Relatório de análise do tamanho, participação e tendências do mercado global de produtos tubulares para o setor petrolífero – Visão geral e previsão do setor até 2032

Qual é o tamanho e a taxa de crescimento do mercado global de produtos tubulares para países petrolíferos?

• O tamanho do mercado global de produtos tubulares para países petrolíferos foi avaliado em US$ 21,37 bilhões em 2024  e deve atingir  US$ 38,97 bilhões até 2032 , com um CAGR de 6,90% durante o período previsto.
• A expansão do mercado é impulsionada principalmente pela crescente demanda por recursos energéticos, pelo aumento das atividades de exploração e produção (E&P) e pelos contínuos avanços tecnológicos nos métodos de perfuração em operações onshore e offshore.
• Além disso, a mudança global em direção a recursos não convencionais, como gás de xisto e petróleo compacto, juntamente com maiores investimentos em projetos de águas profundas e ultraprofundas, está impulsionando significativamente a adoção de OCTG e acelerando o crescimento geral da indústria.

Quais são os principais resultados do mercado de produtos tubulares do setor petrolífero?

• Os produtos tubulares para países petrolíferos, incluindo tubos de perfuração, tubos de revestimento e tubulações, são cruciais para dar suporte às operações de perfuração, garantindo a integridade dos poços e permitindo a produção segura de hidrocarbonetos em diversos ambientes.
• A crescente demanda por OCTG de qualidade premium, impulsionada por poços mais profundos e condições de perfuração mais adversas, juntamente com uma preferência crescente por tubos sem costura em vez de alternativas soldadas, está moldando as tendências do mercado
• Os crescentes investimentos em projetos de exploração, combinados com o impulso do setor energético em direção à eficiência e confiabilidade, estão tornando o OCTG um facilitador crítico da produção global de petróleo e gás, garantindo assim um crescimento forte e sustentado do mercado.
• A América do Norte dominou o mercado de produtos tubulares de países petrolíferos com a maior participação na receita de 39,71% em 2024, impulsionada pelo aumento das atividades de exploração e produção (E&P), avanços tecnológicos de perfuração e fortes investimentos em projetos de petróleo e gás não convencionais.
• O mercado de OCTG da Ásia-Pacífico deverá crescer a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) mais rápida, de 4,7%, entre 2025 e 2032, impulsionado pela rápida urbanização, industrialização e demanda de energia na China, Índia e Sudeste Asiático.
• O segmento sem costura dominou o mercado OCTG com a maior participação de mercado de 62,5% em 2024, impulsionado por sua resistência, uniformidade e confiabilidade superiores em suportar condições de alta pressão e temperatura na perfuração de petróleo e gás.

Escopo do relatório e segmentação do mercado de produtos tubulares por país petrolífero    

Qual é a principal tendência no mercado de produtos tubulares no setor petrolífero?

Mudança em direção à digitalização e monitoramento inteligente de tubulações

• Uma tendência significativa e crescente no mercado global de produtos tubulares (OCTG) para indústrias petrolíferas é a adoção de tecnologias digitais, como IoT, IA e sensores avançados para monitoramento em tempo real de oleodutos e atividades de perfuração.
• Por exemplo, a Tenaris introduziu soluções OCTG digitais que fornecem insights de manutenção preditiva, reduzindo o tempo de inatividade e os riscos operacionais para produtores de petróleo
• O OCTG inteligente permite que os operadores detectem corrosão, mudanças de pressão e fadiga precocemente, garantindo maior vida útil e segurança em ambientes de perfuração de alta pressão
• A integração do OCTG digital com sistemas de gerenciamento de campos petrolíferos permite o monitoramento centralizado das operações de poços, inventário e análise de desempenho
• Empresas como a Vallourec estão a desenvolver “tubos inteligentes” com sensores incorporados para recolher e transmitir dados de poços em tempo real, aumentando a eficiência e a fiabilidade
• Essa mudança digital está redefinindo os padrões da indústria, posicionando os OCTG não apenas como tubos de aço, mas como ativos inteligentes essenciais para as operações de campos petrolíferos de próxima geração.

