Relatório de Análise do Tamanho, Participação e Tendências do Mercado Global de Serviços de Revestimento Intumescente de Hidrocarbonetos contra Incêndios – Visão Geral do Setor e Previsão até 2032

Tamanho do mercado de serviços de revestimento intumescente de hidrocarbonetos contra incêndio

• O tamanho do mercado global de serviços de revestimento intumescente de hidrocarbonetos foi avaliado em US$ 7,07 bilhões em 2024 e deve atingir US$ 10,86 bilhões até 2032 , com um CAGR de 5,50% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é amplamente impulsionado pelo aumento das regulamentações de segurança em indústrias de alto risco, como petróleo e gás, petroquímica e infraestrutura de energia, que exigem o uso de sistemas passivos de proteção contra incêndio, incluindo revestimentos intumescentes de hidrocarbonetos.
• Além disso, o aumento dos investimentos em perfuração offshore, terminais de GNL e expansão de refinarias — especialmente na Ásia-Pacífico e no Oriente Médio — está acelerando a demanda por revestimentos de alto desempenho em conformidade com a norma UL 1709. Esses fatores convergentes estão impulsionando a ampla adoção de serviços de proteção contra incêndio, impulsionando significativamente a expansão do mercado.

Análise de Mercado de Serviços de Revestimento Intumescente de Hidrocarbonetos contra Incêndio

• Revestimentos intumescentes de hidrocarbonetos são soluções avançadas de proteção passiva contra incêndio aplicadas ao aço estrutural para retardar o colapso durante incêndios intensos de hidrocarbonetos, normalmente causados por explosões de combustível ou acidentes industriais. Esses revestimentos incham quando expostos a calor extremo, formando uma camada de carvão isolante que protege o substrato.
• A crescente demanda por esses revestimentos é motivada pela crescente conscientização sobre segurança industrial, pela implementação de regulamentações mais rigorosas de proteção contra incêndio e pela necessidade de proteger a infraestrutura crítica nos setores de petróleo e gás e petroquímico, onde os riscos de incêndio são graves e o rápido aumento de calor é comum.
• A Ásia-Pacífico dominou o mercado de serviços de revestimento intumescente de hidrocarbonetos contra incêndio com uma participação de mais de 30% em 2024, devido à rápida expansão da infraestrutura industrial, especialmente nos setores de petróleo e gás, petroquímicos e manufatura pesada.
• Espera-se que a América do Norte seja a região de crescimento mais rápido no mercado de serviços de revestimento intumescente de hidrocarbonetos contra incêndio durante o período previsto devido à ampla infraestrutura de petróleo e gás da região, incluindo operações de gás de xisto, oleodutos e centros petroquímicos, o que cria uma necessidade consistente de soluções de proteção contra incêndio de alto desempenho.
• O segmento de solventes dominou o mercado, com uma participação de mercado de 57,8% em 2024, devido ao seu desempenho superior em ambientes extremos e à sua eficácia comprovada em fornecer proteção contra incêndio espessa e durável em aço estrutural. Revestimentos à base de solventes são altamente preferidos em plataformas offshore, refinarias e instalações petroquímicas, onde alta umidade, névoa salina e flutuações de temperatura são comuns. Sua compatibilidade com uma ampla gama de substratos e maior prazo de validade reforçam ainda mais sua adoção em aplicações industriais complexas.

Escopo do Relatório e Segmentação do Mercado de Serviços de Revestimento Intumescente de Hidrocarbonetos contra Incêndio

Tendências de mercado de serviços de revestimento intumescente de hidrocarbonetos

“Aumento das Normas de Segurança”

