Relatório de Análise do Tamanho, Participação e Tendências do Mercado Global de Pesticidas Neonicotinoides – Visão Geral do Setor e Previsão até 2032

Qual é o tamanho e a taxa de crescimento do mercado global de pesticidas neonicotinoides?

• O tamanho do mercado global de pesticidas neonicotinoides foi avaliado em US$ 1,97 bilhão em 2024  e deve atingir  US$ 3,24 bilhões até 2032 , com um CAGR de 6,40% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é impulsionado principalmente pela crescente demanda global por soluções eficazes de proteção de cultivos que ofereçam alta eficácia contra pragas, minimizando os danos às plantações e aumentando a produtividade agrícola.
• Além disso, a expansão da população global, as crescentes preocupações com a segurança alimentar e a crescente adoção de práticas agrícolas modernas estão reforçando a demanda por pesticidas neonicotinoides, impulsionando uma expansão significativa da indústria nos próximos anos.

Quais são os principais resultados do mercado de pesticidas neonicotinoides?

• Os pesticidas neonicotinoides, conhecidos por sua ação sistêmica e proteção duradoura contra pragas, estão se tornando ferramentas essenciais para a agricultura moderna, oferecendo maior produtividade das colheitas, redução de infestações de pragas e melhor produtividade agrícola em diversas regiões geográficas.
• A crescente demanda por pesticidas neonicotinoides é significativamente impulsionada por sua eficácia contra uma ampla gama de pragas de insetos, pelo apoio regulatório ao manejo sustentável de pragas e pela crescente preferência dos agricultores por soluções de proteção de cultivos eficientes e de baixo custo.
• A América do Norte dominou o mercado de pesticidas neonicotinoides com a maior participação na receita de 42,6% em 2024, impulsionada pela forte demanda por soluções eficazes de proteção de cultivos, pela crescente conscientização sobre o manejo da resistência a pragas e pelo setor agrícola altamente desenvolvido da região.
• O mercado de pesticidas neonicotinoides da Ásia-Pacífico deverá crescer a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) mais rápida, de 13,8%, entre 2025 e 2032, impulsionado pela rápida expansão agrícola, pelo aumento da demanda por alimentos e pela conscientização crescente sobre soluções de proteção de cultivos em países como China, Índia e nações do Sudeste Asiático.
• O segmento de imidacloprido dominou o mercado de pesticidas neonicotinoides com a maior participação de mercado de 36,4% em 2024, impulsionado por suas propriedades inseticidas de amplo espectro e amplo uso em várias culturas.

Escopo do Relatório e Segmentação do Mercado de Pesticidas Neonicotinoides    

Qual é a principal tendência no mercado de pesticidas neonicotinoides?

“ Crescente preferência pela proteção sistêmica e de alvos específicos de cultivos ”

• Uma tendência significativa e crescente no mercado global de pesticidas neonicotinoides é a crescente preferência por pesticidas sistêmicos e específicos para cada alvo, que minimizem os danos colaterais aos insetos benéficos, ao mesmo tempo que oferecem proteção duradoura às culturas.
• Os neonicotinoides, conhecidos por sua capacidade de serem absorvidos pelos tecidos vegetais e atuarem internamente, são cada vez mais utilizados por sua eficiência no controle de pragas como pulgões, moscas-brancas e besouros, sem a necessidade de reaplicações frequentes. Por exemplo, produtos contendo imidacloprida ou tiametoxam são amplamente adotados para a proteção de cereais, frutas e hortaliças em todo o mundo.
• A inovação no mercado concentra-se no desenvolvimento de neonicotinoides de nova geração com seletividade aprimorada e menor persistência ambiental para atender aos padrões regulatórios em evolução. As empresas também estão integrando formulações avançadas para aumentar a eficiência da aplicação e mitigar o acúmulo de resistência entre as pragas-alvo.
• Além disso, a crescente ênfase global na segurança alimentar e na maximização da produtividade agrícola com o mínimo impacto ambiental está levando os fabricantes a investir em neonicotinoides que proporcionam um controle preciso de pragas, garantindo maiores rendimentos das colheitas e menores perdas econômicas para os agricultores.
• A adoção de programas de Manejo Integrado de Pragas (MIP) nas principais economias agrícolas impulsiona ainda mais a demanda por neonicotinoides como componentes-chave em estratégias equilibradas de controle de pragas, especialmente em regiões que enfrentam crescentes pressões de pragas devido às mudanças climáticas.
• Consequentemente, fabricantes como Bayer AG, Syngenta e Sumitomo Chemical estão avançando em seus portfólios de neonicotinoides com novos produtos químicos que se alinham com as metas da agricultura sustentável e com as rígidas regulamentações globais.

