Relatório de Análise de Tamanho, Participação e Tendências do Mercado Global de Gestão de Riscos Corporativos – Visão Geral do Setor e Previsão até 2032

Qual é o tamanho e a taxa de crescimento do mercado global de gestão de riscos corporativos?

• O tamanho do mercado global de gestão de riscos empresariais foi avaliado em US$ 5,06 bilhões em 2024  e deve atingir  US$ 7,72 bilhões até 2032 , com um CAGR de 5,40% durante o período previsto.
• O mercado de gestão de riscos corporativos continua a avançar com os métodos e tecnologias mais recentes, impulsionando um crescimento substancial. Inovações como análise de risco orientada por IA, modelagem preditiva e soluções baseadas em nuvem estão remodelando a forma como as empresas gerenciam riscos.
• Esta evolução melhora a tomada de decisões ao fornecer insights em tempo real e estratégias proativas de mitigação de riscos, cruciais para navegar de forma eficaz em ambientes de negócios complexos e dinâmicos.

Quais são os principais resultados do mercado de gerenciamento de riscos corporativos?

• A demanda por recursos de monitoramento e geração de relatórios de riscos em tempo real é um importante impulsionador do mercado de gestão de riscos corporativos (ERM). As organizações exigem soluções ágeis de gestão de riscos corporativos para identificar e mitigar rapidamente riscos emergentes, como ameaças cibernéticas ou interrupções na cadeia de suprimentos.
  • Por exemplo, as instituições financeiras utilizam análises em tempo real para monitorar as flutuações do mercado e ajustar estratégias prontamente. Essa urgência ressalta a mudança do mercado para sistemas de Gestão de Riscos Corporativos (ERM) que oferecem recursos dinâmicos e responsivos para aumentar a resiliência a riscos e a continuidade operacional.
• A América do Norte dominou o mercado global de gestão de riscos empresariais (ERM), respondendo pela maior fatia da receita de 39,8% em 2024, impulsionada pelo cenário regulatório avançado da região, pela ampla transformação digital e pelo foco crescente em estratégias proativas de mitigação de riscos em todos os setores.
• O mercado de gestão de riscos empresariais da Ásia-Pacífico deverá crescer a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) mais rápida, de 17,1%, entre 2025 e 2032, impulsionado pela rápida industrialização, pelo aumento dos requisitos regulatórios e pela crescente demanda por estratégias proativas de mitigação de riscos em diversos setores.
• O segmento de software dominou o mercado de gerenciamento de risco empresarial com a maior participação de receita de 48,6% em 2024, impulsionado pela crescente demanda por plataformas integradas que automatizam a avaliação de risco, relatórios e conformidade regulatória

Escopo do Relatório e Segmentação do Mercado de Gestão de Riscos Corporativos       

Qual é a principal tendência no mercado de gerenciamento de riscos corporativos?

“ Automação com tecnologia de IA e insights preditivos de risco transformando o ERM ”

• Uma tendência proeminente e crescente no mercado global de gerenciamento de riscos corporativos (ERM) é a profunda integração de inteligência artificial (IA), análise preditiva e automação para melhorar a visibilidade do risco organizacional, a velocidade da tomada de decisões e a resiliência operacional.
• Plataformas modernas de ERM utilizam cada vez mais ferramentas baseadas em IA para avaliação de riscos em tempo real, detecção de anomalias e insights preditivos, permitindo que as empresas mitiguem proativamente riscos financeiros, operacionais e de conformidade. Por exemplo, a MetricStream integrou recursos de IA para automatizar a pontuação de riscos e fornecer painéis dinâmicos para melhor visualização dos riscos.
• A ascensão de estruturas de gestão integrada de riscos (IRM), que combinam funções de governança, risco e conformidade (GRC) em um único ecossistema aprimorado por IA, está ganhando força. Essa abordagem unificada melhora a detecção de riscos, simplifica a gestão de conformidade e aprimora a colaboração entre departamentos.
• Além disso, as soluções de ERM estão sendo projetadas para se integrar perfeitamente ao planejamento de recursos empresariais (ERP), às plataformas de segurança cibernética e aos sistemas de risco de fornecedores terceirizados, fornecendo uma visão consolidada das exposições de risco em toda a organização.
• O uso de processamento de linguagem natural (PLN) e chatbots de IA em plataformas de ERM também está crescendo, simplificando a interação do usuário, fornecendo relatórios de risco automatizados e auxiliando em consultas de conformidade. Empresas líderes como LogicManager e MetricStream estão desenvolvendo ferramentas de ERM com tecnologia de IA que oferecem suporte a monitoramento em tempo real, acompanhamento regulatório e análise preditiva de cenários.
• A mudança global em direção à gestão de riscos baseada em dados, juntamente com as crescentes demandas regulatórias, está impulsionando a adoção de plataformas de ERM aprimoradas por IA como um componente crítico de operações comerciais resilientes.

