Relatório de Análise de Tamanho, Participação e Tendências do Mercado de Carros Usados da Ásia-Pacífico – Visão Geral e Previsão do Setor até 2032

Tamanho do mercado de carros usados

• O tamanho do mercado de carros usados da Ásia-Pacífico foi avaliado em US$ 410,36 bilhões em 2024 e deve atingir US$ 737,34 bilhões até 2032 , com um CAGR de 7,60% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é amplamente impulsionado pela crescente acessibilidade, pelo aumento das aspirações de propriedade de veículos entre os consumidores de renda média e pela expansão das plataformas digitais que simplificam o processo de compra e venda.
• Além disso, a crescente confiança em veículos usados certificados, a disponibilidade de opções de financiamento flexíveis e o foco crescente em redes de concessionárias organizadas estão acelerando a adoção de carros usados, impulsionando significativamente o crescimento do setor.

Análise do Mercado de Carros Usados

• Carros usados são veículos seminovos oferecidos por vendedores independentes, concessionárias franqueadas ou plataformas digitais, atendendo a compradores preocupados com os custos e que buscam transporte confiável. Esses veículos são frequentemente certificados, recondicionados e vendidos com garantia limitada, oferecendo uma alternativa econômica aos carros novos.
• A crescente popularidade dos carros usados é impulsionada pelo aumento dos preços dos veículos novos, pela crescente penetração online nas transações de veículos e pela maior transparência por meio de relatórios de histórico de veículos, opções de financiamento e programas de garantia, tornando-os uma proposta de valor atraente para consumidores urbanos e semiurbanos.
• A China dominou o mercado de carros usados em 2024, devido à sua ampla base de proprietários de veículos, à rápida digitalização das plataformas de carros usados e às mudanças regulatórias favoráveis às transações de veículos usados.
• Espera-se que a Índia seja a região com crescimento mais rápido no mercado de carros usados durante o período previsto, devido à crescente urbanização, ao aumento da renda disponível e a uma base em rápida expansão de compradores de carros pela primeira vez.
• O segmento de veículos a gasolina dominou o mercado, com uma participação de mercado de 51,5% em 2024, devido à sua ampla disponibilidade, menores custos iniciais com veículos e requisitos de manutenção relativamente baixos. Continua sendo o tipo de propulsão mais acessível entre os países em desenvolvimento da região. Prevê-se que o segmento de veículos elétricos (VE) cresça com a taxa composta de crescimento anual (CAGR) mais rápida entre 2025 e 2032, apoiado por incentivos governamentais, pelo aumento da penetração de VE no mercado de carros novos e pelo interesse do consumidor por alternativas ecológicas. À medida que os custos das baterias diminuem e a infraestrutura de VE se expande, espera-se que o mercado secundário de VEs se torne mais ativo e viável.

Escopo do Relatório e Segmentação do Mercado de Carros Usados   

Tendências do mercado de carros usados

“Crescente demanda por mobilidade pessoal”

• O mercado de carros usados da Ásia-Pacífico está se expandindo rapidamente, à medida que os consumidores buscam cada vez mais opções de mobilidade pessoal acessíveis para lidar com o congestionamento urbano e as crescentes necessidades de transporte.
  • Por exemplo, empresas como Carro, Carsome, Cars24, OLX Autos e Maruti Suzuki estão impulsionando esse crescimento ao oferecer amplos mercados on-line e programas de certificação que simplificam a compra e venda de veículos usados em países como Índia, China e Sudeste Asiático.
• Plataformas digitais e aplicativos móveis fornecem históricos transparentes de veículos, opções de financiamento e inspeções detalhadas, reduzindo as barreiras de confiança e melhorando a confiança do consumidor em carros usados
• O aumento da população urbana e dos rendimentos da classe média em países como a China, a Índia e a Indonésia está a aumentar a procura por modelos de propriedade flexíveis, incluindo serviços de arrendamento e subscrição.
• A crescente penetração de veículos elétricos e híbridos usados está a emergir como um segmento lucrativo, apoiado por investimentos em infraestruturas e incentivos governamentais que promovem a mobilidade verde.
• As regulamentações e políticas governamentais que apoiam as vendas organizadas de carros usados e as inspeções de veículos estão ajudando a melhorar os padrões de qualidade e a profissionalizar o ecossistema de veículos usados

Dinâmica do mercado de carros usados

Motorista

“Crescente urbanização impulsiona demanda por carros usados”