Quais são os principais impulsionadores do mercado de pesticidas neonicotinoides?

• O aumento global da demanda por alimentos, impulsionado pelo crescimento populacional e pela urbanização, é um fator significativo que acelera a necessidade de soluções eficazes de controle de pragas, impulsionando assim o mercado de pesticidas neonicotinoides.
  • Por exemplo, em janeiro de 2025, a Sumitomo Chemical reforçou a sua presença na proteção de cultivos na Europa com a aquisição da Philagro e da Kenogard, aumentando a sua distribuição de neonicotinoides e a sua quota de mercado nas principais economias agrícolas, como a França e a Espanha.
• Além disso, a ação sistêmica dos neonicotinoides, que permite a proteção interna das plantas contra pragas sem prejudicar a maioria dos organismos não-alvo, os torna atraentes para os agricultores que buscam soluções confiáveis ​​e de amplo espectro.
• A crescente ameaça de pragas invasoras e a necessidade de reduzir as perdas nas colheitas estão impulsionando ainda mais a adoção de neonicotinoides, especialmente em culturas de alto valor, como frutas, vegetais e sementes oleaginosas.
• Políticas governamentais favoráveis ​​em economias em desenvolvimento que apoiam a modernização agrícola, combinadas com avanços na tecnologia de formulação que reduzem o impacto ambiental, são contribuintes essenciais para a expansão do mercado.
• Além disso, os neonicotinoides desempenham um papel essencial no controle de pragas para tratamentos de sementes, pulverizações foliares e aplicações no solo, oferecendo versatilidade que apoia seu amplo uso em diversas regiões climáticas.

Qual fator está desafiando o crescimento do mercado de pesticidas neonicotinoides?

• O aumento do escrutínio regulatório sobre o impacto ambiental e ecológico dos pesticidas neonicotinoides, particularmente no que diz respeito a polinizadores como as abelhas, representa um desafio significativo para o crescimento do mercado
  • Por exemplo, a União Europeia impôs restrições a certos neonicotinóides (por exemplo, imidaclopride, tiametoxame, clotianidina) devido a preocupações sobre o seu papel potencial no declínio dos polinizadores, influenciando os padrões de utilização de produtos a nível global.
• As campanhas de sensibilização pública e o activismo ambiental também estão a pressionar os decisores políticos para que endureçam as restrições, limitando assim a expansão do mercado, especialmente em regiões ambientalmente sensíveis.
• Além disso, a resistência de pragas aos neonicotinoides está emergindo como uma preocupação crítica, impulsionando a necessidade de inovação contínua em formulações e práticas integradas de manejo de pragas para sustentar a eficácia do produto.
• Os altos custos de desenvolvimento associados à criação de neonicotinoides ecológicos de nova geração, juntamente com longos processos de aprovação regulatória, apresentam obstáculos financeiros e operacionais para os fabricantes
• A superação destes desafios exige um investimento significativo em I&D, uma colaboração transparente com os reguladores e o desenvolvimento de alternativas neonicotinoides mais seguras e sustentáveis ​​para garantir a viabilidade do mercado a longo prazo.

Como o mercado de pesticidas neonicotinoides é segmentado?

O mercado é segmentado com base no tipo, tipo de cultura e método de aplicação.

