동남아시아 데이터센터 냉각 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서 – 산업 개요 및 2033년까지의 전망

동남아시아 데이터센터 냉각 시장 규모와 성장률은 어떻게 되나요?

• 동남아시아 데이터센터 냉각 시장 규모는 2025년 XX백만 달러 였으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 17.7% 로 성장하여 2033년에는 YY백만 달러에  이를 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 기업들이 고밀도 컴퓨팅 환경으로 전환함에 따라 현대 데이터 센터에서 발생하는 열을 관리하기 위한 에너지 효율적인 냉각 시스템에 대한 수요 증가에 힘입어 크게 촉진되고 있습니다.
• 클라우드 서비스, 빅데이터, 인공지능 기술의 도입이 증가함에 따라 하이퍼스케일 데이터센터가 확장되고 있으며, 이에 따라 중단 없는 성능과 장비 수명 연장을 보장하기 위한 첨단 냉각 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

데이터센터 냉각 시장의 주요 시사점은 무엇인가요?

• 데이터센터 냉각 시장은 고성능 컴퓨팅 환경에 효율적인 열 관리를 제공하는 액체 냉각 시스템의 도입 증가로 인해 강력한 성장세를 보이고 있습니다.
• 벤더들은 데이터 센터 전반의 운영 효율성을 높이고 에너지 소비를 줄이기 위해 냉각 인프라에 지능형 모니터링 및 제어 기술을 통합하는 데 집중하고 있습니다.
• 싱가포르는 지역 데이터센터 허브로서의 위상을 바탕으로 2025년까지 데이터센터 냉각 시장에서 32.65%의 매출 점유율을 기록하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
• 인도네시아는 클라우드 컴퓨팅 지역 확장, 디지털 뱅킹 및 전자상거래 플랫폼 발달에 힘입어 9.14%라는 가장 빠른 성장률을 기록하고 있습니다.
• 2024년에는 기업 데이터 센터 부문이 가장 큰 시장 매출 점유율을 차지했는데, 이는 대기업과 클라우드 서비스 제공업체 사이에서 중앙 집중식 컴퓨팅 인프라에 대한 수요가 증가했기 때문입니다.

보고서 범위 및 데이터센터 냉각 시장 세분화

데이터센터 냉각 시장의 주요 트렌드는 무엇인가요?

" 고밀도 데이터 센터에서 액체 냉각 솔루션 도입 증가 "

• 액체 냉각 시스템은 특히 인공지능 및 머신러닝 워크로드와 같이 기존의 공랭식으로는 충분하지 않은 고밀도 컴퓨팅 환경의 높은 발열량을 처리하기 위해 점점 더 많이 채택되고 있습니다.
• 구글은 고강도 컴퓨팅 환경에서 성능과 발열을 효율적으로 관리하기 위해 텐서 처리 장치(TPU) 데이터 센터에 액체 냉각 시스템을 도입했습니다.
• 서버를 절연 유체에 담그는 방식인 침수 냉각은 에너지 소비를 줄이고 지속 가능한 데이터 센터 운영을 가능하게 합니다.
• 소형 고효율 액체 냉각 솔루션은 공간이 제한된 마이크로 데이터 센터의 열 요구 사항을 충족함으로써 엣지 컴퓨팅의 성장을 가능하게 하고 있습니다.
• Submer와 Iceotope 같은 기업들은 차세대 데이터 센터의 다양한 요구를 충족하기 위해 모듈형 침수 탱크 및 통합형 칩 직접 냉각 시스템과 같은 확장 가능한 액체 냉각 혁신 기술에 투자하고 있습니다.

데이터센터 냉각 시장의 주요 성장 동력은 무엇입니까?

