Relatório de Análise de Tamanho, Participação e Tendências do Mercado Global de Software Automotivo – Visão Geral e Previsão do Setor até 2032

Tamanho do mercado de software automotivo

• O tamanho do mercado global de software automotivo foi avaliado em US$ 38,19 bilhões em 2024  e deve atingir  US$ 140,67 bilhões até 2032 , com um CAGR de 17,70% durante o período previsto.
• O aumento no crescimento do mercado é atribuído à crescente integração de veículos definidos por software (SDVs), à crescente penetração da eletrificação e à evolução dos sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS) nos ecossistemas automotivos globais.
• Além disso, a crescente adoção de recursos baseados em IA, conectividade de veículos e atualizações OTA (over-the-air) está incentivando as montadoras a mudar o foco de arquiteturas de veículos centradas em hardware para centradas em software, alimentando um crescimento substancial da indústria.

Análise de Mercado de Software Automotivo

• O software automotivo abrange sistemas de controle do motor, infoentretenimento, ADAS e conectividade veicular, desempenhando um papel fundamental para proporcionar experiências de direção mais seguras, inteligentes e eficientes. À medida que as montadoras migram para veículos de passeio (SDVs), o software se tornou um diferencial fundamental no desempenho do veículo e na atratividade para o consumidor.
• A demanda por sistemas operacionais em tempo real, algoritmos de direção autônoma e soluções de gerenciamento de veículos baseadas em nuvem está crescendo rapidamente, impulsionada pelas crescentes expectativas do consumidor e regulamentações rigorosas de segurança e emissões.
• Além disso, a colaboração entre OEMs e fornecedores de software, como parcerias para plataformas de middleware, sistemas operacionais de veículos e serviços de mobilidade, está moldando o cenário futuro da indústria automotiva, solidificando a posição do software como um pilar da inovação veicular.
• A América do Norte domina o mercado de software automotivo com a maior participação de receita de 36,01% em 2024, impulsionada pela presença de grandes fabricantes automotivos e empresas de tecnologia, juntamente com a crescente demanda por veículos conectados, recursos avançados de segurança, sistemas de infoentretenimento e investimentos significativos em tecnologias de direção autônoma na região.
• O mercado de software automotivo da Ásia-Pacífico deverá ser a região de crescimento mais rápido, com o maior CAGR durante o período previsto. Esse rápido crescimento é impulsionado pelo aumento da produção e das vendas de veículos, pela crescente adoção de tecnologias de veículos conectados e por iniciativas governamentais que promovem a mobilidade inteligente em países como China, Índia e Coreia do Sul.
• O software aplicativo deteve a maior participação, com 47,5% em 2024, impulsionado por seu papel central em sistemas de infoentretenimento, ADAS, telemática e funcionalidades de IHM. Este software é responsável por fornecer interfaces de usuário, navegação, diagnósticos em tempo real e mídia interativa.

Escopo do Relatório e Segmentação do Mercado de Software Automotivo        

Tendências do mercado de software automotivo

“ Mudança em direção a veículos definidos por software e experiências aprimoradas no carro ”

