Relatório de Análise de Tamanho, Participação e Tendências do Mercado Global de Diagnóstico Pecuário – Visão Geral e Previsão do Setor até 2032

Tamanho do mercado de diagnóstico pecuário

• O tamanho do mercado global de diagnóstico pecuário foi avaliado em US$ 2,46 bilhões em 2024  e deve atingir  US$ 4,50 bilhões até 2032 , com um CAGR de 7,80% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é em grande parte impulsionado pela crescente prevalência de doenças zoonóticas, pelo aumento da população de gado e pela crescente procura de produtos alimentares de origem animal.
• Os avanços tecnológicos nas ferramentas de diagnóstico, o aumento das despesas com cuidados de saúde veterinários e a conscientização entre os agricultores em relação à detecção precoce de doenças também estão contribuindo significativamente para a expansão do mercado.

Análise de Mercado de Diagnóstico Pecuário

• O mercado de diagnóstico pecuário está testemunhando um crescimento constante como resultado das crescentes preocupações com a saúde e produtividade animal
• As iniciativas governamentais que apoiam o controle de doenças animais e os requisitos de testes obrigatórios estão impulsionando a demanda por soluções avançadas de diagnóstico
• A Ásia-Pacífico dominou o mercado de diagnóstico pecuário com a maior participação na receita em 2024, impulsionada por um aumento significativo nas populações de gado e iniciativas governamentais de apoio à gestão da saúde animal
• Espera-se que a região da América do Norte testemunhe a maior taxa de crescimento no mercado global de diagnósticos pecuários, impulsionada por um forte foco em saúde animal preventiva, aumento da posse de animais de estimação e gado e inovações contínuas em tecnologias moleculares e imunodiagnóstico.
• O segmento de imunodiagnóstico deteve a maior fatia de mercado em 2024, impulsionado por seu amplo uso na vigilância de doenças e sua adequação para testes de alto rendimento em grandes rebanhos. A acessibilidade, confiabilidade e ampla disponibilidade do ensaio de imunoadsorção enzimática (ELISA) e dos testes de fluxo lateral tornaram as ferramentas de imunodiagnóstico a principal escolha para a triagem de rotina de rebanhos. Sua compatibilidade com diversos tipos de amostras e a capacidade de detectar rapidamente diversos patógenos contribuem para a demanda sustentada em regiões desenvolvidas e em desenvolvimento.

Escopo do Relatório e Segmentação do Mercado de Diagnóstico Pecuário        

Tendências de mercado de diagnóstico pecuário

Ascensão dos testes no local de atendimento em diagnósticos de gado

• A crescente mudança para testes no ponto de atendimento (POC) está transformando o cenário do diagnóstico pecuário, permitindo a detecção de doenças em tempo real e no local. A portabilidade e a velocidade desses dispositivos permitem decisões imediatas de tratamento, especialmente em grandes fazendas, onde o isolamento precoce de animais infectados é crucial. Isso resulta em maior produtividade e menores perdas relacionadas a doenças.
• A alta demanda por diagnósticos rápidos em regiões remotas e com poucos recursos está acelerando a adoção de kits de teste portáteis e plataformas móveis de diagnóstico. Essas ferramentas são particularmente eficazes onde o acesso a laboratórios veterinários é limitado, ajudando a reduzir atrasos no diagnóstico e garantindo intervenções oportunas. Essa tendência também é apoiada por governos e ONGs com foco em saúde animal em áreas rurais.
• A acessibilidade e a facilidade de uso dos modernos dispositivos POC os tornam atraentes para a triagem de rotina do rebanho, levando a uma melhor vigilância de doenças. Os produtores se beneficiam de testes mais frequentes sem incorrer em custos excessivos ou obstáculos logísticos, o que, em última análise, melhora a gestão geral da saúde do rebanho.
• Por exemplo, em 2023, diversas cooperativas de laticínios na Índia rural relataram uma redução nas taxas de contaminação do leite após a implementação de kits de teste de mastite na fazenda, desenvolvidos por empresas locais de biotecnologia. Esses kits permitiram a detecção e o tratamento precoces, melhorando a qualidade do leite e o bem-estar animal, além de reduzir os custos com tratamento.
• Embora os diagnósticos POC estejam acelerando a detecção precoce e apoiando a biossegurança, seu impacto depende de inovação contínua, treinamento do usuário e acessibilidade. Os fabricantes devem se concentrar no desenvolvimento de produtos localizados e em estratégias de implantação para capitalizar totalmente essa demanda crescente.

