Relatório de análise de tamanho, participação e tendências do mercado global de armas de fogo portáteis – Visão geral e previsão do setor até 2032

Tamanho do mercado de armas de fogo portáteis

• O tamanho do mercado global de armas de fogo portáteis foi avaliado em US$ 8,12 bilhões em 2024 e deve atingir US$ 11,74 bilhões até 2032 , com um CAGR de 4,72% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é amplamente impulsionado pelos crescentes programas de modernização da defesa, pelo aumento dos orçamentos de defesa e pela crescente demanda por armamento avançado de infantaria nas forças armadas globais.
• Além disso, a necessidade de precisão, portabilidade e versatilidade em sistemas de disparo portátil, tanto guiados quanto não guiados, está impulsionando a aquisição por militares e forças paramilitares. Esses fatores convergentes estão acelerando a adoção de armas de disparo portátil, impulsionando significativamente o crescimento do mercado.

Análise de mercado de armas de fogo portáteis

• Armas portáteis de disparo portátil são sistemas de armas portáteis, lançados pela infantaria, que incluem lançadores e munição, disponíveis em formatos guiados e não guiados. Esses sistemas aumentam a eficácia operacional, proporcionando capacidade de ataque de precisão, maior mobilidade e rápido desdobramento para combates de curto e médio alcance.
• A crescente demanda por armas de fogo portáteis é alimentada principalmente pelas crescentes preocupações com a segurança regional, pela modernização das forças armadas e pela crescente adoção de sistemas guiados avançados para melhorar a precisão do combate e reduzir os danos colaterais.
• A América do Norte dominou o mercado de armas de fogo portáteis com uma participação de 36,78% em 2024, devido ao aumento dos gastos com defesa, modernização das forças armadas e demanda por armamento avançado de infantaria
• Espera-se que a Ásia-Pacífico seja a região de crescimento mais rápido no mercado de armas portáteis durante o período previsto devido ao aumento dos orçamentos de defesa, à modernização das forças armadas e às preocupações com a segurança regional em países como China, Índia e Japão.
• O segmento guiado dominou o mercado, com uma participação de mercado de 69,95% em 2024, devido à demanda por alvos de precisão e redução de danos colaterais em ambientes operacionais complexos. A adoção é impulsionada por militares avançados e forças de operações especiais que buscam alta eficácia em missões. Avanços tecnológicos em sistemas de orientação, miniaturização e integração de sensores aceleram a aceitação. Preços unitários mais altos e treinamento especializado criam um potencial de receita lucrativo para os fabricantes. Aprovações regulatórias e restrições à exportação influenciam a implantação, mas não impedem o crescimento. O segmento se beneficia de contratos de longo prazo, suporte de software e atualizações que reforçam sua rápida trajetória de crescimento.

Escopo do relatório e segmentação do mercado de armas de fogo portáteis   

Tendências do mercado de armas de fogo portáteis

Uso crescente de armas guiadas de tiro ao ombro

• O mercado de armas portáteis está vivenciando uma forte tendência de adoção de sistemas guiados integrados a tecnologias avançadas de direcionamento e navegação. As organizações de defesa estão priorizando capacidades de engajamento de precisão para reduzir danos colaterais e melhorar o sucesso das missões em cenários complexos de campos de batalha.
  • Por exemplo, o Carl-Gustaf M4 da Saab AB e o FGM-148 Javelin da Raytheon Technologies ganharam atenção significativa devido aos seus avançados sistemas de orientação "dispare e esqueça" e à sua leveza e portabilidade. Esses sistemas permitem que os soldados ataquem alvos com alta precisão usando orientação infravermelha e laser sem precisar manter contato visual após o lançamento.
• A incorporação de sistemas digitais de controle de tiro e sensores inteligentes em plataformas portáteis está aprimorando a consciência situacional e a flexibilidade operacional. Armas guiadas modernas permitem rastreamento automático de alvos, cálculo otimizado de trajetória e maior precisão de ataque contra veículos blindados, fortificações e aeronaves de baixa altitude.
• Além disso, os avanços em microeletrônica e tecnologias de miniaturização estão permitindo que os fabricantes integrem módulos de orientação em lançadores leves sem comprometer a manobrabilidade. Essa combinação garante mobilidade e superioridade tática em operações de combate de curto alcance e assimétricas.
• A crescente relevância da guerra urbana e das operações de contrainsurgência aumentou ainda mais a demanda por sistemas de disparo guiados a partir do ombro, pois permitem ataques precisos em ambientes restritos, onde plataformas pesadas não podem ser implantadas. Este cenário de combate em evolução continua a moldar as prioridades de aquisição entre exércitos em todo o mundo.
• À medida que as tecnologias de armas de precisão se tornam mais acessíveis e econômicas, espera-se que o domínio dos sistemas de disparo guiado a partir do ombro se expanda. Essa tendência marca uma grande evolução nas armas de defesa portáteis, em consonância com os esforços de modernização militar e a crescente necessidade de sistemas precisos e operados por soldados nos campos de batalha contemporâneos.

