Relatório de Análise do Tamanho, Participação e Tendências do Mercado Global de Agronomia – Visão Geral e Previsão do Setor até 2032

Tamanho do mercado de agrociência

• O mercado global de agronegócio foi avaliado em US$ 62,80 bilhões em 2024  e deverá atingir  US$ 148,95 bilhões até 2032 , com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 11,40% durante o período de previsão.
• O crescimento do mercado é impulsionado principalmente pela crescente demanda global por soluções agrícolas sustentáveis, melhoria da produtividade das culturas e adoção de biotecnologia avançada nas práticas agrícolas.
• O aumento dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento para proteção de cultivos e sementes geneticamente modificadas está impulsionando ainda mais a expansão do mercado.

Análise do Mercado de Agrociências

• O mercado de agronegócio está passando por uma transformação significativa devido aos avanços em engenharia genética, agricultura de precisão e tecnologias de agricultura digital.
• A crescente conscientização sobre a agricultura sustentável e o apoio governamental a medidas ecológicas de proteção de cultivos estão fomentando a inovação em todo o setor.
• A América do Norte dominou o mercado de agronegócio com a maior participação na receita, de 39,84% em 2024, impulsionada por tecnologias agrícolas avançadas, forte investimento em P&D e adoção precoce de soluções baseadas em biotecnologia. A região se beneficia do uso generalizado de sementes geneticamente modificadas, ferramentas de agricultura de precisão e produtos sustentáveis ​​de proteção de cultivos, visando maximizar a eficiência da produção.
• A região Ásia-Pacífico deverá apresentar a maior taxa de crescimento no mercado global de agronegócio , impulsionada pela expansão das atividades agrícolas, pelo aumento da demanda por alimentos e pela crescente adoção de tecnologias inovadoras de proteção e aprimoramento de cultivos.
• O segmento de sementes geneticamente modificadas (GM) detinha a maior participação na receita de mercado em 2024, impulsionado por seu alto potencial de rendimento, resistência a pragas e capacidade de suportar condições ambientais adversas. As sementes GM são amplamente adotadas na agricultura em larga escala devido ao seu papel na redução das perdas de colheitas e no aumento da produtividade, tornando-as um componente crucial para enfrentar os desafios globais de segurança alimentar.

Escopo do relatório e segmentação do mercado de agronegócio

Tendências do mercado de agrociência

Integração de Tecnologias Digitais e de Precisão na Agrociência

• A crescente adoção de tecnologias de agricultura de precisão está transformando o cenário agropecuário, permitindo a tomada de decisões baseadas em dados e a otimização do uso de recursos. Ferramentas como drones, sensores de IoT e imagens de satélite estão aprimorando o monitoramento de culturas e melhorando a precisão da previsão de produtividade. Essa integração apoia práticas agrícolas sustentáveis ​​e reduz o desperdício de insumos, ao mesmo tempo que aumenta a eficiência operacional geral tanto para propriedades rurais de grande quanto de pequena escala.
• A crescente acessibilidade e a maior disponibilidade de plataformas digitais estão promovendo a sua ampla adoção entre os pequenos e médios agricultores. Essas ferramentas fornecem dados em tempo real sobre a saúde do solo, os níveis de umidade e a atividade de pragas, permitindo intervenções oportunas e uma alocação de recursos mais eficiente. Governos e entidades privadas também estão incentivando o uso de soluções de precisão por meio de subsídios, programas de capacitação de agricultores e projetos de demonstração tecnológica.
• Essa tendência é ainda mais reforçada pelos avanços em inteligência artificial e aprendizado de máquina, que possibilitam análises preditivas para o desempenho das culturas e o manejo de pragas. Essas tecnologias ajudam os agricultores a tomar decisões proativas para evitar perdas de produtividade e minimizar o uso excessivo de produtos químicos. Os modelos de previsão baseados em IA estão aprimorando a precisão do planejamento e ajudando a reduzir o impacto ambiental em todos os sistemas agrícolas.
  • Por exemplo, em 2023, diversas empresas de agrotecnologia na Europa lançaram ferramentas de monitoramento de cultivos baseadas em inteligência artificial que ajudaram os agricultores a identificar deficiências nutricionais precocemente, reduzindo o uso de fertilizantes e aumentando a produtividade geral. Essas ferramentas estão sendo adaptadas para diferentes condições climáticas e tipos de solo para garantir uma adoção mais ampla em nível global. Tais inovações estão tornando a agricultura de precisão mais inclusiva e relevante regionalmente.
• Embora as tecnologias de agricultura de precisão estejam revolucionando o mercado agropecuário, sua eficácia depende da alfabetização digital, da disponibilidade de infraestrutura e das práticas de gestão de dados. O acesso limitado à internet em regiões rurais e os altos custos de instalação podem dificultar as taxas de adoção. Inovação contínua, educação dos agricultores e políticas de inclusão digital apoiadas pelo governo são essenciais para concretizar plenamente seu potencial e garantir a escalabilidade.

