Relatório do Mercado Global de Software de Cobrança de Dívidas – Visão Geral do Setor e Previsão até 2032

Tamanho do mercado de software de cobrança de dívidas

• O tamanho do mercado global de software de cobrança de dívidas foi avaliado em US$ 3,90 bilhões em 2024  e deve atingir  US$ 8,83 bilhões até 2032 , com um CAGR de 12,4%   durante o período previsto.
• O crescimento do mercado global de software de cobrança de dívidas é impulsionado pela crescente demanda por automação em processos de recuperação de dívidas e pelo aumento dos níveis de dívida dos consumidores.

Análise de Mercado de Software de Cobrança de Dívidas

O mercado global de software de cobrança de dívidas está passando por um crescimento robusto, com organizações de setores como telecomunicações, automotivo, automação industrial, saúde, aeroespacial e defesa e serviços ao consumidor se concentrando cada vez mais em aprimorar a gestão do fluxo de caixa, a conformidade regulatória e a eficiência operacional. Essa expansão está sendo impulsionada pela crescente necessidade de otimizar os processos de cobrança de dívidas, reduzir a intervenção manual e aprimorar a experiência do cliente por meio de plataformas digitais.

Um dos principais impulsionadores do crescimento do mercado é a integração de tecnologias avançadas, como inteligência artificial (IA), aprendizado de máquina (ML), processamento de linguagem natural (PLN), automação robótica de processos (RPA) e computação em nuvem, em softwares de cobrança. Essas inovações permitem a automação inteligente do fluxo de trabalho, análises preditivas para risco de inadimplência, estratégias de comunicação personalizadas e monitoramento de portfólio em tempo real. Como resultado, as taxas de recuperação de dívidas estão melhorando e os custos operacionais estão sendo significativamente reduzidos nos setores financeiro, bancário e de seguros.

A crescente digitalização e automação das operações financeiras em todos os setores está transformando o cenário tradicional de cobranças. Nos setores de telecomunicações e serviços públicos, as empresas estão utilizando softwares para gerenciar altos volumes de dados de clientes e automatizar a resolução de disputas de cobrança. Nos segmentos de financiamento automotivo e de varejo, o aumento dos empréstimos ao consumidor e do leasing criou uma demanda por soluções escaláveis ​​e seguras para gerenciar diversos recebíveis. Da mesma forma, na área da saúde, os provedores estão adotando softwares de cobrança para lidar com reivindicações de seguros, disputas de cobrança e comunicações com pacientes, em conformidade com as leis de privacidade de dados.

A adoção de plataformas baseadas em nuvem está acelerando ainda mais o crescimento, permitindo colaboração em tempo real, acessibilidade remota e integração perfeita de sistemas com CRM, ERP e gateways de pagamento. Pequenas e médias empresas (PMEs) também estão adotando ferramentas de cobrança baseadas em nuvem devido à sua acessibilidade, flexibilidade e capacidade de implantação mais rápida.

No entanto, o mercado enfrenta diversos desafios. Entre eles, estão questões de privacidade de dados e conformidade, especialmente sob regulamentações rigorosas como GDPR, HIPAA e FDCPA. Além disso, as complexidades de integração com sistemas legados, o aumento das ameaças cibernéticas e a necessidade de pessoal qualificado para gerenciar sistemas inteligentes podem dificultar a adoção em determinadas regiões. Crises econômicas e padrões inconsistentes de comportamento de devedores também podem impactar o desempenho e o ROI do software.

Apesar desses obstáculos, as perspectivas permanecem sólidas. A crescente ênfase na transformação digital, a ascensão das plataformas "Compre Agora, Pague Depois" (BNPL) e o crescente escrutínio regulatório sobre as práticas de cobrança de dívidas devem impulsionar ainda mais inovação e investimento no setor. Governos e órgãos reguladores também estão incentivando práticas de cobrança de dívidas transparentes e éticas, o que está impulsionando a demanda por soluções avançadas focadas em conformidade.

