Relatório de Análise do Tamanho, Participação e Tendências do Mercado Global de Fumigantes de Grãos – Visão Geral e Previsão do Setor até 2032

Tamanho do mercado de fumigantes de grãos

• O tamanho do mercado global de fumigantes de grãos foi avaliado em US$ 312,15 milhões em 2024 e deve atingir US$ 482,70 milhões até 2032 , com um CAGR de 5,6% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é amplamente impulsionado pela crescente demanda por soluções eficazes de controle de pragas pós-colheita e pela adoção de tecnologias avançadas de armazenamento e fumigação em ambientes comerciais e industriais.
• Além disso, a crescente conscientização entre agricultores, operadores de armazenamento e exportadores em relação às perdas pós-colheita, à preservação da qualidade dos grãos e à conformidade regulatória está impulsionando a adoção de fumigantes para grãos. Esses fatores convergentes estão acelerando a adoção de soluções de fumigação, impulsionando significativamente o crescimento do mercado.

Análise de Mercado de Fumigantes de Grãos

• Fumigantes de grãos são agentes químicos usados ​​para controlar insetos, pragas e roedores em grãos, oleaginosas, leguminosas e outras commodities agrícolas armazenadas. Estão disponíveis nas formas gasosa, sólida e líquida e são aplicados em silos, armazéns e instalações de armazenamento para prevenir infestações e manter a qualidade.
• A crescente demanda por fumigantes de grãos é alimentada principalmente pela crescente produção global de grãos, pela crescente necessidade de segurança alimentar, por regulamentações rigorosas de armazenamento e pela crescente adoção de infraestrutura de armazenamento moderna e métodos automatizados de fumigação.
• A América do Norte dominou o mercado de fumigantes para grãos com uma participação de 31,7% em 2024, devido à presença de instalações de armazenamento de grãos em grande escala, práticas agrícolas avançadas e regulamentações rigorosas de controle de pragas.
• Espera-se que a Ásia-Pacífico seja a região de crescimento mais rápido no mercado de fumigantes de grãos durante o período previsto devido ao aumento da produção de grãos, à urbanização e à crescente demanda por soluções de armazenamento de alta qualidade em países como China, Índia e Japão.
• O segmento de cereais e grãos dominou o mercado, com uma participação de mercado de 48,5% em 2024, devido à importância global do armazenamento de grãos e à necessidade de proteger as culturas básicas contra perdas pós-colheita. Os fumigantes são essenciais para preservar a qualidade e a segurança de cereais como trigo, arroz e milho, que constituem a espinha dorsal das cadeias globais de abastecimento alimentar. O armazenamento em larga escala de cereais em silos e armazéns amplia a demanda por soluções confiáveis ​​de fumigação. Além disso, a integração da fumigação com sistemas de monitoramento garante desperdício mínimo e manejo otimizado de pragas.

Escopo do Relatório e Segmentação do Mercado de Fumigantes de Grãos    

Tendências do mercado de fumigantes de grãos

Adoção crescente de fumigantes ecologicamente corretos

• A crescente pressão regulatória e a demanda do consumidor por práticas agrícolas mais seguras estão impulsionando a adoção de fumigantes de grãos ecologicamente corretos que oferecem toxicidade reduzida, biodegradabilidade e menor impacto ambiental durante o armazenamento e o transporte.
  • Por exemplo, empresas como a Nichino America e a ADAMA estão a investir na investigação e desenvolvimento de fumigantes de base biológica e de alternativas químicas mais seguras, como substitutos da fosfina, alinhando-se com os objectivos de sustentabilidade e restringindo os limites de resíduos.
• O crescimento das práticas agrícolas orgânicas e sustentáveis ​​sustenta a demanda por fumigantes de grãos que estejam em conformidade com os padrões de certificação orgânica e minimizem os resíduos químicos
• A expansão dos programas de manejo integrado de pragas (MIP) incentiva o uso de fumigantes que atuam sinergicamente com agentes de controle biológico, reduzindo a dependência de pesticidas nocivos
• Os avanços tecnológicos nos sistemas de aplicação e formulações de fumigantes melhoram a eficiência da aplicação, a segurança e o controle de resíduos, facilitando a adoção mais ampla de opções ecológicas
• A crescente conscientização sobre a segurança dos trabalhadores e a saúde da comunidade promove incentivos regulatórios e iniciativas corporativas que favorecem tecnologias de fumigação verdes

