Relatório de análise de tamanho, participação e tendências do mercado global de tecidos para data centers – Visão geral e previsão do setor até 2032

Tamanho do mercado global de tecidos para data centers

• O tamanho do mercado global de tecidos para data centers foi avaliado em US$ 68,01 bilhões em 2024 e está projetado para atingir US$ 337,54 bilhões até 2032, crescendo a um CAGR de 22,17% durante o período previsto.
• A expansão do mercado está sendo impulsionada pelo rápido aumento no tráfego de dados, pela adoção da computação em nuvem e pela mudança em direção à virtualização nas infraestruturas de TI corporativas
• Além disso, a necessidade de uma arquitetura de rede de alta velocidade, escalável e eficiente para dar suporte a cargas de trabalho de IA e análises de big data está alimentando a demanda por estruturas avançadas de data center, impulsionando um forte crescimento do setor.

Análise do mercado global de tecidos para data centers

• A estrutura do data center, uma arquitetura de rede de alto desempenho projetada para melhorar a comunicação entre servidores e sistemas de armazenamento, está se tornando cada vez mais crítica nos data centers modernos devido à sua escalabilidade, baixa latência e capacidade de oferecer suporte a serviços de nuvem, virtualização e cargas de trabalho orientadas por IA.
• A crescente demanda por estruturas de data center é impulsionada principalmente pelo crescimento exponencial na geração de dados, pela ampla adoção da computação em nuvem e pela necessidade de soluções de rede ágeis e definidas por software que melhorem a eficiência operacional.
• A América do Norte dominou o mercado de malha de data center com a maior participação de receita de 39,6% em 2024, apoiada por investimentos robustos em data centers de hiperescala, adoção antecipada de tecnologias de rede avançadas e forte presença de grandes provedores de serviços de nuvem e gigantes da tecnologia nos EUA.
• A Ásia-Pacífico deverá ser a região de crescimento mais rápido no mercado de estruturas de data center durante o período previsto, impulsionada pela rápida transformação digital, expansão da infraestrutura de internet e iniciativas governamentais de apoio à localização de dados e ao desenvolvimento de cidades inteligentes.
• O segmento de switches de tecido dominou o mercado com a maior participação de receita de 63,5% em 2024, devido à sua capacidade de reduzir a latência e melhorar o fluxo de tráfego leste-oeste dentro dos data centers

Escopo do relatório e segmentação do mercado global de tecidos para data centers  

Tendências do mercado global de tecidos para data centers

Eficiência aprimorada por meio da integração de IA e automação

• Uma tendência significativa e crescente no mercado global de Data Center Fabric é a crescente integração de ferramentas de inteligência artificial (IA), aprendizado de máquina (ML) e automação para otimizar o desempenho da rede, aumentar a escalabilidade e oferecer suporte ao gerenciamento inteligente da infraestrutura em data centers. Essa evolução é crucial, visto que os data centers modernos enfrentam demandas crescentes de cargas de trabalho em nuvem, IA e IoT.
  • Por exemplo, o Nexus Dashboard da Cisco utiliza IA e análises para fornecer insights em tempo real, automatizar o gerenciamento de malha e prever potenciais problemas de rede antes que afetem as operações. Da mesma forma, a plataforma Apstra da Juniper permite redes baseadas em intenção e automação de circuito fechado, reduzindo erros manuais e melhorando a agilidade operacional.
• A integração de IA em estruturas de data center permite roteamento dinâmico de tráfego, manutenção preditiva e otimização de recursos com base nos requisitos da carga de trabalho. Por exemplo, a plataforma InfoSight, orientada por IA, da HPE, ajuda os data centers a prever as necessidades de capacidade e detectar anomalias precocemente, aprendendo com padrões históricos de desempenho. Essa inteligência preditiva minimiza o tempo de inatividade e garante operações mais tranquilas.
• A fusão de IA com plataformas de orquestração automatizadas permite uma coordenação perfeita entre as camadas de computação, armazenamento e rede. Ao automatizar tarefas repetitivas, como provisionamento, monitoramento e solução de problemas, as soluções de malha com tecnologia de IA reduzem a complexidade operacional e aumentam a agilidade de ambientes híbridos e multinuvem.
• Essa mudança para uma infraestrutura inteligente e auto-otimizada está transformando fundamentalmente as operações de data centers. Empresas líderes, como a Arista Networks, estão incorporando IA em sua plataforma CloudVision para oferecer suporte à automação proativa e à tomada de decisões baseada em telemetria em grandes estruturas de dados.
• A demanda por estruturas de data center com recursos integrados de IA e automação está crescendo rapidamente entre empresas, provedores de serviços de nuvem e centros de colocation, à medida que as organizações buscam soluções de rede mais eficientes, adaptáveis ​​e preparadas para o futuro.