Quais são os principais impulsionadores do mercado de produtos tubulares do setor petrolífero?

• A crescente demanda global por energia e a expansão das atividades de exploração de petróleo e gás são os principais impulsionadores da adoção do OCTG
• Por exemplo, em fevereiro de 2024, a ArcelorMittal anunciou investimentos na produção de OCTG premium sem costura para atender à crescente demanda por campos de petróleo de xisto nos EUA.
• O OCTG oferece durabilidade, resistência à corrosão e alto desempenho em águas profundas e perfuração não convencional, tornando-o vital para a exploração moderna.
• O boom do xisto na América do Norte e os projetos offshore em andamento no Oriente Médio estão levando os operadores de campos petrolíferos a investir pesadamente em OCTG de qualidade premium
• Além disso, a mudança global em direção à segurança energética está a encorajar os países a aumentar a produção nacional de campos petrolíferos, impulsionando assim a procura de OCTG
• Os avanços em ligas tratadas termicamente e de alta resistência aumentam ainda mais as capacidades do OCTG, expandindo seu papel em operações de perfuração onshore e offshore

Qual fator está desafiando o crescimento do mercado de produtos tubulares do setor petrolífero?

• A volatilidade dos preços do petróleo bruto continua sendo um grande desafio, pois impacta diretamente os orçamentos de exploração e os ciclos de demanda de OCTG
• Por exemplo, durante as flutuações do preço do petróleo de 2023, vários projetos de exploração na América do Norte e na Ásia-Pacífico foram adiados, reduzindo o consumo de OCTG
• Além disso, os altos custos de fabricação de OCTG premium, devido à liga e ao tratamento térmico, limitam a adoção em regiões sensíveis a custos
• Riscos geopolíticos e restrições comerciais, especialmente envolvendo importações de aço, também afetam a cadeia global de suprimentos de OCTG
• As crescentes regulamentações ambientais e o impulso em direção à transição para energias renováveis ​​criam incerteza de longo prazo para a demanda de OCTG
• Superar esses desafios exigirá otimização de custos, resiliência da cadeia de suprimentos e inovação de produtos, garantindo que o OCTG continue sendo um facilitador crítico de operações seguras e eficientes em campos petrolíferos.

Como o mercado de produtos tubulares do setor petrolífero é segmentado?

O mercado é segmentado com base no processo, produto, grau, dimensão e aplicação.

• Por Processo

Com base no processo, o mercado de OCTG é segmentado em Soldados por Resistência Elétrica (ERW) e Sem Costura. O segmento sem costura dominou o mercado de OCTG, com a maior participação de mercado, de 62,5% em 2024, impulsionado por sua superior resistência, uniformidade e confiabilidade em suportar condições de alta pressão e temperatura na perfuração de petróleo e gás. O OCTG sem costura é amplamente preferido para aplicações críticas, como perfuração em águas profundas, poços de alta pressão e ambientes offshore adversos. Sua capacidade de minimizar os riscos de falhas o torna a escolha preferida entre empresas de exploração e produção.

O segmento de tubos ERW deverá apresentar o CAGR mais rápido entre 2025 e 2032, devido à sua relação custo-benefício, facilidade de fabricação e uso crescente em poços rasos e operações de perfuração onshore. À medida que as atividades globais de perfuração se expandem em regiões sensíveis a custos, os tubos ERW estão ganhando força, especialmente onde requisitos moderados de desempenho são suficientes.

• Por produto

Com base no produto, o mercado de tubos de revestimento (OCTG) é segmentado em tubos de perfuração, tubos de revestimento, tubos de tubulação e outros. O segmento de tubos de revestimento dominou o mercado de OCTG, com uma participação de 49,8% na receita em 2024, visto que o revestimento é essencial para estabilizar as estruturas dos poços, prevenir a contaminação e garantir a segurança operacional durante a perfuração. A crescente demanda por energia e a exploração de reservas não convencionais impulsionaram significativamente o consumo de tubos de revestimento em projetos onshore e offshore.

