Relatório de Análise de Tamanho, Participação e Tendências do Mercado Global de Tubos de Petróleo e Gás – Visão Geral e Previsão do Setor até 2032

Qual é o tamanho e a taxa de crescimento do mercado global de tubos de petróleo e gás?

• O tamanho do mercado global de tubos de petróleo e gás foi avaliado em US$ 8,95 bilhões em 2024  e deve atingir  US$ 12,95 bilhões até 2032 , com um CAGR de 4,20% durante o período previsto.
• As abundantes reservas de gás natural e os preços acessíveis impulsionam suas vendas, especialmente na geração de energia, fomentando a demanda por oleodutos e gasodutos. A mudança para fontes de energia renováveis ​​complementa o crescimento do mercado.
• O desenvolvimento de novos recursos de gás natural, incluindo gás de xisto, responde ao aumento dos preços dos combustíveis, impulsionando o comércio internacional. Os avanços da indústria, impulsionados por iniciativas governamentais para o desenvolvimento de cidades inteligentes, priorizam a integração de gasodutos com tecnologias avançadas, como monitoramento por drones, sensoriamento acústico distribuído e inspeção em linha.
• O aumento dos investimentos em aprendizado de máquina, IoT e tecnologias sensoriais visa aumentar a eficiência operacional, alinhando-se à crescente demanda por redes de dutos expandidas no futuro

Quais são os principais resultados do mercado de tubos de petróleo e gás?

• A crescente demanda global por energia continua sendo um importante impulsionador da necessidade de oleodutos e gasodutos. Com o aumento constante do consumo mundial de energia, há uma necessidade inerente de expansão e manutenção das infraestruturas de oleodutos. Esses oleodutos desempenham um papel crucial para garantir o transporte eficiente de recursos de petróleo e gás, atendendo à crescente demanda por energia.
• O aumento contínuo da procura sublinha o papel vital que as redes de gasodutos bem conservadas e expandidas desempenham na facilitação do fornecimento fiável e contínuo de recursos energéticos vitais à escala global.
• A América do Norte dominou o mercado de oleodutos e gasodutos com a maior participação na receita de 33,12% em 2024, impulsionada pelo aumento das atividades de exploração de petróleo e gás, investimentos substanciais em projetos de gás de xisto e pela modernização da infraestrutura de oleodutos obsoleta.
• O mercado de oleodutos e gasodutos da Ásia-Pacífico está prestes a crescer a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 9,36% entre 2025 e 2032, impulsionado por projetos de construção de oleodutos em larga escala e pelo aumento do consumo de energia na China, Índia e Sudeste Asiático.
• O segmento de aço inoxidável dominou o mercado de tubos de petróleo e gás com a maior participação de mercado de 52,6% na receita em 2024, impulsionado por sua resistência superior, resistência à corrosão e capacidade de lidar com pressões e temperaturas extremas em aplicações onshore e offshore.

Escopo do Relatório e Segmentação do Mercado de Tubos de Petróleo e Gás  

Qual é a principal tendência no mercado de tubos de petróleo e gás?

Adoção crescente de materiais de tubos sustentáveis ​​e de alto desempenho

• Uma tendência significativa e crescente no mercado global de tubos de petróleo e gás é a mudança para materiais de alto desempenho, como ligas resistentes à corrosão (CRA), tubos compostos e materiais termoplásticos, com o objetivo de aumentar a durabilidade e reduzir os custos de manutenção.
• Por exemplo, as empresas estão cada vez mais utilizando tubos compostos termoplásticos (TCPs) para operações offshore, oferecendo alternativas leves, flexíveis e livres de corrosão aos tubos de aço tradicionais. A TechnipFMC e a Strohm desenvolveram aplicações TCP para reduzir riscos operacionais e estender o ciclo de vida dos dutos.
• Além disso, o foco crescente na sustentabilidade está impulsionando o desenvolvimento de tubos ecológicos projetados para minimizar vazamentos e impactos ambientais, especialmente em regiões com regulamentações de emissões rigorosas.
• A integração de tecnologias inteligentes de monitoramento de dutos — como sensores baseados em IoT e manutenção preditiva orientada por IA — complementa ainda mais essa tendência, fornecendo aos operadores dados em tempo real para evitar falhas e otimizar a utilização de ativos.
• Esta transição para soluções de tubulação inovadoras, duráveis ​​e ambientalmente responsáveis ​​está remodelando a indústria, posicionando materiais avançados como uma pedra angular para o crescimento futuro da infraestrutura de petróleo e gás.