• A crescente ênfase global em segurança industrial e mitigação de riscos está impulsionando a adoção crescente de serviços de revestimento intumescente de hidrocarbonetos contra incêndio, particularmente em setores de alto risco, como petróleo e gás, petroquímica, naval e infraestrutura. Governos e órgãos reguladores estão exigindo conformidade mais rigorosa com a proteção contra incêndio, tanto em novas construções quanto em projetos de retrofit.
• Por exemplo, empresas como AkzoNobel, PPG Industries e Jotun estão observando um aumento nos pedidos de revestimentos certificados de proteção contra incêndio de hidrocarbonetos, especialmente em mercados como os EUA, Oriente Médio e Europa, onde as políticas alinhadas com API, ASTM e códigos de incêndio locais estão se tornando mais rigorosas
• Há um aumento acentuado na demanda por soluções de proteção contra incêndio em plataformas offshore, terminais de GNL e grandes refinarias, onde os riscos de explosão de hidrocarbonetos são altos e a proteção passiva contra incêndio é fundamental para garantir a integridade estrutural durante emergências.
• Os avanços tecnológicos estão permitindo que os fabricantes desenvolvam revestimentos mais finos com classificações de proteção contra incêndio mais longas (até 4 horas), tempos de cura mais rápidos e melhor resistência às intempéries, reduzindo o tempo de inatividade e os custos de mão de obra para os usuários finais.
• O mercado também está experimentando crescimento em formulações com baixo teor de COV, sem solventes e à base de água, alinhando-se aos compromissos corporativos de ESG e regulamentações ambientais com foco na redução de emissões e na melhoria da segurança do trabalhador durante a aplicação.
• Os provedores de seguros e os contratantes de EPC (Engenharia, Aquisição e Construção) estão cada vez mais especificando produtos testados por terceiros e certificados globalmente em licitações de projetos, reforçando a confiança em soluções de proteção passiva contra incêndio de alto desempenho e incentivando a padronização.

Dinâmica do mercado de serviços de revestimento intumescente de hidrocarbonetos

Motorista

“Aumento da demanda por produtos no setor de petróleo e gás”

• A indústria de petróleo e gás é uma das principais impulsionadoras dos serviços de revestimento intumescente de hidrocarbonetos, devido à sua exposição a alto risco de incêndio, materiais inflamáveis e ambientes operacionais adversos. A proteção contra incêndio é fundamental para a proteção de pessoas, aço estrutural, dutos, tanques de armazenamento e equipamentos de processamento durante potenciais surtos de incêndio envolvendo hidrocarbonetos.
• Por exemplo, as grandes empresas de petróleo e gás — incluindo operadoras globais e prestadoras de serviços — estão contratando cada vez mais serviços especializados de revestimento à medida que os projetos se expandem tanto em áreas greenfield (novos locais de exploração e produção) quanto brownfield (locais existentes em processo de modernização). A taxa de adoção é especialmente alta em regiões que estão passando por expansões ou modernizações de capacidade, como a América do Norte e o Oriente Médio.
• Esses revestimentos oferecem proteção térmica que salva vidas e também contribuem para a integridade estrutural e continuidade operacional de plataformas offshore e refinarias, onde os incidentes de incêndio podem ser catastróficos e as penalidades regulatórias severas.
• A demanda é ainda mais impulsionada pela mudança do setor de energia para ambientes de exploração mais adversos, como perfuração em águas profundas e terminais de GNL, onde as medidas de segurança contra incêndio são fundamentais para fins de conformidade e seguro.
• A tendência é reforçada à medida que as empresas de energia e serviços públicos priorizam cada vez mais os padrões ESG (ambientais, sociais e de governança), tornando a proteção contra incêndio avançada e compatível uma necessidade em vez de uma opção.

Restrição/Desafio

“Volatilidade dos Preços das Matérias-Primas”

• O mercado enfrenta ventos contrários significativos devido à volatilidade dos preços das matérias-primas, especialmente para insumos essenciais, como resinas, aditivos retardantes de chamas e ligantes. Essa volatilidade prejudica o planejamento de custos, comprime as margens e complica contratos de serviço ou fornecimento de longo prazo.
• Por exemplo, oscilações bruscas de preços em produtos químicos especiais e materiais de base forçaram alguns prestadores de serviços a ajustar os preços no meio do projeto, impactando a competitividade e o relacionamento com os clientes. Essas interrupções são especialmente graves para empresas globais expostas a flutuações cambiais e gargalos na cadeia de suprimentos regional.
• Os fabricantes enfrentam o desafio de equilibrar qualidade, desempenho e custo, pois matérias-primas mais baratas podem não atender aos padrões de desempenho e regulatórios cada vez mais rigorosos exigidos para projetos de petróleo e gás ou de infraestrutura crítica.
• A natureza imprevisível dos custos das matérias-primas levou a uma mudança em direção a um maior uso de materiais reciclados ou alternativos e desencadeou uma integração mais reversa por parte dos prestadores de serviços para gerir o risco de fornecimento e os custos de forma mais eficaz.
• O problema é agravado por eventos globais — como interrupções comerciais, crises de saúde ou tensões geopolíticas — que podem restringir ainda mais a disponibilidade de matéria-prima e desestabilizar as relações com os fornecedores.

Escopo de mercado de serviços de revestimento intumescente de hidrocarbonetos contra incêndio

O mercado é segmentado com base no tipo e no usuário final.

