Relatório de Análise do Tamanho, Participação e Tendências do Mercado Global de Varejo Eletrônico Automotivo – Visão Geral e Previsão do Setor até 2032

Tamanho do mercado de varejo eletrônico automotivo

• O tamanho do mercado global de varejo eletrônico automotivo foi avaliado em US$ 51,86 bilhões em 2024  e deve atingir  US$ 125,68 bilhões até 2032 , com um CAGR de 11,7% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é impulsionado principalmente pela crescente adoção de plataformas de comércio eletrônico, pela crescente preferência do consumidor por compras online de peças automotivas e pelos avanços nas tecnologias de varejo digital.
• Além disso, a crescente demanda por conveniência, preços competitivos e uma ampla gama de produtos automotivos on-line está posicionando o varejo eletrônico como um canal preferencial para consumidores automotivos, acelerando ainda mais a expansão do mercado.

Análise de mercado de varejo eletrônico automotivo

• O varejo eletrônico automotivo envolve a venda online de componentes automotivos, acessórios e produtos relacionados, oferecendo aos consumidores conveniência, acessibilidade e uma ampla seleção de produtos para vários tipos de veículos
• O aumento da procura por comércio eletrónico automóvel é impulsionado pela crescente penetração da Internet e do uso de smartphones, pelo aumento da confiança do consumidor nas transações online e pela expansão das redes de logística e cadeia de abastecimento que dão suporte ao comércio eletrónico.
• A América do Norte dominou o mercado de varejo eletrônico automotivo com a maior participação de receita de 42,5% em 2024, impulsionada pela infraestrutura avançada de comércio eletrônico, alto poder de compra do consumidor e presença de grandes plataformas de varejo eletrônico e marcas automotivas nos EUA e Canadá.
• Espera-se que a Ásia-Pacífico seja a região com crescimento mais rápido durante o período previsto, devido à rápida urbanização, ao aumento da propriedade de veículos e ao aumento da renda disponível em países como China, Índia e Japão.
• O segmento de pneus e rodas dominou a maior fatia de receita de mercado de 32,5% em 2024, impulsionado pela alta demanda por substituições frequentes devido ao desgaste, juntamente com a presença de grandes fabricantes de pneus OEM, como Continental, Goodyear e Pirelli, alavancando plataformas de varejo eletrônico para vendas diretas ao consumidor.

Escopo do Relatório e Segmentação do Mercado de E-Tailing Automotivo

Tendências do mercado de e-tailing automotivo

“Aumento da integração de IA e análise de Big Data”

• O mercado global de varejo automotivo eletrônico está vivenciando uma tendência significativa de integração de Inteligência Artificial (IA) e análise de Big Data para aprimorar a experiência de compra online.
• Essas tecnologias permitem processamento avançado de dados, fornecendo recomendações personalizadas de produtos, estratégias de preços otimizadas e melhor gerenciamento de estoque para varejistas eletrônicos.
• Plataformas orientadas por IA analisam as preferências do consumidor, padrões de navegação e histórico de compras para oferecer sugestões personalizadas de componentes automotivos, como sistemas de infoentretenimento, acessórios internos, componentes de motor, pneus e rodas e produtos elétricos.
  • Por exemplo, as empresas estão aproveitando a IA para prever a demanda por peças específicas, otimizar as cadeias de suprimentos e oferecer preços dinâmicos com base nas tendências de mercado e no comportamento do consumidor.
• A análise de Big Data também auxilia fornecedores terceirizados a identificar produtos de alta demanda, como pneus de marca ou acessórios internos falsificados, para atender a diversos tipos de veículos, incluindo carros de passeio, veículos comerciais e veículos de duas rodas.
• Essa tendência melhora a proposta de valor das plataformas de varejo eletrônico, tornando-as mais atraentes tanto para consumidores individuais quanto para empresas, melhorando a conveniência e a relevância do produto.

