Relatório de Análise de Tamanho, Participação e Tendências do Mercado de Jeans na Europa – Visão Geral e Previsão do Setor até 2032

Tamanho do mercado de jeans

• O tamanho do mercado de jeans da Europa foi avaliado em US$ 22,65 bilhões em 2024  e deve atingir  US$ 36,38 bilhões até 2032 , com um CAGR de 6,1% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é impulsionado principalmente pela evolução das tendências da moda, pela crescente demanda por produtos denim sustentáveis e premium e pela crescente popularidade de roupas casuais em vários segmentos de consumidores.
• A crescente preferência do consumidor por roupas versáteis, duráveis e elegantes, aliada à expansão das plataformas de comércio eletrônico, está posicionando o jeans como um item básico nos guarda-roupas modernos, impulsionando significativamente o crescimento do mercado.

Análise de mercado de jeans

• Os jeans, uma peça essencial da moda atemporal, são parte integrante dos guarda-roupas casuais e semiformais em toda a Europa, oferecendo durabilidade, conforto e estilo para homens, mulheres e crianças.
• O aumento na demanda por jeans é alimentado pela crescente influência da fast fashion, pela crescente adoção da produção de jeans sustentável e ecologicamente correta e pela crescente popularidade de produtos jeans premium e personalizados.
• A Alemanha dominou o mercado europeu de jeans com a maior participação na receita de 35,6% em 2024, impulsionada por uma forte base de consumidores preocupados com a moda, alto poder de compra e a presença de grandes marcas e varejistas de jeans.
• Espera-se que a França seja a região com crescimento mais rápido no mercado de jeans da Europa durante o período previsto, devido às crescentes tendências da moda, à crescente demanda por jeans sustentável e à crescente penetração do comércio eletrônico.
• O segmento Cotton Denim/100% Cotton Denim dominou a maior fatia de receita de mercado de 38,2% em 2024, impulsionado por sua relação custo-benefício, durabilidade e ampla aceitação nas preferências do consumidor por vestuário versátil e duradouro.

Escopo do Relatório e Segmentação do Mercado de Jeans

Tendências do mercado de jeans

“Aumento da adoção de tecidos sustentáveis e inovadores”

• O mercado europeu de jeans está vivenciando uma tendência significativa em direção à integração de métodos de produção sustentáveis e tecidos inovadores, como jeans elástico, jeans com orla ecológica e jeans que absorve a umidade.
• Tecnologias avançadas, como acabamento a laser e design baseado em IA, estão sendo utilizadas para criar texturas de jeans exclusivas e processos de produção sustentáveis, reduzindo o consumo de água e energia.
  • Por exemplo, empresas como a Candiani Denim, na Itália, são pioneiras em tecidos denim elásticos biodegradáveis, como o Coreva, para atender à crescente demanda dos consumidores por produtos ecologicamente corretos.
• Essas inovações aumentam o apelo dos jeans ao oferecer ajustes personalizados, padrões de desbotamento exclusivos e opções sustentáveis que se alinham às preferências do consumidor por uma moda ecologicamente correta.
• Soluções sustentáveis em denim, incluindo o uso de algodão reciclado e materiais orgânicos, estão se tornando mais comuns, impulsionadas por iniciativas como The Jeans Redesign e Denim Deal, que promovem a moda circular e o uso de algodão reciclado pós-consumo.
• Essa tendência está tornando os jeans mais atraentes para consumidores ecologicamente conscientes e apoiando o crescimento do mercado nos segmentos premium e médio.

Dinâmica do mercado de jeans

Motorista

“Crescente demanda por moda sustentável e personalização”

• A crescente demanda do consumidor por roupas sustentáveis e elegantes, especialmente em áreas urbanizadas da Europa, é um grande impulsionador do mercado europeu de jeans.
• Os jeans, especialmente os com orla, crus e elásticos, são preferidos por sua durabilidade, versatilidade e capacidade de serem personalizados por meio de desbotamentos exclusivos, bordados ou patchwork, atraindo consumidores que buscam individualidade.
• Iniciativas governamentais e industriais, como o foco da UE na produção têxtil sustentável e nas políticas de economia circular, estão promovendo a adoção de práticas de fabricação de jeans ecologicamente corretas.
• A proliferação de plataformas de comércio eletrônico tornou o jeans mais acessível, permitindo que as marcas ofereçam serviços personalizados e uma variedade maior de estilos, como jeans vintage e colorido, para atender às diversas preferências dos consumidores.
• Grandes marcas como Levi Strauss & Co. e H&M estão cada vez mais incorporando materiais sustentáveis e oferecendo opções de personalização de fábrica para aprimorar a proposta de valor dos jeans.