• Por tipo

Com base no tipo, o mercado de serviços de revestimento intumescente de hidrocarbonetos contra incêndio é segmentado em emulsão, solvente e outros. O segmento de solvente dominou a maior fatia de mercado, com 57,8% da receita em 2024, principalmente devido ao seu desempenho superior em ambientes extremos e à sua comprovada eficácia em fornecer proteção contra incêndio espessa e durável em aço estrutural. Revestimentos à base de solvente são altamente preferenciais em plataformas offshore, refinarias e instalações petroquímicas, onde alta umidade, névoa salina e flutuações de temperatura são comuns. Sua compatibilidade com uma ampla gama de substratos e maior prazo de validade reforçam ainda mais sua adoção em aplicações industriais complexas.

O segmento de revestimentos em emulsão deverá apresentar a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pelo aumento das regulamentações ambientais e pela crescente preferência por alternativas com baixo teor de COV (compostos orgânicos voláteis). Revestimentos à base de emulsão oferecem manuseio mais seguro, menores emissões e facilidade de aplicação, tornando-os atraentes para instalações onshore e ambientes fechados. À medida que práticas sustentáveis ganham destaque, a demanda por soluções de proteção contra incêndio à base de água, como emulsões, está aumentando em novos empreendimentos de infraestrutura.

• Por Usuário Final

Com base no usuário final, o mercado é segmentado em produtos químicos, petróleo e gás, metais e mineração, cal e cimento, celulose e papel, entre outros. O segmento de petróleo e gás deteve a maior fatia de mercado em 2024, impulsionado por normas rigorosas de segurança contra incêndio e pela natureza de alto risco das instalações baseadas em hidrocarbonetos. Esses ambientes exigem sistemas avançados de proteção passiva contra incêndio, e os revestimentos intumescentes de hidrocarbonetos são essenciais para mitigar a propagação do fogo e proteger a integridade estrutural durante a exposição prolongada a chamas intensas. Investimentos contínuos em perfuração offshore, terminais de GNL e refinarias estão alimentando a demanda por esses serviços especializados no setor.

Espera-se que o segmento químico apresente o CAGR mais acelerado entre 2025 e 2032, impulsionado pelo crescimento da capacidade de produção química e pela crescente importância da conformidade regulatória em ambientes de processamento perigosos. A necessidade de proteger as plantas químicas de incêndios catastróficos tornou os revestimentos intumescentes um componente essencial das estratégias industriais de proteção contra incêndio. Além disso, a modernização da infraestrutura química obsoleta e a construção de novas plantas, especialmente na Ásia-Pacífico e no Oriente Médio, estão contribuindo para o forte crescimento desse segmento.

Análise regional do mercado de serviços de revestimento intumescente de hidrocarbonetos contra incêndio

• A região Ásia-Pacífico dominou o mercado de serviços de revestimento intumescente de hidrocarbonetos contra incêndio, com a maior participação na receita, de mais de 30% em 2024, impulsionada pela rápida expansão da infraestrutura industrial, especialmente nos setores de petróleo e gás, petroquímicos e manufatura pesada.
• O foco crescente da região na segurança dos trabalhadores, códigos de proteção contra incêndio mais rigorosos e investimentos contínuos em infraestrutura energética são os principais contribuintes para o crescimento do mercado
• Projetos de infraestrutura apoiados pelo governo, combinados com a presença de grandes fabricantes de aço e aplicadores locais, estão fortalecendo a adoção de soluções de proteção contra incêndio de hidrocarbonetos em refinarias, plantas químicas e plataformas offshore.

Visão do mercado chinês

A China detinha a maior participação na região Ásia-Pacífico em 2024, apoiada por investimentos de grande escala em infraestrutura de downstream de petróleo e gás e na produção química. Como um importante player na expansão global de refinarias e petroquímicas, a China está aplicando normas de segurança e controle de qualidade mais rigorosos para serviços de proteção contra incêndio. O foco do país em segurança industrial, combinado com iniciativas como o avanço da infraestrutura da Iniciativa Cinturão e Rota, está criando uma demanda sustentada por proteção contra incêndios com hidrocarbonetos. Fabricantes locais estão expandindo a produção de revestimentos à base de solventes e implantando sistemas de aplicação de alta eficiência para atender aos padrões de segurança e desempenho em constante evolução.