Dinâmica do mercado de varejo eletrônico automotivo

Motorista

“Crescente demanda por compras online e ampla disponibilidade de produtos”

• A crescente preferência do consumidor pela conveniência das compras on-line é um grande impulsionador do mercado global de varejo automotivo eletrônico, com plataformas que oferecem uma ampla gama de produtos, incluindo infoentretenimento e multimídia, acessórios de interior, componentes de motor, pneus e rodas e produtos elétricos.
• As plataformas de varejo eletrônico oferecem acesso fácil a produtos OEM e de terceiros, atendendo a carros de passeio, veículos comerciais e veículos de duas rodas, com opções de peças de marca e falsificadas.
• O crescimento do comércio móvel, impulsionado pela maior penetração de smartphones e interfaces fáceis de usar, acelera ainda mais o crescimento do mercado, principalmente em regiões como a Ásia-Pacífico, onde países como China e Índia têm grandes frotas de veículos.
• Iniciativas governamentais, como a Digital India, e parcerias entre lojas físicas e plataformas de comércio eletrônico estão impulsionando a adoção do varejo automotivo eletrônico.
• A capacidade de comparar produtos, acessar avaliações de clientes e se beneficiar de preços competitivos e descontos aumenta a confiança do consumidor e impulsiona a demanda por compras automotivas on-line.

Restrição/Desafio

“Altos custos operacionais e preocupações com produtos falsificados”

• Os custos significativos associados à logística, armazenagem e manutenção de plataformas de comércio eletrônico robustas podem ser uma barreira ao crescimento, principalmente para fornecedores terceirizados menores em mercados emergentes.
• A integração de tecnologias avançadas, como IA e análise de Big Data, exige investimentos substanciais, o que pode impedir que empresas menores concorram com varejistas eletrônicos estabelecidos, como Amazon, Alibaba ou eBay.
• A prevalência de produtos falsificados, especialmente nos segmentos de acessórios de interior e produtos elétricos, representa um grande desafio, pois prejudica a confiança do consumidor e afeta a reputação das plataformas de varejo eletrônico.
• Preocupações com a segurança e a privacidade de dados relacionadas a transações on-line, incluindo fraudes de pagamento e uso indevido de dados do consumidor, complicam ainda mais a expansão do mercado, principalmente em regiões com regulamentações rigorosas de proteção de dados.
• O cenário regulatório fragmentado entre os países, especialmente na América do Norte e na Ásia-Pacífico, em relação à autenticidade dos produtos e às operações de comércio eletrônico, cria desafios adicionais para fornecedores internacionais, limitando o crescimento do mercado em regiões sensíveis a custos ou altamente regulamentadas.

Escopo do mercado de varejo eletrônico automotivo

O mercado é segmentado com base no componente, tipo de fornecedor, tipo de etiqueta e tipo de veículo.

• Por componente

Com base nos componentes, o mercado global de varejo eletrônico automotivo é segmentado em infoentretenimento e multimídia, acessórios para interiores, componentes de motor, pneus e rodas e produtos elétricos. O segmento de pneus e rodas dominou a maior fatia de receita de mercado, com 32,5% em 2024, impulsionado pela alta demanda por substituições frequentes devido ao desgaste, aliado à presença de grandes fabricantes de pneus OEM, como Continental, Goodyear e Pirelli, que utilizam plataformas de varejo eletrônico para vendas diretas ao consumidor.

Espera-se que o segmento de infoentretenimento e multimídia apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente demanda do consumidor por sistemas avançados de entretenimento automotivo, dispositivos de conectividade e painéis com tecnologia de IA. A crescente adoção de tecnologias de carros conectados e a conveniência das compras online são os principais impulsionadores do crescimento desse segmento.

