘어나면서 북미 전역의 방위 기관에서는 야간 상황 인식을 강화하기 위해 첨단 SWIR 지원 감시 시스템을 도입하고 있습니다.

예를 들어,

• 2022년 1월, 미국 국방부는 경계 감시 및 전술 작전에 SWIR 시스템을 배치하기 위해 여러 공급업체와 계약을 체결했습니다. 이는 군이 고해상도, 저조도 이미징 기능으로 전환하고 있음을 보여줍니다.

• 보안 인프라 현대화에 대한 강조가 커지면서 방위 및 법 집행 부문 전반에서 SWIR 기술에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다.

기회

“새로운 응용 분야를 위한 소형 SWIR 센서 개발 가속화”

• 북미 SWIR 시장의 유망한 기회는 SWIR 부품의 소형화 추세가 증가하고 있다는 점입니다. 특히 가전제품, 의료 진단, 자율 시스템 분야에서 소형 경량 이미징 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 제조업체들은 더 작고 에너지 효율적인 SWIR 모듈 개발에 집중하고 있습니다.
• 이러한 소형화된 센서는 스마트폰의 얼굴 인식, 휴대용 의료 진단, 드론 기반 농업 이미징, 웨어러블 센서와 같은 새로운 응용 분야를 가능하게 합니다.

예를 들어,

• 2023년 3월, SWIR Vision Systems는 모바일 기기 및 임베디드 시스템 통합용으로 설계된 소형 SWIR 카메라 모듈인 NanoCam™의 상용화를 발표했습니다. 이 장치는 작은 크기와 고성능을 갖춰 소비자용 전자기기 및 로봇에 적합합니다.

• 이러한 추세는 공급업체가 기존 산업 분야를 넘어 고성장 시장에 진출할 수 있는 중요한 기회를 나타냅니다.

제지/도전

“InGaAs 센서 기술의 높은 비용 및 성능 제약”

• SWIR 시장 성장을 방해하는 주요 과제는 SWIR 이미징에서 가장 널리 사용되는 기술인 InGaAs 기반 센서와 관련된 높은 생산 및 인수 비용입니다.
• 이러한 센서는 복잡한 제조 공정과 고가의 소재를 필요로 하며, 이는 높은 시스템 비용으로 이어지고, 비용에 민감한 산업 분야에서의 활용을 제한합니다. 또한, InGaAs 센서는 스펙트럼 범위와 온도 성능 측면에서 한계가 있어 더 넓은 환경 조건에서의 사용이 제한됩니다.

예를 들어,

• 적외선 영상 기술 위원회가 2022년 11월에 발표한 보고서에 따르면 산업용 InGaAs SWIR 센서의 평균 가격은 기존 IR 솔루션보다 30~50% 더 높은 수준을 유지했으며, 이로 인해 중소기업의 도입 장벽이 발생했습니다.

• InGaAs 센서의 비용을 절감하고 열 안정성을 향상시키는 것은 소비자 기기 및 자동차 시스템과 같은 새로운 시장 부문에서 SWIR 채택을 확대하는 데 필수적입니다.

SWIR 시장 범위

북미 SWIR 시장은 스캐닝 유형, 검출기 유형, 화학 성분, 응용 분야, 구성 요소 및 산업을 기준으로 세분화됩니다.

2025년에는 보안 및 감시 부문이 애플리케이션 부문에서 가장 큰 점유율을 차지하며 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.

보안 및 감시 부문은 2025년 북미 SWIR 시장을 35.15%의 최대 시장 점유율로 장악할 것으로 예상됩니다. 이는 주로 군사 및 방위 산업 전반에 걸쳐 첨단 모니터링 기술에 대한 관심이 높아지고 있기 때문입니다. 실시간 위협 감지, 저조도 이미징, 장거리 시야 확보에 대한 수요 증가로 보안 시스템에 SWIR 카메라가 통합되는 추세입니다. 정부 투자 증가와 국경 간 감시 사업은 이 부문에서 SWIR 기술 도입을 더욱 가속화하고 있습니다.

2025년에는 하드웨어 부문이 부품 부문에서 가장 큰 점유율을 차지하며 시장을 장악할 것으로 예상된다.

하드웨어 부문은 2025년 북미 SWIR 시장을 49.57%의 최대 시장 점유율로 이끌 것으로 예상되며, 이는 이 지역 전역에 걸쳐 SWIR 카메라 및 센서 제조업체들의 강력한 입지에 힘입은 것입니다. 산업 검사, 국방, 의료 진단 등의 산업 분야에서 고성능, 소형, 비용 효율적인 이미징 시스템에 대한 수요가 급증했습니다. 센서 기술과 하드웨어 소형화의 지속적인 혁신 또한 이 부문의 시장 지배력 강화에 기여하고 있습니다.

SWIR 시장 지역 분석

“미국은 SWIR 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 가장 빠르게 성장하고 있습니다.”

