Mercado de testes de diagnóstico da Alemanha, Suíça e Áustria – Tendências da indústria e previsão para 2031

Análise do mercado de testes de diagnóstico na Alemanha, Suíça e Áustria

A história do mercado dos testes de diagnóstico remonta aos primeiros desenvolvimentos na medicina e na ciência laboratorial. No final do século XIX e início do século XX, os avanços na microbiologia e bioquímica abriram caminho para a identificação de doenças através de testes laboratoriais. A invenção do microscópio e a descoberta de vários agentes patogénicos levaram ao aparecimento de testes para doenças infeciosas, que foram essenciais durante pandemias como o surto de cólera. À medida que a tecnologia avançava, a introdução de testes serológicos e o desenvolvimento de técnicas de tipagem sanguínea marcaram marcos significativos, permitindo diagnósticos mais precisos e uma melhor gestão dos doentes.

Dimensão do mercado de testes de diagnóstico na Alemanha, Suíça e Áustria

O tamanho do mercado de testes de diagnóstico da Alemanha, Suíça e Áustria foi avaliado em 1,08 mil milhões de dólares em 2023 e está projetado para atingir 2,31 mil milhões de dólares até 2031, com um CAGR de 5,8% durante o período previsto de 2024 a 2031. Para além dos cenários de insights sobre o mercado, como o valor de mercado, a taxa de crescimento, a segmentação, a cobertura geográfica e os principais participantes, os relatórios de mercado selecionados pela Data Bridge Market Research incluem também a análise de importação e exportação, a visão geral da capacidade de produção, análise de consumo de produção, análise de tendência de preço, cenário de alterações climáticas, análise da cadeia de abastecimento, análise da cadeia de valor, visão geral das matérias-primas/consumíveis, critérios de seleção de fornecedores, análise PESTLE, análise de Porter e enquadramento regulamentar.

Tendências do mercado de testes de diagnóstico na Alemanha, Suíça e Áustria

“Aumento da prevalência de doenças crónicas”

A crescente prevalência de doenças crónicas está a impulsionar significativamente o mercado de testes de diagnóstico. À medida que as doenças relacionadas com o estilo de vida, como a diabetes, as condições cardiovasculares e as doenças respiratórias, se tornam mais comuns, há uma procura crescente por testes de diagnóstico precisos e precoces . O diagnóstico precoce é crucial para a gestão eficaz das doenças crónicas, pois permite uma intervenção atempada, uma melhor gestão da doença e melhores resultados para os doentes. Com a assistência médica a tornar-se cada vez mais centrada no paciente, há um foco crescente na medicina personalizada, que depende muito de testes de diagnóstico para adaptar os planos de tratamento às necessidades individuais do paciente. Esta tendência é ainda mais reforçada pelo envelhecimento da população nestas regiões, o que contribui para uma maior incidência de condições crónicas que requerem monitorização e vigilância contínuas.

Âmbito do relatório e segmentação do mercado de testes de diagnóstico na Alemanha, Suíça e Áustria

Definição do mercado de testes de diagnóstico na Alemanha, Suíça e Áustria

O teste de diagnóstico é um processo médico utilizado para determinar a presença, ausência ou natureza de uma doença ou condição médica num indivíduo. Este processo envolve a avaliação de amostras biológicas, estudos de imagem ou outras avaliações para fornecer aos médicos informações cruciais sobre o estado de saúde do paciente. Os exames de diagnóstico podem variar desde procedimentos simples, como análises ao sangue e análises à urina, até avaliações mais complexas, como biópsias e técnicas de imagem avançadas (por exemplo, ressonância magnética, tomografia computorizada). O principal objetivo dos testes de diagnóstico é auxiliar os profissionais de saúde a fazer diagnósticos precisos, orientar as decisões de tratamento e monitorizar a eficácia das terapêuticas.

Dinâmica do mercado de testes de diagnóstico na Alemanha, Suíça e Áustria

Motoristas  

• Aumento da prevalência de doenças crónicas

A crescente prevalência de doenças crónicas está a impulsionar significativamente o mercado de testes de diagnóstico. À medida que as doenças relacionadas com o estilo de vida, como a diabetes, as condições cardiovasculares e as doenças respiratórias, se tornam mais comuns, há uma procura crescente por testes de diagnóstico precisos e precoces. O diagnóstico precoce é crucial para a gestão eficaz das doenças crónicas, pois permite uma intervenção atempada, uma melhor gestão da doença e melhores resultados para os doentes. Com a assistência médica a tornar-se cada vez mais centrada no paciente, há um foco crescente na medicina personalizada, que depende muito de testes de diagnóstico para adaptar os planos de tratamento às necessidades individuais do paciente. Esta tendência é ainda mais reforçada pelo envelhecimento da população nestas regiões, o que contribui para uma maior incidência de condições crónicas que requerem monitorização e vigilância contínuas.

