Relatório de análise de tamanho, participação e tendências do mercado europeu de carrocerias de conformação de rolos em branco – Visão geral e previsão do setor até 2032

Corpo de conformação de rolos para a Europa em tamanho de mercado branco

• O mercado de carrocerias de perfilagem na Europa, em tamanho branco, foi avaliado em US$ 1,99 bilhão em 2024  e deverá atingir  US$ 3,11 bilhões até 2032 , com um CAGR de 5,70% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é amplamente impulsionado pela crescente adoção de componentes leves e de alta resistência em estruturas de carrocerias automotivas, impulsionado por normas de emissão rigorosas e pela demanda por melhor eficiência de combustível dos veículos.

Análise do mercado de carrocerias perfiladas na Europa

• A crescente produção de veículos elétricos (VE) e as iniciativas de sustentabilidade lideradas pelo governo estão acelerando a adoção de processos avançados de fabricação, como a conformação de rolos, que dão suporte ao desenvolvimento de carrocerias de veículos estruturalmente sólidas, porém leves.
• O mercado também se beneficia da inovação contínua em aço de alta resistência e ligas de alumínio, permitindo que os OEMs adotem a conformação de rolos para peças estruturais complexas, mantendo a rigidez e a resistência a colisões.
• A carroceria perfilada da Alemanha no mercado branco dominou o cenário regional em 2024, impulsionada por sua forte presença na indústria automotiva, ênfase na redução de peso dos veículos e avanços tecnológicos em materiais de alta resistência
• Espera-se que o Reino Unido testemunhe a maior taxa de crescimento anual composta (CAGR) no mercado europeu de carrocerias perfiladas no mercado branco devido ao seu crescente foco na produção de veículos elétricos, ao aumento dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento automotivo e às políticas governamentais de apoio voltadas à redução das emissões de carbono.
• O segmento de exteriores deteve a maior fatia de mercado em 2024, devido à alta utilização em peças moldadas, como soleiras laterais, molduras de portas, barras de teto e barras de para-choque. As montadoras na Europa dependem cada vez mais de peças externas moldadas por rolos para obter dimensões precisas, resistência superior e melhores propriedades aerodinâmicas em designs leves. A crescente tendência para veículos elétricos e a redução de emissões ampliam ainda mais a necessidade de componentes estruturais externos otimizados que aprimorem o desempenho do veículo.

Escopo do Relatório e Segmentação do Mercado Europeu de Corpos de Conformação por Rolos em Branco         

Tendências do mercado de carrocerias perfiladas na Europa

“Integração de Aços Avançados de Alta Resistência (AHSS) em Processos de Conformação por Laminação”

•  As montadoras estão cada vez mais integrando aços avançados de alta resistência em aplicações de conformação de rolos para obter designs leves sem comprometer a segurança estrutural, pois esses materiais oferecem relação resistência-peso superior e resistência a colisões, essenciais para plataformas de veículos modernos em toda a Europa.
•  A capacidade da laminação de moldar AHSS em componentes complexos de paredes finas permite que os fabricantes atendam aos rigorosos regulamentos de emissão e segurança da UE, mantendo a relação custo-benefício na produção por meio de desperdício mínimo e alta eficiência de material.
•  Os principais OEMs europeus estão colaborando com fornecedores de nível 1 para adotar sistemas de conformação de rolos servoacionados que manipulam aços AHSS e de ultra-alta resistência com precisão, o que melhora a qualidade do produto e reduz os esforços de pós-processamento.
•  Por exemplo, a plataforma CLAR da BMW incorpora componentes laminados baseados em AHSS para aumentar a rigidez e a proteção contra colisões, ao mesmo tempo que minimiza o peso do veículo para oferecer melhor economia de combustível e autonomia do veículo elétrico.
•  Esta tendência reforça a mudança para a engenharia automotiva sustentável, onde o AHSS e a conformação por rolo desempenham um papel crucial no avanço do design de veículos leves e seguros para carros elétricos e com baixo consumo de combustível.

