Relatório de Análise do Tamanho, Participação e Tendências do Mercado Global de Gin – Visão Geral e Previsão do Setor até 2032

Tamanho do mercado de gim

• O tamanho do mercado global de gim foi avaliado em US$ 25,64 bilhões em 2024 e deve atingir US$ 45,63 bilhões até 2032 , com um CAGR de 7,47% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é amplamente impulsionado pelo crescente interesse do consumidor em bebidas destiladas premium e artesanais, juntamente com a expansão da inovação em misturas botânicas e perfis de sabor, o que está atraindo um público mais amplo, especialmente consumidores mais jovens.
• Além disso, a crescente popularidade de coquetéis à base de gim em bares, restaurantes e ambientes residenciais está reforçando a demanda tanto no varejo quanto no varejo. Esses fatores convergentes estão impulsionando significativamente a expansão e a diversificação do mercado.

Análise de Mercado de Gin

• Gin é uma bebida alcoólica destilada feita principalmente de bagas de zimbro e vários vegetais, conhecida por sua versatilidade em coquetéis e seu crescente apelo entre consumidores globais que buscam experiências de sabores únicos.
• A crescente demanda por gim é impulsionada pelo movimento global de bebidas artesanais, pela evolução das preferências de sabor em direção a bebidas com ingredientes botânicos e pelo aumento dos esforços de marketing por grandes players que promovem a herança, a produção artesanal e o posicionamento premium.
• A Europa dominou o mercado de gim com uma participação de 22,7% em 2024, devido à cultura de gim profundamente enraizada, à forte presença de destilarias tradicionais e artesanais e à demanda sustentada do consumidor por bebidas destiladas premium e artesanais.
• Espera-se que a América do Norte seja a região de crescimento mais rápido no mercado de gim, com uma participação de mercado de gin durante o período previsto, devido à crescente preferência por bebidas artesanais, à evolução da cultura de coquetéis e à maior disponibilidade de diversas variedades de gim nos canais de varejo e HoReCa.
• 40-45%, o segmento dominou o mercado, com uma participação de mercado de 47,2% em 2024, devido à sua conformidade com os padrões regulatórios internacionais e à sua combinação equilibrada de força e sabor. Essa faixa de ABV é preferida pelos destiladores por preservar a integridade botânica e, ao mesmo tempo, garantir uma experiência agradável ao consumidor, tornando-se a escolha dominante entre os principais rótulos de gim.

Escopo do Relatório e Segmentação do Mercado de Gin 

Tendências do mercado de gim

“Crescente demanda por gim artesanal e premium”

• Uma tendência significativa e crescente no mercado global de gim é a crescente demanda por gim artesanal e premium, impulsionada por consumidores que buscam sabores únicos, métodos de produção artesanais e ingredientes de alta qualidade.
  • Por exemplo, empresas como a Bombay Sapphire e a Hendrick's estão a expandir os seus portefólios com gins botanicamente diversos, produzidos em pequenos lotes, para atrair apreciadores exigentes e entusiastas de cocktails.
• A proliferação de destilarias artesanais levou a um aumento nas variedades inovadoras de gin, incluindo lançamentos de edição limitada, botânicos de origem local e infusões experimentais, atendendo a paladares em evolução.
• A premiumização também é evidente nas embalagens, com marcas investindo em garrafas personalizadas, rótulos artísticos e conjuntos de presentes de luxo para aprimorar a experiência do consumidor e apoiar preços premium.
• Esta tendência em direção ao gin artesanal e premium está reformulando fundamentalmente as estratégias de marketing e distribuição, à medida que as marcas se concentram na narrativa, na herança e na autenticidade para se diferenciarem em um mercado saturado.
• A demanda por gim artesanal e premium está crescendo rapidamente nos mercados estabelecidos e emergentes, à medida que os consumidores priorizam cada vez mais a qualidade, a procedência e novas experiências de sabor em suas escolhas de bebidas destiladas.

Dinâmica do Mercado de Gin

Motorista

“Cultivando a cultura dos coquetéis”

• A crescente cultura global de coquetéis, alimentada pela popularidade da mixologia, do consumo social e da gastronomia experiencial, é um importante impulsionador do crescimento do mercado de gim.
  • Por exemplo, marcas como Tanqueray e Beefeater estão colaborando com bartenders e estabelecimentos de hospitalidade para promover coquetéis de gim exclusivos, variações de gim-tônica e bebidas sazonais.
• À medida que os consumidores buscam opções de bebidas novas e criativas, a versatilidade do gim como bebida destilada base para coquetéis clássicos e contemporâneos está aumentando seu apelo entre públicos mais jovens e mais maduros.
• O aumento de bares, festivais e eventos de degustação focados em gim está tornando o gim um ponto focal para encontros sociais e experiências de estilo de vida
• A conveniência dos coquetéis de gim prontos para beber (RTD) e o crescimento do atendimento em domicílio estão impulsionando ainda mais o consumo de gim, tanto no varejo quanto no varejo. A influência das mídias sociais e dos influenciadores de coquetéis também contribui para a crescente visibilidade e desejo por bebidas à base de gim.