• 에너지 효율성 향상과 탄소 발자국 감축에 대한 전 세계적인 관심이 높아짐에 따라 데이터 센터에서 지속 가능한 냉각 기술 도입이 가속화되고 있습니다.
• 데이터 센터는 냉각에 상당한 에너지를 소비하므로 운영 비용을 절감하면서 온도를 관리할 수 있는 혁신적인 시스템이 필요합니다.
• 정부와 환경 단체들은 규제와 인센티브를 통해 더욱 친환경적인 관행을 장려하고 있으며, 데이터 센터 운영자들이 에너지 효율적인 냉각 방식을 도입하도록 유도하고 있습니다.
• 자연 냉각, 액체 냉각, 모듈형 시스템과 같은 기술은 전력 사용 효율(PUE)을 낮출 수 있는 능력 때문에 인기를 얻고 있습니다.
• 예를 들어, 구글은 핀란드 데이터 센터에 해수 기반 냉각 시스템을 도입했습니다.
• 친환경 인증과 기후 변화에 대한 인식을 반영한 전략들이 친환경 냉방으로의 전환을 가속화하고 있으며, 마이크로소프트와 같은 기업들은 지속가능성을 전략적 우선순위로 삼고 있습니다. 마이크로소프트는 효율성 향상을 위해 수중 데이터 센터를 시험 운영하고 있습니다.

데이터센터 냉각 시장의 성장을 저해하는 요인은 무엇입니까?

• 액체 침지식이나 칩 직접 냉각과 같은 고급 냉각 기술은 초기 투자 비용이 높아 특히 중소기업에서 도입이 제한되는 요인입니다.
• 기존 인프라와의 통합은 종종 복잡하며, 구조 변경, 전기 시스템 개조 및 최신 공기 흐름 관리 전략이 필요합니다.
• 설치 또는 업그레이드 중 발생하는 가동 중단 및 운영 차질은 특히 가동 시간이 매우 중요한 미션 크리티컬 데이터 센터에 있어 큰 문제로 작용합니다.
• 다양한 데이터 센터 설계 전반에 걸쳐 표준화된 구현 프로토콜이 부족하면 구축에 어려움이 커지고 시장 침투 속도가 느려집니다.
• 운영상의 위험, 유지보수의 복잡성, 그리고 전문적인 지식의 필요성 때문에 광범위한 도입이 저해되고 있습니다.
• 예를 들어, 소규모 기업은 기술 자원의 부족과 높은 관리 비용 때문에 액체 냉각 시스템을 기피할 수 있습니다.

데이터센터 냉각 시장은 어떻게 세분화되나요?

시장은 유형, 솔루션, 서비스, 냉각 방식, 조직 규모 및 산업 분야를 기준으로 세분화됩니다 .

• 유형별로

데이터센터 냉각 시장은 유형별로 엔터프라이즈 데이터센터와 엣지 데이터센터로 구분됩니다. 엔터프라이즈 데이터센터 부문은 대기업과 클라우드 서비스 제공업체의 중앙 집중식 컴퓨팅 인프라에 대한 수요 증가에 힘입어 2024년 가장 큰 시장 매출 점유율을 기록했습니다. 이러한 시설은 고밀도 서버 랙과 미션 크리티컬 애플리케이션의 최적 성능을 유지하기 위해 정교하고 대용량의 냉각 시스템을 필요로 합니다.

사물인터넷(IoT) 및 5G 기술의 도입 증가로 로컬 데이터 처리 수요가 높아짐에 따라, 엣지 데이터 센터 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 엣지 데이터 센터는 원격 지역이나 서비스 소외 지역의 지연 시간을 줄이고 연결성을 개선하기 위해 점점 더 많이 구축되고 있으며, 이로 인해 소형화되고 에너지 효율적인 냉각 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

• 솔루션 제공

솔루션을 기준으로 시장은 에어컨, 냉각 장치, 냉각탑, 이코노마이저 시스템, 액체 냉각 시스템, 컴퓨터실 에어컨(CRAC) 및 컴퓨터실 공기 처리 장치(CRAH), 제어 장치 및 기타로 세분화됩니다. CRAC 및 CRAH 부문은 다양한 데이터 센터 환경에서 입증된 효율성과 적응성 덕분에 2024년 시장을 주도했습니다. 이러한 시스템은 장비의 신뢰성에 필수적인 정확한 온도 및 습도 수준을 유지하는 데 널리 사용됩니다.