Dinâmica do Mercado de Agrociências

Motorista

Crescente demanda por agricultura sustentável e segurança alimentar

• O crescimento da população mundial e a redução das terras aráveis ​​impulsionam a necessidade de soluções agrícolas sustentáveis ​​que maximizem a produtividade com o mínimo impacto ambiental. Inovações em agronegócio, como biofertilizantes, biopesticidas e sementes geneticamente modificadas, estão se tornando cruciais para garantir a segurança alimentar e a sustentabilidade agrícola a longo prazo. Essas tecnologias ajudam a mitigar os efeitos das mudanças climáticas, melhorar a fertilidade do solo e reduzir a dependência de insumos sintéticos.
• Os agricultores e as empresas agropecuárias estão cada vez mais conscientes da importância da saúde do solo, da diversificação das culturas e do manejo ecológico de pragas. Essa conscientização está impulsionando a adoção de insumos biológicos e orgânicos que reduzem a dependência de produtos químicos e melhoram a resiliência da produção às flutuações climáticas. Essas transições também estão ampliando as oportunidades de mercado para produtos agrícolas sustentáveis, tanto no comércio nacional quanto internacional.
• Governos e organizações internacionais estão implementando políticas para promover práticas sustentáveis ​​por meio de bolsas de pesquisa, programas de certificação e iniciativas educacionais. Esses esforços estão acelerando a integração de soluções agropecuárias avançadas na agricultura convencional e incentivando o uso de tecnologias ambientalmente responsáveis. Parcerias público-privadas também estão sendo utilizadas para ampliar o acesso a insumos sustentáveis ​​em regiões em desenvolvimento.
  • Por exemplo, em 2023, o Departamento de Agricultura dos EUA lançou novos programas de financiamento para apoiar pesquisas biotecnológicas com o objetivo de melhorar a resistência das culturas a pragas e à seca, estimulando o crescimento do mercado na América do Norte. Essa iniciativa também ofereceu incentivos para startups focadas em soluções agrícolas de base biológica. Tais programas estão fomentando a inovação e impulsionando a competitividade global na agricultura sustentável.
• Embora as metas de sustentabilidade estejam impulsionando a expansão do mercado, desafios persistentes, como entraves regulatórios, altos custos de desenvolvimento e conhecimento limitado dos agricultores em economias em desenvolvimento, continuam sendo questões críticas que precisam ser abordadas. Reduzir a lacuna entre inovação e acessibilidade é fundamental para o sucesso a longo prazo. Apoio político contínuo, educação e inovação localizada desempenharão um papel crucial para garantir a ampla adoção de práticas sustentáveis.