Dinâmica do mercado de carrocerias perfiladas na Europa

Motorista

“Crescente ênfase na construção de veículos leves em toda a Europa”

•  As rigorosas normas de emissão de carbono e as metas de eletrificação da Europa estão levando as montadoras a priorizar a redução de peso dos veículos, com a conformação por rolos se tornando um método preferido para fabricar componentes estruturais de alta resistência com massa reduzida.
•  A conformação por rolos oferece suporte à produção de estruturas leves e resistentes a colisões, permitindo bitolas mais finas e perfis mais longos, o que ajuda a reduzir o peso geral do veículo, preservando o desempenho e a segurança.
•  As montadoras na Alemanha e na França estão investindo pesadamente em equipamentos flexíveis de conformação de rolos para acomodar diversos materiais leves, como AHSS e alumínio, permitindo a padronização de plataformas nos segmentos de veículos elétricos e híbridos.
•  Por exemplo, a Aliança Renault-Nissan-Mitsubishi integrou arcos de teto e longarinas laminados em seus modelos EV para reduzir o peso e aumentar a eficiência da bateria, demonstrando o papel estratégico da conformação de rolos na redução de peso.
•  A busca pela eficiência de combustível e redução de emissões está consolidando a posição da conformação por rolos como uma solução vital no ecossistema de fabricação automotiva europeia, com suas contribuições abrangendo desde ganhos de eficiência até redução de emissões.

Restrição/Desafio

“Altos custos de investimento inicial e configuração de equipamentos”

•  O alto custo de aquisição de máquinas de conformação de rolos e de instalação de linhas de produção avançadas continua sendo uma barreira significativa para fornecedores automotivos de pequeno e médio porte em toda a Europa, especialmente em regiões com subsídios industriais limitados
•  A conformação por rolo de AHSS ou alumínio requer sistemas de automação de ferramentas de precisão e mão de obra qualificada, todos os quais exigem investimento inicial substancial e tempo antes que os fabricantes percebam os benefícios de produtividade ou ROI
•  A frequente reformulação e a falta de flexibilidade no manuseio de diferentes geometrias de peças tornam a conformação de rolos um desafio para fabricantes que operam em segmentos de veículos de baixo volume ou personalizados, o que limita sua adoção mais ampla
•  Por exemplo, vários fabricantes de componentes na Polónia e na Hungria enfrentam dificuldades na implementação da conformação de rolos para peças complexas de VE devido a restrições financeiras e à falta de capacidades de integração técnica.
•  A menos que esses desafios de capital e operacionais sejam mitigados por meio de parcerias industriais e apoio governamental, a implantação em larga escala da conformação de rolos no setor automotivo da Europa enfrentará atrasos e adoção desigual entre as regiões.

Corpo de conformação de rolos na Europa no mercado branco

O mercado é segmentado com base em componentes, tipo de material, tipo de construção, tipo de propulsão, técnica de união de materiais, canal de vendas e tipo de veículo.

• Por Componentes

Com base nos componentes, o mercado é segmentado em interior e exterior. O segmento exterior deteve a maior fatia de mercado em 2024, devido à alta utilização em peças moldadas, como soleiras laterais, molduras de portas, barras de teto e barras de para-choque. As montadoras na Europa dependem cada vez mais de peças externas moldadas por rolo para obter dimensões precisas, resistência superior e melhores propriedades aerodinâmicas em designs leves. A crescente tendência para veículos elétricos e a redução de emissões ampliam ainda mais a necessidade de componentes estruturais externos otimizados que aprimorem o desempenho dos veículos.

Espera-se que o segmento de interiores apresente a maior taxa de crescimento durante o período previsto de 2025 a 2032, impulsionado pela demanda por reforços leves em painéis, estruturas de bancos e conjuntos de assoalho. A laminação suporta perfis de aço de paredes finas e alta resistência que oferecem segurança e rigidez aos módulos internos, além de auxiliar em layouts de veículos que economizam espaço.

