Relatório de Análise de Tamanho, Participação e Tendências do Mercado Global de Quiosques Bancários – Visão Geral do Setor e Previsão até 2032

Qual é o tamanho e a taxa de crescimento do mercado global de quiosques bancários?

• O tamanho do mercado global de quiosques bancários foi avaliado em US$ 1,48 bilhão em 2024  e deve atingir  US$ 9,24 bilhões até 2032 , com um CAGR de 25,70% durante o período previsto.
• O mercado de terminais bancários está passando por um crescimento significativo, impulsionado pelos avanços na tecnologia de telas sensíveis ao toque, autenticação biométrica e integração com IA. Esses terminais oferecem atendimento aprimorado ao cliente, reduzem custos operacionais e melhoram a acessibilidade.
• Os métodos mais recentes incluem transações de autoatendimento integradas e processamento de dados em tempo real, garantindo experiências bancárias eficientes e seguras. Essa evolução tecnológica está remodelando o cenário bancário.

Quais são os principais resultados do mercado de quiosques bancários?

• A integração de terminais bancários com plataformas digitais aumenta a competitividade no mercado, oferecendo aos clientes uma experiência bancária integrada. Por exemplo, os clientes podem iniciar transações em um terminal e continuar suas transações diretamente em seu aplicativo móvel para outras necessidades bancárias, garantindo continuidade e conveniência.
• Essa integração melhora a satisfação do cliente e fortalece a fidelidade à marca do banco, impulsionando a adoção e o crescimento no mercado de quiosques
• A América do Norte dominou o mercado global de quiosques bancários, respondendo pela maior fatia da receita de 41,5% em 2024, impulsionada pelos crescentes investimentos em automação bancária, forte infraestrutura digital e pela crescente demanda por soluções bancárias eficientes e de autoatendimento.
• O mercado de quiosques bancários da Ásia-Pacífico deverá crescer a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 15,33% entre 2025 e 2032, impulsionado pela rápida urbanização, pela crescente demanda por automação bancária e pelos esforços crescentes para promover a inclusão financeira nas economias em desenvolvimento.
• O segmento de quiosques multifuncionais dominou o mercado de quiosques bancários com a maior participação na receita de 52,4% em 2024, impulsionado pela crescente demanda por soluções de autoatendimento que oferecem uma ampla gama de funções bancárias em uma unidade

Escopo do Relatório e Segmentação do Mercado de Quiosques Bancários

Qual é a principal tendência no mercado de quiosques bancários?

“ Acessibilidade bancária aprimorada por meio de IA e integração de autoatendimento ”

• Uma tendência significativa e em evolução no mercado global de quiosques bancários é a integração de inteligência artificial (IA), software avançado e tecnologias de autoatendimento para melhorar a acessibilidade bancária, a eficiência operacional e a conveniência do cliente
• Os terminais bancários modernos agora incorporam recursos baseados em IA, como manuseio inteligente de dinheiro, detecção de fraudes em tempo real e manutenção preditiva, garantindo uma operação perfeita e reduzindo as intervenções manuais. Por exemplo, a Diebold Nixdorf introduziu terminais com tecnologia de IA que fornecem diagnósticos em tempo real e atualizações automatizadas de software, minimizando o tempo de inatividade e aprimorando a experiência do cliente.
• Quiosques assistidos por voz e integrações biométricas também estão ganhando força, com os bancos implementando cada vez mais quiosques equipados com reconhecimento facial , digitalização de impressão digital e comandos de voz para simplificar as transações e, ao mesmo tempo, aumentar a segurança. Isso garante serviços bancários mais rápidos, sem contato e seguros, especialmente em ambientes de alto tráfego.
• A integração de quiosques com aplicativos móveis e plataformas bancárias digitais oferece aos clientes uma experiência unificada em todos os canais, permitindo que eles realizem depósitos, saques, pagamentos de contas e outros serviços bancários de forma conveniente, 24 horas por dia, 7 dias por semana.
• Essa tendência reflete a mudança do setor para o sistema bancário omnicanal, onde os quiosques desempenham um papel vital na expansão dos serviços para além das agências tradicionais, especialmente em áreas remotas ou carentes. Consequentemente, empresas como a NCR Atleos e a KIOSK Information Systems estão expandindo suas ofertas de quiosques com tecnologia de IA para atender à crescente demanda nos mercados globais.
• A ênfase generalizada na automação, serviços personalizados e transformação de agências por meio de quiosques inteligentes está remodelando as expectativas dos clientes por serviços bancários convenientes, seguros e de autoatendimento em todo o mundo.

