Relatório de Análise de Tamanho, Participação e Tendências do Mercado de Armazéns e Logística de Dispositivos Médicos da Ásia-Pacífico – Visão Geral e Previsão do Setor até 2032

Tamanho do mercado de logística e armazenamento de dispositivos médicos na Ásia-Pacífico

• O tamanho do mercado de armazenamento e logística de dispositivos médicos da Ásia-Pacífico foi avaliado em US$ 8,18 bilhões em 2024  e deve atingir  US$ 11,99 bilhões até 2032 , com um CAGR de 4,90% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é amplamente impulsionado pela crescente adoção de tecnologias avançadas de cadeia de suprimentos e pela transformação digital da logística de saúde, levando ao aumento da eficiência no armazenamento e na distribuição de dispositivos médicos na Ásia-Pacífico.
• Além disso, a crescente demanda por equipamentos médicos sensíveis à temperatura e de alto valor, aliada à rigorosa conformidade regulatória para rastreabilidade e segurança de dispositivos médicos, está impulsionando a adoção de soluções de armazenagem e logística de dispositivos médicos na região Ásia-Pacífico. Esses fatores convergentes estão acelerando a adoção de plataformas logísticas com tecnologia avançada, impulsionando significativamente o crescimento do setor.

Análise do Mercado de Armazéns e Logística de Dispositivos Médicos da Ásia-Pacífico

• Os serviços de armazenagem e logística de dispositivos médicos estão se tornando pilares essenciais da infraestrutura de saúde da região Ásia-Pacífico, especialmente em hospitais, centros de diagnóstico e unidades de atendimento domiciliar, à medida que a região enfrenta uma demanda crescente por entregas de tecnologias médicas sofisticadas em conformidade, pontualidade e com cadeia fria. Esses serviços garantem a disponibilidade dos produtos, aprimoram a rastreabilidade e ajudam as partes interessadas a cumprir regulamentações regionais complexas.
• O aumento na demanda por logística de dispositivos médicos na Ásia-Pacífico é impulsionado principalmente pela crescente base de fabricação em países como China, Índia e Coreia do Sul, rápida expansão do comércio eletrônico, inovações em transporte com temperatura controlada e estruturas regulatórias rigorosas, como GDP (Boas Práticas de Distribuição) e MDR (Regulamentação de Dispositivos Médicos) nas principais economias da Ásia-Pacífico.
• A China dominou o mercado de armazenagem e logística de dispositivos médicos da Ásia-Pacífico, com a maior participação na receita, de 28,3% em 2024, graças à sua liderança na produção global de dispositivos médicos, infraestrutura logística altamente desenvolvida e forte foco em automação, IA e soluções de cadeia de suprimentos digital. Grandes investimentos em rastreamento habilitado para RFID e centros de distribuição regionais consolidaram a posição da China no setor.
• Espera-se que a Índia seja a região com crescimento mais rápido no mercado de armazenagem e logística de dispositivos médicos da Ásia-Pacífico em 2024, impulsionada pelo aumento das colaborações público-privadas na área da saúde, pela rápida expansão da fabricação nacional de dispositivos e pelo forte crescimento da infraestrutura da cadeia fria em cidades de nível 2 e 3. Iniciativas governamentais como o "Make in India" estão impulsionando ainda mais a demanda local por armazenagem e reforçando o papel da Índia como um importante contribuinte para o desenvolvimento do mercado regional.
• O segmento de armazenamento em temperatura ambiente dominou o mercado de armazenagem e logística de dispositivos médicos da Ásia-Pacífico, com uma participação de mercado de 52,3% em 2024, atribuída ao grande volume de dispositivos — como instrumentos cirúrgicos, equipamentos de imagem e ferramentas de diagnóstico não invasivo — que não requerem refrigeração. O armazenamento em temperatura ambiente é amplamente preferido por sua relação custo-benefício, simplicidade operacional e ampla compatibilidade com os meios de transporte padrão em toda a região.