Dinâmica do mercado global de estruturas de data center

Motorista

Necessidade crescente devido ao aumento do volume de dados e à adoção da nuvem

• O crescimento exponencial dos dados gerados por computação em nuvem, IoT, IA e aplicativos corporativos está gerando uma necessidade crítica por arquiteturas de rede de data center de alto desempenho, escaláveis ​​e eficientes. Isso aumentou significativamente a demanda por estruturas de data center, que permitem comunicação contínua entre servidores e sistemas de armazenamento com baixa latência e alto rendimento.

  • Por exemplo, em março de 2024, a Cisco revelou avanços em seu portfólio Silicon One, projetado para alimentar estruturas de data center de última geração com maior largura de banda e eficiência energética. Essas inovações estão alinhadas à crescente demanda por soluções escaláveis ​​que suportem cargas de trabalho de treinamento de IA e arquiteturas multinuvem.
• À medida que as organizações migram cada vez mais para ambientes híbridos e multinuvem, as estruturas de data center oferecem a agilidade e a confiabilidade necessárias para gerenciar cargas de trabalho complexas. Recursos como provisionamento automatizado, análises em tempo real e rede baseada em intenção estão se tornando componentes essenciais da infraestrutura de dados moderna.
• Além disso, o aumento de data centers de hiperescala e de ponta está acelerando a implantação de redes baseadas em malha, especialmente em mercados emergentes onde a transformação digital e a implantação de 5G estão progredindo rapidamente.
• A capacidade das estruturas de data center de otimizar fluxos de tráfego, reduzir gargalos e suportar escalonamento rápido é um fator-chave para sua adoção em diversos setores, como finanças, saúde, telecomunicações e comércio eletrônico. À medida que as empresas buscam modernizar suas operações de TI, a arquitetura de estruturas está se tornando um investimento estratégico para garantir desempenho e prontidão para o futuro.

Restrição/Desafio

Desafios complexos de implementação e integração

• Apesar dos benefícios, implementar arquiteturas de malha de data center pode ser complexo e custoso, especialmente para organizações em transição de sistemas legados. Desafios relacionados à compatibilidade da infraestrutura, integração de sistemas e treinamento da equipe podem atrasar a implantação e aumentar as despesas operacionais.
  • Por exemplo, muitas empresas têm dificuldades para integrar novas tecnologias de malha com suas pilhas de hardware e software existentes, o que leva a custos de projeto mais altos e prazos de implementação mais longos.
• Além disso, o alto gasto de capital associado à atualização da infraestrutura de rede — especialmente com componentes como switches de alta velocidade, cabeamento e controladores avançados — pode ser uma barreira significativa para pequenas e médias empresas ou data centers que operam com orçamentos apertados.
• A segurança cibernética é outra preocupação, à medida que ambientes de data centers altamente automatizados e interconectados se tornam alvos mais atraentes para ataques cibernéticos sofisticados. Garantir a segurança de ponta a ponta em redes de malha exige criptografia avançada, controle de acesso e recursos de detecção de ameaças em tempo real.
• Abordar essas questões por meio de soluções independentes de fornecedores, melhores padrões de interoperabilidade e o desenvolvimento de modelos de implantação mais acessíveis, como estruturas definidas por software ou ofertas como serviço, será crucial para superar a resistência e liberar todo o potencial das tecnologias de estruturas de data center.

