Relatório de Análise de Tamanho, Participação e Tendências do Mercado Global de Engrenagens Automotivas – Visão Geral e Previsão do Setor até 2032

Tamanho do mercado de engrenagens automotivas

• O tamanho do mercado global de engrenagens automotivas foi avaliado em US$ 45,67 bilhões em 2024  e deve atingir  US$ 75,24 bilhões até 2032 ,  com um CAGR de 6,44% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é significativamente influenciado pela mudança para veículos elétricos e híbridos (VEs/VEs). À medida que órgãos reguladores globais impõem normas de emissões mais rigorosas e os consumidores buscam alternativas ecologicamente corretas, as montadoras estão adotando cada vez mais sistemas de transmissão elétricos. Essa transição exige o uso de configurações de engrenagens especializadas, como engrenagens planetárias e helicoidais, que são adaptadas para atender aos requisitos exclusivos de torque e velocidade dos VEs. Consequentemente, a crescente penetração dos VEs está abrindo novos caminhos para inovação e crescimento no mercado de engrenagens automotivas.
• Além disso, a crescente expectativa dos consumidores por experiências de direção suaves e sistemas de transmissão avançados está impulsionando a demanda. Os consumidores modernos valorizam cada vez mais o desempenho aprimorado do veículo, a operação mais silenciosa e a redução de perdas mecânicas. Essa tendência levou à crescente adoção de transmissões automáticas e de dupla embreagem (DCTs), que dependem fortemente de sistemas de engrenagens precisos e de alta qualidade. Essas preferências em evolução estão moldando o futuro do design e da produção de engrenagens, incentivando os fabricantes a investir em materiais avançados, técnicas de fabricação e engenharia de precisão.

Análise de mercado de engrenagens automotivas

• Engrenagens automotivas são componentes mecânicos essenciais usados ​​em transmissões e sistemas de transmissão de veículos, permitindo transferência de potência eficiente e melhor desempenho do veículo. Sua demanda está aumentando devido ao aumento da produção de veículos e aos avanços nas tecnologias de transmissão.
• O crescimento do mercado é impulsionado pela mudança para veículos elétricos e híbridos, que exigem engrenagens especializadas, leves e de alta resistência para maior eficiência e durabilidade.
• A crescente adoção de transmissões automáticas e de dupla embreagem, aliada a padrões mais rigorosos de eficiência de combustível e emissões, aumenta ainda mais a necessidade de engrenagens automotivas avançadas.
• Os fabricantes estão se concentrando em materiais inovadores e melhorias de design para atender às metas de desempenho, redução de ruído e sustentabilidade em veículos modernos.
• A América do Norte domina o mercado de equipamentos automotivos com a maior participação de receita de 32,51% em 2024, impulsionada pela crescente demanda por automação e segurança residencial, bem como pela maior conscientização sobre tecnologia de casas inteligentes.
• O mercado de engrenagens automotivas da Ásia-Pacífico deve crescer a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) rápida de 24% durante o período previsto de 2025 a 2032, impulsionado pela crescente urbanização, aumento da renda disponível e avanços tecnológicos em países como China, Japão e Índia.
• O segmento metálico dominou a maior fatia de mercado em 2024, impulsionado por sua alta resistência, durabilidade e ampla utilização em funções críticas de veículos. Nesse segmento, as engrenagens de aço são amplamente preferidas devido à sua superior capacidade de carga e custo-benefício na produção em massa.

Escopo do Relatório e Segmentação do Mercado de Engrenagens Automotivas

Tendências do mercado de engrenagens automotivas

“ Aumento da demanda por engrenagens automotivas devido ao aumento da produção global de veículos e eletrificação ”

