북미 창고 관리 시스템 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

북미 창고 관리 시스템 시장 규모

• 북미 창고 관리 시스템 시장 규모는 2024년에 12억 4천만 달러 로 평가되었으며 2032년까지 40억 3천만 달러 에 도달할 것으로 예상되며 예측 기간 동안 15.90%의 CAGR 로 성장할 것입니다 .
• 시장 성장은 주로 전자상거래의 급속한 확장, 옴니채널 유통, 실시간 재고 가시성 및 효율적인 공급망 운영에 대한 수요 증가에 의해 주도됩니다.
• 또한 클라우드 기반 WMS 솔루션의 발전과 창고의 자동화 및 로봇 통합으로 운영 효율성이 향상되어 다양한 산업에서 WMS 도입이 가속화되고 시장 확장이 촉진되고 있습니다.

북미 창고 관리 시스템 시장 분석

• 재고 추적, 주문 이행, 인력 관리와 같은 창고 운영을 최적화하는 소프트웨어 솔루션을 제공하는 창고 관리 시스템(WMS)은 정확성, 효율성, 실시간 데이터 가시성을 개선하는 능력으로 인해 소매 및 산업 부문 모두의 현대 공급망에서 필수적이 되고 있습니다.
• WMS에 대한 수요 급증은 주로 전자 상거래의 기하급수적 성장, 더 빠른 배송에 대한 소비자 기대 증가, 확장 가능하고 자동화된 창고 솔루션에 대한 필요성에 의해 주도됩니다.
• 미국은 2024년 35%의 가장 큰 매출 점유율로 창고 관리 시스템 시장을 장악했으며, 이는 이 지역의 첨단 물류 인프라, 조기 기술 도입, 주요 전자 상거래 업체의 강력한 입지에 힘입은 것입니다. 창고 자동화, 로봇 공학, AI 기반 물류 기술에 대한 투자가 미국을 이끌었고, 미국은 이러한 성장을 주도했습니다.
• 캐나다는 예측 기간 동안 급속한 산업화, 온라인 소매의 급증, 현대화된 물류 역량에 대한 수요 증가로 인해 창고 관리 시스템 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 소프트웨어 부문은 2024년에 64.7%의 가장 큰 수익 점유율로 시장을 지배했으며, 이는 실시간 가시성, 주문 이행 및 자동화를 위한 클라우드 기반 및 온프레미스 WMS 플랫폼에 대한 의존도 증가에 따른 것입니다.

보고서 범위 및 북미 창고 관리 시스템 시장 세분화   

북미 창고 관리 시스템 시장 동향

AI, 자동화 및 음성 기술을 통한 향상된 효율성

• 북미 창고 관리 시스템(WMS) 시장에서 중요하고 빠르게 성장하는 트렌드는 인공지능(AI), 자동화, 그리고 새롭게 부상하는 음성 기반 창고 기술의 긴밀한 통합입니다. 이러한 혁신은 실시간 의사 결정 강화, 업무 흐름 간소화, 그리고 물류 및 풀필먼트 센터 전반의 노동 생산성 향상을 통해 창고 운영을 혁신하고 있습니다.
  • 예를 들어, AI 기반 분석과 통합된 WMS 플랫폼은 수요를 예측하고, 재고 배치를 최적화하며, 피킹 오류를 줄일 수 있습니다. Manhattan Associates와 Blue Yonder와 같은 회사는 동적 슬로팅, 인력 예측 및 예측 분석을 지원하는 AI 기반 WMS 모듈을 제공하여 운영 민첩성을 향상시킵니다.
• Honeywell Voice 또는 Lucas Systems와 같은 음성 기반 창고 솔루션은 창고 직원이 헤드셋을 통해 피킹 및 포장 지침을 받을 수 있도록 하여, 손을 사용하지 않고 눈을 위로 향하게 하여 작업할 수 있도록 합니다. 이는 피킹 속도와 정확성을 향상시킬 뿐만 아니라 빠르게 변화하는 환경에서 작업자의 안전과 이동성을 향상시킵니다.
• WMS의 AI 기능은 과거 데이터를 학습하여 최적의 인력 배분을 제안하고, 창고 운영의 이상 징후를 감지하며, 반복적인 작업을 자동화할 수도 있습니다. 예를 들어, 일부 고급 WMS 플랫폼은 이제 머신러닝을 활용하여 시간 경과에 따라 주문 배치 및 경로 최적화를 개선하고 있습니다.
• WMS 플랫폼에 음성 및 AI 기술을 통합하여 직관적이고 사용자 친화적인 인터페이스와 실시간 대시보드를 통해 재고 관리부터 배송까지 복잡한 창고 기능을 중앙에서 제어할 수 있습니다. 이 통합 제어 시스템은 인력, 로봇, 그리고 재고 데이터 간의 원활한 협업을 보장합니다.
• 공급망이 더욱 복잡해지고 대응력이 더욱 중요해짐에 따라, 북미 전역에서 자동화, AI, 음성 제어 기능을 통합한 지능형 WMS 솔루션 도입이 빠르게 증가하고 있습니다. 기업들은 높아지는 소비자 기대치를 충족하고, 운영 비용을 절감하며, 디지털 중심의 물류 환경에서 경쟁력을 유지하기 위해 이러한 기술을 우선시하고 있습니다.

