Relatório de Análise de Tamanho, Participação e Tendências do Mercado Global de Ingredientes para Cerveja – Visão Geral e Previsão do Setor até 2032

Tamanho do mercado de ingredientes para cerveja

• O tamanho do mercado global de ingredientes para cerveja foi avaliado em US$ 42,02 bilhões em 2024 e deve atingir US$ 71,13 bilhões até 2032 , com um CAGR de 6,8% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é amplamente impulsionado pelo aumento do consumo global de cerveja e pela rápida proliferação de cervejarias artesanais, gerando uma demanda crescente por ingredientes cervejeiros diversos e de alta qualidade em mercados estabelecidos e emergentes.
• Além disso, a crescente demanda dos consumidores por cervejas premium, artesanais e ricas em sabor está levando as cervejarias a inovar com maltes especiais, lúpulos, leveduras e aditivos naturais. Essas preferências em evolução, aliadas a regulamentações governamentais favoráveis e à modernização das instalações cervejeiras, estão impulsionando significativamente o crescimento do setor.

Análise de Mercado de Ingredientes para Cerveja

• Ingredientes cervejeiros como extrato de malte, lúpulo, levedura e aditivos são fundamentais para o processo de produção da cerveja, influenciando o sabor, a cor, o aroma, a sensação na boca e a validade. Esses ingredientes são usados por grandes, micro e artesanais cervejarias para criar uma ampla gama de estilos de cerveja adaptados às preferências do consumidor.
• A crescente demanda por ingredientes cervejeiros é impulsionada principalmente pelo aumento global da popularidade da cerveja artesanal, pelo aumento da renda disponível e pela diversificação da oferta de cervejas. Além disso, as inovações no processamento de ingredientes, o foco na sustentabilidade e o crescente interesse em fontes locais estão moldando o futuro do mercado de ingredientes cervejeiros.
• A América do Norte dominou o mercado de ingredientes para cerveja com uma participação de 41,8% em 2024, devido à forte presença de cervejarias estabelecidas e à crescente popularidade de cervejas artesanais e especiais na região
• Espera-se que a Ásia-Pacífico seja a região de crescimento mais rápido no mercado de ingredientes para cerveja durante o período previsto devido à urbanização, ao aumento da renda disponível e ao crescente apetite por cervejas premium e importadas.
• O segmento de macrocervejarias dominou o mercado, com uma participação de mercado de 58,6% em 2024, devido às operações em larga escala, extensas redes de distribuição e forte demanda por cervejas produzidas em massa em mercados maduros. Essas cervejarias frequentemente priorizam sabor consistente, produção eficiente e ingredientes com boa relação custo-benefício, o que lhes confere uma vantagem estrutural em vendas baseadas em volume.

Escopo do Relatório e Segmentação do Mercado de Ingredientes para Cerveja

Tendências do mercado de ingredientes para cerveja

“Crescente popularidade das cervejas artesanais”

• O mercado de ingredientes cervejeiros está sendo fortemente influenciado pelo aumento da popularidade da cerveja artesanal, que enfatiza perfis de sabor distintos, métodos tradicionais de fabricação e experimentação com ingredientes especiais. O resultado é uma demanda crescente por maltes de alta qualidade, variedades únicas de lúpulo e cepas de levedura inovadoras que permitem a diferenciação entre marcas e produtos.
  • Por exemplo, empresas como a Cargill Incorporated, Boortmalt e Malteurop Groupe estão expandindo seus portfólios de ingredientes para cervejarias artesanais para fornecer opções de ingredientes premium e diversificados, apoiando receitas inovadoras e experiências cervejeiras únicas.
• O crescimento dinâmico do segmento de cerveja artesanal, especialmente na América do Norte, Europa e nos mercados em rápido crescimento da Ásia-Pacífico, incentiva a formação de novas microcervejarias e cervejarias, aumentando os volumes de grãos especiais, lúpulos e leveduras adquiridos.
• As tendências de colaboração entre fornecedores de ingredientes e cervejarias independentes estão levando a inovações como grãos de origem local e novas cultivares de lúpulo adaptadas aos gostos regionais e às demandas de sustentabilidade.
• O movimento da fabricação caseira de cerveja e o crescente interesse do consumidor por bebidas artesanais impulsionam ainda mais a demanda por ingredientes de cerveja de alto valor e de pequenos lotes, ampliando o escopo do mercado

