Relatório de Análise de Tamanho, Participação e Tendências do Mercado de Logística Terceirizada da Ásia-Pacífico – Visão Geral e Previsão do Setor até 2032

Tamanho do mercado de logística terceirizada

• O tamanho do mercado de logística terceirizada da Ásia-Pacífico foi avaliado em US$ 450,46 bilhões em 2024 e deve atingir US$ 675,75 bilhões até 2032 , com um CAGR de 5,20% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é amplamente impulsionado pela crescente globalização do comércio, pela crescente complexidade nas cadeias de suprimentos e pela crescente dependência de serviços logísticos terceirizados para gerenciar as funções de transporte, armazenagem e distribuição de forma eficiente em diversas regiões.
• Além disso, a adoção de ferramentas digitais avançadas, como sistemas de gerenciamento de transporte (TMS), automação de armazém e plataformas de rastreamento em tempo real, está permitindo maior visibilidade, velocidade e custo-benefício, acelerando a adoção de soluções de logística de terceiros em todos os setores.

Análise de Mercado de Logística de Terceiros

• Os provedores de logística terceirizada (3PL) oferecem serviços de logística terceirizados, incluindo transporte, armazenagem, gerenciamento de estoque, atendimento de pedidos e encaminhamento de carga, permitindo que as empresas se concentrem nas competências essenciais ao mesmo tempo em que melhoram a eficiência e a escalabilidade da cadeia de suprimentos.
• A crescente demanda por operações logísticas flexíveis e integradas, impulsionada pela expansão do comércio eletrônico, pela globalização da manufatura e pelas crescentes expectativas dos consumidores por entrega rápida, está impulsionando uma forte adoção de serviços 3PL em setores como varejo, automotivo, saúde e bens de consumo.
• A China dominou o mercado de logística terceirizada com uma participação de 62% em 2024, devido à sua posição como centro global de manufatura e forte infraestrutura para frete e armazenagem
• Espera-se que o Japão seja o país com crescimento mais rápido no mercado de logística terceirizada durante o período previsto devido à crescente demanda por serviços de logística de valor agregado e à crescente automação nas redes de distribuição.
• O segmento de Gestão de Transporte Internacional (ITM) dominou o mercado, com uma participação de mercado de 36,4% em 2024, devido ao aumento do comércio internacional, à crescente globalização das cadeias de suprimentos e à crescente demanda por serviços eficientes de agenciamento de cargas e despacho aduaneiro. As empresas dependem cada vez mais de provedores de ITM para navegar por regulamentações internacionais complexas, otimizar rotas de transporte multimodal e garantir entregas pontuais em mercados globais. A capacidade das soluções de ITM de fornecer visibilidade de ponta a ponta, controle de custos e rastreamento em tempo real para remessas internacionais fortalece ainda mais sua adoção entre empresas que operam em diversas regiões geográficas.

Escopo do Relatório e Segmentação do Mercado de Logística de Terceiros

Tendências do mercado de logística terceirizada

“Crescente demanda por soluções logísticas integradas”

• O mercado 3PL está passando por uma grande mudança em direção a soluções de logística integradas que combinam transporte, armazenagem, gerenciamento de estoque e análise da cadeia de suprimentos em uma única plataforma baseada em tecnologia para atender às necessidades complexas do comércio moderno.
  • Por exemplo, grandes players como a DHL Supply Chain e a DB Schenker estão expandindo seus portfólios de serviços para oferecer soluções de logística totalmente integradas e completas, aproveitando software avançado para rastreamento em tempo real, armazenagem automatizada e transporte multimodal contínuo.
• A adoção de automação, IA, Internet das Coisas (IoT) e análise avançada de dados por provedores 3PL está melhorando a visibilidade da cadeia de suprimentos, melhorando a otimização de rotas e permitindo a tomada de decisões preditivas para minimizar custos e atrasos
• Os setores de comércio eletrônico em expansão e de varejo omnicanal estão ampliando a necessidade de logística reversa, entrega de última milha e personalização de pedidos, tornando as soluções integradas cada vez mais atraentes para varejistas e fabricantes.
• As tendências de nearshoring e regionalização, parcialmente impulsionadas por tensões geopolíticas e pela necessidade de cadeias de suprimentos mais resilientes, estão levando as empresas a buscar provedores 3PL com capacidades nacionais e internacionais robustas.
• Os requisitos de sustentabilidade e conformidade regulatória estão aumentando, com os 3PLs investindo em frotas ecológicas, armazenagem verde e ferramentas de relatórios para atender às expectativas dos clientes e da legislação.

