남미 농업용 드론 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

남미 농업용 드론 시장 규모

• 남미 농업용 드론 시장은 2024년 5,560만 달러에서 2032년 1억 3,584만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2025년부터 2032년까지 연평균 11.8%의 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
• 남미 농업용 드론 시장은 정밀 농업 방식의 도입 증가, 실시간 작물 모니터링 수요 증대, 그리고 광활한 농경지에서 자원 활용을 최적화하려는 필요성에 힘입어 견조한 성장세를 보이고 있습니다. 작물 살포, 토양 분석, 경작지 지도 작성, 가축 모니터링 등 다양한 분야에서 드론 사용이 늘어나면서 운영 효율성이 향상되고 있으며, 이는 남미 지역 전반의 농업 생산성 증대에 기여하고 있습니다.
• 정부의 농업 기술 통합 촉진 정책, 드론 센서 기술의 발전, 농업 기술 스타트업 및 글로벌 드론 제조업체의 투자 증가가 시장 성장을 더욱 강화하고 있습니다. 또한, 무인 항공기 시스템의 가격 접근성 향상과 농업인 대상 교육 프로그램 확대로 도입이 가속화되면서 농업용 드론은 남미 농업 부문의 현대화를 위한 핵심 도구로 자리매김하고 있습니다.

남미 농업용 드론 시장 분석

• 브라질, 아르헨티나, 콜롬비아는 정밀 농업의 빠른 도입, 상업 경작지 확대, 스마트 농업 기술 투자 증가에 힘입어 남미 농업 드론 시장을 선도하고 있습니다. 높은 정확도의 작물 모니터링, 자동 살포, 실시간 현장 분석에 대한 수요 증가로 대규모 콩, 사탕수수, 커피, 곡물 농장에서 드론 도입이 가속화되고 있습니다.
• 농업용 드론은 농장 효율성 향상, 자원 최적화 및 지속 가능한 생산 방식 구현에 중요한 역할을 하며, 재배자들이 투입 비용과 환경 영향을 줄이면서 수확량을 높일 수 있도록 지원합니다. 드론을 디지털 농업 전략에 통합하는 것은 기후 스마트 농업, 데이터 기반 의사 결정 및 환경적으로 책임 있는 토지 관리로의 지역적 전환과 맥락을 같이합니다.
• 브라질은 탄탄한 농업 인프라, 대규모 상업 작물 생산, 그리고 첨단 무인 항공기 솔루션의 도입 증가에 힘입어 남미 농업용 드론 시장에서 여전히 지배적인 위치를 차지하고 있습니다.
• 2025년에도 브라질은 정부의 농업 디지털화 촉진 프로그램, 작물 손실 감소를 위한 정밀 살포 선호도 증가, 그리고 지역 전반에 걸친 드론 교육, 서비스 및 유지보수 네트워크 확장에 힘입어 강력한 성장세를 유지할 것으로 예상됩니다.

보고서 범위 및 남미 농업용 드론 시장 세분화         

남미 농업용 드론 시장 동향

자율 비행과 군집 기술의 통합

• 남미 농업용 드론 시장은 자율 비행 시스템의 급속한 발전을 목격하고 있으며, 이를 통해 드론은 최소한의 인력 개입으로 복잡한 농업 작업을 수행할 수 있게 되었습니다. 이러한 발전은 작물 조사, 경작지 지도 작성, 대규모 농장에서의 자동 살포와 같은 활동의 정확도를 향상시킵니다.
• 드론 군집 기술의 도입이 가속화되면서 여러 대의 드론이 동시에 작동하여 광활한 농경지를 더욱 빠르고 효율적으로 관리할 수 있게 되었습니다. 이러한 추세는 특히 브라질과 아르헨티나의 대규모 농장에 큰 도움이 되는데, 드론 편대를 효율적으로 활용하면 시간과 노동력을 크게 절감할 수 있기 때문입니다.
• 향상된 온보드 AI, 머신 비전 및 실시간 통신 시스템은 드론 간의 협업과 적응형 비행 제어를 개선하고 있습니다. 이러한 기술을 통해 드론 군집은 비행 경로를 동적으로 조정하고, 장애물을 회피하며, 변화하는 현장 조건에 높은 정확도로 대응할 수 있습니다.
• 농업용 드론 제조업체들은 완전 자율 임무 수행을 지원하기 위해 첨단 센서, 자동 경로 계획 소프트웨어 및 클라우드 기반 분석 기능을 통합하고 있습니다. 이러한 혁신은 신뢰성을 향상시키고 수작업 부담을 줄이며 복잡한 지형에서도 일관된 살포 균일성을 보장합니다.