Dinâmica do mercado de fumigantes para grãos

Motorista

Crescente demanda por soluções eficazes de controle de pragas

• O aumento dos volumes de produção e armazenamento de grãos em todo o mundo amplia a necessidade de soluções eficazes e confiáveis ​​de controle de pragas para evitar perdas pós-colheita e manter a qualidade do produto durante a distribuição e o armazenamento.
  • Por exemplo, os operadores de armazenamento de grãos e as agroindústrias dependem de fumigantes à base de fosfina e de biofumigantes emergentes de fornecedores como a BASF e a FMC Corporation para gerir populações de insetos resistentes e salvaguardar o valor das mercadorias.
• Os mercados impulsionados pela exportação exigem medidas rigorosas de controle de pragas em conformidade com os padrões fitossanitários internacionais, aumentando a demanda por soluções fumigantes robustas com eficácia comprovada.
• Surtos sazonais de pragas e a variabilidade climática aumentam a imprevisibilidade das pressões de pragas, necessitando de opções de fumigantes adaptáveis ​​para diversos tipos de grãos e condições de armazenamento.
• O aumento dos investimentos em infraestrutura pós-colheita e instalações de manuseio de grãos em economias emergentes cria oportunidades de crescimento no consumo de fumigantes e na diversidade de aplicações

Restrição/Desafio

Disponibilidade limitada de matérias-primas

• O acesso restrito a matérias-primas essenciais e ingredientes ativos para formulações de fumigantes representa desafios significativos, impactando a capacidade de produção, os preços e a disponibilidade de mercado de fumigantes de grãos
  • Por exemplo, as interrupções na cadeia de abastecimento que afetam produtos químicos essenciais, como o fosfeto de alumínio e os derivados de brometo de metilo, limitam a capacidade dos fabricantes de satisfazerem eficientemente as crescentes exigências do mercado.
• As proibições regulatórias ou a eliminação gradual de certos fumigantes potentes nos principais mercados reduzem as opções de materiais e forçam esforços de reformulação que podem atrasar o lançamento de produtos
• A dependência de fontes geográficas limitadas para produtos químicos especiais expõe os fabricantes a riscos geopolíticos, restrições comerciais e controlos de exportação que limitam o fornecimento
• O aumento dos custos das matérias-primas eleva os custos de produção, levando a preços mais altos do produto final e potencial resistência do mercado, especialmente em setores agrícolas sensíveis a preços. Os desafios de abastecimento impedem o ritmo de inovação, a conformidade regulatória e a escalabilidade de alternativas de fumigantes ecologicamente corretas, retardando a transição para soluções sustentáveis ​​de proteção de grãos.

Escopo de mercado de fumigantes de grãos

O mercado é segmentado com base na forma, tipo de produto e tipo de cultura.

• Por Formulário

Com base na forma, o mercado de fumigantes para grãos é segmentado em gasosos, sólidos e líquidos. O segmento gasoso dominou a maior fatia de mercado em 2024, devido à sua rápida penetração em grãos armazenados e sua eficácia na eliminação de um amplo espectro de pragas. Os fumigantes gasosos proporcionam tratamento uniforme em todas as instalações de armazenamento, reduzindo o risco de infestações e garantindo a preservação da qualidade dos grãos. Sua capacidade de penetrar profundamente em armazéns a granel os torna altamente preferidos por operadores de armazenamento em larga escala. Além disso, os fumigantes gasosos são compatíveis com sistemas de monitoramento automatizados, o que aumenta a segurança e a eficiência operacional em armazéns. Aprovações regulatórias e protocolos de segurança estabelecidos também sustentam o domínio desse segmento no mercado.

Espera-se que o segmento de produtos sólidos apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente adoção entre pequenos agricultores e operadores de armazéns que preferem formulações fáceis de manusear. Os fumigantes sólidos oferecem liberação controlada de ingredientes ativos, minimizando os riscos de exposição direta para os operadores e reduzindo o impacto ambiental. Sua versatilidade no tratamento de diversas condições de armazenamento e a compatibilidade com práticas de manejo integrado de pragas os tornam cada vez mais populares em mercados emergentes. A relação custo-benefício e a maior vida útil dos fumigantes sólidos contribuem ainda mais para sua crescente aceitação.

