Relatório de análise de tamanho, participação e tendências do mercado de ingredientes marinhos na Europa – Visão geral e previsão do setor até 2032

Tamanho do mercado de ingredientes marinhos na Europa

• O tamanho do mercado de ingredientes marinhos da Europa foi avaliado em US$ 8,20 bilhões em 2024 e está projetado para atingir US$ 14,51 bilhões até 2032 , crescendo a um CAGR de 7,40% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é impulsionado principalmente pela crescente demanda por ingredientes sustentáveis ​​e naturais nas indústrias alimentícia, farmacêutica e cosmética, juntamente com avanços nas tecnologias de extração.
• Além disso, a crescente conscientização dos consumidores sobre os benefícios à saúde associados aos produtos de origem marinha e a expansão das práticas de aquicultura estão impulsionando a adoção pelo mercado. Esses fatores, em conjunto, impulsionam o mercado europeu de ingredientes marinhos, sustentando um crescimento robusto do setor.

Análise do mercado de ingredientes marinhos na Europa

• Ingredientes marinhos, derivados de fontes marinhas como peixes, algas e crustáceos, são cada vez mais importantes nas indústrias alimentícia, nutracêutica, farmacêutica e cosmética devido aos seus benefícios nutricionais, sustentabilidade e versatilidade na formulação.
• A crescente demanda por ingredientes naturais, funcionais e que promovem a saúde é impulsionada principalmente pela crescente conscientização do consumidor sobre os benefícios dos produtos marinhos e pelo aumento dos investimentos em tecnologias sustentáveis ​​de aquicultura e extração.
• A Alemanha dominou o mercado de ingredientes marinhos com a maior participação na receita de 32,1% em 2024, apoiada por indústrias de frutos do mar bem estabelecidas, estruturas regulatórias rigorosas favorecendo o fornecimento sustentável e fortes atividades de pesquisa e inovação com foco em bioativos marinhos de alto valor.
• Espera-se que o Reino Unido seja a região de crescimento mais rápido no mercado de ingredientes marinhos durante o período previsto, impulsionado pela expansão da produção aquícola, pelo aumento da população preocupada com a saúde e pelo aumento da renda disponível.
• O segmento de farinha de peixe dominou o mercado com a maior participação de mercado de 41,5% na receita em 2024, impulsionado por seu alto teor de proteína e pela demanda contínua nas indústrias de aquicultura e ração animal.

Escopo do relatório e segmentação do mercado de ingredientes marinhos na Europa 

Tendências do mercado de ingredientes marinhos na Europa

Maior conveniência por meio da integração de IA e voz no mercado europeu de ingredientes marinhos

• Uma tendência significativa e crescente no mercado europeu de ingredientes marinhos é a crescente incorporação de tecnologias avançadas de IA e integração digital para otimizar os processos de produção e a gestão da cadeia de suprimentos. Essa integração está impulsionando maior eficiência, rastreabilidade e sustentabilidade no setor.
  • Por exemplo, as empresas estão implantando sistemas de monitoramento baseados em IA que rastreiam parâmetros de qualidade em tempo real, como teor de proteína, frescor e níveis de contaminantes em matérias-primas marinhas, permitindo um controle mais preciso e a consistência dos ingredientes de origem marinha. Da mesma forma, soluções de blockchain e IoT estão sendo adotadas para garantir a transparência no fornecimento e a conformidade com os padrões regulatórios.
• Algoritmos de IA ajudam a prever flutuações na disponibilidade de matéria-prima devido a fatores sazonais e ambientais, permitindo que os fabricantes planejem melhor as compras e reduzam o desperdício. Além disso, a análise inteligente de dados pode identificar métodos de extração ideais para maximizar o rendimento e a retenção de compostos bioativos.
• A integração com plataformas digitais permite uma coordenação perfeita entre fornecedores, processadores e distribuidores, facilitando a comunicação em tempo real e a gestão automatizada de estoques. Esse ecossistema interconectado aumenta a capacidade de resposta à demanda do mercado, mantendo, ao mesmo tempo, uma rigorosa garantia de qualidade em toda a cadeia de suprimentos.
• Essa mudança em direção a operações inteligentes e baseadas em dados está redefinindo os padrões do setor em termos de eficiência e sustentabilidade. Empresas líderes, como a Ocean Harvest Technology, estão utilizando modelos preditivos habilitados por IA e ferramentas de rastreabilidade digital para aprimorar a qualidade dos produtos e a conformidade ambiental.
• A crescente adoção de IA e integração digital no mercado europeu de ingredientes marinhos reflete a crescente demanda dos setores alimentício, farmacêutico e nutracêutico por ingredientes marinhos de alta qualidade, de origem sustentável, com procedência verificada e funcionalidade consistente.