Restrição/Desafio

Altos custos de P&D e complexidades regulatórias no desenvolvimento de produtos

• O desenvolvimento de soluções agropecuárias avançadas, incluindo sementes biotecnológicas, biopesticidas e ferramentas de precisão, envolve investimentos substanciais em pesquisa e regulamentação. Os longos prazos de aprovação e os complexos padrões de conformidade em diversas regiões aumentam significativamente os custos de desenvolvimento de produtos. Isso desestimula a entrada de empresas menores no mercado e pode retardar o ritmo da inovação em todo o setor.
• Muitas pequenas e médias empresas do setor agropecuário têm dificuldades para competir com grandes corporações devido ao acesso limitado a financiamento e infraestrutura de testes. Como resultado, ideias inovadoras frequentemente não chegam à comercialização ou são adquiridas por empresas maiores antes de atingirem escala. Esse desequilíbrio limita a concorrência e reduz a disponibilidade de produtos diversificados e economicamente viáveis ​​no mercado global.
• As inconsistências regulatórias entre países complicam ainda mais a entrada no mercado, especialmente para culturas geneticamente modificadas e insumos biológicos. Diferenças nas regulamentações de biossegurança, leis de rotulagem e requisitos para testes de campo podem atrasar as aprovações e gerar incerteza para os investidores. Essa falta de harmonização também desestimula a colaboração transfronteiriça e retarda a transferência internacional de tecnologia.
  • Por exemplo, em 2023, várias empresas europeias de biotecnologia relataram atrasos no lançamento de seus produtos devido a avaliações de segurança prolongadas e processos de aprovação complexos, conforme exigido pelas rigorosas regulamentações agrícolas da UE. Esses atrasos aumentaram os custos operacionais e desaceleraram a adoção dos produtos nas principais economias agrícolas. A incerteza resultante prejudicou a confiança dos investidores e afetou o dinamismo geral do mercado.
• Embora os marcos regulatórios sejam essenciais para garantir a segurança ambiental e alimentar, a simplificação dos processos de aprovação e o incentivo a parcerias público-privadas são cruciais para impulsionar a inovação e a competitividade no mercado global. Os formuladores de políticas devem equilibrar segurança e agilidade para apoiar a rápida inovação. Caminhos de aprovação simplificados e sistemas de revisão transparentes podem atrair investimentos e estimular o avanço tecnológico na agrociência.

Escopo do mercado de agrociências

O mercado está segmentado com base no tipo de produto e nos usuários finais.

• Por tipo de produto

Com base no tipo de produto, o mercado de agronegócio é segmentado em Sementes Geneticamente Modificadas (GM), Biopesticidas e Bioestimulantes. O segmento de Sementes Geneticamente Modificadas (GM) detinha a maior participação na receita de mercado em 2024, impulsionado por seu alto potencial de rendimento, resistência a pragas e capacidade de suportar condições ambientais adversas. As sementes GM são amplamente adotadas na agricultura em larga escala devido ao seu papel na redução das perdas de colheitas e no aumento da produtividade, tornando-as um componente crucial para enfrentar os desafios globais de segurança alimentar.

O segmento de bioestimulantes deverá apresentar o crescimento mais rápido entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente demanda por insumos agrícolas orgânicos e sustentáveis ​​que melhoram a fertilidade do solo e a saúde das plantas. Os bioestimulantes promovem a absorção de nutrientes, aumentam a resiliência das culturas e reduzem a dependência de fertilizantes químicos, alinhando-se à tendência global em direção a práticas agrícolas ecologicamente corretas e resilientes às mudanças climáticas.

• Por usuários finais

Com base nos usuários finais, o mercado de agronegócio é segmentado em Culturas e Frutas e Hortaliças. O segmento de Culturas representou a maior participação de mercado em 2024, devido ao extenso cultivo de cereais, grãos e oleaginosas, que constituem a base da produção global de alimentos. A crescente necessidade de variedades de alto rendimento e resistentes a doenças impulsiona ainda mais a demanda por soluções avançadas de agronegócio nesse segmento.