Por exemplo,

• Em fevereiro de 2024, de acordo com um artigo publicado na National Library of Medicine, estimou-se que 46% da população adulta tinha pelo menos uma condição de saúde crónica, sendo que as doenças cardiovasculares (28%) e músculo-esqueléticas (24%) representavam as mais frequentes.

Além disso, os sistemas de saúde na Alemanha, Áustria e Suíça são robustos, com investimentos significativos em tecnologias médicas avançadas e infraestruturas de saúde. Este ambiente promove a inovação em soluções de testes de diagnóstico, levando a uma gama mais ampla de testes disponíveis, incluindo diagnósticos moleculares, técnicas de imagem e análises de biomarcadores. A ênfase nas estratégias de saúde preventiva está a levar os profissionais de saúde a adoptar medidas de testagem mais abrangentes para gerir eficazmente os distúrbios crónicos. Consequentemente, o mercado de testes de diagnóstico nestes países está pronto para crescer, impulsionado por um foco crescente na deteção precoce, nos avanços na tecnologia e numa maior consciencialização sobre a importância de gerir as condições crónicas de forma proativa.    

• Aumento da População Envelhecida

O aumento da população idosa na Alemanha, Áustria e Suíça está a impulsionar significativamente o crescimento do mercado de testes de diagnóstico nestes países. À medida que a população envelhece, há um aumento correspondente de problemas de saúde relacionados com a idade, como doenças crónicas, condições cardiovasculares, diabetes e distúrbios neurodegenerativos. Esta mudança demográfica exige testes de diagnóstico abrangentes e frequentemente atualizados para monitorizar as condições de saúde, gerir os tratamentos e garantir a deteção precoce de doenças. Consequentemente, os prestadores de cuidados de saúde estão a investir cada vez mais em tecnologias e serviços de diagnóstico avançados, aumentando a procura de vários testes, incluindo diagnósticos genéticos, moleculares e de imagem.

Por exemplo,

• Em fevereiro de 2024, segundo um artigo publicado na Biblioteca Nacional de Medicina, na Alemanha, 29% da população tinha mais de 60 anos em 2021, estimando-se que este número aumente para aproximadamente 33% até 2035. Paralelamente, a esperança de vida aumentou em cerca de 2,5
• Em agosto de 2024, de acordo com uma notícia, em 2023, 503.600 pessoas na Suíça tinham pelo menos 80 anos, em comparação com 485.600 em 2022 (um aumento de 3,7%). Todos os cantões registaram um aumento. Foi particularmente acentuado em Obwalden, Fribourg e Nidwalden, com um aumento de mais de cinco por cento

Além disso, uma população mais velha requer normalmente consultas e exames médicos mais frequentes, o que leva a uma maior dependência de testes de diagnóstico para informar as decisões clínicas. A crescente consciencialização sobre os cuidados de saúde entre os idosos, combinada com tecnologias inovadoras, como os testes domiciliários e a telemedicina, acelera ainda mais a adoção de serviços de diagnóstico. Na Alemanha, Áustria e Suíça, os sistemas de saúde estão a adaptar-se a estas mudanças demográficas, melhorando as capacidades laboratoriais e integrando soluções de diagnóstico avançadas, contribuindo assim para um crescimento robusto do mercado. Como resultado, a intersecção entre o envelhecimento da população e os avanços na tecnologia da saúde apresenta uma oportunidade promissora para o mercado de testes de diagnóstico nestas regiões    

Oportunidades

• Sistemas de saúde fortes e infraestruturas avançadas

O mercado de testes de diagnóstico na Alemanha, Áustria e Suíça oferece uma valiosa oportunidade de crescimento, impulsionado pelos seus fortes sistemas de saúde, infraestruturas avançadas e elevados níveis de especialização médica. Com estruturas médicas bem estabelecidas, amplas instalações de saúde e uma população com conhecimentos em tecnologia, estes países estão bem posicionados para apoiar a adoção das mais recentes inovações em diagnóstico. As robustas redes de cuidados de saúde nestas regiões facilitam a introdução de novas soluções de diagnóstico, garantindo a procura de testes de diagnóstico de elevada qualidade e abrindo caminho para o crescimento e desenvolvimento do mercado.

