Relatório de análise de tamanho, participação e tendências do mercado de agentes de contraste e imagem em raios X intervencionistas na Europa – Visão geral e previsão do setor até 2032

Tamanho do mercado de agentes de contraste e imagem em raios X intervencionistas na Europa

• O tamanho do mercado europeu de agentes de contraste e imagem em raios X intervencionistas foi avaliado em US$ 1,32 bilhão em 2024  e deve atingir  US$ 1,97 bilhão até 2032 , com um CAGR de 5,13% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é impulsionado principalmente pela crescente adoção de procedimentos minimamente invasivos e pela crescente demanda por diagnósticos precisos por imagem em cardiologia, oncologia e neurologia, fortalecendo o uso de agentes de contraste em aplicações de raios X intervencionistas.
• Além disso, os avanços tecnológicos nas formulações de meios de contraste, aliados ao crescimento da população geriátrica e à crescente incidência de doenças crônicas na Europa, estão impulsionando a expansão do mercado. Essas dinâmicas convergentes estão posicionando os agentes de contraste e de imagem como ferramentas indispensáveis ​​na imagem intervencionista, acelerando assim a trajetória de crescimento do setor.

Análise do mercado de agentes de contraste e imagem em raios X intervencionistas na Europa

• Os agentes de contraste e de imagem, essenciais para melhorar a visualização em procedimentos de raios X intervencionistas, estão se tornando cada vez mais vitais nos sistemas de saúde da Europa devido à sua capacidade de melhorar a precisão do diagnóstico e apoiar tratamentos minimamente invasivos em cardiologia, oncologia e neurologia.
• O crescimento do mercado é impulsionado principalmente pela crescente prevalência de doenças crônicas, pela crescente adoção de intervenções guiadas por imagem e pelos avanços contínuos em formulações de contraste e tecnologias de imagem de raios X, apoiados pelos gastos com saúde nas principais economias europeias.
• A Alemanha dominou o mercado europeu de contraste e agentes de imagem no mercado de raios X intervencionistas, com a maior participação na receita de 29,2% em 2024, atribuída à sua infraestrutura hospitalar avançada, altos volumes de diagnóstico por imagem e forte presença de fabricantes globais de meios de contraste.
• Espera-se que a Polônia seja o país com crescimento mais rápido na Europa em termos de contraste e agentes de imagem no mercado de raios X intervencionistas durante o período previsto, impulsionado pela expansão dos programas de modernização da saúde, pelo aumento do investimento governamental em serviços de diagnóstico e pela crescente acessibilidade aos procedimentos de imagem intervencionista.
• O segmento de meios de contraste iodados dominou o mercado europeu de agentes de contraste e imagem em raios X intervencionistas, com uma participação de mercado de 46,8% em 2024, impulsionado por sua eficácia comprovada em imagens vasculares e ampla adoção em hospitais e centros de diagnóstico.

Escopo do Relatório e Segmentação do Mercado de Agentes de Contraste e Imagem na Europa em Raios-X Intervencionistas        

Tendências do mercado de agentes de contraste e imagem em raios X intervencionistas na Europa

