Relatório de análise do tamanho, quota e tendências do mercado global de bebidas alcoólicas isentas de impostos nos aeroportos – Visão geral e previsão do setor até 2032

Análise do mercado de bebidas alcoólicas duty-free nos aeroportos

O mercado de bebidas alcoólicas duty free nos aeroportos está a assistir a um crescimento impulsionado pela transformação digital e por experiências de compras personalizadas. Tecnologias avançadas, como os sistemas de recomendação baseados em IA, estão a permitir aos retalhistas fornecer seleções personalizadas de bebidas alcoólicas, aumentando as vendas. A realidade virtual (RV) está a ser integrada nas lojas para permitir que os clientes explorem os produtos de forma interativa. Além disso, as aplicações móveis para pré-encomenda de bebidas alcoólicas aumentam a comodidade para os viajantes, reduzindo o tempo de espera nos aeroportos.

A tecnologia de prateleiras inteligentes, que utiliza RFID e IoT, está a melhorar a gestão de stocks, garantindo a disponibilidade dos produtos e minimizando o desperdício. A utilização de blockchain na verificação da autenticidade de produtos está a ganhar força, fomentando a confiança dos consumidores em bebidas premium.

Este crescimento é apoiado pelo aumento das viagens internacionais e das expansões dos aeroportos em todo o mundo. Por exemplo, os aeroportos de regiões como o Médio Oriente e a Ásia-Pacífico estão a investir fortemente na modernização de áreas duty-free para acomodar o crescente tráfego de passageiros. O mercado é também impulsionado pela crescente preferência por marcas de bebidas alcoólicas premium e exclusivas, atraindo viajantes abastados. Estas inovações e tendências de consumo estão a impulsionar uma expansão significativa do mercado a nível global.

Dimensão do mercado de bebidas alcoólicas duty-free nos aeroportos

A dimensão do mercado global de bebidas alcoólicas duty-free nos aeroportos foi avaliada em 8,18 mil milhões de dólares em 2024 e está projetada para atingir 19,40 mil milhões de dólares até 2032, com um CAGR de 11,40% durante o período previsto de 2025 a 2032. Para além dos cenários de perspetiva sobre o mercado, como o valor de mercado, a taxa de crescimento, a segmentação, a cobertura geográfica e os principais participantes, os relatórios de mercado selecionados pela Data Bridge Market Research incluem também análises aprofundadas de especialistas, análises de preços, análises de quota de marca, inquéritos aos consumidores, análises demográficas, análise de cadeia de fornecimento, análise de cadeia de valor, visão geral de matérias-primas/consumíveis, critérios de seleção de fornecedores, análise PESTLE, análise de Porter e enquadramento regulamentar.

Tendências do mercado de bebidas alcoólicas duty-free nos aeroportos

“Crescente procura por opções de bebidas premium e exclusivas”

Uma tendência significativa que impulsiona o crescimento do mercado de bebidas alcoólicas duty-free nos aeroportos é a crescente preferência dos consumidores por marcas de bebidas alcoólicas premium e exclusivas. Os viajantes veem as lojas duty-free como uma oportunidade de aceder a bebidas alcoólicas de alta qualidade, de edição limitada ou específicas da região, que podem não estar disponíveis noutros locais. Por exemplo, marcas como a Johnnie Walker lançaram variantes de whisky exclusivas para viagens, como as séries Johnnie Walker Blue Label Ghost e Rare, que atraíram uma atenção considerável. Esta tendência é ainda mais alimentada pela crescente popularidade dos presentes de luxo e pelo desejo de experiências únicas, incentivando os consumidores a gastar mais em produtos premium em lojas duty-free, aumentando assim as receitas do mercado.

