Relatório sobre o tamanho, participação e tendências do mercado de terminais automatizados de contêineres na Europa – Visão geral do setor e previsão até 2033

Tamanho do mercado europeu de terminais automatizados de contêineres

• O mercado europeu de terminais de contêineres automatizados foi avaliado em US$ 2,71 bilhões em 2025 e a previsão é de que alcance US$ 4,87 bilhões até 2033.
• Durante o período de previsão de 2026 a 2033, o mercado deverá crescer a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 7,6%, impulsionado principalmente pela necessidade de maior eficiência operacional e capacidade portuária.
• O crescimento do mercado europeu de terminais de contêineres automatizados é impulsionado por fatores como o aumento do volume de comércio na Europa, a crescente demanda por equipamentos de movimentação de contêineres de alto desempenho, os avanços tecnológicos em automação e inteligência artificial e a expansão dos setores de manufatura e transporte em todo o mundo.

Análise do mercado europeu de terminais automatizados de contêineres

• Os terminais de contêineres automatizados são instalações portuárias avançadas que utilizam tecnologia e software automatizados para operar equipamentos de movimentação de contêineres, minimizando o trabalho manual, maximizando a produtividade e aumentando a segurança e a previsibilidade das operações de carga. Eles desempenham um papel crucial na cadeia de suprimentos europeia, atendendo às companhias de navegação, autoridades portuárias e redes logísticas, permitindo um retorno mais rápido dos navios ao porto e uma gestão otimizada dos pátios.
• Uma das principais tecnologias em terminais de contêineres automatizados é o uso de guindastes de empilhamento automatizados (ASCs), que armazenam e recuperam contêineres de forma autônoma no pátio, otimizando o uso do espaço e reduzindo o tempo de movimentação. A crescente tendência de utilização de navios porta-contêineres maiores também impulsiona o desenvolvimento de softwares especializados e veículos guiados automaticamente (AGVs) projetados para coordenar a complexa movimentação de contêineres entre o cais e a pilha de carga. Nas operações portuárias, essa automação é essencial para o processamento de portões, planejamento de navios e manutenção de equipamentos, garantindo desempenho consistente e redução de custos operacionais.
• A Alemanha deverá dominar o mercado europeu de terminais de contêineres automatizados, com a maior participação de receita, de 21,88% em 2026, impulsionada por investimentos portuários maciços, volumes crescentes de comércio internacional e a necessidade de superar a escassez de mão de obra e as restrições de espaço nas principais cidades portuárias. Alemanha, Índia, Japão e Singapura contribuem significativamente para o domínio regional devido aos seus papéis como centros de transporte marítimo da Europa, às iniciativas governamentais de modernização portuária e à necessidade premente de lidar com eficiência com os maiores navios porta-contêineres do mundo. Políticas governamentais favoráveis ​​ao desenvolvimento da infraestrutura portuária, à digitalização da cadeia de suprimentos e à sustentabilidade ambiental por meio da redução das emissões portuárias aceleram ainda mais o crescimento do mercado. Além disso, colaborações estratégicas entre operadores de terminais europeus e fornecedores de tecnologia, avanços contínuos em IA e automação de equipamentos e a expansão de novos projetos portuários continuam a impulsionar o crescimento do mercado em toda a região .
• Prevê-se que a Alemanha seja a região de crescimento mais rápido no mercado europeu de terminais de contêineres automatizados durante o período de previsão, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 8,6%, impulsionada por um crescimento sem precedentes no comércio internacional, investimentos maciços em infraestrutura portuária e a necessidade de operar navios de grande porte com eficiência. A região funciona como o principal polo industrial do mundo, gerando um imenso tráfego de contêineres que exige soluções automatizadas para otimizar a eficiência e a capacidade portuária. Alemanha, Holanda, Bélgica e Reino Unido contribuem significativamente para a dominância da região, sustentadas por sua posição como centros de transporte marítimo europeus, iniciativas governamentais de "Portos Inteligentes" e amplo desenvolvimento de novos projetos de terminais totalmente automatizados.
• Em 2026, espera-se que o segmento de terminais semiautomatizados domine o mercado com uma participação de 54,01%, devido ao seu equilíbrio ideal entre investimento de capital e benefícios operacionais, oferecendo um caminho de transição de menor risco para os portos existentes, ganhos significativos de produtividade e maior flexibilidade operacional em comparação com sistemas totalmente automatizados.