Restrição/Desafio

“Mudando as preferências do consumidor”

• A mudança nas preferências dos consumidores, incluindo a mudança para bebidas destiladas com baixo teor alcoólico, sem álcool e alternativas, representa um desafio significativo para o crescimento sustentado do mercado de gim.
  • Por exemplo, o surgimento de alternativas ao gin sem álcool e a crescente popularidade de outras bebidas espirituosas, como a tequila e o rum, estão a intensificar a concorrência e a fragmentar a quota de mercado.
• Para enfrentar esses desafios, as marcas precisam inovar com novos formatos de produtos, sabores e opções saudáveis, além de investir na educação e no engajamento do consumidor.
• O elevado nível de concorrência e a necessidade de adaptação contínua aos gostos em evolução podem constituir uma barreira para os pequenos produtores e para os novos entrantes
• Superar esses desafios por meio da diversificação, agilidade de marketing e desenvolvimento de variantes de gim com baixo ou nenhum teor alcoólico será vital para manter a relevância e capturar segmentos emergentes de consumidores na indústria de bebidas destiladas.

Escopo do mercado de gim

O mercado é segmentado com base no tipo de produto, método de produção, volume de álcool e canal de distribuição.

• Por tipo de produto

Com base no tipo de produto, o mercado de gim é segmentado em London Dry Gin, Plymouth Gin, Genever/Dutch Gin, Old Tom Gin e New American Gin. O segmento de London Dry Gin dominou a maior fatia de mercado em 2024, devido ao seu reconhecimento global, perfil de sabor consistente e uso consolidado em coquetéis clássicos. Seu caráter fresco e com notas de zimbro agrada tanto consumidores quanto mixologistas, garantindo seu domínio tanto no varejo quanto no varejo. Além disso, a popularidade das variantes premium e artesanais do London Dry Gin continua a reforçar sua posição em mercados maduros.

Espera-se que o segmento New American Gin testemunhe o crescimento mais rápido entre 2025 e 2032, impulsionado pelo crescente interesse do consumidor por misturas botânicas inovadoras e pelo aumento da destilação artesanal. Esses gins frequentemente enfatizam botânicos que não o zimbro e perfis de sabor criativos, repercutindo bem entre consumidores mais jovens e experimentais. Seu apelo é ainda mais reforçado pela marca artesanal, pelo fornecimento local e pela crescente disponibilidade em bares sofisticados e lojas de bebidas especiais.

• Por método de produção

Com base no método de produção, o mercado de gim é categorizado em gim destilado em pote, gim destilado em coluna e gim composto. O segmento de gim destilado em pote deteve a maior participação de mercado em 2024, sendo amplamente apreciado entre os produtores artesanais por permitir maior expressão botânica e complexidade de sabor. O processo de destilação em lote preserva o caráter diferenciado dos botânicos, tornando esses gins muito procurados nos segmentos premium e ultra premium.

O segmento de gim composto deverá registrar o crescimento mais rápido até 2032, devido à sua relação custo-benefício, facilidade de produção e flexibilidade na personalização de sabores. Os gins compostos são cada vez mais utilizados em produtos prontos para beber (RTD) e gins saborizados, atendendo à demanda de consumidores casuais e com orçamento limitado que buscam variedade sem preços altos.

• Por Álcool por Volume

Com base no teor alcoólico, o mercado é segmentado em 36-40%, 40-45% e 45-50%. O segmento de 40-45% ABV foi responsável pela maior participação na receita, 47,2% em 2024, impulsionado por sua conformidade com os padrões regulatórios internacionais e sua combinação equilibrada de força e sabor. Essa faixa de ABV é preferida pelos destiladores por preservar a integridade botânica e, ao mesmo tempo, garantir uma experiência agradável ao consumidor, tornando-se a escolha dominante entre os principais rótulos de gim.

Espera-se que o segmento com teor alcoólico entre 45% e 50% ABV cresça com a maior taxa composta de crescimento anual (CAGR) entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente demanda por gins de alta intensidade entre entusiastas e mixologistas que preferem perfis de sabor mais ousados ​​e pronunciados. Esses gins são frequentemente posicionados como opções premium, adequados para saborear ou usar em coquetéis de alta graduação alcoólica, ganhando força nos segmentos artesanal e de luxo.

