동남아시아 및 남아시아 디젤 엔진 여과 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

디젤 엔진 여과 시장 규모

• 동남아시아 및 남아시아 디젤 엔진 여과 시장 규모는 2024년에 28억 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 6.4%의 CAGR 로 2032년까지 46억 달러  에 도달할 것으로 예상됩니다  .
• 디젤 차량 수요 증가, 급속한 산업화, 그리고 인도, 중국, 인도네시아 등 신흥 경제국의 인프라 개발이 성장을 견인하고 있습니다. 엄격한 배기가스 규제와 엔진 정비에 대한 인식 제고는 시장 확대를 더욱 가속화하고 있습니다.
• 이 지역의 강력한 자동차 및 건설 부문과 더불어 보다 깨끗한 디젤 기술을 장려하는 정부 이니셔티브는 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다.

디젤 엔진 여과 시장 분석

• 연료 필터, 오일 필터, 공기 필터, 캐빈 필터, 유압 필터 및 기타 특수 여과 제품을 포함하는 디젤 엔진 여과 시스템은 자동차, 건설 기계, 광산 장비, 농업 기계 및 산업 시스템을 포함한 다양한 응용 분야에서 디젤 동력 장비의 최적의 엔진 성능을 유지하고 유해한 배출물을 줄이며 작동 수명을 연장하는 데 필수적입니다.
• 아시아 태평양 지역의 높은 자동차 생산은 이 시장의 성장을 크게 촉진하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 2023년 전 세계 자동차 생산량의 약 53%를 차지할 것으로 예상되며, 중국, 인도, 태국과 같은 제조 강국들이 이를 주도하고 있습니다. 대형 상용차(HCV)의 급속한 성장과 대규모 인프라 프로젝트는 엔진 효율을 보장하고 환경 기준을 준수하는 첨단 여과 시스템에 대한 수요를 크게 증가시키고 있습니다.
• 나노섬유 기반 여과 매체 및 실시간 모니터링 기능을 갖춘 IoT 기반 스마트 필터와 같은 기술 발전은 여과 효율을 향상시키고 인도의 Bharat Stage VI(BS-VI) 및 동남아시아의 Euro 4/5 표준과 같은 엄격한 배출 규제 준수를 지원하고 있습니다. 이러한 혁신은 중장비 및 산업 분야의 고성능 애플리케이션에 매우 중요합니다.
• 인도는 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 7.2%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 빠르게 성장하는 자동차 산업, 청정 연료를 장려하는 정부 정책, 그리고 증가하는 인프라 투자 덕분입니다. 중국은 2024년 11억 2천만 달러 규모의 매출을 기록하며 40.1%의 압도적인 점유율을 기록하며 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 이는 대규모 자동차 및 산업 제조 기반과 디젤 엔진 여과 솔루션에 대한 높은 수요에 기인합니다.
• 제품 유형 중 연료 필터 부문은 2024년에 36.8%의 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 시장 가치는 10억 3천만 달러에 달했습니다. 이는 디젤로 구동되는 차량과 기계의 엔진 성능을 최적화하고 배출 기준을 충족하는 데 필수적인 깨끗한 연료 공급을 보장하는 데 중요한 역할을 하기 때문입니다.

보고서 범위 및 디젤 엔진 여과 시장 세분화     

디젤 엔진 여과 시장 동향

“ IoT 지원 스마트 필터, 나노섬유 기술, 배출 규정 준수 및 전자 상거래 성장 ”

• IoT 기반 스마트 여과 기술의 도입은 두드러진 추세이며, 2024년에 배포되는 신규 필터의 20% 이상이 실시간 성능 모니터링을 위한 고급 센서를 통합하여 엔진 효율성을 높이고 유지 관리 비용을 절감할 것입니다.
• 미세 입자를 포집하는 데 뛰어난 효율성을 제공하는 나노섬유 기반 여과 매체는 2024년 신규 필터 배포의 15%를 차지할 것으로 예상되며, 특히 광업, 건설, 중장비 자동차 응용 분야와 같은 고배출 산업에서 그 비중이 커질 것으로 예상됩니다.
• 지역 배출 규정을 준수하여 지속 가능하고 친환경적인 필터 소재에 대한 강조를 높이고, 2024년에는 신규 필터의 약 10%가 환경 영향이 적고 재활용이 가능하다는 인증을 받을 예정입니다.
• 애프터마켓 부문은 급속한 성장을 경험하고 있으며, 인도, 태국, 인도네시아에서 전자상거래 플랫폼이 널리 채택됨에 따라 온라인 소매 채널을 통한 매출이 연간 12% 증가하고 있습니다.
• 중국, 인도, 말레이시아 등 주요 시장에서는 하이브리드 디젤 차량과 기계에 첨단 여과 시스템을 통합하여 해당 지역의 점진적인 청정 에너지 솔루션 전환을 지원하는 방식이 상당한 주목을 받고 있습니다.
• 예방적 유지 관리에 대한 소비자의 인식이 높아지고 고품질 여과 시스템의 중요성이 커지면서 특히 차량 밀도가 높은 도시 지역에서 고급 애프터마켓 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

