미국 관절염 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

미국 관절염 시장 규모

• 미국 관절염 시장 규모는 2024년에 417억 7천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 10.20%의 CAGR 로 2032년까지 908억 6천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 골관절염 및 류마티스 관절염 과 같은 관절염 관련 질환의 유병률 증가 , 특히 노령 인구의 증가, 고급 치료 옵션에 대한 인식 및 접근성 증가에 의해 주도됩니다.
• 더욱이 생물학적 제제와 질병 조절 항류마티스제(DMARD)를 포함한 개인 맞춤형 치료에 대한 수요가 증가함에 따라 관절염 치료는 만성 질환 관리의 우선순위로 자리매김하고 있습니다. 이러한 융합 요인들은 혁신적인 치료법 도입을 가속화하여 업계 성장을 크게 촉진하고 있습니다.

미국 관절염 시장 분석

• 골관절염, 류마티스 관절염, 건선성 관절염과 같은 질환을 포함하는 관절염 은 만성 통증, 장애, 삶의 질 저하로 인해 임상 및 외래 환경에서 고급 개인화 치료 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 미국에서 주요 공중 보건 부담을 계속 안고 있습니다.
• 관절염 유병률 증가는 주로 인구 고령화, 비만율 증가, 앉아서 보내는 생활 방식, 관절 관련 질환에 대한 인식 및 진단 향상에 따른 것입니다.
• 2024년 미국 관절염 시장은 잘 확립된 의료 인프라, 높은 치료 접근성, 제약 및 생명공학 회사의 지속적인 혁신에 힘입어 생물학 및 표적 치료법의 강력한 성장을 특징으로 했습니다.
• JAK 억제제, 바이오시밀러, 최소 침습적 시술과 같은 고급 옵션에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 특히 환자와 의사가 더 오래 지속되고 효과적인 개입을 원하기 때문입니다.
• 골관절염 부문은 2024년 미국 관절염 시장에서 52.1%로 가장 큰 점유율을 차지했으며, 이는 노령 인구의 광범위한 유병률과 조기 개입, 생활 방식 수정 및 재생 치료 접근 방식에 대한 강조 증가에 힘입은 것입니다.

보고서 범위 및 미국 관절염 시장 세분화

미국 관절염 시장 동향

“생물학적 치료제와 표적 치료제로의 전환”

• 미국 관절염 시장에서 중요하고 빠르게 성장하는 추세는 기존 항염증 치료제에서 JAK 억제제, IL-6 차단제와 같은 생물학적 제제 및 표적 치료제로의 전환입니다. 이러한 첨단 치료제는 증상 관리 및 질병 조절을 개선하여 환자 치료 결과를 개선하고 있습니다.
• 예를 들어, 애브비의 휴미라와 린보크는 표적 기전과 류마티스 관절염 및 건선성 관절염을 포함한 다양한 관절염 치료에 대한 효능 덕분에 널리 사용되고 있습니다. 마찬가지로, 화이자의 젤잔즈는 JAK 억제제 경로 때문에 채택되어 기존 치료에 반응하지 않는 환자에게 경구 투여 및 효능을 제공합니다.
• 이러한 표적 치료법의 도입은 의사들의 개인 맞춤형 치료 전략 선호도 증가와 환자들의 부작용이 적으면서도 효과적인 치료법에 대한 요구 증가에 힘입어 뒷받침되고 있습니다. 생물학적 제제는 질병 활성도를 감소시키고, 관절 기능을 개선하며, 구조적 손상을 늦출 수 있어 장기적인 관리에 매력적인 선택입니다.
• 또한, 메토트렉세이트나 NSAID와 함께 생물학적 제제를 사용하는 병용 요법이 증가하면서 효능을 향상시키고 재발을 줄이는 데 도움이 되고 있습니다. 바이오마커 기반 진단 기술의 지속적인 발전은 표적 약물의 효과를 가장 크게 볼 수 있는 환자를 조기에 식별하는 데에도 도움이 되고 있습니다.
• 정밀 의학으로의 이러한 추세는 미국 전역의 관절염 치료 프로토콜을 재편하고 있으며, 제약 업계 선도 기업들의 연구 및 혁신 투자를 촉진하고 있습니다. FDA 승인을 받은 바이오의약품과 바이오시밀러의 수가 지속적으로 증가함에 따라 접근성이 향상되고 비용이 점차 감소하여 광범위한 도입을 더욱 촉진하고 있습니다.
• 단순한 증상 조절이 아닌 질병 완화에 대한 임상적 강조가 커지면서 중등도 및 중증 관절염 환자 모두에서 보다 공격적이면서도 맞춤형 치료 접근 방식을 지향하는 시장이 확대되고 있습니다.

