Relatório de análise do tamanho, participação e tendências do mercado global de motores de ímã permanente – Visão geral e previsão do setor até 2032

Tamanho do mercado de motores de ímã permanente

• O tamanho do mercado global de motores de ímã permanente foi avaliado em US$ 51,62 bilhões em 2024 e deve atingir US$ 94,64 bilhões até 2032 , com um CAGR de 7,87% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é amplamente impulsionado pela crescente adoção de veículos elétricos, sistemas de energia renovável e automação industrial, que exigem motores eficientes e de alto desempenho para economia de energia e confiabilidade.
• Além disso, os avanços no design de motores, incluindo maior densidade de potência, torque aprimorado e perdas reduzidas, estão levando fabricantes e usuários finais a preferir motores de ímã permanente em vez de alternativas convencionais. Esses fatores estão acelerando a adoção nos setores automotivo, aeroespacial, robótico e de energia renovável, impulsionando significativamente o crescimento do mercado.

Análise de mercado de motores de ímã permanente

• Motores de ímã permanente (PMMs) são motores elétricos que utilizam ímãs permanentes no rotor para gerar fluxo magnético, melhorando a eficiência, a densidade de torque e a capacidade de resposta. Esses motores são amplamente utilizados em veículos elétricos, turbinas eólicas, robótica e máquinas industriais para controle preciso e redução do consumo de energia.
• A crescente demanda por soluções de motores compactos e com eficiência energética é impulsionada principalmente por regulamentações energéticas mais rigorosas, pela crescente eletrificação no transporte e pelo aumento da automação em todos os setores. A combinação de alto desempenho, baixa manutenção e longa vida útil posiciona os PMMs como a escolha preferencial para aplicações modernas.
• A América do Norte dominou o mercado de motores de ímã permanente em 2024, devido à alta adoção de veículos elétricos, automação industrial e máquinas com eficiência energética
• Espera-se que a Ásia-Pacífico seja a região de crescimento mais rápido no mercado de motores de ímã permanente durante o período previsto devido à rápida industrialização, urbanização e crescente adoção de veículos elétricos em países como China, Japão e Índia.
• O segmento de motores de corrente contínua (CC) dominou o mercado, com uma participação de mercado de 52,5% em 2024, devido à sua eficiência comprovada, controle preciso de velocidade e alto torque em baixas velocidades. Os motores CC de ímã permanente são amplamente preferidos em aplicações que exigem controle de movimento suave e preciso, como robótica, sistemas automotivos e máquinas industriais. Sua facilidade de integração com controladores eletrônicos e baixos requisitos de manutenção aumentam ainda mais sua adoção em diversos setores. A capacidade do segmento de oferecer desempenho consistente sob condições de carga variáveis ​​e seu formato compacto também reforçam sua posição dominante no mercado.

Escopo do relatório e segmentação do mercado de motores de ímã permanente    

Tendências do mercado de motores de ímã permanente

Crescente eletrificação em transporte e automação industrial

• O mercado de motores de ímãs permanentes está se expandindo rapidamente à medida que a eletrificação acelera no transporte, incluindo veículos elétricos, ferrovias e aplicações marítimas. Esses motores oferecem alta densidade de torque, eficiência e compacidade, tornando-os ideais para infraestruturas de mobilidade e automação de última geração.
• Por exemplo, a Nidec Corporation fornece motores de ímã permanente aos principais fabricantes de veículos elétricos para sistemas de tração e auxiliares, com forte adoção em carros elétricos e ônibus elétricos à medida que as montadoras fazem a transição para plataformas de emissão zero.
• O amplo investimento em fábricas inteligentes e robótica está aumentando a demanda por acionamentos precisos e com eficiência energética, com motores de ímã permanente usados ​​em sistemas de transporte, braços robóticos e automação de processos para maior produtividade e menores custos operacionais.
• O crescimento de projetos de energia renovável está estimulando o uso de geradores de ímãs permanentes em turbinas eólicas e instalações hidrelétricas, apoiando a estabilidade da rede e a integração de energia limpa
• Além disso, aplicações marítimas e aeroespaciais estão adotando motores de ímã permanente para obter desempenho leve e confiável para sistemas de propulsão e auxiliares, beneficiando-se de manutenção reduzida e maior eficiência.
• A crescente adoção de sistemas ferroviários e de metrô de alta velocidade está impulsionando a demanda por motores síncronos de ímã permanente, que melhoram a aceleração, a confiabilidade e a economia de energia em regiões urbanas densamente povoadas em todo o mundo.
• O desenvolvimento de eletrônica de controle avançada e acionamentos de frequência variável está expandindo o mercado, pois os motores de ímã permanente podem ser gerenciados com precisão para otimizar o consumo de energia e a flexibilidade operacional.