Dinâmica do Mercado de Logística de Terceiros

Motorista

“Adoção crescente de vidros inteligentes em automóveis”

• A adoção da tecnologia de vidro inteligente está se expandindo rapidamente no setor automotivo, especialmente em modelos de SUV e carros premium, à medida que os fabricantes competem para melhorar o conforto do veículo, a eficiência energética e o apelo de luxo.
  • Por exemplo, as principais montadoras, como Mercedes-Benz, BMW e Audi, estão integrando recursos avançados de vidro inteligente — como tetos solares eletrocrômicos e vidro inteligente SPD (Dispositivo de Partículas Suspensas) — em seus modelos principais, oferecendo benefícios como controle dinâmico de luz, redução significativa da temperatura da cabine, gerenciamento de energia aprimorado e estilo diferenciado.
• A crescente popularidade de veículos elétricos e autônomos, que geralmente apresentam grandes superfícies de vidro, incluindo tetos solares panorâmicos e para-brisas de realidade aumentada, está aumentando ainda mais a demanda por soluções inovadoras de vidro inteligente com desempenho térmico, óptico e de segurança aprimorados.
• Os avanços tecnológicos em vidros inteligentes — incluindo tempos de troca mais rápidos, controle de tonalidade habilitado por IA e integração com redes de sensores em veículos — estão tornando esses recursos mais fáceis de usar e adaptáveis a diferentes condições de direção e preferências do usuário.
• Os mandatos de sustentabilidade e a busca por menores emissões de veículos estão incentivando os fabricantes a usar vidros inteligentes para melhor controle climático, permitindo reduções na dependência do ar condicionado, menor consumo de combustível e maior alcance para veículos elétricos.

Restrição/Desafio

“Alto custo associado à matéria-prima do vidro”

• Apesar do progresso tecnológico, o alto custo das matérias-primas necessárias para a fabricação de vidros inteligentes automotivos continua sendo uma barreira notável para uma adoção mais ampla, especialmente em segmentos de veículos sensíveis ao preço.
  • Por exemplo, materiais premium e revestimentos avançados — como polímeros de alta qualidade para vidro PDLC (Cristal Líquido Disperso em Polímero) ou dispositivos de partículas suspensas — aumentam as despesas de produção em comparação com o vidro automotivo tradicional, tornando desafiador para as montadoras tradicionais integrar essas tecnologias fora dos modelos de luxo.
• A necessidade de processos de fabricação especializados, padrões de qualidade rigorosos e integração personalizada com a eletrônica do veículo contribui para custos gerais mais altos em toda a cadeia de suprimentos
• A volatilidade no fornecimento global de matérias-primas essenciais, bem como a logística e a conformidade com as regulamentações ambientais em evolução, adicionam ainda mais complexidade e despesas à produção de componentes de vidro inteligente
• Como resultado, o mercado de vidros inteligentes para automóveis é atualmente mais forte nos segmentos de veículos elétricos e de luxo, enquanto uma penetração mais ampla no mercado dependerá de futuras reduções nos custos de materiais e de produção.

Escopo de mercado de logística terceirizada

O mercado é segmentado com base em serviço, produto, provedores, aplicação, tipo de negócio, função e vertical.