• O crescimento sustentado da produção global de automóveis, especialmente em economias emergentes como Índia, China e México, está impulsionando significativamente a demanda por engrenagens automotivas. Esses componentes são essenciais para a transmissão de potência e a otimização do desempenho em sistemas de transmissão convencionais e elétricos.
• Por exemplo, de acordo com a Organização Internacional de Fabricantes de Veículos Automotores (OICA), a produção global de automóveis aumentou 5% em 2023, com a região Ásia-Pacífico contribuindo com o maior volume. Esse aumento na produção de veículos tem correlação direta com a demanda por sistemas de transmissão de alto desempenho no setor.
• O aumento na adoção de veículos elétricos (VE) amplifica ainda mais essa tendência. Os VEs exigem engrenagens projetadas com precisão para entrega de potência suave, redução de ruído e maior manuseio de torque. Os fabricantes, portanto, estão investindo em soluções de engrenagens personalizadas, projetadas para sistemas de transmissão elétricos.
• Um exemplo notável inclui a introdução de novas caixas de câmbio e-drive pela ZF Friedrichshafen AG em 2024, projetadas especificamente para veículos elétricos a bateria, apoiando a transição do setor em direção à mobilidade sustentável.

Dinâmica do mercado de engrenagens automotivas

Motorista

“Ênfase crescente em materiais leves e design avançado de engrenagens”

• Com o aumento das normas de eficiência de combustível e das normas de emissões, as montadoras estão priorizando estratégias de design com menor peso. Isso gerou um forte impulso em direção ao uso de materiais leves, como ligas de alumínio, compósitos e plásticos de alta resistência na produção de engrenagens.
• O design avançado de engrenagens, incluindo configurações helicoidais e em espinha de peixe, está ganhando popularidade por sua capacidade de reduzir ruídos, melhorar a durabilidade e lidar com cargas maiores de forma eficiente.
• Por exemplo, a DuPont colaborou com OEMs globais para fornecer termoplásticos de engenharia usados ​​em engrenagens plásticas de alto desempenho que oferecem peso reduzido e maior resistência térmica, particularmente adequados para sistemas híbridos compactos.
• Essas inovações não apenas melhoram o desempenho do veículo, mas também atendem aos requisitos regulatórios, tornando as engrenagens leves e avançadas um fator crítico de crescimento para o setor automotivo.

Restrição/Desafio

“ Flutuação dos preços das matérias-primas e volatilidade da cadeia de suprimentos ”

• Uma das principais restrições enfrentadas pelo mercado de engrenagens automotivas é a volatilidade dos preços das matérias-primas, especialmente de aço, alumínio e compósitos de terras raras. Como a fabricação de engrenagens depende fortemente desses materiais, as flutuações podem impactar significativamente os custos de produção e as margens de lucro.
• O setor também continua a enfrentar interrupções nas cadeias de suprimentos globais devido a tensões geopolíticas, atrasos logísticos e restrições comerciais. Esses fatores levaram a prazos de entrega mais longos e à disponibilidade irregular de componentes.
• Por exemplo, durante o conflito Rússia-Ucrânia de 2023, vários fornecedores automotivos europeus enfrentaram escassez de aço e custos elevados, o que afetou diretamente as operações de fabricação de engrenagens.
• Fabricantes de pequeno e médio porte, sem redes de compras robustas, são especialmente vulneráveis ​​a essa volatilidade, o que desafia sua capacidade de cumprir os prazos dos OEMs e manter preços competitivos.

Escopo do mercado de engrenagens automotivas

O mercado é segmentado com base no tipo de material, aplicação, tipo de produto e tipo de veículo.

• Por tipo de material

Com base no tipo de material, o mercado de engrenagens automotivas é segmentado em metálicas e não metálicas. O segmento metálico dominou a maior fatia da receita de mercado em 2024, impulsionado por sua alta resistência, durabilidade e ampla utilização em funções críticas de veículos. Nesse segmento, as engrenagens de aço são amplamente preferidas devido à sua superior capacidade de carga e custo-benefício na produção em massa. Outros subtipos, como alumínio, latão, ferro fundido, aço carbono e ligas magnéticas, contribuem para casos de uso específicos em diferentes sistemas automotivos.

Espera-se que o segmento não metálico, incluindo compósitos e plásticos, apresente o crescimento mais rápido durante o período previsto. Isso é impulsionado pela crescente demanda por materiais leves que aumentam a eficiência de combustível e reduzem as emissões, especialmente em veículos elétricos e híbridos.

