Mercado de software de tesouraria da Ásia-Pacífico – Tendências da indústria e previsão para 2030

Análise e dimensão do mercado de software de tesouraria da Ásia-Pacífico

Espera-se que o mercado de software de tesouraria da Ásia-Pacífico ganhe crescimento de mercado no período previsto de 2023 a 2030. A Data Bridge Market Research analisa que o mercado está a crescer com o CAGR de 3,6% no período previsto de 2023 a 2030 e prevê-se que atinja os 903,59 milhões de USD até 2030. Espera-se que o aumento da exigência de um processo de tomada de decisão rápido em biotecnologia impulsione significativamente o crescimento do mercado.

O relatório do mercado de software de tesouraria da Ásia-Pacífico fornece detalhes sobre a quota de mercado, novos desenvolvimentos e análise do pipeline de produtos, impacto dos participantes do mercado doméstico e localizado, analisa as oportunidades em termos de bolsas de receitas emergentes, alterações nas regulamentações de mercado, aprovações de produtos, decisões estratégicas, produtos lançamentos, expansões geográficas e inovações tecnológicas no mercado. Para compreender a análise e o cenário de mercado, contacte a Data Bridge Market Research para obter um briefing de analista.     

Definição de Mercado

O software de tesouraria é uma aplicação que automatiza as atividades financeiras de uma empresa, como o fluxo de caixa, os ativos e os investimentos. Fornece um sistema de gestão de tesouraria que monitoriza a capacidade de uma empresa converter ativos em dinheiro para cumprir uma obrigação financeira. Os gestores financeiros e de contas utilizam software de gestão de tesouraria para monitorizar a liquidez e a capacidade de converter ativos em dinheiro para cumprir com as obrigações financeiras. O software automatiza e agiliza as funções de gestão de tesouraria, reduzindo os riscos financeiros e de reputação, poupando custos e melhorando a eficiência e a eficácia operacional. A maior visibilidade, análise e previsão que o sistema de gestão de tesouraria proporciona melhora a tomada de decisões e ajuda a criar estratégias financeiras organizacionais.

Dinâmica do mercado de software de tesouraria da Ásia-Pacífico

Esta secção trata da compreensão dos impulsionadores, vantagens, oportunidades, restrições e desafios do mercado. Tudo isto é discutido em detalhe abaixo:

Motoristas

• Crescente procura por sistemas avançados de gestão de tesouraria para melhorar a experiência do cliente

Os sistemas de gestão de tesouraria (TMS) são softwares que ajudam a automatizar os processos manuais de tesouraria. Oferecer maior visibilidade sobre o dinheiro e a liquidez, ao mesmo tempo que se obtém controlo sobre as contas bancárias, se mantém a conformidade e se gere as transações financeiras, aumentou a satisfação do cliente. O sistema de gestão de tesouraria oferece, basicamente, sete benefícios principais na organização que podem melhorar as capacidades, incluindo,

• Aumentar a produtividade
• Disponibilidade de dados precisa e em tempo real
• Redução de erros de introdução e cálculo manual
• Limite os custos bancários e cambiais redundantes
• Monitorização detalhada de atividades
• Flexibilidade bancária e de conectividade
• Conformidade regulamentar e mitigação de riscos

De acordo com a Coupa Software Inc., a adoção de soluções TMS pode ser afetada por vários fatores, como a volatilidade cambial em 52%, o cash flow e a exposição ao risco financeiro em 43%, o repatriamento de dinheiro em 40%, a infraestrutura de tesouraria inadequada em 30%, Ásia-Pacífico impactos da reforma fiscal em 24%, risco operacional e de fraude devido aos métodos tradicionais em 20%, custo operacional do tesouro em 12% e outros fatores em 12%.

• Adoção crescente de inteligência artificial na gestão de tesouraria

A inteligência artificial tem desempenhado um papel vital no fortalecimento e na transformação de indústrias em todo o mundo nos últimos tempos. Desde organismos governamentais e grandes organizações a pequenos negócios online, a inteligência artificial (IA) está a ser utilizada por diversas entidades em diversas plataformas em todo o mundo.