Quais são os principais impulsionadores do mercado de gerenciamento de riscos corporativos?

• A crescente complexidade das operações comerciais globais, aliada ao crescente escrutínio regulatório e às ameaças cibernéticas, está impulsionando significativamente a demanda por soluções de gestão de riscos corporativos (ERM) em todo o mundo. As organizações estão investindo em plataformas abrangentes de ERM para aprimorar a identificação de riscos, reduzir incertezas operacionais e garantir a conformidade regulatória.
  • Por exemplo, em janeiro de 2024, a Thomson Reuters aprimorou sua plataforma GRC com monitoramento de conformidade baseado em IA para dar suporte às organizações na navegação em ambientes regulatórios complexos e na mitigação de riscos emergentes.
• A aceleração da transformação digital, dos modelos de trabalho remoto e das cadeias de suprimentos globais aumentou a exposição a riscos operacionais, cibernéticos e de terceiros, ressaltando a necessidade de sistemas de ERM escaláveis.
• As empresas buscam cada vez mais visibilidade centralizada e em tempo real dos riscos para proteger a continuidade dos negócios, apoiar a tomada de decisões estratégicas e promover a confiança das partes interessadas. A capacidade de integrar o ERM com as plataformas existentes de TI, segurança cibernética e finanças também é um fator-chave na adoção.
• Além disso, a crescente conscientização sobre os riscos ambientais, sociais e de governança (ASG) está levando as organizações a incorporar métricas de sustentabilidade e risco ético em suas estruturas de ERM, expandindo ainda mais a demanda do mercado

Qual fator está desafiando o crescimento do mercado de gerenciamento de riscos corporativos?

• Preocupações com a segurança de dados, complexidades de integração e altos custos de implementação apresentam desafios significativos para a ampla adoção de soluções avançadas de gerenciamento de riscos empresariais (ERM), especialmente entre pequenas e médias empresas (PMEs).
• As organizações estão cautelosas quanto à adoção de plataformas de ERM baseadas em nuvem devido a preocupações com a privacidade de dados, vulnerabilidades do sistema e o potencial de ataques cibernéticos a informações sensíveis relacionadas a riscos. Por exemplo, relatos do setor sobre violações cibernéticas na cadeia de suprimentos em 2023 ampliaram as preocupações com a exposição a riscos de terceiros, impactando as taxas de adoção de ERM.
• Além disso, a integração complexa de sistemas ERM com infraestrutura legada, fontes de dados díspares e unidades de negócios isoladas pode dificultar a implementação perfeita de estruturas de risco abrangentes.
• Os altos requisitos de investimento inicial para licenciamento de software, personalização do sistema e treinamento de funcionários representam uma barreira adicional, especialmente para organizações com recursos limitados ou baixos níveis de maturidade em gerenciamento de risco.
• Para superar esses desafios, os provedores de ERM estão se concentrando em plataformas modulares, escaláveis ​​e baseadas em IA, que podem se integrar aos ecossistemas de TI existentes, ao mesmo tempo em que oferecem soluções acessíveis baseadas em nuvem. Medidas aprimoradas de segurança cibernética, educação do usuário e modelos de implantação simplificados são essenciais para construir confiança e garantir o crescimento sustentado do mercado de ERM.

Como o mercado de gerenciamento de riscos corporativos é segmentado?

O mercado é segmentado com base no componente, tamanho da organização, implantação, instituição, tipo de risco e usuário final.

