Relatório de análise de tamanho, participação e tendências do mercado de resfriamento de data centers da Ásia-Pacífico – Visão geral e previsão do setor até 2032

Tamanho do mercado de resfriamento de data centers na Ásia-Pacífico

• O tamanho do mercado de resfriamento de data centers da Ásia-Pacífico foi avaliado em US$ 3,07 bilhões em 2024 e está projetado para atingir US$ 10,04 bilhões até 2032 , crescendo a um CAGR de 15,97% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é impulsionado principalmente pela rápida expansão dos data centers, impulsionado pela crescente penetração da Internet, adoção da nuvem e crescente demanda por big data e aplicativos de IoT em toda a região
• Além disso, a crescente ênfase em tecnologias de refrigeração sustentáveis ​​e energeticamente eficientes está a motivar investimentos e inovações significativas em sistemas de refrigeração avançados, acelerando assim a expansão geral do mercado.

Análise do mercado de resfriamento de data centers na Ásia-Pacífico

• Os sistemas de resfriamento de data centers, essenciais para manter temperaturas operacionais ideais, estão se tornando cada vez mais críticos na região da Ásia-Pacífico, à medida que a demanda por computação de alto desempenho, serviços de nuvem e armazenamento de dados acelera em data centers corporativos e de hiperescala.
• A crescente demanda por soluções eficientes de resfriamento de data centers é impulsionada principalmente pela rápida transformação digital, pelo uso crescente da Internet e pelo aumento dos investimentos em tecnologias de IA, IoT e 5G nas economias emergentes.
• A China dominou o mercado de resfriamento de data centers da Ásia-Pacífico com a maior participação na receita, 37,6% em 2024, atribuída à crescente construção de data centers, ao forte apoio governamental à infraestrutura digital e à presença de grandes empresas de tecnologia e provedores de serviços em nuvem expandindo sua presença regional.
• Espera-se que a Índia e o Sudeste Asiático sejam os mercados de crescimento mais rápido durante o período previsto devido ao aumento do consumo de dados, às iniciativas digitais e à crescente necessidade de tecnologias de resfriamento com eficiência energética em data centers novos e de ponta.
• O segmento de soluções dominou o mercado com a maior participação de receita de 63,2% em 2024, devido à ampla implantação de sistemas de hardware e software de refrigeração em data centers de hiperescala e corporativos

Escopo do relatório e segmentação do mercado de resfriamento de data center na Ásia-Pacífico    

Tendências do mercado de resfriamento de data centers na Ásia-Pacífico

Eficiência aprimorada por meio da integração de IA e automação inteligente

• Uma tendência significativa e crescente no mercado de refrigeração de data centers da Ásia-Pacífico é a crescente integração de tecnologias de inteligência artificial (IA) e automação inteligente para otimizar o gerenciamento térmico e o consumo de energia em data centers modernos. Essa convergência está melhorando drasticamente a eficiência operacional, a capacidade de resposta do sistema e a sustentabilidade em toda a infraestrutura digital em rápida expansão da região.
  • Por exemplo, plataformas avançadas de resfriamento baseadas em IA estão sendo implantadas para monitorar dados térmicos em tempo real, ajustar dinamicamente os níveis de resfriamento e reduzir o desperdício de energia. Empresas líderes como Schneider Electric e Vertiv estão oferecendo soluções de gerenciamento de infraestrutura de data center (DCIM) habilitadas por IA que otimizam automaticamente o resfriamento com base em mudanças nas cargas de trabalho e nas condições ambientais.
• As tecnologias de IA permitem a manutenção preditiva, identificando padrões no comportamento dos equipamentos, detectando sinais precoces de falhas em unidades de refrigeração e agendando serviços proativamente para evitar paradas dispendiosas. Isso reduz a intervenção humana e aumenta a confiabilidade e o tempo de atividade das operações críticas de data centers.
• A automação inteligente também permite o balanceamento dinâmico da carga de trabalho e a distribuição de calor, garantindo que as cargas de trabalho do servidor sejam alocadas de forma a minimizar os pontos críticos de geração de calor. Por exemplo, a solução iCooling da Huawei utiliza algoritmos de IA para analisar milhões de pontos de dados operacionais e recomendar estratégias de economia de energia, reduzindo significativamente a Eficiência de Uso de Energia (PUE) em data centers de hiperescala e edge.
• A integração da IA ​​com Sistemas de Gestão de Edifícios (BMS) e sensores da Internet das Coisas (IoT) proporciona controle centralizado e automatizado sobre diversos parâmetros das instalações, incluindo temperatura, fluxo de ar e umidade, em data centers geograficamente dispersos. Isso permite que os operadores monitorem e gerenciem o desempenho da refrigeração a partir de uma única interface, com maior precisão e menores custos de energia.
• Essa crescente dependência de IA e automação está remodelando as expectativas no cenário de refrigeração de data centers da região Ásia-Pacífico, levando os fornecedores a inovar com sistemas auto-otimizáveis, diagnósticos aprimorados por aprendizado de máquina e interfaces de controle remoto habilitadas por IA. Como resultado, a demanda por tecnologias de refrigeração integradas à IA está aumentando em mercados como Índia, Sudeste Asiático e China, onde a transformação digital e o desenvolvimento de data centers em hiperescala estão se acelerando.

