Relatório de Análise do Tamanho, Participação e Tendências do Mercado Global de Biotecnologia Agrícola – Visão Geral e Previsão do Setor até 2032

Tamanho do mercado de biotecnologia agrícola

• O tamanho do mercado global de biotecnologia agrícola foi avaliado em US$ 167,58 bilhões em 2024 e deve atingir US$ 384,52 bilhões até 2032 , com um CAGR de 10,94% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é amplamente impulsionado pela crescente demanda por culturas de alto rendimento, resistentes a pragas e resilientes ao clima em meio a preocupações globais com a segurança alimentar, impulsionando a adoção de organismos geneticamente modificados e ferramentas biotecnológicas avançadas na agricultura.
• Além disso, o aumento dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, juntamente com políticas governamentais de apoio e avanços tecnológicos na edição do genoma e na biologia sintética, estão acelerando a inovação e a comercialização no setor, impulsionando significativamente o crescimento da indústria.

Análise de Mercado de Biotecnologia Agrícola

• A biotecnologia agrícola, que envolve o uso de ferramentas e técnicas científicas para modificar organismos vivos para melhoramento agrícola, está se tornando cada vez mais vital para aumentar a produtividade das culturas, a resistência a pragas e a adaptabilidade climática em sistemas vegetais e animais.
• A crescente demanda por biotecnologia agrícola é alimentada principalmente pela necessidade global de produção sustentável de alimentos, pelas crescentes pressões populacionais e pelos avanços na engenharia genética, edição de genoma e biologia sintética que permitem práticas agrícolas mais eficientes e resilientes.
• A América do Norte dominou o mercado de biotecnologia agrícola com uma participação de 41,87% em 2024, devido ao forte investimento em pesquisa biotecnológica, apoio regulatório favorável e ampla adoção de culturas geneticamente modificadas
• Espera-se que a Ásia-Pacífico seja a região de crescimento mais rápido no mercado de biotecnologia agrícola durante o período previsto devido à rápida modernização da agricultura, à crescente demanda por alimentos e ao aumento do investimento em pesquisa biotecnológica.
• O segmento de plantas dominou o mercado, com uma participação de mercado de 42,6% em 2024, devido à ampla adoção de soluções antivirais à base de plantas na agricultura e ao desenvolvimento de culturas geneticamente modificadas com imunidade viral incorporada. O foco global em biossegurança de culturas e práticas agrícolas sustentáveis ​​continua a impulsionar o crescimento deste segmento.

Escopo do Relatório e Segmentação do Mercado de Biotecnologia Agrícola 

Tendências do Mercado de Biotecnologia Agrícola

“Crescente demanda por culturas geneticamente modificadas”

• Uma tendência notável e crescente no mercado de biotecnologia agrícola é a crescente demanda global por culturas geneticamente modificadas (GM) que oferecem maior rendimento, resistência a pragas e tolerância ao estresse ambiental.
  • Por exemplo, o milho e a soja geneticamente modificados são amplamente cultivados devido à sua capacidade de resistir a herbicidas e a ataques de insectos, reduzindo a necessidade de tratamentos químicos e melhorando a eficiência.
• Estas culturas apoiam práticas agrícolas sustentáveis, conservando recursos, melhorando a produtividade e contribuindo para a segurança alimentar, especialmente em regiões com climas desafiadores.
• As empresas estão se concentrando em empilhar múltiplas características em sementes únicas, permitindo que as culturas resistam a uma combinação de estresses bióticos e abióticos, como seca, pragas e herbicidas
• A tendência é ainda mais alimentada pela crescente procura global de alimentos e pela redução das terras aráveis, levando as partes interessadas a adotar soluções inovadoras para aumentar a produção agrícola.
• À medida que a área cultivada com culturas geneticamente modificadas se expande tanto nos países desenvolvidos como nos países em desenvolvimento, a biotecnologia agrícola está a tornar-se central para sistemas agrícolas modernos e de elevada eficiência.