• Por tipo de fornecedor

Com base no tipo de fornecedor, o mercado global de varejo eletrônico automotivo é segmentado em fornecedores OEM e fornecedores terceirizados. O segmento de fornecedores terceirizados dominou o mercado, com uma participação de receita de 62,3% em 2024, atribuída à ampla gama de produtos, preços competitivos e serviços de entrega rápida oferecidos por plataformas como Amazon, Alibaba e eBay. Esses fornecedores atendem às diversas necessidades dos consumidores com peças OEM e de reposição.

Prevê-se que o segmento de fornecedores OEM apresente a taxa de crescimento mais rápida, de 13,0%, entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente confiança do consumidor em peças originais que atendem às especificações do fabricante, aprimorando a garantia de qualidade e a compatibilidade. Parcerias estratégicas entre OEMs e plataformas de e-commerce impulsionam ainda mais o crescimento desse segmento.

• Por tipo de etiqueta

Com base no tipo de etiqueta, o mercado global de varejo eletrônico automotivo é segmentado em produtos de marca e falsificados. O segmento de marca deteve a maior participação de mercado, com 68,7% da receita em 2024, já que os consumidores preferem produtos originais por sua confiabilidade, durabilidade e compatibilidade com os veículos, especialmente para componentes críticos, como peças de motor e produtos elétricos.

O segmento de falsificações, embora menor, deverá apresentar crescimento moderado entre 2025 e 2032, principalmente no segmento de acessórios para interiores, devido aos custos mais baixos e à maior disponibilidade por meio de fornecedores terceirizados. No entanto, preocupações com qualidade e segurança, juntamente com o aumento das medidas regulatórias, podem limitar sua expansão.

• Por tipo de veículo

Com base no tipo de veículo, o mercado global de varejo eletrônico automotivo é segmentado em automóveis de passeio, veículos comerciais e veículos de duas rodas. O segmento de automóveis de passeio dominou, com uma participação de receita de 70,8% em 2024, impulsionado pelo alto volume global de veículos de passeio e pela demanda do consumidor por acessórios personalizados, sistemas de infoentretenimento e componentes de segurança disponíveis por meio de plataformas de varejo eletrônico.

Espera-se que o segmento de veículos comerciais apresente a maior taxa de crescimento, de 14,2%, entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente adoção do varejo eletrônico para necessidades de gestão de frotas, incluindo compras em grandes quantidades de componentes de motores, pneus e produtos elétricos. Logística aprimorada e preços competitivos em plataformas de e-commerce impulsionam ainda mais o crescimento desse segmento.

Análise regional do mercado de varejo eletrônico automotivo

• A América do Norte dominou o mercado de varejo eletrônico automotivo com a maior participação de receita de 42,5% em 2024, impulsionada pela infraestrutura avançada de comércio eletrônico, alto poder de compra do consumidor e presença de grandes plataformas de varejo eletrônico e marcas automotivas nos EUA e Canadá.
• Os consumidores priorizam o comércio eletrônico por sua conveniência, ampla disponibilidade de produtos e preços competitivos, buscando componentes como infoentretenimento e multimídia, acessórios de interior, componentes de motor, pneus e rodas e produtos elétricos em automóveis de passeio, veículos comerciais e veículos de duas rodas.
• O crescimento é apoiado por avanços nas plataformas de comércio eletrônico, aumento da penetração da Internet e adoção crescente nos segmentos de OEM e fornecedores terceirizados, apesar dos desafios dos produtos falsificados

Visão do mercado de varejo eletrônico automotivo dos EUA

O mercado de varejo eletrônico automotivo dos EUA captou a maior fatia de receita, de 86,4%, em 2024, na América do Norte, impulsionado pela forte demanda do mercado de reposição e pela crescente conscientização do consumidor sobre a conveniência e os benefícios de custo das compras online. A tendência de personalização de veículos e o aumento das regulamentações que promovem transações online seguras impulsionam ainda mais a expansão do mercado. A crescente integração das plataformas de fornecedores OEM pelas montadoras complementa as vendas de fornecedores terceirizados, criando um ecossistema diversificado de varejo eletrônico.