• Por aplicação

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em sistemas de transmissão, sistemas diferenciais, sistemas de direção e outros. O segmento de sistemas de transmissão deteve a maior fatia da receita em 2024, devido ao papel essencial que as engrenagens desempenham no gerenciamento de torque e velocidade em transmissões manuais e automáticas. A crescente produção global de veículos de passeio e comerciais continua a sustentar o domínio deste segmento.

Prevê-se que o segmento de sistemas diferenciais cresça de forma constante, impulsionado pelo aumento da demanda por veículos em aplicações off-road e utilitários. Enquanto isso, o sistema de direção e outros (incluindo engrenagens de distribuição e engrenagens da bomba de óleo) estão ganhando força devido à tendência de sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS) e direção hidráulica eletrônica (EPS).

• Por tipo de produto

Com base no tipo de produto, o mercado é segmentado em engrenagens de eixo cruzado, engrenagens de eixo oblíquo, engrenagens planetárias, engrenagens não metálicas, engrenagens de eixo paralelo e outros. O segmento de engrenagens de eixo paralelo foi responsável pela maior fatia da receita em 2024 devido ao amplo uso de engrenagens cilíndricas, engrenagens de cremalheira e pinhão, engrenagens helicoidais e engrenagens espinha de peixe em diversas aplicações de sistemas de transmissão e transmissão.

O segmento de engrenagem do eixo de intersecção, que compreende engrenagem cônica reta e engrenagem cônica espiral, e o segmento de engrenagem do eixo inclinado (incluindo engrenagem hipoide e engrenagem sem-fim) são vitais em aplicações que exigem transmissão de torque angular.

O segmento de engrenagens planetárias deverá testemunhar o crescimento mais rápido, particularmente em veículos elétricos (VEs) e sistemas de transmissão híbridos, devido ao seu tamanho compacto e alta capacidade de torque.

• Por tipo de veículo

Com base no tipo de veículo, o mercado de câmbio automotivo é segmentado em automóveis de passeio e veículos comerciais. O segmento de automóveis de passeio detinha a maior participação em 2024, impulsionado pela expansão global da mobilidade urbana, pelo aumento da renda disponível e pela crescente preferência por transmissões automáticas.

Espera-se que o segmento de veículos comerciais, incluindo veículos comerciais leves (LCVs) e veículos comerciais pesados ​​(HCVs), cresça a um CAGR notável, apoiado pelo desenvolvimento de infraestrutura, crescimento da logística de comércio eletrônico e eletrificação das operações de frotas nas principais economias.

Análise regional do mercado de engrenagens automotivas

• A América do Norte domina o mercado de equipamentos automotivos com a maior participação de receita de 32,51% em 2024, impulsionada pela crescente demanda por automação e segurança residencial, bem como pela maior conscientização sobre tecnologia de casas inteligentes.
• Os consumidores da região valorizam muito a conveniência, os recursos avançados de segurança e a integração perfeita oferecidos pela Automotive Gears com outros dispositivos inteligentes, como termostatos e sistemas de iluminação.
• Essa ampla adoção é ainda apoiada por altas rendas disponíveis, uma população com inclinação tecnológica e a crescente preferência por monitoramento e controle remotos, estabelecendo a Automotive Gears como uma solução preferida para propriedades residenciais e comerciais.

Visão do mercado de engrenagens automotivas dos EUA

O mercado de equipamentos automotivos dos EUA capturou a maior fatia da receita, de 73,55%, em 2024 na América do Norte, impulsionado pela rápida adoção de dispositivos conectados e pela tendência crescente de automação residencial. Os consumidores estão cada vez mais priorizando o aprimoramento da segurança residencial por meio de sistemas de entrada inteligentes sem chave. A crescente preferência por configurações de casas inteligentes do tipo "faça você mesmo", combinada com a forte demanda por sistemas controlados por voz e integração de aplicativos móveis, impulsiona ainda mais o setor de equipamentos automotivos. Além disso, a crescente integração de tecnologias de casas inteligentes, como Alexa, Google Assistant e Apple HomeKit, está contribuindo significativamente para a expansão do mercado.  