• Por serviço

Com base no serviço, o mercado de logística terceirizada é segmentado em Gestão de Transporte Internacional (ITM), Gestão de Transporte Doméstico (DTM), Armazenagem, Atendimento e Distribuição (W&D), Transporte Contratado Dedicado (DCC)/Transportadores de Carga e Serviços de Valor Agregado (VALS). O segmento de Gestão de Transporte Internacional (ITM) dominou a maior fatia de receita de mercado, de 36,4% em 2024, impulsionado pelo aumento do comércio internacional, pela crescente globalização das cadeias de suprimentos e pela crescente demanda por serviços eficientes de agenciamento de cargas e despacho aduaneiro. As empresas dependem cada vez mais de provedores de ITM para navegar por regulamentações internacionais complexas, otimizar rotas de transporte multimodal e garantir entregas pontuais em mercados globais. A capacidade das soluções de ITM de fornecer visibilidade ponta a ponta, controle de custos e rastreamento em tempo real para remessas internacionais fortalece ainda mais sua adoção entre empresas que operam em diversas regiões geográficas.

Prevê-se que o segmento de Serviços de Valor Agregado (VALS) apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente demanda por recursos logísticos especializados, como montagem de kits, embalagem e customização de produtos. À medida que as empresas buscam diferenciar suas ofertas e aumentar a satisfação do cliente, os provedores 3PL estão evoluindo de simples facilitadores de transporte para parceiros estratégicos que oferecem soluções personalizadas de ponta a ponta.

• Por produto

Com base no produto, o mercado é segmentado em Frete Aéreo, Frete Marítimo, Transporte Terrestre e Logística Contratada. O segmento de Transporte Terrestre foi responsável pela maior fatia da receita de mercado em 2024, devido ao seu papel central nas cadeias de suprimentos nacionais e à sua relação custo-benefício para distribuição de curta e média distância. A ascensão dos acordos comerciais regionais e a infraestrutura rodoviária robusta nas principais economias consolidaram ainda mais o papel do transporte terrestre na garantia de entregas com prazo definido e rotas flexíveis.

A previsão é de que o frete aéreo apresente o crescimento mais rápido entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente demanda por remessas expressas, especialmente para produtos de alto valor, perecíveis e com prazos apertados. O crescimento do comércio eletrônico internacional e as crescentes expectativas de entrega rápida ampliaram a necessidade de serviços de frete aéreo, especialmente em setores como saúde, eletrônicos de consumo e bens de luxo.

• Por provedores

Com base nos provedores, o mercado é segmentado em Empresas que Integram e Oferecem Logística Subcontratada, Empresas de Courier, Pequenos Agentes de Carga e Serviços de Transporte. O segmento de Empresas que Integram e Oferecem Logística Subcontratada deteve a maior participação de mercado na receita em 2024, devido à sua capacidade de oferecer visibilidade de ponta a ponta, economias de escala e integração de valor agregado em todas as funções de transporte, armazenagem e distribuição. Essas empresas são cada vez mais preferidas por grandes empresas que buscam otimizar as operações e alavancar tecnologias logísticas avançadas, como rastreamento em tempo real, automação e análise preditiva.

Espera-se que as empresas de entregas registrem a maior taxa de crescimento durante o período previsto, devido ao aumento nas entregas de encomendas B2C provenientes do varejo online. Sua força em logística de última milha, janelas de entrega flexíveis e sistemas avançados de rastreamento as posicionam como facilitadoras essenciais do boom do e-commerce.

• Por aplicação

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em Expedição, Recebimento, Devoluções e Embalagem. O segmento de Expedição dominou o mercado em 2024, impulsionado pelo aumento da movimentação internacional de mercadorias e pela crescente complexidade das redes de distribuição. As empresas estão cada vez mais terceirizando suas operações de expedição para 3PLs para gerenciar o aumento dos custos de frete, otimizar os tempos de trânsito e garantir a conformidade com as regulamentações do comércio internacional.

Espera-se que as devoluções apresentem o maior CAGR entre 2025 e 2032, impulsionadas pelo rápido crescimento das compras online e pela crescente expectativa dos clientes por uma logística reversa sem complicações. Gerenciar devoluções de produtos com eficiência tornou-se uma prioridade estratégica para os varejistas, gerando forte demanda por parceiros 3PL que ofereçam soluções de devolução simplificadas e econômicas.

