Mercado global de pagamentos digitais - Tendências da indústria e previsão para 2030

Análise e dimensão do mercado de pagamentos digitais

O pagamento digital testemunhou um crescimento e uma transformação significativos nos últimos anos, revolucionando a forma como os particulares e as empresas conduzem as transações financeiras. O mercado dos pagamentos digitais é altamente competitivo e reúne vários participantes que oferecem uma vasta gama de serviços. Instituições financeiras estabelecidas, empresas tecnológicas e startups de fintech estão ativamente envolvidas neste espaço.

A Data Bridge Market Research analisa que o mercado de pagamentos digitais, que era de 94,34 mil milhões de dólares em 2022, deverá atingir os 317,27 mil milhões de dólares até 2030, a um CAGR de 20,60% durante o período previsto de 2023 a 2030. Além dos insights de mercado, tais como como valor de mercado, taxa de crescimento, segmentos de mercado, cobertura geográfica, participantes do mercado e cenário de mercado, o relatório de mercado com curadoria da equipa de pesquisa de mercado da Data Bridge inclui análise aprofundada de especialistas, análise de importação/exportação, análise de preços, análise de consumo de produção, e análise de pilão.

Âmbito e segmentação do mercado de pagamentos digitais  

Definição de Mercado

Os pagamentos digitais referem-se a transações eletrónicas que facilitam a transferência de fundos ou a troca de valor monetário entre indivíduos, empresas ou entidades. Abrange vários métodos, como pagamentos online, pagamentos móveis, pagamentos contactless e carteiras digitais. Estas transações são realizadas através de plataformas digitais, aproveitando tecnologias como dispositivos móveis, conectividade à Internet e gateways de pagamento seguros. Os pagamentos digitais oferecem comodidade, rapidez e segurança, eliminando a necessidade de dinheiro físico ou de instrumentos de pagamento tradicionais. Permitem transações financeiras contínuas em diferentes canais, incluindo comércio eletrónico, retalho, transferências peer-to-peer e pagamentos de contas. O mercado de pagamentos digitais tem assistido a um crescimento substancial devido à crescente adoção de smartphones, à penetração da internet e à crescente preferência por transações cashless em todo o mundo.

Dinâmica do mercado global de pagamentos digitais

Motoristas

• Aumento da penetração dos smartphones:

A ampla disponibilidade e acessibilidade dos smartphones desempenharam um papel significativo na adoção dos pagamentos digitais. À medida que mais pessoas possuem smartphones, ganham acesso a aplicações de pagamento móvel e podem fazer transações de forma conveniente em qualquer lugar. Isto está a aumentar a procura do mercado de pagamentos digitais durante o período previsto de 2023 a 2030.

• Mudança no comportamento e nas preferências do consumidor

O comportamento do consumidor mudou para a conveniência e rapidez nas transações financeiras. Os pagamentos digitais oferecem confirmações instantâneas, rastreio fácil e uma experiência de utilizador simplificada em comparação com os métodos de pagamento tradicionais. A conveniência das carteiras móveis, as recompensas de fidelidade e os incentivos de cashback incentivam ainda mais os consumidores a escolher os pagamentos digitais. Ajudando assim o mercado a crescer durante o período previsto.

Oportunidades

• Avanços rápidos na tecnologia

Os avanços tecnológicos, incluindo gateways de pagamento seguros, técnicas de criptografia e autenticação biométrica, aumentaram a confiança dos consumidores na segurança dos pagamentos digitais. O desenvolvimento da tecnologia de comunicação de campo próximo (NFC) também facilitou os pagamentos contactless utilizando smartphones ou dispositivos wearable. Portanto, o boom das tecnologias criará amplas oportunidades para o mercado crescer durante o período previsto de 2023 a 2030.

• Iniciativas governamentais e apoio regulamentar

Os governos e as entidades reguladoras têm promovido ativamente os pagamentos digitais como parte das suas agendas de inclusão financeira. Iniciativas como a desmonetização, a promoção de carteiras digitais e o estabelecimento de quadros regulamentares para os pagamentos digitais aceleraram a adoção e a utilização. Assim, as várias iniciativas tomadas pelo governo estão a ajudar a criar diversas oportunidades para o crescimento do mercado dos pagamentos digitais.

