Relatório de análise do tamanho, participação e tendências do mercado global de equipamentos para aeroportos – Visão geral e previsão do setor até 2032

Tamanho do mercado de equipamentos para estandes de aeroportos

• O tamanho do mercado global de equipamentos para aeroportos foi avaliado em US$ 7,53 bilhões em 2024 e deve atingir US$ 12,90 bilhões até 2032 , com um CAGR de 6,95% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é amplamente impulsionado pelo aumento do tráfego aéreo global, pela expansão da infraestrutura aeroportuária e pela ênfase crescente na eficiência operacional e no tempo de resposta das aeronaves em aeroportos internacionais e regionais.
• Além disso, os crescentes investimentos em instalações de MRO (Manutenção, Reparo e Revisão) e iniciativas de modernização de aeroportos estão gerando uma demanda substancial por sistemas de suporte avançados, duráveis e ergonomicamente projetados que aumentam a segurança e a produtividade durante as operações de manutenção de aeronaves. Esses fatores convergentes estão acelerando a adoção de equipamentos de suporte em aeroportos, impulsionando significativamente o crescimento do setor.

Análise de mercado de equipamentos para aeroportos

• Os equipamentos de suporte em aeroportos incluem uma ampla gama de ferramentas de suporte em solo, como suportes de acesso ao motor, suportes para o interior da cabine e suportes de acesso ao trem de pouso, que permitem a manutenção e o reparo seguros e eficientes de aeronaves em solo. Esses sistemas desempenham um papel fundamental no suporte às operações diárias, tarefas de MRO e reparos de emergência.
• A crescente demanda por equipamentos de estandes de aeroportos é impulsionada principalmente pela construção de novos aeroportos, atualizações de infraestrutura antiga e pela crescente necessidade de processos de manuseio em solo rápidos, seguros e padronizados nos segmentos de aviação civil e comercial.
• A América do Norte dominou o mercado de equipamentos para estandes de aeroportos com uma participação de 33,5% em 2024, devido a investimentos robustos em infraestrutura de aviação e à forte presença de grandes fornecedores de MRO.
• Espera-se que a Ásia-Pacífico seja a região de crescimento mais rápido no mercado de equipamentos de estandes de aeroportos durante o período previsto devido à rápida expansão da infraestrutura de aviação, ao aumento do tráfego aéreo e ao surgimento da região como um centro importante para viagens e comércio globais.
• O segmento de Manutenção, Reparo e Revisão (MRO) dominou o mercado, com uma participação de mercado de 59,2% em 2024, devido à necessidade contínua de longevidade das aeronaves, conformidade com a segurança e otimização do desempenho. As companhias aéreas estão cada vez mais terceirizando serviços de MRO para fornecedores especializados, que dependem fortemente de equipamentos de precisão para realizar inspeções estruturais, substituições de peças e revisões de sistemas com eficiência. O envelhecimento da frota global de aeronaves e o aumento do volume de tráfego aéreo ampliam ainda mais a demanda por equipamentos específicos para MRO.

Escopo do Relatório e Segmentação do Mercado de Equipamentos para Estandes de Aeroportos   

Tendências do mercado de equipamentos para estandes de aeroportos

“Expandindo as indústrias do turismo globalmente”

• O mercado de equipamentos de suporte aeroportuário está experimentando um forte crescimento impulsionado pela rápida expansão dos setores de turismo global, o que aumenta a demanda por serviços de suporte em solo eficientes e seguros
  • Por exemplo, os principais aeroportos da Europa, Ásia-Pacífico e Oriente Médio estão modernizando a infraestrutura com equipamentos modernos de fornecedores como o TLD Group e a Mallaghan Engineering para acomodar o aumento do volume de passageiros e melhorar os tempos de resposta.
• O aumento dos investimentos em projetos de modernização de aeroportos, incluindo expansões e novos desenvolvimentos de terminais, está impulsionando a adoção de equipamentos avançados de estandes, como pontes de embarque de passageiros (PBBs) e unidades de energia terrestre (GPUs).
• Avanços tecnológicos, como integração com sistemas de gestão aeroportuária, monitoramento remoto habilitado para IoT e máquinas com eficiência energética estão se tornando padrão para melhorar a eficiência operacional e reduzir custos
• O crescimento do tráfego aéreo de carga também aumenta a demanda por equipamentos terrestres especializados para lidar com a manutenção de aeronaves de carga e agilizar os processos logísticos
• O foco crescente em recursos de segurança, projetos de equipamentos modulares e adaptabilidade a vários tipos de aeronaves apoia a expansão do mercado, permitindo flexibilidade em meio a diversas necessidades operacionais