Dinâmica do mercado de ingredientes marinhos na Europa

Motorista

 Necessidade crescente devido à crescente demanda por ingredientes sustentáveis ​​e funcionais

• O crescente foco do consumidor em saúde e bem-estar, juntamente com a crescente conscientização sobre sustentabilidade na produção de alimentos, é um importante impulsionador do crescimento do mercado europeu de ingredientes marinhos. À medida que consumidores e fabricantes buscam ingredientes funcionais de alta qualidade com benefícios comprovados à saúde, proteínas, peptídeos e ácidos graxos ômega-3 derivados de produtos marinhos estão ganhando força considerável em aplicações alimentícias, farmacêuticas e nutracêuticas.

  • Por exemplo, em março de 2024, a empresa norueguesa de biotecnologia Biomega Group expandiu sua capacidade de produção de peptídeos de salmão em resposta à crescente demanda de fabricantes europeus de alimentos saudáveis. Esses peptídeos são valorizados por sua biodisponibilidade e apelo de rótulo limpo, em linha com as preferências do mercado por ingredientes naturais e rastreáveis.
• Grandes marcas de alimentos e suplementos estão incorporando cada vez mais colágeno marinho, óleo de peixe e antioxidantes de origem marinha devido aos seus benefícios à saúde cientificamente comprovados, como melhora da saúde cardiovascular, suporte às articulações e vitalidade da pele. Essa tendência está sendo reforçada pelo envelhecimento da população na Europa e pela crescente popularidade de estratégias de saúde preventiva.
• Além disso, o apoio regulatório da União Europeia à pesca sustentável e à gestão responsável dos recursos marinhos está incentivando os participantes do setor a investir em práticas de fornecimento certificadas e ecologicamente corretas, aumentando assim o valor de sua marca e sua competitividade no mercado.
• A integração de ingredientes marinhos em produtos proteicos de origem vegetal e alternativos também está criando novas oportunidades, à medida que consumidores flexitarianos buscam fontes de proteína diversificadas e ricas em nutrientes, alinhadas a valores éticos e ambientais. Essa demanda está impulsionando a inovação e o desenvolvimento de produtos em todos os setores, expandindo a presença de ingredientes marinhos nos mercados tradicionais e especializados.

Restrição/Desafio

Complexidade da cadeia de suprimentos e preocupações ambientais

• Apesar da crescente demanda, o mercado europeu de ingredientes marinhos enfrenta desafios significativos, particularmente relacionados à complexidade da cadeia de suprimentos e à sustentabilidade ambiental. A forte dependência do setor em relação aos ecossistemas marinhos o torna vulnerável à sobrepesca, à perda de biodiversidade e aos impactos das mudanças climáticas, que podem afetar a disponibilidade e o custo das matérias-primas.
  • Por exemplo, flutuações nas populações de peixes devido a mudanças na temperatura do oceano ou a cotas de pesca regulatórias podem levar a inconsistências no fornecimento, afetando os cronogramas de produção e as estruturas de preços. Essas pressões ambientais também estão aumentando o escrutínio de reguladores e grupos de defesa, pressionando as empresas a adotar práticas de abastecimento mais transparentes e sustentáveis.
• Além disso, a cadeia de suprimentos de ingredientes marinhos frequentemente envolve múltiplos intermediários — desde a pesca até processadores e distribuidores —, tornando a rastreabilidade e a garantia de qualidade mais desafiadoras. Garantir a qualidade consistente do produto, especialmente para aplicações de alto valor, como produtos farmacêuticos ou alimentos funcionais, exige investimentos substanciais em sistemas de teste, monitoramento e certificação.
• Além disso, alguns ingredientes marinhos, como óleo de peixe ou extratos derivados de krill, estão sujeitos ao ceticismo do consumidor quanto ao seu impacto ecológico, especialmente em regiões com forte ativismo ambiental. Isso levou a uma maior demanda por certificações de sustentabilidade de terceiros (por exemplo, MSC, Friend of the Sea), que, embora valiosas, podem ser caras e demoradas para manter.
• Superar esses desafios exigirá maior adoção de tecnologias de rastreabilidade, investimento em alternativas de aquicultura sustentáveis ​​e colaboração contínua entre partes interessadas do setor, reguladores e organizações ambientais para garantir viabilidade a longo prazo e confiança do mercado.

Escopo do mercado de ingredientes marinhos na Europa

O mercado de ingredientes marinhos é segmentado com base no tipo de produto, ingredientes, forma, matéria-prima, fonte e aplicação.

