Relatório de Análise do Tamanho, Participação e Tendências do Mercado Global de Medicamentos para Obesidade com Agonistas de Receptores Duplos GIP/GLP-1 – Visão Geral do Setor e Previsão até 2032

Tamanho do mercado de medicamentos para obesidade com agonistas duplos do receptor GIP/GLP-1

• O tamanho do mercado global de medicamentos para obesidade com agonistas do receptor duplo GIP/GLP-1 foi avaliado em US$ 4,75 bilhões em 2024  e deve atingir  US$ 17,71 bilhões até 2032 , com um CAGR de 17,85% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é amplamente impulsionado pela crescente prevalência de obesidade e distúrbios metabólicos relacionados em todo o mundo, aliada à crescente demanda por tratamentos farmacológicos mais eficazes e de ação prolongada. Os agonistas duplos do receptor GIP/GLP-1 estão emergindo como uma classe promissora de medicamentos que oferecem redução de peso e controle glicêmico superiores em comparação com as opções anteriores de monoterapia.
• Além disso, investimentos crescentes em pesquisa clínica, vias regulatórias favoráveis ​​e colaborações estratégicas entre empresas farmacêuticas estão acelerando o desenvolvimento e a comercialização de terapias com agonistas duplos do receptor GIP/GLP-1. Esses fatores convergentes estão impulsionando a ampla adoção e impulsionando significativamente o crescimento do mercado de medicamentos para obesidade com agonistas duplos do receptor GIP/GLP-1.

Análise de mercado de medicamentos para obesidade com agonistas duplos do receptor GIP/GLP-1

• Agonistas duplos do receptor GIP/GLP-1, uma nova classe de medicamentos antiobesidade, estão emergindo como uma solução transformadora no tratamento da obesidade e distúrbios metabólicos relacionados, devido à sua dupla ação na regulação da glicose e na supressão do apetite. Essas terapias demonstraram eficácia e tolerabilidade superiores às monoterapias convencionais, impulsionando uma maior adoção clínica.
• A crescente demanda por agonistas do receptor duplo GIP/GLP-1 é amplamente atribuída à epidemia global de obesidade, com mais de 650 milhões de adultos classificados como obesos. A crescente conscientização sobre os cuidados de saúde, a preferência dos pacientes por intervenções não cirúrgicas e os resultados clínicos robustos estão acelerando ainda mais a penetração no mercado, especialmente em regiões desenvolvidas.
• A América do Norte dominou o mercado de medicamentos para obesidade com agonistas duplos do receptor GIP/GLP-1, com a maior participação na receita, de 45,6% em 2024, impulsionada por uma alta prevalência de obesidade, infraestrutura avançada de saúde, adoção precoce de tratamentos inovadores e pela presença de grandes players como Eli Lilly e Novo Nordisk. Os EUA, sozinhos, representaram mais de 82% do mercado regional, impulsionados por políticas de reembolso favoráveis ​​e pelo uso crescente de terapias combinadas no tratamento de doenças crônicas.
• Espera-se que a Ásia-Pacífico seja a região de crescimento mais rápido no mercado de medicamentos para obesidade agonistas dos receptores duplos GIP/GLP-1, impulsionada pela crescente urbanização, aumento da renda disponível e aumento das taxas de obesidade em países populosos como China, Índia e Japão.
• O segmento de medicamentos à base de Tirzepatida dominou o mercado de medicamentos para obesidade com agonistas duplos do receptor GIP/GLP-1, com uma participação de mercado de 47,8% em 2024, devido aos sólidos resultados clínicos de ensaios clínicos como SURMOUNT e SURPASS, às aprovações da FDA e da EMA e ao amplo uso no tratamento da obesidade e do diabetes tipo 2. A capacidade do medicamento de proporcionar perda de peso superior a 20% em ensaios clínicos o tornou um divisor de águas no tratamento da obesidade.