Dinâmica do mercado de motores de ímã permanente

Motorista

Aumento da demanda por motores com eficiência energética

• Os crescentes custos de energia e as rigorosas regulamentações ambientais estão intensificando a demanda por motores de alta eficiência nos setores industrial, comercial e de transporte. Motores de ímã permanente proporcionam melhor conversão de energia, perdas minimizadas e menores emissões de carbono.
• Por exemplo, a Siemens oferece motores de ímã permanente para compressores, bombas e ventiladores industriais, obtendo economias de energia substanciais e confiabilidade aprimorada para operadores de instalações e fabricantes que visam metas de sustentabilidade.
• As políticas governamentais que apoiam melhorias na eficiência energética na fabricação e na automação predial impulsionam os investimentos em soluções de ímãs permanentes, resultando em economias operacionais para entidades públicas e privadas.
• Além disso, a crescente conscientização do consumidor e a demanda do usuário final por produtos sustentáveis ​​estão impulsionando a aquisição de aparelhos e sistemas de automação com eficiência energética baseados na tecnologia de motores de ímã permanente.
• Grandes investimentos em infraestrutura compatível com o futuro, incluindo redes inteligentes e dispositivos habilitados para IoT, reforçam ainda mais a demanda por motores com máxima eficiência e custo-benefício a longo prazo
• A crescente urbanização e as necessidades de mobilidade exigem sistemas de propulsão e acionamentos auxiliares de alto desempenho e eficiência. Os motores de ímã permanente oferecem a compactação, a relação potência-peso e a longevidade operacional necessárias para veículos elétricos, escadas rolantes e sistemas de transporte automatizados.

Restrição/Desafio

Volatilidade da cadeia de suprimentos de elementos de terras raras

• Um desafio crítico que o mercado enfrenta é a dependência de ímãs de terras raras, particularmente neodímio e samário-cobalto, que estão sujeitos a interrupções na cadeia de suprimentos, oscilações de preços e riscos geopolíticos.
• Por exemplo, após restrições periódicas à exportação e picos de preços da China, a ABB e outros participantes globais relataram aumento de custos e atrasos na aquisição de ímãs de terras raras usados ​​na produção de motores de ímã permanente, impactando os prazos de entrega e o planejamento de margem.
• A concentração da mineração e do processamento de terras raras em regiões geográficas limitadas expõe os fabricantes a riscos acrescidos, tornando o planeamento da produção a longo prazo mais complexo e especulativo.
• Além disso, a concorrência por elementos de terras raras com outros setores de tecnologia avançada — como energia eólica, eletrônica móvel e defesa — amplifica a escassez e a volatilidade dos preços
• O escrutínio ambiental e regulatório da mineração de terras raras também influencia a estabilidade da cadeia de suprimentos, com padrões mais rigorosos impactando a extração de recursos, as capacidades de processamento e a disponibilidade para os fabricantes de automóveis
• Tecnologias magnéticas alternativas e iniciativas de reciclagem estão surgindo, mas exigem mais investimentos em P&D e adaptação da cadeia de suprimentos antes que possam compensar totalmente os riscos e garantir a estabilidade do mercado

Escopo de mercado de motores de ímã permanente

O mercado é segmentado com base no tipo de motor, tipo de material magnético e usuário final.