액체 냉각 시스템 부문은 뛰어난 열 효율성과 고밀도 컴퓨팅 환경에서의 중요성 증대에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 에너지 절약 및 소형 냉각 설계에 대한 수요 증가가 액체 냉각 시스템의 광범위한 도입을 뒷받침하고 있으며, 특히 하이퍼스케일 및 AI 기반 데이터 센터에서 이러한 추세가 두드러질 것으로 전망됩니다.

• 서비스 제공

서비스 유형에 따라 데이터센터 냉각 시장은 컨설팅 및 교육, 설치 및 구축, 유지보수 및 지원으로 세분화됩니다. 2024년에는 신규 데이터센터 건설 증가와 기존 시설 현대화에 힘입어 설치 및 구축 부문이 시장을 주도했습니다.

유지보수 및 지원 부문은 기업들이 냉각 설비의 가동 중단 시간을 최소화하고 수명 주기 성능을 향상시키는 데 중점을 두면서 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 냉각 기술의 복잡성이 증가함에 따라 전문 지원 서비스에 대한 필요성도 더욱 커지고 있습니다.

• 냉각 방식별

냉각 방식에 따라 시장은 실내 냉각, 랙 냉각, 로우 냉각으로 구분됩니다. 실내 냉각 부문은 기존 데이터 센터에 널리 보급되어 있고 대규모 냉각 요구 사항을 처리할 수 있는 능력 덕분에 2024년에 가장 큰 매출 비중을 차지했습니다.

랙 기반 냉각 시장은 맞춤형 접근 방식, 높은 효율성, 고밀도 컴퓨팅 환경과의 호환성 덕분에 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이 방식은 에너지 손실을 최소화하고 열원에서 직접 효과적으로 열을 제거할 수 있도록 합니다.

• 조직 규모별

조직 규모를 기준으로 시장은 대기업과 중소기업으로 구분됩니다. 대기업 부문은 다국적 기업, 하이퍼스케일 클라우드 제공업체, 글로벌 금융 기관의 막대한 데이터 생성 수요에 힘입어 2024년에 시장 점유율 1위를 차지했습니다. 이러한 기업들은 지속적인 운영과 규정 준수를 보장하기 위해 최첨단 냉각 시스템에 대규모 투자를 하고 있습니다.

중소기업 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상되며, 이는 중소기업의 급속한 디지털화, 클라우드 컴퓨팅 도입, 그리고 효율적이고 확장 가능한 냉각 설비를 필요로 하는 마이크로 데이터 센터의 확산에 힘입은 결과입니다.

• 산업별

산업 분야별로 데이터센터 냉각 시장은 금융, 보험, IT 및 통신, 제조, 소매, 의료, 에너지 및 유틸리티, 기타 부문으로 구분됩니다. IT 및 통신 부문은 온라인 서비스, 스트리밍, 소셜 미디어 플랫폼에서 발생하는 막대한 데이터 생성량 덕분에 2024년 가장 큰 매출 비중을 차지했습니다. 이러한 기업들은 24시간 365일 가동 시간과 네트워크 성능을 지원하기 위해 탄력적이고 확장 가능한 냉각 시스템을 필요로 합니다.

의료 부문은 전자 건강 기록, 원격 의료 및 AI 기반 진단의 급증에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 의료 데이터의 중요성을 고려할 때, 안전하고 규정을 준수하는 데이터 센터 운영을 위해서는 정확하고 중단 없는 냉각이 필수적입니다.

데이터센터 냉각 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하는 지역은 어디입니까?