Por exemplo,

• Em março de 2023, de acordo com o artigo publicado pela FREOPP, o sistema de saúde suíço ficou em 1º lugar entre 32 países no Índice Mundial de Inovação em Saúde de 2022, com uma pontuação de 66,49. Esta classificação destaca a infraestrutura médica avançada da Suíça e o seu compromisso com a inovação, criando um ambiente favorável para a adoção de tecnologias de diagnóstico de ponta. Um sistema de saúde tão robusto representa uma oportunidade significativa de crescimento no mercado dos testes de diagnóstico.

O mercado de testes de diagnóstico na Alemanha, Áustria e Suíça apresenta uma oportunidade significativa devido aos seus fortes sistemas de saúde e infraestruturas avançadas. Estes países dispõem de estruturas médicas bem estabelecidas, um elevado padrão de cuidados e tecnologia de ponta, criando um ambiente ideal para a adoção de soluções de diagnóstico inovadoras.

• Aumento da sensibilização sobre cuidados de saúde preventivos

Há um reconhecimento crescente da importância dos cuidados de saúde preventivos, com uma ênfase crescente na deteção precoce e na gestão proativa da saúde. À medida que os indivíduos se tornam mais conscientes dos benefícios da intervenção precoce, a procura por testes de diagnóstico, especialmente para condições em fase inicial, está a aumentar. Esta mudança no comportamento do consumidor está a levar a um maior foco nos diagnósticos no ponto de atendimento (POC) e nas ferramentas de rastreio concebidas para detetar doenças antes que estas progridam. Esta crescente consciencialização aumentou a procura de testes de diagnóstico para uma série de condições, como doenças autoimunes, hemoglobinopatias e condições crónicas como a diabetes, nas quais a monitorização regular da HbA1c é crucial. As pessoas estão a tornar-se mais proativas na monitorização da sua saúde, procurando serviços de diagnóstico que ofereçam formas mais precoces, acessíveis e eficientes de gerir potenciais riscos para a saúde. Como resultado, a necessidade de soluções de diagnóstico inovadoras e económicas que apoiem os cuidados preventivos está a crescer rapidamente, apresentando uma clara oportunidade de expansão no mercado dos testes de diagnóstico.

Por exemplo -

• Em outubro de 2024, de acordo com o artigo publicado pela Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia, o artigo 35.º da Carta da Saúde garante que todos têm o direito de aceder a cuidados de saúde preventivos e de beneficiar de tratamento médico tal como definido pelas leis nacionais . Esta crescente ênfase nos cuidados preventivos na Alemanha cria uma forte procura por testes de diagnóstico que apoiem a detecção precoce e a prevenção de doenças. Atua como uma oportunidade fundamental para o mercado de testes de diagnóstico se expandir e inovar
• Em janeiro de 2024, de acordo com o artigo publicado pelo Business Service Portal, a ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG), concebida para a assistência médica preventiva e prevenção de acidentes no local de trabalho, sublinha o crescente foco na saúde e segurança na Áustria. Esta legislação realça a crescente importância de medidas de saúde proativas, criando uma procura por testes de diagnóstico que monitorizem e previnam problemas de saúde relacionados com o local de trabalho. Atua como uma oportunidade valiosa para o crescimento no mercado dos testes de diagnóstico

A sensibilização para os cuidados de saúde preventivos está a aumentar em toda a Europa, com mais pessoas a concentrarem-se na deteção precoce e na gestão proativa da saúde. Esta mudança está a aumentar a procura de testes de diagnóstico, especialmente para condições em fase inicial e monitorização regular de doenças crónicas como a diabetes. À medida que os consumidores se tornam mais proativos na gestão da sua saúde, há uma necessidade crescente de soluções de diagnóstico acessíveis e eficientes, criando oportunidades significativas para o mercado

Restrições/Desafios

• Falta de profissionais de laboratório formados

A escassez de profissionais de laboratório formados representa uma restrição significativa ao mercado de testes de diagnóstico, onde os sistemas de saúde avançados dependem fortemente de pessoal qualificado para manter elevados padrões de testes e análises. Com uma força de trabalho envelhecida e um fluxo insuficiente de novos talentos a entrar na área do diagnóstico, existe um maior risco de estrangulamentos laboratoriais e atrasos nos serviços. Isto desafia a eficiência e a precisão dos testes de diagnóstico, levando a possíveis diagnósticos incorretos ou condições médicas não tratadas. Consequentemente, os prestadores de cuidados de saúde podem enfrentar dificuldades em prestar cuidados atempados e eficazes aos doentes, o que prejudica a eficácia global do mercado de testes de diagnóstico nestes países.