O segmento de frutas e vegetais deverá apresentar o crescimento mais rápido entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente preferência do consumidor por produtos frescos e saudáveis ​​e pela adoção cada vez maior de técnicas de cultivo sustentáveis. O foco aprimorado no enriquecimento de nutrientes, na extensão da vida útil e na proteção biológica de cultivos está promovendo o uso de biopesticidas e bioestimulantes nesse segmento, contribuindo para a expansão geral do mercado.

Análise Regional do Mercado de Agrociências

• A América do Norte dominou o mercado de agronegócio com a maior participação na receita, de 39,84% em 2024, impulsionada por tecnologias agrícolas avançadas, forte investimento em P&D e adoção precoce de soluções baseadas em biotecnologia. A região se beneficia do uso generalizado de sementes geneticamente modificadas, ferramentas de agricultura de precisão e produtos sustentáveis ​​de proteção de cultivos, visando maximizar a eficiência da produção.
• Os agricultores da América do Norte priorizam a produtividade, a resiliência climática e a gestão da saúde do solo, apoiados por políticas governamentais favoráveis ​​e iniciativas corporativas que promovem a agricultura sustentável.
• A ênfase da região na inovação, aliada a uma infraestrutura robusta de agrobiotecnologia e à adoção em larga escala da agricultura digital, continua a fortalecer sua posição dominante no mercado global de agronegócio.

Análise do Mercado Agropecuário dos EUA

O mercado de agronegócio dos EUA detinha a maior participação de receita na América do Norte em 2024, impulsionado pela integração da biotecnologia e da agricultura de precisão. Os agricultores estão adotando rapidamente sementes geneticamente modificadas, bioestimulantes e produtos fitossanitários que aumentam a produtividade e a saúde do solo. A presença de grandes corporações do agronegócio e o forte apoio federal à pesquisa em agricultura sustentável reforçam ainda mais o crescimento do mercado. Além disso, a expansão das plataformas de agricultura digital e das ferramentas de gestão de culturas baseadas em IA continua a impulsionar a adoção de soluções avançadas em agronegócio.

Análise do Mercado Agropecuário Europeu

O mercado europeu de agronegócio deverá apresentar o crescimento mais rápido entre 2025 e 2032, impulsionado principalmente por regulamentações ambientais rigorosas e pela crescente demanda por soluções de agricultura sustentável e orgânica. Os países europeus estão migrando ativamente para produtos de proteção de cultivos de base biológica e reduzindo o uso de insumos químicos. O aumento da conscientização sobre segurança alimentar e práticas de conservação do solo também está impulsionando o desenvolvimento do mercado. Além disso, o Pacto Ecológico Europeu e as reformas da PAC (Política Agrícola Comum) estão acelerando a adoção de biopesticidas e outras tecnologias agrícolas ecologicamente corretas.

Análise do Mercado Agropecuário do Reino Unido

O mercado de agronegócio do Reino Unido deverá apresentar forte crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela rápida transição para a agricultura sustentável e pela inovação em biotecnologia. A crescente preocupação com a degradação do solo e as mudanças climáticas está incentivando os agricultores a adotarem práticas de manejo de culturas ecologicamente corretas. O apoio governamental à inovação em agrotecnologia, incluindo o desenvolvimento de bioestimulantes e biofertilizantes, está fortalecendo a competitividade agrícola do país. A ênfase crescente na segurança alimentar e na reforma agrícola pós-Brexit também está aumentando a eficiência da produção nacional.

Análise do Mercado Agropecuário na Alemanha

Prevê-se que o mercado de agronegócio na Alemanha apresente um crescimento significativo entre 2025 e 2032, impulsionado pelo foco do país em sustentabilidade, inovação e proteção ambiental. A sólida base industrial e a capacidade de pesquisa e desenvolvimento da Alemanha estão fomentando avanços em insumos agrícolas de base biológica e ferramentas de agricultura de precisão. A adoção de sistemas de monitoramento digital e técnicas de agricultura inteligente está ganhando força, apoiada por iniciativas governamentais que promovem a integração de tecnologias verdes na agricultura. A ênfase do mercado em qualidade, segurança e otimização de recursos continua a impulsionar as taxas de adoção.