• Por Componente

Com base nos componentes, o mercado de gestão de riscos corporativos (ERM) é segmentado em Hardware, Software e Serviços. O segmento de Software dominou o mercado de Gestão de Riscos Corporativos, com a maior participação na receita, de 48,6% em 2024, impulsionado pela crescente demanda por plataformas integradas que automatizem a avaliação de riscos, a geração de relatórios e a conformidade regulatória. Soluções de software de ERM são favorecidas por sua escalabilidade, análise de dados em tempo real e capacidade de consolidar a visibilidade dos riscos em todas as organizações.

Espera-se que o segmento de Serviços apresente o CAGR mais rápido entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente demanda por consultoria, implementação, treinamento e serviços gerenciados que apoiem a implantação eficaz de ERM. As organizações dependem cada vez mais de provedores de serviços especializados para garantir a integração perfeita das ferramentas de ERM, a conformidade com as regulamentações em evolução e a otimização contínua dos sistemas.

• Por tamanho da organização

Com base no porte da organização, o mercado de gestão de riscos corporativos é segmentado em Pequenas e Médias Empresas (PMEs) e Grandes Empresas. O segmento de Grandes Empresas deteve a maior participação de mercado na receita, com 67,4% em 2024, impulsionado por sua maior exposição a riscos operacionais, financeiros e regulatórios em suas operações globais. Grandes organizações priorizam estruturas robustas de gestão de riscos em toda a empresa para proteger suas operações, garantir a conformidade e aumentar a resiliência.

Espera-se que o segmento de PMEs cresça na CAGR mais rápida de 2025 a 2032, impulsionado pela crescente conscientização sobre a importância da gestão de riscos entre organizações menores, combinada com a disponibilidade de soluções de ERM acessíveis e baseadas em nuvem, adaptadas às suas necessidades.

• Por Implantação

Com base na implantação, o mercado de gestão de riscos corporativos é segmentado em Nuvem e On-Premises. O segmento de Nuvem dominou o mercado, com a maior participação na receita, de 58,3% em 2024, impulsionado pela crescente preferência por soluções de ERM flexíveis, escaláveis ​​e econômicas, acessíveis de qualquer lugar. Plataformas baseadas em nuvem permitem monitoramento de riscos em tempo real, atualizações simplificadas e colaboração perfeita entre departamentos.

O segmento local deverá testemunhar um crescimento constante, impulsionado por organizações com requisitos rígidos de segurança de dados, restrições regulatórias ou preferências por infraestrutura de TI interna, especialmente em setores como bancário e governamental.

• Por Instituição

Com base na instituição, o mercado é segmentado em bancos, cooperativas de crédito, financiamentos especializados e instituições de poupança e poupança. O segmento de bancos representou a maior fatia da receita de mercado, com 62,1% em 2024, impulsionado por seus complexos ambientes de risco, rigorosos requisitos regulatórios e pela necessidade de sistemas avançados de ERM para gerenciar riscos de crédito, mercado, operacionais e de conformidade.

Espera-se que o segmento de Finanças Especializadas testemunhe a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente concorrência, supervisão regulatória e necessidade de estruturas estruturadas de gerenciamento de risco em serviços financeiros de nicho.

• Por Tipo de Risco

Com base no tipo de risco, o mercado de gestão de riscos corporativos é segmentado em Risco de Perigo, Risco Financeiro, Risco Operacional e Risco Estratégico. O segmento de Risco Operacional dominou o mercado, com a maior participação na receita, de 35,7% em 2024, impulsionado pela crescente complexidade das operações comerciais, ameaças à segurança cibernética e dependência de fornecedores terceirizados, o que exige ferramentas de monitoramento e mitigação de riscos em tempo real.

Espera-se que o segmento de Risco Estratégico testemunhe o CAGR mais rápido, impulsionado pelo foco das organizações em identificar interrupções de mercado, riscos de reputação e incertezas geopolíticas que podem impactar o crescimento a longo prazo.

• Por usuário final

Com base no usuário final, o mercado de gestão de riscos corporativos é segmentado em BFSI, TI e Telecom, Varejo, Saúde, Energia e Serviços Públicos, Manufatura, Governo e Defesa, entre outros. O segmento BFSI dominou o mercado com a maior participação na receita, de 46,2% em 2024, à medida que as instituições financeiras enfrentam exigências rigorosas de conformidade, crescentes ameaças à segurança cibernética e complexidades operacionais, exigindo estruturas robustas de ERM.

