Relatório de Análise do Tamanho, Participação e Tendências do Mercado Global de Mineração de Criptomoedas – Visão Geral do Setor e Previsão até 2032

Tamanho do mercado de mineração de criptomoedas

• O mercado global de mineração de criptomoedas foi avaliado em US$ 1,55 bilhão em 2024 e deve atingir US$ 2,83 bilhões até 2032
• Durante o período previsto de 2025 a 2032, o mercado deverá crescer a um CAGR de 7,8%, impulsionado principalmente pela crescente adoção de tecnologias de blockchain e pelo crescente interesse em finanças descentralizadas.
• Este crescimento é impulsionado por fatores como o aumento da demanda por criptomoedas, o surgimento de hardware de mineração com eficiência energética e estruturas regulatórias favoráveis ​​em economias emergentes.

Análise de Mercado de Mineração de Criptomoedas

• A mineração de criptomoedas é um processo fundamental nos ecossistemas de blockchain , envolvendo a validação de transações e a criação de novos ativos digitais, como Bitcoin e Ethereum. Ela depende de hardware de alto desempenho, como ASICs e GPUs, para resolver problemas matemáticos complexos e manter registros descentralizados.
• A demanda por mineração de criptomoedas é significativamente impulsionada pela crescente adoção de ativos digitais e pela inovação tecnológica contínua em equipamentos de mineração. Por exemplo, em 2024, a Intel lançou seus chips ASIC Blockscale de segunda geração, com o objetivo de aumentar a eficiência energética na mineração de Bitcoin, sinalizando uma mudança em direção a práticas sustentáveis ​​no setor.
• A região da América do Norte se destaca como uma das regiões dominantes na mineração de criptomoedas, impulsionada por investimentos em larga escala e pela disponibilidade de fontes de energia renováveis 
• Por exemplo, a Marathon Digital Holdings, uma das maiores empresas de mineração de Bitcoin sediada nos EUA, anunciou a expansão das operações de mineração usando energia eólica e solar no Texas e Dakota do Norte em 2024 para reduzir sua pegada de carbono e aumentar a capacidade de mineração.
• Globally, Bitcoin continues to account for the largest share of mining activity, but the landscape is diversifying. With Ethereum's shift to a Proof-of-Stake (PoS) model completed in 2022, miners are increasingly turning to mine altcoins such as Litecoin and Ethereum Classic. Furthermore, Bitmain's 2024 launch of its Antminer S21 series—offering record-breaking hash rates—has set a new benchmark for performance in the mining hardware market

Report Scope and Cryptocurrency Mining Market Segmentation      

Cryptocurrency Mining Market Trends

“Mudança em direção a soluções de mineração sustentáveis ​​e energeticamente eficientes”

• Uma tendência proeminente no mercado global de mineração de criptomoedas é a mudança acelerada em direção a soluções de mineração sustentáveis ​​e com eficiência energética
• Essa tendência está sendo impulsionada pelo crescente escrutínio do impacto ambiental das operações de mineração e pela crescente demanda de investidores, governos e comunidades por práticas de blockchain mais ecológicas. 
• Por exemplo, em 2024, a Marathon Digital Holdings expandiu suas operações usando fontes de energia renováveis, como eólica e solar, no Texas e Dakota do Norte, com o objetivo de abastecer mais de 50% de suas instalações de mineração com energia verde.
• No final de 2023, a Bitmain lançou o Antminer S21, ostentando uma eficiência energética recorde de 16 J/TH, estabelecendo um novo padrão para hardware de mineração de baixo consumo e alto rendimento
• Além disso, diversas empresas estão adotando a tecnologia de resfriamento por imersão — um método em que as plataformas de mineração são submersas em líquido refrigerante — para reduzir o desperdício de calor e aumentar a longevidade do hardware. Empresas como LiquidStack e Bitfury testaram esses sistemas em suas operações em 2024.
• Essa tendência está transformando a infraestrutura da indústria de mineração, ajudando os mineradores a cortar custos operacionais, atender à conformidade ambiental e preparar suas configurações para o futuro, impulsionando o crescimento contínuo e o investimento no ecossistema global de mineração de criptomoedas.

Dinâmica do Mercado de Mineração de Criptomoedas

Motorista

“Crescente demanda impulsionada pelo aumento de ativos digitais e adoção de blockchain”

• O crescente interesse global em criptomoedas — particularmente Bitcoin e outros ativos de prova de trabalho — está contribuindo significativamente para a crescente demanda por operações de mineração de criptomoedas
• À medida que os ativos digitais se tornam mais integrados às finanças tradicionais, os investidores institucionais e de varejo estão se voltando para a mineração como um ponto de entrada estratégico nos ecossistemas de blockchain.
• Bitcoin, a principal criptomoeda minerada, tem um fornecimento limitado de 21 milhões de moedas e, como as recompensas da mineração diminuem pela metade a cada quatro anos, a necessidade de uma infraestrutura de mineração eficiente e escalável está crescendo entre mineradores de pequena escala e industriais.
• O avanço das aplicações de blockchain além da moeda — como Web3, NFTs e DeFi (finanças descentralizadas) — está gerando ainda mais demanda por mineração para dar suporte à atividade de rede subjacente, especialmente para criptomoedas que ainda dependem da validação de prova de trabalho.