Escopo do mercado global de tecidos para data centers

O mercado é segmentado com base em componente, tamanho da empresa, tipo, aplicação e usuário final.

• Por componente

Com base nos componentes, o mercado global de fabric para data centers é segmentado em soluções e serviços. O segmento de soluções dominou o mercado, com a maior participação na receita, de 63,5% em 2024, devido à crescente adoção de infraestrutura baseada em fabric que suporta redes escaláveis ​​e de baixa latência. Essas soluções abrangem switches, controladores e softwares de fabric que facilitam ambientes de rede definidos por software (SDN) ágeis. Empresas e data centers de hiperescala dependem cada vez mais de soluções de fabric para lidar com alta taxa de transferência de dados, cargas de trabalho de IA e aplicativos nativos da nuvem.

Espera-se que o segmento de serviços apresente o CAGR mais rápido entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente demanda por consultoria, integração e serviços gerenciados. À medida que as organizações migram de sistemas legados para estruturas de data center modernas, elas precisam de orientação especializada para implantação, otimização e manutenção. O aumento da terceirização da gestão de data center e a crescente complexidade da infraestrutura de TI estão acelerando a demanda por serviços profissionais para garantir desempenho e escalabilidade contínuos.

• Por tamanho da empresa

Com base no porte da empresa, o mercado é segmentado em Pequenas e Médias Empresas (PMEs) e grandes empresas. As grandes empresas detinham a maior participação de mercado, 71,3% em 2024, devido ao seu alto volume de tráfego de dados e às necessidades de infraestrutura avançada. Essas organizações frequentemente operam ambientes multinuvem e precisam de arquiteturas de malha de data center escaláveis ​​para oferecer suporte à automação, segurança e desempenho em escala. Empresas em setores como bancos, telecomunicações e saúde dependem de redes de alto desempenho para aplicações de missão crítica.

Prevê-se que o segmento de PMEs cresça com a CAGR mais rápida entre 2025 e 2032, impulsionado pelo aumento da digitalização, migração para a nuvem e adoção de modelos como serviço. Soluções de malha com boa relação custo-benefício e plataformas simplificadas de gerenciamento de rede estão permitindo que as PMEs modernizem sua infraestrutura de TI sem investimentos significativos de capital. Além disso, a crescente conscientização sobre as vantagens da rede de malha em termos de eficiência, segurança e flexibilidade está incentivando a adoção entre empresas de menor porte.

• Por tipo

Com base no tipo, o mercado global de fabric para data centers é segmentado em fabric tradicional de 3 camadas e fabric switches. O segmento de fabric switches dominou o mercado com a maior participação na receita, de 63,5% em 2024, devido à sua capacidade de reduzir a latência e melhorar o fluxo de tráfego leste-oeste dentro dos data centers. Os fabric switches são essenciais para a construção de infraestruturas escaláveis ​​e de alta largura de banda, adequadas para serviços em nuvem, cargas de trabalho de IA e análises em tempo real. Grandes fornecedores, como Cisco e Arista, inovam continuamente para melhorar o desempenho e a programabilidade dos switches.

Espera-se que o segmento tradicional de fabric de 3 camadas registre uma taxa de crescimento mais lenta, à medida que as empresas migram cada vez mais para arquiteturas mais planas, do tipo leaf-spine, para maior eficiência. No entanto, alguns data centers legados ainda dependem do modelo de 3 camadas devido a investimentos existentes e preocupações com compatibilidade. Ainda assim, os switches de fabric continuam sendo a clara preferência para ambientes de data center de alto desempenho e prontos para o futuro.

