Relatório de análise de tamanho, participação e tendências do mercado de software de tesouraria na Europa – Visão geral e previsão do setor até 2032

Tamanho do mercado de software de tesouraria

• O tamanho do mercado de software de tesouraria da Europa foi avaliado em US$ 939,66 milhões em 2024 e deve atingir US$ 1.181,12 milhões até 2032 , com um CAGR de 2,90% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é amplamente impulsionado pela crescente adoção de sistemas financeiros baseados em nuvem e pela transformação digital acelerada das funções de finanças corporativas, levando a uma maior automação, visibilidade de caixa em tempo real e operações de tesouraria simplificadas em organizações de todos os tamanhos.
• Além disso, a crescente demanda por soluções seguras, escaláveis ​​e integradas para gestão de liquidez, mitigação de riscos financeiros e conformidade regulatória está consolidando o software de tesouraria como um componente essencial na infraestrutura financeira empresarial moderna. Esses fatores convergentes estão impulsionando significativamente a adoção de soluções de software de tesouraria, impulsionando o mercado.

Análise de mercado de software de tesouraria

• Software de tesouraria refere-se a um conjunto de aplicativos projetados para automatizar, gerenciar e otimizar as operações financeiras de uma empresa, incluindo fluxo de caixa, investimentos, dívidas e riscos. Esses sistemas ajudam a otimizar processos como conciliação bancária, previsão de caixa e relatórios regulatórios, ao mesmo tempo em que fornecem insights financeiros em tempo real.
• A crescente demanda por software de tesouraria é impulsionada principalmente pela crescente complexidade das finanças globais, maior ênfase em conformidade e segurança de dados e pela necessidade de controle financeiro centralizado em ambientes de negócios distribuídos.
• A Alemanha dominou o mercado de software de tesouraria em 2024, devido à forte demanda de seus setores bancário e de manufatura avançados, juntamente com a adoção digital precoce em grandes empresas e instituições públicas.
• Espera-se que o Reino Unido seja a região de crescimento mais rápido no mercado de software de tesouraria durante o período previsto devido à crescente adoção de soluções baseadas em nuvem, um ambiente fintech dinâmico e crescente demanda por visibilidade em tempo real sobre liquidez e posições de caixa entre empresas multinacionais.
• O segmento on-premise dominou o mercado, com uma participação de mercado de 54,1% em 2024, devido à alta demanda entre grandes instituições financeiras e órgãos governamentais por maior controle sobre os dados, segurança aprimorada e recursos de personalização. Essas organizações frequentemente operam em ambientes regulatórios rigorosos que exigem armazenamento de dados localizado e configurações de sistema adaptadas a fluxos de trabalho internos complexos, tornando a implantação on-premise a escolha preferencial.

Escopo do relatório e segmentação do mercado de software de tesouraria  

Tendências do mercado de software de tesouraria

Transformação Digital Crescente

• O mercado de software de tesouraria está se expandindo rapidamente à medida que as organizações buscam a transformação digital de ponta a ponta para otimizar os processos financeiros, melhorar a transparência e dar suporte à tomada de decisões em tempo real em ambientes corporativos e bancários cada vez mais complexos.
  • Por exemplo, a FIS e a Kyriba relataram um aumento na adoção de plataformas de gestão de tesouraria baseadas na nuvem que automatizam o posicionamento de caixa, a previsão de liquidez e a compensação intercompanhia, destacando a mudança do mercado para soluções modernas e nativas digitais.
• A integração de tecnologias avançadas — como inteligência artificial, aprendizado de máquina e automação de processos robóticos — aumenta a capacidade do software de tesouraria de fornecer análises preditivas, detecção de fraudes e otimização do fluxo de trabalho.
• As tendências de trabalho móvel e remoto estão impulsionando a demanda por plataformas de tesouraria acessíveis em todos os dispositivos, oferecendo suporte a modelos de trabalho flexíveis, aprovações mais rápidas e colaboração entre equipes financeiras distribuídas.
• Os ecossistemas de Open Banking e API estão facilitando a conectividade perfeita entre sistemas de tesouraria e bancos, ERP e plataformas de pagamento, reduzindo fluxos de trabalho manuais e melhorando a integração de dados
• Os regulamentos e requisitos de conformidade estão acelerando a adoção de ferramentas de tesouraria digital que permitem relatórios automatizados, trilhas de auditoria e controles de risco, especialmente para entidades multinacionais que operam em jurisdições diversas.