Prevê-se que o segmento de Tubing Pipes registre o CAGR mais rápido entre 2025 e 2032, impulsionado pelo aumento das atividades de produção de petróleo e pela necessidade de transporte eficiente de fluidos dos poços para a superfície. Os tubing pipes desempenham um papel vital na eficiência da produção, especialmente em campos de petróleo maduros, onde técnicas de recuperação avançada de petróleo (EOR) estão sendo adotadas. O crescente investimento na exploração de óleo de xisto e gás compacto impulsiona ainda mais o crescimento dos tubing pipes globalmente.

• Por Grau

Com base no grau, o mercado de OCTG é segmentado em Grau API e Grau Premium. O segmento de Grau API dominou o mercado de OCTG, com 58,6% de participação na receita em 2024, devido à sua ampla aceitação, qualidade padronizada e custo-benefício. Os produtos de grau API são amplamente utilizados em operações convencionais de perfuração de petróleo e gás, particularmente em poços terrestres, onde o desempenho padrão é suficiente.

Espera-se que o segmento de Grau Premium apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente demanda por produtos tubulares de alto desempenho em perfuração em águas profundas, poços horizontais e ambientes de alta pressão e alta temperatura (HPHT). Produtos de grau Premium oferecem vedação aprimorada, resistência superior ao colapso e maior vida útil, tornando-os essenciais em condições de perfuração desafiadoras. Espera-se que a mudança para a exploração offshore e reservas de hidrocarbonetos não convencionais acelere a adoção de OCTG de grau Premium nos próximos anos.

• Por Dimensão

Com base na dimensão, o mercado de OCTG é segmentado em: abaixo de 140 mm, de 141 mm a 200 mm e até 406 mm. O segmento de 141 mm a 200 mm dominou o mercado, com uma participação de 45,1% na receita em 2024, sendo amplamente preferido em operações padrão de perfuração e revestimento. Essas dimensões oferecem versatilidade e são comumente utilizadas em poços onshore e offshore. Seu custo, desempenho e ampla aplicabilidade em projetos de exploração fazem delas a categoria mais utilizada.

O segmento de até 406 mm deverá crescer com a CAGR mais rápida entre 2025 e 2032, impulsionado pela expansão de projetos de perfuração em águas profundas e ultraprofundas. Tubos OCTG de maior diâmetro são cada vez mais necessários na exploração offshore para dar suporte a poços de alta capacidade e programas de revestimento avançado. O crescente investimento em poços complexos com projetos de sondagens maiores está impulsionando a demanda por esses tubos OCTG de alta dimensão.

• Por aplicação

Com base na aplicação, o mercado de OCTG é segmentado em Onshore e Offshore. O segmento Onshore dominou o mercado, com uma participação de 66,3% na receita em 2024, impulsionado pela abundância de projetos de perfuração onshore em todo o mundo, custos operacionais mais baixos e acessibilidade mais fácil em comparação com campos offshore. Muitos países produtores de petróleo importantes, particularmente no Oriente Médio, América do Norte e Ásia-Pacífico, continuam a depender fortemente de reservas onshore, garantindo uma demanda constante por OCTG neste segmento.

A previsão é de que o segmento offshore apresente o CAGR mais rápido entre 2025 e 2032, impulsionado pelo aumento dos investimentos em projetos em águas profundas e ultraprofundas, especialmente no Golfo do México, Brasil e África Ocidental. Poços offshore exigem OCTG mais avançados, incluindo graus premium e dimensões maiores, para suportar condições operacionais extremas. À medida que as empresas petrolíferas globais avançam em direção a novas fronteiras de exploração, o segmento de aplicações offshore deverá se expandir significativamente.

Qual região detém a maior fatia do mercado de produtos tubulares do país petrolífero?