• Por tipo de produto

Com base no tipo de produto, o mercado de fumigantes para grãos é segmentado em fluoreto de sulfurila, fosfina, brometo de metila e outros. O segmento de fosfina deteve a maior participação de mercado em 2024, impulsionado por sua alta eficácia contra uma ampla gama de pragas de grãos armazenados e sua adequação para aplicações de armazenamento em larga escala. Os fumigantes de fosfina são valorizados por suas propriedades de baixo resíduo, o que os torna compatíveis com rigorosos padrões de segurança alimentar. Sua capacidade de penetrar profundamente nos grãos e nas instalações de armazenamento garante o controle completo de pragas, enquanto protocolos estabelecidos de manuseio e aplicação promovem ampla adoção. Além disso, a flexibilidade da fosfina para uso em armazenamento em silos e armazéns aumenta sua presença no mercado.

O segmento de fluoreto de sulfurila deverá registrar o CAGR mais rápido entre 2025 e 2032, devido à crescente demanda em instalações industriais de armazenamento de grãos e voltadas para a exportação. O fluoreto de sulfurila é preferido por sua ação rápida e capacidade de manter a qualidade dos grãos durante a fumigação. O crescente foco em práticas sustentáveis ​​de manejo de pragas e a aceitação regulatória do fluoreto de sulfurila em mercados-chave também impulsionam sua expansão. Além disso, os avanços na tecnologia de fumigação, como monitoramento automatizado e dosagem controlada, contribuem para a adoção mais rápida de produtos à base de fluoreto de sulfurila.

• Por tipo de cultura

Com base no tipo de cultura, o mercado de fumigantes para grãos é segmentado em oleaginosas e leguminosas, cereais e grãos, frutas e vegetais, entre outros. O segmento de cereais e grãos dominou a maior fatia de mercado, com 48,5% da receita em 2024, refletindo a importância global do armazenamento de grãos e a necessidade de proteger as culturas básicas contra perdas pós-colheita. Os fumigantes são essenciais para preservar a qualidade e a segurança de cereais como trigo, arroz e milho, que constituem a espinha dorsal das cadeias globais de abastecimento alimentar. O armazenamento em larga escala de cereais em silos e armazéns amplia a demanda por soluções confiáveis ​​de fumigação. Além disso, a integração da fumigação com sistemas de monitoramento garante desperdício mínimo e manejo otimizado de pragas.

Prevê-se que o segmento de oleaginosas e leguminosas apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pelo aumento do cultivo e armazenamento de culturas de alto valor, como soja, lentilha e grão-de-bico. Essas culturas são altamente suscetíveis a infestações de insetos durante o armazenamento, gerando uma forte necessidade de fumigantes eficazes. A crescente conscientização entre os agricultores sobre as perdas pós-colheita e os benefícios da fumigação, aliada aos programas de apoio governamental em economias emergentes, impulsiona ainda mais a adoção. O crescimento do segmento também é sustentado por inovações em métodos de fumigação que minimizam os resíduos químicos, mantendo a qualidade da colheita.

Análise regional do mercado de fumigantes de grãos

• A América do Norte dominou o mercado de fumigantes para grãos com a maior participação na receita de 31,7% em 2024, impulsionada pela presença de instalações de armazenamento de grãos em grande escala, práticas agrícolas avançadas e regulamentações rigorosas de controle de pragas.
• Os consumidores e operadores de armazenamento da região priorizam fortemente soluções eficazes de controle de pragas pós-colheita para minimizar as perdas de grãos e manter a qualidade
• Essa ampla adoção é ainda apoiada por métodos de fumigação tecnologicamente avançados, cadeias de suprimentos bem estabelecidas e alta conscientização em relação à segurança alimentar, posicionando os fumigantes de grãos como uma solução crítica para instalações de armazenamento comerciais e industriais.

