Relatório de análise de tamanho, participação e tendências do mercado global de software para veículos guiados automatizados (AGV) – Visão geral do setor e previsão até 2032

Tamanho do mercado global de software para veículos guiados automatizados (AGV)

• O tamanho do mercado global de software de veículos guiados automatizados (AGV) foi avaliado em US$ 4,82 bilhões em 2024 e está projetado para atingir US$ 15,74 bilhões até 2032 , crescendo a um CAGR de 15,95% durante o período previsto.
• A expansão do mercado é impulsionada principalmente pelo aumento da automação nos setores de logística, manufatura e armazenagem, juntamente com avanços em IA e robótica, aprimorando as capacidades e a eficiência dos AGVs.
• Além disso, a crescente necessidade de redução de custos operacionais, maior segurança e soluções otimizadas de movimentação de materiais nas indústrias está acelerando a adoção do software AGV, impulsionando significativamente o crescimento do mercado.

Análise do mercado global de software de veículos guiados automatizados (AGV)

• Veículos Guiados Automatizados (AGVs), que fornecem soluções autônomas de movimentação e transporte de materiais, são cada vez mais essenciais nas operações modernas de fabricação, armazenagem e logística devido à sua eficiência, precisão e integração com as tecnologias da Indústria 4.0.
• A crescente demanda por software AGV é motivada principalmente pela necessidade de automação para reduzir custos de mão de obra, melhorar a segurança operacional e aumentar a eficiência da cadeia de suprimentos em vários setores.
• A Europa dominou o mercado global de software de veículos guiados automatizados (AGV) com a maior participação de receita de 34,4% em 2024, apoiada pela adoção antecipada de tecnologias de automação, investimentos significativos em manufatura inteligente e pela presença de fornecedores líderes de software AGV, com o mercado dos EUA apresentando forte crescimento impulsionado por avanços na integração de IA e IoT.
• Espera-se que a Ásia-Pacífico seja a região de crescimento mais rápido no mercado global de software de veículos guiados automatizados (AGV) durante o período previsto, devido à rápida industrialização, à expansão dos setores de comércio eletrônico e ao foco crescente na automação de armazéns em países como China, Japão e Índia.
• O segmento de Software Integrado dominou o mercado com a maior participação de mercado de 61,4% na receita em 2024, atribuída à sua capacidade de gerenciar, monitorar e otimizar frotas inteiras de AGV a partir de uma plataforma centralizada

Escopo do relatório e segmentação do mercado global de software de veículos guiados automatizados (AGV) 

Tendências do mercado global de software de veículos guiados automatizados (AGV)

Eficiência aprimorada por meio da integração de IA e voz

• Uma tendência significativa e crescente no mercado global de software para Veículos Guiados Automatizados (AGV) é o aprofundamento da integração com inteligência artificial (IA) e ecossistemas populares controlados por voz, como Amazon Alexa, Google Assistente e Apple HomeKit. Essa fusão de tecnologias está aprimorando significativamente a eficiência operacional e a facilidade de uso em sistemas automatizados de movimentação de materiais.
  • Por exemplo, plataformas avançadas de software AGV agora permitem comandos de voz para controlar movimentos de veículos, ajustes de rotas e priorização de tarefas, permitindo que os operadores gerenciem frotas de forma mais intuitiva e sem intervenção humana. Da mesma forma, alguns sistemas oferecem integração com assistentes digitais para fornecer atualizações de status em tempo real e alertas operacionais por meio de notificações de voz.
• A integração de IA em softwares AGV possibilita recursos como planejamento adaptativo de rotas com base nas condições do armazém em tempo real, alertas de manutenção preditiva e coordenação inteligente da frota para otimizar a produtividade. Por exemplo, alguns sistemas AGV utilizam algoritmos de aprendizado de máquina para analisar padrões de tráfego dentro das instalações, redirecionando veículos dinamicamente para evitar congestionamentos e reduzir o tempo de inatividade. Os recursos de controle de voz adicionam uma camada adicional de interação amigável, permitindo que os operadores iniciem ou modifiquem tarefas remotamente usando comandos de voz simples.
• A integração perfeita do software AGV com plataformas mais amplas de fábricas inteligentes e IoT facilita o controle centralizado sobre vários aspectos do ambiente automatizado. Por meio de uma única interface, os usuários podem gerenciar frotas de AGV juntamente com braços robóticos, sistemas de transporte e ferramentas de gestão de estoque, criando um ecossistema industrial unificado e altamente eficiente.
• Essa tendência em direção a sistemas AGV mais inteligentes, intuitivos e interconectados está reformulando fundamentalmente as expectativas de automação em logística e manufatura. Consequentemente, empresas como a Geek+ e a Mobile Industrial Robots (MiR) estão desenvolvendo soluções AGV habilitadas para IA com recursos como alocação automática de tarefas, monitoramento de frota em tempo real e compatibilidade por comando de voz com assistentes digitais populares.
• A demanda por software AGV que ofereça integração perfeita de IA e controle de voz está crescendo rapidamente em setores como comércio eletrônico, automotivo e farmacêutico, à medida que as empresas priorizam cada vez mais a eficiência operacional, a flexibilidade e a funcionalidade abrangente de fábrica inteligente.