Dinâmica do Mercado de Biotecnologia Agrícola

Motorista

“Aumento da adoção de ferramentas biotecnológicas avançadas na agricultura”

• A adoção de ferramentas avançadas de biotecnologia, como cultura de tecidos, diagnóstico molecular, seleção assistida por marcadores e edição de genoma, é um dos principais impulsionadores do mercado de biotecnologia agrícola.
  • Por exemplo, o melhoramento molecular está a permitir aos agricultores desenvolver culturas com perfis nutricionais melhorados e resistência a doenças, pragas e stresses ambientais.
• Essas ferramentas estão revolucionando a agricultura tradicional ao acelerar os ciclos de desenvolvimento das culturas e melhorar a precisão genética, resultando em maiores rendimentos e menores custos de insumos.
• A integração de soluções biotecnológicas na produção pecuária, incluindo clonagem e melhoramento genético, também está melhorando a saúde e a produtividade animal. Governos de diversas regiões estão promovendo a biotecnologia para melhorar a segurança alimentar e apoiar o desenvolvimento agrícola sustentável.
• À medida que os benefícios da eficiência e da resiliência impulsionadas pela biotecnologia se tornam mais evidentes, a adoção em explorações agrícolas de grande escala e em pequenos produtores continua a aumentar

Restrição/Desafio

“Quadro Regulatório Rigoroso para Organismos Geneticamente Modificados”

• Um dos maiores desafios que o mercado da biotecnologia agrícola enfrenta é o rigoroso quadro regulamentar associado aos organismos geneticamente modificados (OGM).
  • Por exemplo, os processos de aprovação regulamentar são frequentemente prolongados devido a extensas avaliações ambientais, de saúde e segurança, atrasando os lançamentos de produtos e aumentando os custos de I&D.
• Estas regulamentações complexas e específicas de cada região criam incerteza e dificultam a rápida comercialização de culturas biotecnológicas e produtos pecuários.
• A resistência pública e as preocupações éticas em relação aos OGM complicam ainda mais os procedimentos de aprovação, especialmente em regiões como a União Europeia. As empresas precisam investir significativamente em conformidade, documentação e avaliação de riscos para navegar nesses cenários regulatórios.
• Abordar estes obstáculos regulamentares é fundamental para melhorar a acessibilidade ao mercado, acelerar a inovação e promover uma adopção mais ampla de soluções de biotecnologia agrícola.

Escopo do mercado de biotecnologia agrícola

O mercado é segmentado com base no tipo de produto, tipo de característica, organismos, aplicação e tecnologia.

• Por tipo de produto

Com base no tipo de produto, o mercado de medicamentos antivirais é segmentado em defensivos agrícolas, sementes transgênicas e produtos com biologia sintética. O segmento de sementes transgênicas domina a maior fatia da receita de mercado em 2024, devido ao seu papel vital no desenvolvimento de culturas resistentes a vírus que aumentam a produtividade e reduzem a dependência de tratamentos químicos. Sementes transgênicas projetadas para expressar características antivirais ajudam a proteger contra um amplo espectro de vírus de plantas, garantindo a produtividade estável das culturas e reduzindo as perdas econômicas para os agricultores. A escalabilidade dessas sementes e sua adaptabilidade a diversas condições climáticas impulsionam ainda mais sua adoção em todo o mundo.

Prevê-se que o segmento de produtos com biologia sintética apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pelos avanços em bioengenharia que permitem o desenvolvimento de agentes antivirais e soluções de proteção de cultivos sob medida. Esses produtos utilizam sistemas biológicos projetados para fornecer resistência viral precisa, proporcionando eficácia e sustentabilidade superiores. Os crescentes investimentos em biologia sintética por empresas de tecnologia agrícola e farmacêuticas estão acelerando o desenvolvimento e a comercialização dessas soluções antivirais de última geração.

• Por tipo de característica

Com base no tipo de característica, o mercado é segmentado em: combinado, tolerante a herbicidas, resistente a insetos e desejável e resistente a vírus. O segmento de características resistentes a vírus foi responsável pela maior fatia da receita em 2024, principalmente devido à crescente ameaça de surtos virais em culturas básicas como arroz, trigo e milho. As características resistentes a vírus permitem que as plantas inibam a replicação ou transmissão de vírus específicos, aumentando significativamente a resiliência das culturas e a estabilidade da produtividade. Essas características são vitais para iniciativas de segurança alimentar, especialmente em regiões propensas a epidemias virais em plantas.