• A América do Norte dominou o mercado de produtos tubulares de países petrolíferos com a maior participação na receita de 39,71% em 2024, impulsionada pelo aumento das atividades de exploração e produção (E&P), avanços tecnológicos de perfuração e fortes investimentos em projetos de petróleo e gás não convencionais.
• A região se beneficia da exploração de gás de xisto, da expansão da perfuração offshore e do apoio governamental à independência energética, criando uma demanda consistente por produtos OCTG
• Além disso, a presença dos principais fornecedores de serviços de campos petrolíferos e fabricantes de aço fortalece a eficiência da cadeia de suprimentos, garantindo a posição de liderança da América do Norte no mercado global.

Visão geral do mercado de produtos tubulares da indústria petrolífera dos EUA

O mercado de OCTG dos EUA dominou a fatia de receita da América do Norte em 2024, impulsionado pelo robusto desenvolvimento de gás de xisto e pelas atividades de perfuração horizontal. Os crescentes investimentos na Bacia do Permiano e em Eagle Ford estão acelerando o consumo de OCTG. Além disso, a adoção de produtos tubulares de alta qualidade e resistentes à corrosão está crescendo, dada a necessidade de durabilidade em poços de águas profundas e de alta pressão. O aumento do número de sondas e os avanços no fraturamento hidráulico reforçam ainda mais o domínio dos EUA.

Visão geral do mercado de produtos tubulares do país petrolífero europeu

O mercado europeu de OCTG deverá expandir-se a um CAGR substancial, impulsionado pela exploração contínua no Mar do Norte e pelo aumento das medidas de segurança energética. Regulamentações mais rigorosas da UE em matéria de segurança e eficiência de perfuração impulsionam a adoção de conexões premium e tubos sem costura. A crescente urbanização e a demanda por energia em polos industriais continuam a fortalecer as aplicações de OCTG. A Europa também se concentra na modernização de sua infraestrutura petrolífera, especialmente em projetos offshore, impulsionando o crescimento do mercado.

Visão geral do mercado de produtos tubulares do setor petrolífero do Reino Unido

O mercado de OCTG do Reino Unido deverá crescer a uma CAGR considerável, com investimentos em exploração offshore no Mar do Norte e na bacia de Shetland. A estratégia do país para diversificação energética e produção local está impulsionando a demanda por produtos tubulares. As crescentes preocupações com a segurança energética e a pressão do governo para a autossuficiência nacional em petróleo e gás impulsionam ainda mais a adoção de OCTG. O forte setor de engenharia e serviços de campos petrolíferos do Reino Unido fornece suporte adicional ao crescimento.

Visão geral do mercado de produtos tubulares do país petrolífero da Alemanha

Espera-se que o mercado alemão de OCTG cresça de forma constante, impulsionado pela demanda de energia industrial e pelos investimentos em reservas de gás natural. A Alemanha enfatiza tecnologias de perfuração sustentáveis ​​e avançadas, promovendo o uso de produtos tubulares de alta resistência e ecologicamente corretos. A expertise em engenharia e os programas de modernização de infraestrutura do país, particularmente em armazenamento e transporte de gás natural, estão incentivando a integração de soluções de OCTG em projetos upstream e midstream.

Qual região é a que mais cresce no mercado de produtos tubulares do setor petrolífero?

Prevê-se que o mercado de OCTG na Ásia-Pacífico cresça a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 4,7% entre 2025 e 2032, impulsionado pela rápida urbanização, industrialização e demanda energética na China, Índia e Sudeste Asiático. Investimentos apoiados pelo governo em projetos de exploração, terminais de GNL e plataformas offshore estão impulsionando a adoção. Com a APAC emergindo como um polo de fabricação de produtos tubulares, preços competitivos e alta disponibilidade de fornecimento estão expandindo a base de consumidores, tornando-se o mercado de crescimento mais rápido.