Dinâmica do mercado global de software para veículos guiados automatizados (AGV)

Motorista

Necessidade crescente devido à crescente demanda por automação e eficiência operacional

• A crescente demanda por automação em setores como comércio eletrônico, automotivo e manufatura, combinada com a necessidade de eficiência operacional e otimização de mão de obra, está impulsionando significativamente a adoção de software AGV globalmente.
  • Por exemplo, em março de 2024, a Toyota Industries Corporation anunciou a expansão de seus recursos de software AGV para aprimorar o gerenciamento de frotas em tempo real e a integração com plataformas de fábricas inteligentes, refletindo a mudança estratégica do setor em direção a sistemas de automação inteligentes e totalmente conectados.
• À medida que as empresas enfrentam pressão para cumprir prazos de entrega mais rápidos, gerenciar a escassez de mão de obra e otimizar a intralogística, o software AGV oferece recursos avançados, como rastreamento de frota em tempo real, alocação inteligente de tarefas e manutenção preditiva, tudo isso ajuda a melhorar a produtividade e reduzir o tempo de inatividade.
• Além disso, a integração de softwares AGV com sistemas de gerenciamento de armazéns (WMS), ferramentas de planejamento de recursos empresariais (ERP) e dispositivos de IoT está tornando os AGVs um componente vital dos ambientes da Indústria 4.0. Isso permite controle centralizado, operações baseadas em dados e conectividade perfeita entre instalações automatizadas.
• A flexibilidade dos softwares modernos de AGV permite o gerenciamento de frotas mistas (AGVs, AMRs, empilhadeiras), implantações escaláveis ​​e operação remota. Esses recursos estão impulsionando a adoção não apenas em instalações de grande porte, mas também em empresas de médio porte que buscam modernizar suas operações sem grandes reformas de infraestrutura.

Restrição/Desafio

Altos custos de implementação e complexidades de integração

• Um dos principais desafios que limitam a adoção generalizada de softwares AGV é o alto investimento inicial necessário para implementação, incluindo hardware (AGVs), atualizações de infraestrutura e licenciamento de software. Esses custos podem ser uma barreira, especialmente para pequenas e médias empresas com orçamentos limitados para automação.
• Além disso, a integração do software AGV em sistemas de armazém e fábrica existentes pode ser complexa, muitas vezes exigindo configurações personalizadas, suporte de TI qualificado e tempo de inatividade para instalação — fatores que impedem algumas empresas de fazer a transição para a automação.
  • Por exemplo, sistemas legados podem não ser compatíveis com plataformas avançadas de software AGV, exigindo atualizações dispendiosas ou substituições completas do sistema para alcançar uma integração perfeita. Além disso, a necessidade de treinamento de funcionários e suporte técnico aumenta ainda mais o custo total de propriedade.
• Preocupações com a interoperabilidade do sistema, segurança cibernética e manutenção de longo prazo também desempenham um papel. Como o software AGV depende fortemente da conectividade de rede e da troca de dados, quaisquer vulnerabilidades de segurança ou falhas de conectividade podem interromper todas as operações.
• Para superar esses desafios, os fornecedores estão se concentrando em designs de software modulares, soluções plug-and-play, plataformas baseadas em nuvem e serviços de suporte aprimorados para simplificar a integração. O desenvolvimento de modelos de preços baseados em assinatura e opções de implantação escaláveis ​​também está ajudando a reduzir as barreiras de entrada para organizações menores.