• A rápida urbanização na Ásia-Pacífico alimenta a demanda por soluções de transporte pessoal com boa relação custo-benefício em cidades cada vez mais populosas, onde o transporte público pode ser limitado ou inconveniente
  • Por exemplo, na China, empresas como a Uxin Limited e a Guazi detêm quotas de mercado significativas, ao dirigirem-se aos consumidores urbanos com plataformas digitais que permitem um acesso fácil a veículos usados inspecionados e certificados, atendendo à crescente classe média urbana.
• O crescimento de cidades de nível 2 e 3 em países como a Índia e o Vietname abre novos mercados onde os carros usados são a opção preferida para aumentar as necessidades de mobilidade
• O aumento dos níveis de rendimento nas áreas urbanas permite que mais consumidores tenham acesso a carros usados, reforçando o crescimento da procura
• O aumento da literacia digital e da penetração da Internet facilitam as compras de carros usados online, expandindo amplamente o alcance do mercado nos centros urbanos

Restrição/Desafio

“Problemas de infraestrutura que impactam o comportamento do consumidor”

• A infraestrutura de transporte precária, as condições inconsistentes das estradas e os serviços de manutenção inadequados em certas regiões restringem o apelo e a confiabilidade dos veículos usados, especialmente para consumidores rurais e semiurbanos.
  • Por exemplo, em algumas partes do Sudeste Asiático e da Índia, as dificuldades logísticas e as instalações de manutenção limitadas aumentam os custos de propriedade e reduzem a confiança do comprador, limitando a penetração no mercado.
• Áreas urbanas com congestionamento intenso e estacionamento escasso reduzem a disposição do consumidor em investir em veículos particulares, afetando o volume de vendas de carros usados
• Normas rigorosas e variáveis de emissão de veículos e regulamentações de segurança nos países da Ásia-Pacífico complicam a importação/exportação e a conformidade de veículos, adicionando obstáculos operacionais para revendedores e compradores de carros usados
• Os desafios de acessibilidade ao financiamento, especialmente para compradores rurais e compradores de carros usados pela primeira vez, limitam o tamanho do mercado, apesar das plataformas digitais expandirem a disponibilidade de crédito

Escopo do mercado de carros usados

O mercado é segmentado com base no tipo de fornecedor, propulsão, capacidade do motor, concessionária, canal de vendas e tipo de veículo.

• Por tipo de fornecedor

Com base no tipo de fornecedor, o mercado de carros usados da Ásia-Pacífico é segmentado em fornecedores organizados e não organizados. O segmento não organizado dominou a maior fatia da receita de mercado em 2024, devido à natureza tradicionalmente fragmentada do ecossistema de carros usados da região, especialmente em países como Índia, Indonésia e Filipinas. Os consumidores geralmente preferem concessionárias não organizadas devido às redes localizadas, preços negociáveis e disponibilidade imediata. No entanto, projeta-se que o segmento organizado testemunhe o CAGR mais rápido de 2025 a 2032, impulsionado pela crescente digitalização, maiores opções de financiamento e crescente preferência do consumidor por veículos com certificação de qualidade e garantia. Os players organizados também estão ganhando força ao oferecer relatórios de histórico transparentes, inspeções de veículos e serviços pós-venda.

• Por propulsão

Com base na propulsão, o mercado é segmentado em gasolina, diesel, GNC, GLP, elétrico e outros. O segmento a gasolina detinha a maior participação de mercado na receita, de 51,5% em 2024, em grande parte devido à sua ampla disponibilidade, menores custos iniciais com veículos e requisitos de manutenção relativamente menores. Continua sendo o tipo de propulsão mais acessível entre os países em desenvolvimento da região. Prevê-se que o segmento de veículos elétricos (VE) cresça com a CAGR mais rápida de 2025 a 2032, apoiado por incentivos governamentais, aumento da penetração de VE no mercado de carros novos e interesse do consumidor em alternativas ecológicas. À medida que os custos das baterias diminuem e a infraestrutura de VE se expande, espera-se que o mercado secundário de VEs se torne mais ativo e viável.

• Por capacidade do motor

Com base na cilindrada, o mercado é segmentado em grande porte (acima de 2500 cc), médio porte (1500–2499 cc) e pequeno (abaixo de 1499 cc). O segmento médio foi responsável pela maior participação de mercado em 2024, já que os veículos dessa categoria oferecem um equilíbrio entre potência, eficiência e acessibilidade, atendendo bem às necessidades de direção familiar e urbana. Este segmento inclui uma grande parcela de sedãs e SUVs compactos, que são muito procurados pela classe média. Espera-se que o segmento de pequena cilindrada testemunhe o crescimento mais rápido de 2025 a 2032, impulsionado pela crescente demanda por hatchbacks compactos e carros urbanos em centros urbanos densamente povoados, com níveis de renda médios mais baixos e foco crescente na economia de combustível.