• 싱가포르는 지역 데이터센터 허브로서의 위상을 바탕으로 2025년까지 데이터센터 냉각 시장에서 32.65%의 매출 점유율을 기록하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
• 초거대 시설의 고밀도화, 강력한 해저 케이블 연결성, 그리고 엄격한 에너지 효율 규제는 액체 침지 냉각 및 고효율 CRAH/CRAC 시스템과 같은 첨단 냉각 기술에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.
• 정부의 지속가능성 정책과 친환경 건축 기준은 토지 및 전력 제약에도 불구하고 에너지 효율이 최적화된 냉방 인프라 도입을 더욱 가속화하고 있습니다.

인도네시아 데이터센터 냉각 시장 분석

인도네시아는 클라우드 컴퓨팅, 디지털 뱅킹, 전자상거래 플랫폼의 확장에 힘입어 9.14%라는 가장 빠른 성장률을 기록하고 있습니다. 자카르타 및 주변 지역에 하이퍼스케일 및 코로케이션 데이터센터 건설이 증가하면서 확장 가능한 냉각탑, 칠러, 모듈형 냉각 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 디지털 경제 투자 증가와 우호적인 규제 환경은 장기적인 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.

말레이시아 데이터센터 냉각 시장 분석

말레이시아는 특히 조호르 지역을 중심으로 저렴한 전력 비용과 싱가포르와의 근접성을 바탕으로 경쟁력 있는 대체 허브로 부상하고 있습니다. 하이퍼스케일 시설 및 기업 데이터 센터에 대한 투자가 증가하면서 효율적인 공랭식 및 수랭식 냉각 시스템 도입이 촉진되고 있으며, 정부 지원 디지털 인프라 프로그램 또한 냉각 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.

태국 데이터센터 냉각 시장 분석

태국의 시장은 기업 디지털화 증가, 5G 구축, 스마트 제조 사업 확대로 꾸준히 성장하고 있습니다. 엣지 데이터 센터와 코로케이션 시설의 개발이 가속화되면서 실내 및 랙 기반 냉각 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있으며, 산업 현대화 정책은 장기적인 도입을 뒷받침하고 있습니다.

베트남 및 필리핀 데이터센터 냉각 시장 분석

베트남과 필리핀은 클라우드 서비스, BPO(비즈니스 프로세스 아웃소싱) 사업, 디지털 정부 사업 분야에서 빠르게 성장하며 주목을 받고 있습니다. 통신 인프라 확충과 스타트업 생태계의 성장은 새로운 데이터센터 건설을 촉진하고 있으며, 이에 따라 비용 효율적이고 에너지 효율적인 냉각 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 외국인 투자 증가와 디지털 인프라 업그레이드는 이러한 지역 전망을 더욱 밝게 하고 있습니다.

데이터센터 냉각 시장의 주요 기업은 어디인가요?

데이터센터 냉각 산업은 주로 다음과 같은 잘 알려진 기업들이 주도하고 있습니다.

• 슈나이더 일렉트릭(프랑스)
• 버티브 그룹 주식회사(미국)
• STULZ GmbH (독일)
• 이튼(미국)
• 후지쯔(일본)
• Rittal GmbH & Co. KG(독일)
• 다이킨 어플라이드(미국)
• 블랙박스 코퍼레이션(미국)
• 알파 라발(스웨덴)
• Nortek Air Solutions, LLC(미국)
• 에어데일 에어컨(영국)
• 3M(미국)
• 쿨센트릭(미국)
• 델타 파워 솔루션(인도)
• 에코쿨링(영국)

최근 동남아시아 데이터센터 냉각 시장의 주요 동향은 무엇입니까?