Dinâmica do mercado de ingredientes para cerveja

Motorista

“Crescentes preferências do consumidor por bebidas premium”

• O mercado é impulsionado por uma mudança no gosto do consumidor em direção a bebidas premium e artesanais, com um número crescente de clientes buscando produtos de cerveja de alta qualidade, saborosos e diferenciados.
  • Por exemplo, os principais participantes, como Angel Yeast Co. Ltd., Rahr Corporation e Lesaffre estão respondendo ao desenvolver cepas de levedura especializadas e extratos de malte que melhoram o sabor, o aroma e o desempenho da fermentação para segmentos de cerveja premium.
• O aumento da renda disponível e o estilo de vida urbano, especialmente entre a geração Y e os grupos demográficos mais jovens, levaram a uma maior disposição para pagar por experiências de bebidas únicas e superiores.
• O aumento global do turismo cervejeiro, festivais de cerveja artesanal e eventos de degustação de especialidades está incentivando as cervejarias a melhorar a diferenciação dos produtos por meio do uso inovador de ingredientes
• A adoção de hábitos de consumo ocidentais e a expansão da população de classe média nas regiões em desenvolvimento ampliam ainda mais a demanda por cerveja premium e, consequentemente, por ingredientes de cerveja de qualidade premium.

Restrição/Desafio

“Altos custos de matéria-prima”

• A volatilidade dos preços das principais matérias-primas — incluindo malte de cevada, lúpulo e levedura especial — representa um grande desafio para os cervejeiros de grande porte e artesanais, impactando os custos gerais de produção e as margens
  • Por exemplo, fornecedores globais como a Cargill Incorporated e a Boortmalt enfrentaram pressão ascendente nos preços dos cereais e do lúpulo devido a eventos climáticos extremos, alterações nos rendimentos agrícolas e aumento dos custos logísticos.
• Os rigorosos requisitos de qualidade para ingredientes premium aumentam os custos de fornecimento e garantia de qualidade, especialmente para cervejeiros posicionados no segmento artesanal ou artesanal
• Interrupções na cadeia de suprimentos, tarifas e barreiras comerciais internacionais (principalmente para lúpulos importados e maltes especiais) criam imprevisibilidade de custos e limitam a flexibilidade para cervejarias em várias regiões
• A flutuação da demanda global e as mudanças na utilização de terras agrícolas motivadas pela regulamentação podem agravar ainda mais a instabilidade dos preços das matérias-primas, representando riscos estratégicos tanto para os fornecedores de ingredientes quanto para os cervejeiros.

Escopo de mercado de ingredientes para cerveja

O mercado é segmentado com base na origem, tipo de função, tamanho da cervejaria, formato e usuário final.

• Por fonte

Com base na origem, o mercado de ingredientes cervejeiros é segmentado em extrato de malte, adjuntos ou grãos, lúpulo, levedura de cerveja e aditivos para cerveja. O segmento de extrato de malte deteve a maior participação de mercado em 2024, principalmente devido ao seu papel essencial na fermentação e ao seu amplo uso em cervejarias industriais e artesanais. O extrato de malte fornece o açúcar necessário para a fermentação, além de contribuir para o sabor, a cor e a sensação na boca, tornando-se um ingrediente fundamental na produção de cerveja. Sua facilidade de uso e qualidade consistente o tornam particularmente popular entre cervejarias de pequeno e médio porte que buscam insumos cervejeiros confiáveis.

O segmento de lúpulo deverá crescer com a CAGR mais rápida entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente demanda do consumidor por cervejas artesanais com sabor intenso e aroma rico. O lúpulo contribui para o amargor, o sabor e a preservação, e sua crescente diversidade varietal está permitindo que os cervejeiros inovem com perfis de sabor distintos. A crescente popularidade de estilos de cerveja com alto teor de lúpulo, como as IPAs, também está acelerando a demanda global.