Dinâmica do mercado de equipamentos para aeroportos

Motorista

“Aumento do tráfego de passageiros”

• O aumento do tráfego global de passageiros é um fator determinante, exigindo que os aeroportos melhorem as instalações de apoio em terra para manter o manuseio eficiente das aeronaves e a rápida movimentação.
  • Por exemplo, de acordo com dados da IATA, o tráfego internacional de passageiros aumentou mais de 300% em maio de 2022 em comparação com maio de 2021, levando os aeroportos em regiões de alto crescimento, como a Ásia-Pacífico e o Oriente Médio, a investir pesadamente na atualização de equipamentos de estandes para maior capacidade e confiabilidade.
• O crescimento das companhias aéreas de baixo custo e a expansão dos hubs existentes intensificam a necessidade de soluções de equipamentos de suporte escaláveis e modulares que possam ser adaptados a diferentes tamanhos e operações de aeronaves.
• Espera-se que o aumento da renda disponível e a expansão das classes médias sustentem o crescimento de passageiros a longo prazo, aumentando continuamente a demanda por equipamentos avançados de solo aeroportuário.
• A ênfase crescente na experiência do passageiro e a minimização de atrasos motivam ainda mais o investimento em equipamentos inteligentes e automatizados que oferecem suporte a processos tranquilos de embarque e desembarque.

Restrição/Desafio

“Altos custos de investimento inicial”

• Os elevados gastos iniciais para aquisição, instalação e integração de equipamentos modernos de aeroportos continuam a ser um desafio significativo, especialmente para os países em desenvolvimento e aeroportos mais pequenos.
  • Por exemplo, os aeroportos que estão a actualizar pontes de embarque de passageiros avançadas, unidades de energia eléctrica terrestre e sistemas automatizados enfrentam frequentemente restrições orçamentais que atrasam ou limitam a adopção, conforme relatado por operadores que trabalham com fornecedores como a TLD e a Mallaghan Engineering.
• A instalação de equipamentos especializados e modulares exige adaptações ou expansões de infraestrutura, o que gera custos de capital adicionais e potencial tempo de inatividade operacional durante atualizações
• A integração das tecnologias de IoT e sensores, embora benéfica, aumenta ainda mais a complexidade do sistema e os requisitos de investimento que exigem pessoal técnico qualificado
• Os operadores também devem considerar os custos de manutenção, treinamento e ciclo de vida, que podem ser proibitivos para entidades com flexibilidade financeira limitada, impactando a penetração geral no mercado.

Escopo de mercado de equipamentos de estandes de aeroporto

O mercado é segmentado com base no tipo de suporte e na aplicação.

• Por Stands

Com base nos estandes, o mercado de equipamentos para estandes em aeroportos é segmentado em acesso ao motor, acesso ao trem de pouso, rodas, entrada da aeronave, interior da cabine, entre outros. O segmento de acesso ao motor dominou a maior fatia da receita de mercado em 2024 devido à alta frequência de inspeções de motores e operações de manutenção necessárias para garantir a segurança e o desempenho da aeronave. Companhias aéreas e provedores de MRO priorizam equipamentos de acesso ao motor para agilizar os procedimentos de manutenção, reduzir o tempo de inatividade e manter a conformidade com os rigorosos regulamentos de segurança. Sua versatilidade em diversos modelos de aeronaves e seu papel crítico tanto em verificações de rotina quanto em atividades de manutenção profunda reforçam ainda mais sua dominância no mercado.