Em 2020, de acordo com o inquérito realizado pela NewVantage, 91,5% das principais empresas estavam a investir fortemente em IA. Embora as empresas com investimentos em IA estejam a utilizar tecnologias de IA a uma taxa modesta, apenas 14,6% delas utilizam a tecnologia de IA extensivamente nas suas organizações. Destes, mais de metade, ou seja, 51,2%, têm IA implantada em produção limitada, e 26,8% estão em fase piloto. Isto significa o crescente número de tecnologias de IA e o aumento da adesão das empresas às mesmas.

A inteligência artificial (IA) já demonstrou o seu incrível potencial para a gestão de tesouraria e previsão na gestão de tesouraria. A IA tenta resolver problemas que antes se acreditava que só seriam resolvidos pela intervenção humana.

Oportunidades

• Penetração de soluções analíticas avançadas no setor bancário

Hoje em dia, os bancos utilizam cada vez mais a análise para obter vantagem competitiva e formar conclusões e insights com base na informação e na recolha de dados. As análises avançadas podem ser utilizadas para prever o comportamento e as preferências do cliente e para melhorar a avaliação dos riscos. Por vezes, os dados gerados pelos setores bancário e financeiro são de grande escala e não é possível que o banco os manipule com a sua base de dados tradicional. Portanto, a análise abriu caminho para que os setores financeiros lidem com uma grande quantidade de dados ao mesmo tempo.

Além disso, o mundo digital revolucionou o setor bancário. A maioria das soluções de análise avançada para serviços bancários é composta por quatro componentes diferentes: relatórios, análise descritiva, análise preditiva e análise prescritiva. As instituições financeiras podem agora alcançar e interagir com os clientes continuamente, e não apenas quando estes se dirigem a uma agência. O seu alcance inclui agora clientes que utilizam aplicações móveis, caixas multibanco e aplicações de banco on-line. Os bancos também podem utilizar as análises para oferecer produtos, serviços e negócios personalizados aos clientes com base nos seus perfis e históricos. Além disso, a análise no mundo bancário também ajuda a identificar e prevenir fraudes. Os bancos utilizam análises avançadas para comparar os padrões de utilização dos clientes com os seus próprios indicadores de fraude e podem agir imediatamente quando são detectadas actividades potencialmente fraudulentas. A penetração geral da análise no sector bancário é ainda relativamente baixa em comparação com a sua utilização noutros sectores. No entanto, a penetração da análise no setor bancário está a criar muitas oportunidades para o crescimento do mercado de software de tesouraria.

Restrições/Desafios

• Aumento das ciberameaças e violações de dados

Devido à COVID-19, os crimes cibernéticos e os problemas de cibersegurança aumentaram 600% em 2020. As falhas na segurança da rede são exploradas pelos hackers para realizar ações não autorizadas dentro de um sistema.

De acordo com a Purple Sec LLC, em 2018, as variantes de malware para dispositivos móveis aumentaram em 54%, dos quais 98% dos malwares para dispositivos móveis têm como alvo vários dispositivos Android inteligentes. Estima-se que 25% das empresas tenham sido vítimas de crypto-jacking. Os negócios incluem serviços bancários e equipas de gestão financeira de vários negócios/setores.

Ultimamente, as empresas/indústrias estão a adotar intensamente a digitalização. Os serviços bancários, compras, viagens e outros estão a migrar para modelos digitais para melhorar as experiências do consumidor. A digitalização gera uma enorme quantidade de dados e informações dos clientes. Isto levanta preocupações de segurança, e estes dados sempre estiveram sob maior risco de ataques cibernéticos e violações de dados. Através destas informações e dados, é fácil para os fraudadores e atacantes cibernéticos imitarem ou roubarem a identidade de um indivíduo, o que pode ser utilizado para vários crimes.

De acordo com um estudo da S&P Ásia-Pacífico sobre a quota de incidentes de ciberataques na Ásia-Pacífico em todos os setores nos últimos cinco anos, de 2016 a 2021, as instituições financeiras lideraram a lista com 26% de incidentes de cibersegurança , seguidas pela assistência médica com 11%, software e serviços tecnológicos em 7% e retalho em 6%.