Dinâmica do Mercado de Diagnóstico Pecuário

Motorista

Prevalência crescente de doenças zoonóticas e conscientização crescente entre agricultores

• O aumento de doenças zoonóticas está levando governos e pecuaristas a priorizar o diagnóstico como defesa de primeira linha. Doenças como brucelose, leptospirose e tuberculose bovina têm implicações entre espécies, o que leva a um forte foco na identificação e no controle precoces. Isso acelerou o investimento em diagnósticos veterinários.
• Os produtores rurais estão cada vez mais conscientes dos riscos financeiros associados a infecções não diagnosticadas, incluindo redução da produtividade, aumento da mortalidade e acesso restrito aos mercados de exportação. Essa conscientização levou ao uso regular de kits de diagnóstico, mesmo entre pequenos e médios produtores. Essa mudança é apoiada pela crescente demanda dos consumidores por produtos seguros de origem animal.
• Esforços do setor público e agências internacionais fortaleceram a infraestrutura de diagnóstico e os protocolos de vigilância. De programas de testes subsidiados a iniciativas nacionais de controle de doenças, estruturas de apoio estão ajudando os agricultores a detectar ameaças precocemente e agir de forma decisiva para prevenir a disseminação.
• Por exemplo, em 2022, a União Europeia implementou um protocolo de testes obrigatórios para determinadas doenças zoonóticas em explorações agrícolas comerciais, aumentando a procura por diagnósticos rápidos e analisadores portáteis em toda a região.
• Embora a conscientização e o apoio institucional estejam impulsionando o mercado, ainda há necessidade de melhorar a conectividade da última milha, garantir a acessibilidade do diagnóstico e integrar a tecnologia às práticas de gerenciamento de gado de rotina para garantir a adoção sustentada.

Restrição/Desafio

Alto custo de equipamentos avançados de diagnóstico e acesso limitado em regiões rurais

• O alto preço de equipamentos avançados de diagnóstico, como analisadores de PCR e sistemas ELISA, os torna inacessíveis para pequenos agricultores e centros veterinários com recursos insuficientes. Esses sistemas são frequentemente reservados para grandes operações comerciais ou institutos de pesquisa. O custo continua sendo um importante fator limitante para o uso generalizado.
• Em muitas áreas rurais, há falta de pessoal treinado, capaz de usar ou manter ferramentas complexas de diagnóstico. A ausência de infraestrutura de apoio e as barreiras logísticas reduzem ainda mais o acesso a testes oportunos e precisos. Isso leva à subnotificação e ao atraso nas respostas à doença em zonas de alto risco.
• A penetração no mercado também é limitada por desafios na cadeia de suprimentos em áreas remotas, onde a disponibilidade consistente de kits de diagnóstico e reagentes não é garantida. Essas regiões frequentemente dependem de tratamento sintomático, que é menos eficaz e pode levar ao aumento da mortalidade animal e a perdas de produtividade.
• Por exemplo, em 2023, as agências pecuárias na África Subsaariana revelaram que mais de 70% dos pequenos agricultores não tinham acesso a serviços formais de diagnóstico, citando os custos dos equipamentos e as lacunas nas infraestruturas como as principais barreiras.
• Embora as tecnologias de diagnóstico continuem a evoluir, a resolução dos desafios de custo e acesso continua crucial. Os stakeholders do mercado devem concentrar-se em soluções descentralizadas, unidades móveis de testagem e ferramentas escaláveis para colmatar a lacuna do diagnóstico rural e desbloquear o potencial de mercado a longo prazo.

Escopo de mercado de diagnóstico pecuário

O mercado é segmentado com base no tipo, tipo de animal e usuário final.

• Por tipo

Com base no tipo, o mercado de diagnóstico pecuário é segmentado em imunodiagnóstico, diagnóstico molecular e outras tecnologias. O segmento de imunodiagnóstico deteve a maior fatia de mercado em 2024, impulsionado por seu amplo uso na vigilância de doenças e sua adequação para testes de alto rendimento em grandes rebanhos. A acessibilidade, a confiabilidade e a ampla disponibilidade do ensaio de imunoadsorção enzimática (ELISA) e dos testes de fluxo lateral tornaram as ferramentas de imunodiagnóstico a principal escolha para a triagem pecuária de rotina. Sua compatibilidade com diversos tipos de amostras e a capacidade de detectar rapidamente diversos patógenos contribuem para a demanda sustentada em regiões desenvolvidas e em desenvolvimento.

Espera-se que o segmento de diagnóstico molecular apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente ênfase em diagnósticos de precisão e detecção precoce de doenças. Técnicas como a reação em cadeia da polimerase (PCR) estão ganhando força por sua precisão superior e capacidade de detectar baixas cargas de patógenos. A crescente aplicação de ferramentas moleculares para a identificação de infecções zoonóticas emergentes e resistência antimicrobiana também contribui para o rápido crescimento do segmento, particularmente em regiões agrícolas de alto risco.