• Por tipo de motor

Com base no tipo de motor, o mercado de motores de ímã permanente é segmentado em motores de corrente contínua (CC) e motores de corrente alternada (CA). O segmento de motores CC dominou a maior fatia de mercado, com 52,5% da receita em 2024, impulsionado por sua eficiência comprovada, controle preciso de velocidade e alto torque em baixas velocidades. Os motores CC de ímã permanente são amplamente preferidos em aplicações que exigem controle de movimento suave e preciso, como robótica, sistemas automotivos e máquinas industriais. Sua facilidade de integração com controladores eletrônicos e baixos requisitos de manutenção aumentam ainda mais sua adoção em diversos setores. A capacidade do segmento de oferecer desempenho consistente sob condições de carga variáveis ​​e seu formato compacto também reforçam sua posição dominante no mercado.

Prevê-se que o segmento de motores CA apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente adoção em automação industrial, sistemas de climatização (HVAC) e aplicações comerciais de eficiência energética. Os motores CA de ímã permanente oferecem alta confiabilidade, menores custos operacionais e compatibilidade com sistemas de controle inteligentes, tornando-os atraentes para implantações industriais em larga escala. Sua escalabilidade, perdas de energia reduzidas e longa vida útil contribuem para sua crescente demanda em projetos industriais e de infraestrutura modernos.

• Por tipo de material magnético

Com base no tipo de material magnético, o mercado de motores de ímã permanente é segmentado em ferrite, neodímio, samário-cobalto e outros materiais. O segmento de neodímio dominou a maior fatia de mercado em 2024, devido à sua excepcional força magnética, alta densidade energética e eficiência em projetos de motores compactos. Os ímãs de neodímio permitem que os motores de ímã permanente ofereçam torque e velocidade superiores, tornando-os ideais para aplicações automotivas, aeroespaciais e industriais de alto desempenho. Sua crescente adoção também é impulsionada pela crescente demanda por motores leves e energeticamente eficientes em veículos elétricos e sistemas de energia renovável. Além disso, os motores à base de neodímio suportam a miniaturização sem comprometer a produção, alinhando-se às tendências tecnológicas modernas.

Espera-se que o segmento de ferrite testemunhe o crescimento mais rápido entre 2025 e 2032, impulsionado por sua relação custo-benefício e ampla disponibilidade. Os ímãs de ferrite são cada vez mais preferidos em aplicações industriais em geral, eletrodomésticos e de baixo a médio desempenho. Sua estabilidade térmica, resistência à corrosão e adequação para fabricação em larga escala contribuem para sua crescente demanda. À medida que as indústrias se concentram em equilibrar desempenho e acessibilidade, os motores de ímã permanente de ferrite estão surgindo como uma alternativa confiável e economicamente viável.

• Por usuário final

Com base no usuário final, o mercado de motores de ímã permanente é segmentado em Automotivo, Indústria Geral, Setor de Energia, Gestão de Água e Efluentes, Mineração, Petróleo e Gás, Aeroespacial e Defesa, e Outros setores. O segmento Automotivo dominou a maior fatia da receita de mercado em 2024, impulsionado pela adoção acelerada de veículos elétricos e híbridos que exigem motores compactos, de alta eficiência e alto torque. Motores de ímã permanente em aplicações automotivas melhoram o desempenho do veículo, reduzem o consumo de energia e contribuem para a redução de emissões. O foco crescente em mobilidade inteligente, design de veículos leves e iniciativas de eletrificação fortalece ainda mais o domínio deste segmento.

Prevê-se que o segmento Industrial Geral testemunhe a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente implantação em robótica, sistemas de automação, sistemas de transporte e equipamentos de manufatura. As aplicações industriais exigem motores com alta confiabilidade, precisão e eficiência energética, que os motores de ímã permanente fornecem com eficiência. A crescente automação industrial, a modernização das instalações de produção e os incentivos governamentais para máquinas com eficiência energética estão impulsionando esse aumento. A capacidade desses motores de operar com baixa manutenção, alta durabilidade e configurações adaptáveis ​​os torna altamente atraentes para a expansão de operações industriais globalmente.