Quais são os principais impulsionadores do mercado de quiosques bancários?

• A crescente demanda por serviços bancários de autoatendimento, automação de agências e maior conveniência para o cliente é um importante impulsionador do mercado de terminais bancários em todo o mundo. As instituições financeiras estão investindo pesado em terminais para reduzir custos operacionais, aumentar a eficiência e expandir os serviços bancários para além dos locais tradicionais.
  • Por exemplo, em setembro de 2024, a Ashley Furniture Industries anunciou um investimento de US$ 80 milhões para expandir as operações, refletindo tendências mais amplas do setor, onde as organizações estão modernizando a infraestrutura e implantando quiosques para atender às necessidades em evolução dos consumidores.
• A crescente ênfase na inclusão financeira, particularmente nos mercados emergentes, está acelerando a adoção de quiosques bancários que oferecem serviços essenciais, como abertura de contas, depósitos/saques em dinheiro e solicitações de empréstimos em áreas urbanas e rurais.
• A rápida expansão dos serviços bancários digitais, aliada à necessidade de prestação de serviços sem contato e 24 horas por dia, 7 dias por semana, impulsiona ainda mais a implantação de quiosques. As funcionalidades com tecnologia de IA e o atendimento ao cliente em tempo real permitem que os bancos ofereçam serviços eficientes, seguros e fáceis de usar, melhorando a acessibilidade e a satisfação.
• Além disso, os avanços tecnológicos, como a autenticação biométrica, as interfaces de ecrã táctil e os caixas de vídeo estão a tornar os quiosques num componente central dos serviços bancários modernos, especialmente para melhorar a prestação de serviços em locais com grande movimento.

Qual fator está desafiando o crescimento do mercado de quiosques bancários?

• Preocupações com a segurança cibernética e potenciais vulnerabilidades na infraestrutura bancária conectada continuam sendo um desafio crítico para a adoção generalizada de quiosques bancários. À medida que os quiosques se tornam mais integrados aos principais sistemas e redes bancárias, eles estão cada vez mais expostos a violações de dados, invasões e manipulação de sistemas.
• Ataques cibernéticos de alto perfil e preocupações com a privacidade dos dados dos clientes deixaram as instituições financeiras cautelosas quanto a implantações em larga escala sem medidas de segurança robustas. Por exemplo, relatos globais de dispositivos de IoT comprometidos destacaram os riscos de terminais bancários com segurança insuficiente.
• Para resolver essas preocupações, empresas líderes como a Diebold Nixdorf e a Cisco estão incorporando criptografia avançada, protocolos de autenticação seguros e sistemas de detecção de ameaças em tempo real em redes de quiosques para garantir transações seguras.
• Além disso, os elevados custos iniciais associados à implementação de quiosques multifuncionais avançados, especialmente nas economias em desenvolvimento, constituem uma barreira para os bancos mais pequenos ou para as instituições sensíveis aos custos.
• Embora os preços estejam diminuindo gradualmente devido à maturação da tecnologia, o investimento em hardware, integração de software e manutenção pode desencorajar bancos em regiões com infraestrutura limitada ou baixa alfabetização digital.
• Superar esses desafios exige foco constante em avanços na segurança cibernética, soluções de quiosque acessíveis e adaptadas para mercados emergentes, além de educação contínua do cliente para gerar confiança nos canais de autoatendimento bancário.

Como o mercado de quiosques bancários é segmentado?

O mercado é segmentado com base no tipo, oferta, canal de distribuição, localização e usuário final.