Com a melhoria contínua em análises orientadas por IA, comunicação multicanal e arquitetura nativa em nuvem, o mercado global de software de cobrança de dívidas está bem posicionado para crescimento sustentado e evolução tecnológica nos próximos anos.

Escopo do Relatório e Segmentação do Mercado de Software de Cobrança de Dívidas           

Tendências do mercado de software de cobrança de dívidas

IA e ML simplificando as cobranças por meio da automatização de fluxos de trabalho e melhorando a tomada de decisões

• O mercado global de software de cobrança de dívidas está passando por uma transformação significativa, impulsionada pela inovação tecnológica e pela evolução do comportamento do consumidor. Uma das tendências mais influentes é a integração de Inteligência Artificial (IA) e Aprendizado de Máquina (ML). Essas tecnologias estão automatizando processos essenciais, como perfil do devedor, comunicação e avaliação de risco, permitindo cobranças mais rápidas, inteligentes e econômicas. Ao aprender com dados históricos, os sistemas baseados em IA podem prever o comportamento do devedor e sugerir estratégias de engajamento ideais, melhorando significativamente as taxas de recuperação e reduzindo os encargos operacionais.
• Além da IA, há uma forte tendência para estratégias de comunicação omnicanal. As plataformas de cobrança agora estão equipadas para gerenciar interações em vários canais, incluindo e-mail, SMS, chamadas de voz, chatbots e até mesmo aplicativos de mensagens sociais como o WhatsApp. Essa presença omnicanal garante que os devedores sejam engajados por meio de seus meios preferidos, resultando em melhor capacidade de resposta e uma experiência mais amigável ao cliente. A alternância perfeita entre canais também ajuda a manter a continuidade e a coerência na comunicação com o cliente.
• Outra tendência importante é o uso de análise preditiva para segmentação e priorização avançadas. Ao analisar vastos conjuntos de dados financeiros e comportamentais, plataformas modernas podem avaliar a probabilidade de pagamento e segmentar os devedores de acordo. Isso permite que os cobradores personalizem suas estratégias com base no nível de risco ou potencial de pagamento de cada caso, resultando em abordagens de cobrança mais eficazes e personalizadas. A análise preditiva está se mostrando crucial para maximizar a alocação de recursos e o sucesso da recuperação.
• Softwares de cobrança baseados em nuvem e mobile-first estão ganhando força, especialmente entre pequenas e médias empresas. Essas soluções oferecem flexibilidade, escalabilidade e eficiência de custos, permitindo acesso remoto e atualizações contínuas. A compatibilidade com dispositivos móveis permite que agentes e gerentes de cobrança acompanhem e interajam com os casos em qualquer lugar, tornando as operações mais ágeis e responsivas. Com a expansão contínua do trabalho remoto, os modelos baseados em nuvem estão se tornando o padrão do setor.

Dinâmica do mercado de software de cobrança de dívidas

Motorista 

Aumento do volume de dívidas comerciais e de consumo em todo o mundo

• Um dos principais impulsionadores do mercado global de software de cobrança de dívidas é o rápido aumento do endividamento de consumidores e empresas em todo o mundo. À medida que as economias se expandem e o crédito se torna mais acessível, pessoas físicas e jurídicas estão assumindo mais obrigações financeiras por meio de cartões de crédito, empréstimos, hipotecas, contas de serviços públicos e diversas soluções de financiamento digital. Esse aumento do endividamento, embora benéfico para a atividade econômica, também levou a um maior volume de inadimplência e pagamentos em atraso, criando uma necessidade urgente de sistemas de recuperação de dívidas eficientes e escaláveis.
• No segmento de consumo, a proliferação de serviços "Compre Agora, Pague Depois" (BNPL), empréstimos pessoais e ofertas de crédito flexíveis, especialmente em plataformas de e-commerce e fintechs, contribuiu para o aumento de dívidas de pequeno valor. Embora convenientes para os usuários, esses serviços frequentemente resultam em cronogramas de pagamento fragmentados e de curto prazo, o que aumenta o risco de inadimplência. Isso tornou necessário que os credores adotassem ferramentas automatizadas que pudessem gerenciar altos volumes de contas, rastrear pagamentos e enviar lembretes sem intervenção humana.
• Do lado comercial, PMEs e grandes empresas também estão acumulando mais crédito, tanto como mutuários quanto como credores. Ciclos de pagamento estendidos, faturas atrasadas e financiamento da cadeia de suprimentos aumentaram a complexidade da gestão de dívidas comerciais. As empresas exigem cada vez mais plataformas de cobrança que não apenas gerenciem a recuperação, mas também se integrem a sistemas de contabilidade, ERP e CRM para visibilidade e planejamento financeiro em tempo real.
• Além disso, fatores macroeconômicos como inflação, perda de empregos e aumento das taxas de juros em muitas regiões têm prejudicado a capacidade de pagamento de consumidores e empresas. Como resultado, inadimplências e atrasos nos pagamentos têm se tornado mais comuns, pressionando ainda mais os credores a implementar estratégias de cobrança proativas e baseadas em tecnologia. Softwares de cobrança ajudam as instituições a responder rapidamente, segmentar contas com base no risco e implementar ações de recuperação personalizadas, melhorando o fluxo de caixa e a retenção de clientes.