Dinâmica do mercado de software de tesouraria

Motorista

Ênfase crescente na gestão de caixa

• Um foco maior na visibilidade do caixa, na precisão das previsões e na otimização do capital de giro está impulsionando a adoção de software de tesouraria, à medida que as organizações buscam mitigar riscos financeiros, gerenciar a liquidez e garantir a continuidade dos negócios em mercados voláteis.
  • Por exemplo, a SAP e a Oracle expandiram suas ofertas de gestão de tesouraria para ajudar empresas globais a centralizar posições de caixa, implementar serviços bancários internos e automatizar a reconciliação em estruturas multimoeda e multibancárias.
• O software de tesouraria permite a agregação em tempo real de saldos de caixa globais, a rápida implementação de fundos ociosos e uma melhor gestão de investimentos, apoiando funções estratégicas de tesouraria dentro das organizações
• O aumento do comércio eletrônico, do comércio internacional e da complexidade da cadeia de suprimentos está tornando ferramentas robustas de gerenciamento de caixa essenciais para pagamentos, cobranças e controle financeiro oportunos
• A visibilidade aprimorada do tesouro oferece suporte à conformidade regulatória, à precisão dos relatórios financeiros e à confiança das partes interessadas, impulsionando o investimento contínuo em soluções de gerenciamento de caixa digital

Restrição/Desafio

Desafios de implementação do software de tesouraria

• As organizações enfrentam obstáculos significativos ao implementar software de tesouraria, especialmente em relação à integração de sistemas, migração de dados e alinhamento com processos existentes ou infraestrutura legada.
  • Por exemplo, estudos de caso da TIS e da Reval destacam desafios, incluindo longos prazos de implantação, altas necessidades de personalização e resistência à mudança entre equipes financeiras não familiarizadas com novos fluxos de trabalho digitais.
• A integração com ERP, sistemas bancários e parceiros externos pode ser complexa, muitas vezes exigindo interfaces ou middleware personalizados que aumentam o custo e o risco do projeto
• Problemas de qualidade de dados — decorrentes de registros financeiros inconsistentes ou fragmentados — podem prejudicar os recursos de automação e análise prometidos por plataformas avançadas de tesouraria
• O treinamento contínuo do usuário, o gerenciamento de mudanças e a necessidade de atualizações contínuas ou vigilância da segurança cibernética podem sobrecarregar os recursos, impactando as taxas de adoção, especialmente entre organizações de médio porte e com recursos limitados.

Escopo de mercado de software de tesouraria

O mercado é segmentado com base no sistema operacional, aplicativo, modo de implantação, tamanho da organização e vertical.

• Por sistema operacional

Com base no sistema operacional, o mercado europeu de software de tesouraria é segmentado em Windows, Linux, iOS, Android e MAC. O segmento Windows dominou a maior fatia da receita de mercado em 2024 devido à sua ampla utilização em ambientes corporativos e à compatibilidade com a maioria das soluções de software de tesouraria. Instituições financeiras e tesourarias corporativas continuam a preferir plataformas baseadas em Windows por sua estabilidade, ecossistema de suporte de longa data e recursos de integração com sistemas de planejamento de recursos empresariais (ERP).

O segmento Linux deverá apresentar a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente demanda por flexibilidade de código aberto, custos operacionais mais baixos e recursos de segurança aprimorados. As instituições financeiras europeias estão adotando cada vez mais sistemas baseados em Linux para atender à conformidade regulatória e aos padrões de segurança cibernética, ao mesmo tempo em que ganham maior controle sobre a personalização e a implantação de software.

• Por aplicação

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em gestão de liquidez e caixa, gestão de investimentos, gestão de dívidas, gestão de riscos financeiros, gestão de conformidade, planejamento tributário e outros. O segmento de gestão de liquidez e caixa deteve a maior participação em 2024, devido à maior ênfase na visibilidade do caixa em tempo real e na precisão das previsões entre empresas e bancos. Com a persistência das incertezas macroeconômicas em toda a Europa, as organizações estão priorizando a otimização da liquidez para garantir a resiliência operacional.

Espera-se que o segmento de gestão de risco financeiro registre o maior CAGR durante o período previsto, impulsionado pela evolução do cenário de risco financeiro, incluindo volatilidade cambial, flutuações nas taxas de juros e pressões regulatórias. As equipes de tesouraria de todos os setores estão recorrendo cada vez mais a ferramentas de gestão de risco que oferecem modelagem de cenários, testes de estresse e recursos automatizados de conformidade para mitigar a exposição financeira.

• Por modo de implantação

Com base no modo de implantação, o mercado europeu de software de tesouraria é categorizado em on-premise e em nuvem. O segmento on-premise liderou o mercado com uma participação de receita de 54,1% em 2024, impulsionado pela alta demanda entre grandes instituições financeiras e órgãos governamentais por maior controle sobre os dados, segurança aprimorada e recursos de personalização. Essas organizações frequentemente operam em ambientes regulatórios rigorosos que exigem armazenamento de dados localizado e configurações de sistema adaptadas a fluxos de trabalho internos complexos, tornando a implantação on-premise a escolha preferencial.