디젤 엔진 여과 시장 동향

운전사

“급속한 산업화, 급증하는 자동차 생산, 엄격한 배출 규제, 증가하는 자동차 소유율, 정부 지원, 그리고 전자상거래 확장”

• 급속한 산업화와 대규모 인프라 개발로 인해 아시아 태평양 지역의 건설 부문 규모는 2023년에 5조 7,000억 달러에 달할 것으로 예상되며, 이로 인해 건설, 광산, 산업용으로 사용되는 중장비의 디젤 엔진 여과 시스템에 대한 수요가 크게 증가하여 운영 효율성과 장비 수명이 보장됩니다.
• 2023년에 중국과 인도가 합쳐서 승용차 3,880만 대, 상용차 705만 대를 생산할 만큼 차량 생산량이 많기 때문에 엔진 신뢰성, 연료 효율성, 환경 기준 준수를 보장하는 OEM과 사후 필터링 솔루션에 대한 수요가 급증할 것입니다.
• 인도의 Bharat Stage VI(BS-VI) 표준 및 동남아시아의 Euro 4/5 표준 채택과 같은 엄격한 배출 규정은 미세먼지, 질소산화물 및 기타 오염 물질을 줄이기 위한 고급 여과 시스템을 필요로 하며, 이는 자동차 및 산업 분야 전반에 걸쳐 시장 성장을 촉진합니다.
• 인도, 인도네시아, 베트남 등 신흥 경제권에서 중산층의 성장, 급속한 도시화, 가처분 소득 증가로 인해 자동차 소유율이 증가하면서 소비자들이 차량 수명을 연장하기 위해 정기적인 유지 관리를 우선시함에 따라 사후 필터에 대한 수요가 급증하고 있습니다.
• 인도의 국가 청정 대기 프로그램, 태국의 친환경 차량 정책, 말레이시아의 녹색 기술 마스터 플랜과 같이 더 깨끗한 디젤 기술을 장려하는 정부 이니셔티브는 고급 여과 시스템 도입을 장려하기 위해 자금 지원, 세금 인센티브, 규제 지원을 제공합니다.
• 아시아 태평양 지역의 전자상거래 시장이 2027년까지 3조 5,000억 달러에 이를 것으로 예상되면서 전자상거래 및 물류 부문이 급속히 확대됨에 따라, 안정적인 운송 네트워크를 지원하고 물류 및 배송 서비스의 운영 효율성을 보장하는 상용차 여과 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

제지/도전

“ 고급 필터의 높은 비용, 전기 자동차로의 전환, 공급망 중단, 기술적 복잡성 및 농촌 지역 인식 부족 ”