Restrição/Desafio

“Altos custos de produção e preocupações ambientais”

• O alto custo de implementação de processos de produção sustentáveis, como acabamento a laser com economia de água ou fornecimento de algodão orgânico, pode ser uma barreira significativa, especialmente para fabricantes menores na faixa de preço econômica.
• A integração de tecidos inovadores, como jeans elástico ou materiais biodegradáveis, em linhas de produção exige investimentos substanciais em tecnologia e reestruturação da cadeia de suprimentos, o que pode impedir a adoção em mercados sensíveis a custos.
• As preocupações ambientais relacionadas à produção tradicional de jeans, como o alto uso de água e produtos químicos, representam desafios, principalmente porque os consumidores e os reguladores exigem maior transparência e práticas ecológicas.
• O panorama regulatório fragmentado nos países europeus em relação aos padrões de produção sustentável e à gestão de resíduos complica a conformidade para os fabricantes e retalhistas internacionais de ganga.
• Esses fatores podem limitar a expansão do mercado, especialmente em regiões com alta sensibilidade aos custos ou onde a conscientização sobre os impactos ambientais está impulsionando a demanda por alternativas mais ecológicas.

Escopo do mercado de jeans

O mercado é segmentado com base no tipo de produto, tipo de consumidor, canal de distribuição e faixa de preço.

• Por tipo de produto

Com base no tipo de produto, o mercado de jeans europeu é segmentado em Cotton Denim/100% Cotton Denim, Stretch Denim, Raw Denim/Dry Denim, Crushed Denim, Cotton Serge Denim, Waxed Reverse Denim, Printed Denim, Washed Denim/Acid Wash Denim, Colored Denim, Selvedge Denim, ECRU Denim, Sanforized Denim, Bubblegum Denim, Poly Denim, Bull Denim, Thermo Denim, Ramie Cotton Denim, Slub Denim, Vintage Denim, Fox Fiber Denim, Marble Denim, Reverse Denim, Ring Spun Denim/Dual Ring Spun Denim e outros. O segmento Cotton Denim/100% Cotton Denim dominou a maior fatia de receita de mercado de 38,2% em 2024, impulsionado por sua relação custo-benefício, durabilidade e ampla aceitação entre as preferências do consumidor por vestuário versátil e duradouro. Sua natureza robusta o torna ideal para uso diário, contribuindo para seu domínio no mercado.

Espera-se que o segmento de jeans com elastano apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente demanda do consumidor por jeans confortáveis e ajustados ao corpo. A incorporação de elastano ou spandex aumenta a elasticidade, atendendo a diversos tipos de corpo e estilos de vida ativos, com marcas como a Levi's lançando cortes como o "Athletic Fit" para atender a essa demanda.

• Por tipo de consumidor

Com base no tipo de consumidor, o mercado europeu de jeans é segmentado em Masculino, Feminino e Infantil. O segmento masculino dominou o mercado, com uma participação de receita de 52,3% em 2024, atribuída à preferência generalizada por jeans entre os homens por sua versatilidade, conforto e aparência elegante, adequada para diversos ambientes. A durabilidade e o apelo atemporal do jeans o tornam um item essencial no guarda-roupa masculino em toda a Europa.

Prevê-se que o segmento feminino apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente demanda por opções de jeans elegantes, personalizáveis e sustentáveis. Inovações como acabamento a laser e design baseado em IA, juntamente com tendências como cintura alta e modelagem curvilínea, estão impulsionando a adoção entre consumidoras que buscam individualidade e conforto.

• Por canal de distribuição

Com base no canal de distribuição, o mercado europeu de jeans denim é segmentado em Vendas Diretas/B2B/Atacado, E-commerce, Lojas Especializadas, Supermercado/Hipermercado, Lojas de Conveniência e Outros. O segmento de E-commerce deteve a maior participação de mercado na receita, com 40,1% em 2024, impulsionado pela conveniência e acessibilidade das compras online, que transformaram o cenário do varejo. O crescimento das plataformas digitais e a otimização das experiências de compra online impulsionaram significativamente as vendas de jeans em toda a Europa.

Espera-se que o segmento de Lojas Especializadas apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela preferência do consumidor por experiências de compra personalizadas e marcas premium de jeans. As lojas especializadas oferecem serviços personalizados, como provas sob medida e coleções exclusivas, aumentando o engajamento do consumidor e a fidelidade à marca.

• Por faixa de preço

Com base na faixa de preço, o mercado europeu de jeans é segmentado em Médio, Econômico e Premium. O segmento Médio dominou o mercado, com uma participação de receita de 48,7% em 2024, impulsionado por seu equilíbrio entre preço acessível e qualidade, atraindo uma ampla base de consumidores que busca jeans duráveis e estilosos sem preços altos. Marcas como H&M e Zara atendem a esse segmento com designs inovadores e práticas sustentáveis.

Prevê-se que o segmento Premium apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente demanda por produtos denim de alta qualidade, sustentáveis e exclusivos. Os consumidores estão migrando para marcas premium como Selvedge e Nudie Jeans, que priorizam o artesanato, materiais ecológicos e designs exclusivos, com o apoio de iniciativas como The Jeans Redesign e Denim Deal.

Análise regional do mercado de jeans

• A Alemanha dominou o mercado europeu de jeans com a maior participação na receita de 35,6% em 2024, impulsionada por uma forte base de consumidores preocupados com a moda, alto poder de compra e a presença de grandes marcas e varejistas de jeans.
• A tendência para o denim sustentável e personalizável, incluindo o denim com orla e o denim cru, impulsiona a demanda tanto nos canais de vendas diretas quanto nos canais de e-commerce. A infraestrutura de varejo avançada da Alemanha e o foco do consumidor em materiais ecológicos impulsionam ainda mais o crescimento do mercado.