• Por Concessionária

Com base nas concessionárias, o mercado se divide em concessionárias franqueadas e independentes. As concessionárias franqueadas dominaram a participação de mercado em 2024 devido à forte confiança na marca, à oferta de veículos certificados e ao acesso a redes de serviços apoiadas pelas montadoras. Os consumidores preferem as lojas franqueadas pela confiabilidade percebida, garantias estendidas e opções de financiamento estruturado. Já as concessionárias independentes devem crescer com a CAGR mais rápida entre 2025 e 2032, à medida que expandem a presença online, melhoram a transparência e atendem a compradores preocupados com os custos, com uma maior variedade de marcas de veículos e flexibilidade de preços.

• Por canal de vendas

O segmento de canais de vendas inclui online e offline. O segmento offline deteve a maior participação em 2024 devido à preferência tradicional por inspeção presencial de veículos, negociação de preços e verificação física antes da compra. Em mercados emergentes, a confiança continua sendo um fator importante, e as transações presenciais predominam. No entanto, espera-se que o segmento online apresente o CAGR mais rápido entre 2025 e 2032, impulsionado pelo aumento da penetração da internet, pelo aumento da base de consumidores da geração Y e da geração Z e pela crescente influência de marketplaces digitais que oferecem serviços completos, incluindo financiamento, entrega e políticas de devolução.

• Por tipo de veículo

Com base no tipo de veículo, o mercado é segmentado em automóveis de passeio, veículos comerciais leves (LCVs), veículos comerciais pesados (HCVs) e veículos elétricos. Os automóveis de passeio detiveram a maior fatia da receita de mercado em 2024, impulsionados pelo crescimento da propriedade de carros pela classe média, pela urbanização e pela acessibilidade de sedãs compactos e hatchbacks usados. A previsão é de que o segmento de veículos elétricos cresça ao ritmo mais acelerado entre 2025 e 2032, à medida que políticas de apoio, a queda nos preços das baterias e a maior confiança do consumidor em relação à longevidade e ao valor de revenda dos veículos elétricos estimulam a participação no mercado secundário.

Análise regional do mercado de carros usados

• A China dominou o mercado de carros usados com a maior participação na receita em 2024, impulsionada por sua ampla base de proprietários de veículos, rápida digitalização de plataformas de carros usados e mudanças regulatórias favoráveis às transações de veículos usados.
• O relaxamento das políticas de transferência de veículos entre regiões pelo governo e a crescente confiança nos programas de veículos usados certificados impulsionaram significativamente as vendas entre províncias, especialmente nas cidades de Nível II e Nível III.
• O forte ecossistema de mercados de carros usados online da China, a crescente acessibilidade da classe média e a evolução das atitudes dos consumidores em relação à propriedade de veículos com foco em valor consolidaram seu papel como o maior e mais maduro mercado de carros usados da região.

Visão geral do mercado de carros usados no Japão

O mercado de carros usados do Japão deverá apresentar crescimento estável entre 2025 e 2032, impulsionado pelo sistema de inspeção veicular altamente regulamentado do país, pelos padrões elevados de manutenção de veículos e por uma forte cultura de revenda. O mercado doméstico se beneficia da crescente demanda entre famílias com orçamento limitado, aposentados e consumidores rurais que buscam mobilidade confiável e econômica. Além disso, o Japão continua sendo um grande exportador de veículos usados para a Ásia, África e Oriente Médio, com forte demanda global impulsionada pela reputação de qualidade e durabilidade dos veículos japoneses. Redes estruturadas de concessionárias, sistemas de certificação confiáveis e integração tecnológica em plataformas de leilão sustentam a resiliência contínua do mercado.

Visão geral do mercado de carros usados na Índia

A Índia deverá registrar o CAGR mais rápido no mercado de carros usados da Ásia-Pacífico durante o período previsto de 2025 a 2032, impulsionado pela crescente urbanização, aumento da renda disponível e uma base em rápida expansão de compradores de carros pela primeira vez. O mercado está em rápida transição de participantes desorganizados para organizados, apoiado por plataformas digitais que oferecem financiamento, seguro e inspeções veiculares padronizadas. Políticas governamentais que incentivam a reciclagem de veículos e o descarte de veículos mais antigos também estão contribuindo para um pipeline de fornecimento de carros usados mais dinâmico. Além disso, a demanda por carros usados certificados e com garantia está aumentando nas áreas metropolitanas e cidades de nível II, impulsionada pela mudança na preferência do consumidor por alternativas com melhor custo-benefício em relação a veículos novos.