Restrição/Desafio

Cenário regulatório complexo e em evolução em diferentes países

• O cenário regulatório complexo e em constante evolução em diferentes países representa um desafio significativo para o mercado global de software de cobrança de dívidas. A cobrança de dívidas é uma atividade altamente regulamentada, e as leis que regem como, quando e em que condições os credores podem se envolver com os devedores variam amplamente de uma jurisdição para outra. Essas regulamentações visam proteger os consumidores de práticas abusivas, injustas ou enganosas, mas também impõem um pesado ônus de conformidade tanto aos fornecedores de software quanto aos usuários finais.
• Por exemplo, nos Estados Unidos, a Lei de Práticas Justas de Cobrança de Dívidas (FDCPA) impõe regras específicas para a comunicação com devedores, incluindo restrições quanto ao horário em que os cobradores podem entrar em contato, proibindo assédio e exigindo a divulgação completa dos detalhes da dívida. Na União Europeia, o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (GDPR) impõe regras rígidas sobre como os dados pessoais são coletados, armazenados, processados ​​e compartilhados, adicionando uma camada adicional de complexidade ao tratamento das informações dos devedores.
• Mercados emergentes na Ásia, África e América Latina também possuem suas próprias estruturas regulatórias, frequentemente menos harmonizadas e sujeitas a mudanças rápidas. Essa inconsistência obriga os fornecedores de software a construir plataformas altamente flexíveis, que podem ser configuradas para atender aos requisitos legais locais, o que aumenta o tempo e os custos de desenvolvimento. Também exige atualizações regulares para garantir a conformidade à medida que novas leis são aprovadas ou as existentes são revisadas.
• Além disso, em operações multijurisdicionais, como as de bancos multinacionais, operadoras de telecomunicações ou fintechs, as organizações precisam garantir que suas atividades de cobrança de dívidas estejam em conformidade com todas as leis aplicáveis ​​em todas as regiões onde seus clientes residem. Isso torna a conformidade transfronteiriça um desafio logístico e jurídico, exigindo recursos de localização abrangentes no software, incluindo trilhas de auditoria, rastreamento de consentimento, modelos específicos para cada idioma e fluxos de trabalho personalizáveis.
• Somando-se a essa complexidade, há o foco crescente na cobrança ética e responsável de dívidas, com os reguladores enfatizando cada vez mais os direitos do devedor, os mecanismos de resolução de disputas e a transparência de dados. Qualquer software utilizado no processo de cobrança agora precisa ir além da funcionalidade para garantir que todas as comunicações e ações sejam documentadas, rastreáveis ​​e legalmente defensáveis.

Escopo de mercado de software de cobrança de dívidas

O mercado é segmentado com base no componente, modo de implantação, tamanho da organização e aplicação.