Visão do mercado de varejo eletrônico automotivo na Europa

Espera-se que o mercado europeu de varejo eletrônico automotivo testemunhe um crescimento significativo, impulsionado pela ênfase regulatória no comércio eletrônico seguro e pela demanda do consumidor por conveniência. Os consumidores buscam componentes como infoentretenimento e multimídia, acessórios de interior e pneus que aprimorem o desempenho e a estética do veículo. O crescimento é evidente tanto em transações B2C quanto B2B, com países como Alemanha e França apresentando uma adesão significativa devido ao aumento da propriedade de veículos e à adoção digital.

Visão do mercado de varejo eletrônico automotivo do Reino Unido

Espera-se que o mercado de varejo eletrônico automotivo do Reino Unido testemunhe um rápido crescimento, impulsionado pela demanda por acesso online conveniente a componentes como peças de motor e acessórios para interiores em ambientes urbanos e suburbanos. O crescente interesse na personalização de veículos e a crescente conscientização sobre a economia de custos por meio do varejo eletrônico incentivam a adoção. A evolução das regulamentações sobre transações online influencia as escolhas do consumidor, equilibrando a qualidade do produto com a conformidade.

Visão do mercado de varejo eletrônico automotivo na Alemanha

Espera-se que a Alemanha testemunhe um rápido crescimento no varejo eletrônico automotivo, atribuído ao seu avançado setor de fabricação automotiva e ao grande foco do consumidor no desempenho e na eficiência dos veículos. Os consumidores alemães preferem componentes de marca de fornecedores OEM em busca de confiabilidade, com forte demanda por componentes de motor e produtos elétricos. A integração de plataformas de varejo eletrônico em veículos premium e opções de reposição sustenta o crescimento sustentado do mercado.

Visão do mercado de varejo eletrônico automotivo da Ásia-Pacífico

A região da Ásia-Pacífico deverá apresentar a maior taxa de crescimento, impulsionada pela expansão da produção automotiva e pelo aumento da renda disponível em países como China, Índia e Japão. A crescente conscientização sobre a conveniência das compras online, preços competitivos e personalização de veículos está impulsionando a demanda por componentes como pneus, rodas e sistemas de infoentretenimento. Iniciativas governamentais que promovem a digitalização e o comércio eletrônico incentivam ainda mais a adoção do varejo eletrônico automotivo.

Visão do mercado de varejo eletrônico automotivo do Japão

Espera-se que o mercado de varejo eletrônico automotivo japonês testemunhe um rápido crescimento devido à forte preferência do consumidor por componentes de alta qualidade e de marca de fornecedores OEM que aprimoram o desempenho e a segurança dos veículos. A presença de grandes fabricantes automotivos e a integração do varejo eletrônico em plataformas OEM aceleram a penetração no mercado. O crescente interesse na personalização de peças de reposição, especialmente para automóveis de passeio e veículos de duas rodas, também contribui para o crescimento.

Visão do mercado de varejo eletrônico automotivo da China

A China detém a maior fatia do mercado de varejo eletrônico automotivo da Ásia-Pacífico, impulsionada pela rápida urbanização, pelo aumento da propriedade de veículos e pela crescente demanda por componentes acessíveis, como acessórios de interior e produtos elétricos. A crescente classe média do país e o foco no comércio digital impulsionam a adoção de plataformas de varejo eletrônico. A forte capacidade de comércio eletrônico doméstico e os preços competitivos aumentam a acessibilidade ao mercado, apesar das preocupações com produtos falsificados.

Participação no mercado de varejo eletrônico automotivo

O setor de varejo eletrônico automotivo é liderado principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• Advance Auto Parts, Inc. (EUA)
• Alibaba Group Holding Ltd (China)
• Amazon (EUA)
• CRUISEMASTER (Austrália)
• Competição Automobilismo (EUA)
• Rodas RTW (EUA)
• Boogey Inc. (EUA)
• AutoZone, Inc. (EUA)
• Delticom AG (Alemanha)
• eBay Inc. (EUA)
• Flipkart (Índia)
• O'Reilly Automotive Inc. (EUA)
• Robert Bosch GmbH (Alemanha)
• Walmart Stores, Inc. (EUA)

Quais são os desenvolvimentos recentes no mercado global de e-tailing automotivo?