• Uma tendência significativa e crescente no mercado global de software automotivo é a mudança fundamental para veículos definidos por software (SDVs). Nos SDVs, o software desempenha um papel muito mais central, controlando o infoentretenimento, a conectividade e as funções essenciais do veículo, permitindo maior flexibilidade e a introdução de novos recursos por meio de atualizações de software.
  • Por exemplo, a Volkswagen anunciou em fevereiro de 2024 seu avanço em direção aos SDVs com sua plataforma VW.OS, com o objetivo de unificar a arquitetura de software do veículo em todos os modelos e permitir atualizações dinâmicas
• Outra tendência importante é a crescente complexidade e sofisticação dos sistemas de infoentretenimento automotivos. Os consumidores estão exigindo experiências digitais mais integradas e personalizadas em seus veículos, o que impulsiona a necessidade de soluções avançadas de software para navegação, entretenimento e comunicação.
• Em abril de 2024, a Tata Motors integrou a HARMAN Ignite Store, expandindo o acesso aos recursos baseados em aplicativos e aprimorando a experiência no carro para usuários indianos
• Além disso, a segurança cibernética para veículos conectados é uma tendência primordial e crescente. À medida que os veículos se tornam mais conectados e dependentes de software, garantir sua segurança contra ameaças cibernéticas é crucial, levando a desenvolvimentos significativos em softwares e regulamentações de segurança cibernética automotiva.
• A adoção de atualizações Over-The-Air (OTA) também é uma tendência importante, permitindo que os fabricantes melhorem continuamente o software do veículo, corrijam bugs e introduzam novos recursos remotamente, aumentando a vida útil e a funcionalidade dos veículos sem exigir visitas físicas aos centros de serviço.
• Essa tendência em direção a veículos definidos por software, experiências aprimoradas no carro e segurança cibernética robusta está remodelando fundamentalmente a indústria automotiva. Consequentemente, as empresas estão investindo pesadamente em pesquisa e desenvolvimento de soluções avançadas de software automotivo.
• A demanda por software automotivo que permita conectividade, automação, personalização e melhoria contínua por meio de atualizações está crescendo rapidamente em todos os segmentos de veículos, refletindo o crescente reconhecimento do software como um diferencial fundamental nos veículos modernos.

Dinâmica do mercado de software automotivo

Motorista

“Crescente demanda por conectividade, automação e recursos aprimorados”

• A crescente demanda do consumidor por recursos de conectividade, como acesso à Internet, navegação avançada e integração perfeita de smartphones em veículos, é um fator significativo para o aumento da demanda por software automotivo.
  • Por exemplo, a KPIT Technologies fez parceria com fabricantes de automóveis dos EUA em maio de 2024 para integrar IA generativa em veículos, aprimorando assistentes de voz e recursos de personalização.
• Além disso, os requisitos regulamentares para emissões de veículos e padrões de segurança estão impulsionando a integração de sistemas de software mais complexos em veículos para controle do motor, sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS) e recursos de segurança.
• A evolução contínua dos sistemas de informação e entretenimento automotivos, com demandas por gráficos mais ricos, interfaces mais interativas e integração perfeita de vários serviços, exige recursos avançados de software.
• Além disso, o desenvolvimento contínuo e a crescente adoção de tecnologias de direção autônoma dependem fortemente de software automotivo complexo e sofisticado para percepção, tomada de decisão e controle.

Restrição/Desafio

“ Preocupações com a segurança cibernética, complexidade e escassez de talentos ”

• As preocupações em torno da segurança cibernética dos veículos conectados representam um desafio significativo para a adoção e o avanço mais amplos do software automotivo. O risco de invasões e violações de dados em veículos cada vez mais conectados gera ansiedade entre os consumidores e exige medidas de segurança robustas.
  • Por exemplo, em janeiro de 2024, a WhiteHat Security relatou um aumento de 25% nos ataques cibernéticos direcionados ao software automotivo, ressaltando a necessidade de uma programação defensiva robusta e testes regulares de vulnerabilidade.
• Outro desafio significativo é a crescente complexidade do software automotivo. Veículos modernos podem ter milhões de linhas de código controlando diversas funções, tornando o desenvolvimento, a integração e os testes altamente complexos e exigentes.
• A escassez de talentos na área de engenharia de software automotivo representa um desafio considerável para o setor. A necessidade de desenvolvedores de software qualificados, especialistas em segurança cibernética e engenheiros de IA/ML no setor automotivo está crescendo rapidamente, e atrair e reter esses talentos é crucial para a inovação sustentada.
• A pressão econômica e o aumento de custos na indústria automotiva também podem impactar o ritmo de desenvolvimento e integração de software, especialmente para participantes menores no mercado

Escopo de mercado de software automotivo

O mercado é segmentado com base na oferta, tamanho da organização, camada de software, utilitário de VE, tipo de veículo e usuário final.