Escopo do relatório e segmentação do mercado de terminais de contêineres automatizados na Europa 

Tendências do mercado europeu de terminais automatizados de contêineres

“Expansão de terminais automatizados em mercados emergentes”

• O rápido crescimento do volume de comércio e a crescente demanda por operações portuárias eficientes em mercados emergentes estão criando uma oportunidade significativa para os participantes do mercado de terminais de contêineres automatizados (ACT). Ao desenvolver terminais de contêineres automatizados, tanto em áreas novas quanto em áreas já existentes, essas regiões podem aumentar a eficiência portuária, acomodar navios maiores e fortalecer sua integração às cadeias de suprimentos globais.
• A expansão para mercados emergentes permite que fabricantes de equipamentos, fornecedores de software e integradores de serviços aproveitem as vantagens de pioneirismo, implementem tecnologias de automação modernas e alcancem maior escalabilidade operacional. Investimentos em guindastes avançados, veículos guiados automaticamente (AGVs), sistemas operacionais de terminais (TOS) e plataformas de logística digital estão transformando portos em centros modernos e eficientes, capazes de lidar com o crescente tráfego de contêineres, reduzindo custos e tempos de permanência.
• Assim, a expansão de terminais automatizados em mercados emergentes está consolidando essas regiões como importantes impulsionadoras do crescimento do mercado de terminais de carga. Ao implementar tecnologias avançadas de automação, os portos de mercados emergentes estão modernizando a infraestrutura, reduzindo gargalos operacionais e aprimorando a competitividade global, pavimentando o caminho para um crescimento sustentável do setor.

Dinâmica do mercado europeu de terminais automatizados de contêineres

Motorista

“O aumento do comércio internacional levou a uma maior movimentação de contêineres.”

• A expansão contínua do comércio global aumentou significativamente o volume de carga conteinerizada que atravessa fronteiras internacionais, impulsionando a demanda por soluções automatizadas e eficientes para a movimentação de contêineres. Como o transporte marítimo continua sendo a espinha dorsal do comércio global, os portos em todo o mundo estão sob crescente pressão para aumentar a capacidade de movimentação, reduzir o tempo de permanência dos navios no porto e melhorar a eficiência geral do terminal. Os Terminais de Contêineres Automatizados (ACTs) surgiram como uma solução vital para atender a essas demandas operacionais, aproveitando a robótica, a inteligência artificial e as tecnologias logísticas avançadas.
• A crescente globalização, aliada ao crescimento do comércio eletrônico e das cadeias de suprimentos transfronteiriças, está acelerando ainda mais a necessidade de automação nas operações portuárias. Guindastes automatizados, veículos autônomos e sistemas digitais de gestão portuária estão sendo cada vez mais utilizados para movimentar grandes volumes de contêineres com precisão e mínima intervenção humana.
• Em outubro de 2024, segundo a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD, 2024), o volume do comércio marítimo global cresceu 2,4% em relação a 2023, com o comércio de contêineres representando mais de 60% da carga marítima, o que destaca a necessidade crítica de infraestrutura portuária automatizada.
• Além disso, a crescente complexidade das redes logísticas globais e a expansão das zonas de livre comércio estão obrigando os portos a adotarem sistemas automatizados de última geração para se manterem competitivos. A automação não só permite uma maior movimentação de contêineres, como também garante maior precisão operacional, sustentabilidade e adaptabilidade às flutuações da demanda comercial. Com o crescimento contínuo do comércio marítimo internacional, tecnologias de automação como AGVs (Veículos Guiados Automaticamente), guindastes de empilhamento automatizados e sistemas de monitoramento baseados em gêmeos digitais estão se tornando indispensáveis ​​para otimizar o desempenho e reduzir gargalos operacionais.
• Assim, o aumento nos volumes do comércio internacional e a crescente necessidade de movimentação eficiente de contêineres estão impulsionando a adoção de terminais de contêineres automatizados em todo o mundo, consolidando a automação como um pilar fundamental para operações portuárias preparadas para o futuro, resilientes e de alto desempenho.

Restrição/Desafio

“ Altos custos iniciais de investimento e instalação”