Dinâmica do mercado de resfriamento de data centers na Ásia-Pacífico

Motorista

Necessidade crescente devido à crescente demanda por data centers e à transformação digital

• O crescimento exponencial do uso da internet, da computação em nuvem e dos serviços digitais na região da Ásia-Pacífico está criando uma necessidade urgente de soluções de resfriamento de data centers confiáveis ​​e com baixo consumo de energia. Países como China, Índia e países do Sudeste Asiático estão testemunhando um aumento na construção de data centers de hiperescala e edge para suportar o aumento do tráfego de dados e serviços de baixa latência.
  • Por exemplo, em maio de 2024, a NTT Communications anunciou a expansão de sua presença em data centers na Indonésia e na Tailândia, incorporando sistemas avançados de refrigeração para apoiar operações sustentáveis ​​e reduzir a pegada de carbono. Espera-se que esses desenvolvimentos estratégicos por parte de importantes players aumentem significativamente a demanda por tecnologias inovadoras de refrigeração em toda a região.
• A crescente adoção de IA, big data, 5G e IoT está impondo demandas de processamento sem precedentes aos data centers, resultando em maior geração de calor e maiores requisitos de refrigeração. Uma refrigeração eficiente é essencial não apenas para evitar superaquecimento e tempo de inatividade, mas também para atender aos padrões regionais de eficiência energética e às regulamentações de construção sustentável.
• Além disso, governos na região Ásia-Pacífico estão lançando iniciativas de economia digital, como a estratégia "Índia Digital" da Índia e a estratégia "Nova Infraestrutura" da China, que estão acelerando os investimentos em infraestrutura digital. Essas tendências estão tornando os sistemas de refrigeração de data centers um requisito fundamental para o crescimento sustentável.
• A mudança para colocation e data centers modulares, especialmente em mercados carentes, também está gerando a necessidade de soluções de resfriamento flexíveis, escaláveis ​​e com eficiência energética que possam se adaptar a diversas zonas climáticas e restrições de energia encontradas na região.

Restrição/Desafio

Alto consumo de energia e limitações de infraestrutura em mercados emergentes

• Apesar do rápido crescimento dos data centers na Ásia-Pacífico, um dos principais desafios do mercado de refrigeração é o alto consumo de energia associado aos sistemas de refrigeração tradicionais. Em regiões com redes elétricas instáveis ​​ou infraestrutura limitada, isso se torna uma restrição significativa, impactando os custos operacionais e as metas de sustentabilidade.
  • Por exemplo, data centers em partes do Sudeste Asiático e do Sul da Ásia frequentemente enfrentam desafios relacionados à disponibilidade de energia, altas temperaturas ambientes e umidade, o que pode sobrecarregar os sistemas de refrigeração e reduzir a eficiência geral. Isso pressiona as operadoras a investir em soluções mais avançadas e caras, como refrigeração líquida ou refrigeração dinâmica baseada em IA.
• Além disso, o investimento inicial em tecnologias de refrigeração modernas e energeticamente eficientes pode ser alto, dificultando o pagamento ou a justificativa desses investimentos por pequenas empresas ou operadores em países em desenvolvimento. Essa barreira de custo pode atrasar a adoção, especialmente em cidades de Nível II e Nível III, onde a demanda está crescendo, mas os recursos são limitados.
• As pressões regulatórias relacionadas à sustentabilidade ambiental e às emissões de carbono também estão aumentando. No entanto, o cumprimento dessas regulamentações frequentemente exige melhorias na infraestrutura de refrigeração e em sistemas avançados de monitoramento, o que aumenta ainda mais a pressão financeira sobre os operadores.
• Enfrentar esses desafios exigirá uma combinação de inovação tecnológica, otimização de custos e apoio a políticas regionais. Incentivar o uso de sistemas de refrigeração alimentados por energia renovável, desenvolver soluções modulares de refrigeração mais acessíveis e investir em treinamento e infraestrutura serão essenciais para superar essas barreiras e sustentar o crescimento do mercado a longo prazo.