남미 농업용 드론 시장 동향

운전사

" 정밀 농업의 도입 증가 "

• 농부들은 작물 건강 상태를 모니터링하고, 해충과 질병을 조기에 발견하며, 관개를 최적화하기 위해 다중 스펙트럼 및 열 센서가 장착된 드론을 점점 더 많이 사용하고 있으며, 이는 수확량 증가와 작물 손실 감소로 이어지고 있습니다.
• 정밀 농업은 비료, 살충제, 물을 목표 지점에 맞춰 사용할 수 있도록 하여 낭비를 줄이고 운영 비용을 낮추는 동시에 환경 지속 가능성을 향상시킵니다.
• 드론과 인공지능 및 분석 플랫폼을 통합하면 농부들은 실시간 데이터를 수집하고, 실행 가능한 통찰력을 도출하며, 파종, 수확 및 작물 관리에 대한 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.
• 드론을 사용하면 광활한 농지를 신속하고 효율적으로 관리할 수 있어 브라질이나 아르헨티나처럼 농장 규모가 매우 큰 국가에서 대규모 농업 운영을 지원할 수 있습니다.
• 예를 들어, 2023년 7월 Bennett, Coleman & Co. Ltd.에서 발표한 기사에 따르면, 정밀 농업 기술은 오늘날 끊임없이 변화하는 농업 환경에서 농부들이 자원 활용을 최적화할 수 있는 수단을 제공합니다. 농부들은 데이터 기반 통찰력과 첨단 농업 기술 솔루션을 통합함으로써 운영을 간소화하고, 낭비를 줄이며, 전반적인 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 자원 관리를 향상시킬 뿐만 아니라 지속 가능성, 수확량 증대 및 비용 절감을 촉진합니다. 또한 미래에는 블록체인, 로봇 공학, 드론과 같은 신흥 기술과의 통합을 통해 더욱 많은 혁신이 이루어져 식량 생산에 혁명을 일으킬 것으로 기대됩니다.

절제/도전

“복잡한 공급망과 자재 수급 문제”

• 고정밀 센서, 카메라, 라이다 시스템을 포함한 드론의 핵심 부품 대부분은 수입에 의존하기 때문에 공급망이 국제 무역 차질과 환율 변동에 취약합니다.
• 해당 지역은 첨단 무인 항공기 부품의 현지 제조 기반이 상대적으로 작아 드론 조달 및 유지 관리에 더 오랜 시간이 걸리고 비용이 더 많이 듭니다.
• 경량 복합재료, 고용량 배터리, 전도성 전자 부품과 같은 특수 소재의 공급은 일정하지 않아 생산 일정과 드론 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.
• 운송 비효율성 및 통관 지연을 포함한 인프라 제약은 특히 외딴 농업 지역의 농장에 드론 부품 및 완제품을 배송하는 속도를 늦출 수 있습니다.
• 예를 들어, 2024년 10월 미국의 주요 드론 제조업체인 스카이디오는 제재로 인해 중국 배터리 공급업체의 공급이 줄어들어 몇 달 동안 드론 한 대당 배터리 하나만 제공해야 한다고 발표했습니다.

남미 농업용 드론 시장 전망

남미 농업용 드론 시장은 제품 제공 범위, 드론 유형, 용량, 비행 모드, 작동 모드, 판매 채널 및 적용 분야별로 세분화됩니다.

