Relatório de Análise do Tamanho, Participação e Tendências do Mercado Global de Bioinseticidas Líquidos – Visão Geral e Previsão do Setor até 2032

Tamanho do mercado de bioinseticidas líquidos

• O tamanho do mercado global de bioinseticidas líquidos foi avaliado em US$ 1,31 bilhão em 2024 e deve atingir US$ 4,78 bilhões até 2032 , com um CAGR de 17,50% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é amplamente impulsionado pela crescente mudança para práticas agrícolas orgânicas e sustentáveis, aliada à crescente preocupação com os impactos ambientais e à saúde dos pesticidas sintéticos. Essas preocupações estão levando os órgãos reguladores a impor restrições mais rígidas ao uso de pesticidas químicos, aumentando assim a demanda por alternativas ecologicamente corretas, como bioinseticidas líquidos.
• Além disso, o apoio governamental por meio de subsídios e campanhas de conscientização, juntamente com os avanços na formulação microbiana e tecnologias de distribuição, está acelerando a adoção de bioinseticidas líquidos em diversos tipos de culturas, contribuindo significativamente para a expansão do mercado.

Análise de Mercado de Bioinseticidas Líquidos

• Bioinseticidas líquidos são formulações de origem biológica — normalmente à base de bactérias, fungos ou extratos vegetais — que visam pragas específicas, preservando organismos benéficos. Esses produtos são aplicados como pulverizações foliares, tratamentos de sementes ou irrigação do solo para proporcionar o controle de pragas de forma sustentável e sem resíduos.
• A crescente demanda por bioinseticidas líquidos é impulsionada principalmente pela crescente ênfase global na produção de alimentos orgânicos, pelo apoio regulatório aos biopesticidas e pela crescente conscientização entre os agricultores sobre os benefícios de longo prazo das soluções sustentáveis de manejo de pragas.
• A América do Norte dominou o mercado de bioinseticidas líquidos com uma participação de 37,09% em 2024, devido à crescente mudança do consumidor para a produção de alimentos orgânicos e à crescente adoção de insumos agrícolas sustentáveis.
• Espera-se que a Ásia-Pacífico seja a região de crescimento mais rápido no mercado de bioinseticidas líquidos durante o período previsto, devido à expansão da agricultura orgânica, à conscientização crescente sobre os efeitos nocivos dos produtos químicos sintéticos e às políticas governamentais de apoio.
• O segmento de pulverização foliar dominou o mercado, com uma participação de mercado de 50,2% em 2024, devido ao seu mecanismo de contato direto, ação rápida e facilidade de aplicação em diversos tipos de culturas. A aplicação foliar permite o direcionamento preciso de pragas de insetos durante surtos e oferece resultados visíveis com frequência mínima de reaplicação, o que impulsiona a adoção tanto por pequenos produtores quanto por fazendas comerciais.

Escopo do Relatório e Segmentação do Mercado de Bioinseticidas Líquidos       

Tendências do mercado de bioinseticidas líquidos

“Crescente demanda por agricultura orgânica”

• Uma tendência significativa e crescente no mercado de bioinseticidas líquidos é a crescente demanda por práticas de agricultura orgânica, à medida que consumidores, reguladores e produtores buscam alternativas mais seguras e sustentáveis aos agroquímicos sintéticos.
  • Por exemplo, empresas como a Certis Biologicals, a Koppert Biological Systems e a Marrone Bio Innovations estão a expandir os seus portefólios de bioinseticidas líquidos para satisfazer as necessidades dos produtores biológicos, oferecendo produtos listados pela OMRI e em conformidade com as normas biológicas internacionais.
• A mudança para a agricultura orgânica e regenerativa está sendo impulsionada pela crescente conscientização do consumidor sobre a segurança alimentar, a saúde ambiental e os impactos negativos dos resíduos de pesticidas químicos nos ecossistemas.
• As iniciativas e subsídios governamentais que promovem a agricultura orgânica, especialmente em regiões como a Europa, a América do Norte e a Ásia-Pacífico, estão a impulsionar ainda mais a adopção de bioinseticidas como ferramentas essenciais para a gestão integrada de pragas.
• A tendência também é apoiada pela crescente popularidade dos movimentos da fazenda à mesa, certificações de alimentos orgânicos e compromissos dos varejistas com o fornecimento sustentável, todos os quais estão aumentando a demanda por soluções de proteção de cultivos que estejam alinhadas com valores de rótulos limpos e ecologicamente corretos.
• As empresas estão investindo em pesquisas para desenvolver bioinseticidas líquidos mais eficazes e de amplo espectro, além de tecnologias de aplicação inovadoras, permitindo que os agricultores obtenham controle confiável de pragas, mantendo a certificação orgânica e o acesso ao mercado.