Participação no mercado de carros usados

O setor de carros usados é liderado principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• Group1 Automotive, Inc. (EUA)
• AutoNation (EUA)
• HELLMAN e FRIEDMAN LLC (EUA)
• PENDRAGON (Reino Unido)
• CarMax Enterprise Services, LLC (EUA)
• Manheim (EUA)
• A HERTZ CORPORATION (EUA)
• Cox Automotive (EUA)
• Sun Toyota (EUA)
• eBay Inc. (EUA)
• TrueCar, Inc. (EUA)
• VROOM (EUA)
• Asbury Automotive Group (EUA)
• Lithia Motors, Inc. (EUA)
• Hendrick Automotive Group (EUA)

Últimos desenvolvimentos no mercado de carros usados da Ásia-Pacífico

• Em junho de 2024, a Toyota Kirloskar Motor (TKM) inaugurou sua segunda Toyota Used Car Outlet (TUCO) própria na Índia, localizada em Nova Déli, sob a marca "Toyota U-Trust". A instalação de 15.000 pés quadrados (aproximadamente 14.000 m²) exibe mais de 20 veículos certificados e foi projetada para oferecer uma experiência premium, confiável e estruturada em transações com carros usados da Toyota. Essa expansão reflete o foco crescente da Toyota na formalização do setor de carros usados por meio de uma infraestrutura apoiada por fabricantes de equipamentos originais (OEMs) que garante qualidade, preços transparentes e suporte pós-venda, atendendo a uma base de clientes indianos cada vez mais exigente que busca segurança em compras de segunda mão.
• Em junho de 2023, a Jardine Cycle & Carriage Limited, braço de investimentos da Jardine Matheson, firmou parceria com a Carro, principal marketplace de automóveis do Sudeste Asiático. Essa colaboração estratégica visa integrar as capacidades de varejo digital da Carro com a marca Republic Auto da Jardine, expandindo assim o alcance e a qualidade do estoque de carros usados em todo o Sudeste Asiático. A aliança fortalece as operações internacionais da Carro e, ao mesmo tempo, aprimora a experiência do usuário por meio de serviços digitalizados e soluções completas para veículos, contribuindo para a consolidação e a escalabilidade do mercado regional.
• Em agosto de 2022, a Lexus, divisão de luxo da Toyota, lançou o Programa Lexus Certified na Índia para oferecer aos atuais proprietários de veículos Lexus uma plataforma confiável para revenda e troca. O programa foi criado para garantir aos compradores condições verificadas do veículo, serviços de alta qualidade e maior valor retido. Essa iniciativa marca a entrada da Lexus no segmento de veículos seminovos de luxo certificados na Índia, ajudando a formalizar um mercado de revenda premium tradicionalmente pouco explorado e atraindo compradores ambiciosos que buscam luxo a um preço relativamente mais baixo.
• Em 2022, a Spinny, uma plataforma full-stack de carros usados na Índia, lançou sua primeira campanha de marketing nacional intitulada "Khushiyon Ki Long Drive". Com a lenda do críquete Sachin Tendulkar e o medalhista olímpico PV Sindhu, a campanha destaca a jornada emocional de possuir um carro e se baseia na visão da marca de tornar a compra de um carro simples, prazerosa e confiável. Esta campanha reforçou a conexão emocional da Spinny com os compradores, fortalecendo a fidelidade do consumidor e a visibilidade da marca em um mercado altamente competitivo e movido pelas emoções.
• Em março de 2022, a Cars24 diversificou sua atuação no segmento de carros novos com o lançamento de uma plataforma agregadora para montadoras e concessionárias, sinalizando uma mudança rumo à criação de um superaplicativo integrado para todas as necessidades automotivas. Esta iniciativa está estrategicamente posicionada para capturar um espectro mais amplo de clientes, aumentar as oportunidades de vendas cruzadas e solidificar a presença da Cars24 nos segmentos de carros novos e usados. A abordagem unificada simplifica a tomada de decisões dos consumidores e fortalece o domínio do ecossistema da marca em todo o ciclo de vida do veículo.

SKU-65607