• Por tipo

Com base no tipo, o mercado de quiosques bancários é segmentado em quiosques de função única, quiosques multifuncionais e caixas eletrônicos virtuais/com vídeo. O segmento de quiosques multifuncionais dominou o mercado de quiosques bancários, com a maior participação na receita, de 52,4% em 2024, impulsionado pela crescente demanda por soluções de autoatendimento que ofereçam uma ampla gama de funções bancárias em uma única unidade. Os quiosques multifuncionais são os preferidos para fornecer serviços como depósitos em dinheiro, saques, consultas de contas e pagamentos de contas, aumentando a eficiência operacional dos bancos e a conveniência para os clientes.

Espera-se que o segmento de caixas eletrônicos virtuais/de vídeo apresente o CAGR mais acelerado entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente demanda por serviços bancários remotos e suporte interativo ao cliente. Esses quiosques combinam videoconferência e transações bancárias, permitindo que os bancos ofereçam serviços personalizados em áreas sem agências físicas, otimizando os custos operacionais.

• Ao oferecer

Com base na oferta, o mercado de quiosques bancários é segmentado em Hardware, Software e Serviços. O segmento de Hardware deteve a maior participação de mercado, com 61,8% da receita em 2024, devido à demanda substancial por quiosques físicos, telas, caixas eletrônicos, dispositivos biométricos e outros componentes essenciais para a funcionalidade dos quiosques. Os bancos continuam investindo fortemente na atualização da infraestrutura de hardware para aprimorar a experiência e a segurança dos clientes.

O segmento de Serviços deverá registrar a maior taxa de crescimento durante o período previsto, impulsionado pela crescente necessidade de manutenção, instalação, serviços gerenciados e suporte técnico para as operações de quiosques. À medida que os bancos adotam quiosques avançados, garantir o tempo de atividade e a continuidade dos serviços torna-se uma prioridade.

• Por canal de distribuição

Com base no canal de distribuição, o mercado de terminais bancários é segmentado em áreas rurais, semi-urbanas, urbanas e metropolitanas. O segmento urbano representou a maior fatia da receita de mercado, com 46,3% em 2024, impulsionado pela alta demanda por infraestrutura bancária moderna, pela densidade populacional e pela crescente preferência por opções de autoatendimento bancário. As regiões urbanas testemunham a rápida adoção de terminais em lojas de varejo, agências bancárias e centros bancários independentes.

O segmento Metropolitano deverá apresentar o CAGR mais rápido de 2025 a 2032, impulsionado pelos crescentes avanços tecnológicos, pelas altas expectativas dos consumidores e pelo impulso em direção a serviços bancários totalmente automatizados, 24 horas por dia, 7 dias por semana, em grandes cidades.

• Por localização

Com base na localização, o mercado de terminais bancários é segmentado em terminais presenciais e terminais externos. O segmento presencial deteve a maior participação de mercado na receita, com 58,9% em 2024, devido à ampla implantação de terminais dentro das agências bancárias para aprimorar o atendimento ao cliente, reduzir filas e automatizar transações de rotina. Os bancos utilizam terminais presenciais para melhorar a eficiência operacional, mantendo um ambiente seguro.

Espera-se que o segmento externo cresça com a CAGR mais rápida, impulsionado pela crescente demanda por serviços bancários em áreas públicas de alto tráfego, como shoppings, aeroportos, centros de transporte e lojas de varejo, ampliando o alcance dos serviços financeiros além das agências tradicionais.

• Por usuário final

Com base no usuário final, o mercado de terminais bancários é segmentado em BFSI e Governo. O segmento BFSI dominou o mercado, com a maior participação na receita, de 74,5% em 2024, impulsionado pelo foco do setor na transformação digital, na melhoria do atendimento ao cliente e na redução dos custos operacionais das agências. As instituições financeiras utilizam terminais para agilizar transações, promover o autoatendimento bancário e aumentar a acessibilidade.

Espera-se que o segmento governamental testemunhe um crescimento notável durante o período previsto, à medida que as instituições públicas adotam cada vez mais quiosques para fornecer serviços centrados no cidadão, como pagamentos de impostos, verificação de identidade e desembolsos de assistência social, melhorando a eficiência e a acessibilidade dos serviços.