Escopo do Relatório e Segmentação do Mercado de Medicamentos para Obesidade com Agonistas Duplos do Receptor GIP/GLP-1

Tendências de mercado de medicamentos para obesidade com agonistas do receptor duplo GIP/GLP-1

“ Crescente demanda por soluções inteligentes e personalizadas para o tratamento da obesidade ”

• Uma tendência significativa e crescente no mercado global de medicamentos para obesidade com agonistas duplos do receptor GIP/GLP-1 é o avanço de abordagens de tratamento baseadas em precisão e centradas no paciente, impulsionadas pela evolução dos insights clínicos e pela demanda dos pacientes por cuidados individualizados. Essas terapias estão oferecendo resultados transformadores na perda de peso, minimizando os efeitos adversos, remodelando o paradigma do tratamento da obesidade.
  • Por exemplo, o Mounjaro (tirzepatida), da Eli Lilly, um agonista líder do receptor duplo GIP/GLP-1, demonstrou eficácia sem precedentes na redução do peso corporal e na melhora do controle glicêmico, superando muitos medicamentos tradicionais contra a obesidade. Da mesma forma, candidatos em desenvolvimento, como o retatrutida, estão sendo desenvolvidos para tratar não apenas a obesidade, mas também os distúrbios metabólicos associados, apoiando uma estratégia de tratamento mais holística.
• A integração do design farmacológico avançado permite que esses medicamentos atuem em múltiplas vias de incretina, resultando em maiores benefícios metabólicos, redução do apetite e melhora da sensibilidade à insulina. Como resultado, as empresas estão se concentrando na otimização de regimes de dosagem e mecanismos de administração para melhorar ainda mais a adesão e os resultados clínicos.
• Essas inovações se alinham à tendência mais ampla da área da saúde de oferecer terapias adaptadas aos perfis biológicos e às necessidades de estilo de vida específicos de cada paciente. A combinação de eficácia superior e experiência aprimorada do paciente está elevando o padrão de como o gerenciamento da obesidade deve ser no século XXI.
• Consequentemente, os principais intervenientes farmacêuticos, como a Novo Nordisk, a Amgen e a Sanofi, estão a expandir os seus canais de tratamento da obesidade, desenvolvendo agonistas duplos e triplos de última geração que podem aumentar ainda mais a perda de peso, mantendo a segurança e a tolerabilidade a longo prazo.
• A demanda por medicamentos antiobesidade altamente eficazes, multifuncionais e de fácil utilização pelos pacientes está crescendo rapidamente em mercados desenvolvidos e emergentes, impulsionada pelo aumento das taxas de obesidade e pela crescente conscientização pública sobre suas implicações para a saúde. Espera-se que essa tendência impulsione significativamente o crescimento do mercado na próxima década.

Dinâmica do mercado de medicamentos para obesidade com agonistas duplos do receptor GIP/GLP-1

Motorista

“Necessidade crescente devido ao aumento das taxas de obesidade e à demanda por terapias eficazes”

• A crescente prevalência global de obesidade e comorbidades relacionadas à obesidade, como diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e síndrome metabólica, é um fator significativo para o aumento da demanda por agonistas do receptor duplo GIP/GLP-1 no mercado de medicamentos para obesidade.
  • Por exemplo, em junho de 2023, a Eli Lilly and Company anunciou resultados promissores de ensaios clínicos em estágio avançado para o retatrutida, um agonista triplo que inclui as vias GIP e GLP-1, demonstrando perda de peso superior a 24% em pacientes. Espera-se que tais avanços impulsionem o crescimento da indústria de medicamentos para obesidade com agonistas duplos do receptor GIP/GLP-1 durante o período previsto.
• À medida que pacientes e profissionais de saúde buscam alternativas mais eficazes, duradouras e seguras às estratégias tradicionais de perda de peso, os agonistas de receptores duplos oferecem eficácia superior na redução do peso corporal, no controle dos níveis de glicose no sangue e na melhoria da saúde metabólica geral.
• Além disso, a crescente conscientização sobre os riscos à saúde associados à obesidade, combinada com o aumento dos investimentos públicos e privados em saúde para o tratamento de doenças crônicas, está tornando os medicamentos duplos GIP/GLP-1 um componente essencial do tratamento futuro da obesidade.
• A conveniência da administração semanal, menos efeitos colaterais em comparação com agentes farmacológicos mais antigos e maior eficácia na perda de peso em comparação com a monoterapia com GLP-1 são fatores cruciais que impulsionam a adoção desses medicamentos tanto em clínicas de atenção primária quanto em clínicas especializadas em obesidade. A crescente ênfase em cuidados preventivos e medicina personalizada contribui ainda mais para a expansão do uso de Agonistas Duplos do Receptor GIP/GLP-1.