Dinâmica do mercado de armas de fogo portáteis

Motorista

Programas de modernização da defesa global em ascensão

• O crescente foco global na modernização das capacidades de defesa e na atualização dos sistemas de combate de infantaria é um impulsionador crucial para o mercado de armas portáteis portáteis. Os governos estão investindo pesadamente em sistemas portáteis avançados para aumentar a flexibilidade, a rápida implantação e a eficácia no campo de batalha.
  • Por exemplo, em 2024, o Departamento de Defesa dos EUA e a Lockheed Martin anunciaram atualizações no sistema de mísseis Javelin, incorporando recursos de orientação aprimorada e alcance estendido. Da mesma forma, a aquisição dos lançadores Carl-Gustaf da Saab pela Índia demonstra a crescente colaboração internacional em iniciativas de modernização da infantaria.
• As crescentes tensões geopolíticas, os conflitos transfronteiriços e os desafios de segurança levaram muitas nações a priorizar investimentos em armas portáteis tecnologicamente avançadas. Esses esforços visam aumentar a prontidão da defesa, garantindo, ao mesmo tempo, a adaptabilidade operacional em diversos terrenos e tipos de missão.
• Além disso, as estratégias militares modernas enfatizam a mobilidade, a interoperabilidade e o poder de fogo de precisão, tornando as armas portáteis um elemento essencial do equipamento de infantaria. Sua versatilidade contra alvos blindados, aéreos e estruturais as torna recursos essenciais para operações defensivas e ofensivas.
• Com os programas de modernização em andamento e as alianças multilaterais de defesa, espera-se que a aquisição de sistemas de disparo portátil acelere. A demanda constante das agências de defesa por maior letalidade e agilidade estratégica dos soldados continuará sendo uma força motriz por trás do crescimento do mercado nos próximos anos.

Restrição/Desafio

Regulamentos rigorosos de exportação

• A presença de regulamentações rigorosas de exportação e acordos internacionais de controle de armas representa um grande desafio ao crescimento do mercado de armas portáteis. Os governos impõem medidas rigorosas de monitoramento para impedir a proliferação ilícita de sistemas portáteis de defesa aérea (MANPADS) e armas guiadas antitanque para entidades não autorizadas.
  • Por exemplo, os controles de exportação impostos pelos Estados Unidos sob o Regulamento sobre o Tráfico Internacional de Armas (ITAR) restringem a distribuição global de sistemas guiados de disparo de ombro, como o Stinger e o Javelin, apenas a países aliados. Da mesma forma, as diretivas de comércio de armas da União Europeia exigem certificações exaustivas do usuário final antes da aprovação final da exportação.
• Essas estruturas regulatórias frequentemente resultam em longos processos de aprovação e desafios logísticos para os fabricantes que buscam expandir para novos mercados. As restrições ao licenciamento de exportação também limitam a transferência de tecnologia e as colaborações internacionais, afetando os cronogramas de produção e a distribuição global do fornecimento.
• Além disso, a evolução da dinâmica geopolítica e as preocupações com a aquisição de armamento avançado por atores não estatais levaram a restrições ainda mais rígidas ao comércio transfronteiriço de sistemas portáteis de disparo. Essa supervisão rigorosa pode impedir parcerias de defesa e atrasar programas de aquisição em larga escala.
• Embora essas regulamentações de exportação desempenhem um papel essencial na manutenção da segurança global e na prevenção do uso indevido, elas também restringem as oportunidades de expansão de mercado para os principais fabricantes. Equilibrar os objetivos de não proliferação com as necessidades de defesa das nações aliadas será fundamental para mitigar o impacto de longo prazo dessas restrições no mercado global de armas portáteis.

Escopo do mercado de armas de fogo portáteis

O mercado é segmentado com base em componentes, tecnologia e alcance.