• Por tipo de material

Com base no tipo de material, o mercado é segmentado em aço, alumínio, magnésio, polímero reforçado com fibra de carbono (CFRP) e outros. O aço dominou o segmento em 2024 devido à sua relação custo-benefício, alta conformabilidade e resistência necessária para a produção de peças estruturais de carroceria laminadas para veículos convencionais e elétricos. A integração do aço avançado de alta resistência (AHSS) reforçou ainda mais a dominância do aço em aplicações de conformação por rolos resistentes a colisões.

Espera-se que o segmento de CFRP apresente a maior taxa de crescimento durante o período previsto de 2025 a 2032, impulsionado pelo forte foco da Europa em redução de peso, especialmente em plataformas de veículos elétricos. A alta relação rigidez-peso do CFRP o torna ideal para estruturas de veículos premium, e espera-se que o aumento do investimento em conformação automatizada de CFRP impulsione o crescimento do segmento.

• Por tipo de construção

Com base no tipo de construção, o mercado é segmentado em monobloco e monobloco montado em chassi. O segmento monobloco representou a maior fatia em 2024, impulsionado por seu amplo uso em automóveis de passeio e veículos elétricos, onde um único chassi integrado oferece maior resistência e redução de peso. A laminação permite a fabricação eficiente de elementos monobloco críticos com precisão dimensional consistente e desperdício mínimo de material.

Espera-se que o segmento de chassis montados apresente a maior taxa de crescimento durante o período previsto de 2025 a 2032, especialmente em veículos comerciais leves e certas aplicações de alto desempenho, onde a integração de chassis separados oferece melhor distribuição de carga e capacidade de reboque. Trilhos e travessas laminados continuam sendo parte integrante dessas configurações para garantir durabilidade e resistência a colisões.

• Por tipo de propulsão

Com base no tipo de propulsão, o mercado é segmentado em veículos a gasolina e elétricos. O segmento de veículos elétricos representará a maior fatia em 2024, impulsionado pelas rigorosas metas de emissões da União Europeia e pela crescente adoção de veículos elétricos. Estruturas leves moldadas em rolos contribuem para a eficiência da bateria, maior alcance e segurança no design de veículos elétricos.

Espera-se que os veículos a gasolina apresentem a maior taxa de crescimento durante o período previsto de 2025 a 2032, devido à sua alta penetração no mercado e à aplicação consolidada da laminação em plataformas de veículos de combustão interna existentes. No entanto, mudanças regulatórias estão incentivando constantemente os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) a migrar para projetos de carroceria eletrificada.

• Por técnica de união de materiais

Com base na técnica de união, o mercado é segmentado em soldagem, rebitagem, clinching, brasagem a laser, colagem e outros. A soldagem dominou o mercado em 2024, principalmente devido à sua compatibilidade com linhas de conformação por rolos de alta velocidade e à sua capacidade de oferecer juntas resistentes em áreas de suporte de carga. Tecnologias avançadas de soldagem, como a soldagem a laser, são amplamente adotadas na fabricação de carrocerias em fábricas europeias.

Espera-se que a colagem apresente a maior taxa de crescimento durante o período previsto de 2025 a 2032, impulsionada pela necessidade de união de materiais mistos, especialmente em veículos elétricos que utilizam componentes laminados de metal e compósitos. Suas vantagens em termos de redução de ruído e resistência à corrosão estão sendo cada vez mais reconhecidas.

• Por Canal de Vendas

Com base no canal de vendas, o mercado é segmentado em fabricantes de equipamentos originais (OEM) e mercado de reposição. O segmento OEM deteve a participação dominante em 2024, impulsionado pela adoção direta de peças conformadas por rolo em plataformas de veículos por grandes montadoras europeias, como Volkswagen, BMW e Renault. A integração da conformação por rolo em linhas de montagem OEM apoia a produção em massa com alta eficiência e menores custos de ferramental.

