Relatório sobre o tamanho, participação e tendências do mercado de bombas de calor na Europa – Visão geral do setor e previsão até 2032

Tamanho do mercado de bombas de calor

• O mercado europeu de bombas de calor foi avaliado em US$ 34,25 bilhões em 2024  e deverá atingir  US$ 61,54 bilhões em 2032 , com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 7,6% durante o período de previsão.
• Esse crescimento robusto é impulsionado principalmente por regulamentações ambientais rigorosas, pela crescente demanda por soluções sustentáveis ​​de aquecimento e resfriamento e por incentivos governamentais significativos que promovem a eficiência energética nos setores residencial, comercial e industrial. A crescente adoção de sistemas de energia renovável, aliada aos avanços nas tecnologias de bombas de calor, está acelerando ainda mais a expansão do mercado.
• O compromisso da Europa em alcançar emissões líquidas zero até 2050, apoiado por investimentos substanciais em iniciativas de construção sustentável, ecossistemas robustos de fabricação de sistemas HVAC e crescente conscientização do consumidor sobre a descarbonização, é um fator-chave para a trajetória ascendente do mercado. Além disso, a integração de bombas de calor em residências inteligentes, redes de aquecimento urbano e aplicações industriais está impulsionando uma demanda significativa por soluções inovadoras e eficientes de bombas de calor em toda a região.

Análise do mercado de bombas de calor

• As bombas de calor são sistemas energeticamente eficientes que transferem calor para fornecer aquecimento, refrigeração e água quente, constituindo uma alternativa sustentável aos sistemas de climatização (HVAC) baseados em combustíveis fósseis. Estes sistemas, incluindo bombas de calor ar-ar, ar-água, hidrotérmicas, geotérmicas e híbridas, são cruciais para aplicações em edifícios residenciais, complexos comerciais, instalações industriais e no setor da hotelaria em toda a Europa.
• O mercado é impulsionado significativamente pela liderança da Europa em eficiência energética, com os edifícios representando 40% do consumo de energia da região em 2023, o que aumenta a demanda por bombas de calor para reduzir a pegada de carbono e os custos de energia. A rápida adoção de tecnologias para casas inteligentes, com mais de 100 milhões de residências inteligentes projetadas na Europa até 2027, impulsiona a demanda por bombas de calor integradas à IoT (Internet das Coisas).
• Os avanços tecnológicos, como compressores acionados por inversores, refrigerantes com baixo potencial de aquecimento global (GWP) e projetos de bombas de calor híbridas, estão aprimorando a eficiência, o desempenho e a sustentabilidade ambiental dos sistemas, viabilizando aplicações em climas frios e ambientes industriais de alta demanda. Iniciativas governamentais, como o plano REPowerEU da UE, a Energiewende da Alemanha e a Estratégia Net Zero do Reino Unido, estão fomentando a inovação e a adoção por meio de subsídios, incentivos fiscais e marcos regulatórios.
• A Alemanha domina o mercado com uma participação expressiva de 32,8% na receita em 2024, avaliada em US$ 11,23 bilhões, impulsionada por seu robusto setor de construção sustentável, apoio governamental e a presença de grandes empresas como Bosch e Vaillant. Espera-se que a Holanda apresente a taxa de crescimento mais rápida, com uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) projetada de 8,2% de 2025 a 2032, impulsionada por políticas agressivas de descarbonização e ampla adoção nos setores residencial e comercial.
• Entre os tipos de produtos, o segmento de bombas de calor ar-água detinha a maior participação de mercado em 2024, com 42,6% e um valor de US$ 14,59 bilhões, devido à sua versatilidade, alta eficiência e ampla utilização em aplicações residenciais de aquecimento e água quente.