• Por tipo

Com base no tipo, o mercado de pesticidas neonicotinoides é segmentado em Imidacloprida, Tiametoxame, Clotianidina, Dinotefurana, Acetamiprida e outros. O segmento de Imidacloprida dominou o mercado de Pesticidas Neonicotinoides, com a maior participação de mercado, de 36,4%, em 2024, impulsionado por suas propriedades inseticidas de amplo espectro e amplo uso em diversas culturas. O Imidacloprida é altamente eficaz contra pragas sugadoras, como pulgões, moscas-brancas e besouros, tornando-se a escolha preferencial tanto para tratamento de sementes quanto para aplicações foliares em todo o mundo. Sua versatilidade e eficácia comprovada continuam a sustentar uma forte demanda, especialmente em cereais, hortaliças e frutas.

Espera-se que o segmento de Tiametoxam apresente o CAGR mais rápido entre 2025 e 2032, devido à sua ação sistêmica, alta eficiência em baixas taxas de aplicação e crescente adoção em programas de Manejo Integrado de Pragas (MIP). O Tiametoxam oferece controle confiável de pragas no início da safra e é preferido em regiões com foco em práticas agrícolas sustentáveis ​​devido à sua menor persistência ambiental em comparação com alguns outros neonicotinoides.

• Por tipo de cultura

Com base no tipo de cultura, o mercado de pesticidas neonicotinoides é segmentado em cereais, oleaginosas, frutas, hortaliças, leguminosas e outros. O segmento de cereais representou a maior fatia da receita de mercado, com 38,7% em 2024, impulsionado pela necessidade crítica de proteger culturas básicas, como trigo, arroz e milho, de pragas que reduzem a produtividade. Os tratamentos de sementes e as pulverizações foliares com neonicotinoides desempenham um papel vital na proteção das culturas de cereais durante seus estágios iniciais de crescimento, contribuindo para a segurança alimentar e o aumento da produtividade agrícola.

Prevê-se que o segmento de Hortaliças apresente o CAGR mais rápido entre 2025 e 2032, impulsionado pelo aumento do consumo global de hortaliças, pela crescente demanda por produtos livres de pragas e pela expansão da horticultura de alto valor agregado. Os pesticidas neonicotinoides são amplamente utilizados no cultivo de hortaliças para controlar uma ampla gama de pragas, garantindo a qualidade e a aparência da colheita, essenciais tanto para o mercado interno quanto para o externo.

• Por método de aplicação

Com base no método de aplicação, o mercado de pesticidas neonicotinoides é segmentado em Tratamento de Sementes, Pulverização Foliar, Tratamento de Solo e Outros. O segmento de Tratamento de Sementes dominou o mercado, com a maior participação de mercado, de 41,5% na receita em 2024, atribuída à sua eficácia em fornecer proteção contra pragas em estágio inicial, reduzindo a necessidade de múltiplas aplicações foliares e aumentando a emergência e o potencial de produtividade das culturas. O tratamento de sementes com neonicotinoides é especialmente prevalente no cultivo de cereais e oleaginosas em larga escala, oferecendo controle de pragas direcionado e econômico.

O segmento de pulverização foliar deverá apresentar o CAGR mais rápido entre 2025 e 2032, impulsionado por sua capacidade de oferecer soluções flexíveis de controle de pragas na estação, em diversos tipos de culturas. As aplicações foliares permitem o controle preciso de pragas, tornando-as adequadas para o manejo de surtos repentinos de pragas em culturas de alto valor, como frutas e hortaliças, garantindo assim produtividade e qualidade comercializáveis.

Qual região detém a maior fatia do mercado de pesticidas neonicotinoides?