• Por aplicação

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em TI e comunicação, serviços bancários e financeiros, saúde, varejo, mídia e entretenimento, entre outros. O segmento de TI e comunicação detinha a participação de mercado dominante de 36,9% em 2024, impulsionado pelo enorme crescimento de dados gerados por serviços em nuvem, aplicativos de IA e redes 5G. As empresas neste setor exigem infraestrutura de alta velocidade e baixa latência para garantir transmissão de dados, automação e orquestração de rede ininterruptas.

O segmento de serviços bancários e financeiros deverá apresentar o CAGR mais rápido entre 2025 e 2032, devido à crescente demanda por infraestrutura segura, confiável e escalável para dar suporte a serviços bancários digitais, transações em tempo real e detecção de fraudes. As redes de malha permitem que os bancos melhorem a segurança dos dados, suportem sistemas de negociação de alta frequência e garantam o tempo de atividade em operações de missão crítica. Além disso, a conformidade regulatória e o aumento das ameaças cibernéticas exigem ainda mais a adoção de soluções de rede robustas no setor de BFSI.

• Por usuário final

Com base no usuário final, o mercado global de malhas para data centers é segmentado em provedores de serviços em nuvem e provedores de serviços de telecomunicações. O segmento de provedores de serviços em nuvem deteve a maior participação na receita, 58,8% em 2024, devido à sua ampla necessidade de infraestrutura de data center altamente escalável, automatizada e orientada para o desempenho. Os principais players de nuvem, como AWS, Microsoft Azure e Google Cloud, contam com arquiteturas de malha para lidar com grandes volumes de dados e alocação dinâmica de cargas de trabalho com eficiência.

Espera-se que o segmento de provedores de serviços de telecomunicações cresça com a CAGR mais rápida entre 2025 e 2032, impulsionado pela implementação do 5G, pelo aumento das implantações de data centers de ponta e pela crescente demanda por conectividade em tempo real. As telecomunicações estão modernizando sua infraestrutura para lidar com aplicações de latência ultrabaixa e alta largura de banda, como streaming de vídeo, IoT e tecnologias imersivas. As estruturas de data center permitem que as empresas de telecomunicações otimizem as operações de rede e suportem a virtualização de funções de rede (NFV) e redes definidas por software (SDN).

Análise regional do mercado global de tecidos para data centers

• A América do Norte dominou o mercado global de malha de data center com a maior participação de receita de 39,6% em 2024, impulsionada pela rápida expansão de serviços de nuvem, aumento da demanda por computação de alto desempenho e ampla adoção de iniciativas de transformação digital em todos os setores.
• Empresas e provedores de serviços na região priorizam escalabilidade, desempenho de baixa latência e arquitetura de rede robusta, tornando as estruturas de data center um componente essencial para data centers modernos, especialmente no suporte a cargas de trabalho de IA, IoT e big data.
• A liderança da região é ainda mais impulsionada por fortes investimentos em data centers de hiperescala, uma infraestrutura de TI madura e a presença de grandes empresas de tecnologia, reforçando a posição da América do Norte como um mercado-chave para soluções de estrutura de data center nos setores público e privado.

Visão do mercado de estruturas para data centers nos EUA

O mercado de malhas para data centers dos EUA capturou a maior fatia de receita, de 79,5%, em 2024 na América do Norte, impulsionado pela adoção acelerada de computação em nuvem, computação de ponta e aplicativos baseados em IA. A presença de grandes operadoras de data centers em hiperescala e provedores de serviços em nuvem, como Amazon Web Services, Microsoft Azure e Google Cloud, impulsiona significativamente a demanda. As empresas priorizam cada vez mais infraestruturas de rede de baixa latência, escaláveis ​​e programáveis, reforçando a necessidade de malhas modernas para data centers. Além disso, a mudança contínua em direção a redes definidas por software (SDN) e virtualização de funções de rede (NFV) impulsiona ainda mais a expansão do mercado nos EUA.