• Por componente

O Mercado Global de Software de Cobrança de Dívidas, segmentado por componente em Software e Serviços, reflete uma abordagem abrangente para automatizar e agilizar o processo de recuperação de dívidas. O segmento de software domina o mercado, oferecendo plataformas baseadas em nuvem e on-premise equipadas com recursos como lembretes automatizados, análises, monitoramento de conformidade e integração com CRM — impulsionado pela crescente necessidade de eficiência operacional e redução da intervenção manual em setores como bancos, saúde e telecomunicações. Por outro lado, o segmento de serviços, que inclui implementação, treinamento, suporte e personalização, desempenha um papel vital para garantir a implantação eficaz e o uso ideal dessas plataformas. À medida que as empresas priorizam cada vez mais a transformação digital e a conformidade regulatória, espera-se que ambos os segmentos testemunhem uma forte demanda, com soluções baseadas em nuvem e serviços gerenciados ganhando força.

• Por modo de implantação

O mercado global de software de cobrança de dívidas, segmentado por modo de implantação em nuvem e local, atende a diversas necessidades organizacionais com base em escalabilidade, custo e preferências de controle de dados. A implantação em nuvem está testemunhando um rápido crescimento devido à sua flexibilidade, menores custos iniciais, facilidade de acesso e capacidade de suportar operações remotas. É particularmente atraente para pequenas e médias empresas (PMEs) que buscam soluções escaláveis ​​e econômicas sem o fardo de uma infraestrutura pesada. Em contraste, a implantação local continua sendo favorecida por grandes empresas e organizações em setores altamente regulamentados que priorizam a segurança, o controle e a conformidade dos dados. Embora as soluções locais ofereçam maior personalização e integração com os sistemas existentes, elas exigem investimentos de capital significativos e suporte de TI. À medida que a transformação digital acelera e a segurança na nuvem melhora, espera-se que as plataformas de cobrança de dívidas baseadas em nuvem dominem o mercado nos próximos anos.

• Por tamanho da organização

O mercado global de software de cobrança de dívidas, segmentado por porte de organização em grandes empresas e PMEs (pequenas e médias empresas), atende às diferentes necessidades operacionais e financeiras de diferentes portes de negócios. Grandes empresas frequentemente lidam com altos volumes de contas de dívida em diversas regiões e exigem softwares avançados e personalizáveis ​​com análises robustas, recursos de conformidade e capacidades de integração. Elas geralmente preferem soluções abrangentes que ofereçam automação, comunicação multicanal e relatórios em tempo real para aumentar as taxas de recuperação e a eficiência operacional. Enquanto isso, as PMEs estão adotando cada vez mais softwares de cobrança de dívidas baseados em nuvem devido à sua acessibilidade, facilidade de uso e escalabilidade. Essas empresas estão focadas em reduzir processos manuais e aprimorar a gestão do fluxo de caixa sem o ônus de altos custos iniciais. À medida que a adoção digital continua a crescer entre empresas menores, espera-se que o segmento de PMEs contribua significativamente para o crescimento do mercado, impulsionado pela crescente disponibilidade de soluções flexíveis, fáceis de usar e econômicas.

• Por aplicação

O mercado global de softwares de cobrança de dívidas, segmentado por aplicação em instituições financeiras, agências de cobrança, saúde, governo e telecomunicações e serviços públicos, reflete o amplo uso dessas soluções em setores com altos níveis de recebíveis e estruturas de faturamento complexas. As instituições financeiras representam um segmento importante, utilizando softwares avançados para gerenciar grandes volumes de dívidas pessoais e comerciais, melhorar as taxas de recuperação e manter a conformidade com as regulamentações financeiras. As agências de cobrança dependem fortemente de ferramentas automatizadas para lidar com múltiplos clientes com eficiência, reduzir custos operacionais e garantir uma comunicação consistente com os devedores. No setor de saúde, os softwares de cobrança de dívidas auxiliam hospitais e prestadores de serviços médicos a gerenciar o faturamento de pacientes, reivindicações de seguros e pagamentos em atraso, mantendo a conformidade com regulamentações de privacidade como a HIPAA. Órgãos governamentais utilizam essas plataformas para recuperar impostos, multas e taxas em atraso com transparência e responsabilidade. Enquanto isso, empresas de telecomunicações e serviços públicos, enfrentando alta rotatividade e complexidade de faturamento, utilizam sistemas de cobrança de dívidas para automatizar processos de cobrança, gerenciar disputas com clientes e reduzir a inadimplência. Cada segmento está impulsionando o crescimento do mercado à medida que as organizações buscam melhorar o desempenho financeiro por meio de estratégias de recuperação de dívidas mais inteligentes e habilitadas pela tecnologia.

