북미 와인 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

와인 시장 규모

• 북미 와인 시장 규모는 2024년에 762억 1천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 6.3%의 CAGR 로 2032년까지 1,320억 7천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 이러한 성장은 전 세계적으로 가공 식품에 대한 수요 증가와 같은 요인에 의해 촉진됩니다.

와인 시장 분석

• 와인은 쌀, 과일, 체리, 베리류 또는 석류, 포도 등을 발효시켜 만든 알코올성 음료로, 산, 효소, 설탕, 물 및 기타 영양소를 첨가하지 않았습니다.
• 와인의 가장 오래된 흔적으로는 중국, 이란, 조지아의 와인이 있으며, 이를 섭취하면 심장병 위험을 줄이고 콜레스테롤 수치를 낮추는 등 다양한 이점을 얻을 수 있습니다. 
• 도시 지역에서 이국적인 와인에 대한 선호도가 높아지고 알코올 음료에 대한 수요가 급증하는 것이 시장 성장을 촉진하는 주요 요인입니다.
• 미국은 E. & J. Gallo Winery 등 주요 기업들의 존재로 인해 와인 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
• 미국은 프리미엄, 유기농, 저알코올 와인에 대한 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 와인 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 스틸 와인 부문은 폭넓은 연령대에 어필하고, 가격이 저렴하며, 특히 캘리포니아에서 다양한 품종을 공급할 수 있어 시장 점유율이 61.4%로 시장을 장악할 것으로 예상됩니다.

보고서 범위 및 와인 시장 세분화

와인 시장 동향

"프리미엄화와 저알코올 대안이 소비자 전환을 촉진한다"

• 북미 와인 시장의 두드러진 추세 중 하나는 건강을 중시하는 밀레니얼 세대와 Z세대 소비자들이 주도하는 프리미엄 및 저알코올 와인의 증가입니다.
• 와인메이커들은 유기농 포도, 지속 가능한 관행 및 정통 지역 표현을 통해 양보다 품질을 중시하는 제품을 만드는 데 점점 더 집중하고 있습니다.   
  • 예를 들어, 캘리포니아에 본사를 둔 Avaline과 Cupcake LightHearted와 같은 브랜드는 클린 라벨과 저칼로리 와인 옵션을 제공하여 인기를 얻었으며, 세심한 배려를 추구하는 현대 소비자에게 어필했습니다.
• 이러한 변화는 지역 전체의 소매 선반과 시음실 경험을 재편하고 있으며, 천연 와인, 무알코올 와인, 투명한 라벨이 붙은 와인에 대한 수요가 눈에 띄게 증가하고 있습니다.  

와인 시장 동향

운전사

“와인 관광 성장과 소비자 직접 판매(DTC) 확대”

• 나파 밸리, 핑거 레이크, 브리티시 컬럼비아 등의 지역에서 와인 관광이 성장하면서 현장 판매, 브랜드 충성도, 지역 인지도가 높아지고 있습니다.
• 또한 온라인 플랫폼, 구독 모델, 가상 시음회 등을 통해 와이너리가 기존 소매 장벽을 우회할 수 있게 되면서 직접 소비자(DTC) 채널의 인기가 급증하고 있습니다.  

예를 들어,

• 와인 연구소 데이터(2023년)에 따르면, 미국 내 DTC 와인 출하량은 40억 달러를 돌파했으며, 이는 소비자 구매 행동의 지속적인 변화를 보여줍니다. 
• 이러한 채널을 통해 와이너리는 마진을 유지하고 장기적인 고객 관계를 구축하여 전반적인 시장 회복력과 혁신을 강화할 수 있습니다.  

기회

“지속 가능하고 유기농 와인 제품에 대한 수요 증가”

• 북미 지역 소비자들은 환경적 책임을 점점 더 우선시하고 있으며, 이로 인해 지속 가능하고 유기적이며 생태적으로 역동적인 생산 방식을 채택하는 와이너리에게 상당한 기회가 창출되고 있습니다.
• 와이너리는 변화하는 소비자 가치에 맞춰 친환경 포장, 물 보존, 재생 농업 관행에 투자하고 있습니다.   

예를 들어,

• 본테라 유기농 포도원은 탄소 중립 인증과 재생 농업에 대한 노력으로 인해 2024년에 두 자릿수 성장을 달성했습니다. 
• 이러한 추세는 인증을 중심으로 한 제품 차별화의 기회를 제공하며, 소매 및 호텔 부문 모두에서 환경을 의식하는 계층에 큰 어필을 제공합니다.

제지/도전

“공급망 중단 및 기후 관련 포도원 위험”

• 북미 와이너리는 캘리포니아 산불부터 태평양 북서부 지역의 예측 불가능한 서리 현상까지 기후 변화로 인해 심각한 문제에 직면해 있으며, 이는 포도 수확량과 품질에 영향을 미칩니다.
• 동시에 유리병 부족, 배송 지연, 투입 비용 상승을 포함한 지속적인 공급망 중단으로 인해 적시 제품 배송이 방해받고 운영 비용이 증가합니다.   