• Em junho de 2024, a Boult apresentou seus mais recentes acessórios automotivos na Índia: a X1 GPS Dash Cam e a CruiseCam X1. Essas câmeras de painel de última geração foram projetadas para aprimorar a segurança no trânsito, com recursos como gravação em Full HD 1080p, campo de visão ultra-amplo de 170°, rotação de 360°, detecção de colisão com sensor G e supercapacitores integrados para desempenho confiável em condições extremas. Projetadas especificamente para as estradas indianas, elas também oferecem conectividade Wi-Fi e controle por aplicativo para acesso fácil às imagens.
• Em abril de 2024, a CATL lançou uma bateria revolucionária para veículos elétricos (VE) sob medida para veículos comerciais, desenvolvida em parceria com a Yutong Bus Co. Esta bateria avançada oferece 15 anos de garantia e uma vida útil excepcional, estabelecendo um novo padrão em mobilidade elétrica. Projetada para durar, ela mantém zero degradação nos primeiros 1.000 ciclos, tornando-a ideal para aplicações de alta quilometragem, como ônibus e caminhões. A bateria já está disponível em diversas plataformas de e-commerce, incluindo o Alibaba, apoiando a estratégia de expansão global da CATL e seu compromisso com o transporte sustentável.
• Em dezembro de 2023, a Garrett Motion lançou uma plataforma avançada de e-commerce chamada Garrett Marketplace, desenvolvida especificamente para entusiastas de corrida e profissionais de automóveis de alto desempenho. Essa plataforma inovadora oferece uma ampla seleção de peças de reposição, incluindo turbocompressores, intercoolers, válvulas de alívio e outros componentes de alto desempenho. Projetado para fornecer acesso direto à expertise em engenharia da Garrett, o marketplace garante que os clientes possam navegar, comparar e comprar produtos originais com confiança. Ele também oferece ferramentas como listas de desejos e consultas com especialistas para aprimorar a experiência de compra. O Garrett Marketplace está atualmente disponível nos EUA, com planos de expansão global.
• Em outubro de 2023, a X-Cart anunciou uma parceria estratégica com a Turn 14 Distribution, com o objetivo de capacitar varejistas automotivos com recursos avançados de e-commerce. Essa colaboração integra o inventário em tempo real, a automação de preços e a logística de dropshipping da Turn 14 diretamente à plataforma da X-Cart, permitindo que as empresas impulsionem as vendas online e agilizem a entrega de peças automotivas. Os varejistas se beneficiam de recursos como gerenciamento automatizado de catálogos, taxas de envio em tempo real e roteamento preciso de pedidos, todos projetados para aumentar a satisfação do cliente e a eficiência operacional. Essa iniciativa reforça a posição da X-Cart como uma solução líder de e-commerce para o mercado de reposição automotiva.
• Em agosto de 2023, a Schaeffler Índia adquiriu a Koovers, uma plataforma de e-commerce B2B sediada em Bengaluru e operada pela KRSV Innovative Auto Solutions Pvt. Ltd., para acelerar sua estratégia digital de pós-venda. Essa mudança estratégica permite à Schaeffler expandir sua presença no setor de peças de reposição automotivas de rápido crescimento da Índia, alavancando a robusta infraestrutura digital e os recursos de entrega de última milha da Koovers. Com um catálogo de mais de 1,8 milhão de peças e uma base de clientes de mais de 7.000 oficinas, a Koovers continua operando sob sua marca, beneficiando-se da expertise global da Schaeffler. A aquisição foi totalmente financiada por meio da geração interna de caixa.

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