Análise regional do mercado de software de cobrança de dívidas

América do Norte

O mercado de software de cobrança de dívidas na América do Norte é altamente maduro e tecnologicamente avançado, sustentado por um ecossistema de crédito bem estabelecido e pela ampla adoção de serviços financeiros digitais. A região é caracterizada por um alto volume de dívidas, tanto de consumidores quanto comerciais, especialmente nos Estados Unidos, que representam a maior fatia do mercado. Esse crescente endividamento, impulsionado por setores como empréstimos estudantis, cartões de crédito e saúde, tem levado as instituições financeiras a investirem pesadamente em soluções de cobrança de dívidas eficientes e automatizadas. Uma das principais tendências no mercado norte-americano é a integração de inteligência artificial (IA), aprendizado de máquina (ML) e análise preditiva em plataformas de cobrança de dívidas. Essas tecnologias permitem abordagens mais personalizadas e baseadas em dados que aumentam as taxas de recuperação, mantendo a conformidade com as rigorosas leis de proteção ao consumidor. Além disso, a crescente mudança para a comunicação omnicanal – usando SMS, e-mail, voz e chatbots – atende às mudanças nas preferências dos tomadores de empréstimo e melhora o engajamento. A implantação baseada em nuvem continua ganhando força na região devido à sua escalabilidade, segurança e custo-benefício, especialmente entre pequenas e médias empresas. A conformidade regulatória continua sendo um fator crítico na seleção de software, pois as empresas devem aderir a estruturas como a Lei de Práticas Justas de Cobrança de Dívidas (FDCPA), a Lei de Proteção ao Consumidor de Telefonia (TCPA) e várias diretrizes estaduais.

Europa

O mercado europeu de software de cobrança de dívidas é impulsionado por um forte foco em conformidade regulatória, privacidade de dados e eficiência operacional em um cenário de serviços financeiros maduro. Com regulamentações rigorosas, como o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (GDPR) e leis de cobrança de dívidas específicas de cada país, organizações em toda a região, especialmente na Alemanha, Reino Unido e França, estão adotando soluções de software avançadas que garantem processos de recuperação de dívidas seguros, transparentes e em conformidade. A crescente necessidade de reduzir empréstimos inadimplentes, aliada à crescente pressão sobre as instituições financeiras para otimizar as operações e aprimorar a experiência do cliente, está acelerando a mudança para plataformas de cobrança omnicanal, baseadas em nuvem e com tecnologia de IA.

Ásia-Pacífico

O mercado de software de cobrança de dívidas na Ásia-Pacífico está testemunhando um rápido crescimento, impulsionado pelo aumento do uso de crédito ao consumidor, pela expansão dos empréstimos digitais e pela crescente inclusão financeira em economias emergentes como Índia, China e países do Sudeste Asiático. À medida que as plataformas de bancos digitais e fintechs proliferam, há uma necessidade crescente de soluções de gestão de dívidas escaláveis ​​e automatizadas para lidar com o crescente volume de inadimplência de forma eficiente. Embora a adoção seja maior em países tecnologicamente avançados como Japão, Coreia do Sul e Austrália, os mercados emergentes estão se recuperando devido à melhoria da infraestrutura digital e às políticas governamentais de apoio. No entanto, o cenário regulatório diversificado da região e os diferentes níveis de maturidade tecnológica apresentam desafios e oportunidades para os participantes do mercado.

