Mercado global de Neo e Challenger Banks – Tendências e previsões do setor até 2029

Análise e Tamanho do Mercado

Segundo a Forbes, espera-se que os bancos se tornem invisíveis, conectados, orientados por insights e com propósito até 2030. Os consumidores estão se inclinando para os neobancos e os desafiantes digitais, pois são mais digitais, ágeis e inovadores do que um sistema bancário tradicional. Esses bancos conquistaram com sucesso diversos setores, incluindo pagamentos e transferências, entre outros.

O mercado global de Neo e Challenger Banks foi avaliado em US$ 6,41 bilhões em 2021 e deve atingir US$ 1.326,41 bilhões até 2029, registrando um CAGR de 47,80% durante o período previsto de 2022-2029. Espera-se que o setor de "Mobile Banking" apresente alto crescimento devido à rápida digitalização e adoção de smartphones em todo o mundo. Além de insights de mercado, como valor de mercado, taxa de crescimento, segmentos de mercado, cobertura geográfica, participantes do mercado e cenário de mercado, o relatório de mercado, elaborado pela equipe de Pesquisa de Mercado da Data Bridge, também inclui análises aprofundadas de especialistas, análises de importação/exportação, análise de preços, análise de consumo de produção e análise Pestle.

Definição de Mercado

Um neobanco é uma startup de tecnologia financeira cujo foco principal é proporcionar uma excelente experiência ao cliente. O principal objetivo da tecnologia é conquistar o maior número possível de clientes. Ela facilita empréstimos, opções de pagamento e transferências de dinheiro, entre outros serviços bancários. Os bancos digitais desafiadores são conhecidos por serem semelhantes às instituições bancárias tradicionais, mas não exigem nem têm presença física.

Escopo do Relatório e Segmentação de Mercado

Dinâmica de mercado do Neo e do Challenger Bank

Esta seção aborda a compreensão dos impulsionadores, vantagens, oportunidades, restrições e desafios do mercado. Tudo isso é discutido em detalhes a seguir:

Motoristas

• Necessidade de recursos avançados em serviços bancários

O surgimento de novos bancos e bancos desafiadores, com o setor bancário incorporando recursos avançados, produtos e serviços centrados no cliente e serviços em tempo real, atua como um dos principais fatores que impulsionam o mercado de novos bancos e bancos desafiadores.

• Aumento da popularidade dos bancos desafiadores

O aumento da popularidade dos bancos desafiadores devido aos seus serviços como contas de investimento e poupança, serviços bancários móveis, empréstimos, contas correntes e contas comerciais, entre outros, acelera o crescimento do mercado. Esses bancos também são considerados vantajosos para a compra e venda de criptomoedas, produtos de seguros e poupança para aposentadoria.

• Taxas de juros mais altas

O aumento da adesão a esses bancos devido às suas taxas de juros mais elevadas em relação aos bancos tradicionais influencia ainda mais o mercado. Além disso, o aumento do apoio governamental e regulatório às operações bancárias tem um impacto positivo no crescimento do mercado.

Além disso, a rápida urbanização, a mudança no estilo de vida, o aumento nos investimentos e o aumento nos gastos do consumidor impactam positivamente o mercado de bancos neo e desafiadores.

Oportunidades

Além disso, as ofertas on-line para a população não bancarizada nas economias emergentes ampliam oportunidades lucrativas para os participantes do mercado no período previsto de 2022 a 2029. Além disso, a introdução da Inteligência Artificial (IA) e do Aprendizado de Máquina (ML) expandirá ainda mais o mercado.

Restrições/Desafios

Por outro lado, espera-se que problemas na manutenção de relacionamentos sólidos com os clientes por meio de serviços online, juntamente com uma boa experiência do cliente, obstruam o crescimento do mercado. A lucratividade limitada desses bancos iniciantes deverá desafiar o mercado de bancos neo e desafiadores no período previsto de 2022 a 2029.

Este relatório de mercado de bancos neo e desafiadores fornece detalhes sobre novos desenvolvimentos recentes, regulamentações comerciais, análise de importação e exportação, análise de produção, otimização da cadeia de valor, participação de mercado, impacto de participantes do mercado doméstico e local, análise de oportunidades em termos de bolsões de receita emergentes, mudanças nas regulamentações de mercado, análise estratégica de crescimento de mercado, tamanho de mercado, crescimento de categorias de mercado, nichos de aplicação e dominância, aprovações de produtos, lançamentos de produtos, expansões geográficas e inovações tecnológicas no mercado. Para obter mais informações sobre o mercado de bancos neo e desafiadores, entre em contato com a Data Bridge Market Research para um Briefing de Analista. Nossa equipe ajudará você a tomar uma decisão de mercado informada para alcançar o crescimento do mercado.