• Por canal de distribuição

Com base no canal de distribuição, o mercado é dividido em Hipermercados e Supermercados, Lojas Especializadas, Farmácias, Canal Online, HoReCa e Outros. O segmento HoReCa conquistou a maior fatia de mercado em 2024, impulsionado pela rápida expansão do setor global de hospitalidade e pela crescente tendência de consumo de gim premium em bares, restaurantes e hotéis. O crescimento da cultura de coquetéis e bebidas exclusivas à base de gim nos centros urbanos contribui significativamente para o domínio desse canal.

O canal online deverá apresentar a maior taxa de crescimento durante o período previsto, impulsionado pela crescente preferência do consumidor por experiências de compra convenientes e em casa. As plataformas digitais estão sendo amplamente utilizadas para descobrir novas marcas de gin artesanal e importado, frequentemente apoiadas por estratégias de venda direta ao consumidor, promoções direcionadas e modelos de assinatura que aumentam o engajamento e o alcance da marca.

Análise regional do mercado de gim

• A Europa dominou o mercado de gim com a maior participação na receita de 22,7% em 2024, impulsionada pela cultura do gim profundamente enraizada, uma forte presença de destilarias tradicionais e artesanais e uma demanda sustentada do consumidor por bebidas destiladas premium e artesanais.
• Os consumidores na Europa continuam a preferir variedades tradicionais de gin, como o London Dry, ao mesmo tempo que adotam novos estilos, incluindo gins contemporâneos e aromatizados, impulsionando a inovação de produtos e a expansão da categoria.
• O vibrante setor on-trade da região, liderado por bares e restaurantes que oferecem coquetéis de gim exclusivos, juntamente com redes de exportação bem estabelecidas e suporte regulatório para indicações geográficas, estabeleceu firmemente a Europa como o principal centro de produção e consumo de gim.

Visão geral do mercado de gim no Reino Unido

O mercado de gim do Reino Unido capturou a maior fatia da receita em 2024 na Europa, impulsionado pela conexão histórica do país com o gim e seu dinâmico cenário de destilação artesanal. A popularidade contínua das bebidas à base de gim, a introdução de novos botânicos e o lançamento de sabores sazonais estão atraindo uma ampla base de consumidores. O crescimento é ainda sustentado pelo consumo doméstico, bem como pelas fortes exportações para os mercados internacionais, com muitas destilarias aproveitando os canais de vendas digitais para expandir seu alcance.

Visão do mercado de gim na Alemanha

O mercado de gim na Alemanha deverá crescer de forma constante, impulsionado pelo crescente interesse por bebidas premium e pelo crescimento das microdestilarias locais. Os consumidores alemães estão cada vez mais atraídos por gins de alta qualidade, produzidos em pequenos lotes e com perfis botânicos únicos. O mercado também é impulsionado pela evolução das preferências dos consumidores em favor de opções com menor teor de açúcar e teor alcoólico (ABV), expandindo o apelo do gim para um público mais amplo.

Visão do mercado de gim na América do Norte

A América do Norte deverá apresentar o CAGR mais rápido entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente preferência por destilados artesanais, pela evolução da cultura de coquetéis e pela maior disponibilidade de diversas variedades de gim nos canais de varejo e HoReCa. A região está vivenciando um interesse crescente por gins com ênfase em botânicos e marcas premium, especialmente entre a geração Y e consumidores mais jovens que buscam autenticidade e experimentação de sabores. A presença crescente de destilarias artesanais sediadas nos EUA e sua crescente penetração em bares, restaurantes e plataformas de venda direta ao consumidor estão acelerando significativamente o crescimento do mercado na região.

Visão do mercado de gim dos EUA

O mercado de gim dos EUA representou a maior fatia da América do Norte em 2024, impulsionado pelo forte crescimento da produção de gim artesanal e por um cenário de coquetéis em expansão. Os consumidores estão demonstrando interesse crescente por gins de origem local, produzidos em pequenos lotes e com novos blends botânicos. O crescimento do e-commerce e dos modelos de venda direta ao consumidor também está remodelando o cenário do mercado, enquanto bartenders e mixologistas desempenham um papel fundamental na conscientização dos consumidores sobre a versatilidade do gim.

Visão geral do mercado de gim do Canadá

O mercado canadense de gim está ganhando força, impulsionado pela ascensão de destiladores artesanais nacionais e pelo crescente interesse do consumidor por gins artesanais e aromatizados. Os consumidores canadenses estão explorando novas experiências com gim por meio de eventos de degustação e tours por destilarias locais, o que fortalece a fidelidade à marca e expande o alcance da categoria. A flexibilização regulatória em relação ao varejo de bebidas alcoólicas e às compras online também está contribuindo para o aumento da acessibilidade ao gim.