Restrição/Desafio

“ Preocupações com os efeitos colaterais e os altos custos do tratamento ”

• Preocupações em torno dos efeitos colaterais e do alto custo das terapias com agonistas duplos do receptor GIP/GLP-1 representam desafios significativos para uma penetração mais ampla no mercado. Apesar de sua eficácia, esses medicamentos podem causar efeitos colaterais gastrointestinais, como náuseas, vômitos e diarreia, o que pode afetar a adesão do paciente e o uso a longo prazo.
  • Por exemplo, embora o tirzepatide (Mounjaro) tenha demonstrado resultados notáveis ​​na perda de peso, alguns pacientes relatam problemas de tolerabilidade durante as fases iniciais do tratamento, levando a abandonos ou ajustes de dose.
• Abordar essas questões de segurança por meio de estratégias de titulação de dose, educação do paciente e vigilância pós-comercialização é crucial para manter a confiança do usuário. Além disso, o custo relativamente alto dessas terapias avançadas, em comparação com medicamentos antiobesidade mais antigos ou intervenções no estilo de vida, pode ser uma barreira à adoção, especialmente em países de baixa e média renda.
• Embora as seguradoras em regiões desenvolvidas como os EUA estejam cada vez mais cobrindo medicamentos antiobesidade, o reembolso permanece limitado ou inexistente em vários mercados globais, o que dificulta a adoção generalizada
• A superação desses desafios por meio de estruturas de reembolso mais amplas, desenvolvimento de biossimilares com boa relação custo-benefício e maior conscientização dos provedores de saúde será vital para garantir o acesso equitativo e o crescimento sustentado do mercado de medicamentos para obesidade com agonistas duplos do receptor GIP/GLP-1.

Escopo de mercado de medicamentos para obesidade com agonistas do receptor duplo GIP/GLP-1

O mercado é segmentado com base no tipo de medicamento, via de administração, indicação, canal de distribuição e usuário final.

• Por tipo de medicamento

Com base no tipo de medicamento, o mercado de medicamentos para obesidade com agonistas duplos do receptor GIP/GLP-1 é segmentado em medicamentos à base de semaglutida, à base de tirzepatida e outros. O segmento à base de tirzepatida dominou o mercado, com uma participação de 47,8% na receita em 2024, devido à sua eficácia superior na perda de peso e à crescente adoção global.

Espera-se que o segmento à base de semaglutida testemunhe a taxa de crescimento mais rápida, com um CAGR de 22,9% entre 2025 e 2032, impulsionado pelo forte desempenho clínico e pela expansão das aprovações regulatórias.

• Por via de administração

Com base na via de administração, o mercado de medicamentos para obesidade com agonistas duplos do receptor GIP/GLP-1 é segmentado em subcutâneo, oral e outros. O segmento subcutâneo detinha a maior participação de mercado, com 72,3% em 2024, apoiado pela disponibilidade atual da maioria dos medicamentos aprovados em formato injetável.