북미 창고 관리 시스템 시장 동향

운전사

 창고 자동화 및 전자상거래 확장으로 인한 수요 증가

• 효율적인 재고 관리에 대한 수요 증가와 북미 전역의 전자상거래 활동 급증은 창고 관리 시스템(WMS) 도입을 촉진하는 주요 요인입니다. 기업들은 정확성 향상, 비용 절감, 그리고 더 빠른 배송에 대한 고객 기대를 충족하기 위해 창고 운영 최적화에 점점 더 집중하고 있습니다.
  • 예를 들어, 2025년 Manhattan Associates는 실시간 재고 가시성과 예측 분석을 향상시키도록 설계된 AI 기반 WMS 모듈 출시를 발표했습니다. 선도적인 WMS 공급업체들의 이러한 혁신은 예측 기간 동안 시장 성장에 크게 기여할 것으로 예상됩니다.
• 창고가 고도로 자동화된 환경으로 발전함에 따라 WMS 솔루션은 실시간 추적, 자동 피킹, 로봇 및 IoT 장치와의 원활한 통합과 같은 중요한 기능을 제공하여 기존 창고 관리 방법에 비해 상당한 개선을 제공합니다.
• 또한, 옴니채널 소매와 적시 납품 모델의 인기가 확대됨에 따라 창고에서는 여러 채널과 위치에서 동기화된 재고 흐름을 가능하게 하는 고급 WMS 플랫폼을 도입하고 있습니다.
• 중앙 집중식 제어를 통해 운영을 간소화하고, 인적 오류를 줄이며, 데이터 분석을 통해 실행 가능한 통찰력을 확보하는 능력은 대규모 유통 센터와 소규모 창고 모두에서 WMS 도입을 촉진하는 핵심 요소입니다. 또한, 클라우드 기반 WMS 솔루션과 모바일 접근성에 대한 투자 증가는 중소 기업의 도입을 촉진하여 전반적인 시장 확대를 뒷받침하고 있습니다.

제지/도전

구현 복잡성 및 높은 사전 비용에 대한 우려

• WMS 솔루션을 ERP 및 운송 관리 시스템(TMS)과 같은 기존 엔터프라이즈 시스템에 구축하고 통합하는 과정은 복잡하며, 이는 시장 침투를 지연시킬 수 있는 심각한 과제입니다. 창고는 시스템 구축 과정에서 운영 중단에 직면하는 경우가 많으며, 이는 잠재적 도입 기업의 참여를 저해할 수 있습니다.
  • 예를 들어, 대형 소매 창고에서 구현 지연과 통합 문제가 보고되면서 일부 기업은 본격적인 WMS 도입을 주저하게 되었습니다.
• 이러한 우려를 해소하기 위해 SAP와 Oracle과 같은 공급업체는 확장 가능한 모듈형 솔루션을 강조하고 배포를 간소화하고 업무 중단을 최소화하는 전문 서비스를 제공합니다. 그러나 소프트웨어 라이선스, 하드웨어, 교육 등 고급 WMS 기술에 필요한 높은 초기 투자 비용은 비용에 민감한 기업, 특히 중소기업(SME)에게는 장벽이 될 수 있습니다.
• 클라우드 기반 WMS 모델은 구독 기반 가격 책정을 통해 자본 지출을 줄이지만, 일부 잠재 사용자에게는 인식된 비용과 복잡성으로 인해 제약으로 남아 있습니다.
• 향상된 사용자 친화적 인터페이스, 표준화된 통합 프레임워크, 유연한 가격 책정 모델을 통해 이러한 과제를 극복하는 것은 WMS 도입을 가속화하고 북미 시장에서 장기적 성장을 지원하는 데 매우 중요합니다.