O segmento de saúde deverá registrar o CAGR mais rápido de 2025 a 2032, impulsionado por requisitos regulatórios mais rigorosos, maiores riscos cibernéticos e pela necessidade de gerenciamento de risco abrangente em instalações médicas, cadeias de suprimentos e sistemas de dados.

Qual região detém a maior fatia do mercado de gestão de riscos empresariais?

• A América do Norte dominou o mercado global de gestão de riscos empresariais (ERM), respondendo pela maior fatia da receita de 39,8% em 2024, impulsionada pelo cenário regulatório avançado da região, pela ampla transformação digital e pelo foco crescente em estratégias proativas de mitigação de riscos em todos os setores.
• Organizações em toda a América do Norte estão adotando rapidamente soluções integradas de ERM para navegar em ambientes de risco complexos, aprimorar a conformidade e garantir a continuidade dos negócios. O uso crescente de IA, análises em tempo real e ferramentas automatizadas de gestão de riscos reflete a liderança da região em resiliência operacional e governança corporativa.
• A alta conscientização sobre riscos financeiros, operacionais e de segurança cibernética, aliada a mandatos regulatórios rigorosos de órgãos como SEC, OCC e FINRA, continua a posicionar a América do Norte como líder global no mercado de Gestão de Riscos Corporativos.

Visão do mercado de gestão de riscos empresariais dos EUA

O mercado de gestão de riscos corporativos dos EUA capturou a maior fatia da receita da América do Norte em 2024, apoiado por um setor financeiro robusto, infraestrutura de TI avançada e adoção antecipada de plataformas de gestão de riscos baseadas em IA. Empresas em setores como BFSI, saúde e energia estão priorizando estruturas de ERM para lidar com as crescentes ameaças à segurança cibernética, complexidades regulatórias e riscos operacionais. Além disso, o foco crescente dos conselhos de administração em riscos ambientais, sociais e de governança (ESG), aliado à demanda por monitoramento de riscos em tempo real, está impulsionando a implantação de soluções abrangentes de ERM em empresas americanas.

Visão do mercado de gestão de riscos empresariais na Europa

O mercado europeu de gestão de riscos corporativos apresenta crescimento constante, impulsionado pela evolução dos marcos regulatórios, pela maior conscientização sobre riscos e pela crescente adoção de plataformas digitais de gestão de riscos. Setores da região estão utilizando ferramentas de ERM para fortalecer a conformidade com diretivas como GDPR, MiFID II e Solvência II. Países como Alemanha, França e Reino Unido estão liderando a adoção de plataformas de risco integradas e habilitadas por IA que apoiam a identificação proativa de riscos, o planejamento de cenários e a geração de relatórios regulatórios, aumentando a resiliência organizacional nos setores público e privado.

Visão do mercado de gestão de riscos empresariais do Reino Unido

O mercado de gestão de riscos corporativos do Reino Unido deverá crescer a uma CAGR promissora, impulsionado pela crescente complexidade dos riscos operacionais, financeiros e cibernéticos nos setores de serviços financeiros, saúde e manufatura da região. O foco do Reino Unido em conformidade regulatória, estabilidade financeira e gestão de riscos ESG está acelerando a adoção de plataformas avançadas de ERM. Além disso, a crescente demanda por visibilidade centralizada de riscos e relatórios automatizados está incentivando as organizações a integrar sistemas de ERM a iniciativas mais amplas de transformação digital.

Visão do mercado de gestão de riscos empresariais na Alemanha

O mercado alemão de gestão de riscos corporativos está pronto para um crescimento significativo, apoiado pela ênfase do país em inovação tecnológica, privacidade de dados e gestão de riscos operacionais. Empresas alemãs, especialmente nos setores de manufatura, energia e BFSI, estão adotando cada vez mais plataformas de ERM baseadas em IA para mitigar interrupções na cadeia de suprimentos, riscos regulatórios e ameaças à segurança cibernética. O forte foco no alinhamento da gestão de riscos com as metas de sustentabilidade e ESG impulsiona ainda mais a expansão do mercado em todo o país.

Qual região tem o crescimento mais rápido no mercado de gerenciamento de riscos empresariais?