Restrições/Desafios

• Aumento das preocupações com a segurança

A segurança é uma preocupação crítica nos pagamentos digitais. O risco de violações de dados, roubo de identidade e fraude representa um desafio significativo. Garantir medidas de segurança robustas, tecnologias de encriptação e protocolos de autenticação rigorosos é essencial para manter a confiança do consumidor e proteger a informação financeira confidencial. Desta forma, o aumento da preocupação com a segurança está a obstruir o crescimento do mercado.

• Limitações de infraestrutura

Os pagamentos digitais dependem fortemente de uma infraestrutura digital robusta e fiável, incluindo a conectividade à Internet e os sistemas de processamento de pagamentos. Em regiões com acesso limitado ou instável à internet, a realização de transações digitais pode ser desafiante. Além disso, a disponibilidade de infraestruturas de pagamento seguras e eficientes em áreas remotas ou países em desenvolvimento pode ser inadequada, dificultando a adoção generalizada.

Este relatório de mercado de pagamento digital fornece detalhes de novos desenvolvimentos recentes, regulamentos comerciais, análise de importação e exportação, análise de produção, otimização da cadeia de valor, quota de mercado, impacto dos participantes do mercado doméstico e localizado, analisa as oportunidades em termos de bolsas de receitas emergentes, alterações no mercado regulamentações, análise estratégica de crescimento de mercado, tamanho de mercado, crescimento de mercado de categorias, nichos de aplicação e dominância, aprovações de produtos, lançamentos de produtos, expansões geográficas, inovações tecnológicas no mercado. Para mais informações sobre o mercado de pagamentos digitais, contacte a Data Bridge Market Research para obter um briefing de analista.

Desenvolvimentos recentes

• Em outubro de 2020, a Aliant Payments fez um anúncio sobre a inclusão do XRP, um ativo digital independente de código aberto, na sua aplicação móvel de pagamento com criptomoeda CryptoBucks. A aplicação, desenvolvida pela Aliant Payments, suporta diversas criptomoedas, incluindo Bitcoin Cash, Bitcoin, Ethereum, Litecoin e agora XRP. Esta adição permite que os comerciantes aceitem pagamentos em XRP tanto online como em lojas físicas. A disponibilidade de XRP na aplicação CryptoBucks está disponível para utilizadores nas plataformas Android e iOS, alargando a gama de opções de pagamento digital para comerciantes e clientes.
• Em março de 2022, a Visa lançou o Visa Creator Program, uma iniciativa que visa apoiar criadores, incluindo músicos, cineastas, designers de moda e artistas, na utilização de tokens não fungíveis (NFTs) para melhorar e acelerar os seus pequenos negócios. O programa, apropriadamente chamado Visa Creator Program, procura capacitar os empreendedores emergentes, fornecendo-lhes as ferramentas e o conhecimento para navegar no mundo dos NFTs. Ao envolver-se e compreender a tecnologia NFT, os criadores podem desbloquear novas oportunidades e explorar formas inovadoras de rentabilizar o seu trabalho e interagir com o seu público.

Âmbito do mercado global de pagamentos digitais

O mercado de pagamentos digitais é segmentado com base na oferta, modelo de implementação, dimensão da organização, modo de pagamento, modo de utilização, tecnologia e utilizador final. O crescimento entre estes segmentos irá ajudá-lo a analisar segmentos de baixo crescimento nos setores e fornecerá aos utilizadores uma visão geral e informações valiosas do mercado para os ajudar a tomar decisões estratégicas para identificar as principais aplicações do mercado.