Visão geral do mercado de estruturas para data centers na Europa

O mercado europeu de malhas para data centers deverá apresentar um crescimento CAGR substancial ao longo do período previsto, impulsionado principalmente pelas regulamentações de soberania de dados, conformidade com o GDPR e crescente adoção de serviços em nuvem. As empresas europeias estão modernizando sua infraestrutura de TI para aprimorar a eficiência, a automação e o desempenho da rede. O mercado se beneficia da forte demanda em países como Alemanha, Reino Unido e Holanda, onde iniciativas de transformação digital e projetos de cidades inteligentes estão se acelerando. Além disso, as exigências de sustentabilidade estão estimulando a adoção de tecnologias de data center com eficiência energética, estimulando ainda mais a demanda por arquiteturas de malhas avançadas.

Visão geral do mercado de estruturas para data centers no Reino Unido

O mercado de malhas para data centers do Reino Unido deverá crescer a um CAGR significativo durante o período previsto, impulsionado pela crescente digitalização dos serviços dos setores público e privado. O forte setor de serviços financeiros do país, a crescente demanda por aplicativos nativos da nuvem e a expansão da infraestrutura 5G são os principais impulsionadores do crescimento. Além disso, as empresas estão adotando ambientes híbridos e multinuvem, necessitando de redes de data centers ágeis e resilientes. A adoção de malhas para data centers no Reino Unido também é apoiada por investimentos em IA, aprendizado de máquina e tecnologias de computação de ponta.

Visão do mercado de estruturas para data centers na Alemanha

Espera-se que o mercado de malhas para data centers da Alemanha se expanda a um CAGR considerável, apoiado pelos esforços de digitalização industrial do país e pela forte base de manufatura. O impulso em direção à Indústria 4.0 e à integração da IoT está aumentando a demanda por malhas de rede escaláveis ​​e de alto desempenho. As empresas alemãs valorizam infraestrutura segura e em conformidade com a privacidade, o que estimula o investimento em redes de data centers de última geração. Além disso, a presença de grandes data centers de colocation e nuvem, especialmente em Frankfurt, posiciona a Alemanha como um polo estratégico para tecnologias avançadas de data center.

Visão do mercado de tecidos para data centers da Ásia-Pacífico

O mercado de malhas para data centers na Ásia-Pacífico deverá crescer a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 25,2% entre 2025 e 2032, impulsionado pelo crescimento explosivo de usuários de internet, aplicativos móveis e serviços digitais em países como China, Índia e países do Sudeste Asiático. A região está testemunhando investimentos massivos em data centers de hiperescala e infraestrutura em nuvem para dar suporte às economias digitais. Além disso, iniciativas governamentais favoráveis, implementações de 5G e a expansão dos setores de comércio eletrônico estão impulsionando a necessidade de redes de data centers de alta velocidade, automatizadas e ágeis em toda a região da Ásia-Pacífico.

Visão geral do mercado de tecidos para data centers no Japão

O mercado de malhas para data centers do Japão está ganhando impulso devido à sua infraestrutura tecnológica avançada e à crescente demanda por transmissão de dados segura e de alto desempenho. A expansão de iniciativas de cidades inteligentes, a implantação do 5G e a crescente dependência de aplicativos de IA estão estimulando a necessidade de redes de data centers de baixa latência. As empresas estão investindo em malhas para data centers escaláveis ​​e resilientes para oferecer suporte a serviços digitais e automação. Além disso, o foco estratégico do Japão em eficiência energética e confiabilidade reforça a adoção de tecnologias modernas de malha.

Visão do mercado de tecidos para data centers da China

A China conquistou a maior fatia da receita no mercado de estruturas para data centers da Ásia-Pacífico em 2024, impulsionada pelo robusto desenvolvimento da infraestrutura digital e pelo forte apoio governamental à localização de dados e à computação em nuvem. Grandes empresas de tecnologia chinesas estão investindo pesadamente em data centers de hiperescala e recursos de IA, o que exige estruturas de rede de alta taxa de transferência e baixa latência. A liderança do país em projetos de cidades inteligentes e IoT industrial também contribui para o aumento da demanda. Inovações nacionais, fabricação de hardware com boa relação custo-benefício e uma base de usuários em rápida expansão posicionam a China como um polo central para o crescimento de estruturas para data centers na região.