• 미국은 북미 단파장 적외선(SWIR) 시장을 장악하고 있는데, 이는 주로 첨단 기술 역량과 업계 참여자들의 탄탄한 생태계 덕분입니다. 미국에는 여러 선도적인 열화상 및 SWIR 기술 공급업체가 있으며, 이들은 이 분야의 연구, 혁신 및 제품 개발에 크게 기여하고 있습니다. 미국 기업들은 국방, 감시, 산업 검사, 과학 연구 등의 분야에 SWIR을 통합하는 데 앞장서고 있습니다.
• 더욱이, 이미지 처리 및 데이터 분석을 위한 인공지능(AI) 및 머신러닝과 같은 최첨단 기술의 도입이 증가함에 따라 다양한 산업 분야에서 SWIR 카메라 및 센서 사용이 더욱 가속화되고 있습니다. 국방 및 보안 인프라에 대한 정부 투자와 반도체 검사 및 의료 진단 분야의 수요 증가 또한 시장 확대에 기여하고 있습니다. 결과적으로 미국은 북미 SWIR 시장에서 선도적인 위치를 유지하고 있습니다.

SWIR 시장 점유율

시장 경쟁 구도는 경쟁사별 세부 정보를 제공합니다. 여기에는 회사 개요, 회사 재무 상태, 매출 창출, 시장 잠재력, 연구 개발 투자, 신규 시장 진출, 북미 시장 진출, 생산 시설 및 설비, 생산 능력, 회사의 강점과 약점, 제품 출시, 제품 종류 및 범위, 응용 분야별 우위 등이 포함됩니다. 위에 제공된 데이터는 해당 회사의 시장 집중도와 관련된 내용만 포함합니다.

시장에서 활동하는 주요 시장 리더는 다음과 같습니다.

• 센서스 언리미티드(콜린스 에어로스페이스)(미국)
• Teledyne Technologies Incorporated(미국)
• 제닉스 nv(벨기에)
• Allied Vision Technologies Gmb(독일)
• 하마마츠 포토닉스 주식회사(일본)
• NIT(신영상기술)(프랑스)
• 포톤 등(캐나다)
• 프린스턴 적외선 기술 주식회사(미국)
• 랩터 포토닉스(영국)
• IRCameras LLC(미국)
• Intevac, Inc(미국)
• Opgal Optronic Industries Ltd.(이스라엘)
• InfraTec GmbH(독일)
• TTP plc. (영국)
• 광자과학 및 엔지니어링 유한회사(영국)
• SWIR 비전 시스템(미국)
• 에드먼드 옵틱스(미국)
• Atik Cameras Limited(SDI 그룹)(영국)
• 사일런트 센티넬(영국)

북미 SWIR 시장의 최신 동향

• 2025년 1월: 온세미(Semiconductor Components Industries, LLC)는 SWIR 이미징 분야에서 콜로이드 양자점(CQD)을 혁신적으로 활용한 기업으로 정평이 난 SWIR Vision Systems의 인수를 완료했습니다. 이번 인수는 온세미의 SWIR 센서 포트폴리오를 강화하고, 머신 비전 및 감시 솔루션에 중점을 두고 자동차, 산업 및 의료 분야를 위한 역량을 강화하는 것을 목표로 합니다.
• 2024년 4월: New Imaging Technologies(NIT )는 8µm 픽셀 피치와 2메가픽셀(1920x1080) 해상도를 갖춘 최신 고해상도 InGaAs 센서 NSC2101을 출시했습니다. 이 센서는 고정밀 애플리케이션에 최적화되어 있어 까다로운 조명 조건에서도 탁월한 이미지 품질을 제공하여 산업 및 감시 용도에 이상적입니다.
• 2023년 10월: 오므론(Omron Corporation)은 제조 분야의 정밀 검사 수요 증가에 대응하기 위해 설계된 새로운 SWIR 카메라 제품군을 출시했습니다. 이 카메라는 유리, 실리콘, 플라스틱 등의 소재 검사에 탁월한 가시성을 제공하여 생산 공정의 결함 감지 및 품질 관리에 도움을 줍니다.
• 2024년 9월: TriEye는 700~1650nm 파장 범위에서 이미지를 촬영할 수 있는 TES200 Raven SWIR 센서를 출시했습니다. 이 센서는 최대 180fps의 프레임 속도와 1.3메가픽셀 해상도의 고속 이미징을 제공하여, 특히 저시정 조건에서 안정적인 성능이 요구되는 자동차 및 산업 분야의 애플리케이션에 적합합니다.
• 2024년 8월: Teledyne Technologies는 새로운 Sony SenSWIR IMX990 InGaAs 센서를 탑재한 Forge 1GigE SWIR 카메라를 출시했습니다. 이 카메라는 높은 감도와 넓은 파장 범위를 제공하여 극한 환경 조건에서의 재료 분석 및 품질 검사와 같은 산업용 애플리케이션에 이상적입니다.
• 2024년 9월: 퀀텀 솔루션즈(Quantum Solutions)는 토포드론(Topodrone)과 협력하여 SWIR 이미징 기술을 탑재한 드론 장착형 카메라인 Q.Fly를 출시했습니다. 이 시스템은 실시간 비디오 스트리밍용으로 설계되었으며 DJI 드론과 완벽하게 통합되어 원격 감지, 환경 모니터링 및 농업 분석 분야에 적합합니다.
• 2024년 1월: Emberion은 Photonics West 2024에서 향상된 VS20 vis-SWIR 카메라 시리즈를 선보였습니다. 업그레이드된 카메라는 이제 VGA 해상도에서 최대 400fps의 프레임 속도를 지원하여 산업 및 감시 애플리케이션에 더욱 향상된 속도와 유연성을 제공합니다. 무게가 450g에 불과한 새로운 소형 버전도 출시되어 휴대성이 향상되었고 무인 항공기(UAV) 및 기타 모바일 플랫폼과의 통합에 적합합니다. 

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