Escopo do mercado de resfriamento de data centers na Ásia-Pacífico

O mercado é segmentado com base no componente, tamanho da organização, tipo de resfriamento, tipo de data center e setor.

• Por componentes

Com base nos componentes, o mercado de refrigeração de data centers da Ásia-Pacífico é segmentado em serviços e soluções. O segmento de soluções dominou o mercado, com a maior participação na receita, de 63,2% em 2024, devido à ampla implantação de sistemas de hardware e software de refrigeração em data centers de hiperescala e corporativos. Isso inclui unidades CRAC, sistemas de refrigeração líquida, chillers e soluções de refrigeração integradas a DCIM. Com o aumento do volume de dados, soluções avançadas de refrigeração permitem operações com eficiência energética, mantendo o desempenho e o tempo de atividade ideais do servidor.

O segmento de serviços deverá apresentar o CAGR mais rápido entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente demanda por consultoria, manutenção, retrofit e monitoramento de desempenho. Com o aumento da terceirização das operações de data center, serviços de resfriamento gerenciado e diagnóstico remoto estão ganhando força. Os provedores de serviços também estão expandindo para os segmentos de data center modular e de ponta, apoiando metas de escalabilidade, conformidade e sustentabilidade em ecossistemas digitais em rápido crescimento na região.

• Por tamanho da organização

Com base no porte da organização, o mercado de refrigeração de data centers da região Ásia-Pacífico é segmentado em grandes, médias e pequenas empresas. O segmento de grandes empresas detinha a maior participação de mercado, 49,7% em 2024, devido à sua ampla infraestrutura de TI e aos investimentos substanciais em sistemas de refrigeração redundantes e energeticamente eficientes. Essas empresas frequentemente operam data centers de alta densidade que exigem refrigeração de precisão, sistemas de imersão em líquido e infraestrutura de HVAC escalável para minimizar o risco térmico e maximizar o tempo de atividade.

Espera-se que o segmento de pequenas organizações cresça com a CAGR mais rápida entre 2025 e 2032, à medida que a adoção de data centers modulares aumenta entre startups e PMEs. Soluções de refrigeração compactas e econômicas são atraentes para empresas menores, especialmente aquelas que utilizam computação de ponta ou colocation em microdata centers. Com a transformação digital acelerando nas economias emergentes, as pequenas empresas estão investindo em unidades de refrigeração inteligentes e pré-configuradas para garantir a resiliência dos dados sem grandes investimentos.

• Por tipo de resfriamento

Com base no tipo de resfriamento, o mercado é segmentado em resfriamento baseado em sala, resfriamento baseado em rack e resfriamento baseado em fileiras. O segmento de resfriamento baseado em sala dominou o mercado, com uma participação de receita de 44,1% em 2024, e continua amplamente utilizado em data centers tradicionais e reformados. Esses sistemas são fáceis de implantar e oferecem gerenciamento térmico centralizado, tornando-os adequados para instalações de grande porte que operam em layouts convencionais.

O segmento de resfriamento baseado em rack deverá apresentar o CAGR mais rápido entre 2025 e 2032, impulsionado pela mudança para configurações de data center compactas e de alta densidade. O resfriamento baseado em rack oferece controle térmico direcionado ao nível do equipamento, reduzindo o desperdício de energia e permitindo uma integração mais próxima dos componentes. A necessidade de soluções precisas e com economia de espaço em instalações de hiperescala e edge está acelerando a demanda. Além disso, a integração com sistemas de monitoramento térmico baseados em IA torna o resfriamento em rack ideal para ambientes dinâmicos e escaláveis.

• Por tipo de data center

O mercado de refrigeração de data centers na região Ásia-Pacífico é segmentado por tipo de data center: corporativo, colocation, atacado, hiperescala e outros. O segmento de data centers corporativos liderou o mercado em 2024, com uma participação de receita de 38,6%, impulsionado pela demanda contínua de bancos, órgãos governamentais e grandes empresas que precisam de infraestrutura segura no local. Esses data centers priorizam a refrigeração eficiente para garantir a continuidade operacional, a integridade dos dados e a conformidade regulatória.

Espera-se que o segmento de data centers em hiperescala registre o maior CAGR entre 2025 e 2032, refletindo a expansão agressiva da nuvem por gigantes globais da tecnologia e players regionais. Essas instalações gigantescas exigem resfriamento escalável e altamente eficiente em termos de energia, como sistemas de água gelada, imersão em líquidos e gerenciamento de fluxo de ar otimizado por IA. Operadores de hiperescala também estão investindo fortemente em tecnologias de resfriamento sustentáveis, como resfriamento gratuito e sistemas de energia renovável, para atender às metas ambientais e gerenciar custos operacionais em escala.