Por exemplo,

• Em janeiro de 2024, a Bitmain lançou o Antminer S21, com uma taxa de hash de 200 TH/s e eficiência energética de 16 J/TH, atendendo à crescente necessidade de equipamentos de mineração de alto desempenho e com otimização de energia em meio à crescente dificuldade de mineração
• Em março de 2024, a CleanSpark Inc. , uma empresa de mineração de Bitcoin sediada nos EUA, adquiriu dois novos locais de mineração no Mississippi, aumentando sua capacidade de taxa de hash em 2,4 EH/s para atender às crescentes demandas da rede, ao mesmo tempo em que se concentra na sustentabilidade por meio da integração de energia renovável. 
• À medida que o uso de blockchain se expande globalmente e as criptomoedas se tornam mais reconhecidas nos sistemas financeiros tradicionais, a demanda por configurações de mineração robustas, escaláveis ​​e com eficiência energética continua a aumentar, consolidando essa tendência como um dos principais impulsionadores do mercado de mineração de criptomoedas.

Oportunidade

“Aprimorando as operações de mineração por meio de inteligência artificial e automação”

• As tecnologias baseadas em IA estão transformando rapidamente o cenário de mineração de criptomoedas, otimizando o uso de energia, automatizando fluxos de trabalho operacionais e maximizando a eficiência do hardware.
• Algoritmos de IA e aprendizado de máquina (ML) podem analisar vastos conjuntos de dados em tempo real para prever condições ideais de mineração, identificar ineficiências de hardware e alternar dinamicamente estratégias de mineração em diferentes criptomoedas para aumentar a lucratividade.
• Além disso, os sistemas de IA podem monitorar o consumo de energia, detectar superaquecimento ou mau funcionamento do equipamento e realizar manutenção preditiva, reduzindo o tempo de inatividade e prolongando a vida útil das plataformas de mineração.

Por exemplo,

• Em junho de 2024, a NVIDIA anunciou uma parceria com empresas de blockchain para integrar seus recursos de IA às operações de mineração, oferecendo análises avançadas para otimizar o desempenho da GPU e se adaptar às mudanças do mercado em tempo real.
•  Em dezembro de 2023, o Bitdeer Technologies Group, um importante player em serviços de mineração de criptomoedas, implantou sistemas de resfriamento por imersão alimentados por IA para regular as temperaturas dos equipamentos e melhorar a eficiência energética em suas instalações nos EUA e no Sudeste Asiático. 
• A integração da IA ​​à infraestrutura de mineração representa uma grande oportunidade para os mineradores aumentarem a eficiência, cumprirem as regulamentações ambientais e manterem a lucratividade à medida que a dificuldade da mineração aumenta. Essas inovações estão moldando uma nova geração de ecossistemas de mineração inteligentes, adaptáveis ​​e econômicos, prontos para atender às demandas futuras de uma economia digital em rápida evolução.

Restrição/Desafio

“Altos custos operacionais e de equipamentos dificultam a penetração no mercado”

• O alto gasto de capital necessário para operações de mineração de criptomoedas — especialmente para hardware especializado, infraestrutura e energia — continua a representar uma barreira significativa à entrada no mercado, especialmente para pequenas e médias empresas.
• Equipamentos avançados de mineração, como mineradores ASIC, podem custar milhares de dólares por unidade, com modelos de primeira linha, como o Antminer S21, ultrapassando US$ 5.000 – US$ 7.000 , sem incluir o custo de sistemas de resfriamento, configuração de instalações e despesas contínuas de energia.
• Este fardo financeiro é agravado pela volatilidade do mercado, pela flutuação dos valores das moedas e pelo aumento dos custos globais da eletricidade, que coletivamente reduzem as margens de lucro e dificultam a justificação de investimentos a longo prazo por parte de novos participantes.

Por exemplo,

• Em março de 2024, a Luxor Technologies, uma importante fornecedora de software de mineração, publicou um relatório de lucratividade da mineração mostrando que mais de 30% dos mineradores de Bitcoin estavam operando no ponto de equilíbrio ou próximo dele, principalmente aqueles que usavam equipamentos de geração mais antiga, devido ao aumento da taxa de hash global e dos custos operacionais.

• Além disso, a coleta temporária de dados de emergência da Administração de Informações de Energia dos EUA (EIA) sobre o uso de energia na mineração de criptomoedas no início de 2024 destacou preocupações sobre a sustentabilidade econômica e ambiental das operações de alto consumo, impedindo ainda mais os participantes menores de escalar ou entrar no mercado.
• Como resultado, os altos custos iniciais e contínuos do equipamento de mineração, juntamente com o cenário regulatório e energético incerto, limitam uma participação mais ampla no mercado — especialmente em economias emergentes — dificultando, em última análise, o pleno potencial e a descentralização do ecossistema global de mineração de criptomoedas.