미국 관절염 시장 동향

운전사

“유병률 증가 및 첨단 치료법 접근성 확대”

• 미국에서 관절염 유병률 증가, 특히 노령 인구와 비만, 당뇨병과 같은 합병증이 있는 사람들 사이에서 관절염 유병률이 증가하고 있는 것은 시장 성장의 주요 동인입니다.
• 예를 들어, 미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 2040년까지 약 6천만 명의 미국 성인이 어떤 형태로든 관절염 진단을 받을 것으로 예상되며, 이는 효과적인 관리 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있음을 보여줍니다. 이에 따라 의료 서비스 제공자들은 장기적인 관절염 치료에 맞춘 치료 프로그램과 만성 치료 전략을 확대하고 있습니다.
• 보험 적용 범위 확대, 의약품 목록 포함, 환자 지원 프로그램 덕분에 생물학적 제제 및 바이오시밀러 치료제의 접근성이 높아지고 있습니다. 존슨앤드존슨, 암젠, 일라이 릴리와 같은 주요 제약사들은 시장 진출 확대를 위해 미국 기반 임상시험 및 파트너십에 적극적으로 투자하고 있습니다.
• 또한 관절염 연구에 대한 공공 및 민간 자금 지원이 늘어나고 최소 침습적 시술, 통증 관리 개입 및 원격 진료 서비스가 가능해지면서 도시와 농촌 지역 모두에서 치료를 보다 폭넓게 받을 수 있게 되었습니다.
• 관절염 재단과 같은 조직에서 확대되는 인식 캠페인은 조기 진단 및 생활 방식 변화에 대한 환자 교육을 통해 치료 결과를 개선하고 사전 예방적 의료 참여를 촉진하고 있습니다.

제지/도전

“생물학적 제제의 높은 비용과 접근성 불평등”

• 치료법의 발전에도 불구하고, 생물학적 제제의 높은 가격은 미국 관절염 시장에서의 광범위한 도입에 여전히 큰 장벽으로 남아 있습니다. 일부 생물학적 제제는 연간 3만 달러 이상의 비용이 발생하여 무보험 환자나 보험 적용 범위가 제한된 환자의 접근성을 제한합니다.
• 예를 들어, 바이오시밀러는 더 저렴한 대안을 제공하지만 가격 구조, 특허 분쟁 및 느린 공식 승인으로 인해 미국 의료 시스템에서 바이오시밀러의 광범위한 사용이 계속 방해를 받고 있습니다.
• 환불의 복잡성과 직접 부담 비용으로 인해 환자와 의료 제공자 모두 새로운 치료법을 선택하지 못할 수 있으며, 특히 경제적으로 불리한 계층이나 류마티스 치료 접근성이 제한된 지역에서는 더욱 그렇습니다.
• 더욱이 JAK 억제제와 같은 면역억제제의 장기 사용은 감염 위험 및 악성 종양 발생과 관련된 안전성 문제를 야기하여 규제 감독이 강화됩니다. FDA는 일부 제품에 대해 지속적인 모니터링 및 위험 평가를 요구하는 경고를 발표했습니다.
• 이러한 과제를 극복하기 위해서는 바이오시밀러 도입 확대, 의료 형평성 개선, 환자 재정 부담 감소를 목표로 한 정책 변화 추진이 미국 관절염 시장의 지속 가능한 성장과 접근성을 보장하는 데 매우 중요합니다.

미국 관절염 시장 범위

시장은 유형, 제품, 약물 유형, 약물 종류, 투여 경로, 인구 유형, 최종 사용자 및 유통 채널을 기준으로 세분화됩니다.

• 유형별

미국 관절염 시장은 유형별로 류마티스 관절염, 골관절염, 통풍, 건선성 관절염, 척추관절염, 소아 특발성 관절염(JIA) 등으로 구분됩니다. 골관절염 분야는 2024년 시장 매출 점유율 52.1%로 시장을 장악하며 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 고령층과 비만 및 관절 손상 환자에서 높은 유병률을 보이기 때문입니다. 골관절염은 미국에서 가장 흔한 관절염으로, 통증 관리 및 관절 보존 치료에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 최소 침습 시술 및 재생 의학의 지속적인 발전으로 골관절염 치료제 수요가 빠르게 증가하고 있습니다.