Avanços em meios de contraste mais seguros e especializados

• Uma tendência significativa e crescente no mercado europeu de contraste e agentes de imagem em raios X intervencionistas é o desenvolvimento de formulações de contraste mais seguras, de menor risco e mais especializadas para melhorar a precisão do diagnóstico, minimizando ao mesmo tempo reações adversas, como nefrotoxicidade ou respostas alérgicas.
  • Por exemplo, a Bracco Imaging expandiu seu portfólio de meios de contraste iodados de baixa osmolaridade na Alemanha e na França, com o objetivo de reduzir complicações renais em pacientes submetidos a procedimentos angiográficos e cardiovasculares. Da mesma forma, a Guerbet introduziu soluções avançadas de contraste personalizadas para aplicações em oncologia intervencionista em importantes hospitais europeus.
• Avanços em agentes de contraste especializados também estão permitindo uma melhor visualização de patologias específicas. Por exemplo, novas formulações iodadas estão sendo desenvolvidas para maior clareza vascular durante cateterismos cardíacos, enquanto novos agentes à base de bário proporcionam melhores avaliações gastrointestinais.
• A crescente ênfase na segurança do paciente levou as agências reguladoras europeias a pressionar pela adoção de agentes de contraste de última geração que atendam a requisitos de conformidade mais rigorosos, incentivando a inovação e práticas clínicas mais seguras.
• Empresas como a Bayer AG e a GE HealthCare estão investindo cada vez mais em colaborações de pesquisa com centros acadêmicos na Alemanha, Reino Unido e França para refinar formulações que reduzem os níveis de dosagem sem comprometer a qualidade da imagem.
• Esta tendência para agentes de imagem mais seguros, centrados no paciente e específicos para cada procedimento está a remodelar o panorama europeu da imagiologia intervencionista, levando a taxas de adoção mais elevadas em hospitais e centros de diagnóstico.

Agentes de contraste e imagem na dinâmica do mercado de raios X intervencionistas na Europa

Motorista

Aumento da carga de doenças crônicas e adoção de terapias guiadas por imagem

• A crescente prevalência de doenças cardiovasculares, cancros e distúrbios neurológicos na Europa, juntamente com a crescente preferência por procedimentos minimamente invasivos e guiados por imagem, é um importante impulsionador do crescimento do mercado
  • Por exemplo, em março de 2024, a Bayer anunciou novos dados clínicos de seu agente de contraste Gadavist, demonstrando maior precisão diagnóstica em imagens neurovasculares em importantes hospitais europeus. Tais iniciativas destacam o impulso do setor em direção a soluções de imagem avançadas e de alta qualidade.
• Pacientes e médicos estão cada vez mais contando com a radiografia intervencionista com agentes de contraste para diagnóstico preciso e planejamento de tratamento, reduzindo internações hospitalares e custos gerais de tratamento em comparação com cirurgias invasivas.
• Além disso, os programas nacionais de saúde na Alemanha, França e Reino Unido estão a expandir o financiamento para infraestruturas avançadas de diagnóstico por imagem, acelerando a adopção de agentes de contraste nas redes hospitalares públicas e privadas.
• A combinação de uma população em rápido envelhecimento, volumes crescentes de procedimentos e progresso tecnológico está tornando os agentes de contraste indispensáveis ​​à radiologia intervencionista na Europa

Restrição/Desafio

Reações adversas, custos elevados e barreiras regulatórias

• Preocupações sobre efeitos adversos, como nefropatia induzida por contraste (NIC) e reações alérgicas, continuam a restringir a adoção, especialmente entre pacientes com insuficiência renal ou comorbidades, limitando o uso mais amplo em populações sensíveis.
  • Por exemplo, várias atualizações de farmacovigilância da UE em 2023 sinalizaram riscos potenciais de meios de contraste iodados, levando a diretrizes de uso mais rigorosas em hospitais na Alemanha e na Itália.
• Além disso, os altos custos das formulações de contraste avançadas em comparação com as alternativas genéricas podem sobrecarregar hospitais e centros de diagnóstico menores, criando disparidades no acesso em toda a Europa.
• O quadro regulamentar na UE também é rigoroso, exigindo uma ampla validação clínica e conformidade com as normas da Agência Europeia de Medicamentos (EMA), o que muitas vezes leva a atrasos nas aprovações de produtos.
• Enquanto empresas multinacionais como Guerbet, Bracco Imaging e GE HealthCare enfatizam seus dados de segurança e padrões avançados de fabricação, os sistemas de saúde sensíveis ao preço na Europa Oriental ainda enfrentam desafios na adoção de soluções premium
• Superar esses obstáculos por meio da inovação em agentes mais seguros, cobertura de reembolso mais ampla e soluções otimizadas em termos de custos será crucial para sustentar o crescimento do mercado na Europa.

Escopo do mercado de agentes de contraste e imagem em raios X intervencionistas na Europa

O mercado é segmentado com base no tipo de agente, aplicação e usuário final.