• Por tipo de negócio

Com base no tipo de negócio, o mercado é segmentado em B2C e B2B. O segmento B2B foi responsável pela maior fatia da receita em 2024, refletindo seu papel crítico nas cadeias de suprimentos industriais e na terceirização logística de nível empresarial. A logística B2B envolve remessas a granel, contratos de longo prazo e roteirização e programação mais complexas, o que a torna fortemente dependente de provedores 3PL confiáveis.

A projeção é de que o segmento B2C cresça no ritmo mais acelerado até 2032, impulsionado pela proliferação de marcas de venda direta ao consumidor e pela crescente penetração do varejo online. A demanda por soluções de entrega flexíveis, escaláveis e em tempo real no mercado de consumo continua a acelerar a adoção de serviços 3PL personalizados para operações B2C.

• Por função

Com base na função, o mercado é segmentado em Gestão da Cadeia de Suprimentos, Gestão de Clientes, Operações em Loja, Estratégia e Planejamento e Merchandising. A Gestão da Cadeia de Suprimentos emergiu como o maior segmento em 2024, com as empresas buscando aprimorar a eficiência operacional e a resiliência em meio a interrupções globais. Os 3PLs desempenham um papel fundamental na otimização da cadeia de suprimentos, utilizando tecnologias avançadas e plataformas integradas para gerenciar estoque, transporte e armazenagem.

A expectativa é que a Gestão de Clientes registre a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionada pela crescente ênfase na melhoria da experiência do cliente final. As empresas contam com 3PLs para fornecer serviços personalizados, prazos de entrega precisos e suporte ágil que impulsionam a satisfação e a fidelidade à marca.

• Por Vertical

Com base na vertical, o mercado é segmentado em Varejo e E-commerce, Manufatura, Eletrônicos de Consumo, Saúde, Automotivo, Semicondutores/Solar, Aeroespacial e Defesa, entre outros. O segmento de Varejo e E-commerce deteve a maior fatia de receita de mercado em 2024, impulsionado pelo crescimento explosivo das compras online e pela necessidade de soluções logísticas ágeis e omnicanal. Os varejistas dependem cada vez mais de 3PLs para gerenciar centros de distribuição, coordenar entregas e escalar operações durante os períodos de pico de demanda.

Espera-se que o segmento de Saúde apresente o crescimento mais rápido durante o período previsto, impulsionado pela crescente necessidade de serviços logísticos sensíveis à temperatura e em conformidade com as regulamentações. A crescente distribuição global de produtos farmacêuticos, dispositivos médicos e vacinas tem dado maior importância aos provedores 3PL com capacidades em logística de cadeia fria e transporte seguro.

Análise regional do mercado de logística terceirizada

• A China dominou o mercado de logística terceirizada com a maior participação na receita de 62% em 2024, impulsionada por sua posição como centro de manufatura global e forte infraestrutura para frete e armazenagem
• As exportações de alto volume, o rápido crescimento do comércio eletrônico e os investimentos estratégicos do governo nos corredores logísticos do Cinturão e Rota solidificaram a liderança da China em operações 3PL nacionais e internacionais.
• A presença de grandes provedores 3PL, plataformas logísticas digitais robustas e redes de transporte integradas aumentam ainda mais a eficiência logística e as capacidades de serviço da China

Visão do mercado de logística terceirizada do Japão

O mercado japonês de logística terceirizada deverá registrar o CAGR mais rápido na região da Ásia-Pacífico durante o período previsto de 2025 a 2032, impulsionado pela crescente demanda por serviços logísticos de valor agregado e pela crescente automação nas redes de distribuição. A ênfase do país em entregas just-in-time, logística de precisão e operações com eficiência energética tornou as parcerias com empresas terceirizadas essenciais em setores como automotivo, eletrônico e varejo. Além disso, o envelhecimento da população japonesa e a escassez de mão de obra estão acelerando a adoção de soluções logísticas terceirizadas e baseadas em tecnologia para garantir a resiliência e a escalabilidade da cadeia de suprimentos.