Escopo do relatório e segmentação do mercado de bombas de calor

Tendências do mercado de bombas de calor

“ Refrigerantes de baixo GWP, bombas de calor inteligentes, sistemas híbridos e soluções para climas frios ”

• A adoção de refrigerantes com baixo potencial de aquecimento global (GWP) na Europa, como o R32 e o R454B, é uma tendência proeminente, com mais de 30% das novas instalações de bombas de calor em 2024 utilizando refrigerantes ecológicos, em conformidade com as regulamentações ambientais europeias, como o Regulamento de Gases Fluorados da UE.
• A crescente popularidade das bombas de calor inteligentes integradas com sistemas de IoT e automação, com 25% das novas instalações em 2024 apresentando controle remoto e monitoramento de energia, está ganhando força em edifícios residenciais e comerciais para otimizar o uso de energia.
• Há um foco crescente em sistemas híbridos de bombas de calor, com 15% das novas instalações em 2024 combinando bombas de calor com caldeiras a gás, oferecendo flexibilidade e economia de custos em regiões com preços de energia variáveis.
• A adoção de bombas de calor para climas frios está crescendo rapidamente, com um aumento de 20% na demanda em 2024, impulsionada pelos avanços na tecnologia de inversores e pelo melhor desempenho em temperaturas abaixo de zero, principalmente na Europa e na América do Norte.
• A integração de bombas de calor com fontes de energia renováveis, como painéis solares e sistemas geotérmicos, está em expansão, com 18% das novas instalações em 2024 projetadas para aplicações híbridas de energia renovável em ambientes residenciais e industriais.
• A crescente demanda dos consumidores por soluções de aquecimento sustentáveis ​​e com eficiência energética, impulsionada pelo aumento dos custos de energia e pela conscientização ambiental, está fomentando a inovação em projetos e aplicações de bombas de calor em todo o mundo.

Dinâmica do mercado de bombas de calor

Motorista

“Demanda por Eficiência Energética, Metas de Descarbonização, Urbanização, Incentivos Governamentais e Avanços Tecnológicos”

• A crescente demanda por soluções de aquecimento e resfriamento energeticamente eficientes, com os edifícios consumindo 40% da energia na Europa em 2023, impulsiona uma adoção significativa de bombas de calor para reduzir custos de energia e emissões de carbono nos setores residencial e comercial.
• O esforço europeu pela descarbonização, com mais de 70 países comprometidos com emissões líquidas zero até 2050, impulsiona a necessidade de bombas de calor como uma alternativa sustentável aos sistemas de aquecimento baseados em combustíveis fósseis.
• A rápida urbanização e as atividades de construção, com a produção da construção na Europa projetada para atingir US$ 15 trilhões até 2030, aumentam a demanda por bombas de calor em novos edifícios residenciais, comerciais e industriais.
• Incentivos governamentais, como o plano REPowerEU da UE, a Lei de Redução da Inflação dos EUA e as políticas de neutralidade de carbono da China, fornecem subsídios substanciais, créditos fiscais e apoio regulatório para a adoção de bombas de calor, fomentando o crescimento do mercado.
• Os avanços nas tecnologias de bombas de calor, como compressores acionados por inversores, refrigerantes com baixo GWP (Potencial de Aquecimento Global) e controles inteligentes, aumentam a eficiência, a confiabilidade e o desempenho, possibilitando aplicações em diversos climas e ambientes de alta demanda.
• A crescente demanda por automação residencial e predial inteligente, com 65% dos novos edifícios residenciais em 2023 incorporando sistemas inteligentes de climatização (HVAC), impulsiona a integração de bombas de calor com plataformas de IoT e gestão de energia.

Restrição/Desafio

“ Altos custos de instalação, escassez de mão de obra qualificada, volatilidade dos preços da energia, conformidade regulatória e conscientização do consumidor ”