• 특히 센서와 나노섬유 기반 미디어가 통합된 IoT 지원 스마트 필터 등 첨단 여과 시스템의 높은 비용은 남아시아 전역의 비용에 민감한 시장에서 중소기업이 이를 도입하는 데 큰 어려움을 초래하여 시장 확장성을 제한합니다.
• 아시아 태평양 지역의 EV 판매량이 2030년까지 1,000만 대에 달할 것으로 예상되는 가운데, 전기 자동차(EV)로의 점진적인 전환은 디젤 엔진 여과 시스템 수요에 장기적 위협이 될 것으로 예상되며, 특히 EV 도입이 가속화되고 있는 도시 지역에서는 더욱 그렇습니다.
• 원자재 부족, 반도체 제약, 물류 문제 등 공급망 중단으로 인해 2023년 이후 생산 비용이 8~10% 증가하여 제조업체와 최종 사용자에게 시장 확장성, 구매 가능성, 적시 배송에 영향을 미쳤습니다.
• 기존 디젤 엔진에 스마트 여과 시스템을 통합하는 데에는 기술적 복잡성이 따르며, 전문적인 지식이 필요하기 때문에 구축 비용이 높아지고, 출시 기간이 길어지며, 기존 장비와의 호환성을 보장하는 데 어려움이 따릅니다.
• 재료와 IoT 통합의 지속적인 발전으로 인해 여과 산업에서 기술적 노후화가 급속히 진행되고 있으며, 이로 인해 제조업체는 연구 개발에 많은 투자를 해야 합니다. 이로 인해 소규모 기업의 수익성이 감소하고 비용에 민감한 시장에서 혁신이 제한됩니다.
• 남아시아의 농촌과 준도시 지역에서는 나노섬유와 스마트 필터 등 첨단 여과 기술의 이점에 대한 인식이 부족하여 소규모 최종 사용자, 특히 농업과 소규모 산업 분야에서 시장 침투와 도입이 저해됩니다.

디젤 엔진 여과 시장 범위

동남아시아와 남아시아 디젤 엔진 여과 시장은 제품 유형, 기술, 응용 분야, 판매 채널, 최종 사용자 및 유통 채널을 기준으로 세분화됩니다.

• 제품 유형별

부품 기준으로 시장은 연료 필터, 오일 필터, 에어 필터, 캐빈 필터, 유압 필터 등으로 세분화됩니다. 연료 필터 부문은 최적의 엔진 성능, 마모 감소, 배출 기준 준수를 위한 깨끗한 연료 공급에 중요한 역할을 하며, 2024년 시장 점유율 36.8%(미화 10억 3천만 달러)를 기록하며 시장을 주도했습니다.

공기 필터 부문은 건설 및 광산 부문 전반의 중장비 응용 분야에서 배출 제어에 대한 수요가 증가함에 따라 2025년부터 2032년까지 7.8%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 기술로

기술 기준으로 시장은 기존 필터, 첨단 나노섬유 필터, 그리고 IoT 기반 스마트 필터로 구분됩니다. 기존 필터 부문은 비용에 민감한 시장과 기존 디젤 엔진에서 널리 사용되고 있어 2024년 시장 점유율 50.2%로 가장 큰 비중을 차지했습니다.

스마트 필터 부문은 사물인터넷(IoT) 통합, 실시간 모니터링 기능, 최신 애플리케이션에서의 예측 유지 관리 수요에 힘입어 2025년부터 2032년까지 8.1%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 판매 채널별

판매 채널을 기준으로 시장은 OEM과 애프터마켓 교체 시장으로 구분됩니다. OEM 부문은 높은 차량 생산량과 제조업체와의 파트너십을 바탕으로 2024년 시장 점유율 55.6%를 기록했습니다.

애프터마켓 부문은 2025년부터 2032년까지 7.0%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 이는 유지 관리 수요 증가, 차량 소유율 증가, 엔진 유지 관리에 대한 소비자 인식 증가에 힘입은 것입니다.

• 최종 사용자별

최종 사용자 기준으로 시장은 승용차, 상용차, 중장비, 산업 장비 등으로 세분화됩니다. 상용차 부문은 물류, 운송, 전자상거래 부문의 수요에 힘입어 2024년 매출 점유율 38.9%를 기록하며 시장을 주도했습니다.

 중장비 부문은 건설, 광업, 산업 부문의 성장에 힘입어 2025년부터 2032년까지 7.6%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 최종 사용자별

최종 사용자 기준으로 시장은 OEM, 공인 유통업체, 그리고 온라인 소매 플랫폼에 대한 직접 판매로 세분화됩니다. 직접 판매 부문은 2024년에 60.1%로 가장 큰 점유율을 차지했으며, 이는 자동차 및 기계 제조업체와의 B2B 계약에 힘입은 것입니다.