Análise regional do mercado de motores de ímã permanente

• A América do Norte dominou o mercado de motores de ímã permanente com a maior participação na receita em 2024, impulsionada pela alta adoção de veículos elétricos, automação industrial e máquinas com eficiência energética
• Consumidores e indústrias da região priorizam motores de alto desempenho e eficiência energética para aplicações automotivas, aeroespaciais e industriais
• Essa ampla adoção é ainda apoiada por fortes capacidades de P&D, infraestrutura de fabricação avançada e incentivos governamentais para eletrificação e eficiência energética, estabelecendo motores de ímã permanente como uma solução preferencial em vários setores

Visão geral do mercado de motores de ímã permanente dos EUA

O mercado de motores de ímã permanente dos EUA conquistou a maior fatia da receita em 2024 na América do Norte, impulsionado pela crescente adoção de veículos elétricos e tecnologias de automação. Os crescentes investimentos em automação industrial, robótica e projetos de energia renovável estão impulsionando a demanda por motores de alta eficiência. A tendência crescente de eletrificação em máquinas de transporte e industriais impulsiona ainda mais o crescimento do mercado. Além disso, a integração de tecnologias avançadas de controle de motores e o foco na economia de energia estão contribuindo significativamente para a expansão do mercado.

Visão geral do mercado de motores de ímã permanente na Europa

O mercado europeu de motores de ímã permanente deverá crescer a uma CAGR substancial durante o período previsto, impulsionado principalmente por regulamentações rigorosas de eficiência energética e pela crescente adoção de veículos elétricos e híbridos. A crescente automação industrial e iniciativas governamentais que promovem soluções de energia sustentável estão fomentando o uso de motores de ímã permanente. As indústrias europeias também estão adotando esses motores para aplicações que exigem precisão, confiabilidade e designs compactos. O crescimento está sendo observado nos setores automotivo, industrial e de energia renovável.

Visão geral do mercado de motores de ímã permanente do Reino Unido

Espera-se que o mercado de motores de ímã permanente do Reino Unido se expanda a uma CAGR considerável durante o período previsto, impulsionado pela eletrificação nos setores automotivo e industrial. A crescente conscientização sobre tecnologias de eficiência energética e os incentivos governamentais para transportes de baixo carbono estão impulsionando a adoção pelo mercado. A forte base industrial do Reino Unido e o foco em inovação, combinados com uma crescente demanda por motores compactos e de alto desempenho, devem continuar impulsionando o crescimento do mercado.

Visão geral do mercado de motores de ímã permanente na Alemanha

O mercado alemão de motores de ímã permanente deverá crescer a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) considerável, impulsionado por projetos de automação industrial, eletrificação automotiva e energia renovável. A ênfase alemã em avanços tecnológicos e sustentabilidade apoia a adoção de motores de ímã permanente de alta eficiência. A integração desses motores em manufatura inteligente, robótica e máquinas com eficiência energética está se tornando cada vez mais prevalente, refletindo a demanda local por precisão, durabilidade e baixo consumo de energia.

Visão do mercado de motores de ímã permanente da Ásia-Pacífico

O mercado de motores de ímã permanente da Ásia-Pacífico deverá crescer à mais rápida CAGR durante o período previsto de 2025 a 2032, impulsionado pela rápida industrialização, urbanização e crescente adoção de veículos elétricos em países como China, Japão e Índia. Iniciativas governamentais que promovem a eletrificação e a manufatura inteligente estão acelerando a adoção de motores de ímã permanente. Além disso, o status da região como um importante polo de fabricação de componentes para motores garante preços acessíveis, expandindo o mercado para os setores automotivo, industrial e de energia.

Visão geral do mercado de motores de ímã permanente do Japão

O mercado japonês de motores de ímã permanente está ganhando força devido ao foco do país em automação de alta tecnologia, veículos elétricos e robótica. As indústrias japonesas priorizam eficiência energética, precisão e confiabilidade, tornando os motores de ímã permanente uma escolha preferencial. A adoção da manufatura inteligente e a integração com sistemas avançados de controle de motores estão impulsionando o crescimento do mercado. Além disso, o envelhecimento da força de trabalho japonesa incentiva a automação, aumentando ainda mais a demanda por motores de alto desempenho e baixa manutenção.