• Apesar da crescente adoção de tecnologias de automação em portos globais, os elevados custos iniciais de investimento e instalação continuam sendo um fator restritivo significativo para o mercado europeu de terminais de contêineres automatizados. O desenvolvimento de terminais totalmente ou semiautomatizados exige um capital substancial para maquinário avançado, como veículos guiados automaticamente (AGVs), guindastes de empilhamento automatizados (ASCs) e sistemas operacionais de terminal (TOS) sofisticados, bem como para a integração de infraestrutura digital e sistemas de energia de suporte. Essas despesas frequentemente ultrapassam centenas de milhões de dólares, representando uma grande restrição, principalmente para portos de pequeno e médio porte com orçamentos limitados ou fluxo de carga incerto.
• Além disso, os projetos de automação normalmente envolvem adaptações complexas e longos prazos de instalação, o que pode interromper as operações em andamento e prolongar os períodos de retorno do investimento (ROI). Embora a automação prometa eficiência operacional e economia de mão de obra a longo prazo, o alto investimento inicial (CAPEX) e os riscos de integração muitas vezes impedem que os operadores de terminais adotem soluções de automação em larga escala. Consequentemente, muitos portos optam por modelos de automação faseados ou híbridos em vez de reformas completas.
• Em janeiro de 2024, a Port Technology International relatou que 62% dos profissionais de terminais identificaram os altos requisitos de investimento inicial como a principal barreira para a implantação da automação em terminais de contêineres.
• Em junho de 2023, a PortEconomics destacou que as adaptações de automação em terminais existentes frequentemente enfrentam problemas complexos de integração, aumentando ainda mais os custos do projeto e limitando a flexibilidade após a instalação.
• Assim, embora a automação de terminais prometa benefícios a longo prazo, como aumento da produtividade, otimização da mão de obra e sustentabilidade, o significativo ônus financeiro inicial e os complexos processos de instalação continuam sendo os principais entraves para o crescimento do mercado. Superar esses desafios dependerá da adoção de mecanismos de financiamento inovadores, modelos de automação faseados e maior colaboração público-privada para tornar a automação financeiramente viável para portos de todos os portes nos próximos anos.

Escopo do mercado europeu de terminais de contêineres automatizados

O mercado é segmentado com base no grau de automação, tipo de projeto, oferta, usuário final e canal de distribuição.

• Por grau de automação

Com base no grau de automação, o mercado europeu de terminais de contêineres automatizados é segmentado em terminais semiautomatizados e terminais totalmente automatizados. Em 2026, espera-se que o segmento de terminais semiautomatizados domine o mercado com uma participação de 54,01%, impulsionado por sua relação custo-benefício, flexibilidade operacional e compatibilidade com a infraestrutura portuária existente. Os principais fatores que sustentam essa dominância incluem a facilidade de integração, as atualizações graduais de automação, a alta produtividade e a segurança aprimorada, que, em conjunto, tornam as soluções semiautomatizadas a escolha preferida em relação aos terminais totalmente automatizados em toda a região.

• Por tipo de projeto

Com base no tipo de projeto, o mercado europeu de terminais de contêineres automatizados é segmentado em projetos brownfield e projetos greenfield. Em 2025, espera-se que o segmento brownfield domine o mercado com uma participação de 66,33%, impulsionado pela modernização de portos existentes, infraestrutura consolidada e atualizações de automação com boa relação custo-benefício. Os crescentes investimentos em equipamentos avançados, melhorias de segurança e eficiência operacional reforçam ainda mais sua liderança de mercado em relação aos projetos greenfield.

O segmento de projetos greenfield é o que apresenta o crescimento mais rápido no mercado europeu de terminais de contêineres automatizados, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 8,1%, impulsionado pelo desenvolvimento de novos portos, pelo aumento do volume de comércio e pela crescente demanda por infraestrutura automatizada de última geração. Os projetos greenfield permitem o desenvolvimento de terminais com sistemas de automação totalmente integrados, equipamentos avançados e tecnologias portuárias inteligentes desde a sua concepção. Além disso, os investimentos em gestão de terminais baseada em inteligência artificial (IA), monitoramento habilitado por IoT e operações sustentáveis ​​estão acelerando a adoção e impulsionando o rápido crescimento neste segmento.

• Ao oferecer

Com base na oferta, o mercado europeu de terminais de contêineres automatizados é segmentado em equipamentos, software e serviços. Em 2026, espera-se que o segmento de equipamentos domine o mercado com 54,71% de participação, impulsionado pela alta demanda por guindastes automatizados, veículos guiados e maquinário essencial para terminais. A forte infraestrutura portuária, o apoio governamental e o crescente volume de comércio na região, juntamente com os investimentos em tecnologias portuárias inteligentes e sustentáveis, reforçam a posição de liderança do segmento.

O software é o segmento de crescimento mais rápido, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 8,5% no mercado europeu de terminais de contêineres automatizados, impulsionado pela facilidade de integração, custo-benefício e capacidade de otimizar as operações do terminal. O software de automação permite monitoramento em tempo real, manutenção preditiva e alocação eficiente de recursos sem a necessidade de grandes reformas físicas, melhorando a produtividade geral do terminal. A crescente adoção de sistemas digitais de gerenciamento de terminais, a maior conscientização sobre os benefícios dos portos inteligentes e os avanços nas tecnologias de IA e IoT estão impulsionando ainda mais o rápido crescimento desse segmento.