Quais são os principais impulsionadores do mercado de tubos de petróleo e gás?

• O aumento do consumo global de energia e as novas descobertas de petróleo e gás, especialmente em reservas de águas profundas e de xisto, estão a alimentar a procura por gasodutos de alta qualidade.
• Por exemplo, em março de 2024, a Tenaris anunciou um investimento de 600 milhões de dólares para expandir a produção de tubos sem costura nos EUA, apoiando o crescente desenvolvimento do gás de xisto, enquanto a ArcelorMittal introduziu tubos de alta resistência para plataformas offshore.
• Iniciativas de modernização de infraestrutura: redes de oleodutos antigas em regiões como América do Norte e Europa estão passando por substituições em larga escala para atender aos padrões de segurança e eficiência, impulsionando a expansão do mercado
• Avanços tecnológicos: a adoção do monitoramento digital de dutos, soldagem automatizada e revestimentos avançados estão aumentando a eficiência operacional e reduzindo custos de longo prazo, aumentando a atratividade de soluções de tubos premium.
• Coletivamente, esses fatores estão criando uma demanda sustentada por oleodutos e gasodutos em operações upstream, midstream e downstream em todo o mundo.

Qual fator está desafiando o crescimento do mercado de tubos de petróleo e gás?

• Os custos flutuantes do aço e das ligas impactam significativamente as despesas de produção, dificultando a manutenção de preços consistentes pelos fabricantes
• Por exemplo, o aumento de mais de 20% nos preços do aço em 2023 a nível global causou atrasos em projetos para empresas como a Vallourec e a Welspun Corp, sublinhando a vulnerabilidade do mercado à volatilidade das matérias-primas.
• Regulamentações ambientais rigorosas: a crescente pressão global para reduzir as emissões de carbono e a transição gradual para fontes de energia renováveis ​​estão afetando os investimentos de longo prazo em infraestrutura de petróleo e gás.
• Altos custos de instalação e manutenção: a instalação e manutenção de oleodutos, especialmente em ambientes offshore adversos, exige despesas de capital substanciais, o que pode desencorajar operadores menores.
• A superação destes desafios exigirá estratégias inovadoras de redução de custos, adoção de materiais avançados e alinhamento com metas de sustentabilidade, permitindo que a indústria se adapte à evolução do cenário energético.

Como o mercado de tubulações de petróleo e gás é segmentado?

O mercado é segmentado com base no material e na aplicação.

• Por Material

Com base no material, o mercado de tubos para petróleo e gás é segmentado em aço inoxidável, PEAD (Polietileno de Alta Densidade) e PVC (Cloreto de Polivinila). O segmento de aço inoxidável dominou o mercado de tubos para petróleo e gás, com a maior participação de mercado, de 52,6% na receita em 2024, impulsionado por sua resistência superior, resistência à corrosão e capacidade de suportar pressões e temperaturas extremas em aplicações onshore e offshore. Tubos de aço inoxidável são amplamente preferidos para o transporte de petróleo bruto, gás natural e produtos refinados, especialmente em ambientes severos, como exploração em águas profundas. Além disso, sua longa vida útil e a conformidade com rigorosos padrões de segurança reforçam ainda mais sua adoção em projetos globais de petróleo e gás.

Prevê-se que o segmento de PEAD apresente a maior taxa de crescimento, de 20,4%, entre 2025 e 2032, impulsionado por seu uso crescente em aplicações de baixa pressão, como injeção de água, distribuição de gás e linhas de coleta. Os tubos de PEAD oferecem flexibilidade, design leve e economia, tornando-os ideais para instalações remotas. Sua resistência química e baixa necessidade de manutenção estão impulsionando sua crescente popularidade em economias emergentes com a expansão da infraestrutura de petróleo e gás.

• Por aplicação

Com base na aplicação, o mercado de oleodutos é segmentado em Transporte e Distribuição Externos e Processos Internos. O segmento de Transporte e Distribuição Externos foi responsável pela maior participação de mercado, com 61,3% da receita em 2024, impulsionado pela crescente demanda por extensas redes de oleodutos para transportar petróleo bruto, gás natural e derivados de petróleo refinado das instalações de produção até os consumidores finais. Projetos de oleodutos transfronteiriços em andamento e investimentos crescentes em infraestrutura midstream contribuem ainda mais para o domínio deste segmento.