Visão geral do mercado de motores de ímã permanente da China

O mercado chinês de motores de ímã permanente foi responsável pela maior fatia da receita na Ásia-Pacífico em 2024, devido ao rápido crescimento industrial, à urbanização e ao aumento da produção de veículos elétricos. A China é um polo líder na fabricação de componentes para motores, garantindo soluções econômicas. A crescente adoção de energia renovável, fábricas inteligentes e mobilidade elétrica está impulsionando a demanda nos setores automotivo, industrial e de energia. O apoio governamental a tecnologias verdes e à fabricação nacional impulsiona ainda mais o crescimento do mercado.

Participação de mercado de motores de ímã permanente

A indústria de motores de ímã permanente é liderada principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• Siemens AG (Alemanha)
• Rockwell Automation (EUA)
• ABB Limited (Suíça)
• Franklin Electric Company Inc. (EUA)
• Allied Motion Technologies Inc. (EUA)
• Toshiba Corporation (Japão)
• Ametek Inc. (EUA)
• Johnson Electric Holdings Ltd (Hong Kong)
• GIC Manufacturing, LLC (Autotrol Corporation) (EUA)
• Robert Bosch GmbH (Alemanha)
• Danaher Corporation (EUA)
• Grupo Bonfiglioli (Itália)
• Aerotech Corporation (EUA)
• Crouzet Automatismes (França)
• Buhler Motors GmbH (Alemanha)
• Nidec Corporation (Japão)

Últimos desenvolvimentos no mercado global de motores de ímã permanente

• Em setembro de 2024, a WEG assinou um acordo para adquirir a Volt Electric Motors, com sede na Turquia, para fortalecer seus negócios de motores industriais e comerciais. Com a capacidade de produção da Volt de 1 milhão de motores por ano e forte presença regional, esta aquisição permite à WEG expandir sua presença na Europa, Oriente Médio e Ásia Central, atendendo à crescente demanda regional e aumentando sua competitividade no mercado global de motores.
• Em abril de 2024, a Rockwell Automation lançou sua mais recente atualização de firmware para o inversor de frequência PowerFlex 6000T, permitindo aplicações de motores de ímã permanente altamente eficientes em operações de alta velocidade e média tensão. Projetada para setores como petróleo e gás, HVAC, metais e florestal, a atualização suporta saídas de até 120 Hz e 680 A, enquanto a manutenção preditiva por meio da tecnologia TotalFORCE otimiza o tempo de atividade operacional. Essa inovação impulsiona a adoção pelo mercado de soluções de motores inteligentes, confiáveis ​​e de alto desempenho.
• Em dezembro de 2024, a ABB (Suíça) concordou em adquirir o negócio de eletrônica de potência da Gamesa Electric da Siemens Gamesa, ampliando seu portfólio de conversão de energia renovável. A aquisição, que inclui conversores eólicos DFIG, BESS e inversores solares, com aproximadamente 400 funcionários e duas unidades fabris na Espanha, deverá fortalecer a posição de mercado da ABB Motion e atender à crescente demanda por soluções integradas e sustentáveis ​​de energia. A receita reportada pela Gamesa Electric de € 170 milhões em 2024 reforça o valor estratégico dessa expansão.
• Em julho de 2022, a Collins Aerospace revelou o primeiro protótipo operacional de um motor elétrico de 500 quilowatts para a aeronave Airlander 10, em colaboração com a Hybrid Air Vehicles e a Universidade de Nottingham. Projetado para uma densidade de potência de 9 kW/kg e eficiência de 98%, a topologia avançada do motor e a construção composta com ímãs permanentes possibilitam aplicações de aviação de alto desempenho. Este desenvolvimento posiciona a Collins Aerospace como um player-chave no mercado emergente de aviação elétrica, impulsionando a adoção de sistemas de propulsão elétrica leves e eficientes.
• Em abril de 2022, a NIDEC CORPORATION lançou o motor síncrono SynRA, que oferece eficiência IE4 e IE5 quando combinado com o acionamento Perfectspeed ID300 para aplicações de HVAC e bombeamento. Seu design sem ímã e fácil de substituir reduz os custos de manutenção e garante a compatibilidade com os inversores de frequência existentes, enquanto o controle avançado de velocidade variável reduz o desgaste e melhora a economia de energia. Essa inovação fortalece a posição de mercado da NIDEC, atendendo à crescente demanda por soluções de motores com eficiência energética e baixa manutenção.

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