Escopo do relatório e segmentação do mercado de logística e depósito de dispositivos médicos na Ásia-Pacífico

Tendências do mercado de logística e armazenamento de dispositivos médicos na Ásia-Pacífico

“ Operações simplificadas por meio de automação e rastreamento digital ”

• Uma tendência significativa e crescente no mercado de armazenagem e logística de dispositivos médicos da Ásia-Pacífico é a adoção de tecnologias avançadas de automação e rastreamento digital. Essas inovações estão melhorando a eficiência operacional, reduzindo erros manuais e permitindo a visibilidade do estoque em tempo real em toda a cadeia de suprimentos.
• Por exemplo, muitos provedores de logística terceirizados (3PLs) estão integrando sistemas digitais de gerenciamento de armazéns (WMS) com tecnologias de RFID e leitura de código de barras para otimizar o armazenamento, a recuperação e a distribuição de dispositivos médicos. Isso garante a conformidade regulatória, minimiza discrepâncias de estoque e acelera o atendimento de pedidos.
• Além disso, a implementação de plataformas de logística baseadas em nuvem está permitindo que as partes interessadas monitorem o status da remessa em tempo real, recebam alertas automatizados e agilizem a documentação alfandegária e regulatória, reduzindo atrasos e aumentando a satisfação do cliente.
• A automação dos sistemas de monitoramento de temperatura e controle de umidade em armazéns é particularmente crucial para dispositivos médicos sensíveis à temperatura e de alto valor, como kits de diagnóstico, dispositivos implantáveis ​​e instrumentos cirúrgicos. Esses sistemas garantem condições ambientais consistentes para manter a integridade do produto.
• A crescente preferência por inventário just-in-time (JIT) e logística orientada pela demanda está incentivando fabricantes e distribuidores a colaborar estreitamente com parceiros de logística que podem oferecer soluções de armazenagem escaláveis ​​e flexíveis
• Consequentemente, os principais participantes, como a DB Schenker, a CEVA Logistics e a Kuehne+Nagel, estão investindo em armazéns de dispositivos médicos projetados especificamente e em conformidade com o GDP, com infraestrutura especializada para atender às necessidades em evolução dos fabricantes e provedores de saúde na região da Ásia-Pacífico.

Dinâmica do mercado de logística e armazenamento de dispositivos médicos na Ásia-Pacífico

Motorista

“Necessidade crescente devido à crescente demanda por cadeia de frio eficiente e conformidade regulatória”

• A crescente demanda por dispositivos médicos sensíveis à temperatura, juntamente com regulamentações rigorosas para o manuseio e distribuição de dispositivos médicos na Ásia-Pacífico, é um importante impulsionador da expansão do mercado de armazenamento e logística de dispositivos médicos na Ásia-Pacífico.
• Por exemplo, em abril de 2024, a UPS Healthcare anunciou a expansão de suas capacidades de logística de cadeia fria na região da Ásia-Pacífico para atender à crescente demanda por transporte de dispositivos médicos e biológicos em conformidade e com temperatura regulada. Espera-se que tais investimentos por parte de players importantes impulsionem o crescimento do mercado durante o período previsto.
• À medida que os prestadores de cuidados de saúde priorizam a entrega oportuna e segura de dispositivos diagnósticos e terapêuticos, os parceiros de logística estão aprimorando as capacidades em torno da rastreabilidade, serialização e monitoramento de condições, garantindo a conformidade com as diretrizes MDR e GDP da UE.
• Além disso, a mudança para dispositivos minimamente invasivos e soluções de assistência médica domiciliar está aumentando a necessidade de entrega de última milha, gerenciamento de estoque eficiente e embalagem especializada, tornando os serviços de depósito e logística um elo crítico na cadeia de suprimentos de dispositivos médicos.
• A crescente prevalência de doenças crônicas e procedimentos cirúrgicos, juntamente com o crescente número de ensaios clínicos e serviços de diagnóstico, acelera ainda mais a necessidade de soluções de armazenagem ágeis e escaláveis, adaptadas às condições específicas de armazenamento e aos tempos de resposta exigidos pelas tecnologias médicas.