제공을 통해

시장은 제공되는 제품을 기준으로 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스로 구분됩니다. 하드웨어 부문은 카메라, 비행 컨트롤러, 배터리, 모터, 센서, GPS/GIS, 펌프, LED 및 기타 제품으로 세분화됩니다. 2025년에는 드론, 센서, 카메라 등 정밀 농업에 필수적인 구성 요소를 포함하는 하드웨어 부문이 65.72%의 시장 점유율로 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

하드웨어 부문은 드론 기술의 지속적인 발전, 고정밀 센서의 통합 증가, 실시간 의사결정을 가능하게 하는 현장 모니터링 도구에 대한 수요 증가에 힘입어 12.7%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 또한, 부품 비용 하락과 신흥 시장 및 선진 시장 전반에 걸친 기계화 농업 방식의 확산은 이러한 강력한 성장세를 더욱 뒷받침하고 있습니다.

드론 타입

드론 유형을 기준으로 시장은 고정익 드론, 다익 드론 및 기타로 구분됩니다. 2025년에는 고정익 드론 부문이 54.89%의 시장 점유율로 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이는 고정익 드론이 더 긴 비행 시간과 넓은 커버리지로 인해 대규모 농업 작업에 더 효율적이기 때문입니다.  

고정익 드론 부문은 첨단 센서 및 이미징 장비 등 더 무거운 탑재물을 운반할 수 있기 때문에 12.1%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 정밀 농업에서 포괄적이고 비용 효율적인 데이터 수집에 대한 필요성이 이러한 성장을 견인하고 있습니다.

기술에 의해

기술을 기준으로 시장은 원격 감지, GPS/GNSS 기반 내비게이션, AI 및 머신러닝 알고리즘, IoT 통합, 클라우드 기반 데이터 저장 및 접근으로 세분화됩니다. 2025년에는 원격 감지 부문이 농업, 환경 관리, 국방, 인프라 등 다양한 산업 분야에서 모니터링, 분석 및 의사 결정에 필요한 정확한 실시간 데이터를 제공하는 데 핵심적인 역할을 수행함에 따라 35.52%의 시장 점유율로 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

원격 감지 부문은 위성, 드론 및 센서를 사용하여 물리적 접촉 없이 지구 표면에 대한 자세한 정보를 수집하는 과정을 향상시킬 수 있는 능력에 힘입어 12.4%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.

용량별

용량을 기준으로 시장은 5리터 이하, 5~10리터, 10~15리터, 15~20리터 및 기타로 세분화됩니다. 2025년에는 15~20리터 부문이 다양한 작물 살포 용도에 적합한 다용도성 덕분에 45.84%의 시장 점유율로 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이 부문은 용량과 기동성 사이의 균형을 잘 맞춰 많은 농장에 적합합니다.

또한 15~20리터 부문은 효율적인 살충제 및 비료 살포를 제공하면서도 광범위한 농업 작업에 실용적이기 때문에 12.0%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.

비행 모드

비행 방식에 따라 시장은 수동, 반자동 및 자동 모드로 세분화됩니다. 2025년에는 수동 모드가 정밀 농업 작업에 필요한 뛰어난 제어력과 적응성을 제공하기 때문에 65.48%의 시장 점유율로 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

수동 방식 부문 역시 농업인에 대한 기술 지원에 힘입어 연평균 12.0%의 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 농업인들은 실시간 상황에 대응하고 비행 중 즉시 조정할 수 있습니다. 이러한 유연성은 드론을 다양한 농업 분야에서 활용하는 데 도움이 됩니다.

작동 모드별

작동 모드를 기준으로 시장은 표준 모드, 맞춤형 모드 및 원격 제어 모드로 구분됩니다. 2025년에는 표준 모드 부문이 사용자 친화적이고 일관된 경험을 광범위하게 제공하기 때문에 52.30%의 시장 점유율로 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

표준 모드 부문은 다양한 수준의 기술 전문성을 가진 농부들을 대상으로 한다는 점에 힘입어 12.1%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 접근성은 광범위한 도입을 촉진하고 농업 현장에 쉽게 통합될 수 있도록 합니다.