Espera-se que o segmento de reposição apresente a maior taxa de crescimento durante o período previsto de 2025 a 2032, devido à crescente demanda por substituição de peças estruturais da carroceria, especialmente em serviços de reparo de colisões. No entanto, seu crescimento é limitado pela complexidade técnica e pelo maquinário especializado necessário para a replicação de peças laminadas.

• Por tipo de veículo

Com base no tipo de veículo, o mercado é segmentado em automóveis de passeio, veículos comerciais leves (LCV), veículos comerciais pesados (HCV) e veículos elétricos. O segmento de automóveis de passeio liderou o mercado em 2024, impulsionado pela forte demanda por segurança, desempenho e leveza em modelos convencionais e de luxo. A perfilagem é amplamente utilizada na produção de laterais de carroceria, reforços de portas e estruturas de teto.

Espera-se que o segmento de veículos elétricos apresente a maior taxa de crescimento durante o período previsto de 2025 a 2032, impulsionado pelo aumento da produção de veículos elétricos e pela necessidade de estruturas leves e resistentes a colisões que aumentem a eficiência das baterias. A laminação permite a fabricação escalável de designs de carroceria específicos para veículos elétricos, otimizados tanto para segurança quanto para consumo de energia.

Análise regional do mercado de carrocerias perfiladas na Europa

• O mercado alemão de carrocerias perfiladas para uso em concreto dominou o cenário regional em 2024, impulsionado por sua forte presença na indústria automotiva, ênfase na redução de peso dos veículos e avanços tecnológicos em materiais de alta resistência.
• Os fabricantes alemães estão adotando cada vez mais componentes de alumínio e CFRP em estruturas BIW para atender aos rigorosos padrões de emissão e aumentar o desempenho
• O foco do país na engenharia de precisão, juntamente com uma rede bem estabelecida de OEM e fornecedores de nível 1, continua a dar suporte à integração em larga escala de processos de conformação de rolos em plataformas de veículos de passageiros e comerciais

Visão geral do mercado de carrocerias perfiladas do Reino Unido

Espera-se que o mercado de carrocerias perfiladas no Reino Unido apresente a maior taxa de crescimento durante o período previsto de 2025 a 2032, impulsionado pela expansão das iniciativas de veículos elétricos, pela crescente demanda por soluções automotivas sustentáveis e pelo apoio estratégico do governo à mobilidade de baixo carbono. As montadoras britânicas estão incorporando estruturas perfiladas em veículos monobloco e com chassis para reduzir o peso e aumentar a rigidez estrutural. Além disso, espera-se que o ecossistema de fornecedores em evolução no Reino Unido e os investimentos em técnicas avançadas de junção acelerem a adoção da tecnologia de perfilagem em todas as linhas de montagem de veículos nacionais.

Participação no mercado de carrocerias de conformação de rolos na Europa

O setor de carrocerias perfiladas na Europa, na cor branca, é liderado principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

•  Gestamp Automoción (Espanha)
•  Voestalpine AG (Áustria)
•  Thyssenkrupp AG (Alemanha)
•  ArcelorMittal (Luxemburgo)
•  Tata Steel Europe (Reino Unido)
•  Salzgitter AG (Alemanha)
•  BENTELER Automotive (Alemanha)
•  SSAB AB (Suécia)
•  Outokumpu (Finlândia)
•  Constellium (França)

Últimos desenvolvimentos na Europa Roll Forming Body no mercado branco

• Em maio de 2021, a Bradbury Co., Inc. concluiu a aquisição da MicroMetl como cliente, firmando uma parceria estratégica em soluções de conformação por rolos. Por meio dessa colaboração, a Bradbury forneceu equipamentos avançados de conformação por rolos que permitiram à MicroMetl reduzir significativamente o desperdício na produção de meio-fio desmontável e o tempo de conclusão do trabalho em comparação com as prensas dobradeiras tradicionais. Espera-se que esse desenvolvimento melhore a eficiência da produção e a relação custo-benefício da MicroMetl. A parceria aprimora a proposta de valor da Bradbury e fortalece sua base de clientes no competitivo mercado de conformação por rolos em chapas brancas.

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