• Por tipo de animal

Com base no tipo animal, o mercado é segmentado em ruminantes, aves e suínos. O segmento de ruminantes dominou o mercado em 2024, com a maior participação, impulsionado pela alta população global de bovinos e pela importância econômica da produção de leite e carne. A ocorrência frequente de doenças como tuberculose bovina, brucelose e mastite exige monitoramento regular da saúde e testes diagnósticos em ruminantes. As operações de criação de gado em larga escala e os programas de saúde do rebanho apoiados pelo governo impulsionaram ainda mais a demanda por diagnósticos neste segmento.

Espera-se que o segmento avícola apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela intensificação da avicultura e pelo aumento do risco de doenças altamente infecciosas, como a gripe aviária e a doença de Newcastle. O segmento se beneficia da adoção de soluções de diagnóstico rápido que auxiliam na triagem em massa e na contenção rápida. Os produtores avícolas estão adotando cada vez mais diagnósticos para manter a saúde do rebanho, garantir a biossegurança e atender aos padrões de exportação e regulatórios.

• Por Usuário Final

Com base no usuário final, o mercado de diagnóstico animal é segmentado em laboratório de referência, hospital e clínica veterinária e ponto de atendimento (POC). O segmento de laboratório de referência foi responsável pela maior fatia da receita em 2024, devido ao alto volume de amostras diagnósticas processadas e aos recursos avançados disponíveis em instalações de teste centralizadas. Os laboratórios de referência frequentemente oferecem serviços abrangentes de teste para vigilância de doenças, confirmação de surtos e conformidade regulatória. Sua forte presença em mercados desenvolvidos e parcerias com programas veterinários governamentais aumentam ainda mais sua participação de mercado.

Espera-se que o segmento de atendimento no local de atendimento (POC) apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente necessidade de diagnósticos rápidos e no local em fazendas. Os diagnósticos no local de atendimento oferecem resultados oportunos, permitindo que agricultores e veterinários tomem decisões de tratamento imediatas e reduzam perdas. Os avanços tecnológicos em kits de teste portáteis e a crescente disponibilidade de ferramentas fáceis de usar para uso em campo estão acelerando a adoção, especialmente em áreas remotas e com recursos limitados.

Análise regional do mercado de diagnóstico pecuário

•  A Ásia-Pacífico dominou o mercado de diagnóstico pecuário com a maior participação na receita em 2024, impulsionada por um aumento significativo nas populações de gado e iniciativas governamentais de apoio à gestão da saúde animal
•  A crescente procura por produtos alimentares de origem animal de alta qualidade, a crescente consciencialização sobre as doenças zoonóticas e a presença de importantes fabricantes de diagnóstico contribuem para a liderança da região
•  Os avanços tecnológicos em diagnósticos veterinários, a expansão de explorações agrícolas comerciais e o forte investimento na melhoria da infraestrutura de saúde animal também estão a promover uma rápida adopção pelo mercado.

Visão do mercado de diagnósticos pecuários da China

O mercado chinês de diagnóstico pecuário foi responsável pela maior fatia da receita de mercado na região Ásia-Pacífico em 2024, impulsionado pela enorme população pecuária do país, incluindo suínos e aves, e pela crescente incidência de doenças transmitidas por animais. O crescente foco da China na segurança alimentar, aliado aos esforços agressivos do governo para melhorar a saúde pública veterinária, contribui para a alta adoção do diagnóstico. Além disso, as colaborações entre empresas locais e internacionais estão fomentando o desenvolvimento do mercado e o acesso a ferramentas avançadas de diagnóstico.

Visão do mercado de diagnósticos pecuários no Japão

Espera-se que o mercado japonês de diagnóstico pecuário apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, devido às suas avançadas capacidades tecnológicas e à crescente necessidade de controle de doenças em granjas avícolas e suínas. A forte estrutura regulatória do país garante o diagnóstico e a notificação precoce de doenças pecuárias, incentivando o uso de ferramentas moleculares e imunodiagnóstico. Além disso, o envelhecimento da população agrícola japonesa está estimulando a adoção de soluções de diagnóstico automatizadas e mais eficientes para manter a produtividade e a qualidade do setor.

Visão do mercado de diagnósticos pecuários na América do Norte

Espera-se que o mercado de diagnósticos para animais na América do Norte apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado por uma infraestrutura de saúde veterinária bem estabelecida, alta conscientização sobre saúde animal e um foco crescente em produtividade e biossegurança. A crescente prevalência de infecções zoonóticas e políticas favoráveis de reembolso para cuidados veterinários contribuem para o forte desempenho do mercado. A presença de empresas líderes em diagnósticos e o investimento em atividades de pesquisa e desenvolvimento estão acelerando ainda mais o crescimento do mercado na região.