Escopo do mercado global de software de veículos guiados automatizados (AGV)

O mercado de software de veículos guiados automaticamente (AGV) é segmentado com base na oferta e no usuário final.

• Ao oferecer

Com base na oferta, o mercado global de software para veículos guiados automatizados (AGV) é segmentado em software para veículos embarcados e software integrado. O segmento de software integrado dominou o mercado, com a maior participação na receita de mercado, de 61,4% em 2024, atribuída à sua capacidade de gerenciar, monitorar e otimizar frotas inteiras de AGVs a partir de uma plataforma centralizada. O software integrado permite uma comunicação perfeita com sistemas de gerenciamento de armazéns (WMS), sistemas de planejamento de recursos empresariais (ERP) e dispositivos habilitados para IoT, tornando-o ideal para operações de larga escala em manufatura, logística e varejo. Sua compatibilidade com diversos tipos e sistemas de veículos o torna essencial para empresas que buscam escalar a automação.

O segmento de Software Integrado para Veículos deverá apresentar o CAGR mais rápido entre 2025 e 2032, impulsionado pela tendência crescente de AGVs compactos e robôs móveis autônomos (AMRs). Esses sistemas pré-configurados reduzem a necessidade de integrações complexas, oferecendo uma solução plug-and-play para armazéns menores ou aplicações especializadas que priorizam simplicidade, baixo custo e rápida implantação.

• Por usuário final

Com base no usuário final, o mercado global de software para veículos guiados automatizados (AGV) é segmentado em automotivo, manufatura, alimentos e bebidas, aeroespacial, saúde, logística, varejo e outros. O segmento de logística deteve a maior participação de mercado na receita, de 29,8% em 2024, impulsionado por um aumento na automação de armazéns, impulsionado pelo crescimento do e-commerce e pela crescente demanda por atendimento de pedidos em tempo real. O software AGV desempenha um papel crucial no aprimoramento das operações logísticas, otimizando a movimentação de estoque, reduzindo erros humanos e fornecendo insights baseados em dados para a melhoria contínua dos processos. Centros de distribuição de grande porte e provedores de logística terceirizada (3PL) são os principais adotantes desse segmento.

O segmento de Saúde deverá registrar o CAGR mais rápido entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente necessidade de transporte seguro, higiênico e eficiente de suprimentos médicos, amostras de laboratório e produtos farmacêuticos. O software AGV em instalações de saúde permite entregas autônomas e otimização de rotas, garantindo a adesão rigorosa aos protocolos de segurança. O foco pós-pandemia na automação em ambientes críticos impulsiona ainda mais o crescimento deste segmento.

Análise regional do mercado global de software de veículos guiados automatizados (AGV)

• A Europa dominou o mercado global de software de veículos guiados automatizados (AGV) com a maior participação de receita de 34,4% em 2024, impulsionada pela rápida automação industrial, forte presença de importantes participantes do mercado e alta adoção de tecnologias avançadas de logística nos setores de manufatura e armazenagem.
• As empresas da região priorizam a eficiência operacional, a otimização da mão de obra e a transformação digital, o que levou à ampla implantação de AGVs equipados com sistemas de software sofisticados. A crescente presença de gigantes do e-commerce, como Amazon e Walmart, impulsiona ainda mais a demanda por soluções intralogísticas inteligentes.
• Essa posição de liderança é sustentada por uma infraestrutura consolidada, investimentos significativos em tecnologias da Indústria 4.0 e ênfase crescente em análise de dados em tempo real e gestão de frotas. A economia da região, impulsionada pela inovação, e a preferência por plataformas de automação integradas posicionaram firmemente o software AGV como um facilitador essencial da produtividade em aplicações comerciais e industriais .

Visão do mercado de software AGV dos EUA

O mercado de software AGV dos EUA capturou a maior fatia de receita, de 78%, em 2024, na América do Norte, impulsionado pela rápida automação de armazéns e instalações de fabricação. A liderança do país nos setores de e-commerce, automotivo e logística impulsiona a forte demanda por sistemas AGV, apoiada por recursos avançados de software. A adoção de IA, IoT e ferramentas de gerenciamento de frotas baseadas em nuvem aprimora o desempenho e a escalabilidade das operações de AGV. Além disso, a presença de fornecedores líderes de software AGV e o investimento contínuo em infraestrutura da Indústria 4.0 posicionam os EUA como um mercado dominante. A escassez de mão de obra e a pressão por manuseio de materiais sem contato ampliam ainda mais a demanda por soluções inteligentes de AGV.