북미 창고 관리 시스템 시장 범위

시장은 구성 요소, 배포 모드, 계층 유형, 기능 및 최종 용도를 기준으로 세분화됩니다.

• 구성 요소별

북미 창고 관리 시스템 시장은 구성 요소를 기준으로 소프트웨어와 서비스로 구분됩니다. 소프트웨어 부문은 2024년 64.7%의 매출 점유율로 시장을 장악했으며, 이는 실시간 가시성, 주문 처리 및 자동화를 위한 클라우드 기반 및 온프레미스 WMS 플랫폼에 대한 의존도 증가에 기인합니다. 이러한 시스템은 ERP, TMS 및 공급망 플랫폼과 완벽하게 통합되어 창고 전반의 생산성과 재고 정확성을 향상시킵니다. 산업의 운영 디지털화에 따라 확장 가능하고 구성 가능한 소프트웨어 솔루션에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다.

서비스 부문은 컨설팅, 구현, 통합 및 지원에 대한 투자 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. WMS를 도입하는 기업은 시스템 구성, 직원 교육 및 지속적인 최적화를 위해 전문 서비스를 필요로 하는 경우가 많습니다. 창고 운영 아웃소싱 추세의 증가와 현대 물류 네트워크의 복잡성 또한 북미 시장의 관리형 서비스 수요 증가에 기여하고 있습니다.

• 배포 모드별

북미 WMS 시장은 구축 방식을 기준으로 클라우드와 온프레미스로 구분됩니다. 클라우드 부문은 유연성, 확장성, 그리고 낮은 초기 인프라 비용 덕분에 2024년 매출 점유율 70.1%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 클라우드 기반 WMS 솔루션은 실시간 가시성, 원격 접근성, 그리고 원활한 업데이트를 제공하며 중소기업(SME)과 3PL(3자 물류 서비스) 제공업체에서 널리 채택되고 있습니다. IoT 기기 및 AI 분석과의 통합은 의사 결정 및 창고 효율성을 더욱 향상시켜 산업 전반의 클라우드 도입을 촉진합니다.

온프레미스 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되며, 특히 데이터 제어, 맞춤 설정 및 규정 준수가 중요한 방위, 제약, 자동차 산업과 같은 대기업을 중심으로 이러한 성장세가 두드러질 것으로 예상됩니다. 온프레미스 구축은 더욱 강력한 보안과 복잡한 워크플로에 맞춰 솔루션을 맞춤 설정할 수 있는 기능을 제공하므로, 인터넷 연결이 제한될 수 있는 레거시 시스템이나 고도의 보안이 요구되는 운영 환경에 이상적입니다.

• 계층 유형별

북미 WMS 시장은 계층 유형별로 고급, 중급, 기본으로 구분됩니다. 고급 부문은 2024년 47.6%의 매출 점유율로 시장을 선도했으며, 이는 창고 운영에 AI 기반 자동화, 머신러닝 통합, 로봇 공학, 예측 분석에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 이러한 시스템은 특히 전자상거래 및 제조 분야에서 실시간 최적화, 동적 슬로팅, 다중 사이트 관리를 원하는 기업 및 대형 3PL(3자 물류 서비스)에 적합합니다.

중간 물류 시스템은 강력한 기능과 합리적인 가격의 균형을 이루기 때문에 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 중간 물류 시스템은 주문 관리, 바코드 스캐닝, 재고 추적과 ​​같은 필수 기능을 제공하여 중견 기업과 지역 물류 창고에 매력적입니다. 클라우드 구축 및 모듈식 옵션을 통해, 기존 소프트웨어나 수동 프로세스에서 업그레이드하여 대규모 투자 없이 운영 효율성을 향상하려는 기업들이 중간 시스템을 선택하는 경우가 점점 늘어나고 있습니다.