• Por tipo de produto

Com base no tipo de produto, o mercado europeu de ingredientes marinhos é segmentado em farinha de peixe, óleo de peixe, proteínas marinhas, peptídeos marinhos, colágeno marinho, espinhas de peixe e outros. O segmento de farinha de peixe dominou o mercado, com a maior participação na receita de mercado, de 41,5% em 2024, impulsionado por seu alto teor de proteína e pela demanda contínua nas indústrias de aquicultura e ração animal. A farinha de peixe é valorizada por sua digestibilidade, perfil de aminoácidos e eficiência em formulações de rações, especialmente em regiões onde a aquicultura está em expansão.

Prevê-se que o segmento de óleo de peixe apresente a taxa de crescimento mais rápida, de 9,4%, entre 2025 e 2032, impulsionado pelo crescente interesse do consumidor pelos ácidos graxos ômega-3 e seus benefícios para a saúde do coração, do cérebro e das articulações. O uso crescente do óleo de peixe em suplementos alimentares, alimentos funcionais e nutrição para animais de estimação acelera ainda mais sua demanda nos mercados europeus, com forte apoio regulatório para alegações de saúde e nutrição de rótulo limpo.

• Por Ingredientes

Com base nos ingredientes, o mercado europeu de ingredientes marinhos é segmentado em proteínas, cinzas, ácidos graxos, vitaminas, gorduras, enzimas e outros. O segmento de proteínas deteve a maior participação na receita de mercado em 2024, impulsionado pela forte demanda de produtores de ração aquática, empresas nutracêuticas e mercados de nutrição esportiva. As proteínas marinhas são conhecidas por sua biodisponibilidade e sustentabilidade, tornando-as cada vez mais populares como ingredientes funcionais e nutricionais.

O segmento de ácidos graxos deverá apresentar o CAGR mais rápido, de 8,7%, entre 2025 e 2032, devido à crescente conscientização sobre os benefícios dos ácidos graxos ômega-3 EPA e DHA para a saúde, especialmente para a saúde cardiovascular e cognitiva. Este segmento se beneficia da crescente demanda por suplementos alimentares e alimentos fortificados em toda a Europa, juntamente com a crescente popularidade de óleos derivados de fontes marinhas em aplicações farmacêuticas e de cuidados pessoais.

• Por Formulário

Com base na forma, o mercado europeu de ingredientes marinhos é segmentado em líquido e em pó. O segmento de pó dominou o mercado em 2024, com a maior participação na receita, 63,2%, impulsionado por sua ampla aplicação em rações animais, alimentos para animais de estimação e suplementos alimentares. Os pós são preferidos devido à sua longa vida útil, facilidade de armazenamento e transporte e compatibilidade com formulações de mistura seca.

O segmento de líquidos deverá registrar o CAGR mais rápido, de 7,9%, entre 2025 e 2032, principalmente devido à sua crescente participação em suplementos alimentares, bebidas funcionais e produtos cosméticos. Ingredientes marinhos líquidos, como concentrados de óleo de peixe e colágeno marinho, estão ganhando força em aplicações de alta qualidade em saúde e bem-estar. Além disso, o crescimento dos sistemas de encapsulamento e administração de doses líquidas em produtos farmacêuticos reforça ainda mais a tendência de crescimento deste segmento.

• Por matéria-prima

Com base na matéria-prima, o mercado europeu de ingredientes marinhos é segmentado por matéria-prima em peixes inteiros e subprodutos. Em 2024, o segmento de peixes inteiros representou a maior fatia da receita, 55,6%, impulsionado por seu perfil nutricional consistente e altos rendimentos de proteína e óleo. Peixes inteiros são predominantemente utilizados em ingredientes marinhos de alta qualidade e garantem uma qualidade de produção estável, especialmente para aplicações farmacêuticas e nutracêuticas.

No entanto, espera-se que o segmento de subprodutos apresente o crescimento mais rápido, com uma CAGR de 8,1% entre 2025 e 2032, impulsionado pela mudança do setor em direção à sustentabilidade e à utilização integral dos recursos. Subprodutos como cabeças, ossos e peles são agora processados ​​com eficiência em compostos valiosos como colágeno, peptídeos e cálcio. Essa abordagem de economia circular reduz o desperdício, está alinhada às metas ambientais da UE e ajuda os fabricantes a reduzir os custos de insumos, ao mesmo tempo em que exploram novos fluxos de valor.