Espera-se que o segmento de interiores de cabines apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente demanda por melhorias na experiência dos passageiros e pelos crescentes investimentos em retrofitting de cabines de aeronaves. Os suportes para interiores de cabines são essenciais para acessar compartimentos superiores, sistemas de iluminação e unidades de entretenimento, especialmente durante reformas e atualizações de cabines. Sua construção leve, design modular e facilidade de implantação os tornam cada vez mais populares entre as equipes de apoio em solo que trabalham em interiores de aeronaves confinados.

• Por aplicação

Com base na aplicação, o mercado de equipamentos para estacionamento em aeroportos é segmentado em operações e manutenção, reparo e revisão (MRO) de aeronaves. O segmento de MRO representou a maior fatia da receita, 59,2% em 2024, devido à necessidade contínua de longevidade das aeronaves, conformidade com a segurança e otimização do desempenho. As companhias aéreas estão cada vez mais terceirizando serviços de MRO para fornecedores especializados, que dependem fortemente de equipamentos de precisão para estacionamentos para realizar inspeções estruturais, substituições de peças e revisões de sistemas com eficiência. O envelhecimento da frota global de aeronaves e o aumento do volume de tráfego aéreo ampliam ainda mais a demanda por equipamentos específicos para MRO.

O segmento de operações de aeronaves deverá registrar o crescimento mais rápido entre 2025 e 2032, impulsionado pela expansão dos serviços de assistência em solo e pela necessidade de tempos de resposta rápidos para as aeronaves. Os equipamentos de estacionamento utilizados nas operações diárias — como carregamento de carga, embarque de passageiros e verificações de sistemas — garantem a eficiência operacional e a segurança na pista. À medida que os aeroportos se concentram em minimizar os tempos de ocupação dos portões e aprimorar os processos de assistência em solo, a demanda por sistemas de estacionamento ágeis e duráveis nas operações diárias de aeronaves continua a aumentar.

Análise regional do mercado de equipamentos para aeroportos

• A América do Norte dominou o mercado de equipamentos para estandes de aeroportos com a maior participação na receita de 33,5% em 2024, impulsionada por investimentos robustos em infraestrutura de aviação e uma forte presença de grandes provedores de MRO
• Os aeroportos da região estão continuamente modernizando seus sistemas de apoio em solo, e a crescente frequência de viagens aéreas está aumentando a necessidade de manutenção eficiente de aeronaves e capacidades de recuperação.
• A combinação de fabricação aeroespacial avançada, frotas aéreas estabelecidas e volumes crescentes de passageiros reforça a liderança da América do Norte na adoção de equipamentos de estandes de aeroporto de alto desempenho

Visão geral do mercado de equipamentos para aeroportos nos EUA

O mercado de equipamentos para estandes em aeroportos dos EUA conquistou a maior fatia da América do Norte em 2024, impulsionado pelas constantes melhorias na infraestrutura aeroportuária, por um ecossistema de aviação maduro e pela rápida expansão das frotas aéreas. O foco do país em aprimorar a capacidade de manutenção de aeronaves e garantir a conformidade com os rigorosos padrões de segurança da FAA está impulsionando a demanda por sistemas de estandes de alto desempenho. Com o aumento dos voos domésticos e internacionais, os aeroportos americanos estão adotando soluções de estandes modulares e móveis que atendem com eficiência às operações comerciais e de carga. Além disso, a crescente automação nas operações de assistência em solo está alimentando a necessidade de equipamentos inteligentes, ergonômicos e de fácil implantação.

Visão geral do mercado de equipamentos para aeroportos na Europa

A Europa deverá testemunhar um crescimento constante no mercado de equipamentos para estandes de aeroportos durante o período previsto, apoiado por programas de modernização de aeroportos e pela expansão do escopo de serviços de MRO em toda a região. À medida que os aeroportos europeus buscam reduzir atrasos e aumentar a capacidade de processamento, há uma ênfase crescente em equipar as equipes de solo com sistemas de estandes flexíveis e eficientes, capazes de acomodar uma variedade de configurações de aeronaves. Regulamentações aeronáuticas mais rigorosas em relação aos padrões de manutenção e segurança também intensificaram a demanda por equipamentos de estandes de engenharia de precisão. O aumento do tráfego aéreo, especialmente em rotas intraeuropeias, continua a alimentar a necessidade de manutenção rápida e segura de aeronaves.