Qual região detém a maior fatia do mercado de quiosques bancários?

• A América do Norte dominou o mercado global de quiosques bancários, respondendo pela maior fatia da receita de 41,5% em 2024, impulsionada pelos crescentes investimentos em automação bancária, forte infraestrutura digital e pela crescente demanda por soluções bancárias eficientes e de autoatendimento.
• Instituições financeiras em toda a região estão adotando rapidamente terminais bancários para reduzir custos operacionais, aumentar a conveniência do cliente e oferecer atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. O uso generalizado de terminais com tecnologia de IA, recicladores de dinheiro e caixas eletrônicos virtuais reflete o compromisso da região com a transformação digital no setor bancário.
• A alta penetração de tecnologias bancárias inteligentes, aliada à crescente demanda do consumidor por serviços sem contato e automação de agências, continua a fortalecer a posição da América do Norte como líder global no mercado de quiosques bancários.

Visão do mercado de quiosques bancários dos EUA

O mercado de terminais bancários dos EUA dominou a participação da receita na América do Norte em 2024, impulsionado pelo amplo setor bancário do país, pela adoção antecipada de tecnologias avançadas de autoatendimento e pelo forte foco na melhoria da experiência do cliente. Grandes bancos e cooperativas de crédito estão investindo em terminais multifuncionais para otimizar as operações, oferecer serviços bancários remotos e reduzir a dependência de agências físicas. Além disso, a crescente demanda por inclusão financeira, especialmente em áreas carentes, impulsiona ainda mais a implantação de terminais equipados com recursos de caixa eletrônico por vídeo e sistemas de suporte com tecnologia de IA.

Visão geral do mercado de quiosques do Europe Bank

O mercado de quiosques bancários na Europa está pronto para um crescimento constante, impulsionado por padrões regulatórios rigorosos, pelo aumento da digitalização bancária e pela crescente preferência por serviços bancários seguros, eficientes e automatizados. A integração de quiosques inteligentes em redes bancárias urbanas e rurais está se expandindo, impulsionada pela demanda dos consumidores por recursos de autoatendimento, maior segurança nas transações e experiências digitais integradas. Países como Alemanha, França e Reino Unido estão testemunhando uma forte implantação de caixas eletrônicos, caixas eletrônicos com vídeo e quiosques multifuncionais em todo o cenário financeiro.

Visão geral do mercado de quiosques bancários do Reino Unido

O mercado de terminais bancários do Reino Unido deverá crescer a uma CAGR promissora, impulsionado pela contínua transformação digital do país, pela evolução das expectativas dos clientes e pela necessidade de maior acessibilidade financeira. O foco do setor bancário em automação, serviços sem contato e redução da dependência de agências está acelerando a adoção de terminais. Além disso, a crescente demanda por serviços bancários 24 horas por dia, 7 dias por semana, e a melhoria da segurança das transações estão incentivando os bancos a implantar terminais avançados em áreas metropolitanas e rurais.

Visão geral do mercado de quiosques bancários na Alemanha

O mercado de terminais bancários na Alemanha deverá crescer de forma constante, impulsionado pela forte ênfase do país em inovação tecnológica, soluções bancárias seguras e desenvolvimento de infraestrutura sustentável. As instituições financeiras alemãs estão adotando cada vez mais terminais com integração de IA, recicladores de dinheiro e caixas eletrônicos para otimizar as operações e atender à crescente demanda dos consumidores por serviços bancários de autoatendimento. Além disso, a integração de terminais com serviços bancários móveis e plataformas digitais está aprimorando a experiência geral do cliente em regiões urbanas e suburbanas.

Qual região tem o crescimento mais rápido no mercado de quiosques bancários?

O mercado de quiosques bancários na Ásia-Pacífico deverá crescer a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 15,33% entre 2025 e 2032, impulsionado pela rápida urbanização, pela crescente demanda por automação bancária e pelos esforços crescentes para promover a inclusão financeira nas economias em desenvolvimento. Iniciativas governamentais para expandir o acesso bancário, especialmente em áreas rurais e semiurbanas, estão impulsionando a implantação de quiosques de autoatendimento, máquinas de depósito em dinheiro e caixas eletrônicos com vídeo. Além disso, os avanços tecnológicos e a crescente presença de fabricantes locais de quiosques estão tornando essas soluções mais acessíveis e acessíveis em toda a região.