• Por componente

Com base no componente, o mercado de armas portáteis é segmentado em lançadores e munições. O segmento de lançadores dominou a maior fatia da receita de mercado em 2024, impulsionado por seu papel como a principal plataforma que determina a capacidade operacional e a compatibilidade com os sistemas de infantaria existentes. As agências de defesa priorizam as aquisições de lançadores devido aos preços unitários mais altos, longos ciclos de substituição e serviços combinados, incluindo treinamento e peças de reposição. Os lançadores também se beneficiam da modularidade, do suporte ao ciclo de vida e da integração com os sistemas dos soldados, aumentando seu apelo aos clientes militares. O domínio do segmento é ainda mais reforçado por contratos institucionais e estratégias de aquisição que enfatizam as atualizações de plataforma. As receitas recorrentes de serviços de manutenção e atualizações também contribuem para a demanda sustentada do mercado. No geral, os lançadores representam um segmento de alto valor e capital intensivo que molda a receita geral do mercado.

Espera-se que o segmento de munições apresente a taxa composta de crescimento anual (CAGR) mais rápida entre 2025 e 2032, impulsionada pelo aumento do treinamento, pela modernização dos estoques e pela demanda por munições especializadas. Ciclos de reposição mais curtos e padrões de compra recorrentes aceleram o crescimento da receita em relação às vendas de lançadores. A crescente necessidade de capacidades de guerra urbana e assimétrica impulsiona ainda mais a adoção de munições. Os fabricantes se beneficiam da demanda estável impulsionada pelas taxas de consumo operacional. As regulamentações de exportação e a conformidade com a segurança influenciam a implantação de munições e criam oportunidades de crescimento de nicho. A receita recorrente com consumíveis torna este segmento altamente atraente para o crescimento a longo prazo.

• Por Tecnologia

Com base na tecnologia, o mercado é segmentado em armas de disparo portátil guiadas e não guiadas. O segmento guiado dominou a maior fatia de mercado da receita, de 69,95% em 2024, impulsionado pela demanda por precisão de mira e redução de danos colaterais em ambientes operacionais complexos. A adoção é impulsionada por forças militares avançadas e forças de operações especiais que buscam alta eficácia em missões. Avanços tecnológicos em sistemas de orientação, miniaturização e integração de sensores aceleram a aceitação. Preços unitários mais altos e treinamento especializado criam um potencial de receita lucrativo para os fabricantes. Aprovações regulatórias e restrições à exportação influenciam a implantação, mas não impedem o crescimento. O segmento se beneficia de contratos de longo prazo, suporte de software e atualizações que reforçam sua rápida trajetória de crescimento.

Espera-se que o segmento de armas não guiadas apresente a taxa composta de crescimento anual (CAGR) mais rápida entre 2025 e 2032, impulsionada por sua relação custo-benefício, adequação para distribuição em massa e cadeias logísticas estabelecidas. Armas não guiadas são preferidas para operações de rotina, treinamento e ampla implantação militar, garantindo aquisição em grande volume. Sua confiabilidade e simplicidade as tornam atraentes para diversos ambientes operacionais. Cadeias de suprimentos estabelecidas e custos unitários mais baixos reforçam ainda mais o domínio do mercado. Programas de reposição em larga escala pelas forças de defesa criam fluxos de receita consistentes. De modo geral, as armas não guiadas continuam sendo a espinha dorsal da implantação global de armas portáteis.

• Por intervalo

Com base no alcance, o mercado é segmentado em curto alcance (>1 km), médio alcance (1 km–≤5 km) e longo alcance (>5 km). O segmento de curto alcance dominou a maior fatia da receita de mercado em 2024, impulsionado por sua adequação para combate urbano, missões de apoio aproximado e alto uso em treinamento. Os sistemas de curto alcance são portáteis, fáceis de implantar e se alinham às necessidades operacionais imediatas, tornando-os amplamente adotados pelas forças armadas. Custos mais baixos e cadeias de suprimentos estabelecidas aumentam ainda mais sua participação de mercado. O segmento se beneficia de ciclos de reabastecimento consistentes e serviços recorrentes de manutenção e treinamento. Seu domínio é reforçado pela ampla implantação em ambientes operacionais convencionais e assimétricos.

Espera-se que o segmento de médio alcance apresente a taxa composta de crescimento anual (CAGR) mais rápida entre 2025 e 2032, impulsionada pela necessidade de maior distância de engajamento, mantendo a portabilidade. Programas de modernização e táticas de combate em evolução estão impulsionando a adoção de sistemas de médio alcance. Este segmento equilibra flexibilidade operacional e capacidade, atraindo forças que buscam opções versáteis de implantação. A aquisição é influenciada pelo desempenho, modularidade e interoperabilidade com os sistemas existentes. Contratos de treinamento e suporte contribuem para as receitas recorrentes. O aumento dos investimentos na modernização das forças e as preocupações com a segurança regional aceleram o crescimento neste segmento.