Em Fevereiro de 2020, de acordo com uma notícia, os países europeus enfrentaram uma grave escassez de competências laboratoriais. Além disso, observa-se que a população idosa e os operadores qualificados estão a reformar-se sem serem substituídos por uma nova geração de técnicos de laboratório.

Assim sendo, a falta de profissionais adequadamente capacitados pode dificultar a adoção de tecnologias inovadoras e de métodos de diagnóstico sofisticados, essenciais para o crescimento do mercado. Os laboratórios podem ter dificuldades em implementar técnicas de testes avançadas, como diagnósticos moleculares e sequenciação de última geração, que exigem competências e conhecimentos especializados. Esta limitação restringe o âmbito dos serviços de diagnóstico oferecidos, reduzindo a competitividade dos laboratórios da região. A dependência resultante de métodos desatualizados pode também prejudicar a qualidade dos resultados dos doentes e contribuir para um progresso mais lento nos avanços na área da saúde. Por conseguinte, abordar a formação e o recrutamento de profissionais de laboratório é fundamental para desbloquear todo o potencial do mercado de testes de diagnóstico na Alemanha, Áustria e Suíça, garantindo assim o seu alinhamento com as exigências modernas de cuidados de saúde e inovações tecnológicas.

• Capacidade limitada de expansão de negócio de novos participantes

A forte presença de empresas líderes como a Roche e a Siemens Healthineers limita as capacidades de expansão do negócio dos novos participantes no mercado de testes de diagnóstico. Esta intensa concorrência é um desafio significativo no mercado dos testes de diagnóstico, com inúmeras empresas a inovarem continuamente para conquistar quota de mercado. À medida que novos participantes entram no mercado e as empresas existentes expandem as suas ofertas, manter uma vantagem competitiva torna-se difícil. Isto gera a necessidade de inovação constante, otimização de custos e diferenciação num mercado cada vez mais competitivo.

Por exemplo:

• A Roche, líder em diagnósticos in vitro e diagnósticos de cancro baseados em tecidos, realizou 23 mil milhões de testes a nível global em 2020, consolidando a sua posição dominante no mercado. Com uma quota de mercado tão significativa e tecnologias avançadas, as empresas mais pequenas enfrentam imensos desafios para competir com a vasta gama de produtos e as redes de distribuição estabelecidas da Roche. Este nível de penetração no mercado realça a intensa concorrência no mercado dos testes de diagnóstico, dificultando que os novos participantes ganhem espaço no mercado.
• A Bio-Rad Laboratories é líder global no desenvolvimento e fabrico de produtos inovadores para investigação em ciências biológicas e diagnóstico clínico. Com um amplo portefólio de produtos e uma presença no mercado estabelecida, a forte posição da Bio-Rad no setor do diagnóstico aumenta a concorrência para empresas mais pequenas ou emergentes. O domínio de participantes tão bem estabelecidos torna difícil para os novos participantes competir e conquistar quota de mercado.

O mercado dos testes de diagnóstico é altamente competitivo e dominado por líderes globais como a Roche, a Siemens Healthineers, a Abbott, etc. Esta competição feroz cria um desafio significativo para o mercado de testes de diagnóstico, diminuindo o alcance local

Âmbito do mercado de testes de diagnóstico na Alemanha, Suíça e Áustria

O mercado é segmentado com base nos testes, modo de teste, tipo de amostra, utilizador final e canal de distribuição. O crescimento entre estes segmentos irá ajudá-lo a analisar segmentos de baixo crescimento nos setores e fornecerá aos utilizadores uma visão geral e informações valiosas do mercado para os ajudar a tomar decisões estratégicas para identificar as principais aplicações do mercado.

Testando

• Teste de HbA1C
• Testes para Distúrbios Autoimunes
• Teste de hemoglobina
• Teste de mieloma
• Exames de sangue
• Testes de Medula Óssea
• Testes de urina
• Testes de imagem
• Sequenciação do genoma
• Teste de transferrina deficiente em hidratos de carbono
• Teste de LCR

Modo de teste

• Testes baseados na prescrição
• Testes baseados em OTC

Tipo de amostra

• Sangue
• Urina
• LCR
• Outros

Utilizador final

• Hospitais e Clínicas
• Centros de Diagnóstico
• Institutos Académicos e de Investigação:
• Bancos de Sangue e Tecidos
• Ambiente de assistência domiciliária

Canal de Distribuição

• Licitações Diretas
• Vendas no retalho
• Outros

Análise regional do mercado de testes de diagnóstico na Alemanha, Suíça e Áustria

O mercado é analisado e são fornecidos insights e tendências sobre o tamanho do mercado com base no país, teste, modo de teste, tipo de amostra, utilizador final e canal de distribuição, conforme referenciado acima.