Visão geral do mercado de fumigantes para grãos nos EUA

O mercado de fumigantes para grãos dos EUA conquistou a maior fatia da receita da América do Norte em 2024, impulsionado pela produção em larga escala de cereais e leguminosas e pelo aumento dos investimentos em infraestrutura de armazenamento de grãos. A demanda por fumigantes confiáveis ​​e em conformidade com as normas de resíduos está aumentando, impulsionada pelas rigorosas regulamentações do USDA e do FDA. A integração de sistemas automatizados de monitoramento, aliada à crescente conscientização sobre perdas pós-colheita e às melhores práticas de controle de pragas, está impulsionando ainda mais o crescimento do mercado. Além disso, a crescente adoção de métodos de fumigação sustentáveis ​​está incentivando os operadores a atualizarem suas soluções avançadas de fumigação.

Visão geral do mercado de fumigantes para grãos na Europa

O mercado europeu de fumigantes para grãos deverá crescer a uma CAGR substancial durante o período previsto, impulsionado principalmente por rigorosos padrões regulatórios de segurança alimentar e controle de pragas. A crescente urbanização, a moderna infraestrutura de armazenamento e a demanda por exportações de grãos de alta qualidade estão fomentando a adoção de fumigantes. Operadores europeus estão se concentrando em fumigantes compatíveis com resíduos e ecologicamente corretos para atender aos requisitos ambientais e de segurança do consumidor. O mercado está experimentando um crescimento significativo em aplicações de armazenamento de cereais, oleaginosas e leguminosas, com técnicas avançadas de fumigação sendo incorporadas em instalações de armazenamento novas e reformadas.

Visão geral do mercado de fumigantes de grãos do Reino Unido

Prevê-se que o mercado de fumigantes para grãos do Reino Unido cresça a uma CAGR considerável durante o período previsto, impulsionado por regulamentações rigorosas de controle de pragas e pela necessidade de manter a qualidade da colheita durante o armazenamento. Além disso, preocupações com perdas pós-colheita estão incentivando agricultores e operadores de armazenamento a adotar fumigantes modernos. A infraestrutura agrícola avançada do Reino Unido, aliada à crescente conscientização sobre os padrões de segurança alimentar, deve continuar a estimular o crescimento do mercado.

Visão geral do mercado de fumigantes de grãos na Alemanha

Espera-se que o mercado alemão de fumigantes para grãos se expanda a um CAGR considerável durante o período previsto, impulsionado pela crescente demanda por fumigantes tecnologicamente avançados e ambientalmente seguros. O forte setor agrícola alemão, o foco na sustentabilidade e a infraestrutura de armazenamento bem desenvolvida promovem a adoção de soluções inovadoras de fumigação. A integração com sistemas automatizados de monitoramento e gerenciamento de armazenamento também está ganhando força, com preferência por soluções que garantam tanto o controle eficaz de pragas quanto a conformidade com as regulamentações locais.

Visão do mercado de fumigantes de grãos da Ásia-Pacífico

O mercado de fumigantes para grãos da região Ásia-Pacífico deverá crescer com a CAGR mais rápida durante o período previsto de 2025 a 2032, impulsionado pelo aumento da produção de grãos, pela urbanização e pela crescente demanda por soluções de armazenamento de alta qualidade em países como China, Índia e Japão. Iniciativas governamentais que apoiam a gestão pós-colheita e sistemas de monitoramento digitalizado de armazenamento estão acelerando sua adoção. À medida que a região Ásia-Pacífico se destaca como um importante polo de produção e exportação de grãos, a acessibilidade e o preço acessível de fumigantes avançados estão se expandindo para uma base mais ampla de agricultores e operadores de armazenamento.

Visão geral do mercado de fumigantes para grãos no Japão

O mercado japonês de fumigantes para grãos está ganhando força devido ao foco do país em práticas agrícolas avançadas e gerenciamento preciso de armazenamento. A adoção de fumigantes é impulsionada pela necessidade de evitar perdas pós-colheita e manter a qualidade dos grãos, tanto para consumo doméstico quanto para exportação. A integração com sistemas modernos de armazenamento e a ênfase em práticas de fumigação ambientalmente seguras estão impulsionando o crescimento.