América latina

O mercado de software de cobrança de dívidas na América Latina apresenta crescimento constante, impulsionado pelo aumento dos níveis de endividamento dos consumidores, pelo aumento dos empréstimos inadimplentes e pela transformação digital dos serviços financeiros em toda a região. Países como Brasil, México e Argentina estão observando uma demanda crescente por ferramentas de recuperação de dívidas automatizadas e baseadas em nuvem, à medida que instituições financeiras, operadoras de telecomunicações e fintechs buscam otimizar suas operações e melhorar as taxas de recuperação. O crescimento do ecossistema fintech e das plataformas de empréstimos móveis também está contribuindo para a adoção de softwares, principalmente entre credores e agências de cobrança de menor porte. No entanto, desafios como estruturas regulatórias fragmentadas, instabilidade econômica e capacidades limitadas de integração com sistemas legados continuam a representar barreiras à implementação generalizada. Apesar desses obstáculos, a região apresenta oportunidades promissoras à medida que a infraestrutura digital melhora e mais empresas adotam estratégias de cobrança orientadas por dados e centradas no cliente.

Oriente Médio e África

O mercado de software de cobrança de dívidas no Oriente Médio e África (MEA) está emergindo de forma constante, liderado pela demanda nos países do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC) e na África do Sul, onde as instituições financeiras estão adotando a transformação digital para gerenciar carteiras de crédito em expansão. Governos e bancos na região estão cada vez mais implantando ferramentas de gestão de dívidas baseadas em nuvem para aumentar a eficiência operacional, automatizar a comunicação e garantir a conformidade regulatória. Embora a conscientização e a expertise técnica ainda sejam limitadas em vários países da África, iniciativas em andamento para promover a inclusão financeira e o desenvolvimento de infraestrutura bancária digital estão criando condições férteis para adoção. Os desafios permanecem, incluindo regimes regulatórios variados, diferenças culturais nas práticas de pagamento de dívidas e recursos de TI limitados em estados menos desenvolvidos. Apesar desses obstáculos, a região MEA tem um potencial de crescimento significativo à medida que mais instituições migram de fluxos de trabalho manuais para soluções de cobrança inteligentes e escaláveis.

Participação de mercado de software de cobrança de dívidas

O setor global de software de cobrança de dívidas é liderado principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• FICO
• Experian
• Pegasystems Inc.
• CGI Inc.
• Temenos AG
• TransUnion
• Chetu Inc.
• Quantrax Corporation Inc.
• TietoEVRY
• EXUS
• Catabat
• Coletar
• Códice
• Software de vantagem
• Software de coleta de simplicidade

Últimos desenvolvimentos no mercado global de software de cobrança de dívidas

• Em junho de 2025, a Credgenics, plataforma fintech líder em cobrança de dívidas na Índia, anunciou que seu lucro quase triplicou para ₹ 25 crore (aproximadamente US$ 3 milhões) no ano fiscal de 2024-25. A empresa também relatou um aumento de 40% na receita, destacando a forte adoção de suas soluções digitais de recuperação de dívidas em meio a um aumento na inadimplência de empréstimos e à crescente demanda por ferramentas automatizadas de cobrança.
• Em abril de 2025, os bancos públicos da Índia começaram a implementar o Spocto X, uma plataforma de cobrança de dívidas baseada em IA do Yubi Group. Essa plataforma reduziu os índices de SMA (Conta com Menção Especial) de 8% para 3% em um ano e aumentou as taxas de recuperação em 60%, além de reduzir os custos operacionais em 57%, melhorando significativamente o desempenho geral da cobrança.
• Em abril de 2025, a Helport AI lançou uma solução de cobrança de dívidas de última geração nas Filipinas, com conversas guiadas por IA, monitoramento de conformidade e análises. O software visa modernizar o processo de cobrança para instituições financeiras do Sudeste Asiático, proporcionando maior engajamento do consumidor e escalabilidade operacional.
• Em janeiro de 2025, a Riverty, divisão fintech da Bertelsmann, firmou parceria com a Parloa para implementar assistentes de voz baseados em IA em suas operações de cobrança de dívidas. O agente virtual atendeu com sucesso mais de 30% das chamadas recebidas de forma autônoma, resolvendo 15% sem intervenção humana e reduzindo o tempo de espera em 50%.

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