Visão geral do mercado de equipamentos para aeroportos no Reino Unido

Espera-se que o mercado de equipamentos para estandes em aeroportos do Reino Unido cresça a um CAGR notável nos próximos anos, impulsionado por investimentos significativos na expansão de aeroportos e um foco renovado na excelência operacional pós-Brexit. Aeroportos importantes como Heathrow, Gatwick e Manchester estão modernizando suas instalações de manutenção e serviços, aumentando a demanda por sistemas de estandes tecnologicamente avançados e altamente móveis. O setor de aviação do país também está testemunhando um aumento na atividade de companhias aéreas internacionais e de baixo custo, o que aumenta a necessidade de rotações mais rápidas de aeronaves e equipamentos de assistência em solo altamente eficientes. Além disso, os padrões ambientais e ergonômicos estão incentivando a adoção de soluções de estandes leves e energeticamente eficientes.

Visão geral do mercado de equipamentos para aeroportos na Alemanha

O mercado de equipamentos para estandes de aeroportos da Alemanha está pronto para um forte crescimento, impulsionado pela robusta infraestrutura de aviação do país, pelas capacidades de MRO de ponta e por um profundo compromisso com a engenharia de precisão. Os aeroportos alemães estão priorizando sistemas avançados de manutenção de aeronaves para atender tanto ao crescente volume de passageiros quanto à complexidade das aeronaves modernas. O aumento da modernização e modernização dos sistemas de solo dos aeroportos, especialmente em grandes centros como Frankfurt e Munique, está criando um ambiente favorável à adoção de equipamentos de estandes duráveis e multifuncionais. Além disso, o mercado alemão valoriza o design ecologicamente correto, estimulando o interesse por materiais sustentáveis e sistemas de estandes com economia de energia.

Visão do mercado de equipamentos para aeroportos na região Ásia-Pacífico

A região Ásia-Pacífico deverá registrar o CAGR mais rápido entre 2025 e 2032, impulsionada pela rápida expansão da infraestrutura da aviação, pelo aumento do tráfego aéreo e pela ascensão da região como um importante polo para viagens e comércio globais. Países como China, Índia, Vietnã e Indonésia estão testemunhando um crescimento exponencial em projetos de desenvolvimento aeroportuário, o que, por sua vez, impulsiona a demanda por equipamentos de estacionamento de alta capacidade e adaptáveis. O foco crescente na redução do tempo de resposta das aeronaves e no suporte à expansão da frota por companhias aéreas de baixo custo também está impulsionando a adoção. Além disso, o papel crescente da região Ásia-Pacífico como base de fabricação de equipamentos de apoio em solo está melhorando o acesso a soluções econômicas e de alto desempenho em mercados emergentes.

Visão geral do mercado de equipamentos para aeroportos no Japão

O mercado de equipamentos para estandes de aeroportos do Japão avança de forma constante, apoiado por um setor de aviação bem estabelecido, forte conformidade regulatória e foco na segurança dos passageiros e confiabilidade operacional. Os aeroportos japoneses, conhecidos por sua sofisticação tecnológica e atenção aos detalhes, estão investindo em sistemas de estandes inteligentes e modulares para acomodar um número crescente de voos domésticos e internacionais. O envelhecimento da população do país está influenciando a demanda por equipamentos ergonômicos que aumentem a eficiência das equipes de solo, mantendo, ao mesmo tempo, rigorosos padrões de segurança. Além disso, o foco do Japão na sustentabilidade está levando à adoção de materiais leves e reutilizáveis em sistemas de apoio aeroportuário.