• Por indústria

Por setor, o mercado de refrigeração de data centers da Ásia-Pacífico é segmentado em BFSI, TI e Telecomunicações, Pesquisa e Acadêmico, Governo e Defesa, Varejo, Energia, Manufatura, Saúde, Mídia e Entretenimento e Transporte e Logística. O segmento de TI e Telecomunicações representou a maior fatia de mercado, com 18,4% em 2024, impulsionado pela rápida implementação do 5G na região, pela adoção da nuvem e pelo tráfego de dados exponencial. Data centers que suportam redes de telecomunicações e serviços em nuvem exigem sistemas de refrigeração robustos e confiáveis ​​para garantir desempenho ininterrupto.

O segmento de Saúde deverá apresentar o CAGR mais rápido entre 2025 e 2032, impulsionado pela digitalização de registros médicos, telemedicina e diagnósticos baseados em IA. Hospitais e laboratórios de pesquisa estão cada vez mais construindo data centers locais ou híbridos para gerenciar dados e aplicativos sensíveis de pacientes, exigindo ambientes altamente controlados. Soluções de refrigeração com controle de contaminação, eficiência energética e operabilidade remota são altamente procuradas para dar suporte a operações médicas e de pesquisa contínuas.

Análise regional do mercado de resfriamento de data centers da Ásia-Pacífico

• A China dominou o mercado de refrigeração de data centers com a maior participação de receita de 37,6% em 2024, impulsionada pela rápida transformação digital, aumento dos investimentos em data centers e crescente adoção de tecnologias de computação em nuvem e IoT em toda a região.
• A expansão da infraestrutura de TI da região e a crescente demanda por soluções de resfriamento eficientes e escaláveis ​​para dar suporte a data centers de hiperescala e de ponta contribuem significativamente para o crescimento do mercado.
• Essa ampla adoção é ainda apoiada pelo aumento de iniciativas governamentais para cidades inteligentes, pelo aumento de investimentos estrangeiros diretos e pela presença de grandes provedores de serviços de nuvem, estabelecendo a Ásia-Pacífico como um centro importante para soluções de resfriamento de data center em setores como TI e telecomunicações, BFSI e manufatura.

Visão do mercado de resfriamento de data centers na China

A China deteve a maior fatia da receita no mercado de refrigeração de data centers da Ásia-Pacífico em 2024, impulsionada pela rápida transformação digital, pelo apoio governamental à infraestrutura de data centers e pela expansão de instalações de hiperescala e colocation. As iniciativas estratégicas do país para se tornar um hub global de dados e os investimentos em data centers sustentáveis ​​estão acelerando a adoção de sistemas de refrigeração avançados e energeticamente eficientes. A capacidade de fabricação nacional e a inovação tecnológica fortalecem ainda mais a liderança da China no mercado regional.

Visão geral do mercado de resfriamento de data centers no Japão

O mercado de refrigeração de data centers do Japão apresenta crescimento estável, impulsionado pela crescente demanda por serviços em nuvem, computação de ponta e integração de IoT. O foco do país em eficiência energética e otimização de espaço em data centers urbanos impulsiona a adoção de refrigeração líquida e soluções modulares. Além disso, a presença de grandes empresas de telecomunicações e tecnologia, juntamente com incentivos governamentais para infraestrutura digital, sustenta a expansão constante do mercado.

Visão do mercado de resfriamento de data centers na Índia

A Índia está emergindo como o mercado de resfriamento de data centers de crescimento mais rápido na região Ásia-Pacífico, impulsionado pelo crescente consumo de dados, adoção da nuvem e digitalização em todos os setores. Iniciativas apoiadas pelo governo, como a Digital India, e políticas de localização de dados estão incentivando o desenvolvimento de novos data centers, aumentando assim a demanda por soluções de resfriamento eficientes. O aumento dos custos de energia e as metas de sustentabilidade estão incentivando ainda mais os investimentos em tecnologias de resfriamento inteligentes e ecologicamente corretas.

Visão do mercado de resfriamento de data centers na Coreia do Sul

O mercado de refrigeração de data centers da Coreia do Sul apresenta um crescimento robusto, apoiado por sua avançada infraestrutura de TIC, pela crescente demanda por armazenamento em nuvem e pela expansão das redes 5G. O compromisso do país com a inovação tecnológica e o desenvolvimento de cidades inteligentes impulsiona a adoção de sistemas de refrigeração inteligentes e de alto desempenho. A ênfase em eficiência energética e automação está impulsionando a integração de soluções de gerenciamento de refrigeração baseadas em IA e IoT, especialmente em data centers de hiperescala e edge.