• A América do Norte dominou o mercado de pesticidas neonicotinoides com a maior participação na receita de 42,6% em 2024, impulsionada pela forte demanda por soluções eficazes de proteção de cultivos, pela crescente conscientização sobre o manejo da resistência a pragas e pelo setor agrícola altamente desenvolvido da região.
• Agricultores nos EUA e Canadá dependem fortemente de pesticidas neonicotinoides por sua eficácia comprovada no controle de um amplo espectro de pragas, particularmente em culturas importantes como milho, soja e cereais. O avanço tecnológico da região, as práticas agrícolas de alto rendimento e as estruturas regulatórias estabelecidas também contribuem para a expansão do mercado.
• Além disso, os esforços contínuos de P&D, o desenvolvimento de formulações avançadas e o foco crescente em práticas agrícolas sustentáveis ​​estão reforçando o domínio da América do Norte no mercado de pesticidas neonicotinoides.

Visão geral do mercado de pesticidas neonicotinoides nos EUA

O mercado de pesticidas neonicotinoides dos EUA representou a maior fatia da receita, 79,4%, na América do Norte em 2024, impulsionado pela vasta paisagem agrícola do país, especialmente em culturas em linha e horticultura. O uso generalizado de neonicotinoides, como imidacloprida e clotianidina, em tratamentos de sementes e pulverizações foliares os tornou essenciais para as estratégias de manejo de pragas. Além disso, a crescente ênfase no manejo integrado de pragas (MIP) e na mitigação da resistência está impulsionando a demanda estável, enquanto a clareza regulatória em torno do uso do produto continua a sustentar a estabilidade do mercado.

Visão geral do mercado de pesticidas neonicotinoides no Canadá

O mercado canadense de pesticidas neonicotinoides apresenta crescimento constante, impulsionado pela robusta indústria agrícola do país e pela necessidade de controle de pragas em culturas como canola, cereais e leguminosas. Apesar do escrutínio regulatório sobre certos neonicotinoides, os agricultores canadenses continuam a adotar soluções avançadas de proteção de cultivos que maximizam a produtividade e, ao mesmo tempo, combatem a pressão de pragas. Os crescentes investimentos em pesquisa e formulações alternativas também estão moldando o cenário de mercado no Canadá.

Visão geral do mercado de pesticidas neonicotinoides na Europa

O mercado europeu de pesticidas neonicotinoides deverá crescer moderadamente ao longo do período previsto, influenciado pela evolução das políticas regulatórias e pela crescente demanda por manejo sustentável de pragas. As restrições impostas pela União Europeia a certos neonicotinoides impulsionaram a inovação em direção a alternativas mais seguras e aplicações direcionadas. O foco da região na agricultura sustentável, aliado à pesquisa avançada sobre resistência a pragas, está contribuindo para a atividade contínua do mercado em países agrícolas importantes, como Alemanha, França e Espanha.

Qual região é a que mais cresce no mercado de pesticidas neonicotinoides?

O mercado de pesticidas neonicotinoides da Ásia-Pacífico deverá crescer a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 13,8% entre 2025 e 2032, impulsionado pela rápida expansão agrícola, pelo aumento da demanda por alimentos e pela crescente conscientização sobre soluções de proteção de cultivos em países como China, Índia e países do Sudeste Asiático. O cultivo em larga escala de arroz, frutas e hortaliças na região, aliado à adoção de técnicas agrícolas modernas, está impulsionando a demanda por pesticidas neonicotinoides. Além disso, iniciativas governamentais de apoio voltadas para a melhoria da produtividade agrícola e da eficácia do controle de pragas estão acelerando o crescimento do mercado.

Visão geral do mercado de pesticidas neonicotinoides da China

O mercado chinês de pesticidas neonicotinoides obteve a maior fatia da receita na região Ásia-Pacífico em 2024, devido ao vasto setor agrícola do país e aos crescentes desafios de controle de pragas. A crescente ênfase no aumento da produtividade agrícola para atender à demanda doméstica por alimentos, aliada à popularidade dos tratamentos de sementes e pulverizações foliares à base de neonicotinoides, está impulsionando o crescimento do mercado. A forte capacidade de fabricação da China e a produção nacional de ingredientes ativos contribuem ainda mais para a expansão do mercado.