건선성 관절염 분야는 2025년부터 2032년까지 19.4%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 인지도 향상, 조기 진단, 그리고 생물학적 제제 사용 확대에 힘입은 것입니다. 표적 치료제 접근성 향상과 만성 자가면역 질환에 대한 보험 적용 범위 확대는 미국 시장 전반에서 이 분야의 성장에 더욱 기여하고 있습니다.

• 제품별

미국 관절염 시장은 제품 기준으로 치료와 진단으로 구분됩니다. 치료 부문은 기존 항류마티스제제(DMARD), 생물학적 제제, 코르티코스테로이드, 진통제의 광범위한 사용에 힘입어 2024년 시장 매출 점유율이 가장 높았습니다. 장기 치료 요법을 필요로 하는 환자 수가 많기 때문에 이 부문의 수요는 꾸준히 유지되고 있으며, 이는 의사들이 근거 기반 약물 치료를 선호하기 때문입니다.

진단 부문은 영상 기술, 바이오마커 기반 검사, 류마티스학 상담 및 진단 서비스에 대한 접근성 향상을 통한 조기 질병 식별에 대한 중요성이 커짐에 따라 2032년까지 상당히 성장할 것으로 예상됩니다.

• 약물 유형별

미국 관절염 시장은 약물 유형에 따라 브랜드 의약품과 제네릭 의약품으로 구분됩니다. 브랜드 의약품은 휴미라, 엔브렐, 젤잔즈와 같은 고가 생물학적 제제의 임상적 우세로 2024년 시장 점유율 1위를 차지했습니다. 이러한 약물은 중등도에서 중증에 이르기까지 광범위하게 처방되며, 탄탄한 임상 데이터와 의사의 전문성은 지속적인 매출 성장에 기여하고 있습니다.

제네릭 의약품 시장은 의료비 부담 증가와 FDA 바이오시밀러 승인 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. DMARD와 NSAID의 제네릭 의약품은 저렴한 가격과 폭넓은 접근성으로 인해 점차 인기를 얻고 있습니다.

• 약물 유형별

미국 관절염 시장은 약물 종류에 따라 전문의약품과 일반의약품(OTC)으로 구분됩니다. 2024년에는 전문의약품 부문이 시장을 주도했는데, 이는 중등도에서 중증 관절염 환자에게 의사 처방 생물학적 제제, 면역억제제, 그리고 첨단 치료법이 필요했기 때문입니다.

일반의약품(OTC) 부문은 예측 기간 동안 꾸준히 성장할 것으로 예상되는데, 이는 비스테로이드성 항염증제(NSAID), 국소 진통제, 보충제 등 자가 관리 옵션에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 촉진됩니다. 소매 및 전자상거래 채널에서 관절염 통증 완화 제품의 공급 증가는 이러한 추세를 뒷받침합니다.

• 관리 경로별

미국 관절염 시장은 투여 경로를 기준으로 비경구, 경구, 기타로 구분됩니다. 비경구 부문은 2024년 시장 매출 점유율이 가장 높았는데, 이는 주사용 생물학적 제제의 우세와 가정 주입 서비스의 가용성 증가에 기인합니다.

경구용 시장은 주사제에 비해 편리하고 환자의 순응도가 향상된 경구용 JAK 억제제와 기존 치료법의 처방 증가에 힘입어 2032년까지 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

• 인구 유형별

미국 관절염 시장은 인구 유형에 따라 노인, 성인, 그리고 소아로 구분됩니다. 노인 부문은 2024년에 가장 큰 점유율을 차지했는데, 이는 고령 인구에서 골관절염과 류마티스 관절염의 높은 발병률을 반영합니다.

성인 시장은 젊은 성인의 자가면역 관절염 진단 증가와 조기 치료에 대한 인식 제고에 힘입어 예측 기간 동안 눈에 띄는 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 소아 특발성 관절염(JIA)을 포함하는 소아 시장은 소아 류마티스학 프로그램과 젊은 연령대를 위한 생물학적 제제 승인에 힘입어 점진적인 성장을 지속하고 있습니다.

• 최종 사용자별

미국 관절염 시장은 최종 사용자 기준으로 병원, 전문 센터, 재택 치료 등으로 세분화됩니다. 병원 부문은 다학제 진료팀의 존재와 첨단 진단 및 치료 서비스 접근성 덕분에 2024년 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 시장을 선도했습니다.

홈케어 부문은 원격 진료, 원격 진료 상담, 생물학적 제제 자가 투여로의 전환에 힘입어 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 류마티스 클리닉을 포함한 전문 센터 또한 집중적이고 간소화된 관절염 치료를 선호하는 환자 증가로 인해 성장하는 부문입니다.