Escopo do mercado de mineração de criptomoedas

O mercado é segmentado com base na empresa de mineração, fonte de receita, tipo de mineração, aplicação de hardware, usuário final e capitalização de mercado 

Análise regional do mercado de mineração de criptomoedas

“A América do Norte é a região dominante no mercado de mineração de criptomoedas”

• A América do Norte lidera o mercado global de mineração de criptomoedas, impulsionada pelo acesso a fontes de energia de baixo custo, infraestrutura empresarial favorável e um número crescente de empresas de mineração institucionais
• Os EUA detêm a maior participação na região, impulsionados por sua robusta economia digital, adoção progressiva de blockchain e clareza regulatória em comparação com outras regiões
• Várias empresas de mineração de grande porte, como a Riot Platforms , a CleanSpark e a Marathon Digital Holdings , expandiram significativamente suas operações em estados como Texas, Geórgia e Dakota do Norte, aproveitando a abundante energia renovável e excedente.
• Além disso, a região beneficia da inovação tecnológica e da disponibilidade de hardware de mineração avançado e ferramentas de otimização baseadas em IA, reforçando ainda mais o seu domínio

“A Ásia-Pacífico deverá registar a maior taxa de crescimento”

• Espera-se que a região da Ásia-Pacífico experimente o crescimento mais rápido no mercado de mineração de criptomoedas, impulsionado pelo avanço tecnológico, pela crescente adoção de ativos digitais e por iniciativas governamentais favoráveis ​​em mercados selecionados.
• Países como China, Cazaquistão, Malásia e Indonésia estão emergindo como contribuintes significativos devido a uma combinação de eletricidade acessível, expansão da infraestrutura de data center e uma base crescente de usuários experientes em criptomoedas.
• Apesar das restrições anteriores, a China continua a ser um centro estratégico para a produção de hardware para mineração (nomeadamente em Shenzhen), o que continua a impulsionar a acessibilidade e a inovação do hardware em toda a região.
• Enquanto isso, o Cazaquistão e a Malásia estão atraindo investimentos em mineração devido a estruturas fiscais favoráveis ​​às criptomoedas e projetos de infraestrutura em larga escala adaptados às operações de blockchain e mineração.

Participação no mercado de mineração de criptomoedas

O cenário competitivo do mercado fornece detalhes por concorrente. Os detalhes incluem visão geral da empresa, finanças da empresa, receita gerada, potencial de mercado, investimento em pesquisa e desenvolvimento, novas iniciativas de mercado, presença global, locais e instalações de produção, capacidades de produção, pontos fortes e fracos da empresa, lançamento de produto, abrangência e amplitude do produto e domínio da aplicação. Os pontos de dados fornecidos acima referem-se apenas ao foco das empresas em relação ao mercado.

Os principais líderes de mercado que operam no mercado são:

• Argo Blockchain Plc (Reino Unido)
• Bitfarms Ltd. (Canadá)
• Grupo BitMain (China)
• Canaan Inc. (China)
• Ebang International Holdings Inc. (China)
• Elite Mining Inc. (EUA)
• ePIC Blockchain Technologies Inc. (Canadá)
• Genesis Mining Ltd. (Islândia)
• GMO Internet Group Inc. (Japão)
• Helium Systems Inc. (EUA)
• HIVE Blockchain Technologies Ltd. (Canadá)
• Hut 8 Corp. (Canadá)
• INNOSILICON Tecnologia Ltda. (China)
• Intelion Mine LLC (Rússia)
• Marathon Digital Holdings Inc. (EUA)
• NiceHash Ltd. (Eslovênia)
• Riot Blockchain Inc. (EUA)
• Ltd (China)
• Shenzhen MicroBT Electronics Technology Co. Ltd (China)
• Spacemesh (Israel)

Últimos desenvolvimentos no mercado global de mineração de criptomoedas

• Em dezembro de 2023, a Bitfinex Securities Ltd. levantou USD 5,2 milhões em USDT por meio de seu título tokenizado, ALT2612. A rodada de financiamento foi facilitada pela ALTERNATIVE, um fundo de securitização com sede em Luxemburgo e administrado pela renomada empresa de microfinanças Mikro Kapita.
• Em outubro de 2023, a Quantstamp, líder em segurança Web3, lançou o DeFi Protection — uma solução de segurança avançada projetada para compensar os usuários por perdas incorridas em DeFi. Este produto inovador oferece análise abrangente de segurança de contratos inteligentes, alertas de risco em tempo real e suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, de auditores de segurança especializados.
• Em janeiro de 2022, a Hut 8 Mining Corp. anunciou a aquisição dos negócios de data center em nuvem e colocation da TeraGo Inc. O acordo inclui cinco data centers em todo o Canadá e um conjunto completo de serviços de nuvem escaláveis. Este movimento estratégico visa apoiar os esforços de expansão da Hut 8, aprimorando suas operações comerciais e sua base de clientes no mercado.
• Em agosto de 2021, a iMining Technologies Inc. anunciou a aquisição de três validadores operacionais baseados em nuvem que suportam a blockchain Ethereum Proof-of-Stake (Eth2.0). Espera-se que esta aquisição estratégica reduza as taxas e preserve as recompensas de staking, contribuindo para o crescimento e a eficiência operacional da empresa.

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