Dinâmica do mercado de bioinseticidas líquidos

Motorista

“Crescente Resistência a Pesticidas Químicos”

• A crescente resistência das pragas aos pesticidas químicos convencionais é um importante impulsionador do mercado de bioinseticidas líquidos, à medida que os produtores buscam soluções alternativas para controlar a evolução das populações de pragas e manter a produtividade das colheitas.
  • Por exemplo, empresas como a Bayer Crop Science, a Syngenta Biologicals e a Valent BioSciences estão a desenvolver e a promover bioinseticidas líquidos baseados em bactérias, fungos e extratos vegetais naturais que oferecem novos modos de ação e reduzem o risco de desenvolvimento de resistência.
• O uso generalizado de inseticidas químicos levou ao surgimento de espécies de pragas resistentes, levando as agências reguladoras a restringir ou proibir certos ingredientes ativos e incentivando a adoção de alternativas biológicas
• Os bioinseticidas líquidos proporcionam controle direcionado com impacto mínimo sobre insetos benéficos e organismos não-alvo, tornando-os componentes valiosos de programas de manejo integrado de pragas
• O mercado também se beneficia dos avanços na ciência da formulação, que melhoram a estabilidade, a vida útil e a eficácia dos bioinseticidas líquidos, favorecendo sua adoção mais ampla em diferentes culturas e condições climáticas. À medida que o manejo da resistência se torna uma prioridade para produtores e reguladores, espera-se que a demanda por soluções inovadoras em bioinseticidas continue aumentando.

Restrição/Desafio

“Altos custos de produção”

• Os altos custos de produção continuam sendo um desafio significativo no mercado de bioinseticidas líquidos, afetando a competitividade de preços e a adoção em larga escala, especialmente em regiões sensíveis a custos
  • Por exemplo, a fabricação de bioinseticidas líquidos geralmente envolve processos complexos de fermentação, controle de qualidade rigoroso e requisitos de armazenamento especializados, o que pode aumentar os custos para produtores como a Marrone Bio Innovations e a Certis Biologicals.
• A necessidade de logística de cadeia fria, prazo de validade mais curto em comparação com alternativas químicas e conformidade regulatória aumentam ainda mais as despesas operacionais, tornando difícil para alguns produtores justificar a mudança, apesar dos benefícios ambientais
• Aumentar a escala da produção, mantendo a eficácia e a consistência do produto, é outro obstáculo, especialmente para fabricantes de pequeno e médio porte. As empresas estão respondendo investindo em otimização de processos, economias de escala e parcerias com fabricantes terceirizados para reduzir custos e expandir o alcance do mercado.
• Superar este desafio exigirá inovação contínua nas tecnologias de produção, redes de distribuição melhoradas e maior educação sobre o valor a longo prazo e os benefícios de sustentabilidade dos bioinseticidas líquidos, tanto para os produtores como para o ambiente.

Escopo de mercado de bioinseticidas líquidos

O mercado é segmentado com base no tipo de organismo, tipo, tipo de cultura, aplicação e insetos.

• Por tipo de organismo

Com base no tipo de organismo, o mercado de bioinseticidas líquidos é segmentado em Bacillus thuringiensis, Beauveria bassiana e Metarhizium anisopliae. O segmento de Bacillus thuringiensis foi responsável pela maior participação de mercado em 2024, devido à sua eficácia comprovada contra um amplo espectro de larvas de insetos e à sua aceitação de longa data na agricultura orgânica e convencional. É amplamente utilizado por seu perfil de segurança, não toxicidade para humanos e animais e sua capacidade de ser integrado a programas de manejo integrado de pragas (MIP). Sua compatibilidade com outros insumos biológicos e químicos fortalece ainda mais sua posição dominante em diversos sistemas de cultivo.