Visão do mercado de diagnósticos pecuários dos EUA

Espera-se que o mercado de diagnósticos para gado nos EUA apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pelas operações pecuárias comerciais em larga escala do país e pelos rigorosos requisitos regulatórios para o monitoramento de doenças. Os altos gastos com serviços veterinários, a integração de tecnologias moleculares de ponta e a crescente popularidade dos diagnósticos no local de atendimento aumentam as taxas de adoção. Além disso, parcerias entre instituições acadêmicas, órgãos governamentais e empresas privadas estão impulsionando a inovação contínua no cenário de diagnóstico.

Visão do mercado de diagnósticos pecuários na Europa

Espera-se que o mercado europeu de diagnósticos para gado apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente ênfase em segurança alimentar, bem-estar animal e práticas sustentáveis de manejo pecuário. O forte ambiente regulatório da região e o financiamento para programas de vigilância de doenças promovem o uso de diagnósticos avançados em fazendas de pequeno e grande porte. A tendência crescente da pecuária de precisão impulsiona ainda mais a expansão do mercado.

Visão do mercado de diagnósticos pecuários na Alemanha

Espera-se que o mercado alemão de diagnóstico de animais de produção apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pelas regulamentações estruturadas de saúde animal e pela extensa rede veterinária do país. O impulso para a detecção e prevenção precoce de doenças na produção leiteira e suína, aliado à adoção de sistemas automatizados de diagnóstico, está impulsionando o crescimento do mercado. A participação ativa da Alemanha em iniciativas europeias de monitoramento de doenças também contribui para o aumento da padronização do diagnóstico e da penetração no mercado.

Visão do mercado de diagnósticos pecuários do Reino Unido

Espera-se que o mercado de diagnóstico pecuário do Reino Unido apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, devido à crescente conscientização sobre ameaças zoonóticas e à crescente adoção de tecnologias de monitoramento da saúde pecuária. O apoio governamental à agricultura sustentável e à melhoria das medidas de biossegurança está incentivando os profissionais veterinários a investir em diagnósticos avançados. Além disso, a expansão das exportações de gado e a demanda por certificação de qualidade impulsionam a necessidade de testes diagnósticos de rotina em todo o país.

Participação no mercado de diagnósticos pecuários

O setor de diagnóstico pecuário é liderado principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• Laboratórios IDEXX (EUA)
• Abaxis (EUA)
• Heska Corporation (EUA)
• Zoetis (EUA)
• Randox Laboratories Ltd. (Reino Unido)
• Thermo Fisher Scientific (EUA)
• Bio-Rad Laboratories, Inc. (EUA)
• Eurolyser Diagnostica GmbH (Alemanha)
• ARKRAY USA, Inc. (EUA)
• Diconex (EUA)
• Alfa Wassermann (Itália)
• bioMérieux SA (França)
• Chengdu Seamaty Technology Co., Ltd. (China)
• DiaSys Diagnostic Systems GmbH (Alemanha)
• biosys (Alemanha)
• URIT Medical Electronic Group Co. Ltd. (China)
• Neogen Corporation (EUA)
• Grupo ELITech (França)

Últimos desenvolvimentos no mercado global de diagnóstico pecuário

•  Em janeiro de 2024, a Center Point Bio-Tech, LLC (CPB) lançou uma nova plataforma de diagnóstico com patente pendente, denominada AlphaION, durante o Encontro e Exposição Veterinária de 2024, nos EUA. Este sistema inovador foi projetado para aprimorar a eficiência e a precisão do diagnóstico em clínicas veterinárias. Espera-se que a introdução do AlphaION agilize o diagnóstico veterinário, aprimore o atendimento aos pacientes e fortaleça a presença da CPB no mercado global de diagnósticos para gado.
•  Em novembro de 2023, a Antech expandiu sua capacidade de diagnóstico com a inauguração de um novo laboratório de diagnóstico veterinário em Warwick, Reino Unido. Essa mudança estratégica visa melhorar a cobertura regional de serviços e reduzir o tempo de resposta dos resultados diagnósticos. A expansão reforça o compromisso da Antech em fornecer diagnósticos oportunos e precisos, o que provavelmente elevará o padrão da assistência médica veterinária na Europa.
•  Em março de 2023, a QIAGEN NV firmou uma parceria com a Servier para desenvolver um teste diagnóstico complementar para o TIBSOVO, um tratamento direcionado à Leucemia Mieloide Aguda (LMA). A colaboração envolve a QIAGEN no desenvolvimento de um teste baseado em PCR em tempo real para detectar mutações do gene IDH1 em sangue total e aspirados de medula óssea. Espera-se que este desenvolvimento promova o avanço da medicina de precisão e possibilite planos de tratamento mais eficazes para pacientes com LMA, expandindo a influência da QIAGEN no campo do diagnóstico molecular.

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