• 2024년 5월, 모듈형 데이터센터 솔루션 전문 기업인 STULZ GmbH의 자회사 STULZ Modular는 Asperitas와 협력하여 액체 냉각 기술의 잠재력을 연구하기 시작했습니다. 이 협력은 고밀도 데이터센터 환경에 침수 냉각 기술을 통합하여 업계의 변화하는 요구에 맞춘 혁신적인 솔루션을 제공하는 데 중점을 두고 있습니다. 이번 파트너십은 실내외 환경 모두에 설치 가능한 모듈형 데이터센터 개념을 강조하며, 냉각 효율을 향상시키는 데 주력합니다.
• 2024년 4월, 슈나이더 일렉트릭은 인도에 4억 3,840만 달러를 투자하여 인도를 데이터센터 냉각 솔루션 제조 허브로 구축했습니다. 벵갈루루에 1억 3천만 달러를 초기 투자하여 최첨단 시설을 개설함으로써 혁신적인 냉각 기술에 대한 증가하는 수요에 대응하겠다는 회사의 의지를 보여주었습니다. 이 허브는 인도의 확장하는 데이터센터 생태계에 특화된 맞춤형 솔루션 개발에 집중할 것입니다.
• 2024년 4월, 미쓰비시 일렉트릭은 자체 개발한 단일 스크류 압축기를 사용하여 에너지 효율과 신뢰성을 향상시킨 공랭식 칠러 MECH-iF 시리즈를 출시했습니다. 이 새로운 제품군은 345kW에서 921kW에 이르는 다양한 용량을 제공하며, R1234ze(G04) 또는 R513A(G05) 냉매를 선택할 수 있어 유연성을 제공합니다. 특허받은 스크류 가변속 압축기는 긴 수명을 보장하여 다양한 용도에 적합합니다.
• 다이킨 어플라이드는 2024년 3월, 지구온난화지수(GWP)가 낮은 냉매 R-513A를 사용하는 수냉식 스크류 칠러인 네비게이터 WW를 출시했습니다. 이 친환경 냉각 솔루션은 고객의 운영 효율성을 향상시키는 것을 목표로 합니다. 또한, 고객은 옵션 사양인 템플리파이어 TW 온수기와 결합하여 성능을 더욱 최적화하고 비용 효율적인 열회수 솔루션을 구현할 수 있습니다. 이러한 혁신은 냉각 기술 분야에서 점점 더 중요해지고 있는 환경 지속가능성 노력에 부합합니다.
• 2023년 11월, 슈나이더 일렉트릭은 인텔과 협력하여 최첨단 인텔 Gaudi3 AI 가속기와 호환되는 액체 냉각 솔루션을 개발했습니다. 이 혁신적인 냉각 시스템은 공랭식 및 액체 냉각 서버를 모두 지원하며, Vertiv의 펌프식 2상(P2P) 냉각 인프라를 활용하여 최적의 성능을 유지합니다. 이번 협력은 AI 애플리케이션의 증가하는 냉각 요구 사항을 해결하고, 효율적인 열 관리와 향상된 신뢰성을 통해 첨단 컴퓨팅 환경을 지원하는 것을 목표로 합니다.
• 2023년 10월, 슈나이더 일렉트릭은 싱가포르 국립연구재단의 지원을 받아 싱가포르 국립대학교(NUS)에 120만 달러를 투자하여 지속 가능한 열대 데이터 센터 테스트베드(STDCT)를 구축한다고 발표했습니다. 이 시설은 과도한 에너지 비용이 발생하는 열대 지역에서 규제 시스템을 유지하는 데 따르는 어려움을 해결하기 위해 설계되었습니다. 이번 투자는 열대 기후의 에너지 집약적인 데이터 센터에 적합한 지속 가능한 냉각 솔루션을 개발하는 것을 목표로 합니다.
• 2023년 5월, 버티브 그룹(Vertiv Group Corp.)은 데이터 센터 전용으로 설계된 단일 직접 팽창식 열 관리 장치인 리버트 PKDX(Liebert PKDX)를 출시했습니다. 이 첨단 장치는 랙 센서, 지능형 제어 장치 및 효율적인 열 관리를 위한 중앙 집중식 최적화 시스템을 통합하고 있습니다. 현재 인도에서도 구매 가능한 리버트 PKDX는 플러그 앤 플레이 설계로 빠른 설치가 가능합니다. 또한 물을 사용하지 않고 작동하며 데이터 센터 내 추가 공간을 필요로 하지 않아 효율성을 향상시킵니다.

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