Os países abrangidos pelo mercado são a Alemanha, a Suíça e a Áustria

Espera-se que a Alemanha domine o mercado devido à sua robusta infraestrutura de cuidados de saúde, às inovações tecnológicas avançadas e à forte ênfase na investigação e desenvolvimento em diagnósticos médicos.

Prevê-se que a Alemanha seja o país com crescimento mais rápido devido ao aumento da prevalência de doenças crónicas, ao aumento do envelhecimento da população e aos avanços tecnológicos nos diagnósticos

A secção do relatório sobre os países também fornece fatores individuais que impactam o mercado e alterações na regulamentação do mercado nacional que impactam as tendências atuais e futuras do mercado. Pontos de dados como a análise da cadeia de valor a montante e a jusante, tendências técnicas e análise das cinco forças de Porter, estudos de caso são alguns dos indicadores utilizados para prever o cenário de mercado para países individuais. Além disso, a presença e a disponibilidade de marcas globais e os seus desafios enfrentados devido à grande ou escassa concorrência de marcas locais e nacionais, ao impacto de tarifas domésticas e rotas comerciais são considerados ao fornecer uma análise de previsão dos dados do país.

Participação no mercado de testes de diagnóstico na Alemanha, Suíça e Áustria

O cenário competitivo do mercado fornece detalhes por concorrente. Os detalhes incluídos são a visão geral da empresa, finanças da empresa, receitas geradas, potencial de mercado, investimento em investigação e desenvolvimento, novas iniciativas de mercado, presença global, localizações e instalações de produção, capacidades de produção, pontos fortes e fracos da empresa , lançamento do produto, amplitude e abrangência do produto, aplicação domínio. Os pontos de dados fornecidos acima estão apenas relacionados com o foco das empresas em relação ao mercado.

Os líderes de mercado em testes de diagnóstico na Alemanha, Suíça e Áustria que operam no mercado são:

• F. Hoffmann-La Roche Ltd (Suíça)
• Abbott (EUA)
• Danaher Corporation (Beckman Coulter, Inc.) (EUA)
• Siemens Healthineers AG (Alemanha)
• BD (EUA)
• Thermo Fisher Scientific (EUA)
• Bio-Rad Laboratories (EUA)
• sysmex Corporation (Japão)
• Ortho Clinical Diagnostics (EUA)
• A. Menarini Diagnostics (Itália)
• Biomeriux SA (França)
• Germaine Laboratories Inc. (Texas)
• QIAGEN (Alemanha)

Últimos desenvolvimentos no mercado de testes de diagnóstico na Alemanha, Suíça e Áustria

• Em setembro de 2024, a BD foi reconhecida entre as 10 melhores em transparência geral e recebeu o prémio de Melhor Código de Conduta dos US Transparency Awards. Este reconhecimento sublinha o compromisso da BD com práticas éticas, enfatizando a clareza e a acessibilidade nas suas divulgações corporativas, que promovem a confiança entre as partes interessadas e refletem os valores essenciais da empresa na inovação em cuidados de saúde.
• Em julho de 2024, a Siemens Healthineers anunciou o lançamento do Atellica AIA, um analisador de imunoensaio avançado que melhora a eficiência e a precisão do laboratório. Este sistema inovador simplifica os fluxos de trabalho e melhora os tempos de resposta dos resultados dos doentes, posicionando a Siemens como líder em tecnologia de diagnóstico. Espera-se que a atualização impulsione o crescimento, atraindo mais parcerias laboratoriais e aumentando a quota de mercado
• Em março de 2024, a Siemens Healthineers revelou o seu novo serviço Fast Track Diagnostic (FTD), concebido para acelerar os processos de diagnóstico em unidades de saúde. Este serviço aumenta a eficiência reduzindo os tempos de resposta dos resultados dos testes e otimizando os fluxos de trabalho do laboratório. Ao melhorar o atendimento ao paciente e o desempenho operacional, a Siemens pretende reforçar a sua posição no mercado e atrair mais prestadores de cuidados de saúde que procuram soluções de diagnóstico avançadas
• Em setembro de 2023, a Abbott concluiu a aquisição da Bigfoot Biomedical, melhorando o seu portefólio de tratamento da diabetes com sistemas avançados de gestão da insulina. Esta mudança reforça a tecnologia de monitorização contínua da glicose FreeStyle Libre da Abbott e apoia o seu objetivo de gestão personalizada da diabetes. Os termos financeiros não foram divulgados

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