Análise regional do mercado de armas de fogo portáteis

• A América do Norte dominou o mercado de armas de fogo portáteis com a maior participação na receita de 36,78% em 2024, impulsionada pelo aumento dos gastos com defesa, modernização das forças armadas e demanda por armamento avançado de infantaria
• As organizações militares e paramilitares da região valorizam muito a confiabilidade, a precisão e a eficiência operacional oferecidas pelas armas de disparo portátil, tanto em treinamento quanto em missões ativas.
• Esta adopção generalizada é ainda apoiada por cadeias de fornecimento de defesa bem estabelecidas, avanços tecnológicos e programas de aquisição estratégica, estabelecendo armas de disparo portátil como um componente central dos arsenais de defesa.

Visão geral do mercado de armas portáteis dos EUA

O mercado de armas portáteis dos EUA obteve a maior fatia da receita em 2024 na América do Norte, impulsionado pela contínua modernização militar e pelos elevados orçamentos de defesa. A adoção de lançadores avançados e sistemas guiados está sendo priorizada para aprimorar as capacidades operacionais. Programas voltados para a melhoria da letalidade da infantaria, combinados com o aumento dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento de munições de precisão, impulsionam ainda mais o crescimento do mercado. Além disso, as constantes melhorias na infraestrutura de treinamento e a aquisição de munições guiadas e não guiadas estão contribuindo significativamente para a expansão do mercado.

Visão geral do mercado de armas portáteis na Europa

O mercado europeu de armas portáteis deverá crescer a uma CAGR substancial durante o período previsto, impulsionado principalmente pelo aumento dos programas de modernização da defesa e pelas tensões geopolíticas. O aumento dos gastos com treinamento, substituição de sistemas legados e aquisição de armas modulares está fomentando a adoção pelo mercado. As forças armadas europeias estão se concentrando cada vez mais em sistemas guiados de precisão e tipos de munição aprimorados. O mercado também está testemunhando crescimento nos países membros da OTAN devido aos esforços de padronização e colaborações transfronteiriças em aquisições de defesa.

Visão geral do mercado de armas portáteis do Reino Unido

O mercado de armas portáteis do Reino Unido deverá crescer a uma CAGR considerável durante o período previsto, impulsionado pela modernização dos arsenais de infantaria e pela demanda por sistemas leves e de alta precisão. As crescentes preocupações com a segurança nacional e a proteção de fronteiras estão incentivando as organizações de defesa a adquirir lançadores avançados e munições guiadas. O setor de defesa do Reino Unido, apoiado por uma robusta infraestrutura de fabricação e iniciativas de P&D, continua a estimular o crescimento do mercado.

Visão geral do mercado de armas portáteis da Alemanha

Espera-se que o mercado alemão de armas portáteis de disparo (CAGR) se expanda a um CAGR considerável durante o período previsto, impulsionado pelo foco do país em inovação de defesa e digitalização de sistemas militares. A ênfase alemã em sistemas de armas tecnologicamente avançados, ecologicamente corretos e modulares promove a adoção de armas portáteis de disparo guiadas e não guiadas. A integração com simuladores de treinamento e plataformas operacionais é cada vez mais prevalente, com forte preferência por soluções confiáveis ​​e de precisão, alinhadas às estratégias de defesa locais.

Visão geral do mercado de armas portáteis da Ásia-Pacífico

O mercado de armas portáteis de disparo manual da Ásia-Pacífico deverá crescer com a CAGR mais rápida durante o período previsto de 2025 a 2032, impulsionado pelo aumento dos orçamentos de defesa, pela modernização das forças armadas e por preocupações com a segurança regional em países como China, Índia e Japão. A crescente aquisição de lançadores avançados, sistemas guiados e munições de precisão está acelerando a adoção pelo mercado. A crescente capacidade de fabricação nacional da região e as iniciativas governamentais que promovem a autossuficiência na defesa estão aumentando a acessibilidade e o preço das armas portáteis de disparo manual.

Visão geral do mercado de armas portáteis do Japão

O mercado japonês de armas portáteis está ganhando força devido ao foco do país em inovação tecnológica, planejamento estratégico de defesa e considerações de segurança regional. A adoção de sistemas avançados e fáceis de implementar é impulsionada por programas de modernização e pela crescente integração com plataformas de treinamento e operacionais. Munições guiadas de precisão e lançadores leves estão impulsionando o crescimento tanto das forças terrestres quanto das unidades especializadas.