Oferta

• Soluções
• Interface do programa de aplicação
• Gateway de pagamento
• Processamento de pagamentos
• Segurança de Pagamento e Gestão de Fraude
• Gestão de Riscos de Transações
• Outros
• Serviços
• Serviços profissionais
• Consultoria
• Implementação
• Suporte e Manutenção
• Serviços Geridos

Modelo de Implantação

• No local
• Nuvem

Tamanho da organização

• Pequenas e Médias Empresas (PME)
• Grandes Empresas

Modo de pagamento

• Cartões de pagamento
• Ponto de venda
• Cartão de Débito @POS
• Cartão de crédito @POS
• Cartão NFC
• Serviço de Interface de Pagamentos Unificada (UPI)
• Pagamento Móvel
• Pagamento por proximidade
• Pagamento Remoto
• Pagamento on-line

Modo de utilização

• Aplicativo móvel
• Ambiente de Trabalho/Navegador Web

Tecnologia

• Interface de Programação de Aplicações (API)
• Análise de dados e ML
• Tecnologia de contabilidade digital (DLT)
• IA e IoT
• Autenticação Biométrica

Utilizador final

• BFSI
• Assistência médica
• TI e Telecom
• Media e Entretenimento
• Retalho e comércio eletrônico
• Transporte
• Outros

Análise regional/insights do mercado de pagamentos digitais

O mercado de pagamentos digitais é analisado e são fornecidos insights e tendências sobre o tamanho do mercado por país, oferta, modelo de implementação, tamanho da organização, modo de pagamento, modo de utilização, tecnologia e utilizador final, como referenciado acima.

The countries covered in the digital payment market report are U.S., Canada and Mexico in North America, Germany, France, U.K., Netherlands, Switzerland, Belgium, Russia, Italy, Spain, Turkey, Rest of Europe in Europe, China, Japan, India, South Korea, Singapore, Malaysia, Australia, Thailand, Indonesia, Philippines, Rest of Asia-Pacific (APAC) in the Asia-Pacific (APAC), Saudi Arabia, U.A.E, South Africa, Egypt, Israel, Rest of Middle East and Africa (MEA) as a part of Middle East and Africa (MEA), Brazil, Argentina and Rest of South America as part of South America.

North America dominates the digital payment market, particularly the U.S. Mobile wallets such as Apple Pay and Google Pay, along with the widespread usage of debit and credit cards for online and in-store transactions, have propelled the growth of digital payments in the region. The presence of established payment processors, financial institutions, and advanced financial infrastructure has further solidified North America's position in the digital payment market.

The Asia-Pacific region has experienced remarkable growth in digital payments and is expected to grow during the forecast period of 2023 to 2030, primarily driven by countries such as China, India, and Southeast Asian nations. The rise of mobile payment platforms, such as Alipay and WeChat Pay, has transformed the payment landscape in the region. High smartphone penetration, a large unbanked population, and the government's push for digital financial inclusion have contributed to the dominance of the Asia-Pacific region in digital payments.

The country section of the report also provides individual market impacting factors and changes in regulation in the market domestically that impacts the current and future trends of the market. Data points like down-stream and upstream value chain analysis, technical trends and porter's five forces analysis, case studies are some of the pointers used to forecast the market scenario for individual countries. Also, the presence and availability of global brands and their challenges faced due to large or scarce competition from local and domestic brands, impact of domestic tariffs and trade routes are considered while providing forecast analysis of the country data.

Competitive Landscape and Digital Payment Market Share Analysis

The digital payment market competitive landscape provides details by competitor. Details included are company overview, company financials, revenue generated, market potential, investment in research and development, new market initiatives, global presence, production sites and facilities, production capacities, company strengths and weaknesses, product launch, product width and breadth, application dominance. The above data points provided are only related to the companies' focus related to digital payment market.

Some of the major players operating in the digital payment market are:

• PayPal Holdings, Inc (U.S.)
• Fiserv, Inc (U.S.)
• Alipay (China)
• Apple Inc. (EUA)
• Google, LLC (EUA)
• Visto (EUA)
• Mastercard (EUA)
• American Express (EUA)
• Amazon Pay (EUA)
• Aurus Inc. (EUA)
• Adyen (Holanda)
• Kakao Pay Corp (Coreia do Sul)
• Grab (Índia)
• Paytm (Índia)
• SAMSUNG (Coreia do Sul)
• UnionPay Internacional (China)
• MercadoLibre SRL (Argentina)
• WeChat Pay (China)
• Software e Sistemas Financeiros Unip. Ltd. (EUA)
• Novatti Group Ltd (Austrália)

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