판매 채널별

판매 채널을 기준으로 시장은 OEM과 애프터마켓으로 구분됩니다. 2025년에는 OEM 부문이 제조업체와 고객 간의 직접적인 관계, 비용 절감 및 제품 정품 보장 덕분에 67.65%의 시장 점유율로 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

OEM 부문은 맞춤형 제품과 기술 지원을 직접 제공하여 고객의 신뢰와 만족도를 높이기 때문에 12.1%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 채널은 조달 프로세스를 간소화하여 농업용 드론 구매자들에게 선호되는 선택지가 되고 있습니다.

신청을 통해

적용 분야를 기준으로 시장은 지도 제작 및 측량, 정밀 농업, 농작물 살포 및 분무, 경작지 상태 모니터링, 파종 및 파종, 드론 수분, 드론 관개, 가축 관리 및 기타 분야로 세분화됩니다. 지도 제작 및 측량 부문은 정밀 농업에서 중요한 역할을 하기 때문에 23.21%의 시장 점유율로 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

지도 제작 및 측량 부문은 작물 관리, 자원 배분 및 전반적인 농장 생산성 최적화에 필수적인 정보를 제공하기 때문에 12.3%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.

남미 농업용 드론 시장 지역 분석

브라질은 광활한 상업용 농지, 정밀 농업의 높은 도입률, 그리고 스마트 농업 기술을 장려하는 정부 정책 덕분에 남미 농업용 드론 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 작물 모니터링, 자동 살포, 그리고 드론 기반 현장 분석에 대한 높은 수요가 시장 성장을 견인하고 있습니다. 아르헨티나와 콜롬비아 또한 농업 기술 투자, 지속 가능한 농업 방식에 대한 인식 제고, 그리고 드론 서비스 솔루션의 확대에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다.

브라질 농업용 드론 시장 분석

브라질 농업용 드론 시장은 정밀 농업 및 자동화 농업 솔루션의 대규모 콩, 사탕수수, 커피 농장 도입 증가에 힘입어 견조한 성장세를 보이고 있습니다. 탄탄한 농업 인프라와 스마트 농업 기술을 장려하는 정부 정책이 맞물려 작물 모니터링, 살포, 현장 분석 등에 드론을 활용하는 사례가 급증하고 있습니다. 농업 기술 스타트업의 투자 확대와 드론 제조업체, 연구 기관, 농업 협동조합 간의 협력은 자율 비행, 군집 비행 기술, AI 기반 분석 분야의 혁신을 촉진하고 있습니다. 드론 접근성 및 서비스 모델의 개선은 효율성, 지속가능성, 생산성 향상을 더욱 뒷받침하며 브라질을 농업용 드론 도입의 지역 선두 주자로 자리매김하게 하고 있습니다.

아르헨티나 농업용 드론 시장 분석

아르헨티나 농업용 드론 시장은 정밀 농업 방식의 도입 증가와 밀, 옥수수, 콩 재배지의 작물 수확량 최적화 필요성에 힘입어 상당한 성장을 보이고 있습니다. 디지털 농업 및 농촌 기술 도입을 지원하는 정부 정책은 드론 보급률을 높이고 있습니다. 농업 기술 스타트업과 UAV 서비스 제공업체들은 협력하여 드론 서비스 솔루션을 제공함으로써 중소 농가들이 첨단 모니터링 및 자동 살포 기술을 이용할 수 있도록 지원하고 있습니다. AI 기반 분석, 다중 스펙트럼 영상, 자율 비행 시스템의 통합은 운영 효율성, 자원 관리 및 지속가능성을 향상시키고 있으며, 아르헨티나를 남미 농업용 드론 시장의 주요 신흥 시장으로 자리매김하게 하고 있습니다.