Restrição/Desafio

“ Altos custos operacionais e cenário regulatório complexo ”

• O mercado de armazenagem e logística de dispositivos médicos da Ásia-Pacífico enfrenta desafios devido aos altos custos associados à infraestrutura da cadeia fria, treinamento especializado de pessoal e conformidade regulatória. A construção e a manutenção de instalações e redes de transporte em conformidade com as Boas Práticas de Fabricação (BPD), especialmente para os segmentos de refrigerados e congelados, exigem investimentos significativos.
• Além disso, navegar pelas estruturas regulatórias complexas e em constante evolução em vários países da Ásia-Pacífico apresenta obstáculos operacionais. Fabricantes e provedores de logística devem se adaptar aos diversos requisitos nacionais, garantindo visibilidade e conformidade centralizadas.
• Por exemplo, atrasos no transporte transfronteiriço devido a erros de documentação ou diferenças nos protocolos alfandegários podem afetar os prazos de entrega e a integridade do produto, especialmente para dispositivos sensíveis à temperatura.
• Além disso, fabricantes de dispositivos médicos de pequeno e médio porte frequentemente enfrentam dificuldades para atender a essas demandas de custo e conformidade, o que os leva a depender fortemente de provedores de logística terceirizada (3PL). Embora isso aumente o alcance, também pode reduzir o controle direto sobre a qualidade e os prazos.
• Para superar essas restrições, as partes interessadas do setor devem investir em automação, sistemas de rastreamento digital e treinamento de pessoal, além de promover uma colaboração mais forte com os órgãos reguladores. A expansão dos centros de armazenagem regionais e a adoção de plataformas digitais padronizadas também serão vitais para otimizar as operações e apoiar o crescimento a longo prazo.

Escopo do mercado de logística e armazenamento de dispositivos médicos na Ásia-Pacífico

O mercado de armazenagem e logística de dispositivos médicos da Ásia-Pacífico é segmentado em sete segmentos notáveis ​​com base em ofertas, temperatura, modo de transporte, aplicação, uso final e canal de distribuição.

• Por Ofertas

Com base na oferta, o mercado de armazenagem e logística de dispositivos médicos da Ásia-Pacífico é segmentado em serviços, hardware e software. O segmento de serviços dominou, com a maior participação na receita, de 48,6% em 2024, impulsionado pela crescente terceirização de funções logísticas e pela demanda por manuseio especializado.

Espera-se que o segmento de software testemunhe o CAGR mais rápido de 23,5% durante o período previsto, atribuído ao uso crescente de ferramentas de logística digital, como plataformas WMS e TMS.

• Por temperatura

Com base na temperatura, o mercado de armazenagem e logística de dispositivos médicos da Ásia-Pacífico é segmentado em temperatura ambiente, refrigerado/refrigerado, congelado e outros. O segmento de temperatura ambiente deteve a maior participação, com 52,3% em 2024, devido à ampla gama de dispositivos que não requerem controle de temperatura.

O segmento refrigerado/refrigerado deverá crescer na mais rápida CAGR de 21,1% entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente demanda por logística de cadeia fria para dispositivos médicos sensíveis.

• Por meio de transporte

Com base no modo de transporte, o mercado de armazenagem e logística de dispositivos médicos da Ásia-Pacífico é segmentado em logística de frete marítimo, logística de frete aéreo e logística terrestre. O segmento de logística terrestre dominou o mercado, com participação de 45,7% na receita em 2024, devido às malhas rodoviárias e ferroviárias bem estabelecidas em toda a Ásia-Pacífico.

Espera-se que o segmento de logística de frete aéreo cresça na maior CAGR de 19,4% entre 2025 e 2032, apoiado pela crescente demanda por remessas médicas rápidas e de alto valor.

• Por aplicação

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em dispositivos de diagnóstico, dispositivos terapêuticos, dispositivos de monitoramento, dispositivos cirúrgicos e outros dispositivos. O segmento de dispositivos de diagnóstico representou a maior fatia, 34,2%, em 2024, impulsionado pelo alto volume de uso e ciclos recorrentes de reposição.

O segmento de dispositivos cirúrgicos deverá expandir-se a uma CAGR de 20,2% durante o período previsto, apoiado pelo aumento dos volumes de procedimentos e pelos requisitos de manuseio de dispositivos de precisão.