• 기능별

북미 WMS 시장은 기능별로 인력 관리 시스템, 분석 및 최적화, 청구 관리, 재고 관리, 그리고 야드/도크 관리로 세분화됩니다. 재고 관리 부문은 2024년 매출 점유율 34.9%로 시장을 장악했습니다. 정확한 재고 관리가 창고 운영의 기반이기 때문입니다. 실시간 재고 추적은 재고 부족을 줄이고, 피킹 프로세스를 간소화하며, 주문 정확도를 높이는 데 도움이 되며, 소매, 전자상거래, 제조 등의 분야에 긍정적인 영향을 미칩니다.

분석 및 최적화 부문은 물류 분야에서 데이터 기반 의사 결정에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 기업들은 WMS 분석을 활용하여 KPI 모니터링, 수요 예측, 경로 최적화, 운영 비용 절감을 실현하고 있습니다. 창고 자동화가 가속화됨에 따라, 예측 분석 및 워크플로 최적화를 위한 AI와 머신러닝의 통합은 북미 전역에서 이 부문의 빠른 성장을 촉진하고 있습니다.

• 최종 사용 기준

북미 WMS 시장은 최종 용도를 기준으로 3PL, 자동차, 제조, 식음료, 의료, 전자상거래, 화학, 전기전자, 금속 및 기계, 기타 등으로 세분화됩니다. 전자상거래 부문은 온라인 쇼핑 증가와 실시간 주문 처리, 재고 정확성, 라스트마일 배송 최적화에 대한 수요 증가에 힘입어 2024년 시장 매출 점유율 19.8%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 전자상거래 업체들은 성수기 급증과 빠른 주문 주기를 관리하기 위해 창고 자동화, 로봇 공학, 확장 가능한 WMS 플랫폼에 막대한 투자를 하고 있습니다.

의료 분야는 엄격한 규제 준수, 콜드체인 물류, 그리고 의료용품의 중요성으로 인해 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 병원, 제약 회사, 유통업체는 추적성, 유통기한 추적, 안전한 보관을 위해 WMS를 활용합니다. COVID-19 팬데믹과 그에 따른 회복탄력성 있는 의료 공급망 강화는 북미 전역에서 이 분야의 WMS 도입을 더욱 가속화했습니다.

북미 창고 관리 시스템 시장 지역 분석

• 미국은 2024년에 35%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 창고 관리 시스템(WMS) 시장을 장악했습니다. 이는 자동화 기술의 급속한 도입과 산업 전반에 걸친 효율적인 공급망 관리에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다.
• 이 지역의 기업들은 운영 효율성, 실시간 재고 가시성, 노동력 최적화를 우선시하는데, 이는 고급 WMS 솔루션 도입을 촉진하는 중요한 요소입니다.
• 이러한 광범위한 도입은 탄탄한 물류 인프라, 디지털 혁신에 대한 높은 투자, 그리고 혁신에 주력하는 주요 시장 참여자들의 존재를 뒷받침합니다. 또한, 전자상거래 보급률 증가와 옴니채널 소매업의 부상은 제조 및 유통 부문 모두에서 정교한 창고 관리 시스템에 대한 수요를 더욱 가속화하고 있습니다.

캐나다 창고 관리 시스템 시장 통찰력

캐나다 창고 관리 시스템(WMS) 시장은 2024년 북미 시장에서 약 18%의 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 소매, 제조, 전자상거래 등 주요 산업 전반에 걸쳐 물류 인프라 투자 증가와 디지털 혁신에 힘입은 것입니다. 공급망 가시성 향상과 실시간 재고 관리에 대한 수요는 WMS 솔루션 도입을 촉진하고 있습니다. 또한, 캐나다 기업들은 운영 효율성 향상과 엄격한 안전 및 규제 기준 준수에 주력하고 있습니다. 캐나다의 전자상거래 부문 성장과 더 빠른 배송에 대한 소비자들의 기대 증가는 확장성과 유연성을 제공하는 클라우드 기반 WMS 플랫폼의 창고 자동화 및 통합을 더욱 촉진하고 있습니다. 스마트 물류 및 인더스트리 4.0 도입을 지원하는 정부 정책 또한 시장 확대에 중요한 역할을 합니다.