Análise do Mercado de Agrociência na Ásia-Pacífico

O mercado de agronegócio da região Ásia-Pacífico deverá apresentar o crescimento mais rápido entre 2025 e 2032, impulsionado pelo aumento da demanda por alimentos, pelo rápido crescimento populacional e pela modernização das práticas agrícolas em países como China, Índia e Japão. Iniciativas governamentais que promovem a agricultura sustentável e a adoção da biotecnologia estão transformando os sistemas agrícolas tradicionais. A crescente capacidade produtiva da região e os investimentos em pesquisa e desenvolvimento agrícola também estão melhorando o acesso a produtos agropecuários com boa relação custo-benefício.

Análise do Mercado Agropecuário do Japão

O mercado de agronegócio do Japão deverá apresentar um crescimento robusto entre 2025 e 2032, impulsionado pela inovação tecnológica do país e pelo forte foco na produção agrícola sustentável. O envelhecimento da população agrícola japonesa está impulsionando a automação e a digitalização na agricultura, incluindo o uso de bioestimulantes e ferramentas de agricultura de precisão. O incentivo do governo para insumos agrícolas ecologicamente corretos e a redução da dependência de produtos químicos estão promovendo a adoção de novos produtos. Além disso, a integração da robótica e da análise de dados baseada em inteligência artificial na gestão agrícola está aprimorando ainda mais a eficiência e a qualidade da produção.

Análise do Mercado de Agrociência na China

O mercado de agronegócio da China representou a maior fatia da receita de mercado na região Ásia-Pacífico em 2024, impulsionado pela modernização agrícola em larga escala e pelo forte apoio governamental à biotecnologia e à agricultura sustentável. A expansão da classe média chinesa e a crescente demanda por segurança alimentar estão acelerando a adoção de sementes geneticamente modificadas e biopesticidas. A China também é um importante produtor de produtos agropecuários, beneficiando-se de uma sólida base industrial nacional e do aumento das exportações. A crescente ênfase na produtividade, na agricultura digital e em insumos agrícolas ecologicamente corretos continua a impulsionar a expansão do mercado em toda a região.

Participação de mercado em agrociência

O setor de agronegócio é liderado principalmente por empresas consolidadas, incluindo:

• Corteva (EUA)
• Novozymes A/S (Dinamarca)
• Sumitomo Chemical Co., Ltd. (Japão)
• Eurofins Scientific (Luxemburgo)
• Syngenta (Suíça)
• Agrinos (Noruega)
• Nutrien Ltd. (Canadá)
• UPL (Índia)
• BASF SE (Alemanha)
• Bayer AG (Alemanha)
• SRT Agro Science Pvt. Ltd. (Índia)
• GNP Agrosciences Pvt. Ltd. (Índia)
• BioWorks Inc. (EUA)
• Himalaya Agro Science (Índia)
• Green Earth Agro Science (Índia)
• Sigma Agriscience, LLC (EUA)
• TeselaGen (EUA)
• Dow (EUA)

Últimos desenvolvimentos no mercado global de agronegócio

• Em abril de 2021, a Corteva Agriscience anunciou uma colaboração estratégica com a Ginkgo Bioworks para acelerar a inovação na agricultura sustentável. A parceria concentra-se em combinar a plataforma avançada de engenharia celular e o código-fonte de DNA da Ginkgo com a experiência agrícola da Corteva para desenvolver soluções de cultivo de próxima geração, baseadas em biotecnologia. Essa colaboração visa criar alternativas ecologicamente corretas aos agroquímicos tradicionais, aumentando a produtividade das culturas e reduzindo o impacto ambiental. Espera-se que a iniciativa fortaleça a liderança da Corteva em agrobiotecnologia e impulsione o mercado global de agronegócio em direção a práticas mais sustentáveis ​​e tecnológicas.

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