• Até o uso final

Com base no uso final, o mercado é segmentado em hospitais e clínicas, empresas de dispositivos médicos, institutos acadêmicos e de pesquisa, laboratórios de referência e diagnóstico, empresas de serviços médicos de emergência e outros. O segmento de hospitais e clínicas deteve a maior participação na receita, 39,6%, em 2024, devido às altas taxas de consumo de dispositivos e à aquisição centralizada.

A previsão é de que o segmento de empresas de dispositivos médicos cresça a uma CAGR mais rápida, de 22,8%, entre 2025 e 2032, à medida que elas terceirizam cada vez mais a logística para provedores terceirizados especializados.

• Por Canal de Distribuição

Com base no canal de distribuição, o mercado é segmentado em logística convencional e logística terceirizada. O segmento de logística terceirizada conquistou a maior fatia, de 61,2% em 2024, à medida que os fabricantes de dispositivos migram para modelos de distribuição flexíveis e econômicos.

Espera-se que o segmento de logística convencional cresça a uma CAGR mais rápida de 13,9% entre 2025 e 2032, mantendo relevância em regiões com sistemas de distribuição internos ou específicos para regulamentações.

Análise regional do mercado de armazenagem e logística de dispositivos médicos da Ásia-Pacífico

• A Ásia-Pacífico detinha 21,4% do mercado global de armazenagem e logística de dispositivos médicos em 2024, impulsionada pela robusta infraestrutura de saúde da região, pela expansão dos centros logísticos e pelo aumento do escrutínio regulatório para garantir a distribuição segura e em conformidade dos dispositivos médicos.
• A forte ênfase da região na confiabilidade da cadeia fria, no rastreamento digital da cadeia de suprimentos e na logística verde acelerou a adoção de tecnologias avançadas de armazenagem e soluções de entrega sensíveis à temperatura.
• A crescente presença de fabricantes globais e regionais de tecnologia médica e farmacêutica, juntamente com a rápida adoção de sistemas de inventário baseados em automação, robótica e IA, continua a impulsionar a expansão do mercado na Ásia-Pacífico.

Visão do mercado de logística e armazéns de dispositivos médicos da China

O mercado de armazenagem e logística de dispositivos médicos da China dominou o mercado de armazenagem e logística de dispositivos médicos da Ásia-Pacífico, com a maior participação na receita, de 28,3% em 2024, impulsionado por sua liderança na produção de dispositivos médicos, infraestrutura avançada e capacidades de logística de cadeia fria em rápido crescimento. O mercado interno em expansão do país e o apoio governamental à modernização logística consolidam ainda mais seu papel como um importante polo de armazenagem e distribuição de dispositivos médicos.

Visão geral do mercado de armazenagem e logística de dispositivos médicos no Japão

O mercado japonês de armazenagem e logística de dispositivos médicos teve uma participação significativa na receita de 18,4% em 2024, atribuída ao seu sistema de saúde maduro, à forte fabricação nacional de dispositivos médicos e à alta adoção de armazenagem automatizada e impulsionada pela tecnologia. A integração de robótica e IoT em instalações logísticas aumenta a eficiência operacional e a conformidade com os rigorosos padrões médicos japoneses.

Visão do mercado de logística e armazenamento de dispositivos médicos da Índia

O mercado indiano de armazenagem e logística de dispositivos médicos representou 14,3% da participação de mercado regional em 2024, impulsionado pelo aumento das colaborações público-privadas na área da saúde, pela rápida expansão da fabricação nacional de dispositivos e pelo forte crescimento da infraestrutura da cadeia fria em cidades de nível 2 e 3. Iniciativas governamentais como o "Make in India" estão impulsionando ainda mais a demanda local por armazenagem.

Visão do mercado de logística e armazéns de dispositivos médicos da Ásia-Pacífico na Coreia do Sul

O mercado de armazenagem e logística de dispositivos médicos da Coreia do Sul conquistou 9,1% da participação de mercado da Ásia-Pacífico em 2024, apoiado por uma infraestrutura de exportação robusta, tecnologia logística avançada e crescente adoção de sistemas de armazenagem inteligentes. O ecossistema de inovação em dispositivos médicos do país e a ênfase em conformidade impulsionam o crescimento contínuo.