예를 들어,

• 산불 연기로 인해 2023년 캘리포니아 와이너리 중 일부의 빈티지 전체가 취소되어 재고 수준과 브랜드 연속성에 영향을 미쳤습니다.    
• 이러한 환경 및 물류적 위험은 생산 불확실성을 증가시켜 와이너리들이 공급 전략을 다양화하고 위험 완화 기술에 투자하도록 압박합니다.  

와인 시장 범위

시장은 유형, 색상, 제품 유형, 포장, 본체 유형, 유통 채널을 기준으로 세분화됩니다.

2025년에는 스틸 와인 부문이 유형 부문에서 가장 큰 점유율을 차지하며 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.

스틸 와인 부문은 폭넓은 연령층, 합리적인 가격, 그리고 특히 캘리포니아산 품종의 풍부함으로 인해 2025년 와인 시장에서 61.4%의 가장 큰 점유율을 차지하며 와인 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 소비자들은 일상 생활과 사교 모임에서 스틸 와인을 선호하기 때문에 스틸 와인은 가장 접근성이 높고 유통량이 가장 많은 와인 카테고리입니다.

스파클링 와인 부문은 예측 기간 동안 유형 시장에서 가장 높은 CAGR을 차지할 것으로 예상됩니다.

2025년에는 젊은 소비자들 사이에서 축하용 및 저알코올 음료에 대한 수요가 증가하고, 특히 캐주얼하고 사교적인 음주 자리에서 프로세코와 캔 스파클링 와인과 같은 저렴한 옵션의 인기가 높아짐에 따라 스파클링 와인 부문이 시장에서 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

와인 시장 지역 분석

“미국, 와인 시장 점유율 1위”

• 미국은 E. & J. Gallo Winery, Constellation Brands, The Wine Group 등 주요 기업들의 존재감에 힘입어 77.11%의 시장 점유율로 와인 시장을 장악하고 있습니다. 이들 기업이 미국 와인 산업을 주도하고 있습니다.
• E. & J. Gallo Winery는 세계 최대 와인 생산업체로, 전 세계 연간 공급량의 3% 이상을 생산합니다.   
• 미국은 Southern Glazer's Wine and Spirits와 같은 대형 유통업체를 포함한 정교한 유통 시스템의 혜택을 받고 있습니다. Southern Glazer's Wine and Spirits는 44개 주와 워싱턴 D.C.에서 운영됩니다. 이 광범위한 네트워크 덕분에 전국의 생산자로부터 소비자에게 효율적인 배송이 보장됩니다.

“미국 와인 시장, CAGR 가장 높을 것으로 전망 ”

• 미국은 프리미엄, 유기농, 저알코올 와인에 대한 수요가 증가하면서 시장을 선도하고 있습니다.
• 강력한 전자상거래 성장, DTC 모델, 건강을 고려하고 지속 가능한 제품에 대한 소비자 선호도의 변화로 인해 이러한 확장이 촉진되었습니다.

와인 시장 점유율

시장 경쟁 구도는 경쟁사별 세부 정보를 제공합니다. 여기에는 회사 개요, 회사 재무 상태, 매출 창출, 시장 잠재력, 연구 개발 투자, 신규 시장 진출, 글로벌 입지, 생산 시설 및 설비, 생산 능력, 회사의 강점과 약점, 제품 출시, 제품 종류 및 범위, 응용 분야별 우위 등이 포함됩니다. 위에 제공된 데이터는 해당 회사의 시장 집중도와 관련된 데이터입니다.  

시장에서 활동하는 주요 시장 리더는 다음과 같습니다.

• 애콜레이드 와인(호주)
• 와인 그룹(미국)
• 다비데 캄파리-밀라노 SpA(이탈리아)
• E. & J. Gallo 와이너리(미국)
• Constellation Brands, Inc.(미국)
• 존 디스틸러리(인도)
• 카스텔 그룹(프랑스)
• CDV · Compagnia del Vino (이탈리아)
• AMVYX(그리스)
• 바카디(버뮤다)
• 페르노리카르(프랑스)
• 트레저리 와인 에스테이트(호주)
• 카비로(이탈리아)
• 미구엘 토레스 SA(스페인)
• 콘차 이 토로(칠레)
• Sula Vineyards Pvt. Ltd. (인도)
• 채플 다운(영국)

북미 와인 시장의 최신 동향

• 2022년 3월, 메이오미 와인즈(Meiomi Wines)는 캘리포니아의 유명 와인 산지에서 생산된 풍부한 풍미로 포트폴리오를 확장하며 새로운 레드 블렌드를 출시했습니다. 메이오미 와인즈는 이번 신제품이 프리미엄 품질을 유지하면서도 더욱 다양한 와인을 제공한다고 강조했습니다.
• 2022년 2월, Mezzacorona의 Ventessa는 건강을 중시하는 소비자를 위해 자연적으로 칼로리가 낮은 옵션을 특징으로 하는 새로운 와인 라인을 출시했습니다.
• 2021년 5월 Treasury Wine Estates는 Republic National Distributing Company(RNDC)와 장기 유통 파트너십을 체결하여 캘리포니아, 텍사스, 루이지애나, 오클라호마, 켄터키, 미시시피, 유타, 와이오밍, 네브래스카를 포함한 주요 주에 유통 네트워크를 확장했습니다.

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