O segmento de características combinadas deverá registrar o CAGR mais rápido entre 2025 e 2032, pois combina múltiplas características — como resistência a vírus, tolerância a herbicidas e resistência a pragas — em uma única variedade de cultivo. Essa abordagem multicaracterísticas melhora o desempenho em campo e reduz a necessidade de insumos químicos externos, tornando-a atraente para sistemas integrados de manejo de pragas e doenças.

• Por Organismos

Com base nos organismos, o mercado é segmentado em plantas, animais e micróbios. O segmento de plantas deteve a maior participação na receita, com 42,6% em 2024, impulsionado pela ampla adoção de soluções antivirais à base de plantas na agricultura e pelo desenvolvimento de culturas geneticamente modificadas com imunidade viral incorporada. O foco global em biossegurança de culturas e práticas agrícolas sustentáveis ​​continua a impulsionar o crescimento deste segmento.

Espera-se que o segmento de micróbios apresente o CAGR mais rápido entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente exploração de microrganismos benéficos na produção de compostos antivirais e agentes de biocontrole. Micróbios geneticamente modificados estão sendo usados ​​para sintetizar proteínas antivirais e terapias baseadas em RNA, com aplicações que abrangem agricultura, medicina e biotecnologia industrial.

• Por aplicação

Com base na aplicação, o mercado de medicamentos antivirais é segmentado em desenvolvimento de vacinas, culturas e animais transgênicos, desenvolvimento de antibióticos, suplementos nutricionais, cultivo de flores e biocombustíveis. O segmento de desenvolvimento de vacinas liderou a receita do mercado em 2024, devido à ênfase global na preparação para pandemias e à crescente incidência de infecções virais zoonóticas e de origem vegetal. Ferramentas genéticas e organismos modificados são amplamente utilizados para desenvolver vacinas antivirais seguras e eficazes em larga escala.

O segmento de culturas e animais transgênicos deverá crescer com a maior taxa composta de crescimento anual (CAGR) entre 2025 e 2032, impulsionado pelos avanços na modificação genética que aumentam a resistência viral e a resposta imunológica. Gado e culturas transgênicas modificadas com genes antivirais ajudam a prevenir a transmissão viral e surtos de doenças, reduzindo perdas na agricultura e na pecuária.

• Por Tecnologia

Com base na tecnologia, o mercado é segmentado em edição de genoma, biologia sintética, engenharia genética, melhoramento genético assistido por marcadores, melhoramento genético de plantas, germoplasma e outras tecnologias. O segmento de engenharia genética foi responsável pela maior fatia da receita em 2024 devido ao seu papel central na introdução de características antivirais em culturas, micróbios e animais. Essa tecnologia permite modificações precisas de DNA que resultam em imunidade viral robusta e específica, garantindo alta eficiência nas estratégias de controle de vírus.

Espera-se que o segmento de biologia sintética testemunhe o crescimento mais rápido entre 2025 e 2032, permitindo o design de novos sistemas e circuitos biológicos capazes de detectar e neutralizar vírus. A modularidade e a programabilidade das aplicações de biologia sintética estão revolucionando o desenvolvimento de medicamentos antivirais, particularmente na medicina personalizada e na agricultura direcionada.

Análise regional do mercado de biotecnologia agrícola

• A América do Norte dominou o mercado de biotecnologia agrícola com a maior participação na receita de 41,87% em 2024, impulsionada por forte investimento em pesquisa biotecnológica, apoio regulatório favorável e ampla adoção de culturas geneticamente modificadas.
• Os agricultores e as empresas agrícolas da região beneficiam de sementes biotecnológicas de alto rendimento e resistentes a vírus e pragas, bem como de tecnologias genómicas avançadas que aumentam a produtividade e a sustentabilidade.
• A presença de grandes empresas de biotecnologia, juntamente com a integração de plataformas de agricultura digital e agricultura de precisão, continua a impulsionar a expansão do mercado regional em culturas, pecuária e aplicações microbianas.