• Por Oferta

O mercado de software automotivo é segmentado em soluções e serviços. Em 2024, o segmento de soluções dominou o mercado, com uma participação de 68,9% na receita, impulsionado pela crescente necessidade de sistemas integrados que suportem diagnósticos em tempo real, automação de veículos e recursos de infoentretenimento. Soluções de software ajudam as montadoras a atender às crescentes exigências de conformidade, segurança e expectativas dos clientes. Essas plataformas suportam desenvolvimento modular, atualizações OTA e integração em nuvem, tornando-as altamente adaptáveis ​​para veículos de última geração.

O segmento de serviços que abrange consultoria, integração e manutenção está testemunhando um rápido crescimento, à medida que OEMs e fornecedores de Nível 1 terceirizam cada vez mais para gerenciar infraestruturas de software complexas de forma eficiente.

• Por tamanho da organização

Com base no porte da organização, o mercado inclui organizações de grande, médio e pequeno porte. Em 2024, as organizações de grande porte detinham a maior participação de mercado, com 61,2%, devido aos seus amplos investimentos em P&D, capacidades internas e parcerias estratégicas com fornecedores de software. Essas organizações estão na vanguarda das tecnologias de direção autônoma, comunicação V2X e segurança orientada por IA. Seu domínio também é sustentado pela produção em larga escala e relacionamentos de longa data com OEMs globais.

O segmento de organizações de médio porte deverá crescer mais rapidamente, impulsionado pelo aumento de oportunidades em desenvolvimento ágil de software e ecossistemas colaborativos que fomentam a inovação entre empresas ágeis de tecnologia automotiva.

• Por camada de software

O segmento da camada de software abrange sistemas operacionais, middleware e softwares aplicativos. Em 2024, o software aplicativo detinha a maior participação, com 47,5%, impulsionado por seu papel central em sistemas de infoentretenimento, ADAS, telemática e funcionalidades de IHM. Esse software é responsável por fornecer interfaces de usuário, navegação, diagnósticos em tempo real e mídia interativa. À medida que os veículos se tornam mais inteligentes, as camadas de aplicativos são cada vez mais integradas à IA e aos assistentes de voz.

Espera-se que o segmento de middleware registre o maior CAGR, pois serve como uma ponte vital entre hardware e aplicativos, melhorando a modularidade, a escalabilidade e a interoperabilidade em ambientes automotivos cada vez mais complexos.

• Por EV Utility

O segmento de utilitários elétricos (VEs) é dividido em gerenciamento de carregamento, gerenciamento de bateria e conexão veículo-rede (V2G). Em 2024, o segmento de gerenciamento de bateria dominou, com uma participação de 53,7% na receita, impulsionado pela crescente adoção de veículos elétricos e pela necessidade crítica de monitorar o desempenho, a temperatura e a segurança da bateria. O software de gerenciamento de bateria garante eficiência, extensão da vida útil e desempenho ideal.

O segmento V2G está ganhando força e deve crescer no ritmo mais rápido, impulsionado pela integração da rede inteligente e pela capacidade dos veículos elétricos de fornecer energia de volta à rede, uma parte vital da transição para ecossistemas de energia renovável.

• Por tipo de veículo

Com base no tipo de veículo, o mercado é segmentado em automóveis de passeio, veículos elétricos (VEs), veículos comerciais leves (VCLs) e veículos pesados ​​(VHDs). O segmento de automóveis de passeio liderou em 2024, com uma participação de mercado de 48,6%, impulsionado pela ampla demanda do consumidor por recursos de infoentretenimento, segurança e conectividade. Softwares automotivos avançados neste segmento oferecem suporte a ADAS, atualizações remotas e integração perfeita com smartphones.

O segmento de veículos elétricos deverá crescer na taxa mais rápida, já que softwares específicos para EVs gerenciam sistemas de transmissão, carregamento e regeneração de energia, áreas onde a inteligência do software desempenha um papel crucial no desempenho e na experiência do usuário.