• Por tipo de função

Com base no tipo de função, o mercado é categorizado em fragrâncias, conservantes, aromas, proteínas e outros. O segmento de aromas liderou o mercado em termos de receita em 2024, devido ao seu papel central na definição do perfil sensorial das cervejas e na diferenciação entre cervejarias. À medida que cresce o interesse do consumidor por estilos de cerveja inovadores e artesanais, há uma crescente experimentação com compostos de sabor e ingredientes aromatizantes naturais.

Espera-se que o segmento de conservantes registre a maior taxa de crescimento durante o período previsto, impulsionado pelas crescentes preocupações com a estabilidade de prateleira e a segurança microbiana. Os conservantes são particularmente importantes para cervejas engarrafadas que passam por transporte de longa distância ou têm prazo de validade prolongado no varejo, especialmente em mercados emergentes com climas quentes.

• Por tamanho de cervejaria

Com base no tamanho das cervejarias, o mercado é segmentado em macrocervejarias e cervejarias artesanais. O segmento de macrocervejarias detinha a participação dominante de 58,6% em 2024, apoiado por operações em larga escala, extensas redes de distribuição e forte demanda por cervejas produzidas em massa em mercados maduros. Essas cervejarias frequentemente priorizam sabor consistente, produção eficiente e ingredientes com boa relação custo-benefício, o que lhes confere uma vantagem estrutural em vendas baseadas em volume.

Em contrapartida, projeta-se que o segmento de cervejarias artesanais apresentará o maior CAGR entre 2025 e 2032, impulsionado pela mudança na preferência dos consumidores por cervejas premium, de origem local e exclusivas. O segmento está sendo impulsionado pela crescente valorização global das técnicas de fabricação de cerveja artesanal e pelo valor cultural associado ao apoio a marcas artesanais locais.

• Por Formulário

Com base na forma, o mercado de ingredientes cervejeiros é dividido em secos e líquidos. O segmento de ingredientes secos conquistou a maior fatia de mercado em 2024, principalmente devido à sua maior vida útil, facilidade de armazenamento e dosagem consistente em operações de grande escala. Ingredientes secos, como extrato de malte seco e lúpulo em pó, são amplamente utilizados por sua relação custo-benefício e praticidade em ambientes industriais.

Espera-se que o segmento de bebidas líquidas registre o crescimento mais rápido até 2032, impulsionado por seu apelo entre cervejeiros artesanais e entusiastas da produção caseira, que buscam perfis de sabor aprimorados e práticas de fabricação mais tradicionais. As formas líquidas geralmente oferecem solubilidade superior e estão associadas a características aromáticas mais ricas no produto final.

• Por usuário final

Com base no consumidor final, o mercado é segmentado em microcervejarias, brewpubs, cervejarias contratadas e cervejarias artesanais. As microcervejarias representaram a maior participação de mercado em 2024, impulsionadas por sua agilidade na adoção de receitas inovadoras e seu apelo junto aos consumidores locais que buscam cervejas frescas e únicas. Essas cervejarias normalmente priorizam a qualidade dos ingredientes e contribuem fortemente para a demanda por insumos especiais e orgânicos para a produção de cervejas.

Prevê-se que o segmento de cervejarias artesanais apresente a maior taxa de crescimento durante o período previsto, impulsionado pelo crescente interesse do consumidor por variedades de cervejas de nicho e saborosas e pela crescente criação de cervejarias de pequena escala em todo o mundo. As cervejarias artesanais costumam utilizar ingredientes premium e diversos e são peças-chave no aumento da demanda do mercado por novos lúpulos, cepas de levedura e aditivos.

Análise regional do mercado de ingredientes para cerveja

• A América do Norte dominou o mercado de ingredientes para cerveja, com a maior participação na receita de 41,8% em 2024, impulsionada pela forte presença de cervejarias estabelecidas e pela crescente popularidade de cervejas artesanais e especiais na região.
• Os consumidores da região demonstram uma preferência crescente por ingredientes premium, incluindo variedades exclusivas de lúpulo, adjuntos orgânicos e cepas de levedura personalizadas que realçam o sabor e a qualidade.
• A infraestrutura avançada de fabricação de cerveja da região, o ambiente regulatório favorável e o alto consumo per capita de cerveja são os principais contribuintes para a demanda sustentada por ingredientes de alta qualidade para fabricação de cerveja.