• Por usuário final

Com base no usuário final, o mercado europeu de terminais automatizados de contêineres é segmentado em público e privado. Em 2026, espera-se que o segmento público domine o mercado com 58,17% de participação, impulsionado pelas autoridades portuárias governamentais, investimentos em infraestrutura em larga escala, iniciativas nacionais de facilitação do comércio, modernização de portos estratégicos, adoção da automação para melhorar a eficiência e a segurança, estabilidade de financiamento a longo prazo e apoio político voltado para o aprimoramento da conectividade global e do crescimento econômico.

O segmento privado é o que apresenta o crescimento mais rápido, com uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 8,0% no mercado, impulsionado pelo aumento das concessões de terminais privados, parcerias público-privadas, demanda por eficiência operacional, tomada de decisões mais rápida, foco no retorno do investimento, adoção de tecnologias avançadas de automação, pressão competitiva para reduzir custos, melhorar a produtividade e oferecer maior confiabilidade nos serviços.

• Por canal de distribuição

Com base no canal de distribuição, o mercado europeu de terminais de contêineres automatizados é segmentado em canal direto e canal indireto. Em 2026, espera-se que o segmento de canal direto domine o mercado com 68,74% de participação, impulsionado pelos fortes relacionamentos entre operadores de terminais e fornecedores de soluções de automação, requisitos de integração de sistemas personalizados, custos de aquisição reduzidos, suporte técnico direto, contratos de serviço de longo prazo e a necessidade de implementação perfeita de soluções de automação complexas e de alto valor agregado.

Análise Regional do Mercado Europeu de Terminais Automatizados de Contêineres

• A Alemanha deverá dominar o mercado europeu de terminais de contêineres automatizados, com a maior participação de receita, de 21,88% em 2026, impulsionada por investimentos portuários maciços, volumes crescentes de comércio internacional e a necessidade de superar a escassez de mão de obra e as restrições de espaço nas principais cidades portuárias. Alemanha, Índia, Japão e Singapura contribuem significativamente para o domínio regional devido aos seus papéis como centros de transporte marítimo da Europa, às iniciativas governamentais de modernização portuária e à necessidade premente de lidar com eficiência com os maiores navios porta-contêineres do mundo. Políticas governamentais favoráveis ​​ao desenvolvimento da infraestrutura portuária, à digitalização da cadeia de suprimentos e à sustentabilidade ambiental por meio da redução das emissões portuárias aceleram ainda mais o crescimento do mercado. Além disso, colaborações estratégicas entre operadores de terminais europeus e fornecedores de tecnologia, avanços contínuos em IA e automação de equipamentos e a expansão de novos projetos portuários continuam a impulsionar o crescimento do mercado em toda a região.
• Prevê-se que a Alemanha seja a região de crescimento mais rápido no mercado europeu de terminais de contêineres automatizados durante o período de previsão, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 8,6%, impulsionada por um crescimento sem precedentes no comércio internacional, investimentos maciços em infraestrutura portuária e a necessidade de operar navios de grande porte com eficiência. A região funciona como o principal polo industrial do mundo, gerando um imenso tráfego de contêineres que exige soluções automatizadas para otimizar a eficiência e a capacidade portuária. Alemanha, Holanda, Bélgica e Reino Unido contribuem significativamente para a dominância da região, sustentadas por sua posição como centros de transporte marítimo europeus, iniciativas governamentais de "Portos Inteligentes" e amplo desenvolvimento de novos projetos de terminais totalmente automatizados.
• Além disso, as colaborações com importantes fornecedores de tecnologia, como Siemens, Konecranes e ABB, estão acelerando ainda mais a adoção da automação na infraestrutura portuária da Alemanha.

Análise do Mercado de Terminais Automatizados de Contêineres na França e na Europa

O mercado de terminais de contêineres automatizados da França na Europa desempenha um papel significativo na região, impulsionado por iniciativas contínuas de modernização portuária, aumento das atividades comerciais e adoção de automação avançada e tecnologias digitais. Grandes portos como Le Havre, Marselha e Dunquerque estão implementando guindastes automatizados, sistemas operacionais de terminais (TOS) e soluções logísticas baseadas em inteligência artificial para aumentar a eficiência e reduzir os custos operacionais. Além disso, o forte apoio governamental ao desenvolvimento portuário sustentável e inteligente, juntamente com colaborações com operadores globais como a CMA CGM e a Terminal Link, continua a fortalecer a posição da França no mercado regional.