• Por fonte

Com base na origem, o mercado é segmentado em krill, algas, peixes, lulas e outros. O segmento de peixes liderou o mercado em 2024, com a maior participação na receita, de 66,3%, visto que o peixe continua sendo a fonte mais acessível e econômica para a produção de proteínas marinhas, óleos e outros ingredientes. Insumos derivados de peixes dominam as aplicações em rações, suplementos e ingredientes alimentícios devido à sua completude nutricional e escalabilidade.

O segmento de algas deverá registrar a maior taxa de crescimento, de 10,5%, entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente demanda por ingredientes marinhos sustentáveis, veganos e à base de plantas. Os ômega-3 à base de algas, em particular, estão ganhando espaço em suplementos alimentares e nutrição infantil. O cultivo de algas exige menos recursos e oferece altos rendimentos de bioativos, tornando-se uma fonte atraente para consumidores e fabricantes com consciência ambiental.

• Por aplicação

Com base na aplicação, o mercado europeu de ingredientes marinhos é segmentado em rações para animais e aquicultura, alimentos para animais de estimação, suplementos alimentares, alimentos e bebidas, produtos farmacêuticos, cuidados pessoais e cosméticos, entre outros. O segmento de rações para animais e aquicultura dominou o mercado, com a maior participação na receita, de 48,7% em 2024, impulsionado pelo crescimento da indústria aquícola no norte e oeste da Europa e pela necessidade de ingredientes de alto desempenho para rações.

Espera-se que o segmento de alimentos para animais de estimação apresente a taxa de crescimento mais rápida, de 9,8%, entre 2025 e 2032, impulsionado pelo aumento da posse de animais de estimação, tendências de premiumização na nutrição animal e demanda por ingredientes de origem marinha, como óleo de peixe e colágeno marinho. As marcas de alimentos para animais de estimação estão incorporando cada vez mais ingredientes marinhos por seus benefícios funcionais, incluindo saúde da pelagem, suporte às articulações e digestibilidade, principalmente em formulações para animais de estimação idosos e dietas terapêuticas.

Análise regional do mercado de ingredientes marinhos na Europa

• A Alemanha dominou o mercado europeu de ingredientes marinhos, com a maior participação na receita, de 32,1% em 2024, impulsionada pela forte demanda por ingredientes marinhos sustentáveis ​​e de alta qualidade nos setores alimentício, farmacêutico e de ração aquática. Países como Noruega, Dinamarca e Islândia desempenham um papel central devido às suas indústrias pesqueiras consolidadas e tecnologias avançadas de processamento.
• Consumidores e fabricantes da região dão grande importância à rastreabilidade, responsabilidade ambiental e funcionalidade nutricional, favorecendo ingredientes marinhos como óleo de peixe, colágeno marinho e peptídeos por seus benefícios à saúde e apelo de rótulo limpo.
• A liderança da região é ainda apoiada por regulamentações rigorosas da UE que promovem o abastecimento responsável e a pesca sustentável, além de investimentos ativos em biotecnologia e iniciativas de economia circular. Essa base fortalece a posição da Europa como produtora e consumidora de ingredientes marinhos premium, impulsionando o crescimento constante em aplicações como suplementos alimentares, alimentos para animais de estimação, cuidados pessoais e nutrição funcional.

Visão geral do mercado de ingredientes marinhos do Reino Unido

O mercado de ingredientes marinhos do Reino Unido deverá crescer a uma CAGR moderada, mas consistente, impulsionada pela demanda por suplementos alimentares, nutrição para animais de estimação e alimentos funcionais. À medida que as políticas comerciais pós-Brexit evoluem, o Reino Unido está se concentrando no desenvolvimento de capacidades nacionais em ingredientes marinhos, especialmente a partir de espécies e subprodutos subutilizados. O mercado também está se beneficiando do crescente interesse do consumidor por nutrição sustentável e suplementos de ômega-3 de origem marinha. A inovação em ingredientes de origem marinha, como algas e fontes alternativas, também está ganhando força no Reino Unido.

Visão do mercado de ingredientes marinhos na Alemanha

O mercado de ingredientes marinhos da Alemanha está em constante crescimento, impulsionado por suas fortes indústrias de alimentos funcionais, nutracêuticos e cosméticos. Os consumidores alemães valorizam muito a qualidade, a rastreabilidade e a validação científica, o que se alinha bem com os ingredientes bioativos de origem marinha. Embora a Alemanha não tenha uma grande indústria pesqueira doméstica, continua sendo um grande importador e processador de ingredientes marinhos. O mercado é particularmente focado em colágeno marinho, óleos ômega-3 e proteínas em pó para aplicações em saúde e beleza.