• O elevado custo inicial de instalação de bombas de calor, particularmente para sistemas geotérmicos e híbridos, representa um desafio à adoção por parte de consumidores sensíveis aos custos e pequenas empresas, limitando a escalabilidade do mercado.
• A escassez de mão de obra qualificada para instalação e manutenção de bombas de calor, com um déficit projetado de 300.000 técnicos de HVAC na região Ásia-Pacífico até 2026, representa um desafio para a implementação e a qualidade do serviço em mercados-chave.
• A volatilidade dos preços da energia, particularmente em regiões dependentes de eletricidade para bombas de calor, aumenta os custos operacionais para os consumidores finais, impactando as taxas de adoção em mercados sensíveis a preços.
• Requisitos regulamentares rigorosos, como o Regulamento de Gases Fluorados da UE e as normas de refrigerantes da EPA dos EUA, aumentam os custos e a complexidade da conformidade para os fabricantes, particularmente na transição para refrigerantes com baixo GWP (Potencial de Aquecimento Global).
• A rápida obsolescência tecnológica, impulsionada pelos avanços contínuos na eficiência das bombas de calor e nos refrigerantes, pressiona os fabricantes a investir pesadamente em P&D, reduzindo a lucratividade das empresas menores.
• O baixo nível de conhecimento dos consumidores sobre os benefícios das bombas de calor, principalmente em regiões em desenvolvimento, cria desafios para a penetração e adoção no mercado, exigindo amplos esforços de educação e marketing.

Escopo do mercado de bombas de calor

O mercado europeu de bombas de calor está segmentado com base no tipo de produto, tecnologia, aplicação, usuário final e canal de distribuição.

• Por tipo de produto

Com base no tipo de produto, o mercado é segmentado em bombas de calor ar-ar, bombas de calor ar-água, bombas de calor água-ar, bombas de calor geotérmicas e bombas de calor híbridas. O segmento de bombas de calor ar-ar dominou o mercado com uma participação de 42,6% na receita em 2024, avaliada em US$ 39,98 bilhões, impulsionado por sua relação custo-benefício e ampla utilização em aplicações residenciais e comerciais de pequeno porte.

O segmento de bombas de calor geotérmicas deverá apresentar o crescimento mais rápido, com uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 10,8% entre 2025 e 2032, impulsionado pela sua alta eficiência e crescente adoção em edifícios sustentáveis.

• Por meio da tecnologia

Com base na tecnologia, o mercado é segmentado em bombas de calor elétricas e bombas de calor a gás. O segmento de bombas de calor elétricas detinha a maior participação, com 82,5% em 2024, impulsionado por sua eficiência energética e compatibilidade com fontes de energia renováveis.

O segmento de bombas de calor a gás deverá crescer à taxa composta de crescimento anual (CAGR) mais rápida, de 9,9%, entre 2025 e 2032, impulsionado pela demanda em regiões com acesso a gás natural.

• Por meio de aplicação

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em residencial, comercial e industrial. O segmento residencial representou a maior participação na receita, com 55,6% em 2024, impulsionado pela demanda por aquecimento e refrigeração em residências.

Prevê-se que o segmento industrial cresça à taxa composta de crescimento anual (CAGR) mais rápida, de 10,3%, entre 2025 e 2032, impulsionado pela adoção na fabricação e no aquecimento de processos.

• Por usuário final

Com base no usuário final, o mercado é segmentado em residências, edifícios comerciais, instalações industriais, hotelaria e outros. O segmento de residências dominou com uma participação de 50,8% da receita em 2024, impulsionado pela demanda por aquecimento e resfriamento residencial.

Prevê-se que o segmento de edifícios comerciais cresça à taxa composta de crescimento anual (CAGR) mais rápida, de 10,1%, entre 2025 e 2032, impulsionado por iniciativas de construção sustentável.

• Por canal de distribuição

Com base no canal de distribuição, o mercado é segmentado em vendas diretas, distribuidores e varejo online. O segmento de distribuidores detinha a maior participação, com 60,3% em 2024, impulsionado por cadeias de suprimentos de HVAC já estabelecidas.

Espera-se que o segmento de varejo online cresça à taxa composta de crescimento anual (CAGR) mais rápida, de 11,0%, de 2025 a 2032, impulsionado pelo crescimento do comércio eletrônico.

Análise Regional do Mercado de Bombas de Calor

Panorama do Mercado de Bombas de Calor na Europa:
A Europa liderou o mercado com uma participação dominante de 38,7% na receita em 2024, avaliada em US$ 34,25 bilhões, impulsionada por regulamentações rigorosas de eficiência energética, ampla adoção em edifícios residenciais e comerciais e forte apoio governamental. O foco da região na descarbonização, liderado pelo plano REPowerEU da UE, consolida sua dominância no mercado global de bombas de calor.