Espera-se que o segmento de Processos Internos apresente o CAGR mais rápido entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente adoção de sistemas de tubulação especializados em refino, processamento petroquímico e plataformas offshore. Esses tubos são projetados para suportar altas temperaturas, produtos químicos agressivos e materiais abrasivos, garantindo segurança e eficiência operacional em ambientes complexos de processamento de petróleo e gás.

Qual região detém a maior fatia do mercado de oleodutos e gasodutos?

• A América do Norte dominou o mercado de oleodutos e gasodutos com a maior participação na receita de 33,12% em 2024, impulsionada pelo aumento das atividades de exploração de petróleo e gás, investimentos substanciais em projetos de gás de xisto e pela modernização da infraestrutura de oleodutos obsoleta.
• A região se beneficia de tecnologias avançadas de perfuração e extensas redes intermediárias, que aumentam a demanda por tubos duráveis ​​e de alto desempenho para operações upstream, midstream e downstream.
• Quadros regulatórios favoráveis ​​e exportações crescentes de energia posicionam ainda mais a América do Norte como líder global no desenvolvimento de oleodutos e gasodutos, tornando-a um centro fundamental para o crescimento da indústria

Visão geral do mercado de oleodutos e gasodutos dos EUA

Os EUA capturaram a maior fatia da receita em 2024 na América do Norte, impulsionados pela expansão da extração de gás de xisto e pelo aumento dos projetos de perfuração offshore no Golfo do México. O aumento dos investimentos em segurança de oleodutos, juntamente com a substituição de infraestrutura obsoleta, são os principais impulsionadores do crescimento. Além disso, o boom das exportações de energia dos EUA — especialmente as exportações de GNL — está gerando forte demanda por novos oleodutos de transporte para conectar os locais de produção aos terminais.

Visão geral do mercado de oleodutos e gasodutos na Europa

O mercado europeu de oleodutos e gasodutos deverá crescer de forma constante, impulsionado pela iniciativa da região de diversificar suas fontes de energia e modernizar sua rede de distribuição de gás. A crescente dependência do gás natural importado e a expansão de projetos de gasodutos transfronteiriços, como o Gasoduto Transadriático, estão impulsionando a demanda do mercado. O foco da região na redução das emissões de metano e na implementação de materiais sustentáveis ​​também está influenciando a adoção de soluções de tubulações avançadas e ecologicamente corretas.

Visão geral do mercado de oleodutos e gasodutos do Reino Unido

Prevê-se que o mercado do Reino Unido cresça a um CAGR considerável durante o período previsto, impulsionado pelos desenvolvimentos de petróleo e gás offshore no Mar do Norte e pelos investimentos em infraestrutura de oleodutos submarinos. O foco do Reino Unido na integração de tecnologias de captura e armazenamento de carbono (CCS) com os oleodutos existentes impulsiona ainda mais o crescimento do mercado, alinhando-se às metas de transição energética do país.

Visão geral do mercado de oleodutos e gasodutos da Alemanha

Espera-se que o mercado alemão se expanda a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) considerável, impulsionada pelos esforços para modernizar sua rede de transporte de gás e garantir a segurança do abastecimento em meio à mudança na dinâmica energética. O aumento das importações de GNL e a integração de gasodutos prontos para hidrogênio para atender às necessidades energéticas futuras são fatores significativos que moldam a demanda. A ênfase da Alemanha em sustentabilidade e materiais avançados também impulsiona a adoção de tubulações resistentes à corrosão e de alta resistência.

Qual região é a que mais cresce no mercado de tubos de petróleo e gás?

O mercado de oleodutos e gasodutos da Ásia-Pacífico deverá crescer à taxa composta de crescimento anual (CAGR) mais rápida, de 9,36%, entre 2025 e 2032, impulsionado por projetos de construção de oleodutos de grande porte e pelo aumento do consumo de energia na China, Índia e Sudeste Asiático. A expansão da exploração offshore, aliada a iniciativas governamentais para fortalecer as redes nacionais de distribuição de gás, está impulsionando a demanda regional.

Visão geral do mercado de oleodutos e gasodutos do Japão

O mercado japonês está ganhando força devido aos investimentos em terminais de importação de GNL e infraestrutura de dutos associada. A mudança do país para combustíveis mais limpos, juntamente com o desenvolvimento de redes de transporte de hidrogênio, deve criar novas oportunidades para materiais avançados de tubulação.