Visão do mercado de biotecnologia agrícola dos EUA

O mercado de biotecnologia agrícola dos EUA capturou a maior fatia da receita em 2024 na América do Norte, impulsionado pelo robusto ecossistema de P&D do país, pela ampla adoção de sementes transgênicas e pelo forte apoio governamental às inovações biotecnológicas. Os EUA lideram em tecnologias de edição genômica, como CRISPR e biologia sintética, que estão sendo amplamente aplicadas no desenvolvimento de culturas e animais resistentes a vírus. A expansão da produção de biocombustíveis e a demanda por biopesticidas reforçam ainda mais o crescimento do mercado, apoiado pela presença de grandes players como Corteva, Bayer e Syngenta, que operam por meio de fortes redes nacionais.

Visão do mercado de biotecnologia agrícola na Europa

O mercado europeu de biotecnologia agrícola deverá crescer a uma CAGR saudável durante o período previsto, impulsionado pelo crescente interesse em práticas agrícolas sustentáveis ​​e por regulamentações mais rigorosas sobre insumos químicos. Os países europeus estão investindo progressivamente em melhoramento genético de plantas, pesquisa de germoplasma e produtos de proteção de cultivos de base biológica para atender às metas de segurança alimentar e resiliência climática. Parcerias público-privadas e a crescente aceitação do consumidor por culturas geneticamente modificadas – particularmente aquelas desenvolvidas por meio de métodos não transgênicos – estão promovendo um crescimento gradual, porém impactante, em toda a região.

Visão do mercado de biotecnologia agrícola do Reino Unido

Espera-se que o mercado de biotecnologia agrícola do Reino Unido apresente crescimento constante durante o período previsto, impulsionado pela flexibilidade regulatória pós-Brexit e pelo aumento do investimento nacional em edição de genoma e biologia sintética. A ênfase do governo na segurança alimentar e na redução da dependência de importações está fomentando a inovação em melhoramento de culturas e soluções de base biológica. O surgimento de startups de agrotecnologia e as colaborações com instituições acadêmicas estão acelerando o desenvolvimento de fertilizantes biotecnológicos, sementes resistentes a doenças e vacinas para gado.

Visão do mercado de biotecnologia agrícola na Alemanha

O mercado alemão de biotecnologia agrícola deverá crescer a um CAGR notável, impulsionado pelo forte foco do país em excelência em pesquisa e sustentabilidade. A Alemanha está investindo ativamente em culturas resilientes ao clima e ferramentas de melhoramento genético de precisão, viabilizadas pela biotecnologia. Apesar das rigorosas regulamentações sobre OGMs, a inovação em biotecnologia microbiana, bioinsumos compatíveis com orgânicos e melhoramento genético de plantas assistido por marcadores está impulsionando o crescimento. O setor líder de máquinas e automação agrícola da Alemanha também complementa a adoção da biotecnologia por meio de soluções integradas de agricultura de precisão.

Visão do mercado de biotecnologia agrícola da Ásia-Pacífico

O mercado de biotecnologia agrícola da Ásia-Pacífico deverá crescer com a CAGR mais rápida entre 2025 e 2032, impulsionado pela rápida modernização da agricultura, pela crescente demanda por alimentos e pelo aumento do investimento em pesquisa biotecnológica em países como China, Índia e Japão. Iniciativas governamentais que promovem a adoção de culturas biotecnológicas e polos de inovação estão acelerando o desenvolvimento de culturas transgênicas, soluções microbianas e tecnologias de edição genômica. A significativa base populacional e as economias agrárias da região sustentam ainda mais a robusta expansão do mercado.

Visão do mercado de biotecnologia agrícola do Japão

O mercado de biotecnologia agrícola do Japão apresenta crescimento constante devido à forte capacidade de P&D, aos programas de melhoramento genético de precisão e à integração de alta tecnologia na agricultura. Com terras aráveis ​​limitadas, o país concentra-se em maximizar a produtividade e a eficiência de recursos por meio de ferramentas biotecnológicas avançadas. Tecnologias de edição genômica, como CRISPR, estão sendo empregadas no melhoramento genético de hortaliças e arroz, enquanto o apoio público a iniciativas de segurança alimentar e sustentabilidade incentiva a adoção comercial de soluções biotecnológicas na agricultura vegetal e animal.