Participação no mercado de logística e armazéns de dispositivos médicos na Ásia-Pacífico

O setor de logística e armazenagem de dispositivos médicos da Ásia-Pacífico é liderado principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• Deutsche Post AG (Alemanha)
• FedEx (EUA)
• United Parcel Service of America, Inc. (EUA)
• Kuehne+Nagel (Reino Unido)
• DB SCHENKER (Alemanha)
• AWL India Private Limited (Índia)
• CH Robinson Worldwide, Inc. (EUA)
• CEVA (França)
• Dimerco (Taiwan)
• DSV (Dinamarca)
• FM Logística (França)
• Hansa Internacional (China)
• Hellmann Worldwide Logistics SE & Co. KG (Alemanha)
• Imperial (África do Sul)
• OIA Global (EUA)
• Omni Logistics, LLC (EUA)
• Grupo Rhenus (Alemanha)
• SEKO (EUA)
• TIBA (Espanha)
• Toll Holdings Limited (Austrália)
• XPO, Inc. (EUA)

Últimos desenvolvimentos no mercado de armazenagem e logística de dispositivos médicos da Ásia-Pacífico

• Em novembro de 2023, a DHL Express inaugurou oficialmente seu Hub expandido para a Ásia Central em Hong Kong, investindo 562 milhões de euros para aprimorar suas capacidades em meio ao crescimento do comércio global. O hub, crucial para conectar a Ásia ao mundo, aumentou sua capacidade de manuseio de remessas de pico em quase 70% e agora consegue gerenciar seis vezes o volume desde sua criação em 2004. Essa expansão reforça o compromisso da DHL em apoiar o crescimento dos clientes e consolidar o status de Hong Kong como um importante hub internacional de aviação.
• Em dezembro de 2022, a DHL Supply Chain anunciou um investimento de US$ 10,93 milhões para expandir sua capacidade de armazenagem no norte de Taiwan, com foco especial nos setores de semicondutores, ciências da vida e saúde. O recém-inaugurado Centro de Distribuição de Taoyuan-Jian Guo adiciona 10.000 metros quadrados à área total de armazenagem da DHL em Taoyuan, aumentando-a para 37.000 metros quadrados. Esta instalação melhora a conectividade para operações logísticas eficientes e apoia a meta da empresa de atingir 200.000 metros quadrados de área total em Taiwan até 2027.
• Em setembro de 2024, a FedEx lançou a plataforma fdx, uma solução de comércio baseada em dados, agora disponível para empresas dos EUA. A plataforma utiliza a rede da FedEx para aprimorar a experiência do cliente, melhorando o crescimento da demanda, as taxas de conversão e a otimização do atendimento. Recursos notáveis ​​incluem estimativas preditivas de entrega, insights de sustentabilidade, rastreamento de pedidos com a marca e processos de devolução simplificados. Raj Subramaniam, CEO da FedEx, destacou o papel da plataforma em cadeias de suprimentos mais inteligentes durante o evento Dreamforce 2024.
• Em março de 2024, a UPS Healthcare lançou o UPS Supply Chain Symphony R, uma plataforma em nuvem projetada para integrar e gerenciar dados da cadeia de suprimentos de saúde de diversos sistemas operacionais. Essa ferramenta oferece aos clientes do setor de saúde visibilidade total de sua logística, capacitando-os a tomar decisões informadas, aprimorar o planejamento e fazer previsões precisas. Ao aprimorar o controle, a eficiência e a transparência, essa plataforma atende à necessidade crítica de cadeias de suprimentos otimizadas na área da saúde. Kate Gutmann enfatizou seu potencial transformador na otimização de operações globais e no atendimento ao paciente.
• Em setembro de 2024, a Kuehne+Nagel, uma importante provedora de logística, inaugurou um novo centro de distribuição com temperatura controlada para a Medtronic em Milton, Ontário, a apenas 50 km de Toronto. Com uma área de 25.000 m², a instalação distribuirá dispositivos médicos para hospitais e abrigará os centros de serviço, reparo e manutenção preventiva da Medtronic para seus equipamentos.

SKU-72933