Espera-se que o segmento oral registre o maior CAGR de 24,1% entre 2025 e 2032, devido à crescente preferência dos pacientes e ao desenvolvimento clínico contínuo.

• Por Indicação

Com base na indicação, o mercado de medicamentos para obesidade com agonistas duplos do receptor GIP/GLP-1 é segmentado em obesidade, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e outros. O segmento de obesidade foi responsável pela maior participação na receita, de 61,4% em 2024, impulsionado por uma base crescente de pacientes e resultados clínicos superiores com agonistas duplos.

O segmento de distúrbios cardiovasculares deverá crescer na maior CAGR de 21,3% entre 2025 e 2032, à medida que novos dados comprovam os benefícios cardiometabólicos dessas terapias.

• Por Canal de Distribuição

Com base no canal de distribuição, o mercado de medicamentos para obesidade com agonistas duplos do receptor GIP/GLP-1 é segmentado em farmácias hospitalares, farmácias de varejo, farmácias online e outros. O segmento de farmácias hospitalares dominou, com uma participação de mercado de 46,7% em 2024, devido à natureza clínica do início da terapia e da supervisão especializada.

A previsão é de que o segmento de farmácias on-line cresça a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) mais rápida, de 20,8%, entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente adoção digital e pela conveniência para pacientes com cuidados crônicos.

• Por Usuário Final

Com base no usuário final, o mercado de medicamentos para obesidade com agonistas duplos do receptor GIP/GLP-1 é segmentado em hospitais, clínicas especializadas, ambientes de assistência domiciliar e outros. O segmento hospitalar deteve a maior participação, 49,5%, em 2024, impulsionado pela necessidade de monitoramento clínico e início estruturado do tratamento.

Espera-se que o segmento de ambientes de assistência domiciliar cresça na taxa composta de crescimento anual (CAGR) mais rápida, de 23,4%, de 2025 a 2032, apoiado por tendências em autoadministração, autonomia do paciente e modelos descentralizados de assistência médica.

Análise regional do mercado de medicamentos para obesidade com agonistas duplos do receptor GIP/GLP-1

• A América do Norte dominou o mercado de medicamentos para obesidade com agonistas duplos do receptor GIP/GLP-1, com a maior participação na receita de 45,6% em 2024, impulsionada pelo aumento da carga de obesidade, forte infraestrutura de saúde e adoção precoce de terapias metabólicas inovadoras, como tirzepatida e semaglutida.
• Consumidores e médicos da região favorecem tratamentos avançados e baseados em evidências, o que leva a uma alta adesão às terapias com incretina dupla, apoiadas por ampla cobertura de seguro e integração de diretrizes clínicas.
• Fortes pipelines de P&D, cenários de reembolso favoráveis ​​e prevalência crescente de comorbidades relacionadas à obesidade continuam a impulsionar o crescimento nos EUA e no Canadá

Visão geral do mercado de medicamentos para obesidade com agonistas do receptor duplo GIP/GLP-1 nos EUA

O mercado americano de medicamentos para obesidade com agonistas duplos do receptor GIP/GLP-1 conquistou a maior fatia da receita, de 79%, na América do Norte em 2024, devido às aprovações regulatórias antecipadas, às altas taxas de obesidade e ao amplo acesso dos pacientes a novas terapias, como Mounjaro (tirzepatida) e Wegovy (semaglutida). Os EUA também são um centro de ensaios clínicos, impulsionando a adoção precoce, enquanto a integração desses tratamentos em sistemas eletrônicos de saúde e plataformas de telessaúde aumenta a adesão e o monitoramento das prescrições. A expansão de campanhas de conscientização e programas de saúde voltados para empregadores impulsiona ainda mais a penetração no mercado em diversos segmentos populacionais.