• Por usuário final

O segmento de usuário final inclui ADAS e sistemas de segurança, sistemas de comunicação, sistemas de infoentretenimento, sistemas de controle e conforto da carroceria, gerenciamento do motor e trem de força, gerenciamento e telemática do veículo, direção autônoma, aplicações HMI e outros. Em 2024, ADAS e sistemas de segurança detinham a maior participação de mercado, com 24,9%, impulsionados pelo aumento de exigências regulatórias e pela preferência do consumidor por sistemas de prevenção de colisões, assistência de faixa e controle de cruzeiro adaptativo. Esses sistemas de software são essenciais para a segurança no trânsito e para a funcionalidade semiautônoma.

O segmento de direção autônoma está preparado para o crescimento mais rápido, à medida que os OEMs investem em recursos completos de direção autônoma, visão computacional e aprendizado de máquina para atingir os níveis 4 e 5 de autonomia.

Análise regional do mercado de software automotivo

• A América do Norte domina o mercado de software automotivo com a maior participação de receita de 36,01% em 2024, impulsionada pela presença de grandes fabricantes automotivos e empresas de tecnologia, juntamente com a crescente demanda por veículos conectados, recursos avançados de segurança, sistemas de infoentretenimento e investimentos significativos em tecnologias de direção autônoma na região.
• A América do Norte é um mercado significativo para veículos elétricos e autônomos. Ambos os segmentos dependem fortemente de software para controle do trem de força, gerenciamento de bateria, recursos de direção autônoma e conectividade, o que impulsiona o crescimento do mercado na região.

Visão do mercado de software automotivo dos EUA

O mercado de software automotivo dos EUA capturou a maior fatia de receita na América do Norte em 2024. Isso é impulsionado por uma alta taxa de adoção de veículos conectados, forte demanda do consumidor por tecnologias avançadas para automóveis e pela presença de empresas líderes em tecnologia desenvolvendo e integrando ativamente soluções de software automotivo.

Visão do mercado de software automotivo do Canadá

O mercado canadense de software automotivo está passando por um crescimento significativo, influenciado por tendências semelhantes às do mercado americano, incluindo a crescente demanda por veículos conectados e sistemas avançados de assistência ao motorista. O mercado se beneficia de sua estreita integração com a indústria automotiva americana e do crescente interesse do consumidor por veículos tecnologicamente avançados.

Visão do mercado de software automotivo da Ásia-Pacífico

O mercado de software automotivo da Ásia-Pacífico deverá ser a região de crescimento mais rápido, com o maior CAGR durante o período previsto. Esse rápido crescimento é impulsionado pelo aumento da produção e das vendas de veículos, pela crescente adoção de tecnologias de veículos conectados e por iniciativas governamentais que promovem a mobilidade inteligente em países como China, Índia e Coreia do Sul. A ascensão da região como um importante polo de fabricação automotiva e a crescente preferência do consumidor por veículos tecnologicamente avançados contribuem significativamente para esse crescimento.

Visão do mercado de software automotivo da China

O mercado chinês de software automotivo contribui significativamente para a região da Ásia-Pacífico e deverá ser o mercado de crescimento mais rápido do mundo. Esse crescimento é impulsionado pela grande produção automotiva do país, pela rápida adoção de veículos elétricos e conectados e pelo forte apoio governamental ao desenvolvimento de tecnologias de veículos inteligentes e direção autônoma.

Visão do mercado de software automotivo do Japão

O mercado japonês de software automotivo apresenta crescimento constante, impulsionado por sua indústria automotiva consolidada e por um forte foco em inovação e avanços tecnológicos em veículos. A crescente demanda por recursos avançados de segurança, sistemas sofisticados de infoentretenimento e o desenvolvimento de tecnologias de direção autônoma são fatores-chave que impulsionam a expansão do mercado no Japão.