Análise do Mercado de Terminais Automatizados de Contêineres no Reino Unido e na Europa

Prevê-se que o mercado de terminais de contêineres automatizados entre o Reino Unido e a Europa cresça de forma constante, impulsionado por investimentos crescentes em infraestrutura portuária inteligente, pelo aumento do volume do comércio marítimo e pela adoção de sistemas avançados de automação e logística digital. Portos líderes como London Gateway, Felixstowe e Southampton estão integrando guindastes automatizados, robótica e sistemas de gerenciamento de terminais baseados em inteligência artificial para aumentar a eficiência e reduzir os tempos de resposta. Além disso, o forte foco do governo na descarbonização e na resiliência da cadeia de suprimentos está impulsionando ainda mais a adoção da automação em todo o setor portuário do Reino Unido.

Os principais líderes de mercado que atuam no setor são:

• TOTAL SOFT BANK LTDA. (Coreia do Sul)
• INFORM SOFTWARE (Alemanha)
• Logstar ERP (Índia)
• Tideworks (EUA)
• Loginno Logistic Innovation Ltda. (Israel)
• World Crane Services FZE (EAU)
• SISTEMAS STARCOMM (Reino Unido)
• Kalmar Corporation (Finlândia)
• Cargotec Corporation (Finlândia)
• Konecranes Plc (Finlândia)
• Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. (Alemanha)
• Grupo LIEBHERR (Suíça)
• ABB Ltda. (Suíça)
• HAPAG LLOYD (Alemanha)
• Terminais APM (Países Baixos)
• BECKHOFF AUTOMATION GMBH & CO. KG (Alemanha)
• Künz GmbH (Áustria)
• CyberLogitec Co., Ltd. (Coreia)
• Camco Technologies NV (Bélgica)
• IDENTEC SOLUTIONS AG (Áustria)
• ORBCOMM Inc. (EUA)
• A ORBITA PORTS & TERMINALS foi adquirida pela TMEIC PORT TECHNOLOGIES, SL (Japão).
• PACECO Corp. (EUA)

Novidades em terminais de contêineres automatizados na Europa

• Em outubro de 2025, a Hapag-Lloyd e a DP World renovaram sua parceria de longo prazo no Porto de Santos, no Brasil. Essa extensão garante a colaboração para a próxima década e inclui uma grande expansão do terminal, aumentando o comprimento do cais e a capacidade anual de movimentação de cargas, o que permitirá à Hapag-Lloyd atender navios maiores e oferecer novos serviços aos clientes.
• Em setembro de 2025, a Hiab Corporation firmou uma parceria com a Forterra para acelerar o desenvolvimento de soluções autônomas para caminhões e movimentação de cargas. O objetivo é aprimorar as capacidades de direção autônoma, aumentando a sustentabilidade e a segurança nos fluxos de trabalho logísticos.
• Em setembro de 2025, a Liebherr e a TPT firmaram um acordo de parceria estratégica de 10 anos com o objetivo de modernizar e aumentar a eficiência das operações portuárias na África do Sul. O acordo inclui o fornecimento de quatro guindastes STS de grande porte para o Porto de Durban e 48 guindastes pórticos sobre pneus (RTG) para os terminais de Durban e da Cidade do Cabo, além de um programa de gestão de ativos de 20 anos para garantir a confiabilidade dos equipamentos a longo prazo.
• Em novembro de 2024, a Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. (ZPMC) firmou um acordo de cooperação estratégica com a Cavotec SA, marcando um passo significativo para o avanço da sustentabilidade e inovação na infraestrutura portuária e de terminais na Europa. Essa parceria combina a expertise da ZPMC na fabricação de equipamentos portuários de grande porte com as tecnologias especializadas da Cavotec em automação e eletrificação. Juntas, elas visam desenvolver soluções de ponta que aprimorem a eficiência e o desempenho ambiental dos portos, como a redução de emissões por meio de equipamentos eletrificados e o aumento da automação operacional. Ao aproveitar os pontos fortes de ambas as empresas, a colaboração busca apoiar a transição da indústria marítima europeia para operações portuárias mais ecológicas, inteligentes e sustentáveis.
• Em dezembro de 2024, a Konecranes concluiu a aquisição da Peinemann Port Services BV e da Peinemann Container Handling BV, ambas sediadas em Roterdã, após aprovação da autoridade holandesa de defesa da concorrência. A aquisição, cujo valor não foi divulgado, adicionou aproximadamente 100 funcionários e fortaleceu a posição da Konecranes na Holanda, particularmente na região de Roterdã.

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