Visão geral do mercado de produtos tubulares do país petrolífero japonês

O mercado japonês de OCTG está ganhando força devido à alta inovação tecnológica e aos projetos de exploração offshore. O forte foco do Japão em segurança energética, especialmente após a eliminação gradual da energia nuclear, está impulsionando a exploração de gás natural e as atividades de perfuração relacionadas à importação. As crescentes colaborações com fornecedores regionais e a adoção de tubos sem costura premium para poços offshore sustentam ainda mais a demanda por OCTG. A ênfase em automação e sistemas de perfuração inteligentes também reforça o papel do Japão no mercado da Ásia-Pacífico.

Visão geral do mercado de produtos tubulares da China Oil Country

O mercado chinês de OCTG foi responsável pela maior fatia da receita na região APAC em 2024, impulsionado por extensas atividades de perfuração em bacias terrestres e marítimas. A expansão da classe média chinesa e o aumento do consumo de energia estão impulsionando investimentos contínuos em exploração. Fabricantes nacionais oferecem soluções de OCTG acessíveis, tornando o mercado altamente competitivo. Iniciativas governamentais para gás de xisto, exploração em águas profundas e projetos de energia inteligente estão impulsionando ainda mais a demanda por produtos tubulares de alta qualidade.

Quais são as principais empresas no mercado de produtos tubulares na região petrolífera?

A indústria de produtos tubulares do setor petrolífero é liderada principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• Tianjin Pipe Corporation (TPCO) (China)
• Zekelman Industries (EUA)
• Grupo TMK (Rússia)
• ArcelorMittal (Luxemburgo)
• Tenaris (Luxemburgo)
• EVRAZ América do Norte (EUA)
• PAO TMK (Rússia)
• JFE Steel Corporation (Japão)
• Vallourec (França)
• Sumitomo Corporation (Japão)
• Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (Japão)
• Grupo ChelPipe (Rússia)
• National Oilwell Varco (NOV) (EUA)
• SeAH Steel Corporation (Coreia do Sul)
• Produtos tubulares de aço dos EUA (EUA)

Quais são os desenvolvimentos recentes no mercado global de produtos tubulares para indústria petrolífera?

• Em novembro de 2024, a Mubadala Investment Company adquiriu uma participação de 49% na unidade de Produtos Tubulares para Petróleo (OCTG) da Tubacex, com o objetivo de fortalecer a presença da Tubacex no setor de OCTG para a Região Olímpica do Oriente Médio. Espera-se que este investimento estratégico fortaleça significativamente as capacidades regionais da Tubacex.
• Em julho de 2024, a Ramco Norway, prestadora de serviços de manutenção e conservação para tubulações OCTG e de perfuração, firmou um contrato de longo prazo com a Equinor para atender 80% do volume de oleodutos e gasodutos transportados da Base de Fjord, em Florø, para a Plataforma Continental Norueguesa (NCS). Espera-se que este acordo consolide o papel da Ramco como parceira de serviços fundamental para a Equinor.
• Em janeiro de 2024, a Tenaris firmou um contrato de três anos com a Petrobras para o fornecimento de tubos feitos de ligas resistentes à corrosão (CRA) para operações offshore no Brasil, incorporando conexões premium TenarisHydril Blue e tecnologia Dopeless. Esta colaboração visa aumentar a eficiência e a confiabilidade offshore da Petrobras.
• Em maio de 2023, a Tenaris firmou um contrato de cinco anos com a Neptune Energy para o fornecimento de OCTG e serviços para projetos de perfuração na Plataforma Continental Norueguesa, abrangendo uma ampla gama de revestimentos, incluindo revestimentos para condutores de alto desempenho. Espera-se que esta parceria de longo prazo fortaleça a presença da Tenaris no setor de petróleo e gás norueguês.
• Em janeiro de 2022, a Jindal SAW formou uma joint venture com a Hunting Energy Services para estabelecer uma fábrica de roscas OCTG premium em Nashik, Índia, sob uma estrutura de propriedade de 51%:49%, com um investimento de USD 20–25 milhões. Esta iniciativa visa expandir a capacidade de fabricação e serviços da Jindal SAW na Índia.

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