Visão do mercado de pesticidas neonicotinoides da Índia

Prevê-se que o mercado indiano de pesticidas neonicotinoides cresça a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) notável durante o período previsto, impulsionado pelo cultivo em larga escala de frutas, hortaliças, leguminosas e cereais no país. As crescentes preocupações com perdas de safra devido a pragas, aliadas à crescente conscientização dos agricultores sobre soluções modernas de proteção de cultivos, estão impulsionando a adoção. Programas governamentais que apoiam o manejo integrado de pragas e o aumento da produtividade também estão impulsionando o mercado de pesticidas neonicotinoides na Índia.

Visão geral do mercado de pesticidas neonicotinoides no Japão

O mercado japonês de pesticidas neonicotinoides está em constante expansão, apoiado por tecnologias agrícolas avançadas, cultivo de culturas de alto valor e rigorosos padrões de qualidade. Os agricultores japoneses priorizam o controle eficiente de pragas para proteger os produtos, especialmente frutas, hortaliças e plantas ornamentais. A ênfase na agricultura de precisão, aliada à inovação de produtos impulsionada pela pesquisa, contribui para a demanda consistente por pesticidas neonicotinoides em todo o país.

Quais são as principais empresas no mercado de pesticidas neonicotinoides?

A indústria de pesticidas neonicotinoides é liderada principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• Adama Agricultural Solutions Ltd. (Israel)
• American Vanguard Corporation (EUA)
• Arysta LifeScience Corporation (Japão)
• BASF SE (Alemanha)
• FMC Corporation (EUA)
• Mitsui Chemicals Agro, Inc. (Japão)
• Nissan Chemical Corporation (Japão)
• Nufarm Limited (Austrália)
• Sumitomo Chemical Company, Limited (Japão)
• Syngenta AG (Suíça)
• UPL Limited (Índia)
• Nippon Soda Co., Ltd. (Japão)
• Dhanuka Agritech Limited (Índia)
• PI Industries Ltd. (Índia)
• Rallis India Limited (Índia)
• Kumiai Chemical Industry Co., Ltd. (Japão)
• Isagro SpA (Itália)
• Albaugh, LLC (EUA)
• Excel Crop Care Limited (Índia)
• Rotam CropSciences Ltda. (Hong Kong)

Quais são os desenvolvimentos recentes no mercado global de pesticidas neonicotinoides?

• Em janeiro de 2025, a Sumitomo Chemical Co., Ltd. anunciou a aquisição integral de duas empresas europeias de venda de defensivos agrícolas, a Philagro, na França, e a Kenogard, na Espanha, ambas anteriormente joint ventures envolvendo a Sumitomo Chemical e a Nissan Chemical Corporation. Esta aquisição estratégica fortalece a presença da Sumitomo Chemical no mercado europeu de defensivos agrícolas, especialmente na França e na Espanha, reconhecidas como líderes globais na agricultura.
• Em novembro de 2024, a FMC Corporation finalizou a venda de sua unidade de negócios Global Specialty Solutions (GSS) para a Envu, permitindo que a FMC aprimorasse seu foco estratégico exclusivamente em suas principais operações agrícolas. Essa mudança está alinhada ao objetivo de longo prazo da FMC de reforçar sua posição de liderança em proteção de cultivos e soluções agrícolas.
• Em setembro de 2023, a ADAMA lançou na Índia suas formulações de inseticidas de fabricação própria, Cosayr e Lapidos, comercializadas sob a marca Chlorantraniliprole (CTPR). Esses produtos inovadores combatem eficazmente pragas em culturas de arroz e cana-de-açúcar, proporcionando maiores produtividades e exemplificando o compromisso contínuo da ADAMA com a produtividade agrícola impulsionada pela inovação.
• Em maio de 2023, a BASF recebeu uma nova classificação exclusiva de modo de ação para seu inseticida Axalion Active do Comitê de Ação de Resistência a Inseticidas (IRAC), agora listado no Grupo 36. O Axalion representa uma solução inovadora para agricultores, atuando nos órgãos cordotonais, oferecendo controle eficaz de pragas e combatendo a resistência a pragas perfurantes e sugadoras.

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