Espera-se que o segmento de Metarhizium anisopliae apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado por seu uso crescente no controle de insetos do solo e pelo aumento de ensaios clínicos que demonstram sua eficácia contra pragas de difícil manejo, como cupins e besouros. Seu modo de ação único, que envolve infecção fúngica e colonização interna de insetos hospedeiros, o torna altamente atraente em práticas agrícolas sustentáveis que buscam alternativas livres de produtos químicos.

• Por tipo

Com base no tipo, o mercado é segmentado em inseticidas naturais, patógenos e parasitas. O segmento de inseticidas naturais deteve a maior participação de mercado em 2024, impulsionado pela crescente demanda dos consumidores por insumos agrícolas livres de produtos químicos e por regulamentações mais rigorosas sobre resíduos de pesticidas sintéticos. Os inseticidas naturais são favorecidos por seu perfil ambientalmente benigno e rápida biodegradabilidade, o que se alinha bem com as metas de crescimento e sustentabilidade do setor de agricultura orgânica.

Prevê-se que o segmento de patógenos apresente o maior CAGR entre 2025 e 2032, devido ao aumento da pesquisa e da implantação de soluções microbianas que ofereçam controle direcionado de pragas. Patógenos, especialmente fungos e bactérias entomopatogênicos, estão ganhando força devido à sua especificidade, impacto mínimo em áreas não alvo e capacidade de se estabelecer em diversas condições ambientais, o que aumenta seu potencial de supressão de pragas a longo prazo.

• Por tipo de cultura

Com base no tipo de cultura, o mercado é segmentado em oleaginosas e leguminosas, frutas e hortaliças, e grãos e cereais. O segmento de frutas e hortaliças dominou o mercado em 2024, devido ao alto valor dessas culturas e à sua vulnerabilidade a ataques de pragas durante todo o período de cultivo. Os agricultores desse segmento preferem cada vez mais bioinseticidas líquidos devido aos seus curtos intervalos pré-colheita, resíduos mínimos e conformidade com os padrões internacionais de exportação.

Espera-se que o segmento de oleaginosas e leguminosas registre o crescimento mais rápido durante o período previsto, impulsionado por iniciativas governamentais que promovem a adoção de bioinsumos no cultivo de leguminosas e pela crescente conscientização dos agricultores sobre a saúde do solo e a segurança dos polinizadores. A capacidade dos bioinseticidas de oferecer tanto a supressão de pragas quanto o enriquecimento microbiano do solo agrega ainda mais valor aos sistemas de cultivo baseados em oleaginosas.

• Por aplicação

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em tratamento de sementes, tratamento de solo e pulverização foliar. O segmento de pulverização foliar deteve a maior participação na receita, com 50,2% em 2024, devido ao seu mecanismo de contato direto, ação rápida e facilidade de aplicação em diversos tipos de culturas. A aplicação foliar permite o direcionamento preciso de pragas de insetos durante surtos e oferece resultados visíveis com frequência mínima de reaplicação, o que impulsiona a adoção tanto por pequenos produtores quanto por fazendas comerciais.

O segmento de tratamento de sementes deverá crescer a um ritmo acelerado entre 2025 e 2032, à medida que a proteção precoce contra pragas ganha importância na agricultura de precisão e nas estratégias de manejo integrado de pragas. O tratamento de sementes com bioinseticidas oferece controle a longo prazo desde os estágios iniciais de crescimento, reduzindo a necessidade de aplicações repetidas em campo e contribuindo para a redução de custos de insumos e a melhoria da produtividade.

• Por Insetos

Com base nas pragas-alvo, o mercado é segmentado em insetos e ácaros, lagartas e insetos de solo. O segmento de lagartas dominou o mercado em 2024 devido à infestação generalizada de larvas de lepidópteros nas principais culturas alimentares, particularmente em regiões tropicais e subtropicais. Bioinseticidas líquidos direcionados a lagartas, especialmente aqueles à base de Bacillus thuringiensis, são amplamente adotados devido à sua alta especificidade e mínima persistência ambiental.

Espera-se que o segmento de insetos do solo apresente a taxa composta de crescimento anual (CAGR) mais rápida entre 2025 e 2032, impulsionado pelos crescentes desafios no manejo de pragas da zona radicular com produtos químicos tradicionais. A ênfase crescente na saúde do solo, aliada aos avanços em tecnologias de formulação que aumentam a capacidade de sobrevivência microbiana na rizosfera, está impulsionando a adoção acelerada de bioinseticidas para o controle de insetos subterrâneos.