Visão do mercado de software AGV na Europa

O mercado europeu de software para AGVs deverá crescer a um CAGR substancial ao longo do período previsto, impulsionado por rigorosas regulamentações de segurança no trabalho e pelo foco crescente na eficiência operacional. Países como Alemanha, França e Holanda estão investindo fortemente em fábricas inteligentes e infraestrutura logística digital. A necessidade de otimizar a logística interna nos setores automotivo, de alimentos e bebidas e farmacêutico está levando as empresas a adotar soluções inteligentes de software para AGVs. Além disso, a crescente demanda por transporte elétrico e sustentável em armazéns acompanha a mudança para veículos autônomos guiados, gerenciados por sistemas de software integrados e energeticamente eficientes.

Visão geral do mercado de software AGV do Reino Unido

Espera-se que o mercado de software AGV do Reino Unido apresente um CAGR significativo durante o período previsto, apoiado pela crescente ênfase na automação da cadeia de suprimentos e na digitalização industrial. Os setores de logística e armazenagem do país estão se modernizando rapidamente, com sistemas AGV sendo adotados para aprimorar o atendimento de pedidos e reduzir a dependência de mão de obra. Os realinhamentos econômicos pós-Brexit também estimularam o interesse em aumentar a produtividade da indústria nacional, onde o software AGV desempenha um papel crucial. O aumento do investimento em automação com tecnologia de IA e monitoramento de dados em tempo real contribui para um ambiente de mercado favorável aos fornecedores de software AGV no Reino Unido.

Visão do mercado de software AGV da Alemanha

O mercado alemão de software para AGVs deverá crescer a um CAGR robusto, apoiado por sua posição de liderança em automação industrial e inovação em engenharia. Como um polo de excelência automotiva e de manufatura, a Alemanha está impulsionando a adoção de AGVs para apoiar a produção enxuta, a logística de precisão e as operações de fábrica inteligentes. O forte apoio governamental às iniciativas da Indústria 4.0, aliado a uma força de trabalho qualificada e altos investimentos em P&D, acelera a integração de soluções inteligentes de software para AGVs. A demanda por movimentação de materiais eficiente e baseada em dados em diversos setores garante um crescimento sustentado do mercado.

Visão do mercado de software AGV da Ásia-Pacífico

O mercado de software para AGVs da Ásia-Pacífico deverá crescer à taxa composta de crescimento anual (CAGR) mais rápida, de 25,6%, entre 2025 e 2032, impulsionado pela rápida industrialização, pelo aumento dos custos trabalhistas e pela crescente demanda por automação da cadeia de suprimentos em economias importantes como China, Japão e Índia. A região está emergindo como consumidora e fabricante de AGVs e sistemas de software relacionados, beneficiando-se de economias de escala e inovação tecnológica. Iniciativas de digitalização lideradas por governos, a expansão das operações de comércio eletrônico e o desenvolvimento de parques logísticos inteligentes estão acelerando ainda mais a implantação de software para AGVs em diversos setores.

Visão do mercado de software AGV do Japão

O mercado japonês de software para AGVs está ganhando forte impulso, impulsionado por sua base de fabricação madura e cultura de inovação tecnológica. O surgimento de fábricas inteligentes, especialmente nos setores automotivo e eletrônico, está alimentando a necessidade de soluções avançadas de gestão de frotas de AGVs. As empresas japonesas priorizam precisão, automação e confiabilidade a longo prazo, o que leva à demanda por plataformas de software para AGVs altamente adaptáveis ​​e integradas à IA. O envelhecimento da força de trabalho e o foco nacional em tecnologias que economizam mão de obra também contribuem para o aumento da adoção de AGVs em ambientes de logística e saúde.