Visão do mercado de ingredientes marinhos da França

O mercado francês de ingredientes marinhos está em expansão devido à crescente utilização de extratos marinhos nos setores alimentício, cosmético e farmacêutico. As regiões costeiras da França, particularmente a Bretanha, abrigam diversas empresas de biotecnologia marinha que desenvolvem ingredientes derivados de algas e peixes. Peptídeos marinhos, antioxidantes e ômega-3 são cada vez mais incorporados em formulações para cuidados com a pele, antienvelhecimento e dietéticas. A forte indústria cosmética do país (lar de marcas globais) oferece oportunidades significativas para aplicações de ingredientes marinhos de alta qualidade.

Participação no mercado de ingredientes marinhos na Europa

O setor de ingredientes marinhos é liderado principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• Aker BioMarine (Noruega)

• CP Kelco (EUA)

• Croda International Plc (Reino Unido)

• Enzymotec Ltda. (Israel)

• FMC Corporation (EUA)

• GC Rieber Oils AS (Noruega)

• Polaris Materials Corporation (Canadá)

• Seawin Biotech Group Co., Ltd. (China)

• Qingdao Yunzhou Biotecnologia Co., Ltd. (China)

• Xangai Zhenrong Biotecnologia Co., Ltd. (China)

• Ingredientes Marinhos Neptune (Canadá)

• Ingredientes BioMarine (Dinamarca)

• Inve Aquaculture (Bélgica)

• Ocean Nutrition Canada (Canadá)

• Kerry Group Plc (Irlanda)

• Zhejiang Tianyuan Marine Bio-Technology Co., Ltd. (China)

• Qingdao Tongze Marine Biotechnology Co., Ltd. (China)

• Sino-Agri (China)

Quais são os desenvolvimentos recentes no mercado europeu de ingredientes marinhos?

• Em abril de 2023, a BioMarine Ingredients Ireland, uma empresa-chave em biotecnologia marinha, iniciou uma expansão de suas instalações de produção em Monaghan para aumentar a produção de hidrolisados ​​de proteína de peixe de alta qualidade e colágeno marinho. Essa iniciativa estratégica visa atender à crescente demanda dos mercados europeu e internacional de nutracêuticos, nutrição esportiva e alimentos funcionais. A iniciativa destaca o compromisso da empresa com a utilização sustentável dos recursos marinhos e a posiciona como líder na produção de ingredientes marinhos rastreáveis ​​e com rótulo limpo para aplicações voltadas à saúde.
• Em março de 2023, a Aker BioMarine, inovadora global em biotecnologia com sede na Noruega, lançou um suplemento de óleo de krill de última geração, enriquecido com pós-bióticos, desenvolvido para auxiliar na saúde digestiva e metabólica avançada. O lançamento visa o crescente mercado de nutrição funcional na Europa e reforça o compromisso da Aker BioMarine com a inovação de produtos respaldada por pesquisas científicas. Ao combinar fosfolipídios ômega-3 com benefícios para a saúde intestinal, a empresa reforça sua liderança em soluções de bem-estar de origem marinha.
• Em março de 2023, a Sopropeche SA, fabricante francesa líder em ingredientes marinhos, lançou uma nova linha de peptídeos marinhos desenvolvidos especialmente para uso em formulações cosméticas e suplementos antienvelhecimento. O produto é derivado de peixes de origem sustentável e processado por hidrólise enzimática para manter a bioatividade. Este desenvolvimento demonstra o investimento contínuo da empresa em extratos marinhos de alto valor e com respaldo científico, bem como sua crescente influência nos mercados de cuidados pessoais e bem-estar em toda a Europa.
• Em fevereiro de 2023, o Scanbio Marine Group assinou um acordo estratégico com uma grande empresa europeia de aquicultura para o fornecimento de concentrado proteico de peixe sustentável e silagem de peixe derivada de subprodutos do processamento de frutos do mar. A colaboração apoia os objetivos de desperdício zero e está alinhada com a estratégia da Bioeconomia Azul da UE. Esta iniciativa destaca o papel da Scanbio na promoção dos princípios da economia circular na indústria de ingredientes marinhos, enfatizando tanto a gestão ambiental quanto a inovação na indústria de rações.
• Em janeiro de 2023, a Hofseth BioCare ASA, sediada na Noruega, recebeu a aprovação da UE para o seu hidrolisado de proteína marinha ProGo®, permitindo um acesso mais amplo ao mercado na União Europeia. Desenvolvido para uso em nutrição clínica, recuperação esportiva e produtos alimentícios funcionais, o ProGo® é derivado de salmão norueguês de origem sustentável. A aprovação representa um marco importante na missão da Hofseth BioCare de fornecer compostos marinhos bioativos para a saúde humana e fortalece sua posição nos setores regulamentados de nutracêuticos e alimentos medicinais.

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