Visão do mercado de software automotivo na Europa

O mercado europeu de software automotivo está passando por um crescimento substancial, impulsionado por rigorosas regulamentações de segurança, aumento da demanda por veículos conectados e avanços nas tecnologias de veículos elétricos e autônomos. Países como Alemanha e Reino Unido, com suas fortes bases de fabricação automotiva e foco em inovação, contribuem significativamente para o mercado europeu.

Visão do mercado de software automotivo do Reino Unido

O mercado de software automotivo do Reino Unido está crescendo a um ritmo considerável, impulsionado pela crescente demanda por carros conectados, veículos elétricos e sistemas avançados de assistência ao motorista. O foco do governo em promover a inovação no setor automotivo e a presença de diversas empresas de tecnologia automotiva contribuem para o crescimento do mercado.

Visão do mercado de software automotivo na Alemanha

Espera-se que o mercado de software automotivo na Alemanha se expanda significativamente, impulsionado pela forte indústria automotiva do país e sua liderança no desenvolvimento de tecnologias automotivas avançadas. A alta demanda por veículos premium com recursos de software sofisticados, incluindo funcionalidades de direção autônoma e conectividade avançada, impulsiona o crescimento do mercado de software automotivo na Alemanha.

Participação no mercado de software automotivo

O setor de software automotivo é liderado principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• LUXOFT, UMA EMPRESA DE TECNOLOGIA DXC (Suíça)
• Vector Informatik GmbH (Alemanha)
• Sigma Software (Ucrânia)
• NVIDIA Corporation (EUA)
• Aptiv (EUA)
• Elektrobit (Alemanha)
• KPIT (Índia)
• NXP Semiconductors (Holanda)
• aiMotive (Hungria)
• Siemens (Alemanha)
• Intellias (Ucrânia)
• Hexagon AB (Suécia)
• OXBOTICA (Reino Unido)
• Lynx Software Technologies (EUA)
• Renesas Electronics Corporation (Japão)
• Intel Corporation (EUA)
• Blackberry Limited (Canadá)
• Airbiquity Inc. (EUA)
• Green Hills Software (EUA)
• Robert Bosch GmbH (Alemanha)
• Wind River Systems, Inc. (EUA)
• Alphabet Inc. (EUA)
• Autonet Mobile, Inc. (EUA)
• MONTAVISTA SOFTWARE LLC. (EUA)
• Microsoft (EUA)

Últimos desenvolvimentos no mercado global de software automotivo

• Em maio de 2024, a KPIT Technologies fez parceria com vários fabricantes líderes de automóveis dos EUA para integrar sua tecnologia avançada de IA generativa em veículos, com o objetivo de revolucionar a interação motorista-veículo e oferecer experiências de mobilidade mais inteligentes, seguras e eficientes.
• Em abril de 2024, a Tata Motors, empresa automotiva líder da Índia, selecionou a HARMAN Ignite Store como sua plataforma oficial de aplicativos automotivos, com o objetivo de oferecer uma experiência de usuário perfeita, segura e enriquecida, ao mesmo tempo em que expande seu alcance em mercados globais.
• Em abril de 2024, o BMW Group e a Tata Technologies anunciaram a formação de uma joint venture para desenvolver software automotivo e soluções de TI, estabelecendo novos centros de desenvolvimento em cidades indianas como Pune, Bengaluru e Chennai para impulsionar a inovação e as capacidades digitais.
• Em março de 2024, a Wipro Limited colaborou com a General Motors e a Magna para lançar o SDVerse, uma plataforma B2B projetada para simplificar a aquisição e a venda de software automotivo, com o objetivo de conectar empresas automotivas com fornecedores de software inovadores por meio de um processo de combinação simplificado.
• Em janeiro de 2022, a Aptiv iniciou uma parceria com Sophia Velastegui para acelerar o desenvolvimento de software de mobilidade, aproveitando tecnologias avançadas de IA, com o objetivo de aprimorar a inovação de produtos e oferecer melhor desempenho do veículo e experiência do usuário.

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