Visão do mercado de ingredientes para cerveja nos EUA

O mercado de ingredientes cervejeiros dos EUA capturou a maior fatia da receita em 2024 na América do Norte, impulsionado pelo domínio do país na produção de cervejas artesanais e pela ampla adoção de técnicas inovadoras de fabricação de cerveja. A ascensão de microcervejarias e brewpubs impulsionou a demanda por maltes especiais, lúpulos aromáticos e misturas de leveduras patenteadas. Além disso, a mudança no interesse do consumidor por cervejas sem glúten, com baixo teor alcoólico e saborizadas está incentivando a experimentação de ingredientes, impulsionando ainda mais a expansão do mercado.

Visão geral do mercado de ingredientes para cerveja na Europa

O mercado europeu de ingredientes cervejeiros deverá crescer a um CAGR considerável ao longo do período previsto, impulsionado por uma cultura cervejeira arraigada, pela proliferação de cervejarias artesanais e pela crescente demanda do consumidor por estilos de cerveja tradicionais e regionais. As cervejarias europeias continuam a enfatizar a rastreabilidade, a sustentabilidade e a qualidade dos ingredientes, o que está impulsionando a demanda por ingredientes cervejeiros orgânicos e de origem local. O mercado está testemunhando forte crescimento na Alemanha, Reino Unido e Bélgica — regiões conhecidas por sua tradição cervejeira e inovação.

Visão geral do mercado de ingredientes para cerveja no Reino Unido

O mercado de ingredientes cervejeiros do Reino Unido deverá crescer a um CAGR notável durante o período previsto, impulsionado pelo boom da cerveja artesanal e pelo ressurgimento da produção artesanal em pequena escala. As preferências dos consumidores estão mudando para cervejas saborosas, com baixo teor alcoólico e fáceis de beber, alimentando a demanda por lúpulos personalizados, variedades de malte e aditivos naturais. A dinâmica cultura de pubs do Reino Unido e a forte presença do comércio eletrônico no varejo de cerveja artesanal continuam a impulsionar a expansão do setor de ingredientes cervejeiros.

Visão do mercado de ingredientes para cerveja na Alemanha

Espera-se que o mercado de ingredientes cervejeiros da Alemanha cresça de forma constante, impulsionado pela posição do país como um dos maiores produtores de cerveja da Europa e por sua adesão à Reinheitsgebot (Lei da Pureza da Cerveja), que enfatiza o uso de ingredientes tradicionais. Há um interesse crescente em maltes especiais e inovação em lúpulos, especialmente entre cervejeiros independentes que atendem a gostos em constante evolução. A base de consumidores alemães focada na sustentabilidade também contribui para o aumento da demanda por componentes cervejeiros orgânicos e ecologicamente corretos.

Visão do mercado de ingredientes para cerveja na Ásia-Pacífico

O mercado de ingredientes cervejeiros da Ásia-Pacífico deverá crescer com a CAGR mais rápida durante o período previsto de 2025 a 2032, impulsionado pela urbanização, pelo aumento da renda disponível e pelo crescente apetite por cervejas premium e importadas. Mercados como China, Japão e Índia estão testemunhando um aumento no consumo de cerveja artesanal, levando a uma maior demanda por ingredientes cervejeiros de qualidade. Iniciativas governamentais de apoio ao licenciamento de microcervejarias e ao investimento estrangeiro no setor de bebidas estão acelerando ainda mais a expansão do mercado.

Visão do mercado de ingredientes para cerveja no Japão

O mercado japonês de ingredientes cervejeiros está ganhando impulso devido ao aumento da demanda por cervejas artesanais e regionais, bem como à expansão da comunidade cervejeira caseira. Os cervejeiros japoneses estão explorando cada vez mais misturas exclusivas de lúpulo, adjuntos locais como arroz e yuzu, e cepas de levedura personalizadas para criar perfis de cerveja distintos. A valorização cultural por qualidade, inovação e bebidas com rótulos limpos está moldando a demanda por ingredientes, especialmente em categorias de produtos premium e sazonais.