Visão do mercado de oleodutos e gasodutos da China

O mercado chinês foi responsável pela maior fatia da receita na região Ásia-Pacífico em 2024, impulsionado por investimentos maciços em gasodutos transnacionais e pela expansão da rede de gás natural para atender à crescente demanda urbana. Iniciativas apoiadas pelo governo em prol da segurança energética e o surgimento de fabricantes nacionais de tubos são fatores-chave para o fortalecimento da posição da China como um player dominante no mercado.

Quais são as principais empresas no mercado de tubos de petróleo e gás?

O setor de tubulações de petróleo e gás é liderado principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• Tenaris (Luxemburgo)
• Vallourec (França)
• TMK (Rússia)
• Nippon Steel Corporation (Japão)
• ArcelorMittal (Luxemburgo)
• JFE Holdings, Inc. (Japão)
• Schlumberger Limited (EUA)
• Tubacex (Espanha)
• Chelpipe (Rússia)
• National Oilwell Varco (EUA)
• TechnipFMC (EUA)
• Sumitomo Corporation (Japão)
• Welspun Corp Limited (Índia)
• EVRAZ (Reino Unido)
• Hyundai Steel Company (Coreia do Sul)

Quais são os desenvolvimentos recentes no mercado global de tubos de petróleo e gás?

• Em janeiro de 2025, a Baker Hughes recebeu um pedido da Técnicas Reunidas para o fornecimento de seis compressores de propano e seis trens de compressão de gás para a terceira fase do desenvolvimento do campo de gás de Jafurah, da Aramco, na Arábia Saudita. A empresa também fornecerá soluções de compressão acionadas por motor elétrico, fortalecendo ainda mais seu papel na cadeia de valor do gás natural. Este pedido complementa sua colaboração de longo prazo com a Aramco, incluindo as fases iniciais da unidade de compressão de gás, da usina de gás de Jafurah, da usina de gás de Hawiyah, da usina de gás de Haradh e da terceira fase do projeto do Sistema Mestre de Gás do país. Este marco reforça a crescente influência da Baker Hughes em projetos avançados de infraestrutura de gás em todo o mundo.
• Em janeiro de 2025, a BP iniciou com sucesso o fluxo de gás dos poços do projeto de GNL Fase 1 de Greater Tortue Ahmeyim (GTA), canalizando a produção para seu navio FPSO para a próxima fase de comissionamento. Uma vez concluída, a Fase 1 da GTA deverá entregar mais de 2,3 milhões de toneladas de GNL anualmente, marcando uma conquista significativa na estratégia de expansão da empresa. Este desenvolvimento fortalece a posição da BP nos mercados doméstico e global de GNL.
• Em setembro de 2024, a Exxon Mobil Corporation e a Mitsubishi Corporation assinaram um acordo-quadro de projeto para a participação da Mitsubishi na avançada instalação da Exxon Mobil em Baytown, no Texas. O projeto visa produzir hidrogênio de baixo carbono com eficiência de captura de carbono de 98%, juntamente com amônia de baixo carbono, com uma produção planejada de até 1 bilhão de bcf de hidrogênio por dia e 1 milhão de toneladas de amônia anualmente. Esta iniciativa destaca seu compromisso conjunto com o avanço de soluções de energia sustentável.
• Em dezembro de 2023, dados do Global Gas Infrastructure Tracker revelaram aproximadamente 69.700 quilômetros de gasodutos em construção globalmente, avaliados em US$ 193,9 bilhões. Incluindo os projetos anunciados, um total de 228.700 quilômetros de gasodutos estão em desenvolvimento em todo o mundo, com um custo combinado de US$ 723 bilhões. Esse aumento nos investimentos ressalta a crescente importância da infraestrutura de gasodutos para as futuras demandas energéticas.
• Em maio de 2023, a Kinetik Holdings Inc. anunciou a conclusão da venda e transferência direta de uma participação acionária de 16% no oleoduto Gulf Coast Express para uma afiliada da ArcLight Capital Partners LLC por US$ 510 milhões à vista e um pagamento adicional de US$ 30 milhões a prazo vinculado a um futuro projeto de expansão de capacidade. Esta transação aumenta a flexibilidade financeira da Kinetik, ao mesmo tempo em que apoia futuras iniciativas de crescimento do oleoduto.

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