Visão do mercado de engrenagens automotivas da Ásia-Pacífico

O mercado de engrenagens automotivas da Ásia-Pacífico deverá crescer a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 24% durante o período previsto de 2025 a 2032, impulsionado pela crescente urbanização, aumento da renda disponível e avanços tecnológicos em países como China, Japão e Índia. A crescente inclinação da região para casas inteligentes, apoiada por iniciativas governamentais que promovem a digitalização, está impulsionando a adoção de engrenagens automotivas. Além disso, à medida que a região da Ásia-Pacífico emerge como um polo de fabricação de componentes e sistemas de engrenagens automotivas, a acessibilidade e o preço acessível das engrenagens automotivas estão se expandindo para uma base de consumidores mais ampla.  

Visão do mercado de engrenagens automotivas da China

O mercado chinês de equipamentos automotivos foi responsável pela maior fatia da receita de mercado na região Ásia-Pacífico em 2024, devido à expansão da classe média do país, à rápida urbanização e às altas taxas de adoção tecnológica. A China se destaca como um dos maiores mercados para dispositivos domésticos inteligentes, e os equipamentos automotivos estão se tornando cada vez mais populares em imóveis residenciais, comerciais e para aluguel. O impulso rumo às cidades inteligentes e a disponibilidade de opções acessíveis de equipamentos automotivos, juntamente com fortes fabricantes nacionais, são fatores-chave que impulsionam o mercado na China.

Visão geral do mercado de engrenagens automotivas do Japão

O mercado japonês de equipamentos automotivos está ganhando força devido à cultura de alta tecnologia do país, à rápida urbanização e à demanda por conveniência. O mercado japonês dá grande ênfase à segurança, e a adoção de equipamentos automotivos é impulsionada pelo crescente número de casas inteligentes e edifícios conectados. A integração de equipamentos automotivos com outros dispositivos de IoT, como câmeras de segurança residencial e sistemas de iluminação, está impulsionando o crescimento. Além disso, o envelhecimento da população japonesa provavelmente estimulará a demanda por soluções de acesso seguras e fáceis de usar, tanto nos setores residencial quanto comercial.  

Visão geral do mercado de engrenagens automotivas na Europa

O mercado europeu de equipamentos automotivos deverá crescer a uma CAGR substancial ao longo do período previsto, impulsionado principalmente por regulamentações de segurança rigorosas e pela crescente necessidade de segurança aprimorada em residências e escritórios. O aumento da urbanização, aliado à demanda por dispositivos conectados, está fomentando a adoção de equipamentos automotivos. Os consumidores europeus também são atraídos pela conveniência e eficiência energética que esses dispositivos oferecem. A região está vivenciando um crescimento significativo em aplicações residenciais, comerciais e multifamiliares, com equipamentos automotivos sendo incorporados tanto em novas construções quanto em projetos de reforma.

Visão do mercado de engrenagens automotivas na Alemanha

Espera-se que o mercado alemão de equipamentos automotivos se expanda a um CAGR considerável durante o período previsto, impulsionado pela crescente conscientização sobre segurança digital e pela demanda por soluções tecnologicamente avançadas e ecologicamente corretas. A infraestrutura bem desenvolvida da Alemanha, aliada à sua ênfase em inovação e sustentabilidade, promove a adoção de equipamentos automotivos, especialmente em edifícios residenciais e comerciais. A integração de equipamentos automotivos com sistemas de automação residencial também está se tornando cada vez mais comum, com uma forte preferência por soluções seguras e focadas em privacidade, alinhadas às expectativas dos consumidores locais.

Visão geral do mercado de engrenagens automotivas do Reino Unido

O mercado de equipamentos automotivos do Reino Unido deverá crescer a uma CAGR considerável durante o período previsto, impulsionado pela crescente tendência de automação residencial e pela busca por maior segurança e conveniência. Além disso, preocupações com roubos e segurança estão incentivando proprietários de imóveis e empresas a optarem por soluções de entrada sem chave. A adoção de dispositivos conectados no Reino Unido, juntamente com sua robusta infraestrutura de comércio eletrônico e varejo, deverá continuar a estimular o crescimento do mercado.  