Prevê-se que o segmento de nuvem cresça ao ritmo mais acelerado entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente necessidade de escalabilidade, custos iniciais reduzidos e ciclos de implementação mais rápidos. Soluções de tesouraria baseadas em nuvem estão ganhando força entre empresas de médio porte e multinacionais que buscam acesso global em tempo real, colaboração remota e atualizações contínuas sem grandes investimentos em infraestrutura de TI.

• Por tamanho da organização

Com base no porte da organização, o mercado se divide em grandes empresas e pequenas e médias empresas (PMEs). O segmento de grandes empresas obteve a maior fatia da receita em 2024, devido às suas complexas operações de tesouraria, presença em vários países e necessidade significativa de supervisão financeira centralizada. Essas organizações normalmente investem em sistemas avançados de tesouraria com módulos para gestão multimoeda, conformidade regulatória e automação de transações de alto volume.

Espera-se que o segmento de PMEs registre o crescimento mais rápido até 2032, à medida que mais pequenas e médias empresas reconhecem o valor das ferramentas digitais de tesouraria para melhorar a precisão financeira e a eficiência operacional. A crescente adoção da nuvem e a disponibilidade de soluções modulares e econômicas, personalizadas para PMEs, estão impulsionando a rápida expansão desse segmento.

• Por Vertical

Com base na vertical, o mercado europeu de software de tesouraria é segmentado em bancos, serviços financeiros e seguros (BFSI), governo, manufatura, saúde, bens de consumo, produtos químicos, energia e outros. O segmento BFSI representou a maior participação de mercado em 2024, impulsionado por sua dependência crítica de sistemas de tesouraria para gestão de liquidez, relatórios regulatórios e mitigação de riscos. Bancos e instituições financeiras europeus estão na vanguarda da implantação de tecnologias sofisticadas de tesouraria para navegar em ambientes financeiros complexos e garantir a conformidade com as regulamentações da UE em evolução.

O segmento de saúde deverá apresentar o CAGR mais rápido entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente complexidade financeira em grupos hospitalares, empresas farmacêuticas e clínicas privadas. A adoção de softwares de tesouraria no setor de saúde está sendo impulsionada pela necessidade de gerenciar fluxos de caixa com eficiência, controlar despesas e cumprir as normas de governança financeira do setor de saúde em diferentes jurisdições europeias.

Análise regional do mercado de software Teasury

• A Alemanha dominou o mercado de software de tesouraria com a maior participação na receita em 2024, impulsionada pela forte demanda de seus setores bancário e de manufatura avançados, juntamente com a adoção digital precoce em grandes empresas e instituições públicas.
• A liderança do país é apoiada por um ecossistema financeiro bem estabelecido, rigorosos requisitos de conformidade regulatória e ampla integração de sistemas de ERP e gestão de tesouraria em todas as empresas.
• A posição da Alemanha é ainda mais reforçada pelos investimentos contínuos em automação financeira, pelo uso crescente de IA na previsão de fluxo de caixa e pelo alinhamento com as regulamentações da UE que apoiam as finanças digitais e a resiliência da segurança cibernética.

Visão geral do mercado de software do Tesouro do Reino Unido

O mercado de software de tesouraria do Reino Unido deverá registrar o CAGR mais rápido do mercado europeu durante o período previsto de 2025 a 2032, impulsionado pela crescente adoção de soluções baseadas em nuvem, um ambiente fintech dinâmico e a crescente demanda por visibilidade em tempo real da liquidez e das posições de caixa entre empresas multinacionais. As regulamentações progressivas de open banking do país, combinadas com o apoio governamental à inovação em finanças digitais, estão acelerando a adoção tanto por grandes instituições financeiras quanto por PMEs voltadas para a tecnologia. Os departamentos de tesouraria também estão investindo em plataformas escaláveis ​​que suportem operações internacionais, conformidade regulatória e integração com ferramentas financeiras descentralizadas.

Visão do mercado de software do Tesouro da França

A França deverá apresentar um crescimento constante durante o período previsto de 2025 a 2032. O crescimento é sustentado pela crescente conscientização sobre a automação financeira entre empresas de médio porte, pelo foco crescente na gestão de riscos regulatórios e pela digitalização das operações financeiras do setor público. Estratégias nacionais de transformação digital, como a France Relance e iniciativas mais amplas de financiamento da UE, estão incentivando a adoção de softwares de tesouraria em diversos setores, incluindo saúde, energia e administração pública. O forte compromisso do país com a governança financeira, a proteção de dados e soluções de software localizadas está remodelando ainda mais o cenário tecnológico de tesouraria.