Âmbito do Relatório e Segmentação do Mercado de Bebidas Alcoólicas Isentas de Impostos no Aeroporto     

Definição do mercado de bebidas alcoólicas duty-free do aeroporto

As bebidas alcoólicas duty-free no aeroporto referem-se a bebidas alcoólicas vendidas em lojas duty-free localizadas dentro dos aeroportos internacionais. Estas lojas permitem aos viajantes comprar produtos isentos de determinados impostos e taxas locais, tornando os produtos, incluindo as bebidas alcoólicas, muitas vezes mais acessíveis do que os preços de venda a retalho padrão. Os viajantes podem comprar bebidas alcoólicas isentas de impostos ao embarcar ou desembarcar em voos internacionais, desde que cumpram as normas alfandegárias e os limites de quantidade. Os artigos populares de bebidas alcoólicas isentos de impostos incluem whisky, vodka, rum e vinhos de marcas de renome. As ofertas atraem frequentemente turistas e viajantes frequentes que procuram bebidas destiladas premium a custos reduzidos. As compras devem normalmente permanecer seladas até chegarem ao destino final.

Dinâmica do mercado de bebidas alcoólicas duty-free nos aeroportos

Motoristas

• Aumento das viagens aéreas e do turismo

O aumento das viagens aéreas globais, especialmente em mercados emergentes como a Ásia-Pacífico, expandiu significativamente a base de clientes de bebidas alcoólicas isentas de impostos. Os aeroportos servem agora como movimentados centros de retalho, oferecendo aos passageiros acesso a produtos premium e isentos de impostos. Após a pandemia, a retoma do turismo internacional e o aumento da frequência das viagens rejuvenesceram este mercado. Por exemplo, o Aeroporto de Changi, em Singapura, reportou um aumento significativo nas vendas de bebidas alcoólicas duty free em 2023 devido ao fluxo de turistas e viajantes de negócios. O apelo por bebidas destiladas exclusivas e de alta qualidade a preços competitivos, aliado ao número crescente de viajantes, continua a alimentar a procura no mercado de bebidas duty-free nos aeroportos.

• Integração Digital e E-commerce

A integração das plataformas digitais com as compras duty-free revolucionou o mercado das bebidas alcoólicas nos aeroportos. Agora, os viajantes podem encomendar bebidas destiladas premium online e retirá-las convenientemente nos aeroportos, poupando tempo e melhorando a sua experiência de compra. Por exemplo, plataformas como a Duty Free Americas e a iShopChangi permitem aos clientes navegar por extensas coleções de bebidas alcoólicas, comparar preços e garantir as suas escolhas antes de voar. Esta abordagem híbrida de combinar o comércio eletrónico com o retalho físico não só aumenta a conveniência, como também atrai um público mais vasto, incluindo consumidores experientes em tecnologia e compradores de última hora. A crescente adoção destes serviços em todo o mundo impulsiona significativamente as vendas no mercado de bebidas alcoólicas duty free nos aeroportos.

Oportunidades

• Sustentabilidade e Consumo Ético

Os viajantes ecologicamente conscientes estão a remodelar o mercado de bebidas alcoólicas duty free nos aeroportos, dando prioridade à sustentabilidade e às práticas éticas. As marcas de bebidas alcoólicas estão a satisfazer estas exigências introduzindo embalagens ecológicas, como garrafas biodegradáveis ​​e materiais recicláveis. Por exemplo, as garrafas de papel da Absolut Vodka e as iniciativas de vidro reciclado da Glenfiddich refletem estas tendências. Além disso, as marcas que promovem o fornecimento ético, como a Fair Vodka, que apoia práticas de comércio justo, têm repercussões junto dos consumidores orientados para os valores. Os aeroportos estão cada vez mais a exibir estes produtos em secções dedicadas às “compras sustentáveis”, aumentando a visibilidade. Estes esforços não só vão ao encontro das expectativas do consumidor, como também criam diferenciação, atraindo um novo grupo demográfico de consumidores éticos. Este alinhamento com os valores oferece oportunidades significativas de crescimento no segmento das bebidas isentas de impostos.

• Parcerias crescentes entre marcas e retalhistas

As grandes marcas de bebidas alcoólicas estão a formar parcerias estratégicas com retalhistas de aeroportos para criar produtos exclusivos e edições limitadas, impulsionando significativamente o mercado de bebidas alcoólicas duty-free nos aeroportos. Estas colaborações ajudam as marcas a aumentar a sua visibilidade e a atrair um público internacional diversificado. Por exemplo, em dezembro de 2023, a Johnnie Walker estabeleceu uma parceria com o retalhista global de duty-free DFS Group para lançar um whisky escocês Blue Label de edição limitada, disponível exclusivamente em aeroportos selecionados. Estas ofertas atraem os viajantes que procuram produtos exclusivos e de alta qualidade, promovendo a lealdade à marca e impulsionando as vendas. Esta tendência beneficia os retalhistas ao diferenciar as suas ofertas e aumentar o tráfego de clientes. À medida que as viagens globais recuperam, estas parcerias apresentam oportunidades lucrativas para as marcas explorarem uma base de consumidores internacionais premium.