Visão geral do mercado de equipamentos para aeroportos na China

A China foi responsável pela maior fatia da receita no mercado de equipamentos para plataformas aeroportuárias na região Ásia-Pacífico em 2024, impulsionada pelo desenvolvimento agressivo da infraestrutura aeroportuária e pela posição do país como líder global no crescimento da aviação. A rápida expansão dos aeroportos internacionais e regionais em toda a China está alimentando uma alta demanda por ferramentas de manutenção e serviços para aeronaves, incluindo uma ampla gama de plataformas de acesso. As iniciativas de aeroportos inteligentes da China, combinadas com sua avançada capacidade de fabricação, estão permitindo a adoção em larga escala de sistemas inteligentes de assistência em solo. O forte ecossistema de aviação doméstica do país e o apoio governamental à modernização da aviação continuam a torná-lo uma força dominante no mercado regional.

Participação no mercado de equipamentos para estandes de aeroportos

O setor de equipamentos para estandes de aeroportos é liderado principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• Adelte Group SL (Espanha)
• AERO SPECIALTIES, INC (EUA)
• Cavotec SA (Suíça)
• CIMC Tianda Holdings Limited (China)
• FMT Aircraft Gate Support Systems AB (Suécia)
• John Bean Technologies Corp (EUA)
• Omega Aviation Services, Inc. (EUA)
• ShinMaywa Industries, Ltd (Japão)
• Textron Ground Support Equipment Inc (EUA)
• Elevador TK (Alemanha)

Últimos desenvolvimentos no mercado global de equipamentos para aeroportos

• Em 2024, o Aeroporto Internacional de Aberdeen, na Escócia, implementou uma arquitetura de gêmeos digitais que permite a visualização 2D e 3D em tempo real das operações de estacionamento de aeronaves. Espera-se que essa atualização tecnológica tenha um impacto positivo no mercado de equipamentos de estacionamento aeroportuário, melhorando a utilização dos estacionamentos, reduzindo o tempo ocioso das aeronaves e promovendo a integração de sistemas de estacionamento inteligentes com as operações digitais do lado ar.
• Em 2023, a United Airlines iniciou a construção de uma instalação de manutenção de equipamentos de serviço em solo (GSE) no Aeroporto Intercontinental George Bush (IAH), em Houston, avaliada em US$ 177 milhões. Projetada para suportar mais de 1.800 veículos de serviço em solo, incluindo unidades elétricas e movidas a bateria, a instalação deverá impulsionar a demanda no mercado de equipamentos de estacionamento aeroportuário por meio da adoção de uma infraestrutura de manutenção sustentável, eficiente e preparada para uso elétrico.
• Em 2023, o Aeroporto Internacional Daxing de Pequim iniciou planos de expansão para acomodar o crescente volume de passageiros internacionais. Os planos incluem a construção de novos estacionamentos para aeronaves e a ampliação das zonas de manutenção. Essa expansão provavelmente acelerará o mercado de equipamentos para estacionamentos em aeroportos, impulsionando a demanda por sistemas de estacionamento de alta capacidade, compatíveis com aeronaves de fuselagem larga, adaptados às necessidades da aviação moderna.
• Em fevereiro de 2022, o governo canadense destinou US$ 2,6 milhões ao Aeroporto Internacional de Regina para reparos críticos de infraestrutura, além de um compromisso adicional de aproximadamente US$ 16 milhões anunciado pelo Ministro dos Transportes, Omar Alghabra. Espera-se que esses investimentos influenciem positivamente o mercado de equipamentos de estacionamento aeroportuário, aprimorando a capacidade de atendimento em solo, modernizando a infraestrutura de serviços e impulsionando a demanda por sistemas avançados de estacionamento para aumentar a eficiência operacional e a segurança no aeroporto.
• Em 2021, o Ministério da Aviação Civil da Índia aprovou uma série de projetos de desenvolvimento aeroportuário no âmbito do programa UDAN, visando aeroportos como Navi Mumbai, Jewar e Bhogapuram. Espera-se que esses projetos influenciem positivamente o mercado de equipamentos para estacionamentos de aeroportos, aumentando a demanda por sistemas de assistência em solo modernos e flexíveis para atender ao crescente tráfego aéreo regional e doméstico em todo o país.

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