Visão geral do mercado de armas portáteis da China

O mercado chinês de armas portáteis de disparo portátil foi responsável pela maior fatia da receita de mercado na Ásia-Pacífico em 2024, devido à expansão do orçamento de defesa do país, à modernização dos sistemas de infantaria e ao foco no desenvolvimento de armas locais. A China está ativamente adquirindo lançadores guiados e não guiados e munição para forças militares e paramilitares. A capacidade de produção nacional, aliada a programas estratégicos para equipar as forças com armas portáteis versáteis, são fatores-chave que impulsionam o crescimento do mercado.

Participação no mercado de armas de fogo portáteis

A indústria de armas de fogo portáteis é liderada principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• Saab AB (Suécia)
• Raytheon Technologies. (EUA)
• Lockheed Martin Corporation. (EUA)
• Rafael Advanced Defense Systems Ltd. (Israel)
• Grupo Thales (França)
• MBDA (França)
• Bazalt (Rússia)
• Nammo AS (Noruega)
• KBP Instrument Design Bureau (Rússia)
• Denel SOC Ltd (África do Sul)
• General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (EUA)
• BAE Systems. (Reino Unido)
• Rheinmetall AG (Alemanha)
• Bharatshakti (Índia)
• AirTronic USA, LLC (EUA)
• BARRETT (EUA)
• Konstruktorskoye byuro mashynostroyeniya (Rússia)
• China North Industries Corporation Limitada (China)
• Xtreme Alternative Defense Systems Ltd (EUA)
• HDT Global (EUA)

Últimos desenvolvimentos no mercado global de armas de fogo portáteis

• Em abril de 2025, as Filipinas adquiriram uma segunda bateria de mísseis BrahMos da Índia, fortalecendo sua capacidade de ataque de longo alcance. Esta aquisição destaca a crescente demanda regional por sistemas avançados de mísseis portáteis de alta precisão e com capacidade de lançamento. O acordo reforça a posição da Índia como um importante exportador de defesa na região Ásia-Pacífico e também sinaliza oportunidades crescentes de mercado para sistemas portáteis de longo alcance no Sudeste Asiático.
• Em fevereiro de 2025, a Lockheed Martin garantiu um pedido de US$ 139 milhões do Exército dos EUA para conjuntos de espoletas e ogivas para o Stinger, com entregas programadas para novembro de 2027. Este pedido reflete a demanda sustentada por munições de precisão e defesa aérea lançadas a partir do ombro na América do Norte. Ele ressalta o potencial de crescimento do mercado de munições e componentes de espoletas tecnologicamente avançados, destacando oportunidades recorrentes de receita com contratos de aquisição militar em larga escala.
• Em janeiro de 2025, o míssil Karaok da Roketsan atingiu com sucesso um perfil de mergulho de 50 m durante os testes, demonstrando maior precisão e capacidade de direcionamento. O teste bem-sucedido aumenta o apelo de mercado dos sistemas guiados de disparo a partir do ombro, à medida que as forças armadas priorizam cada vez mais a precisão e a versatilidade em plataformas compactas de mísseis. Espera-se que este marco acelere a adoção, tanto no mercado doméstico quanto no mercado externo, de sistemas guiados lançados por infantaria.
• Em março de 2024, a Polônia assinou um amplo acordo-quadro Carl-Gustaf com a Saab AB, visando a modernização do armamento de infantaria. Esta aquisição estratégica demonstra a forte demanda europeia por sistemas modulares e multifuncionais de disparo portátil. O acordo impulsiona a receita dos OEMs e também reforça a tendência de contratos de fornecimento padronizados e de longo prazo que moldam o mercado nas regiões alinhadas à OTAN.
• Em outubro de 2020, a Organização de Pesquisa e Desenvolvimento de Defesa da Índia (DRDO) concluiu o teste final de seu sistema de mísseis antitanque, com capacidade de lançamento de ombro de aproximadamente quatro quilômetros com um buscador de imagens infravermelhas. Essa integração bem-sucedida ao Exército Indiano fortaleceu a demanda interna por sistemas guiados de disparo de ombro e destacou a crescente autossuficiência da Índia em tecnologia avançada de mísseis. Também posicionou o país como um fornecedor emergente de armas antitanque de alta precisão e lançamento de ombro nos mercados globais.

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