Impacto pós-COVID-19 no mercado de software de tesouraria da Ásia-Pacífico

A pandemia da COVID-19 teve um impacto significativo no mercado de software de tesouraria da Ásia-Pacífico. A pandemia provocou grandes perturbações nas cadeias de abastecimento, nos mercados financeiros e nas atividades económicas da Ásia-Pacífico, levando a uma mudança nas prioridades e estratégias dos departamentos de tesouraria em todo o mundo.

Um dos impactos mais significativos da pandemia no mercado de software de tesouraria foi o aumento da procura por soluções baseadas na cloud. A pandemia obrigou muitas organizações a fazerem uma rápida transição para o trabalho remoto, o que destacou a importância de ter soluções de tesouraria baseadas na cloud, seguras, acessíveis e escaláveis. Como resultado, registou-se um aumento significativo da procura por soluções de software de tesouraria baseadas na nuvem.

Outro impacto da pandemia no mercado de software de tesouraria é o maior foco na previsão de tesouraria e na gestão de liquidez. A pandemia criou incertezas e riscos significativos para as empresas, tornando a previsão precisa de tesouraria e a gestão de liquidez essenciais para a sobrevivência. Soluções de software de tesouraria que podem fornecer previsões de tesouraria precisas e em tempo real, gestão de liquidez e avaliação de risco tornaram-se cada vez mais essenciais.

No geral, a pandemia da COVID-19 acelerou a adoção de soluções de tesouraria digital, levando a um crescimento significativo no mercado de software de tesouraria da Ásia-Pacífico. Espera-se que a procura por soluções baseadas na cloud, previsão de tesouraria e gestão de liquidez, bem como recursos avançados de automatização e integração continue no mundo pós-pandemia, à medida que as organizações procuram melhorar a sua agilidade, resiliência e eficiência.

Desenvolvimentos recentes

• Em março de 2022, o software de contabilidade de leasing para a IFRS-16 foi fornecido à Redington Gulf pela ZenTreasury e pelo seu parceiro local MCA. Agora os clientes não precisam de importar dados de muitas fontes e armazená-los em várias plataformas. Tudo é concluído com um software
• Em setembro de 2022, a TIS e a Delega colaboraram para fornecer aos clientes uma gestão automatizada de direitos de signatários multibancários de última geração. Os clientes do TIS e da Delega podem tirar partido da gestão eletrónica de contas bancárias NextGen graças ao acordo (eBAM)

Âmbito do mercado de software de tesouraria da Ásia-Pacífico

O mercado de software de tesouraria da Ásia-Pacífico está segmentado com base no sistema operativo, aplicação, modelo de implementação, tamanho da organização e vertical. O crescimento entre estes segmentos irá ajudá-lo a analisar segmentos de baixo crescimento nos setores e fornecerá aos utilizadores uma visão geral e informações valiosas do mercado para os ajudar a tomar decisões estratégicas para identificar as principais aplicações do mercado.

MERCADO DE SOFTWARE DE TESOURO DA ÁSIA-PACÍFICO, POR SISTEMA OPERATIVO

• MAC
• WINDOWS
• iOS
• ANDRÓIDE
• Linux - O Linux é um sistema operativo Windows que permite executar aplicações em qualquer lugar, desde que esteja ligado a um computador.

Com base no sistema operativo, o mercado de software de tesouraria da Ásia-Pacífico está segmentado em Windows, Linux, MAC, Android e iOS.

MERCADO DE SOFTWARE DE TESOURO DA ÁSIA-PACÍFICO, POR APLICAÇÃO

• LIQUIDEZ E GESTÃO DE CAIXA
• GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS
• GESTÃO DA DÍVIDA
• GESTÃO DE INVESTIMENTOS
• PLANEAMENTO TRIBUTÁRIO
• GESTÃO DE CONFORMIDADE
• OUTROS

Com base na aplicação, o mercado de software de tesouraria da Ásia-Pacífico está segmentado em gestão de liquidez e de caixa, gestão de investimentos, gestão de dívidas, gestão de risco financeiro, gestão de conformidade, planeamento fiscal e outros.