Restrições/Desafios

• Regulamentações rigorosas sobre as vendas de álcool

As regulamentações rigorosas sobre as vendas de álcool representam um desafio significativo para o mercado de bebidas alcoólicas duty free nos aeroportos. As variações nas regulamentações sobre o álcool em diferentes países e aeroportos criam inconsistências na disponibilidade do produto e nas estratégias de venda. Algumas regiões impõem limites rigorosos à quantidade ou ao tipo de álcool que pode ser vendido com isenção de impostos, o que complica a gestão de stocks e reduz a variedade de produtos disponíveis para os clientes. Estas barreiras regulamentares podem também afastar os clientes que possam ter dificuldade em comprar os produtos desejados devido a estas limitações. Além disso, a natureza complexa e em constante mudança destas regulamentações aumenta os desafios operacionais para os retalhistas, restringindo assim o crescimento global do mercado.    

• Sensibilidade dos preços e flutuações das taxas de câmbio

As vendas de bebidas alcoólicas isentas de impostos são altamente suscetíveis a flutuações nas taxas de câmbio, o que pode ter um impacto significativo nos preços para os viajantes internacionais. Quando os valores da moeda flutuam, o custo das bebidas alcoólicas pode aumentar ou diminuir, afetando a sua acessibilidade para os consumidores. Os compradores sensíveis aos preços podem achar o álcool isento de impostos caro, especialmente se a sua moeda local enfraquecer em relação à moeda local no aeroporto. Isto pode levar à redução da procura, uma vez que os viajantes podem procurar alternativas mais acessíveis ou optar por não comprar nada. A imprevisibilidade das taxas de câmbio cria um desafio adicional para os retalhistas, uma vez que complica as estratégias de preços e a tomada de decisões dos consumidores, dificultando o crescimento do mercado.

Este relatório de mercado fornece detalhes de novos desenvolvimentos recentes, regulamentos comerciais, análise de importação e exportação, análise de produção, otimização da cadeia de valor, quota de mercado, impacto dos participantes do mercado doméstico e localizado, analisa as oportunidades em termos de bolsas de receitas emergentes, alterações nas regulamentações do mercado, análise estratégica do crescimento do mercado, tamanho do mercado, crescimento do mercado das categorias, nichos de aplicação e dominância, aprovações de produtos, lançamentos de produtos, expansões geográficas, inovações tecnológicas no mercado. Para mais informações sobre o mercado, contacte a Data Bridge Market Research para obter um briefing de analista.

Impacto e cenário atual do mercado de escassez de matéria-prima e atrasos no envio

A Data Bridge Market Research oferece uma análise de alto nível do mercado e fornece informações tendo em conta o impacto e o ambiente atual do mercado de escassez de matérias-primas e atrasos nas remessas. Isto traduz-se em avaliar possibilidades estratégicas, criar planos de ação eficazes e auxiliar as empresas na tomada de decisões importantes.

Além do relatório padrão, também oferecemos uma análise aprofundada do nível de aquisição, desde atrasos previstos de expedição, mapeamento de distribuidores por região, análise de commodities, análise de produção, tendências de mapeamento de preços, sourcing, análise de desempenho de categoria, soluções avançadas de gestão de risco da cadeia de abastecimento.

Impacto esperado da desaceleração económica nos preços e na disponibilidade dos produtos

Quando a atividade económica abranda, as indústrias começam a sofrer. Os efeitos previstos da crise económica nos preços e na acessibilidade dos produtos são tidos em conta nos relatórios de informação de mercado e nos serviços de informações fornecidos pelo DBMR. Com isto, os nossos clientes conseguem geralmente manter-se um passo à frente dos seus concorrentes, projetar as suas vendas e receitas e estimar as suas despesas com lucros e perdas.