Análise regional do mercado de bioinseticidas líquidos

• A América do Norte dominou o mercado de bioinseticidas líquidos com a maior participação na receita de 37,09% em 2024, impulsionada pela crescente mudança do consumidor em direção à produção de alimentos orgânicos e pela crescente adoção de insumos agrícolas sustentáveis.
• A região demonstra uma forte preferência por soluções de controlo de pragas amigas do ambiente, apoiadas por regulamentações rigorosas sobre pesticidas e pela crescente consciencialização relativamente aos efeitos nocivos dos produtos químicos sintéticos.
• O investimento robusto em pesquisa e o apoio governamental favorável aos programas de proteção biológica de cultivos contribuem ainda mais para a expansão do mercado tanto de culturas em linha quanto de culturas especiais.

Visão do mercado de bioinseticidas líquidos dos EUA

O mercado de bioinseticidas líquidos dos EUA conquistou a maior fatia da receita em 2024 na América do Norte, impulsionado pela rápida expansão da agricultura orgânica e pelo aumento do escrutínio regulatório sobre produtos químicos para proteção de cultivos. Os agricultores estão adotando cada vez mais bioinseticidas microbianos e fúngicos para atender à crescente demanda dos consumidores por alimentos seguros e cultivados de forma sustentável. A presença de grandes empresas de biocontrole, juntamente com programas de apoio do USDA e da EPA, continua a impulsionar o crescimento do mercado em diversos tipos de cultivos.

Visão geral do mercado de bioinseticidas líquidos na Europa

O mercado europeu de bioinseticidas líquidos deverá crescer a uma CAGR substancial ao longo do período previsto, impulsionado principalmente pelas rigorosas regulamentações da UE sobre pesticidas e pelo crescente foco em sistemas agrícolas ecológicos. A crescente popularidade do manejo integrado de pragas (MIP), aliada à crescente conscientização dos consumidores sobre segurança alimentar e sustentabilidade, está fomentando a adoção de produtos biológicos para o controle de insetos. A região está vivenciando um crescimento significativo nos setores de horticultura, vinhedos e cultivo protegido, onde a conformidade regulatória e os requisitos de exportação estão impulsionando a substituição de inseticidas químicos por bioinseticidas.

Visão geral do mercado de bioinseticidas líquidos no Reino Unido

Prevê-se que o mercado de bioinseticidas líquidos do Reino Unido cresça a um CAGR considerável durante o período previsto, impulsionado por mudanças políticas em direção à agricultura sustentável e pela crescente demanda por produtos alimentícios livres de produtos químicos. O forte setor varejista de orgânicos do país e a preocupação pública com a perda de biodiversidade estão incentivando os agricultores a integrar bioinseticidas em suas estratégias de proteção de cultivos, especialmente em frutas, vegetais e leguminosas.

Visão do mercado de bioinseticidas líquidos na Alemanha

Espera-se que o mercado alemão de bioinseticidas líquidos se expanda a um CAGR considerável durante o período previsto, impulsionado pela liderança do país na agricultura orgânica e seu foco em insumos agrícolas ecologicamente corretos. O rigoroso arcabouço regulatório alemão e a abordagem inovadora em biotecnologia agrícola estão incentivando a adoção de bioinseticidas líquidos em sistemas agrícolas convencionais e orgânicos.

Visão do mercado de bioinseticidas líquidos da Ásia-Pacífico

O mercado de bioinseticidas líquidos da Ásia-Pacífico deverá crescer com a CAGR mais rápida durante o período previsto de 2025 a 2032, impulsionado pela expansão da agricultura orgânica, pela conscientização sobre os efeitos nocivos dos produtos químicos sintéticos e por políticas governamentais de apoio. A crescente demanda por alimentos na região, juntamente com iniciativas que promovem a agricultura sustentável e livre de resíduos, está impulsionando a adoção de soluções biológicas de controle de pragas. À medida que a Ásia-Pacífico emerge como um polo de alta demanda e alta oferta de insumos agrícolas de base biológica, o aumento dos investimentos e da capacidade de produção doméstica está ampliando o alcance do mercado para pequenas e grandes propriedades rurais.