Participação no mercado de engrenagens automotivas

O setor de engrenagens automotivas é liderado principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• GKN Automotive Limited (Reino Unido)
• Bharat Gears Ltd. (Índia)
• DuPont (Estados Unidos)
• American Axle & Manufacturing, Inc. (Estados Unidos)
• ZF Friedrichshafen AG (Alemanha)
• Robert Bosch GmbH (Alemanha)
• IMS Gear (Alemanha)
• UNIVANCE CORPORATION (Japão)
• SHOWA CORPORATION (Japão)
• AmTech International (Estados Unidos)
• Grupo RSB (Índia)
• The Hi-Tech Gears Ltd. (Índia)
• Melrose Industries PLC (Reino Unido)
• GREAT TAIWAN GEAR LTD. (Taiwan)
• Franz Morat Holding GmbH & Co. KG (Alemanha)
• B & R Machine and Gear Corporation (Estados Unidos)
• Dynamatic Technologies Limited (Índia)
• UAG LLP.(Estados Unidos)
• Dana Limited (Estados Unidos)
• Eaton (Irlanda)

Últimos desenvolvimentos no mercado global de engrenagens automotivas

• Em abril de 2024, a ZF Friedrichshafen AG, líder global em tecnologia de transmissão e chassis, revelou uma nova linha de sistemas de transmissão elétrica de última geração otimizados para veículos elétricos. O lançamento ocorreu na Auto China 2024, em Pequim, e demonstrou o compromisso da ZF em promover a mobilidade elétrica por meio de tecnologias de transmissão de alta eficiência que reduzem o ruído e melhoram a entrega de torque. Este desenvolvimento reforça o foco estratégico da ZF na eletrificação e seus esforços contínuos para liderar a evolução dos sistemas de propulsão automotivos globalmente.
• Em março de 2024, a GKN Automotive, fornecedora líder de componentes para sistemas de transmissão automotiva, anunciou a expansão de sua fábrica em Pune, Índia, com o objetivo de aumentar a capacidade de produção de engrenagens de precisão usadas em veículos híbridos e elétricos. Este investimento está alinhado à crescente demanda por veículos elétricos na região Ásia-Pacífico e reflete a estratégia da empresa de apoiar fabricantes de equipamentos originais (OEMs) regionais por meio da produção localizada e de alta qualidade de engrenagens, adaptadas às necessidades dos mercados emergentes.
• Em fevereiro de 2024, a American Axle & Manufacturing, Inc. (AAM) firmou uma parceria estratégica com a BorgWarner Inc. para o desenvolvimento conjunto de conjuntos de engrenagens modulares para motores elétricos. Essa colaboração visa acelerar a comercialização de redutores leves e compactos, projetados para aprimorar o desempenho de veículos elétricos, reduzindo a complexidade da produção. A parceria representa um movimento mais amplo da indústria em direção à inovação cooperativa em resposta às rápidas tendências de eletrificação.
• Em janeiro de 2024, a Dana Incorporated lançou uma nova tecnologia de lubrificante para engrenagens resistente ao calor sob sua marca Spicer, projetada especificamente para engrenagens de veículos elétricos de alto torque. Apresentado na CES 2024 em Las Vegas, o produto aumenta a vida útil das engrenagens, reduz o atrito e auxilia na transferência eficiente de energia em sistemas elétricos avançados. Essa inovação posiciona a Dana como uma importante facilitadora de tecnologias de mobilidade duráveis ​​e sustentáveis.
• Em dezembro de 2023, a DuPont Mobility & Materials expandiu seu portfólio de materiais para engrenagens à base de polímeros, introduzindo um novo tipo de termoplástico de alto desempenho para uso em sistemas de transmissão híbridos compactos. Desenvolvidos em resposta à crescente demanda das montadoras por soluções leves e de alta resistência, esses materiais são projetados para suportar altas temperaturas e cargas de torque, ao mesmo tempo em que melhoram a eficiência de combustível e reduzem as emissões.

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