Visão geral do mercado de medicamentos para obesidade com agonistas do receptor duplo GIP/GLP-1 na Europa

O mercado europeu de medicamentos para obesidade com agonistas duplos do receptor GIP/GLP-1 deverá crescer a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) substancial entre 2025 e 2032, impulsionado pelo aumento da incidência de doenças relacionadas ao estilo de vida e pela crescente conscientização sobre o impacto da obesidade a longo prazo. A expansão do reembolso na Alemanha, Reino Unido, França e países nórdicos está facilitando o acesso a terapias com agonistas duplos. Protocolos de tratamento rigorosos, envelhecimento da população e iniciativas de saúde pública estão impulsionando os sistemas de saúde a adotar abordagens mais preventivas e centradas no peso, acelerando a adoção.

Visão geral do mercado de medicamentos para obesidade com agonistas do receptor duplo GIP/GLP-1 no Reino Unido

Prevê-se que o mercado de medicamentos para obesidade com agonistas duplos do receptor GIP/GLP-1 do Reino Unido cresça a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) notável de 20,7% entre 2025 e 2032, impulsionado pelo crescente apoio do NHS a intervenções farmacológicas para perda de peso. A crescente prevalência de obesidade em adultos e adolescentes, combinada com o endosso clínico da semaglutida pelas diretrizes do NICE, sustenta o rápido crescimento. O foco em nível de políticas na redução dos custos de saúde relacionados à obesidade e na expansão das prescrições digitais contribui ainda mais para a expansão do mercado.

Visão geral do mercado de medicamentos para obesidade com agonistas duplos do receptor GIP/GLP-1 na Alemanha

Espera-se que o mercado alemão de medicamentos para obesidade com agonistas duplos do receptor GIP/GLP-1 se expanda a um CAGR considerável entre 2025 e 2032, impulsionado por altos gastos com saúde, um forte arcabouço regulatório e a crescente aceitação de terapias com dupla incretina no tratamento metabólico. Com a crescente conscientização sobre a obesidade e a integração da farmacoterapia em programas de bem-estar e prevenção, a Alemanha está se tornando um importante impulsionador do crescimento regional. Hospitais e clínicas especializadas estão adotando terapias com dupla agonista como parte de estratégias abrangentes de tratamento metabólico e cardiovascular.

Visão geral do mercado de medicamentos para obesidade com agonistas do receptor duplo GIP/GLP-1 na região Ásia-Pacífico

O mercado de medicamentos para obesidade com agonistas duplos do receptor GIP/GLP-1 na Ásia-Pacífico deverá crescer com a CAGR mais rápida entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente urbanização, pela melhoria do acesso à saúde e pela crescente conscientização sobre o controle do peso. Países como China, Japão e Índia estão registrando rápido crescimento devido ao aumento da prevalência da obesidade e à expansão de programas de saúde voltados para doenças crônicas não transmissíveis. Iniciativas governamentais que promovem estilos de vida mais saudáveis ​​e inovação farmacêutica estão apoiando as aprovações regulatórias e o acesso a novas terapias antiobesidade.

Visão geral do mercado de medicamentos para obesidade com agonistas do receptor duplo GIP/GLP-1 no Japão

O mercado japonês de medicamentos para obesidade com agonistas duplos do receptor GIP/GLP-1 está ganhando força, com um CAGR projetado de 2025 a 2032, impulsionado pela inovação tecnológica, digitalização da saúde e uma forte cultura de P&D farmacêutica. O foco do Japão na saúde geriátrica, na prevenção de complicações relacionadas ao diabetes e a preferência por soluções eficientes e minimamente invasivas tornam os agonistas duplos do receptor altamente atraentes. Parcerias crescentes entre empresas farmacêuticas nacionais e empresas globais de biotecnologia apoiam ainda mais a implementação terapêutica.