Visão do mercado indiano

A Índia está emergindo como um dos mercados de crescimento mais rápido na Ásia-Pacífico devido à expansão de sua capacidade de refino, à construção de novos complexos petroquímicos e ao desenvolvimento de terminais de regaseificação de GNL. A crescente supervisão regulatória por parte de agências como a Organização para a Segurança do Petróleo e Explosivos (PESO) está impulsionando a necessidade de serviços de proteção contra incêndio certificados e confiáveis. O mercado também testemunha uma forte demanda por construção de oleodutos e exploração offshore. A crescente colaboração entre fornecedores globais de proteção contra incêndio e prestadores de serviços locais está garantindo soluções personalizadas e adaptadas às necessidades climáticas e operacionais da Índia.

Mercado Europeu de Serviços de Revestimento Intumescente de Hidrocarbonetos contra Incêndios

A Europa deverá crescer de forma constante no mercado de serviços de revestimento intumescente de hidrocarbonetos contra incêndio, apoiado por estruturas regulatórias rigorosas, como o Regulamento de Produtos de Construção da UE, as normas EN 13381-4 e UL 1709. A infraestrutura madura de petróleo e gás da região, particularmente no Mar do Norte, está passando por extensas reformas e modernizações, o que gera uma demanda crescente por serviços de proteção passiva contra incêndio. A conscientização ambiental e as metas de transição energética também estão impulsionando a inovação em tecnologias de revestimento de baixo COV, duráveis e sustentáveis. Países como Reino Unido, Alemanha e Holanda estão na vanguarda, com altas taxas de adoção em refinarias, instalações de GNL e plataformas offshore. A cultura de segurança bem desenvolvida da Europa e os requisitos de conformidade orientados por seguros aumentam ainda mais a penetração no mercado.

Visão do mercado do Reino Unido

O mercado do Reino Unido está em expansão devido às necessidades de retrofit em plataformas de petróleo antigas, instalações petroquímicas e plantas de processamento de materiais perigosos. A crescente ênfase na conformidade com as normas ISO e UE em matéria de segurança está incentivando as partes interessadas a adotar sistemas de proteção contra incêndio testados e com desempenho avaliado por terceiros. A demanda é ainda mais fortalecida pela pressão regulatória e pelas exigências de seguros que exigem soluções avançadas de proteção contra incêndio para infraestruturas críticas. Empreiteiros locais estão utilizando cada vez mais sistemas de pulverização automatizados e revestimentos à base de solvente para atender às exigentes condições do local e reduzir o tempo de inatividade durante a aplicação.

Visão do mercado alemão

O mercado alemão é sustentado por um forte compromisso com a segurança industrial, inovação em tecnologias de revestimento e pela presença de grandes parques químicos e indústrias de processo. O país tem investido em sistemas de revestimento híbridos que combinam resistência ao fogo com proteção contra corrosão, em linha com seu foco duplo em segurança operacional e longevidade dos equipamentos. À medida que a reciclagem, as práticas de economia circular e os materiais de baixa emissão ganham destaque, as empresas alemãs estão integrando soluções de proteção contra incêndio ecologicamente corretas e altamente duráveis às práticas de construção e manutenção industrial. O cumprimento rigoroso dos códigos de segurança nacionais e europeus continua a impulsionar uma demanda constante neste mercado.

Mercado de serviços de revestimento intumescente de hidrocarbonetos contra incêndio na América do Norte

O mercado da América do Norte deverá crescer com a CAGR mais rápida durante o período previsto de 2025 a 2032, impulsionado pela ampla infraestrutura de petróleo e gás da região, incluindo operações de gás de xisto, oleodutos e polos petroquímicos, o que cria uma necessidade constante por soluções de proteção contra incêndio de alto desempenho. A conformidade com as normas OSHA, NFPA e API exige uma rigorosa proteção passiva contra incêndio em todas as operações upstream, midstream e downstream. Avanços tecnológicos em unidades de aplicação móveis, pré-fabricação externa e sistemas de revestimento certificados por terceiros estão aumentando a eficiência dos serviços. As areias petrolíferas da Costa do Golfo e de Alberta continuam sendo pontos-chave para investimentos contínuos neste mercado.