Participação no mercado global de tecidos para data centers

O setor de Data Center Fabric é liderado principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• Arista Networks, Inc. (EUA)
• Brocade Communications Systems (Broadcom) (EUA)
• Cisco Systems, Inc. (EUA)
• Dell Technologies (EUA)
• IBM Corporation (EUA)
• Extreme Networks (EUA)
• Hewlett Packard (EUA)
• Tecnologias Huawei (China)
• Juniper Networks (EUA)
• NEC (Japão)
• Nokia (Finlândia)
• VMware (EUA)

Quais são os desenvolvimentos recentes no mercado global de estruturas de data center?

• Em maio de 2023, a Cisco Systems, Inc. lançou seus switches Nexus série 9800 de última geração, projetados para fornecer soluções de malha de data center escaláveis ​​e de alto desempenho, otimizadas para cargas de trabalho de IA/ML e ambientes de nuvem híbrida. Este lançamento reforça a liderança da Cisco no mercado global de malha de data center, atendendo à crescente demanda por arquiteturas de rede de baixa latência, programáveis ​​e com baixo consumo de energia. A nova série oferece suporte a telemetria avançada, automação e análises em tempo real, permitindo que as empresas preparem suas operações de data center para o futuro.
• Em abril de 2023, a Juniper Networks anunciou uma colaboração estratégica com a ServiceNow para integrar a solução de rede baseada em intenção Apstra da Juniper com a plataforma de gerenciamento de operações de TI da ServiceNow. Essa parceria visa simplificar e automatizar o gerenciamento de malha de data center, aprimorando a visibilidade, a garantia de serviço e o provisionamento de rede. A integração reforça o compromisso da Juniper com o avanço das operações orientadas por IA (AIOps) em redes de data center, alinhando-se às mudanças do setor em direção à infraestrutura autônoma e à eficiência operacional.
• Em março de 2023, a Arista Networks revelou sua estrutura Universal Cloud Network (UCN) 2023, que estende os recursos de estrutura de data center em nível de nuvem para ambientes corporativos e de ponta. Construída com base em seu software principal EOS e plataformas de comutação 400G, a UCN 2023 é adaptada para cargas de trabalho de alta densidade e alto rendimento em data centers de IA, nuvem e corporativos. Este desenvolvimento destaca o foco da Arista em arquiteturas de estrutura escaláveis ​​e definidas por software que atendem às crescentes demandas de desempenho e agilidade da infraestrutura digital moderna.
• Em fevereiro de 2023, a Huawei Technologies lançou sua solução de rede hiperconvergente para data centers CloudFabric 3.0, voltada para empresas e provedores de serviços que buscam desempenho de rede ultrarrápido, inteligente e sem perdas. Aproveitando tecnologias de gerenciamento baseadas em IA e direção autônoma, o CloudFabric 3.0 oferece suporte a diversas cargas de trabalho, incluindo computação em nuvem, big data e computação de alto desempenho (HPC). A inovação da Huawei reflete sua intenção estratégica de conquistar uma fatia maior do mercado global de malhas para data centers, especialmente na Ásia-Pacífico e em economias emergentes.
• Em janeiro de 2023, a Dell Technologies expandiu seu portfólio de serviços SmartFabric com novas integrações em seu hardware de rede PowerSwitch e ambientes VMware NSX. As ofertas aprimoradas permitem que os clientes implantem estruturas de data center automatizadas e escaláveis ​​com operações e gerenciamento de ciclo de vida simplificados. Essa mudança reforça a visão da Dell de fornecer soluções de rede abertas e modernas que potencializam estratégias de nuvem híbrida e data center de ponta, atendendo à crescente demanda por flexibilidade e eficiência em infraestrutura de TI.

SKU-50160