Participação de mercado de software de tesouraria

O setor de software de tesouraria é liderado principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• Finastra (Reino Unido)
• ZenTreasury Ltd (Finlândia)
• Emphasys Software (EUA)
• SS&C Technologies, Inc. (EUA)
• CAPIX (Austrália)
• Adenza (Suíça)
• Coupa Software Inc. (EUA)
• datalog finance (França)
• FIS (EUA)
• Treasury Software Corp. (EUA)
• MUREX SAS (França)
• EdgeVerve Systems Limited (Índia)
• Financial Sciences Corp. (EUA)
• Broadridge Financial Solutions, Inc. (EUA)
• CashAnalytics (Irlanda)
• Oracle (EUA)
• Fiserv, Inc. (EUA)
• ION (Irlanda)
• SAP (Alemanha)
• Salmon Software Ltd. (EUA)
• ABM CLOUD (Ucrânia)

Últimos desenvolvimentos no mercado de software de tesouraria da Europa

• Em setembro de 2022, a TIS e a Delega firmaram uma parceria, oferecendo aos clientes um gerenciamento avançado e automatizado de direitos de signatários multibancários. Essa parceria estratégica permite que os usuários de ambas as plataformas acessem perfeitamente o gerenciamento eletrônico de contas bancárias NextGen (eBAM), eliminando assim os processos manuais associados ao gerenciamento de signatários em múltiplos relacionamentos bancários. Ao integrar a automação especializada de direitos de signatários da Delega com a plataforma global de pagamentos e fluxo de caixa da TIS, as equipes de finanças corporativas se beneficiam de maior transparência, controle centralizado e integração mais rápida de signatários, aprimorando a conformidade e reduzindo o risco operacional nas funções de tesouraria.
• Em março de 2022, a ZenTreasury colaborou com a MCA para fornecer à Redington Gulf o Software de Contabilidade de Leasing para conformidade com a IFRS-16. Essa parceria resultou em uma solução de software unificada e otimizada que simplifica a complexa tarefa de gerenciar dados de leasing em vários departamentos e sistemas. Em vez de depender de importações manuais ou ferramentas desconectadas, os usuários obtêm visibilidade centralizada e atualizações em tempo real por meio de uma única interface. A solução reduz os riscos de auditoria, melhora a precisão nos cálculos de passivos de leasing e ajuda as organizações a atender aos rigorosos requisitos de divulgação e relatórios estabelecidos pelas normas IFRS-16.
• Em julho de 2020, a Oracle adquiriu a DataFox, fortalecendo suas capacidades em enriquecimento e análise de dados baseados em IA. Essa aquisição permitiu à Oracle aprimorar seu portfólio de softwares financeiros e de tesouraria com recursos avançados de inteligência de negócios que fornecem insights dinâmicos da empresa, análises preditivas e sinais de mercado em tempo real. Para as operações de tesouraria, isso significa uma tomada de decisão aprimorada por meio de fontes de dados enriquecidas que embasam a análise de risco de contraparte, a previsão de investimentos e a avaliação de fornecedores. A integração das capacidades da DataFox apoia a missão mais ampla da Oracle de incorporar inteligência artificial em seus aplicativos em nuvem.
• Em julho de 2020, a FIS lançou uma solução de gestão de tesouraria baseada em nuvem, marcando uma mudança estratégica em direção a operações financeiras nativas em nuvem. A solução foi projetada para atender à crescente demanda por ferramentas de tesouraria flexíveis, escaláveis ​​e seguras, acessíveis de qualquer lugar. Ao alavancar a infraestrutura em nuvem, a FIS permite o monitoramento de liquidez em tempo real, a conciliação bancária automatizada e a visibilidade centralizada do caixa para as empresas. Essa mudança reduz significativamente o custo total de propriedade e a sobrecarga de TI para os clientes, ao mesmo tempo em que melhora a colaboração entre equipes financeiras geograficamente dispersas.
• Em setembro de 2020, a Intuit firmou uma colaboração estratégica com a Visa, com o objetivo de integrar a infraestrutura de pagamento da Visa ao ecossistema de ferramentas financeiras da Intuit, incluindo o QuickBooks. Essa parceria permite que pequenas e médias empresas acessem recursos de pagamento integrados, seguros e automatizados, agilizando o pagamento de faturas, os desembolsos da folha de pagamento e o acompanhamento do fluxo de caixa. Ao incorporar os recursos de pagamento em tempo real da Visa, a Intuit aprimorou a experiência do usuário e promoveu transações mais rápidas e seguras, garantindo a continuidade dos negócios e a agilidade financeira para seus clientes.

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