Visão do mercado dos EUA

Os EUA lideram a região da América do Norte, impulsionados por sua extensa rede de refinarias, instalações de GNL e complexos petroquímicos. A adoção de revestimentos intumescentes de hidrocarbonetos contra incêndio é fortemente apoiada por regulamentações federais e estaduais que exigem proteção contra incêndio certificada em ambientes de alto risco. Os principais players nos EUA estão utilizando tecnologias avançadas de aplicação e unidades móveis de implantação para garantir a conformidade e reduzir os prazos de instalação. O mercado também se beneficia de uma cultura de segurança madura, protocolos de inspeção bem estabelecidos e forte demanda tanto por novas construções quanto por manutenção de infraestrutura de energia legada. A presença de grandes empresas de petróleo e gás e laboratórios de teste terceirizados garante inovação contínua e alinhamento regulatório neste segmento.

Participação no mercado de serviços de revestimento intumescente de hidrocarbonetos contra incêndio

O setor de serviços de revestimento intumescente de hidrocarbonetos é liderado principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• Akzo Nobel NV (Holanda)
• PPG Industries, Inc (EUA)
• Jotun (Noruega)
• The Sherwin-Williams Company (EUA)
• Hempel A/S (Dinamarca)
• Grupo Etex (Bélgica)
• Kansai Paint Co., Ltd. (Japão)
• 3M (EUA)
• Carboline Company (EUA)
• BASF SE (Alemanha)
• Contego International Inc. (EUA)
• Isolatek International (EUA)
• GCP Applied Technologies Inc. (EUA)
• Demilec (EUA) Inc. (EUA)

Últimos desenvolvimentos no mercado global de serviços de revestimento intumescente de hidrocarbonetos contra incêndio

• Em novembro de 2024, a Clariant lançou seu retardante de chamas de última geração, sem melamina, posicionando-o como uma alternativa mais segura e sustentável para aplicações de proteção contra incêndio. Espera-se que essa inovação tenha um impacto significativo no mercado de serviços de revestimentos intumescentes à base de hidrocarbonetos, atendendo à crescente pressão regulatória para eliminar componentes tóxicos, mantendo, ao mesmo tempo, alta resistência ao fogo. Ao oferecer uma solução ambientalmente responsável, alinhada às crescentes normas de segurança do setor, a Clariant provavelmente influenciará as tendências de formulação entre os fabricantes de revestimentos, especialmente em regiões que aplicam leis de segurança química e códigos de construção sustentáveis mais rigorosos.
• Em fevereiro de 2023, a PPG lançou o PPG STEELGUARD 951, um revestimento intumescente de proteção contra incêndio à base de epóxi, projetado para proporcionar até três horas de resistência ao fogo celulósico para aço estrutural. Embora voltado principalmente para aplicações arquitetônicas, a formulação avançada demonstra o crescente foco da empresa em soluções de proteção de alto desempenho. Este desenvolvimento reforçou a presença da PPG no segmento de proteção contra incêndio e demonstra o potencial de cruzamento tecnológico para infraestruturas relacionadas a hidrocarbonetos, especialmente em projetos híbridos onde os riscos de hidrocarbonetos e celulósicos coexistem. Também estabelece um novo padrão para revestimentos à base de epóxi em termos de durabilidade e integração estética.
• Em outubro de 2022, o revestimento de proteção passiva contra incêndio Hempafire Pro 400 da Hempel recebeu a certificação segundo a norma EN 13381-8 e a marcação CE. Este marco reforça a conformidade do produto com as rigorosas normas europeias de segurança contra incêndio e também reforça a sua credibilidade para implementação global. Ao obter uma ampla gama de certificações – incluindo BS 476 e ApplusFire – a Hempel consolidou a sua posição nos mercados de construção nova e retrofit, especialmente em toda a Europa. Espera-se que o reconhecimento aumente as taxas de especificação entre consultores de engenharia e empreiteiros que procuram revestimentos fiáveis e certificados para infraestruturas de grande escala e ativos industriais.
• Em junho de 2022, a Hempel expandiu seu portfólio de proteção contra incêndio com o lançamento do Hempafire XTR 100, seu primeiro revestimento intumescente projetado especificamente para proteção passiva contra incêndio (PFP) de hidrocarbonetos. Com certificação UL 1709, esta solução leve oferece robusta resistência ao fogo com espessuras de filme seco reduzidas, resultando em menor uso de material, aplicação mais rápida e redução da carga estrutural. Este produto representa um avanço fundamental no segmento de PFP de hidrocarbonetos, oferecendo eficiência de projeto e segurança aprimorada para aplicações em plataformas offshore, refinarias e terminais de GNL. O lançamento do Hempafire XTR 100 marcou a entrada estratégica da Hempel no segmento de proteção passiva contra incêndio de hidrocarbonetos, intensificando a concorrência e a inovação no mercado global de serviços.

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