Visão do mercado de ingredientes para cerveja na China

O mercado chinês de ingredientes cervejeiros foi responsável pela maior fatia da receita de mercado na região Ásia-Pacífico em 2024, devido à enorme base de consumo de cerveja do país e ao rápido crescimento das cervejarias artesanais. As cervejarias nacionais estão investindo fortemente na premiumização e na diferenciação de produtos, o que levou ao aumento das importações de maltes especiais e variedades de lúpulo. A mudança da China para cervejas de estilo ocidental, aliada ao forte apoio governamental à modernização industrial e à cultura de lazer urbano, está impulsionando a demanda por ingredientes cervejeiros diversificados e de alta qualidade.

Participação no mercado de ingredientes para cerveja

A indústria de ingredientes para cerveja é liderada principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• BOORTMALT (Bélgica)
• Malteurop (França)
• Rahr Corporation (EUA)
• Lallemand Inc. (Canadá)
• Viking Malt (Finlândia)
• Lesaffre (França)
• Maltexco (Chile)
• Simpsons Malt (Reino Unido)
• Briess Malt & Ingredients (EUA)
• GrainCorp. (Austrália)
• O Grupo Soufflet (França)
• BSG CraftBrewing (EUA)
• Muntons plc (Reino Unido)
• Heineken NV (Holanda)
• Diamalteria Italiana Srl (Itália)
• Carlsberg Breweries A/S (Dinamarca)
• ASAHI GROUP HOLDINGS Ltd. (Japão)
• Boston Beer Company (EUA)

Últimos desenvolvimentos no mercado global de ingredientes para cerveja

• Em julho de 2024, a AB Biotek, subsidiária da AB Mauri, expandiu sua presença no mercado de ingredientes cervejeiros com o lançamento de uma nova linha de levedura seca sob sua marca premium, Pinnacle. Este lançamento estratégico tem como alvo cervejeiros industriais e artesanais, aprimorando o portfólio de produtos da empresa com soluções de levedura de alto desempenho. Ao atender a um espectro mais amplo de aplicações cervejeiras, a AB Biotek está posicionada para atender à crescente demanda global por produtos de fermentação consistentes e de alta qualidade, reforçando assim sua vantagem competitiva no segmento de levedura premium.
• Em março de 2024, a Far Yeast Brewing Co., Ltd. revitalizou sua linha de produtos, renovando suas principais linhas, a "Far Yeast Tokyo Series" e a "Far Yeast Genryu Series", além de relançar a "Far Yeast Series". Esses desenvolvimentos refletem o compromisso da empresa com a inovação e a capacidade de resposta às preferências dos cervejeiros em constante evolução. Ao aprimorar o apelo e a funcionalidade de suas ofertas de levedura, a Far Yeast Brewing visa fortalecer seu posicionamento de mercado e atender de forma mais eficaz ao crescente segmento de cervejas artesanais e especiais na Ásia e em outros lugares.
• Em novembro de 2023, a Malteries Soufflet deu um passo significativo no mercado de ingredientes de malte ao adquirir 100% de participação na United Malt Group Limited por aproximadamente US$ 994,46 milhões. Essa aquisição expande a capacidade de produção e o alcance geográfico da Malteries, além de consolidar sua liderança na cadeia de suprimentos global de cervejarias artesanais. Ao integrar as operações da United Malt, a Malteries está mais bem equipada para atender à crescente demanda por ingredientes de malte premium, especialmente do segmento de cervejarias artesanais em rápido crescimento, aumentando a eficiência da cadeia de suprimentos e o potencial de inovação de produtos.
• Em fevereiro de 2023, a Stone Brewing lançou uma cerveja inovadora com um novo ingrediente chamado "Phantasm". Este componente inovador, derivado de uvas Sauvignon Blanc, foi desenvolvido para aprimorar os perfis aromáticos e de sabor, oferecendo um toque único às suas cervejas artesanais e expandindo os limites da inovação cervejeira.
• Em abril de 2022, a Rahr Corporation, em colaboração com Marcus Baskerville, lançou o Programa de Incubação Harriet Baskerville. Esta iniciativa apoia o crescimento de grupos sub-representados na produção de cerveja artesanal, incluindo mulheres e cervejeiros BIPOC (negros, indígenas e indígenas). Oferece educação cervejeira estruturada, mentoria profissional e recursos essenciais para promover a diversidade e a inovação no setor.

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