• Por tipo de agente

Com base no tipo de agente, o mercado europeu de contraste e imagem para radiografia intervencionista é segmentado em meios de contraste iodados, meios de contraste à base de bário, meios de contraste com microbolhas, agentes de contraste com nanopartículas de ouro e outros. O segmento de meios de contraste iodados dominou o mercado, com a maior participação na receita, de 46,8% em 2024, devido à sua comprovada eficácia em imagens vasculares e cardiovasculares, amplo uso clínico e ampla adoção em hospitais e centros de diagnóstico. Sua versatilidade em angiografia, cardiologia intervencionista e oncologia garante uma demanda consistente em todos os sistemas de saúde europeus.

Prevê-se que o segmento de meios de contraste com microbolhas apresente a maior taxa de crescimento, de 8,4%, entre 2025 e 2032, impulsionado por seu papel crescente em imagens de ultrassom em tempo real e aplicações em cardiologia e oncologia. O aumento das iniciativas de pesquisa em imagens moleculares direcionadas e a crescente aprovação de formulações com microbolhas estão impulsionando ainda mais a adoção em ambientes de diagnóstico avançado. Hospitais e centros de imagem estão cada vez mais preferindo agentes à base de microbolhas por sua capacidade de aprimorar a imagem vascular sem exposição adicional à radiação.

• Por aplicação

Com base na aplicação, o mercado europeu de contraste e agentes de imagem em radiografia intervencionista é segmentado em cardiologia, gastroenterologia, neurologia, oncologia, urologia e cirurgia geral. O segmento de cardiologia dominou o mercado, com a maior participação de 31,5% em 2024, impulsionado pela alta prevalência de doenças cardiovasculares na Europa e pelo amplo uso de agentes de contraste em angiografia, intervenções coronárias percutâneas, cateterismo e intervenções cardíacas estruturais. Os principais hospitais europeus na Alemanha, França e Reino Unido realizam milhares desses procedimentos anualmente, gerando uma demanda consistente.

Espera-se que o segmento de oncologia registre a taxa composta de crescimento anual (CAGR) mais rápida, de 7,6%, entre 2025 e 2032, impulsionada pelo aumento da incidência de cânceres, pela crescente adoção de procedimentos oncológicos intervencionistas, como ablação e embolização de tumores, e pelos avanços em imagens de precisão para detecção, estadiamento e monitoramento do tratamento de tumores. Agentes de contraste são essenciais em intervenções guiadas por tomografia computadorizada, ressonância magnética e ultrassom, permitindo que os oncologistas visualizem a vascularização do tumor e monitorem a resposta terapêutica.

• Por usuário final

Com base no usuário final, o mercado europeu de contraste e agentes de imagem para radiografia intervencionista é segmentado em centros de imagem, hospitais, clínicas, centros de diagnóstico, centros cirúrgicos ambulatoriais e consultórios particulares. O segmento de hospitais deteve a maior participação de mercado na receita, 49,2% em 2024, devido ao alto fluxo de pacientes, aos departamentos de radiologia bem equipados e ao volume significativo de procedimentos intervencionistas realizados em ambientes hospitalares. A presença de infraestrutura avançada e o suporte a reembolsos em países como Alemanha, França e Reino Unido fortalecem ainda mais a posição dominante dos hospitais.

O segmento de centros cirúrgicos ambulatoriais (CACS) deverá apresentar o crescimento mais rápido, com uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 8,1% entre 2025 e 2032, impulsionado pela mudança para o atendimento ambulatorial, pela redução do tempo de procedimento e pela crescente preferência por soluções diagnósticas e intervencionistas com boa relação custo-benefício. O aumento dos investimentos em infraestrutura de imagem para CACS em toda a Europa está impulsionando ainda mais o crescimento neste segmento. Os investimentos em infraestrutura de imagem para CACS, especialmente em mercados europeus emergentes como Polônia, Espanha e Leste Europeu, estão impulsionando ainda mais o crescimento.