멕시코 창고 관리 시스템 시장 통찰력

멕시코 창고 관리 시스템(WMS) 시장은 예측 기간 동안 강력한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상되며, 이는 멕시코의 제조 기반 확대와 글로벌 공급망 참여 확대에 힘입은 것입니다. 멕시코의 자동차, 전자, 소비재 산업이 성장함에 따라 효율적인 창고 운영 및 재고 관리에 대한 수요가 증가함에 따라 WMS 도입이 가속화되고 있습니다. 또한, 미국 및 캐나다와의 무역 허브로서 멕시코의 전략적 지리적 위치는 물류 현대화 투자를 촉진하고 있습니다. 비용 효율적인 노동력과 니어쇼어링(nearshoring) 추세 또한 고급 WMS 솔루션 구축을 촉진하는 주요 요인입니다. 클라우드 기반 구축은 초기 비용 절감과 확장성 용이성 덕분에 점차 인기를 얻고 있으며, 멕시코 물류 및 유통 분야의 중소기업도 WMS를 활용할 수 있게 되었습니다.

북미 창고 관리 시스템 시장 점유율

창고 관리 시스템 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 맨해튼 어소시에이츠(미국)
• 블루 욘더 그룹(Blue Yonder Group, Inc.) (미국)
• 오라클(미국)
• IBM(미국)
• SAP SE(독일)
• ACL 디지털(미국)
• 브로드컴(미국)
• Telefonaktiebolaget LM Ericsson(스웨덴)
• 휴렛팩커드 엔터프라이즈 개발 LP(미국)
• 소프테온(미국)
• 통신 시스템(미국)
• NEC Corporation(일본)
• 주니퍼 네트웍스(미국)
• 인포(미국)
• Versa Networks Inc.(미국)
• 시스코 시스템즈(미국)

북미 창고 관리 시스템 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 2023년 4월, 공급망 및 창고 관리 솔루션 분야의 글로벌 리더인 맨해튼 어소시에이츠(Manhattan Associates)는 북미 유통 센터의 인력 관리 및 재고 정확성을 최적화하도록 설계된 차세대 WMS 플랫폼을 출시했습니다. 이 전략적 이니셔티브는 AI 기반 분석 및 실시간 가시성을 통해 창고 효율성을 향상시키고, 속도와 유연성에 대한 업계의 변화하는 요구에 부응하고자 하는 맨해튼 어소시에이츠의 노력을 강조합니다.
• 2023년 3월, 공급망 소프트웨어 분야의 주요 기업인 블루 욘더(Blue Yonder)는 소매 및 전자상거래 부문에 특화된 향상된 클라우드 기반 창고 관리 시스템을 출시했습니다. 이 새로운 플랫폼은 머신러닝 기능을 통합하여 수요 예측을 개선하고 재고 보충 프로세스를 자동화하여, 창고가 신속한 주문 처리에 대한 소비자의 기대치를 충족할 수 있도록 지원합니다.
• 2023년 3월, 오라클은 캐나다의 주요 물류 공급업체에 Oracle Warehouse Management Cloud(WMS)를 성공적으로 구축하여 창고 운영과 운송 및 재고 시스템을 원활하게 통합했습니다. 이번 구축은 복잡한 공급망 전반에서 운영 워크플로우를 최적화하고 비용을 절감하는 확장 가능한 클라우드 네이티브 솔루션 제공에 대한 오라클의 집중적인 노력을 보여줍니다.
• 2023년 2월, HighJump(현 Körber Supply Chain 소속)는 북미의 선도적인 제3자 물류(3PL) 공급업체와 전략적 파트너십을 체결하고 모듈형 WMS 솔루션을 구축한다고 발표했습니다. 이번 협력은 창고 자동화 강화, 인력 활용도 향상, 주문 관리 효율화를 목표로 하며, HighJump는 창고 디지털 혁신 분야에서 신뢰할 수 있는 파트너로서의 입지를 더욱 공고히 할 것입니다.
• 2023년 1월, JDA 소프트웨어(현 Blue Yonder)는 ProMat Supply Chain 행사에서 업데이트된 창고 인력 관리 모듈을 공개했습니다. 이 솔루션은 고급 분석 기능과 실시간 작업자 생산성 추적 기능을 제공하여 창고 처리량을 높이고 운영 비용을 절감합니다. 이번 출시는 창고 운영자의 효율성과 수익성을 높이기 위해 최첨단 기술을 WMS 솔루션에 통합하려는 Blue Yonder의 지속적인 노력을 보여줍니다.

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