Visão geral do mercado de jeans da França

Espera-se que a França testemunhe a maior taxa de crescimento no mercado europeu de jeans, impulsionada pela crescente demanda por produtos denim premium e modernos, como jeans com elastano e jeans vintage. A crescente conscientização dos consumidores sobre moda sustentável e a popularidade de lojas especializadas e plataformas de e-commerce aceleram a adoção. As tendências da moda em evolução e o foco no conforto e estilo em ambientes urbanos impulsionam a expansão do mercado.

Participação no mercado de jeans

O setor de jeans é liderado principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• Gap Inc. (EUA)
• FAST RETAILING CO., LTD. (Japão)
• Grupo H&M (Suécia)
• VF Corporation (EUA)
• Levi Strauss & Co. (EUA)
• BESTSELLER A/S (Dinamarca)
• Carhartt, Inc. (EUA)
• dawsondenim (Reino Unido)
• EDWIN Europe GmbH (Japão)
• Everlane (EUA)
• Hiut Denim Co. (Reino Unido)
• Kontoor Brands, Inc. (EUA)
• Nudie Jeans Co. (Suécia)
• OTB SPA (Itália)
• Pepe Jeans (Reino Unido)
• PVH Corp. (EUA)
• RALPH LAUREN MEDIA LLC (EUA)
• Associação de Polo dos EUA (EUA)

Quais são os desenvolvimentos recentes no mercado europeu de jeans?

• Em junho de 2025, a Levi Strauss & Co. firmou parceria com a lendária banda de britpop Oasis para lançar uma coleção exclusiva de roupas em comemoração à tão aguardada turnê de reunião do grupo. A linha Levi's® x Oasis apresenta camisetas gráficas inspiradas nos anos 90 e tops jeans com estilo vintage, incluindo a parka exclusiva de Liam Gallagher e uma jaqueta Trucker Tipo II relançada com a marca Oasis. Criada com gráficos de arquivo, cores do Manchester City e etiquetas autênticas de época, a coleção captura o estilo icônico e o legado musical da banda. Sincronizado com o início da turnê, o lançamento reflete uma tendência crescente de colaborações entre música e moda que combinam nostalgia com relevância cultural.
• Em maio de 2025, a Levi Strauss & Co. uniu forças com a grife japonesa Sacai para revelar uma nova coleção ousada que reinterpreta as icônicas silhuetas de jeans da Levi's® por meio da hibridização e do design experimental característicos da Sacai. A coleção Levi's® x Sacai SS25 apresenta peças de destaque, como blusões reversíveis, calças jeans ultralargas e jaquetas de sarja matelassê, combinando o artesanato clássico com a alfaiataria de vanguarda. Esta colaboração destaca a fusão entre tradição e alta costura, oferecendo estilos unissex que refletem a estética desconstrutiva da Sacai e o apelo atemporal da Levi's — bem a tempo para seu lançamento global em 28 de maio.
• Em abril de 2025, a Dressmann, varejista líder de roupas masculinas de propriedade do Varner Gruppen, expandiu suas operações online para a Dinamarca, Áustria e Alemanha, sinalizando o início de sua estratégia de mercado europeu. Essa mudança reforça sua presença de e-commerce na Noruega, Suécia e Finlândia, estendendo seu alcance a mais de 230 milhões de consumidores em seis países. A expansão reflete o compromisso da Dressmann com a transformação digital, com o objetivo de aumentar sua participação nas vendas online de 18% para 35% em três anos. Também destaca a crescente importância do e-commerce e da acessibilidade internacional para marcas de jeans e moda masculina na Europa.
• Em março de 2025, a Levi Strauss & Co. e a Denim Tears se reuniram para sua quarta coleção colaborativa, continuando sua homenagem à experiência negra americana por meio da moda. Fotografada em Nova Orleans com membros do Young Seminole Hunters, a coleção se inspira na tradição indígena Black Masking, combinando narrativas tradicionais com streetwear contemporâneo. Peças de destaque incluem jeans com estampas fotográficas, roupas esportivas adornadas com flores-de-lis e acessórios com imperfeições intencionais, simbolizando a natureza artesanal das insígnias do Mardi Gras. Esta colaboração reflete uma mudança mais ampla da indústria em direção à celebração de narrativas culturais, diversidade e design voltado para a comunidade.
• Em fevereiro de 2025, a Levi Strauss & Co. firmou parceria com o FC St. Pauli, icônico clube de futebol de Hamburgo, para lançar uma coleção cápsula ousada, baseada em valores compartilhados de igualdade, individualidade e autoexpressão destemida. A colaboração inclui camisetas gráficas vintage, incluindo designs com slogans como "Futebol Não Tem Gênero", e um moletom preto que combina a marca Levi's® com o espírito rebelde do St. Pauli. Criada tanto para estádios quanto para streetwear, a coleção reflete uma tendência crescente de marcas de moda que se unem a instituições culturais para defender causas sociais e um estilo inclusivo.

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