Impacto da COVID-19 no mercado de Neo e Challenger Bank

A COVID-19 teve um impacto positivo no mercado de neobanks e challengers devido ao aumento no número de usuários finais que adotaram as ferramentas de soluções desses bancos durante o surto da COVID-19. Observou-se um aumento na adoção desses bancos para serviços como Pagamento e Transferência de Dinheiro, Conta Corrente e Poupança, e Mobile Banking, devido aos rigorosos lockdowns e distanciamento social para conter a disseminação do vírus. Espera-se que o mercado de neobanks e challengers testemunhe um alto crescimento no cenário pós-pandemia, devido à crescente conscientização sobre os potenciais benefícios dos neobanks e challengers.

Desenvolvimentos recentes

• Em maio de 2022, a Neo Financial tornou-se parte dos unicórnios canadenses após garantir uma rodada Série C de CAD$ 185 milhões, com uma avaliação de mais de US$ 1 bilhão. A rodada marcou a terceira rodada consecutiva liderada pela Valar Ventures, empresa apoiada por Peter Thiel, para a Neo.

Escopo e tamanho do mercado global de Neo e Challenger Bank

O mercado de bancos neo e challengers é segmentado com base no tipo, serviços prestados e aplicação. O crescimento entre esses segmentos ajudará você a analisar segmentos de crescimento escassos nos setores e fornecerá aos usuários uma visão geral e insights valiosos do mercado para ajudá-los a tomar decisões estratégicas para identificar as principais aplicações de mercado.

Tipo

• Neo Banco
• Banco Challenger

                     Pequeno Desafiante

                      Grande Desafiante

Serviços prestados

• Conta corrente e poupança
• Pagamento e Transferência de Dinheiro
• Empréstimos
• Banco Móvel
• Contas de Investimento
• Poupança para a aposentadoria
• Outros

Aplicativo

• Pessoal
• Negócios

Análise/Insights Regionais de Mercado do Neo e do Challenger Bank

O mercado de bancos neo e desafiadores é analisado e insights sobre o tamanho do mercado e tendências são fornecidos por país, tipo, serviços fornecidos e aplicação, conforme mencionado acima.

Os países abrangidos pelo relatório de mercado de bancos neo e desafiadores são EUA, Canadá e México na América do Norte, Alemanha, França, Reino Unido, Holanda, Suíça, Bélgica, Rússia, Itália, Espanha, Turquia, Resto da Europa na Europa, China, Japão, Índia, Coreia do Sul, Cingapura, Malásia, Austrália, Tailândia, Indonésia, Filipinas, Resto da Ásia-Pacífico (APAC) na Ásia-Pacífico (APAC), Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Israel, Egito, África do Sul, Resto do Oriente Médio e África (MEA) como parte do Oriente Médio e África (MEA), Brasil, Argentina e Resto da América do Sul como parte da América do Sul.

A América do Norte domina o mercado de bancos neo e desafiadores devido à prevalência das principais instituições financeiras e à maior conscientização do consumidor na região.

Espera-se que a Ásia-Pacífico (APAC) testemunhe um crescimento significativo durante o período previsto de 2022 a 2029 devido ao crescimento do setor bancário na região.

A seção sobre países do relatório também apresenta fatores individuais que impactam o mercado e mudanças na regulamentação do mercado doméstico, que impactam as tendências atuais e futuras do mercado. Pontos de dados como análise da cadeia de valor a montante e a jusante, tendências técnicas, análise das cinco forças de Porter e estudos de caso são alguns dos indicadores utilizados para prever o cenário de mercado para cada país. Além disso, a presença e a disponibilidade de marcas globais e seus desafios enfrentados devido à concorrência forte ou escassa de marcas locais e nacionais, o impacto de tarifas domésticas e rotas comerciais são considerados na análise de previsão dos dados do país.   

Cenário competitivo e mercado de bancos Neo e Challenger

O cenário competitivo do mercado de bancos neo e desafiadores fornece detalhes por concorrente. Os detalhes incluem visão geral da empresa, finanças da empresa, receita gerada, potencial de mercado, investimento em pesquisa e desenvolvimento, novas iniciativas de mercado, presença global, locais e instalações de produção, capacidades de produção, pontos fortes e fracos da empresa, lançamento de produto, abrangência e amplitude do produto e domínio da aplicação. Os pontos de dados acima fornecidos referem-se apenas ao foco das empresas no mercado de bancos neo e desafiadores.

Alguns dos principais participantes que operam no mercado de bancos neo e desafiadores são

• Banco Atom (Reino Unido)
• Fidor Solutions AG (Alemanha)
• Monzo Bank Limited (Reino Unido)
• Moven Enterprise (EUA)
• N26 GmbH (Alemanha)
• Tandem Bank Limited (Reino Unido)
• Pockit LTD (Reino Unido)
• UBank (Austrália)
• PRETA SAS (França)
• WeBank (China)
• Holvi Payment Services Ltd (Finalândia)
• Olá banco (França)
• KOHO Financial Inc. (Canadá)
• Rocket Bank (Rússia)
• Soon Banque (França)
• Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (Espanha)
• Starling Bank (Reino Unido)
• DBS Bank India Limited (Índia)

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