Visão geral do mercado de medicamentos para obesidade com agonistas do receptor duplo GIP/GLP-1 da China

O mercado chinês de medicamentos para obesidade com agonistas duplos do receptor GIP/GLP-1 foi responsável pela maior fatia da receita na Ásia-Pacífico em 2024, capturando 38,6% do mercado regional, impulsionado por uma classe média em ascensão, aumento de doenças relacionadas ao estilo de vida urbano e rápido progresso regulatório em terapias metabólicas. As empresas farmacêuticas nacionais estão acelerando o desenvolvimento clínico e a comercialização de terapias baseadas em GLP-1/GIP, tornando a China um dos mercados mais dinâmicos e competitivos do mundo. Espera-se que o impulso do governo para a modernização e acessibilidade da saúde, juntamente com a expansão da saúde digital, impulsione ainda mais o crescimento.

Participação no mercado de medicamentos para obesidade com agonistas do receptor duplo GIP/GLP-1

A indústria de medicamentos para obesidade com agonistas duplos do receptor GIP/GLP-1 é liderada principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• Lilly (EUA)
• Novo Nordisk A/S (Dinamarca)
• Pfizer Inc. (EUA)
• AstraZeneca plc (Reino Unido)
• Amgen Inc. (EUA)
• Sanofi SA (França)
• Boehringer Ingelheim International GmbH (Alemanha)
• Hua Medicine (Xangai) Co., Ltd.
• Innovent (China)
• Hanmi Pharmaceutical Co., Ltd. (Coreia do Sul)
• Structure Therapeutics, Inc. (China/EUA)
• Zealand Pharma (Dinamarca)
• Altimmune (EUA)
• Rani Therapeutics (EUA)
• PegBio Co. Ltd. (China)

Últimos desenvolvimentos no mercado global de medicamentos para obesidade com agonistas do receptor duplo GIP/GLP-1

• Em abril de 2024, a Eli Lilly and Company recebeu aprovação ampliada da FDA para seu agonista duplo do receptor GIP/GLP-1, tirzepatida (comercializado como Mounjaro), para controle crônico de peso em indivíduos sem diabetes tipo 2. Essa aprovação histórica amplia significativamente o escopo terapêutico do medicamento, reforçando a posição de liderança da Lilly no tratamento de doenças metabólicas e acelerando sua estratégia global de comercialização de agonistas duplos.
• Em março de 2024, a Novo Nordisk A/S anunciou o início de um estudo global de Fase 3 para seu agonista duplo do receptor GIP/GLP-1 de próxima geração, visando a obesidade e a redução do risco cardiovascular. Este avanço no pipeline segue o sucesso da semaglutida e se alinha à ambição da empresa de atender às necessidades não atendidas em obesidade e tratamento cardiometabólico por meio de terapias inovadoras à base de incretina.
• Em fevereiro de 2024, a Amgen Inc. divulgou resultados provisórios positivos de seu estudo de Fase 2 com AMG 133, um novo agonista duplo GIPR/GLP-1R. O estudo demonstrou perda de peso substancial e melhora do controle glicêmico, com um perfil de segurança favorável. O desenvolvimento posiciona a Amgen como uma forte concorrente emergente no cenário do tratamento da obesidade com agonistas duplos.
• Em janeiro de 2024, a Structure Therapeutics firmou uma parceria estratégica com a Huadong Medicine Co., Ltd. para codesenvolver e comercializar agonistas orais do receptor GIP/GLP-1 na região da Ásia-Pacífico. Esta colaboração visa acelerar o desenvolvimento de terapias administradas por via oral, atendendo à crescente demanda por soluções práticas e não injetáveis ​​no tratamento da obesidade.
• Em dezembro de 2023, a Zealand Pharma anunciou a conclusão bem-sucedida dos estudos pré-clínicos para seu agonista triplo experimental (GLP-1, GIP e receptor de glucagon), demonstrando perda de peso e efeitos metabólicos superiores aos agonistas duplos. A empresa planeja iniciar os testes em humanos em 2025, sinalizando uma mudança em direção a terapias peptídicas multidirecionadas no campo da obesidade.

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