Participação no mercado de resfriamento de data centers na Ásia-Pacífico

O setor de resfriamento de data centers é liderado principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• Schneider Electric (França)
• Cisco Systems, Inc. (EUA)
• ABB Ltd. (Suíça)
• Hewlett Packard Enterprise Development LP (EUA)
• Dell Technologies (EUA)
• Hitachi Ltda. (Japão)
• Huawei Technologies Co., Ltd. (China)
• NTT Communications (Japão)
• Comarch SA (Polônia)
• IBM Corporation (EUA)
• Vertiv Co. (EUA)
• Eaton Corporation plc (Irlanda)
• Rittal GmbH & Co. KG (Alemanha)
• STULZ GmbH (Alemanha)
• Asetek A/S (Dinamarca)
• Coolcentric (EUA)
• ClimateWorx International Inc. (Canadá)
• Delta Electronics Inc. (Taiwan)
• Fujitsu Limited (Japão)
• Johnson Controls International plc (Irlanda)
• Mitsubishi Electric Corporation (Japão)
• Trane Technologies plc (Irlanda)
• Vigilent Corporation (EUA)
• Lenovo Group Limited (China)
• CommScope Holding Company, Inc. (EUA)
• Emerson Electric Co. (EUA)

Quais são os desenvolvimentos recentes no mercado de resfriamento de data centers na Ásia-Pacífico?

• Em abril de 2023, a Daikin Industries Ltd., líder global em soluções de HVAC e refrigeração, lançou uma iniciativa estratégica na Índia para aprimorar a eficiência da refrigeração de data centers utilizando suas tecnologias avançadas e de economia de energia. Essa iniciativa destaca o compromisso da Daikin em fornecer sistemas de refrigeração sustentáveis ​​e de alto desempenho, adaptados às necessidades específicas de data centers em rápida expansão na região da Ásia-Pacífico. Ao alavancar sua expertise global e seu portfólio de produtos inovadores, a Daikin visa atender à crescente demanda por gerenciamento térmico eficiente em data centers, fortalecendo sua posição no crescente mercado de refrigeração de data centers da Ásia-Pacífico.
• Em março de 2023, a Stulz GmbH, empresa alemã com forte presença na região Ásia-Pacífico, apresentou suas mais recentes unidades de resfriamento de precisão, projetadas especificamente para data centers de hiperescala e edge. Os novos sistemas se concentram em maximizar a eficiência energética e a confiabilidade em cargas de trabalho de alta densidade, atendendo às crescentes demandas de processamento de dados da região. Este lançamento reforça a dedicação da Stulz em aprimorar a tecnologia de resfriamento de data centers e dar suporte à crescente infraestrutura digital da região.
• Em março de 2023, a Vertiv Holdings Co. concluiu com sucesso a implantação de uma infraestrutura de refrigeração de larga escala em uma instalação líder de colocation em Singapura. O projeto incorpora tecnologias de refrigeração de última geração para otimizar o uso de energia e manter as temperaturas operacionais ideais para equipamentos críticos de TI. Esta implantação demonstra a expertise da Vertiv em fornecer soluções de refrigeração personalizadas para diversos ambientes de data center, contribuindo para o desenvolvimento do ecossistema digital inteligente e resiliente da região.
• Em fevereiro de 2023, a Eaton Corporation plc anunciou uma parceria estratégica com uma grande operadora de data centers de hiperescala na Coreia do Sul para implementar soluções avançadas de gerenciamento de refrigeração. Essa colaboração visa aumentar a eficiência operacional e reduzir o consumo de energia nos data centers da operadora, em linha com as metas de sustentabilidade e estratégias de redução de custos. O compromisso da Eaton com a inovação e a sustentabilidade é evidente em suas soluções de refrigeração personalizadas, projetadas para o mercado de data centers da Ásia-Pacífico.
• Em janeiro de 2023, a Schneider Electric SE revelou sua mais recente plataforma de gerenciamento de refrigeração para data centers, a EcoStruxure, no evento Data Centre World Asia. Equipada com sensores habilitados para IoT e análises baseadas em IA, a plataforma permite que os operadores de data centers monitorem e otimizem remotamente o desempenho da refrigeração em tempo real. Este lançamento destaca a liderança da Schneider Electric na integração de tecnologia inteligente com infraestrutura de refrigeração, oferecendo maior eficiência energética e controle operacional para data centers em toda a região Ásia-Pacífico.

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