Panorama do Mercado de Bombas de Calor na Alemanha:
Em 2024, a Alemanha detinha a maior participação individual entre os países europeus, impulsionada por sua liderança em tecnologias de construção energeticamente eficientes e por subsídios governamentais significativos para instalações de bombas de calor. A iniciativa Energiewende do país e a demanda por bombas de calor em aplicações residenciais e industriais alimentam o crescimento do mercado.

Panorama do Mercado de Bombas de Calor na França:
A França representou uma parcela significativa do mercado europeu em 2024, impulsionada pelo seu foco em energias renováveis ​​e padrões de construção sustentável. Incentivos governamentais como o MaPrimeRénov e a demanda por bombas de calor ar-água no setor residencial impulsionam a expansão do mercado.

Participação de mercado das bombas de calor

• O setor de bombas de calor é liderado principalmente por empresas consolidadas, incluindo:
• Daikin Industries, Ltd. (Japão)
• Mitsubishi Electric Corporation (Japão)
• Carrier Europe Corporation (Estados Unidos)
• Trane Technologies plc (Irlanda)
• LG Electronics Inc. (Coreia do Sul)
• Panasonic Corporation (Japão)
• NIBE Industrier AB (Suécia)
• Bosch Thermotechnology (Alemanha)
• Grupo Vaillant (Alemanha)
• Danfoss A/S (Dinamarca)
• Lennox International Inc. (Estados Unidos)
• Fujitsu General Limited (Japão)
• Stiebel Eltron GmbH & Co. KG (Alemanha)
• Gree Electric Appliances, Inc. (China)
• Midea Group Co., Ltd. (China)
• Hitachi, Ltd. (Japão)

Novidades no mercado de bombas de calor na Europa

• Em novembro de 2023, a Daikin Industries lançou a bomba de calor ar-água Altherma 4, projetada para oferecer alta eficiência energética com o refrigerante ecológico R32. A unidade apresenta uma melhoria de 20% na eficiência operacional em comparação com os modelos anteriores e já foi adotada em mais de 100 projetos residenciais em toda a Europa. Este lançamento reforça o compromisso da Daikin com soluções sustentáveis ​​de aquecimento residencial.
• Em janeiro de 2024, a Mitsubishi Electric lançou a bomba de calor Ecodan Smart, com controles integrados habilitados para IoT (Internet das Coisas) para monitoramento em tempo real e otimização de energia. Essa inovação reduz o consumo de energia em 15%, oferecendo uma solução eficiente para residências inteligentes modernas. O produto rapidamente ganhou espaço no mercado japonês e norte-americano, principalmente entre consumidores preocupados com o consumo de energia.
• Em março de 2024, a Carrier Europe Corporation anunciou uma parceria estratégica com a Bosch para o desenvolvimento conjunto de bombas de calor híbridas para aplicações comerciais. Projetados para oferecer flexibilidade e reduzir o impacto ambiental, os novos sistemas diminuem as emissões em até 25%. Implementada nos EUA e na Alemanha, a parceria visa atender à crescente demanda por soluções de climatização sustentáveis ​​em imóveis comerciais.
• Em junho de 2024, a NIBE Industrier lançou uma bomba de calor geotérmica de última geração equipada com tecnologia inverter, projetada especificamente para alta eficiência em climas mais frios. A unidade melhora o desempenho de aquecimento em 18% e já foi adotada em projetos residenciais e institucionais na Suécia e no Canadá, consolidando a posição da NIBE no segmento de aquecimento geotérmico.
• Em agosto de 2024, a LG Electronics lançou uma nova bomba de calor ar-ar com um refrigerante de baixo Potencial de Aquecimento Global (GWP) na Europa, totalmente certificada para conformidade com a norma europeia F-Gas. Esta solução ecológica é otimizada para uso residencial e está ganhando popularidade em mercados ecologicamente conscientes, como França e Reino Unido, apoiando a transição para sistemas de energia doméstica mais sustentáveis.

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