Análise regional do mercado europeu de agentes de contraste e imagem em raios X intervencionistas

• A Alemanha dominou o mercado europeu de contraste e agentes de imagem no mercado de raios X intervencionistas, com a maior participação na receita de 29,2% em 2024, atribuída à sua infraestrutura hospitalar avançada, altos volumes de diagnóstico por imagem e forte presença de fabricantes globais de meios de contraste.
• Os médicos do país dão grande valor aos agentes de contraste que oferecem maior precisão diagnóstica e segurança ao paciente, especialmente em aplicações cardiovasculares e oncológicas, onde a Alemanha registra algumas das maiores taxas de procedimentos da Europa.
• Essa forte adoção é ainda apoiada por altos gastos com saúde, sistemas de reembolso bem estabelecidos e investimentos contínuos em instalações de tratamento minimamente invasivas, posicionando a Alemanha como o principal centro de utilização de contraste e agentes de imagem na Europa.

Visão geral do mercado de agentes de contraste e imagem na radiografia intervencionista da Alemanha

O mercado alemão de contraste e agentes de imagem para radiologia intervencionista obteve a maior fatia da receita, de 29,2%, em 2024, impulsionado por sua avançada infraestrutura de saúde, altos volumes de diagnóstico e pela presença de empresas farmacêuticas e de imagem líderes. Os hospitais alemães priorizam meios de contraste que garantem segurança e precisão em procedimentos cardiovasculares e oncológicos, em linha com o foco do país em inovação e atendimento centrado no paciente. Investimentos contínuos em departamentos de radiologia e um sólido ambiente de reembolso continuam a fazer da Alemanha o principal polo de uso de agentes de contraste na Europa.

Agentes de contraste e imagem na França: visão de mercado em raios X intervencionistas

O mercado francês de contraste e agentes de imagem em radiografia intervencionista deverá crescer a um CAGR considerável durante o período previsto, impulsionado pelo aumento da incidência de cânceres e doenças cardiovasculares, aliado à forte adoção da radiologia intervencionista. Os profissionais de saúde franceses estão cada vez mais integrando agentes de contraste iodados e de microbolhas avançados para procedimentos de rotina e especializados. Além disso, a presença da Guerbet, sediada na França, fortalece a produção e a inovação nacionais, acelerando ainda mais a adoção em hospitais e centros de imagem.

Visão geral do mercado de agentes de contraste e imagem em raios X intervencionistas no Reino Unido

O mercado de contraste e agentes de imagem para radiografia intervencionista no Reino Unido deverá crescer consideravelmente, impulsionado pela crescente demanda por diagnósticos avançados de imagem nos sistemas de saúde públicos e privados. O aumento de casos de doenças neurológicas e cardiovasculares está gerando forte demanda por agentes de contraste seguros e eficazes. Hospitais e centros de diagnóstico no Reino Unido estão enfatizando a segurança do paciente e a conformidade com as rigorosas regulamentações da MHRA, incentivando o uso de agentes de imagem de última geração. A integração de plataformas de imagem assistidas por IA complementa ainda mais o crescimento em aplicações intervencionistas.

Agentes de contraste e imagem da Polônia em radiografias intervencionistas

Espera-se que o mercado polonês de contraste e agentes de imagem para radiografia intervencionista seja o de crescimento mais rápido na Europa, com um CAGR projetado de 7,9% entre 2025 e 2032, impulsionado pela rápida modernização da saúde, expansão da infraestrutura de diagnóstico e iniciativas governamentais para melhorar o acesso a soluções avançadas de imagem. A demanda por agentes de contraste com boa relação custo-benefício é forte, com hospitais locais adotando cada vez mais formulações iodadas e à base de bário. As crescentes colaborações com empresas multinacionais estão aumentando ainda mais a disponibilidade de agentes de imagem de ponta no país.