Visão do mercado de logística terceirizada da Índia

O mercado indiano de logística terceirizada deverá crescer de forma constante entre 2025 e 2032. Esse crescimento é impulsionado pela rápida urbanização, pelo crescimento do comércio eletrônico e pela transformação digital na gestão logística. Iniciativas governamentais, como a Política Nacional de Logística e o desenvolvimento de infraestrutura sob o comando de Gati Shakti, estão aprimorando a conectividade multimodal e a capacidade de armazenagem. A crescente presença de operadores logísticos terceirizados (3PL) nacionais, a crescente demanda de cidades de Nível II e Nível III e o foco crescente das empresas na otimização da cadeia de suprimentos estão impulsionando a expansão do mercado.

Participação de mercado de logística terceirizada

O setor de logística terceirizada é liderado principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• DHL International GmbH (Alemanha)
• FedEx (EUA)
• XPO Logistics, Inc. (EUA)
• Kuehne+Nagel (Suíça)
• Schenker AG (Alemanha)
• DSV (Dinamarca)
• Expeditors International de Washington, Inc. (EUA)
• CH Robinson Worldwide, Inc. (EUA)
• SNCF (França)
• Nippon Express Co., Ltd. (Japão)
• Toll Holdings Limited (Austrália)
• CJ Logistics Corporation (Coreia do Sul)
• Kintetsu World Express, Inc.
• Samudera Shipping Line Ltd (Singapura)
• PT. Cipta Mapan Logística (Indonésia)
• KERRY LOGISTICS NETWORK LIMITED (Hong Kong)
• SINOTRANS Limitada (China)
• Hitachi Transport System, Ltd. (Japão)
• Linha NYK (Japão)

Últimos desenvolvimentos no mercado de logística terceirizada da Ásia-Pacífico

• Em maio de 2023, a BDP International, Inc. e a PSA Cargo Solutions lançaram sua marca conjunta, PSA BDP, marcando uma consolidação estratégica com o objetivo de fortalecer as capacidades globais de logística terceirizada. Ao combinar a expertise em logística portuária da PSA com a forte presença da BDP em gestão da cadeia de suprimentos, a parceria possibilita uma oferta de serviços mais ampla em transporte multimodal, armazenagem e visibilidade de ponta a ponta da cadeia de suprimentos. Essa reformulação da marca aumenta a competitividade em soluções logísticas integradas, especialmente para clientes dos setores químico, de ciências da vida e de manufatura industrial.
• Em março de 2023, a Americold Logistics LLC anunciou um investimento na RSA Cold Chain, uma empresa de armazenagem refrigerada sediada em Dubai, para estabelecer uma plataforma logística escalável no Oriente Médio e na Índia. Essa expansão apoia a estratégia de crescimento global da Americold e a posiciona para atender à crescente demanda em setores sensíveis à temperatura, como alimentos, produtos farmacêuticos e varejo. A iniciativa também aprimora as capacidades da Americold em mercados emergentes, onde o crescimento populacional e a atividade de comércio eletrônico estão impulsionando a necessidade de infraestrutura avançada para a cadeia fria.
• Em dezembro de 2022, a Corning Incorporated colaborou com a LG Electronics para o desenvolvimento conjunto de módulos de display curvos para interiores de veículos, utilizando a tecnologia de conformação a frio. Essa inovação de fabricação reduz as emissões de carbono em 25% em comparação com os métodos convencionais de conformação de vidro, alinhando-se às metas de sustentabilidade das montadoras. A parceria apoia a tendência crescente de experiências imersivas e de alta tecnologia para o usuário em automóveis e posiciona a Corning como uma fornecedora-chave no ecossistema de displays automotivos em constante evolução.
• Em abril de 2022, o Grupo Fuyao, por meio de sua subsidiária americana Fuyao Glass America Inc., expandiu suas operações no Condado de Greenville, Carolina do Sul, com um investimento de US$ 34,5 milhões, gerando 121 novos empregos. Essa expansão reforça o compromisso da Fuyao em atender o mercado automotivo norte-americano localmente, reduzindo a dependência de importações e melhorando a capacidade de resposta da cadeia de suprimentos. O investimento fortalece a presença industrial da Fuyao nos EUA, apoiando a crescente demanda por soluções de vidro automotivo de alto desempenho em meio ao aumento da produção de veículos e aos esforços de localização de OEMs.

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