Visão do mercado de fumigantes de grãos da China

O mercado chinês de fumigantes para grãos foi responsável pela maior fatia da receita na região Ásia-Pacífico em 2024, devido à enorme produção de grãos do país, à rápida urbanização e à crescente conscientização sobre o manejo de pragas pós-colheita. A China é um dos maiores mercados para fumigantes para grãos, com adoção em expansão em silos comerciais, armazéns e instalações de armazenamento voltadas para a exportação. O apoio governamental, a disponibilidade de fumigantes com boa relação custo-benefício e a busca por sistemas inteligentes de gestão de armazenamento são fatores-chave que impulsionam o mercado na China.

Participação no mercado de fumigantes de grãos

A indústria de fumigantes de grãos é liderada principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• UPL Limited (Índia)
• Solvay (Bélgica)
• Corteva Agriscience (EUA)
• BASF SE (Alemanha)
• Detia Degesch GmbH (Alemanha)
• Douglas Products (EUA)
• ECOTEC Fumigação (Argentina)
• Noble Crop Science (Índia)
• Rollins, Inc. (EUA)
• Royal Group (Índia)

Últimos desenvolvimentos no mercado global de fumigantes de grãos

• Em abril de 2023, a Rollins Inc. adquiriu a Fox Pest Control Company, empresa que presta serviços de controle de pragas residenciais em 13 estados dos EUA. Esta aquisição estratégica fortalece a presença da Rollins em novos mercados geográficos e abre caminhos para o crescimento, integrando a base de clientes consolidada e a expertise operacional da Fox. Ao expandir para outras localidades nos EUA, a Rollins pode alavancar sinergias entre marcas, aprimorar a oferta de serviços e consolidar sua posição como fornecedora líder em controle de pragas em diversas regiões.
• Em janeiro de 2022, a UPL Limited firmou uma parceria com a Bunge, por meio da qual a Bunge adquiriu uma participação de 33% da Sinagro para avançar sua estratégia focada em grãos no Brasil. A profunda expertise da Sinagro em apoiar produtores agrícolas e consumidores finais nas regiões do Cerrado Savana aprimora as capacidades operacionais da UPL e da Bunge. Essa colaboração permite que ambas as empresas fortaleçam sua presença de mercado no Brasil, otimizem as cadeias de suprimentos e gerem lucros mútuos, ao mesmo tempo em que se posicionam como players-chave no setor regional de grãos e gestão pós-colheita.
• Em maio de 2021, o Grupo Detia Degesch adquiriu a Universal Fumigation Services Ltd., expandindo sua presença de mercado na América do Norte. A aquisição permitiu à Detia Degesch fortalecer suas operações nos EUA e Canadá, ampliando o acesso aos principais mercados de armazenamento e fumigação de grãos. Essa aquisição reforça a liderança da empresa em soluções de fumigação, combinando a expertise regional da Universal Fumigation com as capacidades globais da Detia Degesch, impulsionando o crescimento por meio de um portfólio de serviços aprimorado e um alcance geográfico mais amplo.
• Em novembro de 2020, a MustGrow obteve uma licença de patente exclusiva da Universidade de Idaho para a fumigação de vegetais e grãos armazenados. Essa proteção de patente confere à MustGrow uma vantagem competitiva, permitindo-lhe comercializar com exclusividade soluções inovadoras de fumigação, impedindo que concorrentes copiem ou vendam produtos similares. A mudança fortalece a posição de mercado da empresa, fortalece os ativos de propriedade intelectual e cria oportunidades para a oferta de produtos premium nos setores de armazenamento de grãos e vegetais.
• Em julho de 2020, a Rollins Inc. adquiriu a Adams Pest Control Pty Ltd., a maior fornecedora independente de controle de pragas da Austrália. Essa aquisição solidificou a presença da Rollins no mercado australiano e integrou a Adams Pest Control a um portfólio de marcas de destaque, incluindo Murray Pest Control, Scientific Pest Management, Allpest e Statewide Pest Control. A consolidação expandiu o alcance geográfico da Rollins, aumentou a escala operacional e aprimorou a capacidade de serviço, posicionando a empresa como um player dominante no setor de controle de pragas residenciais e comerciais da Austrália.

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