O mercado de gestão de riscos corporativos da Ásia-Pacífico deverá crescer a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 17,1% entre 2025 e 2032, impulsionado pela rápida industrialização, pelo aumento dos requisitos regulatórios e pela crescente demanda por estratégias proativas de mitigação de riscos em diversos setores. Iniciativas governamentais que promovem estruturas de gestão de riscos, juntamente com a transformação digital de empresas em países como China, Índia e Japão, estão acelerando a adoção de ERM. Além disso, a crescente conscientização sobre os riscos operacionais, financeiros e de segurança cibernética está levando as organizações a investir em soluções de ERM escaláveis ​​e baseadas em IA que aprimoram a resiliência e a conformidade.

Visão do mercado de gestão de riscos empresariais da China

O mercado chinês de gestão de riscos corporativos deteve a maior fatia da receita na região Ásia-Pacífico em 2024, impulsionado pelo rápido crescimento econômico do país, pela expansão do cenário regulatório e pela crescente demanda por soluções integradas de gestão de riscos. As empresas chinesas estão adotando plataformas de ERM com tecnologia de IA para lidar com riscos financeiros, operacionais e de conformidade em meio à crescente complexidade dos mercados doméstico e global. O foco do governo em governança corporativa, segurança de dados e resiliência da cadeia de suprimentos impulsiona ainda mais a implantação de ERM em todos os setores.

Visão do mercado de gestão de riscos empresariais do Japão

O mercado japonês de gestão de riscos corporativos está apresentando um crescimento notável, apoiado por um ecossistema financeiro maduro, infraestrutura tecnológica avançada e crescente escrutínio regulatório. As organizações japonesas estão integrando plataformas de ERM a iniciativas mais amplas de transformação digital para aprimorar o monitoramento de riscos em tempo real, aumentar a resiliência operacional e garantir a conformidade regulatória. Além disso, a crescente demanda por planejamento de continuidade de negócios e mitigação de riscos cibernéticos está impulsionando a adoção de ERM em setores como manufatura, saúde e serviços financeiros.

Quais são as principais empresas no mercado de gestão de riscos empresariais?

O setor de gestão de riscos empresariais é liderado principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• IBM (EUA)
• Capgemini (França)
• FIS (EUA)
• Infosys Limited (Índia)
• Oracle (EUA)
• SAP SE (Alemanha)
• LogicManager, Inc. (EUA)
• MetricStream (EUA)
• SAI360 Inc. (Holanda)
• Dell Inc. (EUA)
• SAS Institute Inc. (EUA)
• Intelex Technologies (Canadá)
• Microsoft (EUA)
• Thomson Reuters (Canadá)
• Wolters Kluwer NV (Holanda)
• SAI Global Pty Limited (Austrália)
• ProcessGene Ltd. (Israel)

Quais são os desenvolvimentos recentes no mercado global de gestão de riscos corporativos?

• Em junho de 2023, as agências reguladoras bancárias federais emitiram conjuntamente um guia abrangente para auxiliar as organizações bancárias na gestão de riscos associados a relacionamentos com terceiros, incluindo aqueles envolvendo empresas de tecnologia financeira. Este guia inclui exemplos práticos adaptados para ajudar os bancos comunitários a alinhar suas estratégias de gestão de risco com os riscos específicos representados por seus relacionamentos com terceiros.
• Em maio de 2022, a Associação de Bancos de Singapura (ABS) introduziu um questionário padronizado para uso por bancos de Singapura em discussões com clientes corporativos sobre riscos ambientais. Essa ferramenta visa coletar dados e identificar oportunidades de financiamento para iniciativas que apoiem a transição para uma economia sustentável e de baixo carbono. A supervisão das diretrizes de gestão de riscos ambientais cabe à força-tarefa da Autoridade Monetária de Singapura (MAS).
• Em maio de 2021, a Compliance Solutions da Wolters Kluwer anunciou atualizações em seu Deposit and IRA Document Suite (DIDS), oferecendo uma biblioteca abrangente de documentos bancários para serviços de depósito e contas de aposentadoria individuais.
• Em janeiro de 2021, a MetricStream fez uma parceria com a SmarTek21 para aprimorar a experiência do cliente, integrando recursos de agentes virtuais com tecnologia de IA na plataforma MetricStream e em suas ofertas de produtos.

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