Agentes de contraste e imagem na Itália: visão de mercado em raios X intervencionistas

O mercado italiano de contraste e agentes de imagem para radiografia intervencionista está em constante expansão, impulsionado pelo alto volume de procedimentos em cardiologia e oncologia, onde os agentes de contraste são indispensáveis. Os hospitais italianos estão priorizando a adoção de formulações de contraste de baixo risco e mais seguras para minimizar eventos adversos, especialmente em idosos com comorbidades. O aumento dos investimentos em unidades de radiologia intervencionista, juntamente com a forte participação em iniciativas de pesquisa em toda a UE, deve fortalecer a posição da Itália como um mercado-chave em crescimento no sul da Europa.

Participação no mercado de agentes de contraste e imagem em raios X intervencionistas na Europa

O setor de agentes de contraste e imagem em raios X intervencionistas da Europa é liderado principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• Bayer AG (Alemanha)
• GE Healthcare (EUA)
• Bracco Imaging SpA (Itália)
• Grupo Guerbet (França)
• Lantheus Holdings, Inc. (EUA)
• Daiichi Sankyo Company, Limited (Japão)
• Sanochemia Pharmazeutika GmbH (Áustria)
• JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. (Índia)
• Trivitron Healthcare (Índia)
• Spago Nanomedical AB (Suécia)
• Magnus Medical GmbH (Alemanha)
• Cúrio (França)
• Subhra Pharma Unip. Ltd. (Índia)
• Cyclomedica Europe Ltd. (Reino Unido)
• iThera Medical GmbH (Alemanha)
• United Imaging Healthcare (China)
• Nanobiotix SA (França)
• Miltenyi Biotec GmbH (Alemanha)
• Aspen Pharmacare Holdings Limited (África do Sul)

Quais são os desenvolvimentos recentes no mercado europeu de agentes de contraste e imagem em raios X intervencionistas?

• Em março de 2025, a Bracco Imaging revelou duas iniciativas significativas na ECR 2025: (1) o lançamento do AiMIFY, um software com tecnologia de IA projetado para melhorar a visibilidade do contraste em exames de ressonância magnética, permitindo melhor imagem com menor exposição ao gadolínio; e (2) a colaboração com a Zereau para pilotar um sistema inovador de filtragem de urina que captura agentes de contraste excretados (iodo e gadolínio) antes que eles entrem nas águas residuais do hospital - representando um salto em frente nas práticas de imagem sustentáveis
• Em fevereiro de 2025, a GE Healthcare anunciou um grande investimento de 132 milhões de euros para expandir significativamente sua unidade de produção de meios de contraste em Cork, Irlanda. A expansão permitirá a produção de mais 25 milhões de doses por ano até o final de 2027, reforçando a capacidade de fornecimento de agentes de contraste injetáveis ​​usados ​​em radiografias, tomografias computadorizadas e exames de imagem intervencionista em toda a Europa.
• Em fevereiro de 2025, a Bayer apresentou os resultados clínicos mais recentes de seu estudo de Fase III com gadoquatrana, um novo agente de contraste para ressonância magnética (RM) à base de gadolínio macrocíclico de baixa dosagem e alta relaxividade, durante o Congresso Europeu de Radiologia (ECR) em Viena. Os dados destacaram sua eficácia na dose de gadolínio de 0,04 mmol/kg, significativamente menor do que os agentes padrão, oferecendo potenciais vantagens em termos de segurança e imagem. A apresentação fez parte de uma demonstração mais ampla das inovações em radiologia da Bayer, incluindo melhorias em seu sistema injetor de TC MEDRAD Centargo.
• Em outubro de 2024, o Gadopiclenol (Vueway) da Bracco Imaging foi homenageado com o Prêmio de Inovação JFR 2024, reconhecendo seu avanço na qualidade de imagem de ressonância magnética e na segurança do paciente alcançada por meio da eficácia do gadolínio em doses mais baixas.
• Em fevereiro de 2024, no Congresso Europeu de Radiologia (ECR), a Guerbet revelou o Elucirem (Gadopiclenol) aos radiologistas europeus após sua aprovação na Europa, destacando sua relaxividade aprimorada para imagens de alta qualidade com dosagem reduzida de gadolínio.

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