Visão do mercado de biotecnologia agrícola da China

O mercado chinês de biotecnologia agrícola foi responsável pela maior fatia da receita na região Ásia-Pacífico em 2024, impulsionado pelo forte impulso do país em direção à modernização e autossuficiência agrícola. A China realizou investimentos significativos em engenharia genética, biotecnologia microbiana e biologia sintética para desenvolver culturas resistentes a pragas e vírus, aumentar a produtividade da pecuária e impulsionar os fertilizantes de origem biológica. A presença de grandes empresas nacionais de biotecnologia, aliada ao apoio governamental e à crescente demanda por exportações, continua a impulsionar o crescimento do mercado em todos os principais segmentos.

Participação no mercado de biotecnologia agrícola

A indústria de biotecnologia agrícola é liderada principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• KWS SAAT SE & Co. KGaA (Alemanha)
• Dow (EUA)
• Bayer AG (Alemanha)
• BASF (Alemanha)
• Thermo Fisher Scientific (EUA)
• Sumitomo Chemical Co., Ltd (Japão)
• MITSUI & CO., LTD. (Japão)
• Novozymes (Dinamarca)
• Yield10 Bioscience Inc (EUA)
• Kemin Industries Inc. (EUA)
• Valent Biosciences (EUA)
• Corteva (EUA)
• DSM (Holanda)
• ADAMA (Israel)
• Cargill, Incorporated (EUA)
• Nufarm Canadá (Canadá)
• DuPont. (EUA)
• Eurofins (Luxemburgo)

Últimos desenvolvimentos no mercado global de biotecnologia agrícola

• Em junho de 2024, a IPL Biologicals, em colaboração com a Universidade Agrícola de Punjab, lançou um novo biofungicida chamado Agenor. Este produto foi desenvolvido especificamente para enfrentar os desafios enfrentados pelos produtores de arroz, como infecções fúngicas que ameaçam a produtividade das culturas. O Agenor exemplifica a tendência crescente em direção a soluções agrícolas de base biológica que promovem a sustentabilidade e a eficácia no manejo de pragas, reforçando o compromisso da IPL Biologicals com práticas agrícolas inovadoras.
• Em maio de 2024, a tecnologia ADEPIDYN da Syngenta, um poderoso fungicida, recebeu aprovação em mais de 55 países, refletindo sua forte demanda global entre os agricultores. Este produto inovador combate eficazmente doenças fúngicas, promovendo a proteção sustentável das culturas. A Syngenta prevê que o ADEPIDYN atingirá vendas de um bilhão de dólares nos próximos oito anos, reforçando seu sucesso e reforçando a liderança da empresa em tecnologia agrícola e inovações sustentáveis.
• Em maio de 2024, a Fermbox Bio lançou o EN3ZYME, um coquetel de enzimas de celulose que visa revolucionar a transformação de resíduos agrícolas em etanol de segunda geração (2G). Este produto inovador foi desenvolvido para melhorar a relação custo-benefício e a eficiência da conversão de resíduos agrícolas pré-tratados em açúcares fermentáveis, aprimorando assim a produção de bioetanol. Este desenvolvimento apoia a sustentabilidade na agricultura e também impulsiona as capacidades do setor de biologia sintética em energias renováveis.
• Em outubro de 2023, a BASF anunciou um investimento significativo em uma nova planta de fermentação em sua unidade de Ludwigshafen, com um investimento de dois dígitos em milhões de euros destinado a este projeto. Com previsão de entrada em operação no segundo semestre de 2025, a unidade se concentrará na produção de defensivos agrícolas biológicos e biotecnológicos. Este movimento estratégico visa aprimorar o portfólio da BASF para atender à crescente demanda por soluções agrícolas sustentáveis.
• Em setembro de 2023, a ISAAA Inc. organizou o lançamento de um estudo nas Filipinas intitulado "Percepção Pública da Biotecnologia Agrícola". Esta iniciativa visa avaliar a compreensão e as atitudes do público em relação à biotecnologia agrícola, uma área crucial que influencia a aceitação de técnicas agrícolas modernas. Ao coletar insights, o estudo busca promover discussões informadas e aprimorar o engajamento das partes interessadas no setor de biotecnologia para apoiar a inovação agrícola.

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