Visão do mercado de bioinseticidas líquidos na Índia

O mercado indiano de bioinseticidas líquidos está ganhando força devido à crescente conscientização dos agricultores sobre a saúde do solo, a segurança ambiental e os benefícios econômicos dos insumos de origem biológica. Programas governamentais, como a Missão Nacional para a Agricultura Sustentável, e subsídios para biopesticidas estão acelerando sua adoção, principalmente no cultivo de frutas, vegetais e leguminosas.

Visão do mercado de bioinseticidas líquidos da China

O mercado chinês de bioinseticidas líquidos foi responsável pela maior fatia da receita de mercado na região Ásia-Pacífico em 2024, devido à redução do uso de pesticidas sintéticos, impulsionada por políticas públicas, e à crescente ênfase em práticas agrícolas sustentáveis. A forte base industrial nacional da China, a expansão de terras agrícolas certificadas como orgânicas e a crescente preferência do consumidor por produtos com rótulos limpos estão contribuindo significativamente para o crescimento do mercado em segmentos-chave de cultivo.

Participação no mercado de bioinseticidas líquidos

A indústria de bioinseticidas líquidos é liderada principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• BASF (Alemanha)
• Bayer AG (Alemanha)
• BIOBEST GROUP NV (Bélgica)
• Certis USA LLC (EUA)
• Novozymes (Dinamarca)
• Marrone Bio Innovations (EUA)
• Syngenta (Suíça)
• Nufarm (Austrália)
• Som Phytopharma India Ltd. (Índia)
• Valent BioSciences LLC (EUA)
• BioWorks Inc. (EUA)
• Camson Biotechnologies Ltd (Índia)
• Andermatt Biocontrol AG (Suíça)
• Kan Biosys Pvt. Ltd. (Índia)
• Futureco Bioscience SA (Espanha)
• Kilpest India Ltd (Índia)
• BioSafe Systems, LLC. (EUA)
• Vestaron Corporation (EUA)
• SDS Biotech KK (Japão)

Últimos desenvolvimentos no mercado global de bioinseticidas líquidos

• Em abril de 2024, a Syngenta firmou uma colaboração estratégica com a Lavie Bio, de Israel, com foco na exploração e desenvolvimento de biopesticidas inovadores. Essa parceria visa acelerar a criação de produtos biológicos, uma necessidade crítica no setor agrícola. Aproveitando a infraestrutura de biologia computacional fornecida pela Evogene, a Lavie Bio busca identificar cepas microbianas que atendam às necessidades de proteção de cultivos, aumentando significativamente seu alcance de mercado e suas capacidades por meio da extensa rede da Syngenta.
• Em novembro de 2023, a FMC lançou o Ethos Elite LFR, um novo produto de proteção de cultivos pré-misturado com inseticida/biofungicida, com lançamento previsto para o mercado dos EUA em 2024. Esta formulação combina a eficácia comprovada do inseticida piretroide bifentrina com duas cepas biológicas patenteadas da FMC — Bacillus velezensis cepa RTI301 e Bacillus subtilis cepa RTI477 — proporcionando controle de amplo espectro contra doenças do início da temporada e pragas transmitidas pelo solo.
• Em fevereiro de 2023, a Vestaron, produtora líder de bioinseticidas à base de peptídeos, lançou o Spear RC, um novo membro da sua linha Spear. Este inseticida inovador foi desenvolvido para combater pragas lepidópteras, como a lagarta-do-algodoeiro, a lagarta-medideira-da-soja e a lagarta-do-cartucho, em culturas como algodão, soja e arroz. Testes de campo demonstraram que o Spear® RC oferece desempenho de controle de pragas comparável ao de inseticidas químicos convencionais.
• Em março de 2022, a Marrone Bio Innovations Inc. e a Bioceres Crop Solutions Corp. anunciaram um acordo definitivo para a fusão, em uma transação totalmente acionária, com o objetivo de criar uma empresa líder global em soluções agrícolas sustentáveis. Essa fusão combina a expertise da Bioceres em produtos de bionutrição e tratamento de sementes com as inovações da Marrone Bio em proteção biológica de cultivos. Juntas, elas aprimorarão suas capacidades no desenvolvimento e na comercialização de produtos agrícolas ecologicamente corretos para apoiar práticas agrícolas sustentáveis em todo o mundo.

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