MERCADO DE SOFTWARE DE TESOURO DA ÁSIA-PACÍFICO, POR MODELO DE IMPLANTAÇÃO

• NAS INSTALAÇÕES
• NUVEM

Com base no modo de implementação, o mercado de software de tesouraria da Ásia-Pacífico está segmentado em cloud e local.

MERCADO DE SOFTWARE DE TESOURO DA ÁSIA-PACÍFICO, POR TAMANHO DA ORGANIZAÇÃO

• PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS (PME)
• GRANDES EMPRESAS

Com base no tamanho da organização, o mercado de software de tesouraria da Ásia-Pacífico está segmentado em grandes empresas e pequenas e médias empresas.

MERCADO DE SOFTWARE DE TESOURO DA ÁSIA-PACÍFICO, POR VERTICAL

• SERVIÇOS BANCÁRIOS, FINANCEIROS E SEGUROS (BFSI)
• GESTÃO DE RIQUEZAS
• GOVERNO
• FABRICAÇÃO
• ASSISTÊNCIA MÉDICA
• BENS DE CONSUMO
• PRODUTOS QUÍMICOS
• ENERGIA
• OUTROS

Com base na vertical, o mercado de software de tesouraria da Ásia-Pacífico está segmentado em banca, serviços financeiros e seguros (BFSI), governo, manufatura, saúde, bens de consumo, produtos químicos, energia e outros.

Análise/Insights Regionais do Mercado de Software de Tesouraria da Ásia-Pacífico

O mercado de software de tesouraria da Ásia-Pacífico é analisado e são fornecidos insights e tendências sobre o tamanho do mercado por país, sistema operativo, aplicação, modelo de implementação, tamanho da organização e vertical, conforme referenciado acima.

Os países abrangidos pelo relatório do mercado de software de tesouraria da Ásia-Pacífico são a China, a Índia, a Austrália, o Japão, a Coreia do Sul, a Malásia, a Tailândia, Singapura, a Indonésia, as Filipinas e o resto da Ásia-Pacífico.

Espera-se que a China domine o mercado de software de tesouraria da Ásia-Pacífico devido ao grande número de programadores de software e à mais recente tecnologia para desenvolver o software.  

A secção de países do relatório também fornece fatores individuais que impactam o mercado e alterações na regulamentação do mercado que impactam as tendências atuais e futuras do mercado. Pontos de dados como a análise da cadeia de valor a montante e a jusante, tendências técnicas e análise das cinco forças de Porter, estudos de caso são alguns dos indicadores utilizados para prever o cenário de mercado para países individuais. Além disso, a presença e a disponibilidade de marcas da Ásia-Pacífico e os seus desafios enfrentados devido à grande ou escassa concorrência de marcas locais e nacionais, ao impacto de tarifas domésticas e rotas comerciais são considerados ao fornecer uma análise de previsão dos dados do país .   

Análise do panorama competitivo e da quota de mercado de software de tesouraria da Ásia-Pacífico

O panorama competitivo do mercado de software de tesouraria da Ásia-Pacífico fornece detalhes por concorrente. Os detalhes incluídos são a visão geral da empresa, finanças da empresa, receitas geradas, potencial de mercado, investimento em investigação e desenvolvimento, novas iniciativas de mercado, presença na Ásia-Pacífico, localizações e instalações de produção, capacidades de produção, pontos fortes e fracos da empresa, lançamento do produto, amplitude e amplitude do produto , domínio da aplicação. Os pontos de dados fornecidos acima estão apenas relacionados com o foco das empresas no mercado de software de tesouraria da Ásia-Pacífico.

Alguns dos principais participantes que operam no mercado de software de tesouraria da Ásia-Pacífico são a Finastra, ZenTreasury Ltd, Emphasys Software, SS&C Technologies, Inc., CAPIX, Adenza, Coupa Software Inc., DataLog Finance, FIS, Access Systems (UK) Limited, Treasury Software Corp., MUREX SAS, EdgeVerve Systems Limited (uma subsidiária integral da Infosys), Financial Sciences Corp., Broadridge Financial Solutions, Inc., CashAnalytics, Oracle, Fiserv, Inc, ION, SAP, Solomon Software, ABM CLOUD e entre outros.

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