남미 농업용 드론 시장 점유율

남미 농업용 드론 시장은 다음과 같은 기존 기업들이 주도하고 있습니다.

• 바스프 SE (독일)
• DJI(중국)
• 청도중페이지능기술유한회사(중국)
• XAG 주식회사 (중국)
• PrecisionHawk, Inc.(미국)
• 퀄컴 테크놀로지스(미국)
• 스카이 드론 테크놀로지스 LTD (영국)
• 이비전 테크놀로지스 주식회사(뉴질랜드)
• 야마하 모터 주식회사(일본)
• 아그로드론 AI (미국)
• 에어로다인 그룹(말레이시아)
• 에어로바이론먼트 주식회사(미국)

남미 농업용 드론 시장의 최신 동향

• 2025년 9월, EagleNXT(구 AgEagle)는 중남미 주요 유통업체들과의 계약을 갱신하며 해당 지역에서의 입지를 강화했습니다. 브라질의 Geo Agri 및 Santiago & Cintra, 파라과이의 GESTECNER, 페루와 에콰도르의 INNTAGRI 및 SYSMAP과의 파트너십을 연장했습니다. 이러한 새로운 협력 관계는 EagleNXT의 장기 성장 전략을 뒷받침하며, 정밀 농업 및 기타 분야에 사용되는 첨단 고정익 드론과 항공 센서에 대한 안정적인 공급을 보장합니다.
• 2025년 5월, 라틴 아메리카 최대 농업 박람회 중 하나인 엑스포인터(Expointer)에서 브라질 농기계 제조업체 자크토(Jacto)는 글로벌 드론 기업 DJI와 협력하여 T100 드론을 출시하며 브라질 농업 기술 분야에 중요한 이정표를 세웠습니다. 이번 협력을 통해 자크토의 광범위한 딜러 네트워크, 현지 전문 지식 및 지원 인프라가 DJI의 첨단 드론 기술과 결합되어 농부들에게 고용량의 정밀 농업 솔루션을 제공합니다.
• 에어로다인 그룹은 2023년 4월, 기업공개(IPO)를 앞두고 최대 2억 달러 규모의 자금 조달을 위해 시티그룹을 투자 파트너로 선정했습니다. 자금 조달은 단계적으로 진행될 수 있어 회사의 자본 수요에 유연하게 대응할 수 있습니다. 이러한 전략적 움직임은 에어로다인이 드론 산업에서 사업 규모와 시장 점유율을 확대하고자 하는 의지를 보여줍니다.
• 2023년 7월, 퀄컴 테크놀로지스는 아이디어포지 테크놀로지와 협력하여 퀄컴 플라이트 RB5 5G 플랫폼을 통합함으로써 드론 솔루션을 강화하기로 했습니다. 이 협력을 통해 아이디어포지 무인항공기(UAV)의 온보드 컴퓨팅 성능이 향상되어 장애물 회피 및 경로 계획과 같은 고급 애플리케이션 구현이 가능해집니다. 아이디어포지는 퀄컴의 컴퓨팅 역량과 자사의 기술을 결합하여 다양한 애플리케이션에서 향상된 UAV 성능을 제공하고, 첨단 기술 솔루션을 통해 인도 기업들이 실질적인 문제들을 해결할 수 있는 잠재력을 보여주는 것을 목표로 합니다.
• 2023년 1월, 야마하 모터 주식회사는 자동화 및 디지털 농업 기술을 통합하여 드론 사업을 강화하고 농업 분야를 넘어 사업 영역을 확장하기 위해 나일웍스(Nileworks Inc.)에 투자했습니다. 나일웍스는 자동화 농업용 드론 및 데이터 서비스 전문 기업입니다. 이번 파트너십은 더 큰 규모의 컨소시엄 사업의 일환으로, 야마하 모터가 일본의 드론 및 스마트 농업 기술 발전을 도모하고 지속 가능한 성장과 사회적 문제 해결에 기여하겠다는 의지를 보여줍니다.

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