Visão do mercado de software AGV da China

O mercado chinês de software AGV foi responsável pela maior fatia da receita na Ásia-Pacífico em 2024, graças ao seu setor manufatureiro em expansão, ao enorme crescimento do comércio eletrônico e ao forte apoio à automação industrial. Iniciativas governamentais como "Made in China 2025" estão impulsionando a adoção de soluções logísticas inteligentes, incluindo AGVs equipados com software inteligente. Com um grande número de fabricantes nacionais de AGVs e preços competitivos, a China é um grande produtor e consumidor de sistemas AGV. A demanda por eficiência, segurança e escalabilidade em armazéns e instalações de produção é um importante impulsionador da expansão do mercado.

Participação no mercado global de software para veículos guiados automatizados (AGV)

O setor de software de veículos guiados automatizados (AGV) é liderado principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• Daifuku Co., Ltd. (Japão)

• KUKA AG (Alemanha)

• Dematic (EUA)

• Toyota Industries Corporation (Japão)

• JBT Corporation (EUA)

• Seegrid Corporation (EUA)

• Egemin Automation (Bélgica)

• Honeywell Intelligrated (EUA)

• Swisslog Holding AG (Suíça)

• Murata Machinery, Ltd. (Japão)

• Geek+ (China)

• Robôs Industriais Móveis (MiR) (Dinamarca)

• Northrop Grumman Corporation (EUA)

• SSI Schäfer (Alemanha)

• Autostore (Noruega)

Quais são os desenvolvimentos recentes no mercado global de software de veículos guiados automatizados (AGV)?

• Em maio de 2023, a KUKA AG, empresa alemã líder em automação, lançou um pacote de software AGV de última geração com o objetivo de aprimorar a coordenação de frotas em tempo real em ambientes industriais de alta densidade. O software integra algoritmos avançados de IA para permitir roteamento preditivo, atribuição dinâmica de tarefas e prevenção de obstáculos em múltiplos AGVs. Este lançamento reforça a posição da KUKA como pioneira em automação industrial inteligente e demonstra seu compromisso em aprimorar a eficiência operacional por meio de soluções de software inteligentes adaptadas a ecossistemas de manufatura complexos.
• Em abril de 2023, a Toyota Industries Corporation revelou uma versão atualizada do seu sistema de gestão de frotas T-Hive, projetado para otimizar as operações de veículos utilitários (AGVs) em armazéns e centros logísticos de grande porte. O sistema oferece controle baseado em nuvem, diagnósticos em tempo real e análises avançadas para reduzir o tempo de inatividade e aumentar a produtividade. Ao se integrar aos sistemas de gestão de armazéns (WMS), o software garante fluxos de trabalho de movimentação de materiais perfeitos. Essa iniciativa reforça o investimento contínuo da Toyota em transformação digital e recursos de automação de ponta a ponta.
• Em março de 2023, a Daifuku Co., Ltd. expandiu sua oferta de software com o lançamento do "Sym3", uma plataforma de simulação de gêmeos digitais para operações de AGVs. Esta ferramenta inovadora permite aos usuários modelar, testar e validar o movimento e o desempenho de AGVs em ambientes virtuais antes da implantação. Projetado para reduzir o risco operacional e o tempo de implementação, o Sym3 destaca o foco da Daifuku em inovação e soluções de automação centradas no cliente, fortalecendo seu papel na condução de iniciativas de manufatura inteligente em todo o mundo.
• Em fevereiro de 2023, a Geek+, empresa chinesa líder em robótica e automação, firmou parceria com um grande varejista europeu para implementar seu sistema RoboShuttle, equipado com software AGV proprietário. Essa colaboração visa aumentar a eficiência intralogística e melhorar a precisão dos pedidos em todos os centros de distribuição. O software permite o controle inteligente de tráfego e o rastreamento de estoque, destacando a capacidade da Geek+ de fornecer soluções de automação escaláveis ​​para ambientes de varejo de ritmo acelerado e sua crescente influência no mercado europeu.
• Em janeiro de 2023, a Seegrid Corporation lançou sua plataforma de software "Fleet Central", uma solução com inteligência artificial para monitoramento e análise de frotas de AGVs em tempo real. Projetada para ambientes industriais, como fábricas e centros de distribuição, a plataforma permite que os operadores visualizem fluxos de trabalho, otimizem padrões de tráfego e realizem manutenção preditiva. O lançamento marca um movimento estratégico para posicionar a Seegrid como líder em soluções de AGVs com foco em software, com foco em desempenho baseado em dados e controle operacional intuitivo.

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