Participação no mercado de gim

A indústria do gim é liderada principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• Bacardi Limited (Bermudas)
• Diageo (Reino Unido)
• Pernod Ricard (França)
• San Miguel Corporation (Filipinas)
• SUNTORY HOLDINGS LIMITED (Japão)
• William Grant & Sons Ltd (Reino Unido)
• The Sustainable Spirit Co. (Reino Unido)
• Drinks&Co (Espanha)
• Davide Campari-Milano SpA (Itália)
• THE EAST INDIA COMPANY LTD (Reino Unido)
• Espíritos da Floresta por La Hanoudière (França)
• Radico Khaitan Ltd. (Índia)
• The Whisky Exchange (Reino Unido)
• The Black Bottle Distillery (Reino Unido)
• Gwalior Distilleries Ltd. (Índia)
• Destilaria Suffolk (Reino Unido)
• THE POSHMAKERS LTD. (Reino Unido)
• Mygin (Reino Unido)
• Destilarias Dogra (Índia)
• The Gin Guild (Reino Unido)

Últimos desenvolvimentos no mercado global de gim

• Em maio de 2024, a Portofino Dry Gin lançou "La Penisola", um gin de edição limitada que homenageia a paisagem deslumbrante da península de Portofino. Este novo lançamento apresenta um perfil vibrante e aromático, refletindo perfeitamente a exuberante paisagem e a vibrante atmosfera costeira. Apresentado em uma garrafa elegantemente projetada com Castello Brown, La Penisola simboliza a sofisticação e a beleza natural de Portofino. Já recebeu prêmios nas categorias "Negroni" e "Design & Branding" no The Gin Guide Awards.
• Em abril de 2024, a Ludlow Distillery, em Shropshire, expandiu seu portfólio com o lançamento de quatro novos gins de frutas. Os sabores convidativos incluem Morango e Framboesa, Ruibarbo e Maçã, Flor de Sabugueiro e Marmelo e Laranja Sanguínea e Pomelo. Cada gin é elaborado para proporcionar uma experiência de degustação deliciosa, atraindo tanto os amantes do gin tradicional quanto aqueles que buscam alternativas inovadoras e frutadas. Este lançamento marca uma adição significativa à sua diversificada linha.
• Em abril de 2022, a Bombay Sapphire, de propriedade da Bacardi, lançou o gim Citron Presse, um gim refrescante com sabor de limão, feito com limões mediterrâneos. Esta bebida inovadora será lançada em mercados-chave, incluindo Austrália, Alemanha, Irlanda, Andorra, Bélgica, França, Suíça, Dinamarca, Áustria, Espanha e Portugal. Este lançamento estratégico visa capturar a crescente demanda por sabores únicos de gim e expandir a presença global da marca no competitivo mercado de gim.
• Em março de 2022, a Diageo Índia fez um investimento estratégico na Nao Spirits, criadora de gins indianos premium como "Greater Than" e "Hapusa". Essa iniciativa reforça o compromisso da Diageo Índia em explorar o próspero setor de gins premium da Índia, que vem ganhando popularidade rapidamente entre os consumidores. O investimento visa impulsionar o crescimento da Nao Spirits e fortalecer a presença da Diageo neste mercado dinâmico, refletindo as mudanças nas preferências de consumo na Índia.
• Em março de 2022, a William Grant & Sons lançou o Hendrick's Neptunia Gin, elaborado pela mestre destiladora Lesley Gracie. Esta bebida única incorpora botânicos tipicamente escoceses, apresentando uma abordagem inovadora ao adorado perfil de sabor da Hendrick's. O Neptunia Gin promete encantar os fãs da Hendrick's com sua essência marítima, enriquecendo ainda mais a oferta da marca. Este lançamento exemplifica a dedicação da marca à qualidade e à criatividade no mercado de gim premium.
• Em abril de 2021, a Pernod Ricard SA lançou uma linha inovadora de bebidas prontas para beber (RTD) no Reino Unido, tendo o gim Beefeater como base. Os RTDs recém-lançados incluem o Beefeater London Dry Gin & Tonic, o Beefeater Blood Orange & Tonic e o Beefeater Pink Strawberry Gin & Tonic. Este lançamento visa atender à crescente demanda dos consumidores por bebidas alcoólicas práticas e de alta qualidade, facilitando o consumo de coquetéis de gim em qualquer lugar.

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