Âmbito do mercado de bebidas alcoólicas duty-free nos aeroportos

O mercado é segmentado com base no produto, tipo de embalagem, canal de distribuição, intervalo de preços, ocasião e fonte. O crescimento entre estes segmentos irá ajudá-lo a analisar segmentos de baixo crescimento nos setores e fornecerá aos utilizadores uma visão geral e informações valiosas do mercado para os ajudar a tomar decisões estratégicas para identificar as principais aplicações do mercado.

Produto

• Uísque
• Vodka
• Rum
• Gin
• Vinho
• Conhaque
• Outros

 Tipo de embalagem

• Garrafas
• Caixas
• Latas

 Canal de Distribuição

• Lojas Duty-Free
• Companhias aéreas
• Retalhistas on-line

 Faixa de preço

• Economia
• Médio alcance
• Prémio

 Ocasião

• Consumo Pessoal
• Presentear
• Viagem de negócios

  Fonte

• Grão
• Milho
• Cana de açúcar
• Outros

Análise regional do mercado de bebidas alcoólicas duty-free nos aeroportos

O mercado é analisado e são fornecidos insights e tendências sobre o tamanho do mercado por país, produto, tipo de embalagem, canal de distribuição, intervalo de preços, ocasião e fonte, conforme referenciado acima.

Os países abrangidos no relatório de mercado são os EUA, Canadá, México na América do Norte, Alemanha, Suécia, Polónia, Dinamarca, Itália, Reino Unido, França, Espanha, Países Baixos, Bélgica, Suíça, Turquia, Rússia, Resto da Europa na Europa , Japão , China, Índia, Coreia do Sul, Nova Zelândia, Vietname, Austrália, Singapura, Malásia, Tailândia, Indonésia, Filipinas, Resto da Ásia-Pacífico (APAC) na Ásia-Pacífico (APAC), Brasil, Argentina, Resto da América do Sul como uma parte da América do Sul, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Omã, Qatar, Kuwait, África do Sul, Resto do Médio Oriente e África (MEA) como parte do Médio Oriente e África (MEA)

Espera-se que a Europa domine o mercado das bebidas alcoólicas duty free nos aeroportos, impulsionada pela sua forte associação cultural com o gin. O Reino Unido, conhecido como o berço do gin moderno, alimenta a procura por marcas icónicas como Beefeater, Tanqueray e Hendrick’s, bem como por gins produzidos localmente. Esta herança cultural atrai viajantes nacionais e internacionais.

Espera-se que a região Ásia-Pacífico apresente um crescimento significativo no mercado de bebidas alcoólicas duty free nos aeroportos. O aumento do rendimento disponível, a melhoria das condições económicas e uma maior população de millennials nos países em desenvolvimento são os principais impulsionadores. O aumento das viagens e do turismo, com os passageiros a gastar em bebidas alcoólicas a preços acessíveis, impulsionará ainda mais o crescimento do mercado na região.

A secção do relatório sobre os países também fornece fatores individuais que impactam o mercado e alterações na regulamentação do mercado nacional que impactam as tendências atuais e futuras do mercado. Pontos de dados como a análise da cadeia de valor a montante e a jusante, tendências técnicas e análise das cinco forças de Porter, estudos de caso são alguns dos indicadores utilizados para prever o cenário de mercado para países individuais. Além disso, a presença e a disponibilidade de marcas globais e os seus desafios enfrentados devido à grande ou escassa concorrência de marcas locais e nacionais, ao impacto de tarifas domésticas e rotas comerciais são considerados ao fornecer uma análise de previsão dos dados do país.

Participação no mercado de bebidas alcoólicas isentas de impostos nos aeroportos

O cenário competitivo do mercado fornece detalhes por concorrente. Os detalhes incluídos são a visão geral da empresa, finanças da empresa, receitas geradas, potencial de mercado, investimento em investigação e desenvolvimento, novas iniciativas de mercado, presença global, localizações e instalações de produção, capacidades de produção, pontos fortes e fracos da empresa , lançamento do produto, amplitude e abrangência do produto, aplicação domínio. Os pontos de dados fornecidos acima estão apenas relacionados com o foco das empresas em relação ao mercado.