• 유통 채널별

미국 관절염 시장은 유통 채널을 기준으로 직접 입찰, 소매 판매, 기타로 구분됩니다. 2024년에는 소매 판매 부문이 시장을 주도했는데, 이는 소매 약국에서의 관절염 치료제 공급 확대와 전자상거래 시장 확대에 힘입은 것입니다.

병원과 정부 기관의 대량 조달을 포함하는 직접 입찰 부문은 브랜드 바이오의약품 및 특수 의약품의 주요 유통 채널로 남아 있습니다. 특수 약국 서비스 및 우편 주문 배송과 같은 다른 유통 채널도 만성 관절염 치료 관리 분야에서 점차 주목을 받고 있습니다.

미국 관절염 시장 점유율

미국 관절염 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• AbbVie Inc.(미국)
• 화이자(미국)
• 암젠 주식회사(미국)
• 존슨앤드존슨 서비스 주식회사(미국)
• 릴리(미국)
• 브리스톨 마이어스 스퀴브 회사(미국)
• 길리어드 사이언스 주식회사(미국)
• Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (미국)
• UCB SA(벨기에)
• 노바티스 AG(스위스)
• 로슈 홀딩 AG(스위스)
• 사노피(프랑스)
• 머크앤코(미국)
• 다케다제약 주식회사(일본)
• 베링거 인겔하임 인터내셔널 GmbH(독일)
• 테바 제약 산업 유한회사(이스라엘)
• Horizon Therapeutics plc(아일랜드)
• 아스트라제네카(영국)
• Sandoz Group AG(스위스)
• Viatris Inc. (미국)

미국 관절염 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 2024년 3월, 면역학 분야의 글로벌 선두 기업인 애브비(AbbVie Inc.)는 비방사선적 축성 척추관절염 치료제인 린버크(Rinvoq, 성분명: 우파다시티닙)의 미국 FDA 승인을 발표했습니다. 이번 승인은 린버크의 라벨을 확장하는 동시에 다양한 관절염 관련 질환에 대한 표적 치료제 개발에 대한 애브비의 지속적인 노력을 보여줍니다. 애브비는 이전에는 치료 경험이 부족했던 환자군에게 새로운 치료 옵션을 제공함으로써 미국 관절염 치료 분야에서의 리더십을 더욱 강화하고 있습니다.
• 2024년 2월, 화이자(Pfizer Inc.)는 미국에서 류마티스 관절염 치료제 젤잔즈(Xeljanz)에 대한 환자 지원 프로그램을 확대하여 치료 순응도와 치료 비용 부담을 개선했습니다. 이 프로그램에는 본인 부담금 지원, 원격 간호사 지원, 교육 도구가 포함되어 있으며, 만성 질환 관리에 대한 화이자의 환자 중심적 접근 방식과 실제 환경에서의 치료 경험 향상에 중점을 두고 있음을 강조합니다.
• 2024년 1월, 암젠(Amgen Inc.)은 아달리무맙(휴미라(Humira)의 합성어)의 바이오시밀러에 대한 긍정적인 3상 임상 결과를 보고했습니다. 이는 미국 관절염 환자들의 접근성 확대와 비용 절감을 향한 중요한 발걸음을 시사했습니다. 이 바이오시밀러는 동등한 효능과 안전성을 입증했으며, 이는 성장하는 관절염 시장 바이오시밀러 부문에서 암젠의 입지를 강화하려는 전략을 뒷받침했습니다.
• 2023년 12월, 존슨앤드존슨의 얀센 사업부는 미국 주요 도시에서 "Move Without Pain"이라는 새로운 인식 캠페인을 시작하여 건선성 관절염의 조기 진단과 고급 치료 옵션을 홍보했습니다. 의료 전문가와 환자 인플루언서들이 참여하는 이 캠페인은 진단 지연을 줄이고 장기적인 질병 관리에서 생물학적 제제와 표적 치료의 역할을 홍보하는 것을 목표로 합니다.
• 2023년 11월, 일라이 릴리(Eli Lilly and Company)는 활동성 강직성 척추염 환자를 대상으로 인터루킨-17을 표적으로 하는 임상시험용 단일클론 항체 치료제에 대해 미국 FDA 신속 심사 지정을 받았습니다. 이 중요한 승인은 릴리가 정밀 의학과 혁신 가속화를 통해 면역학 포트폴리오를 확장하고 관절염 환자 집단의 미충족 수요를 해결하고자 하는 노력을 보여주는 것입니다.

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