Visão do mercado de quiosques bancários da China

O mercado de quiosques bancários da China deteve a maior fatia da receita na região Ásia-Pacífico em 2024, impulsionado pela rápida digitalização, pela expansão da classe média do país e pela alta demanda por serviços bancários inteligentes e automatizados. Com forte foco em cidades inteligentes, pagamentos digitais e acessibilidade financeira, a China está testemunhando a ampla implantação de quiosques avançados em centros urbanos, áreas rurais e ecossistemas de fintech. Empresas nacionais e fabricantes globais continuam a inovar, oferecendo soluções bancárias de autoatendimento acessíveis, seguras e com tecnologia de IA.

Visão geral do mercado de quiosques bancários do Japão

O mercado de terminais bancários no Japão apresenta crescimento constante, impulsionado pelo setor financeiro altamente desenvolvido do país, pelos avanços tecnológicos e pela demanda por serviços bancários sem contato e fáceis de usar. Terminais bancários equipados com autenticação biométrica, suporte baseado em IA e interfaces multilíngues estão se tornando cada vez mais populares, oferecendo acesso seguro e conveniente aos serviços bancários. Além disso, o envelhecimento da população japonesa está impulsionando a demanda por experiências bancárias intuitivas, acessíveis e automatizadas, tanto em áreas urbanas quanto suburbanas.

Quais são as principais empresas no mercado de quiosques bancários?

O setor de quiosques bancários é liderado principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• NCR Atleos (EUA)
• Diebold Nixdorf, Incorporated (EUA)
• Cisco (EUA)
• Glory Global Solutions (International) Limited (Japão)
• Hyosung TNS Inc. (EUA)
• GRGBanking (China)
• KAL ATM Software GmbH (Reino Unido)
• Auriga Spa (Itália)
• Hitachi Channel Solutions, Corp. (Japão)
• Quiosques Slabb (EUA)
• Elite Microsystems Pvt. Ltd. (Índia)
• Sistemas de Informação KIOSK (EUA)
• Phoenix Microsystems (Índia)
• Aldan Technology Sdn Bhd (Malásia)

Quais são os desenvolvimentos recentes no mercado global de quiosques bancários?

• Em outubro de 2023, o Banco Estatal da Índia (SBI) lançou um "Dispositivo Móvel Portátil" para aprimorar a acessibilidade bancária para clientes financeiramente inclusivos. Esta iniciativa visa levar o serviço bancário em quiosques diretamente à porta dos clientes, oferecendo conveniência e flexibilidade aos agentes do Ponto de Atendimento ao Cliente (CSP), garantindo melhor alcance do serviço para clientes com dificuldades de acesso.
• Em agosto de 2023, o Northwest Bank anunciou planos para um novo quiosque bancário digital no endereço 1081 Million Dollar Highway, em St. Marys. O quiosque conta com um caixa eletrônico 24 horas para saques, transferências e depósitos, além de um Video Teller Machine (VTM) para interações ao vivo. Essa configuração permite transações fluidas e atendimento personalizado, como saque de cheques e pagamentos de empréstimos.
• Em setembro de 2020, a Hitachi-Omron Terminal Solutions desenvolveu um desinfetante de moeda para caixas eletrônicos e agências bancárias, garantindo o manuseio higiênico de notas em meio a preocupações com a saúde pública e fornecendo uma solução essencial para manter a limpeza e a segurança em ambientes de manuseio de dinheiro.
• Em junho de 2020, a Auriga lançou o Bank4Me, parte de suas soluções "NextGenBranch", permitindo o acesso remoto aos serviços bancários de forma segura e de autoatendimento. Os clientes podem interagir com os especialistas do banco por meio de suporte por vídeo, garantindo atendimento personalizado e transações seguras de qualquer lugar.

SKU-55932