Os líderes de mercado de bebidas alcoólicas duty-free nos aeroportos que operam no mercado são:

• Heineken NV (Holanda)
• Diageo (Reino Unido)
• Pernod Ricard (França)
• Brown‑Forman (EUA)
• Edrington Group Limited - Reino Unido)
• Destilaria Glen Moray (Reino Unido)
• Accolade Wines Australia Limited (Austrália)
• Constellation Brands, Inc. (EUA)
• Rémy Cointreau (França)
• BACARDI & COMPANY LIMITED (Bermudas)
• Grupo DFS Ltd. (Hong Kong)
•  LOTTE (Coreia do Sul)
•  Flemingo (Emirados Árabes Unidos)
• Gebr. Heinemann SE & Co. KG (Alemanha)
• KING POWER CORPORATION (Tailândia)
• Duty Free Americas Inc. (EUA)
• Delhi Duty Free Services Private Limited (Índia)

Últimos desenvolvimentos no mercado das bebidas alcoólicas duty-free nos aeroportos

• Em novembro de 2024, o Shilla Duty Free abriu novas lojas de cosméticos, perfumes e bebidas alcoólicas no Aeroporto Internacional de Incheon, Terminal 2. A loja de cosméticos ocupa 549 m² e oferece 77 marcas de beleza, incluindo 13 exclusivas. A loja está dividida em "Trendy Perfumes" e "Makeup Brand Zones", apresentando 16 marcas de perfumes de alta qualidade, como Jo Malone London e Byredo, proporcionando uma experiência de compra abrangente para os viajantes
• Em setembro de 2024, o Hyderabad Duty Free expandiu a sua oferta de bebidas destiladas no Aeroporto Internacional Rajiv Gandhi ao adicionar o Wise Monkey, o primeiro rum indiano a ganhar uma medalha de ouro no London Spirits Competition. Esta medida visa introduzir bebidas destiladas locais exclusivas no mercado internacional, somando-se à tendência crescente de oferecer produtos premium de origem local nos aeroportos para atrair viajantes nacionais e internacionais.
• Em setembro de 2024, o Changi Airport Group (CAG) estabeleceu uma parceria com a LOTTE Duty Free para revelar o evento World of Wines and Spirits (WOWS), que decorrerá de setembro a dezembro de 2024. O evento conta com mais de 100 licores premium e raros de 66 marcas de renome. Os viajantes podem navegar e comprar estes produtos exclusivos através do site WOWS, enfatizando o papel da Changi no fornecimento de opções de compras raras e luxuosas no aeroporto
• Em agosto de 2024, a Delhi Duty-Free lançou produtos de luxo exclusivos, como o Royal Salute 25-Year-Old Delhi Edition, em colaboração com a Pernod Ricard. Este lançamento vai ao encontro da crescente procura por bebidas destiladas de alta qualidade entre os viajantes que procuram ofertas exclusivas e premium. A estratégia reflete a tendência crescente de oferecer artigos exclusivos e luxuosos nos aeroportos para atrair clientes abastados que preferem produtos diferenciados durante as suas viagens
• Em julho de 2024, foi inaugurada uma loja de bebidas 24 horas para passageiros domésticos no Terminal 3 do Aeroporto Internacional Indira Gandhi, em Deli. Esta loja, a primeira loja de bebidas L-10 sob o atual regime de impostos especiais de consumo, oferece uma experiência de self-service sem marcação em 750 m². Tem em stock uma vasta seleção de bebidas alcoólicas nacionais e internacionais, operando continuamente para satisfazer as necessidades dos passageiros a qualquer momento, ao contrário de outros pontos de venda de bebidas alcoólicas em Deli.
• Em setembro de 2021, a Asahi Japan e a BrewDog formaram uma joint-venture para expandir a presença da BrewDog no Japão. No âmbito desta parceria, a BrewDog irá operar como uma entidade independente, cuidando do seu próprio marketing, vendas e operações. Esta colaboração permite à BrewDog concentrar-se na distribuição das suas principais marcas no Japão, aumentando o seu alcance de mercado e visando a crescente procura de cervejas artesanais no país através de estratégias de marketing localizadas.

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