온라인 소매 부문은 전자상거래 플랫폼의 급속한 성장과 온라인 구매에 대한 소비자 선호도 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 8.5%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

디젤 엔진 여과 시장 지역 분석

인도 디젤 엔진 여과 시장 통찰력

인도는 이 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 2025년부터 2032년까지 연평균 7.2%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 급속한 자동차 산업 성장, 대규모 인프라 개발, 그리고 엄격한 BS-VI(Bharat Stage VI) 배출 기준 덕분입니다. 인도는 2024년 시장 점유율 25.4%를 차지했는데, 이는 MANN+HUMMEL과 같은 주요 업체와 청정 디젤 기술과 지속 가능한 산업 관행을 장려하는 국가 청정 대기 프로그램(National Clean Air Programme)과 같은 정부 정책의 뒷받침 덕분입니다. 차량 소유 증가와 전자상거래 활성화에 힘입어 증가하는 애프터마켓 수요는 인도 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

인도네시아 디젤 엔진 여과 시장 통찰력

인도네시아는 디젤 동력 장비에 크게 의존하는 건설 및 광산 부문의 성장에 힘입어 2024년 시장 점유율 10.8%를 달성할 것으로 예상됩니다. 첨단 여과 기술 도입과 자바 횡단 유료 도로 및 도시 개발 사업과 같은 인프라 프로젝트에 대한 정부 투자는 시장 성장을 뒷받침합니다. 인도네시아의 성장하는 자동차 부문에서 애프터마켓 필터에 대한 수요 증가는 시장 확대에 더욱 기여하고 있습니다.

말레이시아 디젤 엔진 여과 시장 통찰력

말레이시아는 자동차 및 산업 부문의 성장과 더불어 지속 가능한 관행과 더 깨끗한 디젤 기술을 장려하는 녹색 기술 마스터 플랜(Green Technology Master Plan)과 같은 정부 정책에 힘입어 2024년 시장 점유율 9.5%를 기록했습니다. 말레이시아의 전략적 입지와 건설 및 물류 부문의 여과 시스템 수요 증가는 꾸준한 시장 성장에 기여하고 있습니다.

디젤 엔진 여과 시장 점유율

디젤 엔진 여과 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• MANN+HUMMEL International GmbH & Co. KG(독일)
• 도널드슨 컴퍼니(미국)
• Cummins Inc.(미국)
• Hengst SE(독일)
• K&N Engineering, Inc. (미국)
• 덴소 주식회사(일본)
• 파커-해니핀 코퍼레이션(미국)
• Sogefi SpA(이탈리아) Milas GmbH(독일)
• Filtration Group Corporation(미국)
• ACDelco(미국)
• CAMFIL 그룹(스웨덴)
• UFI 필터 그룹(이탈리아)
• ALCO Filters Ltd.(키프로스)
• FRAM Group IP LLC(미국)

동남아시아 및 남아시아 디젤 엔진 여과 시장의 최신 동향

• 2022년 8월, 헹스트 필트레이션(Hengst Filtration)은 하노버 IAA 운송 박람회에서 최신 디젤 엔진용으로 특별히 설계된 혁신적인 지능형 연료 필터 컨셉을 선보였습니다. 모듈식 설계로 연료 순도가 10% 향상되고, 첨단 디젤 시스템과의 손쉬운 통합이 가능하며, 인도와 태국과 같은 고성장 시장에서 상당한 주목을 받고 있습니다.
• 2023년 3월, 만앤휴멜(MANN+HUMMEL)은 인도 및 동남아시아 상용차의 여과 효율을 15% 향상시킨 프레셔스플러스(FreciousPlus) 나노섬유 기반 캐빈 에어 필터를 출시했습니다. 이 제품은 공기 질을 개선하고, 엄격한 배기가스 규제를 준수하며, 중장비 작업 시 운전자의 편안함을 지원합니다.
• 2024년 5월, Camfil은 아시아 태평양 지역 자동차 및 산업 부문의 공기 필터 수요 증가에 대응하기 위해 말레이시아 바투가자에 있는 생산 시설을 확장하여 생산 용량을 20% 늘리고 현지화된 제조를 통해 지역적 입지를 강화했습니다.
• 2024년 3월, Filtration Group은 Universal Air Filter(UAF)를 인수하여 남아시아의 디젤 엔진 여과 솔루션 포트폴리오를 강화했으며, 건설, 광업, 산업 분야의 중장비 애플리케이션을 위한 IoT 지원 스마트 필터에 중점을 두었습니다.
• 2021년 4월, Donaldson Company는 연료 및 오일 필터를 위한 최첨단 모니터링 도구인 Filter Minder Connect를 출시했습니다. 이 도구는 인도, 태국, 인도네시아 전역의 중장비 응용 분야에서 여과 성능을 12% 향상시켜 실시간 유지 관리 통찰력을 제공하고 운영 중단 시간을 줄였습니다.

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